11三月2024全業務及發展趨勢目錄全業務的理解和認識全業務的層次結構與實現基礎電信行業競爭態勢國外發展狀況移動運營商面臨的問題非對稱管制問題全業務的業務模式不同運營商的競爭策略過渡時期主要任務本次產業重組意義深遠，它將影響移動未來5-10年的競爭地位和態勢；表面看是一次重組、一次資源的重新配置、一次競爭態勢的重新洗牌；其實質更是一次電信產業全面轉型的啟點。競爭、洗牌全面轉型的過程中國移動競爭地位中國電信競爭地位中國聯通（網通）競爭地位+++因此，開展移動運營商全業務的業務及發展趨勢研究意義重大！電信重組帶來全業務不要將全業務簡單理解為業務的延伸、補充，而應該將其理解這是一個新的時代，業務時代，運營商全面競爭的時代全業務的認識全業務的核心：FMC、統一通信系統以及全業務運營模式。FMC，就是FixedMobileConverge，固網和移動通信系統的融合，其是全業務的基礎，其具體包括：小靈通和CDMA網絡的融合，小靈通和GSM/WCDMA的融合，固網和GSN/WCDMA的融合，固網和CDMA的融合，固網和GSM/TDSCDMA的融合等等。還包括WIFI和GSM/3G等網絡的融合。其核心是接入網絡的融合。統一通信系統，將數據、視頻、語音融合起來，實現統一的通信系統，具體包括固話、手機、IM、郵件、視頻電話等等。其核心是基于IP協議的統一通信業務的融合。全業務運營模式，包括用戶定位和業務邊界，包括業務模式和商業模式，其核心是不同運營商不同區域范圍的競爭策略和過渡時期任務。全業務的認識人們對全業務經營的認識還存在比較大的誤區：首先，全業務經營說法欠妥，中國任何一家運營商不可能同時經營囊括所有通信服務的業務。目前電信重組后，新組建的三家運營商只是同時具備了兩張網絡的經營權，而不是全部通信網絡，因此，全業務經營應該更名為多業務經營或者雙業務經營更為妥當。其次，對全業務經營的內涵與外延的認識上也存在偏頗，目前業內對它的認識僅僅停留在電信網的范疇，很少延伸至互聯網甚至是廣電網，因此從這個角度來看，全業務經營定義為大業務經營似乎更為全面。全業務的認識多業務經營或者說全業務經營還需要面對很多未知因素。一是非對稱管制適應分業經營的狀態。二是互聯網對電信網、移動網對固定網的分流替代趨勢不可阻擋。三是在分業經營條件下和在合業經營條件下的因素變化很大，運營商的經營策略需要有所轉變，相應的變數會增加很多。四是消費者因素也不可預知。假如3G開始商業運營，網間更換不像現在一樣只要換一張儲值卡即可實現，而是需要更換新的3G手機，使消費成本大增，那么很多消費者在短期內可能還會選擇2代手機，可能在中短期內影響C網的布局和發展。另外，消費者需求的層次提高，融合電信網、互聯網和廣電網的應用可能會更受青睞，由于受歷史因素和現有通信格局的限制，多業務經營也不可能在短期內滿足這種需求全業務運營商的要求全業務運營商的主要實現目標：讓高質量低輻射的移動網絡覆蓋無處不在（語音通信）讓高質量穩定的有線及無線寬帶無處不在（數據通信）通過市場手段消除各種終端間的差異使之用戶體驗友好通過市場手段創造良好的市場環境鼓勵第三方應用發展提供統一的計費賬單，便捷的支付渠道及全天候的客戶服務全業務的層次結構與實現基礎理想狀況下,全業務的系統包括：（1）統一的異構接入網（2）統一的核心網（3）綜合業務平臺（4）統一的云計算平臺（5）全業務終端統一的異構接入網，主要包括多種網絡的融合。具體包括：（1）PSTN/ADSL/FTTH等固網接入系統（2）小靈通網絡（3）GSM/CDMA/3G等蜂窩移動通信系統（4）WIFI/WIMAX等無線接入系統全業務的層次結構與實現基礎統一的核心網，指的是基于IP協議的統一的交換/控制/支撐系統，包括：（1）NGN（2）IMS（3）軟交換，等等。