物流系統規劃程序

第2講上海交通大學許淑君sjxu@12/19/20230提綱物流策略物流系統規劃的基本模式物流規劃物流系統規劃的基本工作物流系統規劃策略目標的制定物流系統規劃設計方案評估與選擇12/19/20231物流策略物流系統的重要度物流系統的定位顧客服務水準成本與顧客服務水準之間的權衡顧客服務水準與目標市場占有率之間的關系擬定物流系統的目標與相關的物流活動方針，以整合組織內部所有成員、減少部門間的沖突，并對有限的資源作最有效運用，而達到企業最終目標的決定。12/19/20232物流系統的重要性物流的屬性決定了物流系統的重要性；物流成本占總成本的比重（25%）；顧客服務水平是否重要。沖突的解決管理注意：1、不是每個企業都需要設立物流系統！2、物流系統的重要性決定了其組成要素、權限和功能。12/19/20233制造企業中職能部門的物流活動銷售廣告客戶服務訂單接受成品庫存分銷渠道庫存成本信息處理投資收益率在制品庫存生產進度計劃產品質量采購車輛大量庫存最低化庫存大量庫存連貫的小批量生產大批量非連貫性生產迅速的客戶訂單處理低價的客戶訂單處理迅速的送貨最低成本的路線計劃高水平客戶服務客戶服務與成本的權衡低服務水平小批量采購大批量采購職責目標市場部財務部生產部總經理12/19/20234物流系統的定位總經理財務市場制造庫存資金信用授權管理信息系統設備計劃成品倉儲工業工程生產進度計劃物料管理物料需求計劃采購原材料倉儲預測物資配送運輸成品庫存控制訂單處理客戶訂貨服務成品現場倉儲12/19/20235物流系統的定位總經理財務市場制造原材料庫存控制信用授權管理信息系統設備計劃成品倉儲工業工程物料管理物料需求計劃采購原材料倉儲預測物資配送運輸成品庫存控制成品現場存儲成品工廠存儲配送系統計劃12/19/20236物流系統的定位總經理物流經理物流支持物流資源計劃包裝物料處理工程倉儲庫存控制運輸及車輛產品市場預測訂單處理職能計劃需求計劃產品進度計劃能力計劃物料需求計劃采購制造支持物資配送物流操作12/19/20237物流系統的定位部門生產銷售財務物流項目計劃A項目經理生產組銷售組財務組物流組B項目經理生產組銷售組財務組物流組矩陣結構企業物流組織模式12/19/20238物流系統規劃的基本模式最小總成本策略最大顧客服務策略最大利潤策略最大競爭優勢策略最小總成本策略：固定成本與變動成本之和最低點及為決策點最大顧客服務策略：在適當成本下提供最高服務水準最大利潤策略：在現有條件下，最大化利潤。最大競爭優勢策略：相比較競爭對手而言，最大化競爭優勢，最高化地位。12/19/20239最大利潤策略之倉庫設置倉庫12/19/202310比較競爭優勢與持續競爭優勢比較競爭優勢——企業遠景與核心價值觀——企業戰略——企業文化——持續競爭力12/19/202311物流規劃物流系統范圍與組織層級的具體化Which，whom，whose，what各子系統目標及政策的制定所需資源的類型與數量Which-功能組合Whom-服務對象Whose-地位與歸屬What-組織形態12/19/202312物流策略規劃變數1、環境-社會、經濟、政治、法律、科技、人口2、組織3、競爭者4、顧客12/19/202313環境因素19801985199019952000通貨膨脹高中——低中——低中中利息率高中中中——低中能源高成本下可用中成本下可用中成本下可用中成本下可用視項目而變人口（百萬）227.8239.2250.4260.1268.2家庭（百萬）80.388.593100105.6運輸法規撤銷法規：立法的行政管理：司法的行政管理：司法的反托拉斯法：國家撤銷法規視項目而變生產率穩定的增長的增長的視項目而變視項目而變美國1980-2000年環境因素動態評價12/19/202314物流策略規劃與運作配送策略規劃供給策略規劃國際物流策略減少物流時間之策略提高資產生產力的物流策略12/19/202315配送策略規劃四類環境因數：顧客變數——談判；通路變數——渠道建設；貨物變數——專業性；物流管理變數——成本管理與控制。12/19/202316供給與配送策略供應商制造商消費者供應策略規劃配送策略規劃配送系統配送通道訂貨處理工廠生產排程設備區位布置存貨水準控制運輸公開市場交易向后整合注重主要原材料注重與廠商的合作關系12/19/202317國際物流策略物流策略選擇：選擇供應地區性市場——進口貨物或地區性生產；選擇生產策略——整體化生產或專業化生產；選擇特定國家。