新能源汽車產業鏈全要素生產率報告(2023年)前 言產業鏈整體全要素生產率水平距離國際一流僅存在約5的較小差距。產業技術路徑和國內外市場需求等影響全要素生產率的重要因素提目 錄一、新能源汽車產業鏈全要素生產率分析的戰略意義 1（一1（二）我國新能源汽車產業優勢顯現，應進一步增強全產業鏈競爭力 2（三）新能源汽車發展依靠創新驅動，應持續提升全要素生產率 3二、全球新能源汽車產業鏈全要素生產率分析 3（一）從五大模塊解構新能源汽車產業鏈環節 3（二）整車環節中美新能源走在前列，德日汽車制造優勢減弱 5（三）電動化環節歐美日韓創新實力強勁，中國有所突破 7（四）網聯化環節歐美日韓各有所長，中國多數環節優勢顯現 （五）智能化環節歐美日相對領先，中國少數環節具有優勢 22（六）車身及內外飾環節傳統強國引領，中國多數環節實現追趕 31三、我國新能源汽車產業鏈發展的機遇與挑戰 34（一）新型產業環節與世界同步創新的機遇 35（二）傳統工業和精密制造環節仍舊薄弱 35（三）硬件制造數字化改造和軟件生態規則落后 36四、我國新能源汽車產業鏈發展建議 37（一）提升企業基礎能力：擴大研發投入規模，提高研發投入強度 37（二）升級產業技術路徑：縮小漸進式創新差距，探索顛覆式創新機會 37（三）拓展國內大市場：培育市場需求，打造自主品牌供應鏈 38（四）加速國際化布局：突破國外政策藩籬，逆勢開拓國際市場 39圖目錄圖1我國新能源汽車2009-2022年產銷量及滲透率情況 2圖2新能源汽車產業鏈梳理 5圖3中國乘用車銷售市場年與2022年不同車系市占率比較 6圖4主要國家整車產業環節全要素生產率比較 6圖5主要國家動力電池產業環節全要素生產率比較 8圖6主要國家電機產業環節全要素生產率比較 9圖7主要國家電控系統產業環節全要素生產率比較 10圖8主要國家熱管理系統產業環節全要素生產率比較 圖9主要國家TBOX遠程通信終端產業環節全要素生產率比較 12圖10主要國家OBU車載通信單元產業環節全要素生產率比較 13圖主要國家天線產業環節全要素生產率比較 13圖12主要國家V2X芯片產業環節全要素生產率比較 14圖13主要國家GNSS芯片產業環節全要素生產率比較 15圖14主要國家高精地圖產業環節全要素生產率比較 15圖15主要國家座艙控制器產業環節全要素生產率比較 16圖16主要國家SoC片產業環節全要素生產率比較 17圖17主要國家座艙操作系統產業環節全要素生產率比較 18圖18主要國家中間件產業環節全要素生產率比較 19圖19主要國家車載顯示屏產業環節全要素生產率比較 19圖20主要國家車載語音交互產業環節全要素生產率比較 20圖21主要國家HUD產業環節全要素生產率比較 21圖22主要國家面部識別攝像頭產業環節全要素生產率比較 21圖23主要國家車載攝像頭產業環節全要素生產率比較 23圖24主要國家超聲波雷達產業環節全要素生產率比較 24圖25主要國家毫米波雷達產業環節全要素生產率比較 24圖26主要國家激光雷達產業環節全要素生產率比較 25圖27主要國家自動駕駛系統產業環節全要素生產率比較 26圖28主要國家線控制動產業環節全要素生產率比較 27圖29主要國家線控轉向產業環節全要素生產率比較 28圖30主要國家線控懸架產業環節全要素生產率比較 29圖31主要國家MCU芯片產業環節全要素生產率比較 30圖32主要國家和地區微電機產業環節全要素生產率比較 30圖33我國新能源汽車產業鏈各環節全要素生產率水平與國際一流比較的分值34表目錄表1車身內外飾主要環節主要國家企業全要素生產率排名（2022年） 31新能源汽車產業鏈全要素生產率報告（2023新能源汽車產業鏈全要素生產率報告（2023年）PAGEPAGE10一、新能源汽車產業鏈全要素生產率分析的戰略意義（一）電動化、網聯化、智能化加速，新能源汽車有望發展成新興支柱產業20212023900萬輛新車電化滲超311與此同人工智化成為L2492隨著化網聯智化滲透不斷新能源汽1,200（單位：萬輛）1,000800600400200020092010201120122013201420152016201720182019202020212022產量（萬輛） 銷量（萬輛） 產量占比 銷量占比

