2022?2023年冰雪旅游彳亍

業洞察報告

匯報人：李淑佩

20XX年2022-10-17

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0行業發展概述

?行業環境分析

0行業現狀分析

行業格局及發展趨勢

摘要頁

創新體制機制，提升政府管理效率和市場活力

為了"三億人參與冰雪運動”的目標以及備戰冬奧會，中國政府

出臺多項政策，加快冰雪場地設施建設，為冰雪旅游的發展提供

保障。隨著冰雪行業在中國不斷發展，冰雪旅游普及度增加，冰

雪旅游行業規模持續擴大；

從冰雪旅游標準化和人才扶持突破，大力完善公共服務體系

切?內外雙向、e

習、劃，引冰■?叨回BL

第一章行業發展概述

畫行業定義

冰雪資源是無污染、可再生資源，是世界上重要的三大旅游資源（自

然旅游資源、人文旅游資源和社會旅游資源）之一。冰雪旅游，是以

冰雪資源為主要旅游吸引物、使用戶體驗到冰雪文化內涵的所有旅游

活動形式的總稱，具有地域性、季節性和健身性等特點，屬于生態旅

冰雪旅游行業定義游范疇。按目的性不同，冰雪旅游產品可分為五大類:觀光類、運動休

閑類、節慶類、賽事類和演藝類。中國冰雪資源多集中在寒冷的冬季

形成，其中冰雕、冰燈等冰雪作品隨著天氣變暖而融化，在下一個冰

雪季需重靦作，具有明顯季節性。

畫產業鏈上游

中國冰雪旅游行業產業鏈上游環節參與者是冰雪裝備和冰雪場地供應商。冰雪裝備供應商為

個人和冰雪場地提供冰雪裝備，包括滑雪服、滑雪板、壓雪車、造雪機等，冰雪場地供應商

為冰雪運動參與者提供滑冰、滑雪場地，如冠軍冰場、世紀星滑冰場、北大壺滑雪場、亞布

力滑雪場等。

畫產業鏈上游

中國冰雪旅游行業產業鏈中游參與者是冰雪旅游產品供應商、住宿服務供應商、交通服務供

應商、醫療服務提供商、保險服務提供商等。依托當地的冰雪資源和氣候環境，并結合當地

特色民俗文化，開發冰雪主題樂園、冰雪度假區等冰雪項目吸引用戶，帶動周邊住宿、餐飲

等相關行業的發展。冰雪旅游產品，按是否提供住宿可分為兩種：（1）不可留宿:企業僅提供

冰雪旅游觀光產品，不提供住宿產品。如哈爾濱冰雪大世界，主要為用戶提供如冰雕、雪雕

等冰雪觀光產品，收入主要來源于門票銷售、廣告招商、商服經營權出租及紀念品銷售等，

其中門票收入占比超過80;（2）可留宿:企業除提供冰雪旅游產品也提供提供住宿產品。如

萬科松花湖度假區，提供滑雪場、娛雪樂園等產品，并在度假區內配套酒店、餐廳等。其收

入來源于雪場運營（包括門票、廣告招商、雪具租賃等）和酒店（包括客房和餐飲收入）等,

酒店收入占比約為40。由于提升在景區內過夜的用戶數將極大拉動餐飲、商品零售等收入，

因而提供住宿產品的冰雪旅游企業獲利更多，有利于自身穩健運營。

畫產業鏈上游

中國冰雪旅游行業產業鏈下游是銷售渠道，包括分銷渠道、營銷渠道和直銷渠道等。分銷渠

道包括OTA平臺、線下旅行社，營銷渠道包括社交媒體、UGC平臺、門戶網站等其它營銷渠

道，直銷則是冰雪旅游企業不經過分銷渠道而直接向用戶銷售的模式。冰雪旅游企業采用線

上和線下渠道結合的方式銷售產品，降低單一分銷渠道風險。隨著中國冰雪旅游逐步發展，

冰雪旅游企業采用多種營銷渠道進行營銷，擴大用戶覆蓋面，同時減輕由單一渠道造成的營

銷風險。OTA平臺收取傭金率較高，多在8-15之間，擠壓冰雪旅游企業利潤空間，促使冰雪

旅游企業通過建立和不斷優化自營銷售平臺，提升用戶忠誠度、降低獲客成本和對OTA渠道

的依賴。例如萬龍度假天堂開設線上自營店鋪，用戶可進行商品瀏覽、咨詢、購買、售后等

操作。

第二章行業環境分析

畫行業政策環境1*MM^BMUMI

《關于做大做強冰雪產業的實施意見》

IUMMM

《關于加快冰雪運動發展的意見桃冰"加胡",構

(2016-2022年)》

M3M.M2O2O^rUMttlU-MW.