12/19/202318國際物流影響因素分析：國際分工——規模經濟、配送運輸成本與存貨成本的權衡；物流效率及生產策略——規模經濟與合理化；政府的影響；財務因素；公司環境——整合性與自主性的權衡。12/19/202319減少物流時間之策略及時化（JIT）與快速響應系統（QR）；先進科技的應用；條形碼的應用；有效顧客反應系統（ECR）12/19/202320提高資產生產力的物流策略直接由工廠送貨——大規模定制、延遲制造、整合化運輸；有效使用物流設備；第三方物流服務公司/合同物流服務公司/物流業務外包12/19/202321物流系統規劃的基本工作現行物流系統環境資料的搜集；未來規劃需求資源的搜集；需求資料的分析。12/19/202322現行物流系統環境資料基本營運資料；運輸狀況資料；倉庫狀況資料；貨物特性資料；物流營銷狀況；供應商及用戶資料；配送地點與分布。12/19/202323未來規劃需要資料企業營運策略；商品未來需求預測；商品品種、數量的變動趨勢；物流作業實施限制與范圍；增值功能的需求12/19/202324需求因素分類確定性需求因素：物流用戶的定性需求因素；政策性需求因素：政府對物流業的主要政策。12/19/202325物流系統規劃策略目標物流系統定位與策略功能制定；計劃執行目標的制定；計劃執行限制因素。兩階段論：1、確定物流系統定位與策略功能——決定物流系統計劃的執行目標與限制；2、逐步分析與量化執行目標，建立指標體系，以利于計劃有效執行與進度掌握。12/19/202326物流系統定位與策略功能制定物流渠道構架策略；位置網絡策略；顧客服務水準策略；系統整合策略。物流策略與營銷策略、生產策略必須在企業經營的經濟性與競爭性之間求取最佳平衡！12/19/202327物流渠道構架策略目標市場供銷點供銷點供銷點……企業供應商供應商供應商供應商客戶群12/19/202328物流渠道構架策略內外；供應鏈中的位置；獨立性與連鎖性；開放性與封閉性；動態性。12/19/202329位置網絡策略渠道特征；配送量的集中度；規模；協調難度；反應速率。12/19/202330顧客服務水準策略服務水準與物流成本的權衡：客戶群分類外包在購物期間，19%的顧客以顧客服務來尋找產品和查詢產品屬性在購買進程中，21%的顧客對有關匯票簽發、收據以及自己結賬的過程存有問題。發出訂單時，58%的客戶關心訂單處理與裝運狀況。收到貨物時，19%的購買者會出現退貨問題。12/19/202331系統整合策略系統整合的層次與范圍：內部系統的整合：作業層次作業管理層次決策支持層次經營管理層次整合客戶與供應商系統：整合原則：有效降低作業成本、互惠互利12/19/20233212/19/202333計劃執行目標制定第一階段：企業中長期經營戰略及未來展望；第二階段：具體化執行方法及手段；第三階段：設定實際可行的數量化目標。12/19/202334計劃執行目標制定常見的物流系統計劃執行目標：降低物流成本；降低庫存水準；提高顧客服務水準；縮短物流作業周期；整合上下游渠道環境；支持零售渠道據點；降低物流作業的錯誤率；集中分散的處理量以產生規模經濟效果；迅速掌握營銷分配信息。12/19/202335計劃執行限制因素執行時程；人力及來源；使用年限；資金限制及來源；設置地點及取得土地；投資效益水準。12/19/202336物流系統規劃設計基礎規劃資料的分析；物流系統規劃條件設定；物流作業需求功能規劃；設施需求規劃與選用；信息系統規劃。規劃設計是遞歸式的邏輯分析過程。設計時，由粗到細，由概略到完整。執行時，經修改，由模糊到明確，直至操作落實。