綜合業務平臺，實際上是統一核心網之上的業務系統，包括：（1）固話（2）視頻電話（3）IM（4）郵件（5）移動電話（6）各種業務統一的云計算，指的是業務網絡的統一支撐平臺，能夠有效地支撐系統的運行，具體包括（1）虛擬化存儲平臺（2）網絡業務引擎（3）OpenAPI電信行業競爭態勢分析需要從三個方面展開重組后競爭格局運營商競爭路線舉例：中國電信國際IT與互聯網巨頭對通信領域的侵蝕與定位無論是你的直接競爭者/還是未來的競爭者，都在通過轉型，分食未來電信行業競爭態勢移動勢力聯通勢力電信勢力移動固網家庭個人集團客戶移動G網C網聯通小靈通聯通移動聯通移動C網移動電信重組后，將開啟全業務運營的閘門，在此狀態下運營商面臨重大的競爭與業務選擇電信G網電信電信小靈通電信行業競爭態勢電信行業競爭態勢全業務時代的問題-中國移動中國電信、聯通-全業務的有力競爭者政企/家庭-中國移動的不足IP/互聯網-中國移動的不足固話/VoIP-無法捆綁的優勢個人業務-互聯網的競爭全業務時代的優勢-中國移動，如何開展新業務龐大的個人用戶-多新業務新需求-新快速發展的移動互聯網優勢-快對廣東移動而言，在移動高普及的市場條件下，制定什么樣的“區域全業務運營模式”，對企業的戰略發展和市場地位而言至關重要。電信行業競爭態勢說明：“3I”交融新領域IT技術IP通訊ICT號百/IPTV創新聚焦客戶戰略領域戰略路徑綜合信息服務提供商黃金機會愿景Informatio信息內容及應用轉型的戰略領域包括：基于信息基礎設施的通信領域新進入的核心領域為IP通信、IT技術、信息內容及應用等“3I”交融的信息化新領域中國電信實施聚焦客戶的信息化創新戰略電信行業競爭態勢個人品牌……面向政企客戶的客戶品牌面向中高端家庭的客戶品牌面向時尚年輕個人的客戶品牌行業版應用……重點業務品牌定制化信息應用行業解決方案標準化信息應用信息化產品組合信息版應用標準化通信應用組合通信產品包通信版應用IT應用及服務中國電信以自身優勢正在構建2大客戶品牌、4大業務品牌，以此實現其長遠競爭目標，同時正在著手建立面向個人的客戶品牌電信行業競爭態勢必須要看到，這一三環模式的框架結構已經能夠承載電信重組后的業務框架政企客戶家庭客戶海外ICT互聯網號百信息服務農村客戶品牌產品體系渠道優化網絡部署IT支撐維護服務資源配置績效考核組織調整以客戶為核心強化信息化產品強化系統性創新個人系統能力中國電信以打造“綜合信息服務提供商”為核心，努力構建通信服務新價值電信行業競爭態勢初始企業階段初級企業階段中級企業階段高級企業階段信息化應用深度通信產品包信息產品包行業解決方案信息發布移機不改號遇忙回叫呼叫等待網吧方案美容院方案酒店方案提高增值業務滲透率，做好客戶保持提升信息化應用水平，對寬帶進行價值填充創造行業信息化需求，提升客戶價值電信行業競爭態勢終端系統傳輸運營應用免費WI-FI接入Mobile-PaymentLBSE-learning收購Yahoo!基于IP統一通信E-home基于IP統一通信Android手機平臺…設備虛擬運營新興業務領域，生存空間被擠壓，面臨前所未有競爭壓力！在傳統領域，業務替代、市場逐漸被蠶食！！中國移動面臨又一次重大抉擇，通過其他IT巨頭的轉型路徑，必須認真研究我們所關注的通信產業價值鏈，它是中國移動未來選擇市場機會和定位的判斷依據IT業又一次全面轉型已經開始電信行業競爭態勢iPhone可能的擴張計劃3G大顯示屏、內存更多應用商業用戶支持低價版音樂以外的應用自營運營商性能增強擴展用戶群下一步？區域2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度西歐東南亞日韓印度中國拉美？Google將于2008年3季度開始銷售G-PhoneiPhone利潤的2/3來自運營商利潤分享和內容提供%******iPhone盈利模式和擴張計劃分析iPhone引出的兩大變化：不再以語音為主；運營商被向下打壓G-Phone可能免費接入，采用以廣告為主的贏利模式國外發展狀況（1）全業務運營的驅動力固網和移動融合是由諸多因素共同推動的結果，而其中主要的驅動因素包括客戶，競爭，技術和管制技術因素：IP、NGN、服務融合（2）全業務競爭的誤區與我們傳統的觀點不同，在全業務的起始階段，用戶最為關注的關鍵競爭因素十分簡單：價格、資費構成和客戶服務；而運營商品牌等因素成為非決定性因素。