運營商車聯網市場定位和經營策略

目前中國汽車市場規模全球第一，而車聯網行業處于成長階段，潛在的市場規模巨大。根據中投顧問預測，2018年中國車聯網市場規模將達到1236億元，未來五年(2018年～2022年)年均復合增長率將達21.60%，2022年中國車聯網市場規模將達到2702億元。中國消費者對汽車尤其是網聯及智能服務的要求也在逐漸提高，對汽車聯網導航、信息娛樂服務、駕駛支持系統的使用和需求程度明顯高于平均水平。巨大的消費群體和強烈的使用需求為我國車聯網產業的規模化發展提供了機遇，也為車聯網產業鏈中的各服務提供商帶來無窮商機。車聯網產業鏈一覽車聯網定義及分類根據中國物聯網校企聯盟的定義，車聯網(InternetofVehicles)是由車輛位置、速度和路線等信息構成的巨大交互網絡。車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車分別與車、路、行人及互聯網等之間進行無線通信和信息交換的大系統，是能夠實現智能交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制的一體化網絡。可從三個角度細分車聯網市場。第一，按照汽車用途劃分為乘用車車聯網(主要滿足乘用車駕駛員在行車、生活娛樂、安全防護、效率和成本節約等方面的需求)和商用車車聯網(主要滿足擁有車隊的企業、政府以及其他機構對駕駛員行為、車輛運行狀態綜合管理的需求)。第二，按照終端裝載方式劃分為前裝車聯網(汽車制造時將車聯網終端設備與汽車的內部電路相接，作為汽車內置部件，主要面向汽車廠商)和后裝車聯網(汽車出廠后進行改裝，安裝能接入車聯網服務的終端設備，與汽車內部電路相接，如OBD，主要面向車主或車隊)。第三，按照聯網解決方案劃分為內置嵌入式移動通信系統解決方案(車機聯網，如預裝終端+SIM卡聯網)、內置集成型智能手機解決方案(手機車機互聯，如雙屏互動模式、OBD模式)和內置網絡共享解決方案(車內網，例如奔馳Command可通過一個按鍵操控全車)。TSP服務商成為車聯網產業鏈的核心環節車聯網是汽車智能化中的重要一環，可以實現人、車、道路及網絡的交互，車載信息服務商(TSP)在車聯網產業鏈中居核心地位。如圖1所示，車載信息服務提供商即TSP(TelematicsServiceProvider)在Telematics產業鏈居于核心地位，通過TSP平臺上接政府、企業和個人，下接硬件設備廠、解決方案商、軟件系統商、通信服務商(卡商)、IT基礎服務商、應用服務提供商和應用服務集成商，負責汽車與服務提供商之間的數據采集和供應。因此，大多數車聯網產業參與者都希望未來能夠成為TSP服務商，搶奪產業鏈核心地位，擁有更多的話語權。圖1車聯網產業鏈示意圖目前，車聯網的定義更加豐富和寬泛，除了傳統意義上的Telematics服務，數字服務、移動出行服務、電商平臺等將被融入車聯網概念中，與用車相關的維修保養、洗車、代駕等第三方服務也將成為整車廠整合的重點被納入車聯網體系中。通過車聯網產業鏈分析可以發現，雖然細分廠商種類繁雜，服務內容不同，但整合趨勢已經突顯。目前幾類參與者都有可能從目前單一或者綜合角色轉變成為TSP服務商，包括綜合服務提供商、信息服務提供商、軟件應用服務商、硬件設備服務商、卡商、解決方案商。TSP服務商切入角色和競爭態勢客觀地講，TSP的設計、開發、運營才是最核心的一環，一方面它是整個車聯網系統的基礎，沒有平臺，車聯網就無從談起；另一方面，只有通過平臺運營，找到合適的商業模式，才能更好地為用戶提供服務，讓車聯網產生價值。理論上車聯網平臺提供商是最有可能和最應該成為TSP服務商的，國外車聯網的發展歷程證明了這一點。但在我國車聯網發展是從硬件設備、軟件應用、呼叫中心、操作系統等開始起步的，之后車聯網服務平臺才逐步產生，服務內容和功能并未成熟，這也是目前各方都在整合資源形成TSP平臺從而實現角色轉換的主要原因。如圖2所示，目前以這四類服務商類型代表企業不同的切入角色，并采用不同的發展策略。綜合服務提供商以互聯網廠商為主，BAT強勢進入，涉及操作系統、硬件設備、軟件應用、云計算、通信數據等全方位領域；信息服務提供商以平臺信息服務入手，通過呼叫中心等信息服務方式切入TSP市場，整合通信、硬件、軟件等資源；硬件設備服務商以車機廠商為主，通過車機和相關硬件產品，如OBD、HUD、T-box以及車內娛樂產品進入TSP市場，后續開展軟件及信息服務；軟件應用服務商以地圖導航廠商為主，通過地圖導航應用進入TSP市場，逐步整合硬件，搭建平臺形成一體化解決方案。