流程優化培訓0209

流程的基本認識

流程梳理的方法

工作計劃安排123目錄流程是把一個或多個輸入轉化為對顧客有用的輸出的活動。

——MichaelHammer流程是一系列結構化的可測量的活動集合，并為特定的市場或特定的顧客產生特定的輸出。

——T.H.Davenport（流程再造）流程是一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。

——ISO9000流程其實就是“工作流轉的過程”的縮寫，這些工作需要多個部門、多個崗位的參與和配合，這些部門、崗位之間會有工作的承接、流轉，因此流程也可以說是“跨部門、跨崗位工作流轉的過程”。流程定義及概念什么是流程3活動活動活動連接方式輸出輸入若干活動（供應商）（客戶）創造價值流程的五特征可以被準確衡量的投入；可以被準確衡量的產出；可以被準確衡量的品質；可以被準確衡量的成本；可以被準確重復的過程。

流程的特征流程的六要素輸入（資源）輸出（結果）活動活動的連接方式（結構）顧客價值

流程的基本認識

流程梳理的方法

工作計劃安排123目錄１.界定流程范圍２.梳理流程的業務活動４繪制流程圖５流程描述是否達到目標要求結束修改方案是否３.合理設置流程環節流程梳理的步驟步驟一：界定流程的范圍工作任務：明確流程所規范的業務活動，確定流程的起點和重點。具體包括：流程起點的輸入是什么？流程的終點是什么？流程的目的是什么？流程輸入及輸出物事什么？流程涉及的部門或者崗位包括哪些？1.2.1部門計劃制定1.2.2資源準備1.2.3目標落實1.2.4其他1.1.1經營環境分析1.1.2經營目標確定1.1.3目標分解其他一級流程二級流程1.1經營計劃確定1.3經營計劃落實檢查1.2經營計劃部署1.3.1經營信息收集分析1.3.2目標差距分析1.3.3績效考核1.3.4其他三級流程1.4經營計劃調整1.戰略管理2.經營管理4.IT管理3.績效管理5.物流管理6.其他工作思路：對公司的業務活動進行逐層分解，從業務類型到業務活動。工作成果：流程清單舉例步驟二：梳理流程的主要業務活動1、目標擬定2、經營計劃大綱3、經營方案設計公司審核目標分解方案下發工作方法：1、通過觀察、人員調查、工作經驗總結等方式梳理該流程所需要的業務活動；2、對業務活動按照發生的先后秩序進行排列，并用箭頭連接，形成流程框架。流程調查表流程起點：董事會提出年度經營目標流程存在的目的：規范公司經營計劃及目標制定的過程，提高經營目標的可操作性流程終點：輸出年度經營計劃及目標文檔，下發各部門輸入：董事會提出的年度經營目標關鍵活動：輸出：年度經營計劃文案上游流程：無下游流程：年度經營計劃及目標調整管理流程輔助信息：公司戰略規劃行業市場調研報告經營分析報告IT信息：經營信息收集管理系統管理制度：經營信息管理制度部門工作計劃管理制度1、目標擬定2、經營計劃大綱3、經營方案設計公司審核目標分解方案下發流程所涉及業務活動梳理工具舉例1、提出目標2、討論目標1、公司經營計劃大綱2、部門大綱3、匯總審批1、經營方案設計1、總經理審核2、董事會審批1、經營目標分解2、部門經營計劃3、匯總審批1、部門落實步驟三：合理設置流程環節1、目標擬定2、經營計劃大綱3、經營方案設計公司審核目標分解方案下發什么是流程的環節？流程的環節就是該流程所要經歷的業務活動，各環節具有時序性和獨立性。環節也可以分解，但環節的時序不能打亂。如何合理設置流程的環節？如何縮短流程運行周期如何減少流程環節需要重點關注的環節將串行活動變成并行活動調節各環節的地理位置，或導入IT應用；根據控制對象金額的大小，進行分層授權審批；將不同環節的串行審批變成并行審批。去除不重要活動，減少流程步驟；合并內部的界面（環節）；將需要客戶參與的流程活動盡量整合在一起；同一職位承擔多項工作；取消重復審批點；操作級、重要活動編制操作規程；需要審核及監督的節點流程中的決策點；根據發生錯誤的機率來決定檢查、評審點設置的必要性；用以強化控制的關鍵點、規避風險的關鍵點需設置環節。