中國汽車出海研究報告遠渡重洋破霧來背景：中國自主品牌汽車在智能化、電動化、研發/生產、產業鏈

整合等方面已獲得長足進展，此外，隨著碳中和進程加快，我國

加大對自主品牌和新能源汽車的扶持力度，為中國自主品牌車企

出海提供強大動力。雖然我國汽車出海面臨眾多困難和挑戰，但

是疫情下全球市場供給不足、國際形勢動蕩等，為我國汽車出海

實現跨越式的增長提供了契機。趨勢：中國汽車出海已經完成早期的經驗積累，在產品力、品牌

力雙向增強的推動下不斷向高質量出海挺進，從車企的海外戰略

動向和市場表現看，向發達國家和地區遷移、向歐洲腹地縱深、以重點市場為據點向全球輻射擴散是最主要的趨勢特點。未來，隨著國內汽車價值鏈的成熟和完善，在海外資源的加持下，中國

汽車海外生態價值鏈將不斷被建構起來。現狀：中國汽車出海已有較長的歷史積累，出海方式也越來越多

樣，除了整車出口外，還有海外建廠、海外投資、收并購等，使

得中國汽車出海從純產品輸出向“研-產-銷”等價值鏈輸出的階

段

邁

進

。近年來，中國整車出口銷量增勢迅猛，已超過日本，位

居世界第二。新能源汽車出口表現強勁，西歐、東南亞是主要目

標市場，品牌高端化趨勢明顯。ABSTRACT摘

要Qo2·從狹義上來看，中國汽車出海主要是指中國品牌的汽車主機廠商將自身的產品、技術、服務、品牌等向海外市場輸出，從而獲取更多的利潤或份額。·從廣義上來看，中國汽車出海不僅僅包括主機廠商的海外業務，還包括汽車零部件廠商/品牌的海外業務。·本報告關于中國汽車出海的研究將從歷史脈絡的追溯以及當前全球汽車發展的風云際會出發，聚焦于中國品牌乘用車的出海研究，包括整車出口、零部件出口以及品牌、服務、產業鏈的海外輸出等。·目前中國汽車出海沒有明確的定義或界定的標準，主要是因為中國汽車出海概念的范疇隨著海外業務的不斷擴大、汽車產業鏈和價值鏈的海外輸出而不

斷被拓寬。中國汽車出海概念理解以及研究范疇界定DEFINITION概念界定

研究范疇302

破竹：中國汽車出海現狀Situation03

布棋：中國汽車出海企業案例Casestudy04

渠成：中國汽車出海未來趨勢Developmenttrend蓄力：中國汽車出海背景BackgroundCONTENTS目錄01401/蓄力：中國汽車出海背景

5在汽車工業發展的必由之路上尋找發展中的結構性增量歷史是過去傳遞到未來的回響。縱觀全球汽車全球化道路，德國、美國和日本等國家的汽車產業均在全球化中處于前列，

通過全球化擴張形成了如今的工業強國。反觀中國，在智能化、電動化、研發/生產、產業鏈整合等方面已獲得長足進展；

以史為鑒，在國內汽車行業進入存量的背景下，自主品牌汽車出海將成為尋找中國汽車行業結構性增量的必由之路。世界汽車工業全球化發展關鍵脈絡?

美國、歐洲等經濟復

蘇，汽車、電力等工

業崛起?

1908-1925年，美國

誕生福特、通用和克

萊斯勒三大汽車制造

商?

1910年美國汽車產量

占世界汽車總產量的

74.6％，

1920年上升到93.5%

;?到1929年美國在歐洲建有30個整車組裝廠和13個零部件；

1930

年末在國外五大洲已

建有整車組裝廠66個?全球CO2排放升高?世界汽車工業走向成熟，電動化、智能化

成為主要趨勢?

中國刺激汽車消費，

人民生活水平提高?組合機床、自動生產線、柔性加工線、機

器人等先進設備逐步

推廣?

歐洲生產的汽車占據

全球多數份額?豐田銷量霸榜全球?

中國主機廠日積月累，

逐漸走入國門，尋找

下一個結構性增量?

1935年起，汽車、飛

機等因時代因素發展

迅猛?

1936日本出臺《汽車

制造業法案》?汽車動力性能實現突破，并向豪華與高性

能發展?流線型車身、制動轉向等技術逐漸成熟?美國在二戰期間確立工業強國地位?

1960年德國汽車產量

達200萬輛，成為歐

洲最大的汽車生產和

出口國?

日本汽車業開始發展?制造廠在長春動工1953年中國第一汽車?排氣污染及交通事故問題凸顯，各國出臺

相應法規?石油危機使得小型車市場得到發展?

1969年美國車企在計

劃和管理方面92％采用電子計算機。自動

化、電子化程度顯著

提高?

1966年，日本汽車產

量超越德國，位居世

界第二；1979年日本

在美國銷售超240萬?

1966年中國開始興建

二汽?

70年代初期德國大眾甲殼蟲風靡全球?

90年代國際汽車產業面臨產能過剩問題?各國開啟在多維度上的激烈競爭?

中國加入WTO?

出現了零部件廠和整

車廠聯合設計開發的

研發模式?產業分工逐漸明朗?本田、日產、三菱等相繼在美國建廠?