35%30%25%20%15%10%5%0%數據來源：中國汽車工業協會，中國信息通信研究院整理圖1我國新能源汽車2009-2022年產銷量及滲透率情況（二爭力（三我國新能源汽車產業高速發展的背后是企業技術水平和創新能3，測算我國與汽車強國的新能源汽車產業鏈各環節及整體全要素生產二、全球新能源汽車產業鏈全要素生產率分析4（一）從五大模塊解構新能源汽車產業鏈環節根據新能源汽車產品的主流發展趨勢和基本構成5，將新能源汽MCU網聯化模塊的產業鏈環節主要包括車聯網車端相關的TBOXOBUHUDOBU芯片、GNSSSoC網聯化網聯化HUD抬頭顯示 座艙OBU車載通信單元TBOX遠程通信終端車聯網（車端）智能化車身及內外飾智能化車身及內外飾車載連接器輪胎 座椅被動安全 車燈 線束自動駕駛線控制動線控轉向線控懸架執行自動駕駛系統決策超聲波雷達激光雷達毫米波雷達感知攝像頭電動化動力電池 電機（電驅系統）電控系統 熱管理系統 座艙控制器車載顯示屏車載語音交互面部識別攝像頭來源：中國信息通信研究院圖2新能源汽車產業鏈梳理（二）整車環節中美新能源走在前列，德日汽車優勢減弱202280的市份額帶動內汽市場自品牌從2011年30202250Marklines2022520Stellantis9.4%

1.7%

1.6%3.99%19.5%

8.98%15.03%

2011

202249.9%21.28% 21.61%17.8%自主品牌 日系 德系 美系 韓系 其他歐系數據來源：中國汽車工業協會，中國信息通信研究院圖3中國乘用車銷售市場2011年與2022年不同車系市占率比較176，2022已達日本車水平。（TFP絕對值）差距6%差距6%差距17%9.58.57.52013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中國新能源車企 美國新能源車企 日本車企 德國車企數據來源：中國信息通信研究院圖4主要國家整車產業環節全要素生產率6比較6本報告全要素生產率比較基于TFP絕對值，即當年全要素生產率具體數值，非全要素生產率的增長率。（三）電動化環節歐美日韓創新實力強勁，中國有所突破787韓國研究機構SNEResearch數據顯示，2022年全球動力電池排名前十的企業，中國占據6席，韓國占據3席，日本占據1席。8本報告全要素生產率國家排名是由產業鏈各環節頭部企業全要素生產率均值代表所在國水平進行排名。（TFP絕對值）15（TFP絕對值）1413122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022日本 中國 美國 韓國來源：中國信息通信研究院圖5主要國家動力電池產業環節全要素生產率比較2022127（TFP絕對值）14（TFP絕對值）13122013201420152016201720182019202020212022美國 中國 德國 日本來源：中國信息通信研究院圖6主要國家電機產業環節全要素生產率比較DC/DCOBCPDU用于實現電壓轉換、電源傳輸和分配電源。從全要素生產率7.5（TFP絕對值）（TFP絕對值）14.5中國較美國、德國和日本的均值約低7.5%13.5中國較美國、德國和日本的均值約低7.5%12.511.52013201420152016201720182019202020212022美國 德國 日本 中國來源：中國信息通信研究院圖7主要國家電控系統產業環節全要素生產率比較國相略低保持第位中國十年來高約7增幅不，202211。（TFP絕對值）14（TFP絕對值）中國與日、法、韓的均值間差距達11%13中國與日、法、韓的均值間差距達11%1211102013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022日本 法國 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖8主要國家熱管理系統產業環節全要素生產率比較（四）網聯化環節歐美日韓各有所長，中國多數環節優勢顯現車聯網TBOX在傳統燃油高端車中已廣泛應用，連入移動蜂窩網絡發揮通信OTA年來快增長幅達9，已接美國同第三。（TFP絕對值）17（TFP絕對值）16中國近十年增長9%15中國近十年增長9%14132013201420152016201720182019202020212022韓國 日本 德國 法國 美國 中國來源：中國信息通信研究院圖9主要國家TBOX遠程通信終端產業環節全要素生產率比較OBUOBUC-V2XOBU6差距管本企業具優先國內市的優勢產品技和性（TFP絕對值）16（TFP絕對值）與美國、韓國的均值間存在約6%差距15與美國、韓國的均值間存在約6%差距142013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022美國 