2024年智慧城市分析報告目錄一、城市化——世界的腳步 41、“服務”的城市 52、“科技”的城市 53、我國的城市化進程 6（1）基礎設施、服務能力增強，人民生活水平提高 6（2）信息化促進城市發展 74、城市——信息化成為必然 75、城市面臨的問題 86、城市的新動力——智慧城市 9二、智慧城市建設蘊含巨大投資機會 111、交通信息領域 122、醫療信息領域 133、數字城管領域 144、智慧城市建設帶來巨大市場空間 16三、數字城管——來自政府的剛需 171、數字城管提升城市管理效率 19（1）城市管理從粗放轉向精確 19（2）城市管理從開環轉向閉環 20（3）城市管理從表態轉向動態 20（4）城市管理從分散轉向綜合 202、市場空間廣闊 213、數字城管系統拓展到行業應用——打開天花板 22四、智能交通——城鎮化必須解決的問題 231、智能交通應用領域 24（1）我國道路里程增長穩定 25（2）城市軌道快速增長 25（3）行業信息化更廣、更深 262、我國智能交通空間巨大 28五、醫療信息化——民生所需 291、我國人口老齡化趨勢明顯 302、我國政策對醫療信息化十分重視 313、我國醫療信息化處于快速發展期 324、行業天花板遠未見 33六、安防行業——將保持快速增長 351、行業集中度提高、形成三大產業集群 362、網絡化、高清化、智能化推動安防視頻監控發展 373、我國安防行業將繼續高速發展 40七、重點公司簡況 411、數字政通 412、廣聯達 423、銀江股份 434、東華軟件 445、四維圖新 456、捷成股份 467、博彥科技 46一、城市化——世界的腳步隨著全球經濟的發展，城市數量和城市人口的不斷增多，城市前所未有的被賦予了經濟、政治和技術的權力。經濟一體化、世界城市化的趨勢意味著城市在經濟、政治的發展中正扮演著越來越重要的角色，城市在世界的歷史舞臺中起到了主導作用。目前，全球已經有超過一半的人口生活在城市，城市人口的劇增導致大城市及超大城市的不斷涌現，現今全球超過百萬人口的城市已經達到了450個，而一個世紀前還不超過20個。在可預見的未來，這個數字還將持續上升。2019年，世界上居住在城市里的人口首次超過非城市人口，預計未來城市相對于農村將以更快的速度發展。全球范圍內，超過一百萬或更多人口的城市中人口在1975年增長了5億，到2025年城市人口將增長20億，可以看出，21世紀里城市將扮演世界的中心，城市將擁有的更大的經濟力量、更大的政治影響。1、“服務”的城市在發達經濟體中，服務供應已代替了產品供應成為了主要的經濟活動，1990年至今，全球貿易額中出口貿易額占全球貿易額的三分之二，這個數字在20年前只占三分之一，而服務占據了全部貿易額的四分之三。在全球一體化的進程中，世界經濟的活動中心是以服務為基礎的，提供好的服務所必須的要素的人力，有調查顯示五分之三的商業活動需要人力資本和有形資本作為必須的要素，而城市具備了吸引更好人力和資本的功能，城市吸納了更好的受過高等教育的勞動力，使得城市有著很強的創新能力。2、“科技”的城市隨著城市的不斷壯大，城市的管理者面臨的問題越來越多，他們愈發難以預測和影響城市的運行和發展。科技的發展給了管理者們一個機會，即：利用數字和網絡來管理城市。越來越多的高新技術用于構成城市的核心系統，通過網絡達到互聯互通，從而實現高層次的智能。但城市的發展也面臨著眾多的可持續發展方面的問題和挑戰，例如如何提高一個城市的交通系統和水資源利用的管理效率，如何使城市系統中不同的信息得到交流和共享。目前，世界上的主要城市正在逐步建立一個智能的系統，如Galway’sSmartBay先進額水資源管理系統，Songdo的管帶城市計劃和新加坡的eSymphony交通管理系統。3、我國的城市化進程改革開放以來，我國的城市化進程加速發展，城市化率由1978年的17.9%增長到2022年的超過50%，增長速度遠超世界平均水平。城市已經成為了國民經濟和社會發展的核心載體，農村人口不斷流入城市，使得我國城市化水平與世界城市化水平的差距在快速的縮小。城市數量的大幅增加，已形成了幾個規模較大、聯系緊密、功能互助較強的城市集群。現在我國每年有1500萬人口有農村進入到城市，預計到2025年我國將會有三分之二的人口居住在城市，我國已由原來的農村為主的社會過渡到城市為主的社會。據中科院的報告指出，2022年我國常住人口城市化率超過50%，達到51.3%，到2030年我國的城市化率將達到65%，成為世界城市人口最多的國家，這也標志著我國的城市化將成為繼工業化之后推動社會經濟發展的新動力。（1）基礎設施、服務能力增強，人民生活水平提高隨著我國城市化進程的快速推進，城市功能日趨完善，承載能力逐步提高，從1978年到2022年，我國城市用水普及率從42%上升到95%，燃氣普及率達到89.55%，污水處理率達7.16%，城區綠化覆蓋率達37.37%，人均綠地面積9.17平方米，生活垃圾處理率66.76%，人均道路面積12.21平方米，每萬人擁有的公交車數量為11.31輛。