中國開始合資建廠，

引進國外技術?競爭推動日、歐車企到美國建廠，海外擴

張和兼并重組等戰略

改變了強國向弱國擴

張的全球格局以史為鏡：汽車工業發展的必由之路全球化環境技術

1900-1930

1960-1980

1930-1960

1980-2010

2010至今

來源：公開資料，自主研究及繪制。6維度因素表現國

家

層

面經濟

·2019年我國人均GDP突破1萬美元；2020年GDP首破100萬億，進入高質量發展階段政策

·《關于建立“一帶一路”國際商事爭端解決機制和機構的意見》等文件逐漸建立保障體系金融

·多維度資金助推“走出去”有效激發海外發展活力產業

層

面技術·電動化、智能化等技術水平不斷攀升，部分領域已達世界先進水平供應鏈·汽車零部件等國產化勢頭強勁，中國企業動力電池裝車量約占全球2/3左右市場·汽車產銷總量連續14年穩居全球第一；新能源汽車市場連續8年保持全球第一全球百年汽車工業的歷次全球化窗口期均遺憾的與中國無緣。如今，全球范圍內的能源轉型已成為共識，世界主要經濟體

紛紛提出到本世紀中葉實現碳中和的承諾。在中國，發展新能源汽車是推動雙碳目標的主要抓手，核心技術已達國際先進

水平，質量、品牌等具備較強國際競爭力；疊加我國經濟、政策和金融等方面的全面發展及對汽車產業的支撐，中國有望

在此次全球化窗口期中占據制高點，迎來中國汽車行業發展的黃金十年。歷次全球化窗口期特征及本次主導因素猜想風云際會：新能源革命帶來黃金窗口期中國有望借助全球產業革命抓住新—輪全球化窗口期歐洲部分國家“禁售燃

油車”時間表挪威荷蘭丹麥2030瑞典2030窗口期：<1910-1930><1960-1980><1990-2010><2018-2030+>自動化、小型化

模塊化、平臺化中國把握本次窗口期的能力表現及國際需求

7★:新能源、智能化主導國：關鍵因素：來源：公開資料，自主研究及繪制。流水線生產?

全球經濟面臨后金融危機時代尖銳及復雜的外

部風險，

經貿體系的不穩定性在疫情下凸顯?

受技術、勞動力變化、產業轉移等因素影響，全球價值鏈重構加速演進，不確定性逐漸加深

.4%

.1%

4%

16.8

3.9

2.0%

0.4.2

10

-%8.0.691%6..2.45.7.8.3.12.5%1.39%19.40.%.4%46726%%2.2%1%312%1%%6%212%%151%%21%4.%48%34%%3.11把握時代機遇的同時，我國汽車工業必將面臨的外部挑戰2008年經濟危機導致全球主要經濟體遭受重創，并進入了所謂低增長、高風險的“新平庸”時期；同時自2008年以來，世界商品進出口波動愈加明顯。世界經濟與貿易在多維度、多重結構下的非均衡發展導致了生產要素流動和貿易過程中的不確定性，進而導致中國汽車工業在向外擴張過程中面臨著保護主義、價值鏈內部化和地緣關系等重大挑戰；同時，諸如新冠疫情的“黑天鵝”事件使挑戰與不確定性持續加深，導致了中國汽車工業在邁向全球化道路上的暗礁叢生。1992-2021年世界貿易體系的深刻變化暗礁叢生：全球經貿體系的重新權衡?2008年金融危機后，全球經濟增長放

緩和低迷的經濟恢復過程牽動了經濟

保護主義的滋生?

地緣局勢緊張，增長動力不平衡等問

題導致了全球經濟發展的部分失衡?

以跨國公司為主導的生產、投資、資

源配置等形成并拓展了全球價值鏈，形成了生產、貿易和金融的全球化?

貿易順差在東亞國家聚集，美國貿易

逆差積累速度上升

8

世界汽車商品進出口額（萬億美元）世界商品總進出口額同比增長率（%）

世界商品總進出口額（萬億美元）來源：公開資料、

WTO，自主研究及繪制。全球經貿體系的再平衡貿易保護主義思潮涌動全球化形成及延伸中國汽車工業“危”

中取“機”

，實現困境中的倍道而行2001年，第十個五年規劃明確了實施“走出去”的目標要求和方式方法；同年我國加入WTO，汽車產業“走出去”戰略

隨之起步。然而，

2012年后世界經濟復蘇乏力，汽車出口動力明顯不足，并持續呈現穩增長態勢。

2021年起，我國汽車企業出海計劃逐步兌現、疫情下海外供給不足、車輛單價逐步升高，加之新能源汽車出口的帶動作用促使汽車出口金額取得快速增長。種種挑戰之下，我國汽車企業已在技術、品牌、服務等領域建立起國際競爭優勢，在暗礁從生的全球化道路中實現了跨越式增長。2014-2022年中國汽車出口金額（含底盤）82.1%26.7%8.2%7.9%-9.6%22.37.7

7.0逆勢突圍：中國汽車工業的全球化增長2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

汽車出口金額（百億元人民幣）

同比增長率（%）.

9.來源：海關總署，自主研究及繪制。CAGR=929%CAGR=60%104.4%3.9%1.8%40.510.910.57.19.79.002/破竹：中國汽車出海現狀10從產品出口到體系輸出，是大多數車企常規的出海路徑從產品出口，培育市場，到布局產業鏈，逐步提升整車及其零部件在海外生產的本土化率，形成規模，是大多數中國汽車

企業進行海外市場拓展和開發的發展路徑。目前，部分領先的廠商已在海外重點市場建立了比較完善的屬地化研發、生產、

銷售中心，正從傳統貿易模式向海外事業發展模式轉型。中國汽車常規出海路徑0

3

研

發

落

地設立海外研發機構，匯聚優質人才、技術等多方面優勢，優化提升產品設計及質量，強化品牌輸出來源：專家深訪，公開資料，自主研究及繪制。0

4

產

業

鏈

輸

出建立完善本地化體系，進一步節約生產成本，提升產能效率及服務水平，形成研產.銷體系的產業價值輸出中國汽車出海的常規路徑0

2

資

本

布

局通過工廠建立、渠道鋪設、品牌收并購、平臺投資等方式，提升企業影響力及品牌效能01

產品出口將產品出口至低關稅

國家或地區，多以輕資產的經銷合作模式提供銷售及服務

11$整車出口、散件出口、品牌收并購及零基礎投資是典型方式CBU是指整車產品直接出口，此種方式能幫助企業快速切入海外市場；

KD則是將汽車散件出口，在海外完成組裝生產后再進行銷售，能有效減少運輸及關稅成本；而海外品牌收并購，能夠幫助車企直接引進和吸納海外技術與人才，優化自身的生產水平，較快地提升海外影響力；此外，在部分汽車工業基礎較差的國家或地區，具備實力的車企可在當地政府的引導下規劃投建全新的生產基地，幫助當地進行產業建設的同時，有利于企業區域化的深耕及市場積累，實現雙贏。中國汽車典型出海方式及特點整車出口（CBU）