12/19/202337基礎規劃資料分析定量化分析:品類與數量分析物品特性分析需求變動預測分析儲運單位與數量分析物流訂單變動趨勢分析；商品品種與數量分析；物品特性與儲運單位分析；物流與信息流分析；定性化分析:作業時序分析人力需求分析作業流程分析作業功能需求分析事務流程分析運輸線路分析12/19/202338物流訂單變動趨勢分析趨勢變化隨機變化周期變化時間物流訂單量12/19/202339物流訂單變動趨勢分析Hh時間物流量80%H20%H產能不足AB產能多余12/19/202340商品品類與數量分析PQ分析——以生產為導向——貨物與數量分布關系EIQ分析——以需求為導向——客戶訂單的品類、數量與訂購次數12/19/202341商品品類與數量分析訂單出貨資料的分解：EQ、EN、IQ、IK訂單出貨資料的取樣資料統計分析圖表數據判讀與分析12/19/202342商品品類與數量分析訂單出貨資料的分解：EQ——單張訂單出貨數量EN——單張訂單出貨品類數IQ——每品類出貨總數量IK——每品類出貨次數E-Entry;I-Item;Q-Quantity;N-Number;K?12/19/202343商品品類與數量分析統計資料分析平均值最大最小值總數柏拉圖分析次數分布ABC分析12/19/202344柏拉圖分析：EQ分析QEABCD12/19/202345ABC分析法20-80原則——統計規律處理量比例品種數比例類別65%-80%15%-20%A15%-20%30%-40%B5%-15%40%-55%C12/19/202346ABC分析法品類數比例20%60%100%100%60%90%處理量比例ABC12/19/202347ABC庫存分析表商品類別品種數庫存量每品種托盤數月周轉量日平均處理量SKUs%托盤萬箱托盤/SKU托盤萬箱托盤萬箱A類大宗熱門1000201600080163200016010705.3B類一般15003030001526000302001C類零星冷背250050100050.4200010700.3合計500010020000100平均44000020013406.6SKU,StockKeepingUnit——儲存保管單位一個配送中心預計商品5000SKUs，總庫存量20000托盤（100萬箱），每月周轉2次。12/19/202348圖表數據判讀與分析EQ分析：單張訂單定購量分布IQ分析：各類貨物出貨量分布EN分析：訂單種類訂購品類數分布IK：每一貨物種類出貨次數分布IQ與IK交叉分析12/19/202349物品特性與儲運單位分析在商品品類與數量分析的基礎上，再進行相關物性、包裝規格及特性、儲運單位等分析。EIQ-PCB分析：P-托盤；C-箱子；B-單品12/19/202350物流與信息流分析作業流程分析：常態性作業？非常態性作業？基本作業流程單據流程分析：作業時序分析人力需求與素質分析自動化水準分析12/19/202351物流系統規劃條件設定基本儲運單位的規劃——使儲運單位易于量化與轉換、逐一確認不同作業階段的裝載單位；基本運轉量的規劃——各區基本運轉能量的估計?？紤]基本作業需求量、配合作業彈性及未來成長趨勢；自動化程度的規劃——為后續物流系統設備選用作基礎。12/19/202352物流作業需求功能規劃規劃的原則：合理化——消除浪費；簡單化——易操作；機械化——提高效率。物流中心作業區域的需求功能規劃；倉儲存區域的儲運量規劃；揀貨區的儲運量規劃；物流量平衡分析。12/19/202353物流中心作業需求功能規劃定義主要的物流活動及程序——物流系統作業分類——物流作業流程的基本分析——作業流程的合理化分析——作業流程規劃1、規劃前，須首先定義主要的物流活動及其程序；2、物流系統作業分類的原則：以物品儲運單位的轉換與否及作業特性的分類為主12/19/202354物流中心作業區域需求功能規劃物流系統作業區的一般分類一般性物流作業區域退貨物流作業區域換貨補貨作業區域流通加工作業區域物流配合作業區域倉儲管理作業區域庫房使用配合作業區域辦公事務區域計算機作業區域勞務性質活動區域庫區相關活動區域12/19/202355倉儲存區域的儲運量規劃周轉率估算法：各種商品的年運轉量、各商品的年周轉次數、總倉容量。商品送貨頻率估算法：商品年儲運量、工作天數、商品進貨頻率。12/19/202356揀貨區的儲運量規劃以單日出貨貨品所需的揀貨作業空間為主。年出貨量計算：換算成相同揀貨單位的揀貨量——年出貨量；估計各貨物種類出貨天數計算各貨物平均出貨天數的出貨量ABC分析ABC交叉分析ABC組合交叉分析12/19/202357揀貨區的儲運量規劃貨物族群分類分類年出貨量平均出貨日出貨量出貨天數儲位方式存量水準1大大多固定儲位大2大較小多固定儲位小3小小多