居民收入水平成倍增長，居住條件、生活環境得到改善，就業與社會保障體系不斷完善。（2）信息化促進城市發展我國的科學技術雖然起步時間較晚，發展時間短，但城市的信息化卻得到了充分的重視，國家出臺了一些列信息化相關政策，如“金子工程”、“電子政務”、“電子商務”等重大信息化工程，這些都極大地推進了我國的城市信息化進程。依托城市信息化的推進，我國的互聯網、物聯網、無線通訊、云計算、系統集成、多網融合等技術得到跨越式發展，這些技術反過來又促進城市的發展。4、城市——信息化成為必然隨著城市人口的不斷膨脹、以及其所承載的社會功能不斷拓展，讓城市管理者面臨著越來越多的巨大的挑戰。城市化的快速發展讓“城市病”日益突出，交通擁堵、環境污染、耕地占用、能源緊缺，以及由此造成的城市人群易患的身心疾病等。如何提高城市的運營效率成為一個城市能否可持續發展最重要的問題，信息化正是幫助城市管理者提高城市運營效率的最有效的手段。5、城市面臨的問題城市數量的不斷增加，城市人口的不斷膨脹，使得城市在發展過程中面臨著諸多問題，這些問題包括城市發展的方方面面，如：環境、水資源、能源、運輸、通信、安全、醫療、教育等等，不僅威脅著城市的經濟發展潛力，更對社會穩定性造成不可估量的影響。（1）我國城市問題嚴峻目前全球超過50萬人口的城市中，中國占四分之一以上，雖然我國的城市化取得了巨大成就，但問題也是之而來，交通擁堵、環境污染、食品安全、產業結構不合理、“信息孤島”等問題越演越烈。我國的石油、天然氣人均儲量不足世界人均水平的10%，水資源的人均儲量僅為世界的平均水平的四分之一，但我國每萬美元GDP的耗能確是西方國家的6、7倍。截止2022年8月，我國汽車保有量突破1億輛，僅次于美國，預計到2030年，我國前車千人保有量將達800輛，機動車增長率遠超道路面積增長率；我國的垃圾有85%以填滿方式處理，致使大量工業和民用化學物質深入到土壤，造成二次污染；政府對食品安全的關注與投入不足，造成近年來我國食品安全事故頻發，“三鹿奶粉”、“瘦肉精”、“塑化劑”等時刻危害著人民群眾的身體健康；我國城市的信息化沒有統一的技術和標準，缺乏橫向整合，數據不能有效地傳遞與共享，從而使信息化的效果大打折扣，沒能更好地服務于民眾。6、城市的新動力——智慧城市“智慧城市”從廣義上講就是指城市信息化，即通過建設寬帶多媒體信息網絡、地理信息系統等基礎設施平臺，整合城市信息資源、建立電子政務、電子商務、勞動社會保險等信息化社區，逐步實現城市國民經濟和社會的信息化。“智慧城市“是信息化的進一步深化，更強調智能、共享、協同。智慧城市將人與人之間的P2P通信擴展到了機器與機器之間的M2M通信；通信網+互聯網+物聯網構成了智慧城市的基礎通信網絡。智慧城市，不僅可以極大提升城市管理水平，應對高速城市化過程中的挑戰，還能升級傳統產業，并培育新興產業，實現城市經濟結構調整，并轉變增長方式，如智能交通、智能醫療以及支持現代服務業的發展等。智慧城市建設所帶來的巨大社會和經濟效益，使其成為全球城市發展的戰略選擇，并成為城市競爭的制高點。作為智慧城市建設的一個子集，全球已經有超多600個城市在建設“無線城市”，包括：美國的波士頓、洛杉磯、舊金山、費城等，日本U-JAPAN，新加坡，韓國的首爾、釜山，馬來西亞的吉隆坡，澳大利亞的悉尼等。根據TheAge基于寬帶速度、寬帶費用、無線接入、技術水平和未來潛力等因素的考量，評出了全球前十大數字城市的排名，分別為：首爾、新加坡、東京、香港、斯德哥爾摩、舊金山、塔林、紐約、北京和韓國的松島新城。從以上排名可以看出，全球綜合實力排在靠前的城市，其數字城市的發展也排在全球的前列。智慧城市的建設涵蓋了社會的各個領域，對解決城市發展中遇到的問題提供了有益的幫助。通過智慧城市的解決方案，可以幫助政府、企業整合商業流程，建立一個動態的業務機制，發揮協同效應，降低運營成本，簡化信息流程，使得政府與企業更高效的的運作。二、智慧城市建設蘊含巨大投資機會根據國家統計局的數據，到2022年底，我國城鎮化率超過50%，我國100萬人口以上城市已從1949年的10個，發展到2022年超過120個。2022年全國地級及以上城市（不包括市轄縣）GDP占全國的比重接近70%。城市經濟在國民經濟中的重要作用日益顯著。十七屆五中全會后，國務院發布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，將新一代信息技術產業列為國家七大戰略性新興產業之一。加快寬帶建設、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及產業化，加快推進三網融合，促進物聯網、云計算的研發和示范應用，成為“十四五”時期國家和相關運營商的工作重點。隨著各地方“十四五”的陸續出臺，許多城市將智慧城市作為未來的發展重點。如：北京在“十四五”期間將全面啟動智慧城市建設工程，上海市在政府工作報告中明確提出率先建設智慧城市，天津市政府在“十四五”規劃綱要的報告中提出打造“智慧天津”的宏偉藍圖，武漢市政府面向全球頂尖機構征集“智慧城市”頂層設計方案等。