將整車直接出口，大部分汽車企業在出海初期，

均采用此方式優勢：可快速進入海外市場，節省成本，提升品

牌知名度挑戰：高關稅和貿易壁壘，存在市場適應性不足

等風險品牌收并購（M&A）

投資收購海外的汽車品牌，包括其旗下的技術、

設備等資源，主要應用于成熟市場優勢：能幫助車企直接引進和吸納品牌優勢，優

化自身生產水平；有利于提升當地影響力挑戰：需要企業具備較強的管理及資源整合能力，

另外可能令企業背負債務，陷入財務危機散件出口（KD）

以CKD為主，即全散件出口，在目標市場組裝，

多應用于發展中國家和地區優勢：可降低汽車生產企業投資成本、避免關稅

和貿易壁壘，試錯成本較低挑戰：涉及到大量拆組工藝和流程，

對供應鏈及生產管理能力有一定要求零基礎投資（Greenfield）

在部分汽車產業基礎較弱的國家或地區，投資建

設全新的生產基地，一般受當地政府號召與支持優勢：可按企業要求進行生產建設，

靈活性大，

助力相關產業建設，同時有利于搶占市場先機挑戰：投資成本高、建設周期長、技術和人才引

進難，需較強風險管理和市場開拓能力中國汽車的出海方式

12來源：專家深訪，公開資料，自主研究及繪制。2022年我國整車出口量首次突破300萬，位居世界第二數據顯示，我國汽車近年來出口量不斷增長，同比增速在2021年達到峰值，增長率為103%，汽車出口量首次突破200萬臺，

2022年我國汽車出口量再次刷新紀錄，突破300萬臺。我國汽車出口量近年來增勢迅猛，除了國際汽車市場供應短缺之外，也與我國汽車企業不斷提升汽車技術和產品實力有關，其中，我國新能源汽車技術和產品的不斷迭代和推陳出新，成為核心驅動力之一。與汽車出口大國相比，我國汽車出口量位居第二，僅次于日本，可見我國的汽車出口地位已然抬升。2017-2022年中國汽車整車出口量?

全球車市回暖，但國際市場由

于供應短缺導致缺口較大?

全球新能源汽車趨勢顯著，中

國憑借新能源優勢表現強勁?

中國企業在技術、品牌、服務

等方面的競爭力持續提升中國汽車出海-整車出口現狀?

2020年中國汽車出口量首次突破100萬?

金融危機后的高速增長、核心技術的缺失疊

加全球消費疲軟，汽車出口量在100萬左右

徘徊中國汽車出口量位居世界第二日本=373萬輛-46%106

117

1243731%-20%

華晨中華尊

馳轎車在德

國ADAC僅

得1星，

中

國汽車品質

與安全備受

質疑

出口量（萬輛）同比增速（%）2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202255%-13%

3402021-20220%

7%

6%

6%來源：中國汽車流通協會，自主研究及繪制。20%-7%54%

49%

20072012-20206168103%11%21910810281859595765713銷量排名車型名稱車型銷量（輛）車型類別1名爵ZS123514SUV2名爵597093轎車3瑞虎788564SUV4繽越78812SUV5瑞虎5x76393SUV6瑞虎858424SUV7昂科威53858SUV8瑞虎3X53417SUV9名爵HS47421SUV10哈弗初戀47363SUV11博越42162SUV12捷途X7040332SUV13寶駿51038571SUV14煥馳36210轎車15艾瑞澤535708轎車SUV成為我國乘用車出口的主力車型，銷量占比達7成由于SUV空間大、乘坐體驗舒適，適用于家庭出行、商務接送、日常通勤等多種場景，使得SUV不僅在國內暢銷，也受到

海外市場的歡迎。數據顯示，在我國出口的乘用車車型中，

SUV銷量占比7成，其次是轎車，占比27%。從我國自主品牌出口車型銷量TOP15來看，

SUV占據了13席，轎車僅占3席。1.7%

中國汽車出口產品特點——車型層面2022年中國狹義乘用車不同車型類別出口量

占比MPV2022年中國自主汽車品牌TOP15出口車型

來源：乘聯會，自主研究及繪制。來源：易車榜，自主研究及繪制。轎車27.1%SUV71.2%14新能源汽車出口量增長迅猛，純電車型銷量占比約9成我國汽車出口中，燃油車仍是主力車型，占比約7成，但是新能源汽車近年來發展勢頭迅猛，出口量在2022年達到62.9萬輛，同比增速超過100%；在新能源車型中，純電車占據壓倒性優勢，

2022年出口量達55萬輛，占比約9成，同比增速達到136%；而插電混出口量相對較低，達5萬輛。這主要和歐洲等發達國家對于純電車在補貼、稅收、合規等方面的政策扶持力度更大有關，此外，中國車企在純電車方面加大研發力度、不斷提升產品體驗也是純電出口量高的主要原因。72.8%39.0%62.9

