中國新能源汽車發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈分析國家信息中心信息資源部主任

高級經(jīng)濟師徐長明2010年3月21日

北京(一)我國迫切需要發(fā)展新能源汽車(二)我國新能源汽車應是各種方式并存

(三)我國最可能在純電動汽車上取得突破一、新能源汽車發(fā)展前景分析3汽車市場分析(一)我國迫切需要發(fā)展新能源汽車過去10年我國汽車市場迅速擴張，1998-2008年汽車銷售量年均增長18.6%。4汽車市場分析我國汽車市場的國際地位迅速提升美、日、中近年來汽車需求量變化5汽車市場分析我國在全球市場的地位產(chǎn)生實質(zhì)性變化中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例6汽車市場分析過去10年我國汽車保有量也迅速增長，1998-2008年汽車保有量年均增長14%。7汽車市場分析我國汽車保有量已經(jīng)升至全球第三汽車保有量（萬輛）中國為2008年數(shù)據(jù)德國為2007年數(shù)據(jù)其他國家為2006年數(shù)據(jù)8汽車市場分析隨著汽車保有量的高速增長，汽車用油大量增加中國車用石油消耗量變化，2000-2005單位：萬噸9汽車市場分析而我國國產(chǎn)原油的數(shù)量增長緩慢，石油供給增長量主要依靠進口國內(nèi)原油產(chǎn)量和進口量進口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%1汽車市場分析汽車市場分析1排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩空氣質(zhì)量級別污染指數(shù)五級四級三級二級一級對健康的影響評語污染物濃度達到這樣的危險水平時，所有人都應當呆在家里，減少體力活動。污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，任何人都應當避免戶外活動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應呆在室內(nèi)污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，所有的，包括健康成人和兒童，都應該避免劇烈的戶外運動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應呆在室內(nèi)污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，所有的，包括健康成人和兒童，都應該避免長時間劇烈的戶外運動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應避免戶外活動達到這種不利于健康的水平時，敏感的人，如有心臟病或肺病的人，應減少戶外活動。良優(yōu)500200138100500數(shù)據(jù)：國家環(huán)保總局機動車尾氣排放分擔率（2005年）1汽車市場分析(二)我國新能源汽車應是各種方式并存汽車能源細類傳統(tǒng)替代燃料汽車新能源汽油、柴油天然氣、液化石油氣、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油混合動力、純電動、燃料電池、氫動力1汽車市場分析持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=1001.巨大的市場容量為我國發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟性乘用車：2020年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，1汽車市場分析增長率相當于GDP增長率的1.5倍左右R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個高速增長期汽車市場分析1開始年份結(jié)束年份孕育期19601964乘用車銷量（萬輛）14.549.4銷量平均增長率35.8%普及期19651973乘用車銷量（萬輛）58.6300.9銷量平均增長率22.2%日本韓國開始年份結(jié)束年份孕育期19811985乘用車銷量（萬輛）4.412.9銷量平均增長率25.0%普及期19861997乘用車銷量（萬輛）15.4115.1銷量平均增長率20.0%保守預計中國汽車總需求量的飽和點至少在3000萬輛，保有量4.5億輛。汽車需求量(萬輛)

汽車保有量(萬輛)1汽車市場分析(1)石油石油消耗量預測(考慮效率提高，不考慮車用替代能源)2.巨大的市場容量使我國依賴任何單一一種能源方式都無法承受中國石油產(chǎn)量4.15.16.3未來我國石油進口依存度超過70%全社會石油消化增長主要來自于車用石油消耗增長1汽車市場分析推廣10%(按汽車保有量)

乙醇的玉米需求量萬噸(2)乙醇等生物燃料萬噸我國玉米產(chǎn)量1汽車市場分析(3)電動汽車當前電力需求按照轎車測算：100百公里15千瓦時電力需求一輛轎車家庭1年1.5萬公里轎車保有量：2015年7600萬輛年電力需求：1710億千瓦電力客車、貨車、出租車等耗電量也比較大單位：億千瓦小時2汽車市場分析電動汽車產(chǎn)業(yè)化所必備條件在短期很難全面具備能力儲存（電池）能量