越來越多的城市加入到建設智慧城市的行列中，說明各地政府已充分意識到城市信息化的重要性。智慧城市建設的應用包含了社會的各個方面的建設，包括：能源、公用設施、醫療、交通、水資源、安全、教育、食品和城市管理等各領域。1、交通信息領域在全世界，每年有70萬人死于道路交通事故，這意味著每50秒就有一人死于車禍，據我國公安部提供的數據，2020年我國共發生道路交通事故23萬多起，造成近6.8萬人死亡，直接經濟損失達9.1億元。在美國，每年由于交通堵塞造成的經濟損失高達780億美元。智能交通的應用可以大大降低此類成本，通過引入智能交通系統，可以監視每輛汽車的運行狀況，如運行速度、發動機調速時間等，并根據實際情況自動完成車輛的車距保持、尋找最佳行車路線、報告潛在故障等功能，可使城市交通運行效率大大提高。以國外成功案例來看，斯德哥爾摩通過實行智能交通系統，交通擁堵降低了25%，交通排隊時間下降50%，出租車收入增長超10%，城市污染下降10%-15%。我國的智能交通系統目前還處于起步階段，發展空間巨大。2、醫療信息領域我國每年有100萬人死于心肌梗塞，大約每30秒就有一人因此死亡。心肌梗塞的治愈率與治療時間密切相關，國際心肺復蘇與心血管急救指南指出溶栓治療時間延誤1小時，死亡率增加20%。歐洲于美國心臟病協會都建議將此類病的救治時間控制在90分鐘內，但我國的情況是，以北京為例，患者從進醫院到實施手術的時間平均為138分鐘！其中醫療信息化的不完善是主要原因，美國大多數救護車安置了心電圖設備，可在路上檢查心電，并上傳至醫院，28.5%的心梗患者受益于此，但我國醫療信息網絡不發達，病人送來后需要從頭檢查，延誤搶救時間。近幾年國家對民生的關注與投入，促進了我國醫療信息化的極大發展，未來社會對醫療機構與醫院信息化的建設仍將保持高速增長。3、數字城管領域目前全世界90%以上的國家都在不同程度地著手推進電子政務，我國數字化城市管理的目標用戶是各個地市級、區級、縣級人民政府，預計至2017年底，數字化城市管理系統將覆蓋全部地級以上城市、30%的市轄區和10%的縣級市(縣)，未來3-5年，市場容量約為120億元。此外，未來3—5年，基于這種數字化城市管理平臺的專業網格化應用系統還能延伸至其他行業應用和行業深化應用的市場空間也在50億元左右。智慧城市建設對城市發展和經濟的拉動作用不僅僅體現在其應用層面，更體現在基礎設施的建設，如：通信網絡（包括：互聯網、專網、光纖、3G、LTE等），數據庫（包括：宏觀經濟數據庫、空間地理數據庫、人口數據庫等），電子終端（包括：攝像頭、傳感器、手機、GPS、RFID標簽等）。以鄭州市為例：數字城管覆蓋面積320平萬公里，若采用傳統管理模式，預計每年需要近2000萬經費，引入市場化信息采集系統后，每年費用僅1300萬，節省費用約35%，市場化信息運作還未鄭州市帶來了600多個服務工作崗位。4、智慧城市建設帶來巨大市場空間《2022-2023年中國物聯網發展年度報告》顯示，2022年以來，越來越多的地區將智慧城市作為未來城市的發展方向。國家信息中心信息化研究部統計，截止2023年上半年，我國提出智慧城市建設的城市總數已經達到154個，預計投資規模超過1.1萬億元。測繪地理信息局去年12月11日發布通知，要求全國啟動智慧城市時空信息云平臺建設試點，每個試點項目經費總投入不少于3600萬元。試點建設將主要圍繞時空數據建設、時空信息云平臺開發、支撐環境完善和典型應用示范等。根據新華社新媒體中心編制的《智慧城市發展報告(2023)》顯示，在國內有22個大中型城市規劃文件中明確提出建設智慧城市，其中北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波、南京、武漢、廈門等城市已經制定或者開始實施智慧城市發展的專項規劃。例如：2022年福建省人民政府與中國電信簽署《共同建設數字福建智慧城市群暨“十四五”信息化戰略合作框架協議》，協議提出將用5年時間投入600億元建成由10個智慧城市組成的數字福建智慧城市群。“十四五”期間，寧波市將投資407億元打造“智慧城市”，共建30個工程87個項目，目標是到2017年寧波“智慧城市”應用體系、智慧產業基地、智慧基礎設施和居民信息應用能力建設取得明顯成效。來自運營商的數據顯示，截至2023年6月底，三大運營商已在全國320多個城市和當地政府合作建設智慧城市。至2023年底開展智慧城市建設的地區已突破400個。從已披露的數據看，“十四五”期間，320多個城市在建設智慧城市上的直接投資合計超過3000億元。業內人士估算，上述城市“十四五”期間用于建設智慧城市的投資總規模將可能高達5000億元。隨著更多城市啟動智慧城市建設，“十四五”期間各地智慧城市建設將帶來2萬億元的產業機會。三、數字城管——來自政府的剛需中國城市化的快速發展一方面給經濟和社會發展帶來強勁動力，但另一方面也給城市管理帶來嚴重挑戰，如政府管理缺位，條塊分割，專業管理部門職責交叉和不明確，缺乏有效的監督和評價機制，造成了信息滯后、管理被動，粗放、突擊式、運動式管理成為常態。