-12.2%31.025.414.753710中國汽車出口產品特點——動力類型2018-2022年中國新能源汽車出口量及增速102.9%2018

2019

2020

2021

2022

新能源汽車出口量（萬輛）

新能源汽車出口增速（%）NEV

BEV

PHEV

銷量（輛）

同比增速（%）107.5%5560072022年中國新能源汽車不同車型銷量及增速

來源：中汽協，自主研究及繪制。來源：中汽協，自主研究及繪制。609717133.6%136.4%38.7%22.315我國汽車出口均價穩步抬升，純電車出海高端化趨勢明顯中國汽車出口除了數量增長迅猛外，汽車均價也在不斷抬升，說明我國汽車在海外市場的消費檔次逐漸提高。從海關總署的數據來看，我國整車出口均價近年來不斷提升，

2018年出口均價為8.5萬元，

2022年增長至12.2萬元。隨著中國車企在高端純電乘用汽車領域的發力，驅動新能源汽車產品加快滲透海外市場。

2020年開始，在純電動乘用車的帶動下，新能源汽車的出口均價一路走高，到2022年增長至14.7萬元；插電混汽車出口均價開始走低。2018-2022年中國汽車出口均價29.5

29.32018

2019

2020

2021

2022汽車（含底盤）（萬元）新能源乘用車（萬元）純電動乘用車（萬元）插電混乘用車（萬元）來源：海關總署，自主研究及繪制。中國汽車出口產品特點——價格層面

1627.421.511.12.7 1.318.114.7

5.6

0.610.110.511.912.214.48.68.58.21.5歐洲等經濟發達地區逐漸成為中國整車出口的主力市場從2019年至2021年的整車出口區域銷量占比數據來看，亞洲、非洲、北美的出口量占比相對回落，在新能源汽車出口量增長的推動下，積極推動碳中和進程的歐洲逐漸成為我國出口的核心目標市場，市場份額增長突出。從整車出口目的國來看，墨西哥成為2022年中國汽車整車出口量最多的國家，達25.4萬輛；其次，沙特、阿聯酋等中東地區經濟強國也是我國汽車出口量表現突出的市場；而比利時、俄羅斯、英國等歐洲國家近年來我國汽車出口走強。5%

9%9%11%18%18%16%24%42%

43%33%20.716.2

1614.512.3

11.79.6

9.36.14.42.4中國汽車整車出口目的地特點2019

亞洲（%）

非洲（%）2020

歐洲（%）

北美（%）2021

南美（%）

大洋洲（%）墨西

哥沙特智利比利

時俄羅

斯澳大

利亞英國菲律賓馬來

西亞阿聯

酋2019-2021年中國整車出口目的區域銷量占比2021-2022年中國整車出口目的國銷量及增速

137.7%118.2%

31.7%36.8%

25.4

84.8%

86.4%

2021

2022增速（%）170.2%66.9%11.0%22.2

21.2

19.1來源：中汽協，自主研究及繪制。來源：中汽協，自主研究及繪制。4%

9%13%15%3%14%287.5%10%15.113.311.28.19.417比利時英國

泰國

菲律賓

印度

孟加拉斯洛文尼亞西班牙澳大利亞以色列10.57.96.95.95.14.74.24.23.9

出口量（萬輛）19.6新能源乘用車主要出口目的地集中在西歐和東南亞國家我國新能源乘用車出口目的國中，出口比利時的數量最高，達19.6萬輛，這與比利時擁有全球最大的汽車集散港有關，能夠促進中國汽車更快與歐洲腹地聯通。此外，英國和泰國、菲律賓等東南亞國家也是新能源乘用車的主要出口目的地，出口量較高。對比乘用車和新能源乘用車出口數據可以發現，墨西哥、沙特、俄羅斯等國仍是以進口我國的燃油車等傳統能源乘用車為主，這主要取決于當地的經濟水平、氣候、能源礦藏儲備以及對環保的政策和態度等。墨西哥沙特

比利時

英國

智利澳大利亞菲律賓

俄羅斯

馬來西亞

泰國14.113.912.812.411.58.88.520.820.4

20.3中國乘用車出口目的地特點2022年中國新能源乘用車出口目的國銷量

2022年中國乘用車出口目的國銷量來源：中汽協，自主研究及繪制。來源：中汽協，自主研究及繪制。

出口量（萬輛）18目的國對新能源汽車進口扶持政策和其地緣位置是關鍵近年來，我國新能源車企在選擇汽車出海的目的地時，往往會選擇挪威作為我國汽車出口歐洲的第一站，這主要和當地的新能源汽車扶持政策、消費者的環保意識和態度、挪威的地理位置、經濟發達程度有很大的關聯。出口數據也表明，比利時是中國汽車深入歐洲傳統汽車工業國的橋頭堡。梳理我國新勢力車企的出海事件，發現他們的出海路線，通常是通過經濟發達、地理位置優越的國家向該國所在的大區、大洲進行輻射和擴散，最終向世界發達強國不斷滲透。政策方向?

當地政府的發展戰略和規劃

，對新能源汽車相關產業、

技術的引進政策、

進出口關稅、

補貼等經濟水平?

當地的經濟水平和發達程度對汽車出口市場規模有直接影響

，尤其是新能源汽車；?

其產業經濟支柱、

產業結構也關系到車企的出海戰略社會發展?

當地居民的環保意識和態度、消費水平和能力、對新能源汽車的態度和需求至關重要地理位置?