（3）全業務運營的戰略定位通過對歐洲全業務運營商的深入研究，全業務運營的首要問題，確定公司在價值鏈上的位置與關鍵能力，即：確定企業的市場和價值定位問題。國外發展狀況（4）全業務組織運營模式為了適應全業務競爭環境，高普及率市場下的歐洲運營商正在積極進行運營模式的調整，向全業務“三層結構的運營模式”進行戰略轉變深挖價值鏈潛力跨平臺、水平整合、客戶導向-三層架構網絡、服務、銷售三個層面。（5）全業務戰略和市場營銷的成功關鍵不在于價格競爭，更強調：差異化的目標用戶定位和深刻理解用戶的需求固網、移動捆綁產品目標客戶定位深刻理解客戶需求，在此基礎上整合和營銷產品，并提供按需定制的服務在產品捆綁中，加入計費、服務、內容、應用等更多要素，是構建持續差異化的主要手段國外發展狀況運營商BTVodafoneOrange意大利電信融合服務名稱BTFusion@homeUnikUnica技術藍牙UMAWiFiUMA3G+WiFiWiFiUMAWiFiUMA終端3種3GinABox3種1種目標客戶群公眾和中小企業市場大型企業市場公眾/家庭客戶市場公眾市場公眾市場服務訴求點低移動通話資費固網與移動終端合二為一帶來的便利移動與固網的自動切換帶來的花費節省多設備接入帶來的便利體驗便利性便利性國外發展狀況法國電信法國電信是法國最大的全業務電信運營商，也是歐洲第三大運營商。法國電信擁有全球最大的3G網絡，在19個國家有6330萬用戶，雇員26.3萬人。全業務需求法國電信在2001年虧損高達82.8億歐元，2002年出現巨額虧損，凈負債高達99.5億歐元，創歷史最高水平。為了扭轉這一局面，法國電信提出了一系列全業務運營戰略。構造新盈利模式，加速發展個人應用服務、融合業務、ICT業務，實現固定和移動業務的深層次融合，全面推進全業務運營成為公司戰略突圍的突破口。全業務運營戰略解析“NExT計劃”明確全業務目標實施捆綁策略提供四類融合服務簡化品牌構架打造統一界面調整管理結構實現內部協調國外發展狀況實施捆綁策略提供四類融合服務

新型通信服務包括Livebox、FamilyTalk、HomeZone、Unik和Livecom等。Livebox業務將ADSL調制解調器、以太網、Wi-Fi以及藍牙的接口整合在一起。最初包括網絡瀏覽、ADSL電視、IP電話、視頻電話以及網絡游戲等服務，隨后捆綁了無線寬帶接入、VoIP、郵件等服務，制定多層次業務套餐。FamilyTalk是一項在2005年6月推出的“1PSTN+3移動電話”捆綁服務，月租費為39歐元，家庭內簽約用戶可實現無限時通話，最初兩個月的月使用費為29歐元。HomeZone業務于2006年上半年推出，將固定網絡、移動網絡和DSL寬帶網絡集成在家庭網關，提供融合服務。Unik業務將Livebox作為家庭網關，把Wi-Fi/GSM雙模手機作為終端，利用UMA技術實現話音在GSM網絡和Wi-Fi網絡間的無縫切換。Livecom是一項2005年6月推出的融合個人通信業務。該業務融合語音、視頻、SMS、MMS、電子郵件以及IM，可在各種終端(如固定電話、計算機、2G/3G手機以及可視電話)上實現。國外發展狀況新型信息娛樂服務（1）類：圖片轉存服務Phototransfer，用戶可將存儲在手機上的圖片通過Livebox發送到圖片博客上；（2）類：音樂轉存服務LiveMusic，通過Wi-Fi連接Liivebox，用戶可將電腦上的音樂發送到高保真音響設備或家庭影院。新型日常生活服務(Orangeindailylife)（1）類：LiveZoom，該業務通過Livebox和LiveZoom使用戶能用手機或電腦遠程監控家庭情況；（2）類：Homecare，該業務把MaLigneVisio同其它一系列服務相結合，使用戶能同親友保持聯系，同時能接入社會和醫療單位的服務；（3）類：Mobivisit，這是一項互動移動服務，為用戶提供景點和飯店等的精確定位信息。