因此，新城市管理模式迫在眉捷。而數字化城市管理正是在這種背景和需求下應用而生。它是應用現代信息技術，依托GIS、GPS、RS等信息管理系統，以針對城市基礎設施和市政公用事業等范圍進行綜合管理和綜合執法為核心的數字化系統建設，該系統通過設立監督指揮中心整合市政管理資源，促使市政部門切實履行管理責任，協同工作，以提升城市管理和公共服務的績效水平，并實現對城市的精細化、科學化和一體化管理。城市管理包括城市規劃、城市建設、城市運行等各種要素，內容非常廣泛。同時，城市管理是社會管理的一項重要內容，因此也包括公共服務等內容的整合。因此，在數字化城市管理當中，也是通過相關技術的應用，實現了面向包括市容市貌、環境衛生、綜合執法、市政設施維護等方面的管理。實施數字化城市管理之前，由于缺乏內部整合和協作，不同的政府機構和職能部門在流程及數據管理上相對分散并且重復嚴重，由此形成了阻礙中國城市發展的兩大挑戰，分別是城市管理低效和公共服務的落后。1、數字城管提升城市管理效率通過新的“數字化城市管理”模式的建設和推進，給城市管理帶來了飛躍的發展，政府管理的行為由被動應付轉化為主動解決、定期分析、探求源頭生成原因；管理的方式從粗放變為精細；管理資源的配置從雜亂低效轉為系統高效；管理的評價從獎罰不明變為獎罰分明、及時處理；管理的運行從封閉運作轉化為公開公平，便于群眾的監督；管理的參與機制從政府和專業部門一個積極性變成為全社會參與，調動各方面積極性。（1）城市管理從粗放轉向精確過去采用的是比較粗放的城市管理模式，管理對象的空間位置、時間不準確，責任不明確，管理效率較低。而數字化城市管理模式，實現了對管理對象空間、時間和責任上的精確定位，使城市管理由粗放轉向精確。（2）城市管理從開環轉向閉環原來的管理模式是以發批示號召為主但是否有長期效果值得懷疑，這屬于開環管理。數字化城管新模式建立了監督評價體系，尤其重要的是部署了信息采集員、城管執法隊員以及動員了老百姓來發現問題，并監督各部門的工作成效，如發現問題后，任何管理部門處理沒著落或滯后，網絡上就會有精確記錄，處罰和獎勵就有章可循，推諉、扯皮現象可以有效遏制，管理系統也就實現了閉環。（3）城市管理從表態轉向動態原來的城管系統是靜止、被動的，激勵機制不健全，干好干壞一個樣，往往是出了問題再去被動地解決，見事遲、動作慢，而數字化城管做到了發現問題在現場、處理在現場、監督在現場、反饋在現場、最后檢驗還在現場，真正做到了動態管理和及時管理。（4）城市管理從分散轉向綜合隨著法律規范的不斷增加，執法主體的個數也會隨之增加，涉及整合的技術問題會越來越復雜，執法主體很難采用傳統的管理模式合并成一個或簡單幾個。采用數字化城管模式，不管有多少個部門和執法主體，歸根結底就兩個工作軸：一個指揮，一個監督，把所有的部門都在指揮、監督的系統中整合起來，發揮了協同效應。這就超越了歷史上機構的分合、合分思路，解決了城市管理中的一些難點問題。2024年10月，北京市東城區開始試行數字化城市管理模式。該模式實施后，大大提高了試點城市管理水平，提升了城市形象，取得了良好的社會效益和經濟效益。極大提高了政府管理效率：系統本身對城市管理問題的發現率在90%以上，而過去只有30%左右；任務派遣準確率達到98%，問題辦理結案平均時間僅為7.5小時，而過去則要一周左右；案卷處置結案率為97.3％平均每月處置問題2000件左右，而過去每年只能處置部件問題五六百件，事件問題四千件左右；現在處理問題件數是過去的5.4倍。有效降低了管理成本：據有機構測算，新模式至少每年為東城區居民帶來約1.58億元的新增福利；節約成本5400多萬元；引致每年約1.58億元的土地收益增量；解決411個就業崗位。如果全國660個城市應用新模式，每年可帶來約1464億元的總成本節約和約575億元的社會福利增量，并創造約46萬個新增就業崗位。2、市場空間廣闊目前，數字化城市管理的目標用戶是各個地市級、區級、縣級人民政府，全國共有4個直轄市、28個省會級城市、255個地級市、856個市轄區、369個縣級市，1,638個縣。假設目前直轄市、省會級城市、地級市(不含省會城市)、市轄區、縣級市(縣)數字化城市管理系統的建設費用約為5,000萬元、3,000萬元、2,500萬元、1,000萬元和800萬元。預計至2017年底，數字化城市管理系統將覆蓋全部地級以上城市、30%的市轄區和10%的縣級市(縣)，未來3-5年，市場容量約為120億元。此外，未來3—5年，基于這種數字化城市管理平臺的專業網格化應用系統還能延伸至綜合執法、市政、園林、海塘、公路等，其潛在項目1,000個，市場容量將達到20億元，同樣在未來3—5年，如果在我國60%具備實施數字社區條件的城區中有三分之一的社區開展數字社區建設，包括社會治安綜合治理、勞動保障、文化教育、為老服務、人口管理等公共管理與服務，市場容量至少也將達到20億元。數字化城市管理平臺市場廣闊。