出口目的地與周邊國家的交通是否便利

，是否具備大型汽車進出口集散地的地理位置優勢等新興的自主品牌車企

，

以生產純電汽車為主

，主打汽車智能化配置和舒適的駕乘體驗等

，

品牌定位為中高端

，主攻歐洲等經濟發達地區新勢力車企中國汽車出海目的地選擇考慮因素汽車產品多元化

，

覆蓋燃油車、

純電車

、

插電

混等

，

海外出口初期

，

主要以價格優勢搶占非

洲、

東南亞、

拉美等欠發達地區市場中國汽車出海目的地考慮因素不同車企出海目的地選擇考慮差異不同車企出海歷史存在差異車企各自發展的戰略規劃不同車企自身的渠道、營銷資源、實力不同車企產品結構和核心產品賣點不同傳統自主

品牌車企不同車企出海目的地不同的原因來源：自主研究及繪制。19中國汽車出海結構多元化，輪胎出口量近年來快速增長除整車出口增長外，我國汽車零部件的出口也是我國汽車出海的重要組成部分。數據顯示，我國發動機出口量近年來有所回落，這可能受到新能源汽車的發展影響。

2023年Q1發動機出口量較去年同期增長3.2%。輪胎方面，由于我國自2006年以來穩居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，輪胎工業因而實現快速增長，數據顯示，我國輪胎出口量近三年來處于增

長趨勢，

2023年Q1同比增速達11%，說明海外市場成為我國輪胎市場增長的重要驅動因素。11.9%5.6%-4.1%539.7168.92020

2021

20222023Q1

出口量（萬噸）同比增速（%）中國汽車零部件出口現狀2020-2023Q1中國汽車發動機出口量及同比增速2020-2023Q1中國汽車輪胎出口量及同比增速2020

2021

20222023Q1

出口量（萬臺）同比增速（%）

361330297來源：海關總署，自主研究及繪制。來源：海關總署，自主研究及繪制。-17.8%14.3%-3.9%616.6651.39.4%3.2%732001經濟形勢02金融環境03運輸運力04準入門檻05關稅壁壘海外經濟形勢嚴峻。國際金融環境惡化。運輸問題依然突出。中國汽車企業的出口關稅壁壘依然較高。2023年，全球通脹高由于美元持續升值導2021年中國船公司所門檻高、成本高。

傳許多RCEP國家依然對企，地緣政治及軍事致大量發展中國家外擁有的可用于國際市統汽車工業發達的歐、中國汽車征收高關稅，沖突帶來的負面影響匯資金緊張，匯率風場的中大型汽車船不美、日、韓等國家，(如越南需通過約10進一步顯現，全球經險高；部分發展中國足10艘，導致運力緊針對中國汽車的準入年才會把對中國汽車濟復蘇面臨較大不確家出現了外匯不足，張。雖然集裝箱運費條件苛刻，注冊及認進口關稅降至5%以內，定性；預計歐美等發無法償還國際債務的已經下降，但是滾裝證費用高、流程長；但其對日本、韓國的達國家經濟體通脹壓情況，進而導致各國船資源仍舊緊張，運新能源方面，海外市關稅相當于零，造就力日益加大，海外消央行收緊信用證發放，費仍舊高昂，且滾裝場配套設施不完善，了不公平的競爭環境)；費支出能力疲軟，呈影響目的國汽車進口船資源和中歐中亞班充電標準不統一等，2023年4月，歐盟碳現持續下滑的可能性及出口方收款。列資源仍然較為匱乏。也制約對外出口。關稅正式通過，

未來較大。可能覆蓋汽車行業。海外經濟形勢嚴峻，運力緊張、高門檻與高關稅是主要挑戰放眼全球，中國汽車在海外尚未形成強勁的品牌勢能，而高端化仍處于試水階段。同時，自2020年受新冠疫情，地緣政治及軍事沖突等黑天鵝事件的影響，有社科院相關專家預測，

2023年全球經濟增長放緩，國際金融環境惡化，加之海外

運力、技術門檻、關稅壁壘等問題，形成了對我國汽車出海的挑戰。中國汽車出海風險與挑戰分析中國汽車出海的風險與挑戰

21來源：專家訪談，公開資料，自主研究及繪制。地區汽車認證標準/相關法規北美自貿區?

美國：DOT

（安全類）、EPA

（環保類）、CARB（排放認證，加州實行）?

加拿大：CDOT

（安全類認證）?

墨西哥：NOM認證（汽車官方標準）歐盟地區?

整體：

WVTA（整車認證，歐盟統一）、

E/e-MARK認證等?

德國：德國KBA每年處理新車認證及老車新改進認證達14000多個，歐洲之最?

法國：

NF標準、新車整車強制認證、支持2007/46/EC指令下的整車型式認證、同時針對小批量汽車和單車還有國家認證制度歐亞經濟聯盟?

俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦：

CU-TR（海關聯盟認證）、能耗認證（參考歐盟ECE

R101號法規）南美?

巴西：

LCVM

（環保類）、

CAT

（安全類）、INMETRO（能耗標簽及零部件認證），排放法規階段已升級至L7?

阿根廷：LCM

（汽車產品合格認證）?

秘魯：

058號最高法令（秘魯國家車輛法規）?

智利：

3CV（安全類報告/聲明+排放當地試驗）中東及海灣地區?

伊朗：

VOC認證，主要依賴于ECE歐盟認證的部分標準；?

沙特：需滿足GSO和SASO標準?

以色列：強制性認證，提供所需測試的報告或證書?

海灣七國和伊拉克北部均認可GCC的認證，GSO法規在海灣地區六國范圍內強制執行；非洲?

如埃及、阿爾及利亞、尼日利亞、蘇丹等：提供所需測試的報告或證書即可，另尼日利亞要求每年提供一次COC證書南亞?

印度：

CMVR認證（要求印度當地測試或印度官員到中國現場見證試驗）RCEP東盟成員國?泰國：整車-TISI認證+DLT注冊

=準入資質（聯合國UN

ECE與本地標準TISI標準并行的制度）；零部件-TISI認證?

馬來西亞：按照聯合國UN

ECE體系進行產品準入認證、

噪聲和排放（電消耗及續航里程）需在當地測試?新加坡：可在國際通用的汽車安全認證體系中任選一項，進行要求的全部型式認證試驗即可注冊?

印尼：需本地進行檢測與認證?

越南：

對進口每批次每車型檢查，文件

+實車

+檢車測試?

菲律賓：ICC認證RCEP其他成員國?

澳大利亞：VSS的整車認證（取得符合性銘牌

Identification

Plate）?

韓國：由MOT、MOE和MOI歸口管理的安全、環保和油耗標簽三方面認證，電動汽車需通過AppraisalTest?