管理系統(tǒng)充電等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品認證電動汽車對電池組工作狀態(tài)監(jiān)控，最大化效率和使用壽命大容量低成本長周期2汽車市場分析汽車市場分析2(三)我國最可能在純電動汽車上取得突破1.我國純電動汽車的相關(guān)技術(shù)初步具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)在國家“863”計劃的支持下，我國已有很多企業(yè)投身純電動汽車領(lǐng)域，取得了豐富的研發(fā)成果，一些車型已經(jīng)小規(guī)模生產(chǎn)并投入示范運行。天津清源比亞迪萬向電動車海馬吉利東風中通中大青山安凱北理工汽車市場分析2奧運會試運行奧林匹克公園區(qū)中心賽區(qū)區(qū)奧運村區(qū)奧體賽區(qū)充電站北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等“十城千輛”電動汽車示范工程由科技部和財政部共同實施公共服務用乘用車和輕型商用車示范推廣

補助標準（單位：萬元/輛）十米以上城市公交客車示范推廣補助

標準（單位：萬元/輛）2汽車市場分析注注：：最最大大電電功率率比比3300節(jié)能與新能源汽車類型混合動力汽車純電動汽車燃料電池汽車節(jié)油最大電功率比率BSG車型10

%-20

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.4――――――10

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%以上――――――5

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.0100

%%――以上混合――車動力汽補――均助標準含25.0

inplug-節(jié)能與新能源節(jié)油率使用鉛酸電池的使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)汽車類混合動力型系統(tǒng)最大電功率比最大電功率比20

%-50

%50%以上10

%-20

%520――混合動力20

%-30

%72530汽車30

%-40

%8303640

%以上――3542純電動汽車100

%――――50燃料電池汽車100

%――――60注：最大電功率比50%以上混合動力汽車補助標準均含plug-in我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子動力電池比亞迪中炬森萊湖南神州蘇州星恒天津力神江蘇春蘭北京有色院萬向集團中信盟固利北京安耐信北大先行……正極材料中信國安湖南杉杉天驕科技余姚金和湖南瑞翔云南匯龍金瑞科技北大先行蘇州威能煙臺卓能……負極材料上海杉杉中國寶安深圳貝特瑞……隔膜佛塑股份新鄉(xiāng)格瑞恩東莞星源……電解液華榮化工天津金牛東莞杉杉……鋰資源西藏礦業(yè)中信青海國安新疆鋰鹽廠青海鋰業(yè)……2汽車市場分析汽車市場分析2鋰離子動力電池已經(jīng)成為全球車用動力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲量比較豐富，居世界第三國家金屬鋰可采儲量（萬噸）智利300阿根廷大于140中國54巴西19加拿大18澳大利亞16美國3.8…………全球總計大于550資料來源：Commodities

Summary

2007在車用驅(qū)動電機方面，我國是工業(yè)電機生產(chǎn)大國，有較強的技術(shù)基礎(chǔ)。

我國電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機約有300個系列，1500個品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。

