2022-2023年中國小吃產業發展報告《中國餐飲年度觀察和大數據》系列圖書主編

柴銳2023年11月目錄1.中國小吃產業發展概況2.中國小吃產業的地域分布及特色3.小吃品牌發展情況4.中國小吃產業未來發展趨勢展望數據說明：（1)此報告的小吃行業數據，不包含西式快餐/漢堡/三明治類型門店的數據;(2)數據時間：2023年1-10月數據；(3)數據同比：2022年1-10月大盤有望破5萬億，小吃產業整體穩步回升國家統計局數據顯示，2023年1—10月份，全國餐飲收入41905億元，同比增長18.5%。其中10月份，餐飲收入4800億元，同比增長17.1%。美團數據顯示，截至2023年10月，國內小吃快餐門店超360萬家，1-10月的小吃快餐交易額同比增長21.1%41905億18.5%1-10月全國餐飲收入1-10月全國餐飲收入同比增長360萬+21.1%2023年10月小吃快餐門店數1-10月小吃快餐交易額同比增長數據來源：國家統計局數據來源：美團快餐簡餐、地方小吃、米面、炸雞炸串是主流雞架、餌絲餌塊、米線增速高地方小吃（包含各省市小吃的統稱）的在線訂單僅次于快餐簡餐，四年前就開始流行的炸雞炸串已經反超麻辣燙，進入前五。曾經小眾的“雞架”、“餌絲餌塊”，正在快速增長，進一步印證了地方特色小吃的逐漸崛起排名123456782023年訂單量占比top2026.3%訂單量同比增長率top2039.4%快餐簡餐地方小吃米粉雞架餌絲餌塊米線燉品米粉熟食熏醬花甲鹵味鴨脖國外小吃餃子9.2%8.0%7.2%5.7%4.8%4.2%3.8%3.1%2.3%2.2%2.3%2.0%1.6%1.4%0.9%0.8%0.6%0.5%0.5%39.4%33.5%33.0%31.5%31.0%30.9%28.3%26.7%26.5%26.4%25.5%25.3%25.0%24.3%23.1%22.7%21.7%20.5%20.1%面條炸雞炸串麻辣燙粥其他小吃快餐包子91011121314151617181920米線餃子生煎面條鍋貼湯類黃燜雞鹵味鴨脖湯類餛飩|抄手|扁食小龍蝦熟食熏醬日式快餐國外小吃生煎燒雞小龍蝦大排檔地方小吃包子餛飩|抄手|扁食數據來源：美團消費側和供給側均呈現出“20元分水嶺”現象30元以下和40元以上區間的門店正快速提高經營質量從小吃產業的消費價格帶和門店價格帶分布情況來看，20元以下區間的比例均呈現下降趨勢；從訂單同比增長變化和門店同比增長變化來看，價格區間越高，訂單同比增長率越高，但門店數的同比增長率卻呈現轉折。僅在31-40元區間，門店數同比增長為正，其他區間均為負。門店數下降，但線上消費訂單卻在增加，這意味著門店線上化率的提升以及單店經營效率的顯著提升。2022-2023年中國小吃產業消費價格帶分布及訂單同比增長情2022-2023年中國小吃產業門店價格帶分布及同比變化況50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%4.0%2.0%43.5%42.6%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%45.0%1.8%49.2%47.7%38.4%40.0%35.0%-0.6%0.0%-2.0%-1.5%30.0%29.4%24.3%23.3%-4.0%-6.0%-8.0%-10.0%28.72%9.4%18.1%25.7%25.0%20.0%14.1%13.2%-7.7%15.0%10.7%9.9%-9.3%11.8%9.3%8.6%7.1%8.8%8.1%10.0%5.1%5.3%4.1%3.9%-11.6%2.3%2.6%2.4%2.9%5.0%0.0%-12.0%-14.0%0.0%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上10元以下11-20元2022-1021-30元31-40元41-50元50元以上2022年占比2023年占比訂單量同比增長2023-10門店數同比增長率數據來源：美團女性較男性消費增長更快，20-35歲為主流消費群體；30歲以上群體消費比例顯著增加美團數據顯示，從小吃產業的消費者性別分布來看，女性依然較男性更有優勢，無論是訂單的占比還是訂單的增長情況。從消費者年齡分布情況來看，20-35歲群體占整體消費訂單量的71.9%，其中30歲為分水嶺，30歲以上的群體，訂單量占比顯著增加，訂單量同步年增長率也遠超30歲以下的群體。小吃品類消費者線上訂單性別分布及增速小吃品類消費者線上訂單年齡分布及增速74.1%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%53.9%