日本：

JIS認證各貿易地區的汽車認證標準不一，增加車企出海難度全球主要貿易地區的汽車認證標準或相關法規中國汽車出海的風險與挑戰來源：專家訪談，公開資料，自主研究及繪制。22海外多地市場正處高增長紅利期從整體市場看，2022年中國的汽車出口總體持續增長，2023年一季度同比增長54%,首超日本；在新能源汽車市場中，

純電動車2022年出口增長約90%,2023年1~4月增長達160%,需求激增，市場潛力巨大；分國家及地區看，傳統乘用

車市場機會仍以東歐、亞非拉地區國家為主，新能源車的機會市場可錨定歐洲、中東及拉美地區。中國汽車出海機會分析·

拉美：

智利、巴西等國關稅壁壘低，新能源車銷量好，可考慮以墨西哥

為基點布局，產業集群效益明顯—

一①更低價且基礎良好的勞動力；

②與全球50多國自由貿易協定，且可零關稅同時輻射南、北美·

東歐：

整體準入門檻不高，

”一帶一路”政策輻射區域；尤其俄羅斯

市場受地緣政治沖突影響，歐美日

韓退出，中國品牌強勢補位中國汽車出海的市場機會·

拉美：

汽車產業以貿易為主，低稅甚至零關稅，對中國汽車出口政策

友好

23·

歐洲、

RCEP其他成員國：

購買力強，新能源車態度友好·東盟地區：

“一帶一路”建設政策輻射，中國品牌漸成規模·

中東：

沙特等國汽車工業產業基礎

薄弱，有意向新能源轉型傳統乘用車市場新能源車市場來源：專家訪談，公開資料，自主研究及繪制。03

/布棋：中國汽車出海企業案例

24全球化經營體系的能力完整的整車體系、零部件體系、服務貿易和

金融體系發揮體系性的協作，產品和服務進

入全球60余個國家和地區打造產品

|

服務差異化競爭的能力結合海外實況，新能源和互聯網產品在海外溢出，

如：電動智能網聯新賽道的創新技術優勢，助力

上汽在海外市場憑技術和品質贏得用戶認可區域化品牌營銷能力區分、聚焦重點目標人群，通過數字化營銷等方法，提升品牌影響力國際化人才培養能力含整車研發制造、品牌營銷服務及零部件生產等領域近25000名員工，技術、人才與市場營銷上與海外合作伙伴整合互補。上汽集團是中國車企出海的典型樣本，海外每賣三輛中國車，就有

一輛是上汽制造。上汽在海外市場的開拓，也基本遵循著常規車企出海的

一般路徑，是最早提出“新四化”的汽車制造商。對市場發展的預判能力，讓上汽集團的國際化走在了中國汽車品牌的前列。隨著全球汽車市場的不斷深化發展，上汽對海外的布局，已完成涵蓋研發、制造、營銷、物流

和金融在內的汽車全產業鏈延伸。上汽集團汽車出海特點中國汽車品牌出海案例——上汽集團全景式出海，上汽鍛造四大能力舉措助創佳績3個海外創新研發中心安吉物流12個區域營銷服務中心

600+海外營銷服務網點6條國際航線，覆蓋海外100+

國家，年發運量千萬輛規模，

零部件及整車物流全球第一“五菱印尼金融”上汽金融首家海外金融公司助力當地市場占有率增長完整的產品體系，涵蓋多種類車型涵蓋汽車研發、制造、營銷、物流和金融的全產業鏈布局

253個整車制造基地

93個零部件制造基地來源：公開資料，自主研究及繪制。榮威

五菱大通名爵智己先以性價比拿下第三世界國家，積攢足夠的實力再陸續向發達國家挺進，奇瑞走著類似于“農村包圍城市”的出海路線，是第一個將整車、

CKD、

發動機及整車制造技術和裝備出口到國外的自主汽車品牌。2010年起奇瑞從過去追求速度、規模和質量，轉而追求產品品質及品牌形象。隨著本地化策略推行，奇瑞廣納國際汽車公司的經營人才，將先進技術、流程、

人才資源的流動互融，意在形成從設計、開發到試制、試驗較為完整的創新能力，逐步建立起技術“護城河”。奇瑞汽車出海行動及特點優先主攻低勢能市場2001年起，先以低價切入中東、北非市場，后延伸至南美、東歐等地本地運營融入+質優形象打造2010年起轉而追求產品品質及品牌形象，海外籌建獨資工廠+招募本地員工，針對

當地市場需求開發產品，輻射周邊市場，融入當地文化量身定制打造營銷服務激發創新能力搭建全球一體化研發及銷售體系，招募一流人才，實現技術、流程、人才資源流動互融中國汽車品牌出海案例——奇瑞汽車國際化“三步走”

,從“走出去”到“走上去”6

個全球研發基地全球統一奇瑞生產模式

(CPS)1300家+海外銷售與服務網點俄羅斯中國品牌中

占44%巴西月均銷量

3千臺智利月均銷量2千臺阿根廷進口車市場排名No.1埃及進口車市場

排名No.5

26銷往全球80多個國家和地區，累計出口超過170萬輛2022年車型出口量，奇瑞5款車型排名TOP20海外配套主力車

型市

場表現來源：公開資料，自主研究及繪制。10個海外生產工廠捷途X70瑞虎5x瑞虎3x瑞虎7瑞虎8深耕“一帶一路”基礎核心市場，全球化戰略布局有序推進長安汽車從90年代初開始布局海外業務，距今已有30年，從最初的CKD