［根ramrM5t<r-3+x-ra

r^UUREHKJIIf^]DEI6*SKOR*U0€HX

動初推融*=則文依i根

《關于進一步加快冬季旅游發展的指導意見》

毗BMM?rravmii,

m.址刎-m,

畫行業政治環境

《泳雪運動發展規劃《關于促進全域旅游發展《關于以2022年北京冬《關于進一步激發文化和旅

(2016-2025年)》的指導意見》奧會為契機大力發展泳雪游消費潛力的意見》

運動的意見》

積極推動冰雪旅游產業發展，指導冰雪資

大力發展冰雪運動、山地戶外運動、提出實施品牌戰略，發展一批具有較高要求推動實施移動支付便民示范工程，提高文

源大省做好冰雪旅游專項規劃，充分發揮水上運動等體育旅游，將城市大型商知名度和影響力、市場競爭力較強的冰化和旅游消費場所銀行卡使用便捷度，推廣移

市場作用，整合現有資源，建設一批復合

場、有條件景區、開發區閑置空間、雪產業企業，興建一批復合型冰雪旅游動互聯網新興支付方式，提升文化和旅游消費

型冰雪旅游基地和冰雪運動中心；鼓勵冰

體育場館、運動休閑特色小鎮、連片基地；加快發展冰雪健身休閑產業，推場所寬帶移動通信網絡覆蓋水平，到2022年，

雪運動場地開發大眾化冰雪旅游項目，建

美麗鄉村打造成體育旅游綜合體；同動冰雪旅游產業發展，促進冰雪產業與實現中國文化和旅游消費場所除現金支付外，

設一批融滑雪登山、徒步等多種健身休閑

時深入挖掘歷史文化、地域特色文化相關產業深度融合，提供多樣化產品和均支持銀行卡或移動支付，互聯網售票和

運動為一體的旅游度假區，對冰雪旅游起

民族民俗文化等，提高旅游產品文化服務，促進冰雪旅游多元化發展4G/5G網絡覆蓋率超過90,提高冰雪用戶消費

到積極作用

含量，有助于吸引更多用戶體驗冰雪便捷度

旅游產品

畫行業政策支持

院發枷ft,+1侏冰業做了Tffi

?I靖行業做了好的發周8引.