3、數字城管系統拓展到行業應用——打開天花板以銅川市數字城管系統建設為例，2023年8月8日，由銅川市住建局和中國電信銅川分公司共同建設銅川市“數字城管”一期工程，“該項目共完成住建系統20個單位部門專線網絡敷設。完成了城管通手機應用系統建設，為執法支隊配備了80部3G互聯網智能手機，并安裝城管通軟件。配備3輛移動執法視頻監控車，隨時隨地對城市突發事件或應急事件實時監控。同時，建設了銅川數字城管監督指揮中心，結合12319熱線，實現了城市管理事件的“統一受理、統一協調指揮、統一匯總、精確考核”。根據規劃，下一步即將開展的“數字城管”二期項目將通過引入萬米單元網格和地理信息系統，以兩個軸心的城市管理體系、科學的評價體系，擴展到住建系統所有單位。后期“數字城管”第三期項目以進一步推廣應用為目的，將項目應用擴展到基建、住房、城建、工業、旅游等行業，全面打造智慧銅川建設。未來，數字城管系統將可能逐步滲透到行業應用，行業天花板將不復存在。四、智能交通——城鎮化必須解決的問題智能交通系統（IntelligentTransportSystem，簡稱為ITS）是將先進的信息技術、數據通訊傳輸技術、電子傳感技術、控制技術及計算機技術等有效地集成運用于整個地面交通管理系統而建立的一種在大范圍內、全方位發揮作用的，進行現代化、科學化、實時、準確、高效的綜合交通運輸管理系統。我國的智能交通始于70年代，在80年代后期開始了智能交通的基礎性研究和開發工作，如交通信號采集、道路交通優化管理、車輛識別系統、駕駛員考試系統等，90年代建設了交通控制與指揮中心，開始了智能交通的初步應用，并開始了城市交通管理誘導技術方面的研究。近年來，我國在ITS領域取得了顯著成果，如高速公路聯網收費系統、公共交通智能管理系統、道路交通流量自動實時采集技術等。相比國外發達國家，我國智能交通系統的建設還處在起步階段，未來ITS將在新型城鎮化和改變經濟增長方式中起到更加重要的作用，市場空間巨大。1、智能交通應用領域智能交通在我國主要應用于三大領域：1、智能高速公路、省級國道的公路管理系統。公路交通領域的應用主要集中在公路收費、車輛識別、車速控制等方面，收費又分為聯網收費和計重收費系統，目前主要以聯網不停車收費（ETC）為主；2、智能城市道路交通管理服務系統。城市道路交通管理系統主要應用在交通指揮調度、信號控制、交通監控、車輛誘導、車載導航等方面；3、智能城市公共交通系統。我國的智能公共交通系統主要以智能化調度、管理和運營為主，主要提供公交信息服務包括電子站牌、車載終端、電子顯示、WEB查詢、公交IC卡等方面。（1）我國道路里程增長穩定過去的十幾年里，我國道路里程隨著經濟的增長不斷增加，預計“十四五”期間，我國交通公路里程和高速公路里程將繼續保持快速發展，公里總里程將達到450萬公里，高速公路總里程將達到11萬公里，道路里程的增長為交通信息化提供了可靠的增長空間，同時信息化也將促進道路運營管理水平和服務水平的提升。（2）城市軌道快速增長中國軌道交通網《中國城市軌道交通市場發展報告（2023）》顯示，2018-2023年6年間，中國包括北京、天津、上海、廣州等16座城市66條線路已經完成建設投資，正式開通運營，總里程達1443.72公里，總投資金額達6602.74億元；目前正在建設項目包括北京、天津、廣州等29座城市78條線路，總里程達2059.77公里，總投資額高達10933.31億元。2024-2017年間，預計累計新增開工125條線路，總里程達3145.9公里，總投資額17719.31億元。單廣州、深圳、東莞、珠海、佛山等廣東省內主要城市近十年的軌道交通建設規劃里程和站點數也已達到800多公里、500多站點，總投資約5000億元。目前中國的城市軌道交通市場前景與發展空間均十分巨大。（3）行業信息化更廣、更深目前，我國公路運輸業的信息化已在衛星遙感勘察、交通技術和交通物流等領域得到廣泛應用，交通數字地圖和數據庫的建設已得到長足進步，數字地圖與GIS數據庫是高速公路信息管理的有效工具。衛星遙感技術多應用在地理數據存儲、道路的實時監控和車輛定位等方面，交通技術與物流的信息化主要在車輛聯網收費、車輛導航系統、物流線路優化、時間計算、包裹分揀、跟蹤等方面。公路客運、貨運的電子售票億廣泛應用，高速公路的機電工程建設也已初具規模，高速公路專用光纖通信網絡的建成體大提高了高速公路的管理水平；截止2023年10月底，全國已有24個省份實現了國家標準的ETC建設，共建設了3700條ETC車道，全國用戶數量已超460萬元，在京津冀地區和“長三角”5省1市（上海、江蘇、安徽、江西、福建、浙江）以實現了ETC區域聯網運營。在高等級公路、大型橋梁建設、深水筑港、深水航道整治已實現信息化施工，并采用項目管理軟件，提高了工作效率。路面養護管理與評價系統(CPMS)、橋梁養護與評價系統(CBMS)已在20多個省、自治區、直轄市推廣應用；中大型港口和大型航運集團圍繞運營管理、調度指揮、運輸過程控制和企業內部事務處理等業務建成了信息系統，港航EDI用戶數已超過1000個。