模式入局馬來西亞、巴基斯坦等國，到海外研發、

生產、制造、營銷等全價值鏈體系的建立，其出海業務達到新的高度。長安汽車出海伊始，就著眼于“一帶一路”國家，

CS、逸動系列暢銷海外，隨著長安汽車在重點市場的深耕取得卓越成效，未來在產品上將針對不同區域市場特點推出不

同車型和款式，并提升其海外產能，強化智能、低碳等品牌建設，擴大營銷服務網絡，加快布局歐洲、澳新等發達市場。長安汽車出海特點

、

出海成績和出海規劃1

4

個

33個

400家+海外基地整車

|

發動機

|

變速器工廠海外銷售與服務網點建立全球協同研發格局在全球“六國十地”建立各有側重的全球協同研發格局。已擁

有來自全球24個國家、12000余人的工程技術團隊，以及16

個產品創新研究院及技術中心。CKD

及合資工廠等方式入局重點國家·

2005年，CM8和CV6兩款產品以CKD

形式進入馬來西亞市場·

2018年，長安汽車通過CKD

合資合作方式進入巴基斯坦來源：自主研究及繪制。中國汽車品牌出海案例——長安汽車全球化產品和區

域差異化產品同

步開展；加快建

設海外制造基地打造智能、低碳、

設計等品牌標簽，

加強深藍、阿維

塔品牌海外建設構建20余個本地化營銷組織，探索直通直聯新營

銷模式”一帶一路”沿線國家占比

70%未

來

出

海

戰

略

藍

圖

：

全

方

位

出

海加快布局東盟和

歐洲兩大重點市

場，覆蓋澳新、英國、南非等產品|產能

品牌建設

營銷網點

市場拓展深耕“一帶一路”國家，形成多個萬輛級核心市場逐步建立完善的海外產、供、銷體系主力車

型東南亞中南美中

東北

非UNI

高端系列逸動系列CS

系

列27從整車到技術出海，吉利汽車海外戰略版圖不斷擴展“讓世界充滿吉利”是吉利汽車的美好愿景，近20年來，吉利通過收購外國汽車企業、合資建廠等匯聚了大量的海外汽車人才，汽車生產技術不斷提升，并內化形成自己的技術優勢。其多年來在海外的精心布局，已為其海外業務版圖打下良

好基礎，不僅建立了多元化的品牌和產品體系，多彈齊發，針對各個海外市場擊破，其技術實力的提升也開始促使其出海

業務不僅僅是整車制造，更是擴展到汽車平臺、動力技術的出口，使得中國車企的出海水平邁上一個新的臺階。吉利汽車出海典型特點2017年吉利入股寶騰，打造了“產

品、技術、人才、管理”全產業鏈輸

出的寶騰模式，使得寶騰維持馬來西

亞市占率第二。吉利旗下領克和極氪品牌主攻歐洲發

達

市

場

，其中，領克位列中國品牌

25萬元以上汽車出口第一

，實現整

車出口歐洲常態化，歐洲版圖擴張，

向中東、美國、東南亞進發。

首次技術架構出海，創造中國車企先例

多元化品牌和產品，針對目標市場各個擊破中國汽車品牌出海案例——吉利汽車吉利旗下幾何C出口以色列和白

俄，

2022年成為以色列純電市場銷量冠

軍。旗下主打換電的睿藍汽車也開始出口

中東和俄羅斯。

282022年11月，吉利控股集

團宣布將其模塊化電動汽車

平臺——瀚海SEA

平臺授權

給波蘭IZERA使用，

助力波

蘭車企的電氣化轉型。2022年5月，吉利汽車入股

雷諾韓國，首次實現技術輸

出到汽車工業發達國家，將向韓國市場推出全新混動技術及車型。2022吉利技術授權收入29.9%同比增速來源：公開資料，自主研究及繪制。樹立“ONE

GWM”

全球品牌行動綱領，開啟“生態出海”在中國車企紛紛開始尋求海外增長之路時，長城無疑是脫穎而出的一匹黑馬。2022年12月，長城汽車在泰國曼谷召開2022海外經銷商大會，并在會上公布最新全球化品牌戰略——

“ONE

GWM”全球品牌行動綱領，強化戰略協同，調動

優勢資源，以中國總部為核心，將其森林生態體系擴展至全球，根據全球各區域市場的用車場景需求、本地產業優勢，布局海外工廠，輸出技術，建立本土供應鏈體系，與各地合作伙伴建立起共生、共享、共存的利益關系。通過強有力的產品

在海外站穩腳跟，通過“生態出海”建設強勁的組織力，最終實現長城品牌在海外市場持久的優勢地位和形象。長城汽車出海規劃和戰略長城森林生態體系長城汽市森林生態全需圖二

三以整車為核心，全面布局

智能化、新能源等相關技

術產業實現多物種相互作

用和持續進化的生態體系生態出海在國內技術研發的基礎上，

聚合海外研發、渠道、營

銷、供應鏈、經銷等各方面的資源，將森林生態拓

展至全球中國汽車品牌出海案例——長城汽車全球上市發布會全球粉絲節全球購車節全球化體育IP“1+N+X”的全球數字觸點長城官方發聲渠道+N

個區域市場社媒陣地+X個經銷商社媒賬號混動車型新能源萌芽且趨勢向好的海外市場燃油車ICE仍然占據絕對優勢的海外市場

29哈弗、長城皮卡放大銷量規模價值圍繞坦克、魏牌、歐拉構建新品類認知·

品牌傳播更廣·

全球資源更聚焦·

全球觸點更高效

·

全球形象更統一BEV/PHEV

體量大、發展快的海外新能源市場第三代哈弗H6|

哈

弗JOLION|

長城炮

|

歐拉好貓“ONE

GWM”