54.0%16.6%16.5%16.4%16.3%16.2%16.1%16.0%15.9%15.8%15.7%15.6%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%26.7%24.7%16.5%46.1%

46.0%20.5%48.9%47.8%42.7%41.1%39.5%6.7%35.7%12.9%17.5%15.9%8.5%

10.7%3.4%-4.3%2.9%1.4%0.5%0.2%0.1%

0.0%0.0%-10.0%男女20以下

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65以上2022年

2023年

訂單量年同比增長率2022年2023年訂單量年同比增長率數據來源：美團目錄1.中國小吃產業發展概況2.中國小吃產業的地域分布及特色3.小吃品牌發展情況4.中國小吃產業未來發展趨勢展望數據說明：（1)此報告的小吃行業數據，不包含西式快餐/漢堡/三明治類型門店的數據;(2)數據時間：2023年1-10月數據；(3)數據同比：2022年1-10月高線城市52%的門店撬動64.6%的訂單一線城市快速恢復市場活力，五線城市迸發發展潛力美團數據顯示，一線、新一線、二線城市的小吃門店數占比達到52%，貢獻的小吃訂單量占全國的64.5%；從訂單量同比增長率來看，排在第一名的是一線城市達到25.1%，其次是五線城市，達到21.6%；第三的是三線城市的19.1%。高線城市借助人口流量優勢快速恢復活力，三線和五線城市迸發出更高的增長潛力。2023年分城市等級小吃品類訂單及商戶規模分布30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%26.5%25.1%22.1%21.4%18.1%21.6%21.6%17.6%21.5%19.1%18.7%16.5%17.0%16.0%11.2%10.1%9.0%7.2%0.0%0.0%一線新一線2023年訂單量占比二線三線四線五線2023年門店數占比訂單量同比增速數據來源：美團人口大省貢獻高比例訂單旅游服務促進小吃產業發展據美團數據顯示，從小吃產業訂單在各省市的分布情況來看，廣東省、江蘇省和浙江省位列前三，其中廣東省人口超過1.2億，江蘇省和浙江省人口數也分別在8千萬和6千萬的級別，在中國均屬于人口排名前十的省份。小吃訂單量占比top10的省份中有7個省份是全國人口數top10的省份。從消費訂單的增長情況和交易人均價的情況來看，一線城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火熱起來的西部旅游，帶動了西藏新疆等地的小吃產業發展速度以及發展質量。排名訂單量占比top10訂單量同比增長top10交易人均價top10（元）省份人口數（萬）12601123456789廣東省

15.4%

上海市41.1%

西藏自治區32.732.131.127.025.825.025.024.524.424.3廣東省山東省河南省江蘇省四川省河北省湖南省浙江省安徽省湖北省江蘇省浙江省山東省四川省河南省北京市上海市湖南省福建省8.4%