小4中等較小很多

小5很大很大很少臨時儲位

6小小很少臨時/彈性儲位

7中等較小很少臨時儲位小8中等

波動幅度大固定儲位中等12/19/202358揀貨區的儲運量規劃年儲貨量小的商品，不設揀貨位；補貨頻率與存量水準揀貨空間的寬放率與存量水準12/19/202359物流量平衡分析調整原規劃需求量，削峰平谷，并考慮前后作業的平衡性，避免作業瓶頸。依據作業流程順序，調整各程序的作業物流量，將各作業階段的物品動態特性、數量及單位表示出來。12/19/202360設施需求規劃與選用物流作業區域設施；輔助作業區域設施；庫房建筑外圍設施。12/19/202361物流作業區域設施容器設施儲存設備訂單揀取設備物料搬運設備流通加工設備物流外圍配合設備12/19/202362輔助作業區域設施辦公設施計算機及外圍設施勞務設施12/19/202363信息系統規劃四種主要的信息職能需求：銷售職能——訂單處理、采購議價、市場分析倉儲及存貨控制職能——進銷存管理、貨位管理、庫存管理輸配送職能——揀貨計劃、配派車輛、路線規劃信息提供職能——績效管理、決策支持、資源計劃七個子系統：采購進貨管理系統、銷貨出貨管理系統、庫存儲位管理、財務會計系統、輸配送管理系統、營運績效管理系統、決策支持系統12/19/202364方案評估與選擇方案評估：優缺點列舉法——方案初步選擇；因素分析法——目標因素、各因素權重點評估法權值分析法：層次分析成本分析法：投入成本與效益比較層次分析法：評估要因應用：12/19/202365點評估法