圖2TSP服務商切入角色及競爭態勢分析表1主要TSP廠商角色和代表廠家一覽參與者主要產品代表企業綜合服務提供商主要產品涉及操作系統、硬件設備、軟件應用、云計算、通信數據等全方位領域阿里巴巴、騰訊、百度信息服務提供商主要產品為信息服務平臺，提供多種車載應用及呼叫中心等服務廣東翼卡、安吉星、滴滴、匯德思創、廣聯賽訊、思必馳、四維圖新、凱立德、麥谷科技、掌慧縱盈、愛豐達盛軟件應用服務商主要產品為各類車載應用高德地圖、百度地圖、騰訊地圖、星唯硬件設備服務商主要產品為車載硬件，包括車機、云鏡行車記錄儀及OBD等元征科技、索菱實業、博泰、飛歌導航、信則立、智車聯、樂航、諾威達、方易通、優比特、廣州通易、優比特、深圳格仕特、深圳天天佑、深圳源合興、廣東建藍、感集車聯、合立正通、博廣通聯、上海睿航、凌飛、車駕保、翼信中通、掌慧縱盈、智璨電子卡商主要產品為各大運營商流量卡前海眾智、微妙科技、暢行神州、眾享、云途互聯、福信富通、深圳超通互動解決方案商主要產品為各類軟硬件解決方案掌訊、源誠科技、卓興威、普方達、方易通、鼎威、田騰、方易通、騰實、上海位趣、經緯恒潤、智行暢聯TSP服務商的業務需求為明晰TSP服務商的具體需求，項目組共對35家車聯網企業進行了調研，覆蓋車聯網TSP的全部參與角色，其中信息服務提供商6家、軟件應用服務商1家、硬件設備服務商19家、卡商6家、解決方案商3家，獲取了大量一線真實的客戶需求。TSP服務商的運營流程涉及的對象和流程相對繁雜，如圖3所示，TSP服務商內部是由幾大組織組成的，包括運營團隊、開發團隊、商務合作團隊、銷售團隊，每個團隊的職責分工各有側重。舉例來說，商務合作團隊要負責整合硬件設備商、應用服務提供商、通信服務商以及解決方案商，需要對相應的方案、設備、應用等進行采購或者合作，涉及采購、合作、服務、分成等具體環節和流程，這些不同的對象和流程都需要有相應的管理和IT支撐。銷售團隊要負責整個銷售渠道的管理，包括管理考核和分成，例如4S、渠道商、車商等代理或自營銷售渠道都需要相應的考核手段和分成模式。運營團隊和開發團隊共同負責平臺運營和開發管理，必然面向不同的企業和個人提供不同類型的增值服務，包括數據和信息服務，也會拓展不同的商務模式，需要對平臺數據進行更深入的分析和開發，需要有相應的支撐。圖3TSP服務商整體運營流程通過對訪談數據進行整理，我們將需求分為TSP服務商自身的管理需求和TSP服務商所服務對象的管理需求兩大類，其中需求以通信服務商的流量和套餐的管理為主要內容，主要原因是目前大量的TSP應用是通過在線服務的模式，通信流量管理成為一個核心環節。如圖4所示，流量管理的細項分類非常多，而且運營商通信卡可以貫穿TSP服務的各個環節，成為TSP設計服務流程的重要手段。項目組對各項功能進行了細項的數據分析，按照數據結果得出了TSP的業務需求的核心功能以及重要性排序，并且得出二級和三級功能的詳細比例，這里不一一贅述。圖4TSP服務商的業務需求一覽運營商在車聯網市場的定位和經營策略運營商在車聯網市場的定位目前有兩種主流的思路，TSP服務商或者TSP服務商的通信服務供應商，兩種定位各有利弊。第一，運營商定位TSP服務商。有兩種模式：一是通信運營商主導模式，通信運營商作為TSP整合各方資源，集成呼叫中心、信息、娛樂、計費等能力打造成為以通信運營商為核心的車聯網服務提供商，此種模式在前裝市場和后裝市場均可開展。二是獨立TSP主導模式，車載平臺的建設主要由第三方建設完成，但是由于獨立TSP整合能力不強，運營商可與獨立TSP廠商開展合作，在提供通道的基礎上，嵌入呼叫中心、信息等優勢資源，豐富TSP服務內容，共同推動車聯網發展。前文在TSP服務商切入角色中，我們并沒有將通信運營商作為TSP角色的有力競爭者。其實，在這幾年的競爭業態中，運營商一直在做這方面的嘗試，無論國外運營商還是國內主流運營商，無論是前裝市場還是后裝市場。但是我們并沒有看到非常成功的案例，其中原因：一是運營商多年與TSP服務商直接競爭，同質競爭比較嚴重，缺乏積累，優勢不突出，合作加盟不易，用戶規模難以短時間擴大；二是對于運營商來說，目前并不適合做車聯網的主導者，因為運營商的整個運作體制還沒有作出相應的改變，必須去運營商化，向移動互聯網靠近。第二，運營商定位TSP服務商的通信服務供應商。這也是運營商一直在做的工作，目前也有兩種主要模式：一是“純管道”供應商，需要為車聯網提供穩定、可靠的網絡通道保障，確保車輛在移動、車輛密集、高速公路、偏遠山區等場景能有良好的網絡覆蓋與質量保障。二是“管道內容”供應商，運營商可從參與傳統汽車信息服務開始，逐步形成業務的深度與廣度，最終開發出豐富多樣的業務內容。例如先提供在線導航、出行幫助、緊急救援、在線音樂、呼叫中心、群組通話、新聞資訊等傳統車載服務內容，遠期可通過對用戶行為特征進行分析，提供個性化出行設計、擁堵信息預測、車輛保養信息等服務，推動車載內容服務的發展。運營商一直在嘗試作為TSP服務商的通信服務供應商，無論是先行公司化試點還是業務范圍及合作伙伴拓展，其最終目的就是不甘于淪為“啞管道”，通過對網絡流量提供增值服務，與車聯網內容服務商、綜合信息服務商開展合作，與內容服務商開展合作，謀求在車聯網更大的主導權。我們認為，這是一種現階段可行的定位及發展模式，一是與TSP服務商是合作關系，短時間可以積累大量用戶；二是TSP服務商對自身的業務發展有明確的需求，運營商流量管理具備一定優勢，又有滿足TSP服務的關鍵要素，是一種良性的發展模式。但這種模式要求運營商以流量管理為核心，需要精細化運作，滿足TSP服務商的其他業務需求，成為真正的TSP服務商的供應商，而不僅僅