新疆維吾爾自治區7.5%

甘肅省5.6%

陜西省5.1%

青海省4.2%

吉林省4.2%

江西省4.0%

西藏自治區3.9%

海南省36.9%

上海市34.1%

北京市32.4%

湖南省32.2%

浙江省31.2%

湖北省26.2%

江蘇省25.1%

天津市25.1%

山西省21.9%

海南省1015399378475836774616644645761035775103.7%

天津市數據來源：美團數據來源：國家統計局，全國第七次人口普查小吃的地域屬性顯著，不同流派開始在全國各地融合發展北京人熱衷老北京小吃和陜西小吃，上海人熱衷面條，廣東省江西省對米粉小吃品類包容度更高。炸雞炸串類小吃以其成癮性特點，在北京、上海、江西也快速占據一席之地。北京市top5小吃品類上海市top5小吃品類廣東省top5小吃品類江西省top5小吃品類螺螄粉其他米粉肥腸粉桂林米粉牛肉粉快餐簡餐快餐簡餐快餐簡餐快餐簡餐其他米粉螺螄粉牛肉粉肥腸粉酸辣粉老北京小吃面條米粉米粉地方小吃陜西小吃津味小吃沙縣小吃川味小吃陜西小吃川味小吃沙縣小吃其他地方小吃沙縣小吃港式小吃川味小吃陜西小吃地方小吃炸雞炸串地方小吃面條川味小吃其他地方小吃沙縣小吃津味小吃陜西小吃炸雞炸串地方小吃麻辣燙麻辣燙面條粥其他包子湯包小籠包子炸雞炸串數據來源：美團小吃的地域屬性顯著，不同流派開始在全國各地融合發展陜西小吃以其口味適應性廣、造型優美、面食居多的特點，成為各地域消費者偏愛的小吃細分品類。甘肅以面為主食的特征也顯著的體現在了小吃產業上。河南省top5小吃品類四川省top5小吃品類吉林省top5小吃品類甘肅省top5小吃品類陜西小吃武漢小吃川味小吃河南小吃沙縣小吃川味小吃陜西小吃津味小吃其他地方小吃快餐簡餐麻辣燙面條快餐簡餐快餐簡餐面條陜西小吃川味小吃其他地方小吃津味小吃老北京小吃快餐簡餐地方小吃地方小吃地方小吃沙縣小吃螺螄粉其他米粉土豆粉螺螄粉其他米粉肥腸粉牛肉粉酸辣粉米粉米粉面條炸雞炸串其他米粉螺螄粉酸辣粉牛肉粉桂林米粉陜西小吃津味小吃川味小吃老北京小吃其他地方小吃米粉面條湯類胡辣湯其他湯類羊肉湯地方小吃麻辣燙炸雞炸串數據來源：美團目錄1.中國小吃產業發展概況2.中國小吃產業的地域分布及特色3.小吃品牌發展情況4.中國小吃產業未來發展趨勢展望數據說明：（1)此報告的小吃行業數據，不包含西式快餐/漢堡/三明治類型門店的數據;(2)數據時間：2023年1-10月數據；(3)數據同比：2022年1-10月小吃品類連鎖化率5年提升9個百分點，品牌擴張仍是小吃快餐行業主旋律美團數據顯示，2018-2022年中國餐飲連鎖化率持續走高，從2018年的12%，至2022年的19%，中國餐飲市場連鎖化進程不斷加快且仍然具備較大的提升空間。小吃快餐品類的連鎖化率提升和中國餐飲行業整體連鎖化率提升的步調基本保持一致，且略高于餐飲行業整體水平。“小吃小喝”品類的連鎖化率在保持高于其他品類的水準上依然保持快速上漲，一方面是該品類更偏零售體制的產業特性，能夠快速統一標準進行復制，是小本創業者的首選；另一方面，這些品類的快速復制擴張的能力，也更受投資機構的關注，從而引來更多行業資源助力連鎖品牌的快速發展。近5年中國餐飲業和小吃品類連鎖化率2018-2022品類連鎖化率及5年變化2018品類連鎖化率2022品類連鎖化率餐飲大盤連鎖化率小吃快餐連鎖化率50%40%30%20%10%0%20%15%10%5%15%22%20%18%19%16%9%7%15%15%8%14%13%12%5%5%4%5%3%2%2%0%2018年2019年2020年2021年2022年數據來源：美團每4家小吃店就有1家是連鎖，市場集中度僅5%高度分散的市場特征為地域品牌