因素1因素2因素3因素4分值權重因素1

10.501.51.5/6=0.250因素20

0.511.51.5/6=0.250因素30.50.5

011/6=0.167因素4101

22/6=0.33312/19/202366點評估法

因素1（0.250）因素2（0.250）因素3（0.167）因素4（0.333）總分方案145123.083方案233412.501方案353212.667方案432452.25112/19/202367層次分析法系統描述決定評估指標建立評估指標層級結構問卷設計與調查各層級指標權重的計算累計12/19/202368配送中心規劃與建設配送中心的項目立項配送中心物流系統設計與規劃配送中心規劃與EIQ分析配送中心的規劃方法配送中心的物流工藝與設備選用總體設計12/19/202369配送中心規劃與建設配送中心的建設原則：系統工作原則——保證配送中心均衡、協調把握住物流的最合理流程；價值工程原則——對多個方案進行技術經濟論證，以求最大的企業效益和社會效益；工藝、設備及管理科學化原則——提高物流據點的經濟效益和現代化管理水平；發展原則——適應物流量擴大和經濟發展的需要。12/19/202370系統工作原則做好配送中心選址，使物流網絡合理化;做好物流量的分析與預測，使物流流程合理化；做好物流功能間及與上下游客戶的銜接，使物流工作均衡化、協調化。12/19/202371價值工程原則以最低的配送中心壽命周期成本，可靠地實現配送中心的功能，以求最大的企業效益與社會效益。12/19/202372項目的立項程序明確目標；決定系統范圍；研究經濟與技術可行性；編制實施計劃；研究整個物流系統。12/19/202373配送中心建設立項分析動因——why；注重研究——how；擺正位置——which；確定投資——howmuch。12/19/202374配送中心物流系統設計配送中心規劃的內容：普查物流對象：商品特性、流量特性等；分析與預測物流量；調查物流信息處理情況：訂單信息、訂貨信息、物流在途信息……；調查物流配送作業內容；了解出入貨條件；研究商品保管形態：裝載效率、入出庫批數、運輸條件、操作條件、容器條件……。12/19/202375物流對象普查實例A是品種類占20%、處理量占60%的商品，具有高周轉率的特點，庫存量大，固定儲位，出入庫以托盤為單位，使用叉車裝卸貨，連續作業，直接對方保管。品類數比例20%60%100%100%60%90%處理量比例ABCB是品種類占40%、處理量占30%的商品，具有中周轉率的特點，中批量儲存，固定儲位，庫存期長，日常管理，先進先出，立體貨架儲存。C是品種類占40%、處理量占10%的商品，具有低周轉率的特點，庫存量小，臨時儲位，采用重力式貨架保管。12/19/202376EIQ配送中心規劃法配送中心建設的目的——物流特性——物流狀態——運作方式——配送中心規劃方案12/19/202377EIQ分析方法