國外發展狀況新型企業服務（1）BusinessEverywhere通過PSTN、ADSL、Wi-Fi、GPRS、EDGE、3G等接入網絡，為商業和企業用戶提供隨時隨地登錄各自辦公網絡的服務。（2）BusinessVPN：提供給用戶端到端的網絡連接，為客戶架構VPN專用網，該網絡包括多種骨干網、接入網和路由技術，它們無縫結合在一起，組成一個單一的網絡運行和管理系統。（3）BusinessTalk&Telephony：面向商業或企業用戶，特別是跨國企業客戶，提供語音、圖像、多方會議等業務。（4）BusinessTogether：將電子郵件、短信、傳真、話音、文檔等各種通信方式捆綁，通過統一的用戶界面接入，提供集消息(電子郵件、語音郵件、移動郵件、統一短信)，實時通信(電話、多媒體和網絡會議、IM)，文檔和應用共享(博客、工作流程管理、日歷和日程安排、共享空間)三位一體的融合辦公業務。移動運營商全業務的主要問題中國移動的機會：原來的個人移動通信市場拓展到家庭和政企市場。家庭和政企市場的發展空間很大，中國移動借助自身在移動市場上的渠道和技術優勢進入，以開拓新的業務收入來源。全業務運營幫助中國移動在整個通信市場進行深度運營發展：個人通信市場可以通過業務捆綁降低用戶的離網率，提高用戶的ARPU值可以借助移動渠道等優勢進入家庭市場，為用戶提高更加合適的移動和寬帶捆綁業務未來移動商務的需求將給中國移動拓展政企市場的機會移動運營商全業務的主要問題中國移動的挑戰：高普及率市場下面臨著離網率升高，ARPU值降低的巨大風險重組方案對自身不利，全業務反而成為中國移動競爭的短板家庭和政企市場一直都是電信聯通傳統的優勢領域，要想進入該領域必須要建立對新電信新聯通的差異化能力全業務運營市場的拓展將遭遇新聯通和新電信的侵蝕：?家庭和政企市場作為電信聯通傳統的優勢領域在重組之后將面臨新聯通新電信全業務捆綁的鞏固和提高?中國移動政企用戶市場份額將面臨極大挑戰?新電信和新聯通的全額業務能力要強于新移動TD-SCDMA產業鏈成熟度不足，商用能力面臨考驗移動運營商全業務的主要問題是否進固話市場？如何做？如何確保在移動市場的領導地位？是否進寬帶接入市場？如何進？如何打造自身的全業務能力？大力發展家庭/政企固話接入，成本高，不可取。建議：重點發展固網IP長途主叫直撥業務，尤其是他網業務加強移動對固話的替代，爭搶和保留話務量。手段：資費打到底；設計家庭資費；促進移動化與互聯網增值應用的協同發展。手段：細分客戶群，進行互聯網增值業務深度營銷必須利用固網平均帶寬未到4M的時間窗口，加快進入家庭/政企寬帶市場。從成本和投入角度評估，建議：不采取ADSL方式做有線寬帶。采取Hot-spots熱點無線覆蓋方式做寬帶。加大NGN網絡投入，積極探索面向公眾用戶的FMC產品、終端、智能應用；積極研究面向政企客戶的FMC解決方案。非對稱管制問題非對稱管制目前，我國對主導運營商和市場后進人者采取不同的管制規則，借以限制主導運營商對市場的控制力量。根據世貿組織規則要求，每一個市場參與者都要得到平等對待，主導電信企業也將公平地參與競爭。重組之后，隨著全業務運營的開展和壟斷局面的打破，政府會逐漸放松對移動的非對稱管制。對主導運營企業的約束被取消，對弱勢運營商的扶持逐漸減少，移動將得到更加公平的競爭環境。電信監管由非對稱管制轉向對稱管制是電信業發展的一個必然趨勢。但是移動必須要認識到這是一個緩慢而漸進的過程，不會一蹴而就。移動要學會如何在一個相對寬松、有利的市場環境下更好地發展自己。非對稱管制問題VOIP在中國，目前對于VOIP還沒有明確的監管政策。在國際上，主要存在三種VOIP監管模式。不同國家對VOIP的監管所持有的不同態度反映了不同的監管理念。目前，包括中國電信在內的多家電信企業已經在開展不同形式的VOIP經營，監管政策的空白反映了國家對VOIP發展的一種默認態度。