“百花齊放”提供良好土壤美團數據顯示，2023年小吃行業的連鎖化率約25%（不含西式快餐/漢堡/三明治產業），其中門店數top10的品牌門店之和只占全市場的3.8%，在線交易量最高的10個品牌訂單量之和只占全部市場的5%。可見，中國的小吃行業雖然已經開始步入品牌化發展的新階段，但是市場經營上仍處于高度分散的狀態。25%排名1線上訂單量top10品牌福建沙縣特色小吃張亮麻辣燙收錄門店數top10品牌福建沙縣特色小吃蘭州正宗拉面絕味鴨脖2023小吃連鎖化率23楊國福麻辣燙正新雞排·炸雞燒烤老鄉雞Top10品牌

3.8%門店數占比4正新雞排·炸雞燒烤重慶小面56絕味鴨脖淮南牛肉湯5%7三米粥鋪黃燜雞米飯Top10品牌訂單量占比8叫了只炸雞楊國福麻辣燙紫燕百味雞9袁記云餃10曼玲粥店張亮麻辣燙數據來源：美團老字號新生態發展模式擦亮老品牌從美團平臺上收錄的以小吃為主的老字號品牌情況來看，門店數最多的三個品牌分別是慶豐包子、五芳齋、狗不理包子，門店數均超百家。從老字號小吃商戶在不同等級城市的分布情況來看，一線和新一線城市為主要分布地區，商戶數占比超過全國老字號小吃商戶數的一半以上。品牌名稱慶豐包子五芳齋狗不理包子護國寺小吃楊裕興知味觀李連貴建新園大福來2023年10月2022-2023年小吃老字號商戶在不同城市等級分布情況1641441113130272524222213121010935.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%29.4%28.8%28.1%26.8%22.6%20.6%11.1%9.1%7.8%6.7%應記4.9%4.1%川北涼粉大富貴酒樓喬家柵食府義昌福0.0%一線新一線二線三線2023年四線五線2022年兩來風數據來源：美團從網紅到長紅，除了營銷方式外，還有對消費者生活場景和偏好本質的理解從各地方的小吃“網紅”餐廳快照情況來看，消費者之所以能夠認定餐廳的“網紅”屬性，除了能夠用更有效的營銷方式打動消費者外，餐廳本身也要具備能夠滿足消費者對場景消費的訴求，以及能夠為消費者提供的消費價值的更深層理解。1、數據來源：大眾點評app；2、實時變動數據快照；3、排名不分先后；北京上海廣州深圳方磚廠69號炸醬面（方磚廠胡同店）喜四方餐廳甬府小包（黃浦店）潮桔桔·潮汕小食堂（鴻壽坊店）Popeyes(徐匯日月光店）Retro

Deli滿馥·中日料理大家樂（星寰店）thaimix泰面（布吉店）有章牛雜（石廈店）何止料理（海上世界店）阿昌茶檔（老店）GE

YERD

（坪山店）桃園眷村（萬象天地店）大益烤雞故宮冰窖餐廳新鎮江上海富春小籠館徐匯濱江市民食堂吉椒椒·老成都冒烤鴨（上社店）燒鵝全餐廳（橫江村店）熊貓餐廳郭通天宮院小吃（延靜西里店）飽是福餐廳

BullshitFood宜家·瑞典風味餐廳（四元橋店）茶鋼兒·飲品·簡餐（首鋼園店）郭通天宮院小吃（亞運村店）中國農業大學-公寓1食堂CITY

MART城市集市·梧桐（中山公園龍之夢店）本幫老客勒·蟹粉小籠·蟹黃黃魚面66梧桐苑·天平鄰里匯（烏魯木齊南路店）冬冬的出方（岑卜店）魚粉王·現熬魚湯（天娛廣場店）