111213141516EQENE1350123145E2204670194E340000482E4280352205IQ1113410149GIQ/GEQ：61GEN：16IK421333

GIK：16訂單EQ分析：每張訂單的訂貨數量分析

訂貨單項數EN分析：每張訂單的訂貨品項數分析

品項數量IQ分析：每個品項的受訂數量分析

品項受訂次數IK分析：每個品項的手訂次數分析

12/19/202378EQ分析QEABCD了解單張訂單定購量的分布情況——決定訂單處理的原則、揀貨系統、出貨方式、出貨區的規劃12/19/202379IQ分析QIABCD了解各類貨品出貨量的分布狀況，分析貨品的重要程度與運量規?！獋}儲系統的規劃、儲位空間的估算、揀貨方式、揀貨區的規劃12/19/202380EN分析NEABCD了解不同訂單訂購品項數的分布——訂單的處理原則、揀貨系統的規劃、出貨方式、出貨區的規劃12/19/202381IK分析KIABCD分析各類貨品出貨次數的分布了解不同貨品的出貨頻率——配合IQ分析，決定倉儲與揀貨系統的選擇12/19/202382訂單變動趨勢分析612月★★★★★★★★★★★★特點：持續增長1、以中期需求量為規劃依據；2、預留空間、設備擴充的彈性；3、分階段投資。12/19/202383訂單變動趨勢分析612月★★★★★★★★★★★★特點：季節性變動趨勢明顯1、部分外包；2、租用設備；3、開展互補性的貨品業務。12/19/202384訂單變動趨勢分析612月★★★★★★★★★★★★特點：循環變動1、以最大值規劃；2、資料分析以一周期為單元。12/19/202385訂單變動趨勢分析612月★★★★★★★★★★★★特點：變動趨勢無明顯規則1、采用通用性設備；2、倉儲貨位易擴充。12/19/202386EIQ-PCB分析物流作業集中于哪些包裝單位？是否有不必要的包裝單位轉換作業發生？使用統一方法進行資料分析：平均值、最大最小值、總數、全距、眾數、次數分布、相對百分比、ABC分析12/19/202387集裝單元器具12/19/202388EIQ分析的功能了解物流特性；確定適合物流特性的物流系統設備與運作系統；選擇物流設備；模擬分析；物流系統的基礎規劃。12/19/202389EIQ分析結果的使用——EQ分析訂單件數與出貨量的ABC分析——對客戶分類，重點客戶重點管理；最大訂貨量EQ(max)分析——判別訂單特性（少樣多量或少量多樣）；最小訂貨量EQ(min)分析——確定揀貨方式，提高作業效率；EQ度數分析——累計客戶訂貨量的集中情況；EQ、IQ、EIQ綜合考慮。12/19/202390EIQ分析結果的使用——IQ分析出貨種類與出貨量的關系ABC分析——對商品進行分類，重點商品重點管理，自動化設備的選用，出貨單位與設備的選用，保管方式等的確定。最大訂貨量IQ(max)分析最小訂貨量IQ(min)分析12/19/202391配送中心的規劃——保管庫存規則QIABCD托盤托盤式貨架重力式貨架以箱為單位，置于貨架上12/19/202392配送中心規劃——規模確定依據：倉庫投產后，每單位出庫商品的庫存維持費用；考慮因素：功能、儲存與流通比例、理貨能力、庫存周轉率等；年發運量計算；備齊率：A—100％；B—95％；C—90％；保管效率與庫存周轉率呈負相關；儲存效率與堆垛方式有關；12/19/202393配送中心的物流工藝與設備選用貨架儲存系統；貨架儲存系統的優化；配送中心的揀選系統；12/19/202394配送中心立體倉庫12/19/202395配送中心立體倉庫12/19/202396配送中心立體倉庫12/19/202397現代化貨架儲存系統加大貨架的進深——雙進深貨架（2）、多進深貨架（4－5）、駛入式貨架、高密度流動貨架；減少貨架間通道的數量——移動式貨架減少通道的寬度、增加貨架的高度——窄巷道、超窄巷道、自動化高層貨架倉庫、。12/19/202398貨架儲存系統的優化優化途徑；通用的儲存設備——普通托盤貨架：面積利用率低，不足40％；走道寬；貨架低；進出方便1、不同流通類型的商品，采用不同的儲存形式，即多樣化儲存；2、應適應于、方便于、有利于揀選作業；3、應能促進配送服務質量：即迅速、及時、準確、最低的缺貨率、合理的收費。4、充分利用空間，提高儲存密度，節約用地；5、結合國情，選用簡單實惠的儲存搬運設備；6、應運用現代化的倉儲管理系統（WMS）軟件。12/19/202399配送中心的揀選系統揀貨環節:接受訂單——揀貨信息處理——揀貨出庫揀選作業要素揀選作業五要素:揀貨單位、揀貨方式、揀貨策略、揀貨信息處理系統、揀貨設備。揀貨單位揀選單位——取決于訂單:托盤揀貨、成箱揀取、單品揀貨。揀貨方式揀貨方式:1、按訂單別揀取；2、按批次別揀取。揀貨策略揀貨策略:1、縮短揀貨人員行走距離或物品移動時間；2、縮短揀取動作的時間；3、減少尋找揀貨位置的時間；4、降低揀貨差錯率；5、采用省力化、省人化的措施；6、揀貨環境的人性化。揀貨信息處理揀貨設備揀貨信息技術：射頻技術、電子標簽、自動揀貨系統。揀貨設備：上人揀選叉車或巷道、揀選流動貨架、電腦輔助揀選系統（CAP）、回轉貨架。12/19/2023100密集式重力立體庫12/19/2023101巷道式貫通立體庫12/19/2023102選揀作業類型類型保管單元選揀單元略號1托盤托盤托→托2托盤箱托→箱3箱箱箱→箱4箱件箱→件5件件件→件12/19/2023103配送中心揀貨作業現場12/19/2023104摘取式揀貨和播種式揀貨12/19/2023105半自動揀選作業線零售店或訂單號顯示器電子標簽重力貨架