智研咨詢重磅發布：2023年中國高端聚烯烴行業供需態勢、市場現狀及發展前景預測報告內容概要：近年來，我國聚烯烴行業發展迅速，產量和消費量呈現雙增長，成為全球聚烯烴生產和消費大國。2022年我國高端聚烯烴行業產量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預計2023年我國高端聚烯烴行業產量有望達到567.17萬噸，需求量有望達到1397.3萬噸。關鍵詞：高端聚烯烴市場規模、高端聚烯烴市場競爭格局、高端聚烯烴行業發展前景一、定義及分類聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。高端聚烯烴是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產品，高端聚烯烴主要包括兩大類型:一是大宗品的高端牌號，包括茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產品(mPE、mPP)、高碳α－烯烴共聚的聚乙烯牌號等；二是特種聚烯烴樹脂，主要包括乙烯－醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯－丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯－1(PB－1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯－乙烯醇共聚樹脂(EVOH)等。二、全球高端聚烯烴行業分析高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術產業發展的重要支撐材料，同時也是促進傳統產業實現節能減排和發展低碳經濟的主要材料。全球高端聚烯烴的生產主要集中在西歐、東北亞以及北美地區。數據顯示，2022年全球高端聚烯烴市場規模從2016年的487.51億美元增至817.87億美元，預計2023年全球高端聚烯烴市場規模有望達到863.96億美元。從全球的生產布局來看，高端聚烯烴生產主要集中在西歐、東南亞和北美地區，中東以大宗通用料為主，其中日本是東南亞高端聚烯烴主要生產國。相關企業包括ExxonMobil、Dow化學、BASF、LyondellBasell、Total、三井化學、住友化學、旭化成等。以mPE為例，全球mPE產能約為1500萬噸，市場規模超過2000億元，其中產能50萬噸/年及以上的企業共5家，主要集中在美國，CR5約為40%，均擁有自己的mPE牌號，并進行技術封鎖。三、行業發展現狀近年來，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項目的帶動下，中國聚烯烴產業快速發展，產能具備相當規模。2022年我國高端聚烯烴產值從2016年的222.44億元增長至637.44億元，預計2023年我國高端聚烯烴產值將達到743.56億元。近年來，我國聚烯烴行業發展迅速，產量和消費量呈現雙增長，成為全球聚烯烴生產和消費大國。隨著中國經濟持續發展、消費結構不斷升級，對高端聚烯烴產品的消費需求將不斷增加。2022年我國高端聚烯烴行業產量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸；預計2023年我國高端聚烯烴行業產量有望達到567.17萬噸，需求量有望達到1397.3萬噸。近幾年，我國高端聚烯烴價格整體呈現波動上漲態勢，同時市場規模表現出增長趨勢。2022年我國高端聚烯烴價格從2016年的1.25萬元/噸增長至2022年的1.42萬元/噸，高端聚烯烴市場規模從2016年的721.79億元增長到1774.43億元；預計2023年我國高端聚烯烴價格約為1.38萬元/噸，市場規模約為1928.27億元。相關報告：智研咨詢發布的《中國高端聚烯烴行業競爭現狀及投資機會分析報告》三、產業鏈1、產業鏈結構聚烯烴產品在生活中無處不在，其產業發展對人類生產和生活具有非常重要的影響。高端聚烯烴產業鏈上游原材料包括石油、天然氣、煤等，高端聚烯烴下游應用領域十分廣泛，主要的應用領域有航空航天、汽車制造、軍工裝備和塑料等。2、上游-煤炭行業煤炭是生產高端聚烯烴的主要原料之一，煤制甲醇制烯烴技術的優勢在于開辟了一條非石油生產烯烴的現實路徑，在我國能源安全供應不斷得到重視，以及原油依賴度維持高位的背景下，煤制烯烴工藝在我國烯烴生產中的占比有望逐步提高。我國是煤炭資源大國,已探明的煤炭儲量占世界煤炭儲量總數的33.8%。2022年全國煤炭產量為45.6億噸，比2021年增長10.41%。3、下游-航天航空高端聚烯烴材料是航空航天、新能源以及電子信息等高新技術產業發展的重要支撐材料。目前全球航天產業長期保持穩定增長，商業航天已經成為世界航天產業的主要構成和主導力量。