蕉下·手工乳鴿椰皇凍小吃店飛哥飛餅煲仔皇柴火煲仔飯多美麗（林和中路店）騰訊濱海食堂森渡Someday（光明萬達店）海螺螺螺螄粉（海岸城店）阿姨食堂數據來源：美團目錄1.中國小吃產業發展概況2.中國小吃產業的地域分布及特色3.小吃品牌發展情況4.中國小吃產業未來發展趨勢展望數據說明：（1)此報告的小吃行業數據，不包含西式快餐/漢堡/三明治類型門店的數據;(2)數據時間：2023年1-10月數據；(3)數據同比：2022年1-10月低線市場潛力釋放，提升地方小吃品牌發展的市場空間美團數據顯示，在餐飲連鎖門店地域分布中，三線及以下城市的連鎖門店分布提升顯著，5年間，連鎖門店在三線和四線城市的分布分別提升了約1個百分點。下沉市場連鎖品牌門店的比重逐漸增加。國家統計局數據顯示，5年間中國城鎮居民人均支出提升了16.39%，鄉村居民人均支出提升了37.18%。優質市場最重要的兩個特征就是空間足夠大、增速足夠快，而三線及以下城市的連鎖餐飲市場剛好符合這兩個條件。2

0

1

8

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餐

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布2018-2022年不同等級城市連鎖門店占當地門店數的比例2018年和2022年全國居民年人均支出情況一線新一線二線三線四線五線2018年2020年2022年5年增長百分點3039137.2%2611224.9%21.6%8.5%23.4%8.0%19.8%7.9%8.0%17.0%2

0

2

2

年

10.9%

23.0%21.2%21.0%15.1%

8.8%21.47%.2%16.4%166326.8%18.1%17.7%14.9%18.4%1212416.4%14.2%13.9%11.8%12.6%10.5%10.7%9.0%2

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2

0

年

11.6%2

0

1

8

年

11.8%24.0%23.8%21.6%21.4%19.8%

14.4%

8.5%20.0%

14.2%

8.8%城鎮居民人均支出鄉村居民人均支出2022年

5年增長2018年一線新一線二線三線四線五線數據來源：美團數據來源：美團11-30元賽道區間，小吃消費比例大于市場供給比例。能否進一步提升供給質量和效率，仍是對小吃產業后期發展的考驗。通過對比中國小吃產業的在線供給和在線消費的分布情況，發展在2023年，小吃行業10元以下賽道和30元以上賽道區間內，消費占比低于市場小吃商戶的供給比例。而在11-30元區間內，在線消費占比高于市場喜小吃商戶的在線供給比例。2023年小吃品類不同價格賽道的供銷比及店均增長率50.0%40.0%30.0%42.7%39.2%23.5%21.1%21.2%20.0%10.0%0.0%19.9%5.2%5.1%-1.9%-1.3%-2.4%-10.0%-4.6%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2023年銷售分布-門店分布店均增長率數據來源：美團流量精細化運營：“她”貢獻流量，“他”拉高客單，25歲以下群體貢獻轉化美團數據顯示，2022年在線餐飲消費者性別分布中，男性占比46.5%，女性占比53.5%，女性仍為主流在線餐飲消費者。在2021年至2022年不同性別人均消費情況中，男性到店線上人均消費高于女性。不同年齡段消費者在線年消費頻次中，30歲以下消費者在線年度消費頻次呈現逐年遞增趨勢，增長最快的是20歲以下的消費群體，人均年消費頻次提升了14.3個百分點，其中，20-25歲的群體線上年平均消費頻次最高，2022年為57。2021-2022年在線消費者性別分布2021-2022年不同性別消費者到店消費人2021-2022年不同年齡段消費者在線餐飲年消費頻次均情況男女2021年2022年男女565755.6%53.5%46.5%44.4%70.068.84035394033233024281963.12319191561.61613151215112021年2022年2021年2022年20以下

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65以上數據來源：美團場景多元化和價值多元化已成為行業常態從美團和大眾點評APP的消費者評價關鍵詞來看，

2023年1-3月份期間，