畫行業社會環境

在出游類型上、由于跟團游全程有導游提供服務，較為便捷.因而

2019年11月至2020年1月期間選擇跟團游的用戶超過60同時隨著

冰雪旅游的發展滿足個性化、人性化體驗的定制游逐步崛起。消費

升級時代來臨.未來定制游將占據更大份額。

冰雪旅游作為新興、時尚的旅游方式.受年輕用戶喜愛.但同時冰雪旅游消

去相對較高經濟相對自由的用戶選擇冰雪旅游的比例更高。2018年12

月至2019年4月期間.由于工作多年而經濟條件相對較好且較為年輕的

80后.在冰雪旅游中占比高約為26%一此外..新興的冰雪旅游逐步吸引更

多年輕用戶，00后占比高達23%。

畫行業社會環境

中國經濟穩步增長，居民生活水平逐步提高，因而居民更加注重精神需求，注重

享受生活、提升自我，不斷尋求更加健康、科學并時尚的生活方式。冰雪旅游具

有觀賞性、時尚性、刺激性等特點，滿足健身需求的同時也滿足精神上對新鮮感

的追求，因此，冰雪旅游參與人數持續增加。

畫行業社會環境

中國冰雪旅游用戶中.女性比例高于男性.分別約為6。.40冰雪旅游企業可更多針

對女性消去需求.打造更具浪漫體驗的產品和服務激發更多女性用戶的消費潛力。

第三章行業發展現狀

畫行業現狀

受益于2022年北京冬奧會的影響，中國冰雪旅游發展進入快車道，2018-2019

冰雪季旅游收入和人次較2017-2018冰雪季有所增長。據文化和旅游部數據顯示,

2018-2019冰雪季中國冰雪旅游人次為24億人次，冰雪旅游收入約為3,860億元,

分別比2017-2018冰雪季增長17、17.1。而2018中國國內旅游人次、旅游收入

分別比2017年增長10.8%、13%,總體而言，中國冰雪旅游人次和收入增速均

高于中國國內旅游業，冰雪旅游市場的培育已初見成效，中國冰雪旅游行業進入

快速發展時期。此外，2017-2018冰雪季、2018-2019冰雪季中國冰雪旅游人

均消費分別為1,675元、1,734元，分別是2017、2018年中國國內人均旅游消費

的83倍、87倍，冰雪旅游的內需拉動能力突出。到2025年，中國冰雪旅游人數

將超過5億人次，冰雪旅游收入超過1萬億元，冰雪旅游對冬季經濟起到極大推動

作用，冰雪旅游行業發展空間廣闊。

畫行業現狀

受2022年北京冬奧會效應影響，中國冰雪旅游行業市場規模持續增長。2014-

2015冰雪季至2018-2019冰雪季，中國冰雪旅游行業市場規模（按收入計）從

1,700.1億元人民幣增長至3,859.5億元人民幣，年復合增長率為28。未來5個冰

雪季，中國冰雪旅游行業市場規模將以20.4的年復合增長率持續上升，并于

2023-2024冰雪季達到9,759億元。

畫行業現狀

隨著中國經濟與國民收入的增長，旅游逐漸成為大眾日常生活的重要組成部分，

加之冬奧會的助推，大眾冰雪文化普及度提高，冰雪旅游受大眾喜愛。在冰雪旅

游城市方面，北方城市憑借先天冰雪資源優勢，在冰雪旅游行業中具有極大競爭

力。據文化和旅游部數據中心&攜程旅游大數據聯合實驗室顯示，2019年11月

至2020年1月，中國冰雪旅游十強市中（基于冰雪旅游資源豐度、城市旅游品質

化、自然與人文環境友好性、政府支持性4個維度評價），除烏魯木齊市（新疆

維吾爾自治區）和阿勒泰地區（新疆維吾爾自治區）外均為北方城市，北方城市

是中國冰雪旅游用戶首要選擇。同時，人氣傳統冰雪旅游目的地也多在北方（基

于攜程跟團游和自由行的預訂數據）。此外，盡管南方城市缺少冰雪資源，但冰

雪旅游仍廣受南方用戶喜愛，2019年11月至2020年1月，中國冰雪旅游的客源

地前5名分別為上海、廣州、北京、南京、武漢（基于攜程跟團游和自由行的預

訂數據）。此外，伴隨著冰雪旅游的快速發展，冰雪度假模式、冰雪主題樂園模

式、冰雪賽事模式以及冰雪節慶模式四種冰雪旅游開發模式逐步發展成熟。

畫行業現狀

02

03

-*fKB,中BM

04

畫行業熱點

冰雪旅游行業技術提升，多元化科研冰雪旅游行業產品質量有待提升制約冰雪旅游行業發

冰雪旅游行業具有市場空間廣闊、展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性

服務平臺持續擴張，促進高價值服務

銷售范圍廣、用戶分散、單批數量難以保證，產品喪失市場競爭力。冰雪旅游行業難形

企業品牌形成。行業產品化發展，集

少、銷售單價高等特點。成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢

研發、生產、銷售于一體的綜合性科測保障，監管難度大。中國冰雪旅游行業產品主要集

研服務企業逐漸增多。中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品

質有待進一步提升。

畫行業驅動因素1

政策經濟

中國居民人均可支配收入提高，促進居民消費轉向冰雪

為了“三億人參與冰雪運動”的目標以及備戰冬奧會,

旅游等消費水平更高的娛樂、休閑活動；

中國政府出臺多項政策，加快冰雪場地設施建設，為

冰雪旅游的發展提供保障。隨著冰雪行業在中國不斷

發展，冰雪旅游普及度增加，冰雪旅游行業規模持續

擴大；

畫行業驅動因素2

技術

中國經濟穩步增長，居民更加注重精神享受，追求如Jr

冰雪旅游等同時具備健身性和新鮮感的休閑活動；J關鍵'司V中國移動互聯網技術發展迅速，為用戶提供移動位置、虛

學擬導游等服務，提高用戶出游便捷性.

［關鍵話

04

第四章行業前景趨勢

畫行業發展問題

運維成本太高

設計和修建、維護團隊缺乏

缺專業人才和管理人才冰雪旅游主題度假區，優勢在于體量巨大、設

施完畢，劣勢在于運維成本太高，一旦遭遇諸

國內冰雪運動設施大都由外國團隊設計和修

如新冠疫情這樣的黑天鵝事件，客流不能持續

所謂冰雪運動的專業人才，是要對整個冰雪建、維護，中國這樣的團隊相對要缺乏。

供給，現金流會出現困難，企業，尤其是民營

運動要很了解，不能依靠經驗，經驗具有不

企業會遭遇不小的營收壓力。還有，基礎公共

系統的缺點。雖然各地已開始重視冰雪項目

設施上，譬如交通，部分優質雪場資源很好，

人才的培養，部分體育院校開設了相關冰雪

但是受限于交通不便，客流很難保持持續供給。

項目的專業課程，但專業人才的需求缺口仍

舊很大。

?

