建行鋼城支行合眾人壽武漢本部聯(lián)合舉辦理財(cái)座談會(huì)策劃案為了適應(yīng)新形勢下銀保工作的轉(zhuǎn)型和改革，促使雙方的深度合作，加強(qiáng)新產(chǎn)品的推廣和宣傳力度，提議雙方聯(lián)合舉辦“金秋九月，財(cái)富聯(lián)盟”小型新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。具體策劃如下：組織形式：建議本次活動(dòng)由建行鋼城支行組辦，我司承辦，邀約意向客戶參加。會(huì)議采取現(xiàn)場抽獎(jiǎng)+專家推薦+1對1交流+簽單大獎(jiǎng)+紀(jì)念品派發(fā)的形式。在專家推薦中我們會(huì)分析目前市場形式，利用輕松方式給予更多理財(cái)?shù)慕ㄗh，也引出我們的新產(chǎn)品做簡單的講解和宣傳。活動(dòng)安排時(shí)間：待定地點(diǎn)：建行鋼城支行營業(yè)室二樓會(huì)議室計(jì)劃到場客戶：15人主推產(chǎn)品：合眾至瑞長紅（3+3）參會(huì)人員：網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、建行理財(cái)經(jīng)理、我司理財(cái)經(jīng)理及會(huì)務(wù)人員客戶來源資產(chǎn)30—50萬以女性為主存單到期賬戶上有大量活期并長時(shí)間閑置網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)或柜員常聯(lián)系，關(guān)系較好的客戶已購買過并有能力和需求的老客戶平時(shí)有過理財(cái)相關(guān)溝通并對銀保產(chǎn)品有一定意向的客戶活動(dòng)相關(guān)工作步驟會(huì)前培訓(xùn)，包括新產(chǎn)品培訓(xùn)以及會(huì)議邀約技巧和促成技巧。建議網(wǎng)點(diǎn)全體員工參與。客戶邀約，網(wǎng)點(diǎn)為主我司為輔共同完成。我司提供邀約話術(shù)、邀請函等，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)按要求篩選并邀約客戶到場。會(huì)前籌備、會(huì)中把控及相關(guān)工作由我司為主，網(wǎng)點(diǎn)為輔共同完成。會(huì)中促成及會(huì)后追蹤，由我司理財(cái)經(jīng)理與銀行對應(yīng)邀約人員共同完成。會(huì)議流程（見附件）需要銀行方配合的相關(guān)工作本次活動(dòng)以建行的名義舉辦，因此在對外聯(lián)系中煩請統(tǒng)一口徑，以方便與客戶溝通。請重視并關(guān)注客戶邀約環(huán)節(jié)，做好會(huì)前的溝通工作。保證客戶質(zhì)量就是保證會(huì)議質(zhì)量。會(huì)議開始前一天，請統(tǒng)一給受邀客戶發(fā)送短信提示按時(shí)參與會(huì)議。希望行領(lǐng)導(dǎo)參與會(huì)議并對客戶致辭以示歡迎會(huì)議中請各位銀行工作人員幫助維持現(xiàn)場會(huì)議秩序后期的追蹤與跟進(jìn)工作中還需對銀行應(yīng)的邀約人給予我們工作更多的幫助和支持。合眾人壽武漢本部2011-9-1附件一序號時(shí)間內(nèi)容1開始前1小時(shí)職場、設(shè)施設(shè)備到位2開始前45分鐘工作人員到位3開始前半小時(shí)會(huì)前宣傳燈片播放（銀行）4正式開始主持人登場致辭.介紹嘉賓55分鐘銀行領(lǐng)導(dǎo)致辭63分鐘銀行領(lǐng)導(dǎo)第一輪幸運(yùn)抽獎(jiǎng)845分鐘專家講座及有獎(jiǎng)問答920分鐘理財(cái)顧問溝通時(shí)間、簽單唱票102分鐘第二輪幸運(yùn)抽獎(jiǎng)11會(huì)后派發(fā)紀(jì)念品會(huì)議流程附件二相關(guān)話術(shù)目的：1）保證到會(huì)率2）讓客戶感受被尊重的感覺3）統(tǒng)一話術(shù)提升公司形象，提高客戶對公司的認(rèn)可度4）電話里不談?wù)摦a(chǎn)品相關(guān)內(nèi)容邀約話術(shù)邀約組：×先生，您好，我是××銀行的理財(cái)經(jīng)理，為答謝新老客戶對我行一直以來的關(guān)愛和支持，我行隆重舉辦的“財(cái)富論壇”高端客戶答謝會(huì)，答謝會(huì)活動(dòng)將于X月X日在我行會(huì)議室舉行，會(huì)中我們將會(huì)邀請理財(cái)專家進(jìn)行專業(yè)理財(cái)講座，并設(shè)有多重抽獎(jiǎng)。我們誠摯邀請您參加，請問您本人是否有時(shí)間，便于我們?yōu)槟才抛唬靠蛻簦河袝r(shí)間可以參加邀約組：謝謝您的支持！我行優(yōu)秀客戶經(jīng)理XX會(huì)將請柬送給您屆時(shí)參會(huì)。周日上午九點(diǎn)整，我們在行里真誠期待您的光臨！再會(huì)！客戶：沒時(shí)間邀約組：我非常理解您，像您這樣的成功人士一定很忙的，但我們這次活動(dòng)真的很難得，您把時(shí)間重新安排一下，好嗎？客戶：確實(shí)沒時(shí)間邀約組：因?yàn)槊~十分有限,您不來，實(shí)在太可惜了。并且會(huì)中有多重禮品相送，還將有最權(quán)威的專家對如何理財(cái)進(jìn)行專業(yè)講解，相信對您的企業(yè)（事業(yè)）一定有所幫助。您能否調(diào)整一下時(shí)間呢？促成話術(shù)這份保單雖然不能在短期內(nèi)為您創(chuàng)造巨額利潤，但能使您的資金有效的保值增值。老師說得很對：守住財(cái)富比創(chuàng)造財(cái)富更重要，您是投資三萬還是五萬呢？氛圍話術(shù)您看旁邊這位先生對家人多有愛心和責(zé)任心，像您這樣事業(yè)有成的人士一定不會(huì)對家人沒有愛心和責(zé)任心吧？您看受益人是寫孩子還是寫您愛人？觀念話術(shù)理財(cái)也和投資一樣，選擇比努力更重要，您因?yàn)檫x擇了正確的投資工具才有了今天的成就。保險(xiǎn)產(chǎn)品也是個(gè)很好的理財(cái)工具，您今天選擇了這個(gè)工具，比您努力去存錢可以得到更可靠的保障。追蹤話術(shù)您好，我是農(nóng)行的理財(cái)經(jīng)理，昨天邀約您來參加我們舉辦的理財(cái)沙龍后，感覺怎么樣？是不是對理財(cái)有了新的理解，其實(shí)我們推薦給您的理財(cái)計(jì)劃非常的適合您，（講解產(chǎn)品）而且禮品有限，我覺得機(jī)會(huì)就在面前，早投資就會(huì)早受益。您再看看我可以給您留一份禮品。不用了？哦，那看來很遺憾了，那以后我們再有好的投資理財(cái)項(xiàng)目我會(huì)再邀約您