智能交通產業鏈包括上游的信息采集端的設備供應商和軟件開發商等，中游的信息處理端的集成商和服務提供商等，下游信息發布的終端制造上、設備軟件商等，中間的傳遞由通信運營商承擔。從廣義上分，我國智能交通系統的用戶主要有三類：相關部門的管理者、道路交通的使用者、相關企業用戶。2、我國智能交通空間巨大近幾年，隨著我國基礎建設與城市化的快速推進，各地高速公路和城市道路快速建設，我國機動車保有量不斷增長，使得我國交通運輸行業實現了迅速膨脹，與此同時，交通智能化建設也得到了快速發展。在國內政策與市場雙重驅動下，我國智能交通行業IT應用規模在2022年達到250億元，根據賽迪顧問的預測，未來幾年我國智能交通行業IT投資將年均增長20%以上，2023年達308.87億元，到2016年智能交通行業IT應用投資將增至476.36億元。受益于我國《道路交通安全“十四五”規劃》、《道路交通科技發展十四五規劃》等多項政策扶持，預計未來10年國內智能交通投入將超過1820億元。據不完全統計，截至2023年8月10日，全國共有19個省市公布了智能交通投資計劃，涉及投資金額高達78.05億元。五、醫療信息化——民生所需醫療信息化就是醫療服務的數字化、網絡化與信息化，即通過計算機技術、網絡通信技術等為醫院各科室及病人提供信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換等，是由數字化醫療設備、計算機網絡平臺和數字醫療軟件所組成的綜合信息系統。我國醫療信息化的起源可追溯到20世紀70年代，當時南京軍區醫院用DJS-313小型機開發了醫院信息系統軟件。1、我國人口老齡化趨勢明顯2019年，全國60歲以上的老年人將近1.6億，占總人口的比例達到12%，到2021年、2022年、2030年、2040年65歲以上老年人口分別為1.12億、1.66億、2.32億、3.12億并繼續上升，隨著老齡人口的不斷增加，他們對醫療保障制度和醫療服務的需求將會快速增加。據哈佛大學醫學院研究，預計至2022年，全球將會出現80萬名護士職位空缺。面對日益增長的長期病患與護理人員短缺的供求矛盾，發展數字醫療體系將成為全球共識。數據顯示，全球數字化醫療設備08年銷售額約為600億美元，年增幅約為10％；我國市場約為500億元人民幣，年增幅高達20％。2、我國政策對醫療信息化十分重視衛生部等部門發布的《關于公立醫院改革試點的指導意見》中指出：“2022年和“十四五”期間公立醫院改革的思路和重點工作，優化公立醫院結構布局，優先建設發展縣級醫院，深化城鄉對口支援工作，統籌城鄉衛生事業發展，促進城鄉醫療資源的均衡發展。”國家發改委、衛生部啟動了健全農村醫療衛生服務體系建設，計劃在3年內安排投資360億元重點支持全國2176所縣級醫院建設，使每個縣至少有1所縣級醫院基本達到標準化水平，目前已安排專項資金314億元支持1877所縣級醫院的建設，實現2022年每個縣要有1所縣級醫院達到二級甲等標準，到2017年，縣級醫院全面達到二級甲等水平。3、我國醫療信息化處于快速發展期根據我國醫療系統的信息化水平劃分，醫院信息化發展要經歷三個階段：醫院管理信息化（HIS）階段、臨床管理信息化（CIS）階段、局域醫療衛生服務（GMIS）階段。醫院信息化從深度和廣度上不斷擴展，目前我國大部分（超過60%）縣級以上醫療機構已基本建成HIS，即掛號系統、劃價/收費系統、財務系統為中心的醫院信息管理系統（30%的縣市級醫院對醫院信息系統的認識停留在財務系統、掛號系統上），并著手擴展系統功能，如護士工作站、藥房管理等功能。城市大型醫院的信息化建設已開始深化，在HIS系統等基礎設施和信息系統建立以后，CIS系統開始快速成長，PACS、RIS、EMR等系統從導入期進入快速增長期。區域衛生服務機構開始聯網，但由于各區域醫療信息系統發展不均衡，區域醫療系統還處于規劃和試驗階段。PACS等臨床信息系統快速發展2021年，衛生部為改善2130所縣醫院醫療設備條件，安排53.3億元（250萬元/縣醫院）用于縣醫院現代化醫療設備建設，規劃優先安排PACS系統。在該政策的支持下，2022年，縣醫院PACS建設速度大幅加快。2020年～2022年，我國PACS市場增長較快，年均增速在25%以上。根據華通醫療和《e醫療》的調查，2022年我國PACS市場規模達到了10.4億元，同比增長28.4%。預計2023年～2017年，中國PACS市場將繼續保持20%以上增長，到2017年市場規模將達到26億元。4、行業天花板遠未見據2018年衛生部統計信息中心對全國3765所醫院（其中：三級以上663家；三級以下3102家）進行信息化現狀調查顯示，年均信息化投入不足毛收入0.5%的醫院占47.9%的，不足1%的醫院占26.1%，說明我國醫院與發達國家醫療機構的信息化投入比例相比投入比例較低。隨著醫療改革的不斷深入，醫療機構對信息化的需求也不斷深化，在我國新型城鎮化的推動下，從大城市到鄉鎮衛生網絡的建立、擴大，我國醫療行業基礎IT需求不斷擴大，各類IT產品和服務市場也將快速成長。