畫行業建議

提升產品質量

（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范冰雪旅游行業生產流程，并成立相關部

門，對科研用冰雪旅游行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理

體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證冰

算發展建議1雪旅游行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：冰雪旅游行業生

產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土冰雪旅

游行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進

口。止矽卜，冰雪旅游行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進

一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。

全面增值服務

星發展建議2單一的資金提供方角色僅能為冰雪旅游行業企蛇是供“凈利差”的盈利模式，冰雪旅游行業

同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型

除傳統的冰雪旅游行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、

專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土冰雪旅游行業龍頭

企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位

心發展建議3多元化融資渠道

可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業

態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩定性。冰雪旅游行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券

化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散

化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發

展需求，堅持"資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融

資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。

畫行業發展趨勢1

創新體制機制，提升政府管理效率和

從冰雪旅游標準化和人才扶持突破，

市場活力

大力完善公共服務體系

國家構建冰雪旅游際協調機制,地方建立黨政主要領導掛帥

實現國內外雙向、多項交流機制，每年國家公費委派.定數

的冰雪旅游組織機制，相關部委盡快制定我國冰雪旅游總體

量人員到國外進行學習、交流，引冰雪旅游智力回國。

規劃和專項規劃。

畫行業發展趨勢2

中國冰雪小鎮經濟在冰雪旅游中占據

重要地位

冰雪小鎮，是將冰雪運動、度假、休閑娛樂等業態融合成

生態圈進行整體運營的特色小鎮。近5年，隨著冰雪旅游冰雪小鎮數量將持續增加

持續升溫，冰雪小鎮的熱度不斷提高，當前冰雪小鎮在冰

自2016年以來，受《關于加快美麗特色小（城）鎮建設的

雪旅游中占據重要地位，其經濟規模占冰雪旅游市場規模指導意見》等系列利好政策影響，加之冬奧會助推，冰雪

超過50。現階段運營成熟的冰雪小鎮包括云頂密苑太子滑小鎮快速發展，未來中國冰雪小鎮數量將持續增加，有望

雪小鎮、富龍四季滑雪小鎮、吉林萬科松花湖冰雪小鎮等,

于2022年超過50個，并向全中國擴張。

這些冰雪小鎮依托獨特的冰雪資源優勢而建設，并在此基

礎上不斷拓展其產業鏈，如打造冰雪主題樂園、引入冰雪

賽事等吸引用戶，并借助如攝像頭、傳感器等科技設備，

保證用戶安全，提升用戶體驗。

畫行業發展前景趨勢

由于新冠疫情對經濟的巨大沖冰雪旅游行業標準化與定制化

冰雪旅游行業大數據應用中國消費升級倒逼冰雪旅游行蟒高服

擊，各行各業都面臨資源重新洗界限被打破，未來趨于融合。標

使得實際操作和施工賦能方務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公

牌，因此冰雪旅游行業也進入洗準化加微定制的產品戰略，有效

式深入介入，使得平臺從簡司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際

牌期。下游企業缺乏核心技術。平衡企業操作層面與消費者需求

單的流量供給入口轉變為工的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制

投資融資主要集中于行業主流企層面的矛盾讓消費者既擁有足夠

具供給、技術供給、工人供服務，成為冰雪旅游行業新的發展方向。

業，對中小企業面臨巨大挑戰。的確定性，也有足夠的彈性。

給的模式。

畫行業投資風險

服務更新速度不夠，不為用戶提供專業的信息

能及時適應用戶的需獲取與共享服務不能滿

求。足信息化需求。

實體經濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續，對產品質量不夠完善，有待提高，產量

經濟持續沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務不達標

衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發了很多國債，全球

范圍內國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業競爭格局

中國冰雪旅游行業中企業市場參與者眾多，擁有獨特

中國冰雪旅游行業中企業市場參與者眾多，擁有獨特

冰雪旅游產品、資金雄厚并且在行業深耕多年的企業

冰雪旅游產品、資金雄厚并且在行業深耕多年的企業

優勢突出，在行業占據領先地位。隨著冰雪旅游在中

優勢突出，在行業占據領先地位。隨著冰雪旅游在中

國不斷發展，多項政策扶持，中國冰雪旅游參與者持

國不斷發展，多項政策扶持，中國冰雪旅游參與者持

續增加，除冰雪旅游企業、綜合旅游企業、政府單位

續增加，除冰雪旅游企業、綜合旅游企業、政府單位

外，其他行業企業如房地產企業開始進入該行業