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖10主要國家OBU車載通信單元產業環節全要素生產率比較（TFP絕對值）GNSS4G/5GV2X（TFP絕對值）16151413122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022德國 美國 中國 日本來源：中國信息通信研究院圖11主要國家天線產業環節全要素生產率比較（TFP絕對值）V2XV2X（TFP絕對值）1716152013201420152016201720182019202020212022美國 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖12主要國家V2X芯片產業環節全要素生產率比較GNSSGPSGNSSGNSS（增幅1，但023（TFP絕對值）17（TFP絕對值）16近十年增長11%與美、日、瑞德均值間仍有13%近十年增長11%與美、日、瑞德均值間仍有13%1413122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022美國 日本 瑞士 中國來源：中國信息通信研究院圖13主要國家GNSS芯片產業環節全要素生產率比較（TFP絕對值）11（TFP絕對值）1092013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中國 荷蘭 美國來源：中國信息通信研究院圖14主要國家高精地圖產業環節全要素生產率比較智能座艙（TFP絕對值）OTAIVI統的汽車IVI2.6。（TFP絕對值）15中國與德、法、美、韓均值間差距僅2.6%14中國與德、法、美、韓均值間差距僅2.6%13122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022德國 法國 美國 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖15主要國家座艙控制器產業環節全要素生產率比較SoCSoCMCUAMD9MCU芯片在智能化環節中已做分析，此處不再重復。（TFP絕對值）以配備國際巨頭的SoC年較2021年提高約2.1，美國企的差到4。（TFP絕對值）16.5與美國差距不到4%提高約2.1%與美國差距不到4%提高約2.1%14.52013201420152016201720182019202020212022美國 中國來源：中國信息通信研究院圖16主要國家SoC芯片產業環節全要素生產率比較ASIL-DQNXAndroid和LinuxASIL-D存在約1的微小距此無論安性能創新效，中國的座艙操作系統已與美國接近。（TFP絕對值）11（TFP絕對值）差距僅約1%10.5109.52013201420152016201720182019202020212022美國 中國來源：中國信息通信研究院圖17主要國家座艙操作系統產業環節全要素生產率比較國、美國等先發國家在中間件領域布局早，全球汽車開放系統架構AUTOSAR由德國汽車巨頭聯合美國、日本等汽車巨頭共同發起制定。德國汽車軟件企業在基于AUTOSAR規范的中間件方面占據了大部分企業間仍存在約7的距。（TFP絕對值）11（TFP絕對值）中國與美、德、法三國均值間差距約7%10中國與美、德、法三國均值間差距約7%982013201420152016201720182019202020212022美國 德國 法國 中國來源：中國信息通信研究院圖18主要國家中間件產業環節全要素生產率比較（TFP絕對值）18.5（TFP絕對值）17.516.515.52013201420152016201720182019202020212022日本 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖19主要國家車載顯示屏產業環節全要素生產率比較2019速增長，至2022增幅達6.5，已美國企持平。（TFP絕對值）10.5（TFP絕對值）增幅6.5%10增幅6.5%9.592013201420152016201720182019202020212022美國 中國來源：中國信息通信研究院圖20主要國家車載語音交互產業環節全要素生產率比較抬頭顯示HUDHUDHUD2020縮小到7.6。