醫院信息化的程度也在逐級深入，除了大型醫院HIS的逐步完善，CIS系統進入快速增長期，拉動各類相關IT產品需求。同時，公共衛生和區域醫療信息化也在加快建設，將醫院信息系統和公共衛生信息系統集成，為今后區域醫療信息化建設打好基礎。建設據國際數據公司(IDC)預計，2022年我國醫療行業IT花費是146.3億元，同比增長28.9%，增速比2021年提升了3個百分點。并且，IDC預測，2018年我國醫療行業IT花費市場規模將達339.9億元，2022至2018年的年復合增長率為18.4%。六、安防行業——將保持快速增長經過30多年的發展，尤其是“十四五”期間，在政府構建“和諧社會”、推動“平安城市”建設、實施“科技強警”等政策的推動下實現了快速成長，我國安防產品制造、工程設計施工及服務均獲得了長足的進步。2021年，我國安防企業達到了2萬5千家左右，從業人員約120萬人；行業總產值達到2300多億元，其中安防產品產值約為1000億元，安防工程和服務市場約為1300億元；全行業實現增加值800多億元，比2016年增長1.8倍，年均增長23%以上。安防市場可以細分為：視頻監控、防盜報警、門禁、樓宇對講四個細分市場。按產品分類，到2021年安防電子各類產品比重約為：視頻監控系統55%，出入口控制系統15%，防盜報警系統12%，其他類別的產品系統18%。1、行業集中度提高、形成三大產業集群我國安防產業集中度還比較分散，但經過長期發展，產業集中度已明顯提高，據統計，我國產值超過1億元的安防企業已達到100家左右，企業間的兼并重組、資本運作已經較為常見。目前，我國安防產業形成了各具特色的三大地域性產業集群：1、以集成應用、軟件、服務企業聚集為主的“環渤海”地區；2、以電子安防產品生產企業為主的“珠三角”地區；3、以高新技術和外資企業為主的“長三角”地區。這些地區占據了我國安防產業2/3以上的份額。其中，以珠江三角洲為中心的安防行業帶已成為中國規模最大、發展速度最快、產品數量、種類最多的安防高新產品加工密集地區。到2021年，在安防設備制造市場中，實體防護產品產值占總產值的33%，電子安防產品產值占67%。在電子安防產品的產值中，視頻監控產品占58%、樓宇對講產品占13%、門禁控制產品占14%、防盜報警產品占15%。我國安防產品生產和制造商又以個人性質的私營企業為主，占到75%，股份制企業占21%，中外合資企業占3%，國有、集體企業占1%。2、網絡化、高清化、智能化推動安防視頻監控發展經過前幾年的市場培育，2021年國內高清網絡攝像機進入爆發式增長期。銀行、交通等行業用戶逐漸接受并青睞高清產品，加之一些平安城市項目升級改造，高清網絡攝像機需求量激增。在高清監控所擁有的清晰畫面中，可以實現智能分析，對監控畫面場景中的人或物進行識別、對比、判斷，在出現異常現象時向用戶產生提示或報警。在其他應用領域，如：公共安全領域、社區監控、城市安全監控、監獄安全監控等領域，對高清視頻信息和智能化處理需求也越來越多。過去幾年我國舉辦的大型活動，如北京奧運會用于視頻監控的整體投資規模約為26.08億元；上海世博會前，上海全市安裝了超過20個監控攝像頭；廣州亞運會期間，廣州全市安裝了超過27萬個視頻攝像頭；深圳大運會則動用了超過25萬個監控攝像頭。高清化、網絡化不僅推動了對前端高清攝像頭的升級改造，同時還推動了傳輸、存儲、顯示等中后端設備的新需求。受智慧城市建設、交通信息化建設、金融監控、安全生產、智能家居等各種項目建設與發展的帶動，中國視頻監控產品的需求量不斷增加。2022年中國視頻監控行業總體市場規模達到230.4億元人民幣，同比增長19.71%。預計2023-2017年間將保持著21.52%的平均增長速度。目前我國數字高清視頻監控已經成為了市場的主流。據In-Stat預測，2023年，數字硬盤刻錄機的出貨量將達到650萬臺，視頻服務器的出貨量將達到850萬臺，網絡攝像機的出貨量將達到230萬臺。2024年到2023年，數字監控在總體視頻監控市場規模中所占的比例從35.7%增長到了56.7%。與此同時，網絡視頻監控市場正在穩步增長，所占比例由2024年的7.4%增長到2023年的28.2%。安防產業鏈安防行業的產業鏈主要參與者包括生產芯片等元器件廠商、設備生產制造商、軟件提供商、渠道代理商、系統集成商、電信運營商以及終端用戶。其中軟件廠商主要為硬件設備廠商或集成商或終端用戶提供軟件管理系統，硬件設備廠商和軟件廠商主要向系統集成商或運營商提供產品。以視頻監控為例：視頻監控中用到的芯片主要包括攝像機中捕捉圖像信息并進行光電轉換的芯片和圖像傳感器，還有用于數字硬盤刻錄機、視頻服務器和網絡視頻攝像機中進行視頻壓縮的芯片；視頻監控設備主要提供模擬/數字攝像機、數字硬盤刻錄機、視頻服務器、網絡攝像機、監視器以及云臺和線纜等；軟件主要包括系統軟件和視頻管理軟件等；系統集成商則提供完整的軟硬件視頻監控解決方案。目前我國安防行業中處于中下游的系統集成商和軟件廠商市場集中度較低，處于上游的芯片產業市場集中度較高。