2022年我國商業航天行業市場規模從2015年的2340.1億元增長到了6536億元，年復合增長率約15.8%。四、生產工藝國內高端聚烯烴產品的自給率之所以那么低，很大原因是受限于技術壁壘。我國進入高端聚烯烴領域的時間較晚以茂金屬聚合工藝技術為典型，從20世紀90年代開始組織國家技術攻關，但目前無論在催化劑的結構設計、聚合工藝，還是產業化規模、產品型號等方面都難以滿足市場需求。加之科研投入偏低，使得行業基礎研究薄弱，就成為了限制中國高端聚烯烴行業創新發展的關鍵，也造成了中國目前聚乙烯產品的同質化現象，產品也多集中在低中端領域。在我國，石腦油裂解、煤制甲醇、烷烴脫氫等烯烴生產工藝均有工業化應用。其中，石腦油裂解制烯烴的技術較為成熟，最早實現工業化，是我國主流的烯烴生產路線。總體來看，輕烴脫氫制烯烴具有工藝流程短，項目投資和運營成本低等優勢，但其產品結構較為單一，當丙烯-丙烷、乙烯-乙烷價差收窄時，裝置盈利能力可能出現較大波動。國內的高端聚烯烴行業中，技術壁壘高，目前依舊依賴國外技術的引進驅動，而國產技術成熟度不高，產品質量穩定性與國外還有差距，仍處于一個相對落后的階段，短期內難有改變。五、競爭格局1、市場競爭格局近年來，在傳統石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（簡稱PDH）等石化項目的帶動下，中國聚烯烴產業快速發展，2021年產能達到6130萬t/a，其中聚乙烯2914萬t/a、聚丙烯3216萬/a。中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）和中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）這兩大集團的總產能盡管仍占中國聚烯烴市場的半壁江山，但隨著民營企業快速崛起，兩大集團的產業影響力呈下降趨勢，產能占比由2010年的81%降至2021年的46%。2021年，中國聚丙烯產能排名前五位的企業均為非兩大集團的企業，分別是國家能源集團寧夏煤業有限責任公司（簡稱國家能源集團寧煤）160萬t/a、東華能源股份有限公司（簡稱東華能源）160萬t/a、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司（簡稱榆能化）100萬t/a、浙江石油化工有限公司（簡稱浙江石化）9t0萬t/a和恒力石化股份有限公司（簡稱恒力石化）85萬t/a。中國聚乙烯產能排名前十位的企業仍以兩大集團所屬企業為主，但浙江石化120萬t/a和榆能化90萬t/a聚乙烯產能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。2、民營代表企業-聯泓新科聯泓新材料科技股份有限公司是一家新材料產品和解決方案供應商，產品主要包括EVA、PP、EO及EOD等，廣泛應用于光伏、線纜、鞋材、塑料、日化、紡織、建筑、路橋、皮革、涂料、農化、金屬加工等領域，多個產品在細分市場份額領先。六、行業發展趨勢高端聚烯烴通常是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產品。隨著高端聚烯烴應用需求不斷攀升，市場向高端化、差異化方向演進態勢漸趨明顯，這將給聚烯烴市場發展帶來巨大空間和機遇。目前，中國石油、中國石化、煙臺萬華等在茂金屬聚烯烴產業化技術積累及硬件和軟件條件已開始布局，正在加速推進聚烯烴產業高端化進程。政策支持也為高端聚烯烴發展提供了契機。按照國家“十四五”產業規劃，聚烯烴產業升級需要注重高端化、差異化、多元化產品開發技術創新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產品的開發和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃氣管道專用料等生產比例，從而提升我國聚烯烴產業競爭力。因此，高端聚烯烴產品將是行業未來發展重點方向之一。中國已經發展成為聚烯烴產業大國，產業總規模超過6000萬/a，消費量超過7000萬/a。近年來，在全行業的努力下在新產品開發方面已經取得很大進展。但總體而言中國并不是聚烯烴產業強國，仍存在產品結構不合理、高端產品依賴進口，核心技術受制于人、自主創新能力不足等問題，未來產品向高端化方向調整仍是共同努力的方向。隨著行業的發展及國家政策法規要求的變化，聚烯烴行業未來將會迎來重大變革。目前國內聚烯烴生產企業的技術狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業不具備聚烯烴高端產品生產能力，現如今已有部分石化企業完成了高端產品開發。同時，部分聚烯烴產品的應用領域已今非昔比。未來將開拓高端聚烯烴藍海。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國高端聚烯烴行業競爭現狀及