全球品牌行動綱領來源：自主研究及繪制。長城汽車出海戰略目標全球化的

營銷戰略產品差異

化布局全球明星

車型打造五大品牌

全面出海比亞

迪

從商用車向

乘

用

車

市

場

擴

展，

一

方

面

是

為了

通

過

運

營

車

輛示

范

運

行，

進

行

消

費

者的

早

期

教育，

積

累口

碑，另

一

方

面，

也能夠根據當地實際情況不斷優化產品，打造出符合當地人需求的車輛。作為市場新入局者，比亞迪因地制宜，以先發技

術優勢推出高品牌溢價產品，依托本土化渠道進行推廣，采用租售結合的策略進行海外市場拓展。節能減排是全球共識，比亞迪深耕新能源路線，不斷完善海外產業鏈布局，推進價值鏈出海。比亞迪汽車出海策略及特點中國汽車品牌出海案例

——

比

亞

迪深耕新能源，先B后C,

因地制宜，推動價值鏈出海●以電動大巴車、云軌

交通商用車積累口碑

及商業伙伴，后引入

車型對私銷售如：日本、新加坡、哥倫比亞、智利.巴西等多地市場建

海

外

直

營

門

店強化渠道鋪設=亞洲：計劃到2023年要建成70家門店大洋洲：展示中心共19家，覆蓋澳新

拉美洲：2023年底前100家指定經銷商租-如：德國

xSixt,

一次簽下10萬輛單

售-合作本土知名經銷商，如：德國瑞典xHedin

Mobility泰

國xRêver

Automotive阿聯酋xAl-Futtaim巴

西xCarmais、Saga

30建

造

滾

裝

船

降低運輸成本處投資47億元訂造8艘汽車滾裝船確保供應鏈穩定5個海外生產基地13個海外辦公和服務中心泰國乘用車工廠預計2024年開始運營輻射東盟國家及其他地區歐洲定價比肩BBA===========新加坡售價折合85.6萬RMB============1澳洲售價比國內高50%·

刀片電池、e

平臺3.0等先發技術賦能如

：Atto3(

元PlusEV)獲歐

洲NCAP

認可深耕新能源，布局產業鏈，推動價值鏈出海√

渠道“輕資產模式”快速搶占市場√

先主攻公共交通，再引入乘用車√

技術先發優勢賦予高品牌溢價海

外

建

廠本土化產業鏈布局來源：公開資料，自主研究及繪制。·

依托本土知名渠道，租售結合迅速搭建并進入歐盟體系，導入“直營+授權”的新零售模式在碳達峰以及碳中和的“雙碳”趨勢下，歐洲市場對于新能源汽車的需求旺盛，大力扶持新能源汽車的發展，小鵬汽車順

勢快速啟動出海戰略，以挪威為跳板進駐歐洲。僅花了

一

年時間就搭建好了在歐洲的市場體系，較早進入歐盟體系，成為

歐洲三大汽車協會會員。面對競爭激烈的市場環境，小鵬汽車堅持以智能化及全棧自研為特色。為尋求新突破，率先在瑞

典導入“直營+授權”的新零售模式，借助海外經銷商體系的成熟經驗，幫助小鵬汽車加速海外市場布局，打造以消費者為中心、結合線上平臺和線下沉浸式體驗的消費生態。小鵬汽車出海現狀和特點●>>》

導

入

“

直

營

+

授

權

”

新

零

售

模

式

，

車

型

推

新·

牽手歐洲頭部經銷商·2022年2月，首家直營體驗店在瑞典開業，其他直營體驗

店也相繼落成荷蘭

Emil

集團X

瑞典

Bilia

集團·以智能化及全棧自研為特色，海外現G3、P5、P7在售，2023年計劃P7

改款、G9歐洲推新上市√排放法規歐洲中最嚴苛，要求2025年新車只售新能源√本土新能源車企極度匱乏，嚴重依賴進口√系列友好政策：關稅/購車/同行稅費補貼、路權優惠等·

海外業務架構：海外事業部(由UDS組建)

十

國際業務組(由售后組建)√研發：廣州總部，北京、上海、深圳、硅谷、圣地亞哥研發中心√智能制造基地：廣州、肇慶、武漢中國汽車品牌出海案例1

.

0

啟

動

出

海

戰

略2

.

0加快海外布局建設

31●>》》

以

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威

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板

，

快

速

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建

體

系·

2020年落地挪威，交付100臺小鵬G3i小

鵬

汽

車荷蘭|阿姆斯特丹IUDS

(直接向總裁匯報)來源：公開資料，自主研究及繪制。挪威丹麥瑞典德國·

現有全球布局：歐洲總部：辦事處：挪威——蔚來作為新勢力車企中的領頭羊，在出海業務上也依然走在前列。2021年5月，蔚來宣布進入挪威，采取直營銷售模式，

2022年蔚來宣布進入歐洲四國，在銷售模式上與挪威不同，根據當地汽車消費習慣因地制宜采取訂閱模式，以租代售。與中國傳統自主車企不同的是，蔚來將其在國內的一整套以用戶體驗為中心的運營模式復刻至海外，為海外用戶提供NIOhouse

等特色用戶社區服務，并且在海外開展換電站的建設，在歐洲消費者心中樹立和傳遞自身的品牌價值，強化品

牌形象，加強與歐洲消費者的情感聯結，從而提升品牌影響力。蔚來汽車出海現狀和特點中國汽車品牌出海案例——蔚來汽車挺進歐洲四國，復刻國內“蔚來模式”,以租代售NIOPower全球的斷的省能能源服務體事蔚來將國內的以用戶體驗和服務為中心的“蔚來模式”在歐洲復刻，與歐洲消費者建立情感聯通，輸出自己的品牌價值和形象NIONIOSpaceNIOhouseNOApp

歐洲版·

蔚來的加電體系和服務采取訂閱模式的主要原因：·

根據歐洲消費者的車輛使用方式和習慣不同所設計·

爭

取B端客戶，歐洲企業習慣租賃汽車給員工使用·

保險費用(500歐元以內)·

保養費用·

冬季胎費用，維保代步車·

免費換·

11kW

家充樁、加入用戶社區免費

使用NIO

House2022年，蔚來宣布進入

德國、荷蘭、丹麥、瑞典

四國市場訂閱模式

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