3、我國安防行業將繼續高速發展2022年，我國指定的《中國安防行業“十四五”發展規劃》提出到“十四五”末期實現產業規模翻一番的總體目標：年增長率達到20%左右，即到2017年總產值達到5000億元，實現增加值1600億元，年出口產品交貨值達到600億元以上；產業結構調整初見成效，安防運營及各類服務業所占比重達到20%以上。同時，“規劃”還提出全面拓展安防市場的應用領域，提高安防在社會公共服務中的地位和作用。另一方面，由政府推動的“應急體系”、“平安社會”、“平安城市”建設向中西部地區和二三線城市擴展，有力地促進了公安及社會各方面對安防產品需求的升溫。2022年以來，由公安部牽頭的“3111工程”進入整體推進階段，推廣至每個地級市，目前我國共有2300多個設市城市和縣城，市場潛力巨大。這些都將有力的推動我國安防產業近幾年保持高速增長。七、重點公司簡況1、數字政通從我國經濟發展的態勢來看，政府在城市建設中進行大規模基建投資后，如何進行有效，有序的城市管理成為了當務之急，這也是新一屆政府提出城鎮信息化的原因，隨著我國GDP增速中樞的下移，未來政府將越加重視效率的提升，這也為智慧城市的大發展提供了有力的依據。據統計，“十四五”期間“智慧城市”的投資總規模將可能達5000億元，這也為公司提供了廣闊的市場空間。公司在我國數字城管系統領域已處于絕對領先的地位，市場占有率已超過50%，并有進一步提升的空間。另一方面，在我國城市發展過程中所遇到的問題也越來越復雜化，多樣化，原有的管理方式已不能完全滿足城市更精細化的管理，因此公司順勢推出了社會管理系統，模式是城市管理系統的延伸與細化，實現了以基層處理為主的市、區、街道、社區、網絡“四級平臺、五級管理”的工作機制，從對事物的管理延伸到對人的管理，達到全面掌握社會情況與矛盾，更有利于政府對社會情況全面的把握，有利于維護社會穩定。在這方面，目前公司已有超過10個成功案例。公司憑借良好的用戶體驗和對于行業的理解力，必將受益于數字化城市管理的推廣。公司收購漢王智通后切入智能交通領域，并由此進入了一個巨大空間的市場。智通擁有自身的產品，如智能攝像頭，并在卡口監控、停車場管理、電子警察等領域得到廣泛應用，其圖像處理能力，如車輛、車牌識別也在智能交通領域有很大的用處。今年以來，公司在交通領域不斷獲得進展。2、廣聯達公司主要從事建設領域建筑業工程造價系列軟件，工程項目管理系列軟件研發、生產、銷售和服務。公司絕對大部分產品銷售根據行業特性采取直銷模式。從公司的年報分析可知，公司10年和11年的營業收入和營業成本中，工程造價軟件產品占大部分比例。工程造價軟件屬于公司的傳統產品，近幾年在公司營業收入中仍占據絕大多數的比重。公司依托領先的技術優勢和客戶累積優勢，在新產品的孵化、研發和推廣領域不斷領先對手。公司不僅加速推出了項目管理軟件等解決方案類產品，還在材料管理軟件、鋼筋精細管理軟件、鋼筋施工翻樣軟件等加進研發孵化，并推出了互聯網產品，廣聯達材料信息網站-廣材網，總的來看，公司今年在新產品的推進方面值得期待。目前我國建筑業信息化還有很大的空間，我們持續看好公司依托現有的銷售渠道，通過不斷推出新產品來滿足客戶需求的推廣模式，隨著產品的豐富，客戶粘性也會進一步增加，將鞏固公司在行業內的領先地位。公司不斷完善項目管理軟件等解決方案類產品，并有望在明年進入收獲期。3、銀江股份公司致力于推動我國各領域信息化的建設，目前在我國新型城鎮化建設的推動下，包括交通，醫療，建筑，包括城市管理和服務等領域對信息化的需求愈加旺盛。我國《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2017～2022年）》內容規定，智能交通將成為國內未來交通運輸業優先發展的產業；衛生部發布的《健康中國2022戰略研究報告》指出要完成綜合醫院信息化系統的標準化建設、建立全民電子健康檔案和區域性醫療信息化平臺三項工作。目前，公司的業務包含了智能交通、智慧醫療、智慧城市、智能建筑等諸多領域，并積極在全國布局，2023年新增訂單中，東部10.5億元，南部1.4億元，西部1.6億元，北部4億元，中部2.5億元，有接近一半訂單來自于東部地區以外，說明公司在全國化的布局中打下了良好的基礎，我們認為公司本地化的策略將幫助公司在當地取得更大的市場，并有效降低項目運營成本，提升盈利能力。今年以來，各地對智慧城市建設熱情高漲，從國家層面到地方政府均對智慧城市建設給予了很高的重視，住建部的兩批試點城市已公布，我們認為下半年智慧城市建設有望加快節奏。公司憑借在智慧城市的各領域的優勢，包括：交通、醫療、建筑等，拿到更多訂單。公告顯示公司已參與多個城市的智慧城市頂層設計和細分領域設計，并與多個地方政府簽署了戰略框架合作協議，表明公司已站在較高的角度去參與智慧城市建設，未來以總包商出現的可能性大大增加。公司于9月6日公告收購城市軌道交通視頻安防監控系統的領先廠商亞太安訊，，將極大地補充自身在智能交通領域的覆蓋面和技術實力。4