VOIP對把話音業務作為重要收入來源的固網運營商造成了很大打擊，對移動的長途業務也有一定程度的影響。在目前政策尚未明朗的條件下，移動發展VOIP業務機遇與風險并存，需要謹慎考慮。如果未來政策允許，中國移動利用自身的骨干網發展VOIP業務會對競爭者的話音業務造成巨大沖擊非對稱管制問題中國移動的策略不應該再采取非對稱管制TD-SCDMA壓力大鐵通的400億債務中國電信/聯通的策略需要采取非對稱管制中國移動在個人通信市場壟斷地位無法有效地和中國移動競爭可能主要涉及的問題：單向號碼政策/攜號轉網價格市場份額問題當某電訊商市場份額過大時，會施予懲罰措施。非對稱管制問題目前談的比較多的管制問題：就是有效限制中移動的市場份額進一步擴張，而要引導其加快數據業務發展。（1）先由中國電信、中國聯通獲得全業務經營權，待競爭格局適度均衡后，再開放中國移動的全業務經營權。（2）實行非對稱的網間結算政策，保持現行固網和移動網之間的單向結算政策不變。（3）實施移動設施共享，建議監管部門將移動設施共享規定為一項強制性義務，要求中國移動必須提供基站、天線、天面、站址、室內外配套設施、傳輸等設施共享服務。（4）盡快出臺號碼攜帶政策，并給予新電信和新聯通資費優惠，優先準許其取消月租或漫游，形成真正的比較優勢。非對稱管制問題單向號碼攜帶難限制中移動

單向本地號碼攜帶政策，即僅允許中國移動的用戶攜帶號碼成為聯通、電信的用戶，而不允許方向轉移，也不允許任何方式的跨區轉移（以固網區號為準）。單向攜帶政策，限制了部分用戶的選擇權。允許號碼攜帶，只是給消費者多了一個選擇，但并不能從根本上推動用戶轉移。用戶號碼攜帶政策實施，轉出者、轉入者的計費系統都需要調整，尤其是轉入者計費系統調整工作量較大，因此很難短時間內開始實施。既使有了單向號碼攜帶政策，中國移動有龐大的用戶基礎，仍可通過網內用戶間的優惠組合（如家庭套餐），將外網用戶吸引為中國移動用戶移動運營商全業務移動固網互聯網（移動）多媒體網絡資源Content業務形態數據話音ContentContentContentContent商業模式模式M模式N移動運營商全業務：移動運營商利用其強大的移動網絡、以及固網、互聯網、甚至是虛擬網絡等各類網絡資源，構建出以移動特征為核心的語音、數據、多媒體等多種的業務形態組合或產品組合，通過一系列的商業模式所形成的各類通信與信息服務，以滿足不同類型客戶的需求為核心，可以稱之為移動運營商的全業務。號百12580手機報音樂下載網絡郵箱網絡游戲IPTV移動TV全業務業務模式產業鏈與生態鏈整合客戶無縫體驗

全業務對客戶的意義，是不再局限于固網或移動的無縫生活體驗通過對產業鏈和相關行業的資源整合，中國移動可以向用戶提供基于移動與寬帶技術的無縫生活體驗全業務業務模式移動通信服務“移動通信＋無線寬帶”融合服務移動業務與現有固網業務的捆綁與組合移動通信，仍舊是中國移動的核心競爭力所在。中國移動的全業務運營，仍舊是以“移動通信”為核心的全業務運營吸納原有固網客戶同時成為移動通信客戶利用重組后獲得的鐵通固網資源，實現固網與移動的業務捆綁利用固網資源，滿足集團客戶的帶寬需求針對公眾客戶，提升客戶業務體驗通過高速移動數據接入，向客戶提供與固網無明顯差異的接入與相關數據、增值服務利用定位技術解決移動與固網的資費差異高帶寬（3G/4G）的移動通信網絡建設覆蓋公眾與企業客戶的無線寬帶網絡建設2.5G+固網接入+PSTN針對企業與家庭客戶市場，提供無縫體驗通過無線寬帶網絡消彌與固網的帶寬差異通過終端在移動網絡和無線網絡的無縫切換，實現資費控制中國移動向客戶提供的服務，是利用移動網絡和無線技術的技術優勢，滿足客戶的“移動＋固定”通信需求語音網絡數據通信網絡無線話音固話業務專線業務VPN業務全電信業務信息/媒體服務IT服務及其他綜合門戶（如夢網、互聯星空等）固網運營平臺語音平臺類業務（如12580、號百）富媒體類傳播業務（如IPTV、手機電視等）廣告類信息業務（如小區短信、廣告電話等）寬帶業務語音網絡