（TFP絕對值）17（TFP絕對值）差距從10%差距從10%7.6%15142013201420152016201720182019202020212022日本 中國來源：中國信息通信研究院圖21主要國家HUD產業環節全要素生產率比較面部識別攝像頭DMS像頭DMS屬于近年來汽車配置的新興產品，識別駕駛員人臉狀態變的發展基礎拓展DMS3.4（TFP絕對值）15（TFP絕對值）14美國近兩年增長3.4%132013201420152016201720182019202020212022韓國 美國 中國來源：中國信息通信研究院圖22主要國家面部識別攝像頭產業環節全要素生產率比較（五）智能化環節歐美日相對領先，中國少數環節具有優勢車載201920212022（TFP絕對值）14（TFP絕對值）13122013201420152016201720182019202020212022日本 中國來源：中國信息通信研究院圖23主要國家車載攝像頭產業環節全要素生產率比較十年來長緩增幅僅約5與德日國均值仍在14的差距。由于后發劣勢及本身細分市場規模較小，中國企業實與德、法、日三國均值的差距仍達14%近十年增長5%（TFP絕對值）與德、法、日三國均值的差距仍達14%近十年增長5%（TFP絕對值）13.512.511.52013201420152016201720182019202020212022德國 法國 日本 中國來源：中國信息通信研究院圖24主要國家超聲波雷達產業環節全要素生產率比較L220221.6，已越美國但距國和日的均相差約4距離德國和日本的均值仍相差約4%2022年增幅達1.6%（TFP絕對值）距離德國和日本的均值仍相差約4%2022年增幅達1.6%（TFP絕對值）13.52013201420152016201720182019202020212022德國 日本 中國 美國來源：中國信息通信研究院圖25主要國家毫米波雷達產業環節全要素生產率比較Velodyne和IbeoDARPA20222023Ouster15141312 中國初創企業創新效能已領先美國11102020 2021 2022中國 美國 德國 日本 法國來源：中國信息通信研究院圖26主要國家激光雷達產業環節全要素生產率比較Mobileye202210.5109.592020 2021 2022美國 中國 德國來源：中國信息通信研究院圖27主要國家自動駕駛系統產業環節全要素生產率比較ABS、ESP，EHBEHB快，2022年相比年前約2.6，但相德國、本14。（TFP絕對值）15（TFP絕對值）141312相較德、日、韓均值的差距仍高達14%較兩年前提高約2.6%11相較德、日、韓均值的差距仍高達14%較兩年前提高約2.6%2013201420152016201720182019202020212022德國 日本 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖28主要國家線控制動產業環節全要素生產率比較EPSSBW德國明顯高位（TFP絕對值）15德國明顯高位（TFP絕對值）日、韓、中第二梯隊14日、韓、中第二梯隊13122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022德國 日本 韓國 中國來源：中國信息通信研究院圖29主要國家線控轉向產業環節全要素生產率比較但與、美國均值仍存在約8的較差距。中國與德、美均值仍存在約8%差距（TFP絕對值）14中國與德、美均值仍存在約8%差距（TFP絕對值）13122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022德國 美國 中國來源：中國信息通信研究院圖30主要國家線控懸架產業環節全要素生產率比較MCUMCUAEC-Q100IATF16949ISO26262：ASIL-D32MCU22年相較20距仍高達約11。（TFP絕對值）16（TFP絕對值）與德國、荷蘭、瑞士、美國、日本的均值差距達11%增長3.5%與德國、荷蘭、瑞士、美國、日本的均值差距達11%增長3.5%1413122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022美國 德國 瑞士 荷蘭 日本 中國來源：中國信息通信研究院圖31主要國家MCU芯片產業環節全要素生產率比較（TFP絕對值）8，差較大。（TFP絕對值）17.5中國比日本低約8%17.0中國比日本低約8%16.516.015.515.014.514.02013201420152016201720182019202020212022日本 中國來源：中國信息通信研究院圖32主要國家和地區微電機產業環節全要素生產率比較（六表1車身內外飾主要環節主要國家企業全要素生產率排名（2022年）產業鏈環節主要國家全要素生產率排名情況車載線束美國>日本>德國車載連接器美國>中國>日本車燈法國>