舉例步驟四：畫流程圖流程的基本邏輯關系同一時間發生的同一活動時的排列決策環節的邏輯關系003A部門經營計劃大綱003B部門經營計劃大綱002公司經營計劃大綱006部門經營計劃004公司經營計劃005審核不通過通過存在多種情況的邏輯關系003部門經營計劃大綱004經營環境調查002公司經營計劃大綱同一時間發生的不同活動時的排列項目數據庫/存檔單文檔/文件執行程序簽合同決策環節離頁起始、終止程序多文檔/文件流程需展開的相關流程表示流程動作或信息的流動方向流程圖的標識1、每個活動用一個方框表示，用詞組表示活動內容；活動框根據時間順序排列；3、不同角色在同時完成一個活動的時候采取并列的方式4、用決策符和返回符號表示返工的情況步驟技術研發部其他部門工程管理部開始提出經營目標否審批結束董事會是綜合管理部門總經理討論經營目標參與討論經營目標確定經營目標編制年度經營計劃大綱部門年度經營計劃大綱建議編制部門經營計劃大綱建議編制部門經營計劃大綱建議審核匯總審批否編制年度經營計劃審核匯總編制年度經營計劃審核匯總審核審批經營計劃下發執行是是是否否123456789102、不同角色在同一時間完成不同活動的時候采取并列的方式，但用不同的序號表示；流程的基本邏輯關系示例流程圖示例：經營計劃制定管理流程舉例步驟五：流程描述流程描述的原則：有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程描述的內容：“5W1H”例：經營計劃及目標擬定管理流程描述表流程名稱和編號流程負責人經營計劃及目標制定管理流程公司總經理綜合管理部經理各部門負責人描述規范公司經營計劃及經營目標的擬定及分解驅動事件開始事件：董事會提出經營目標事件結束流程：經營計劃及目標下發各部門附加事件：經營環境調研輸入——項目（ITEMS）和來源董事會提出經營目標輸出——項目（ITEMS）和客戶年度經營計劃及目標文案下發舉例流程單元流程單元負責人提出經營目標討論經營目標各部門提出經營大綱部門經營大綱審核、匯總編制公司年度經營計劃及目標文案公司年度經營計劃及目標文案審批各部門編制部門年度經營計劃及目標文案各部門年度經營計劃及目標文案審批文案下發執行董事會提出目標總經理組織討論、綜合管理部參與各部門負責人擬定部門經營計劃大綱總經理審核、董事長審批綜合管理部匯總總經理審核、董事長審批部門負責人負責編制本部門文案總經理審批綜合管理部下發流程目標業務風險年度經營計劃及目標擬定科學、合理，出臺及時各部門目標與公司戰略目標有差異各部門之間協調不及時關鍵控制點成功的標準公司目標提出——部門目標提出——部門之間的協作——接上頁例：經營計劃及目標擬定管理流程描述表（續）舉例?2011jfc–itemadvice15涉及部門涉及部門涉及部門責任職位重要輸出說明流程名稱：管理部門：適用范圍：流程編號：流程目的：版本：V1.0模版流程模板流程名稱：經營計劃及預算編制流程管理部門：綜合管理部適用范圍：適用于清泉水業技術研發項目管理流程編號：A-01-01流程目的：規范經營計劃及預算編制審批程序，確保預算目標落實版本：V1.0舉例步驟技術研發部其他部門工程管理部開始提出經營目標否審批結束董事會是綜合管理部門總經理討論經營目標參與討論經營目標確定經營目標編制年度經營計劃大綱部門年度經營計劃大綱建議編制部門經營計劃大綱建議編制部門經營計劃大綱建議審核匯總審批否編制年度經營計劃編制年度經營計劃審核匯總審核審批經營計劃下發執行是是是否否12345678910責任職位重要輸出流程說明董事長總經理/綜合管理部經理綜合管理部經理各部門經理綜合管理部經理總經理董事長綜合管理部經理、各部門經理總經理董事長各部門經理經營目標公司年度經營計劃大綱公司年度經營計劃1、集團董事會會根據公司戰略目標提出年度經營目標；2、公司總經理組織各部門人員討論；3、綜合管理部根據討論結果起草經營計劃大綱；4、各部門根據公司經營計劃大綱起草部門經營計劃大綱建議；5、綜合管理部審核后匯總；6、公司總經理審核、董事長審批各部門經營計劃大綱建議；7、各部門根據經營計劃大綱建議起草部門經營計劃文案；8、綜合管理部審核匯總；9、公司總經理、董事長審批；10、綜合管理部印發經營計劃。

流程的基本認識

流程梳理的方法

工作計劃安排123目錄下階段工作內容與安排序號工作內容責任人1組建流程優化小組2擬定流程清單3討論、修訂流程清單4填寫流程信息調查表