目前國內(nèi)從事車用電機研發(fā)和生產(chǎn)的有中科院電工所、蘇州星恒、上海安乃達、北京中紡銳力、時代集團、御能動力、上海電驅(qū)動等。2汽車市場分析2.我國在純電動汽車技術(shù)上與國外的差距相對較小。純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機技術(shù)，避開我們的弱項。關(guān)鍵技術(shù)與國外對比混合動力汽車發(fā)動機技術(shù)電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng)集成技術(shù)在發(fā)動機技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)上存在較大差距純電動汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)與國外差距小燃料電車汽車制氫、儲氫技術(shù)燃料電池技術(shù)電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)制氫、儲氫和燃料電池技術(shù)仍是世界范圍內(nèi)難題2汽車市場分析國內(nèi)動力電池在性能指標上與國際水平相當，有些指標還優(yōu)于國際3汽車市場分析Ni-MHLi-ion比能量比功率循環(huán)壽命成本比能量比功率循環(huán)壽命成本當前國際60-70800-14001200-15004-5100700-900≤15003-4國內(nèi)8635510061201220≤20003-52)家庭用充電設(shè)施建設(shè)投入、占地資源都比較少3汽車市場分析盡管純電動汽車在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面還有一些問題需要解決，但我們已經(jīng)有了豐富的積累，與國外的差距也較小，在政府推動和經(jīng)濟效益拉動的雙重動力下，只要我們在純電動汽車產(chǎn)業(yè)化上能先走一步，就有望在這一領(lǐng)域取得突破。3汽車市場分析新能源汽車的發(fā)展將帶動一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條，涉及上下游眾多領(lǐng)域。新能源汽車上游零部件、基礎(chǔ)原材料等3汽車市場分析下游充電設(shè)施/電池回收等1.上游產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車帶動的上游產(chǎn)業(yè)鏈是一個覆蓋廣、縱深長的體系。上游單體單池管理系統(tǒng)殼體……動力電池系統(tǒng)驅(qū)動電機系統(tǒng)整車控制系統(tǒng)車用電動空調(diào)鋰礦開采電機控制器永磁材料硅鋼片軸承……正極材料負極材料隔膜電解液…………稀土開采3汽車市場分析電驅(qū)動系統(tǒng)的價值構(gòu)成了新能源汽車價值的主體。電力驅(qū)動系統(tǒng)成本燃油驅(qū)動系統(tǒng)成本PHEV：電池電機及相關(guān)組件價值相當于燃油系統(tǒng)的兩倍BEV:電力驅(qū)動系統(tǒng)的價值占整車成本的一半以上3汽車市場分析1)動力電池組的價值鏈條:一般而言，動力電池單體的成本約占一半，而單體的成組、管理系統(tǒng)和封裝的成本占另外一半。3汽車市場分析汽車市場分析3單體動力電池：鎳氫電池單體的成本結(jié)構(gòu)鋰離子電池單體的成本結(jié)構(gòu)一輛純電動汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料，從而帶動對鋰礦的大量需求。鎳氫電池：金屬鎳占鎳氫電池單體價值的60%。鋰離子電池：四大類核心材料價值占比基本相當。汽車市場分析42)車用驅(qū)動電機系統(tǒng)的價值鏈條:驅(qū)動電機和電機控制器所占的成本之比約為1:1，它們又分別帶動精密制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)。永磁電機的價值結(jié)構(gòu)

電機控制器的價值構(gòu)成1

:

1汽車市場分析以普瑞斯為例，普銳斯的每臺電機就需要一公斤的稀土元素——釹。4永磁電機的重量構(gòu)成電機制造對銅、鐵、稀土等原材料具有較強的拉動作用汽車市場分析42.下游產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車帶動的下游產(chǎn)業(yè)鏈價值也非常可觀。下游充電設(shè)施電池回收電池租賃……充電樁建設(shè)充電運維……汽車市場分析44建設(shè)一個中型的快速充電站約需投入300萬元，建設(shè)一個充電樁的投入約需1.5萬元。目前國內(nèi)充電站/樁的建設(shè)正在快速展開，對相關(guān)設(shè)備市場將產(chǎn)生有力拉動。電網(wǎng)企業(yè)國家電網(wǎng)2010年在27個省市內(nèi)建設(shè)75座充電站和6209個充電樁南方電網(wǎng)已在深圳建成首批2座電動汽車充電站和134個充電樁并投入使用石化企業(yè)中石化、中海油進軍充電基礎(chǔ)設(shè)施，中石化擬把加油站改成油電綜合服務站地方政府深圳市至2012年共建立12750個充電站/樁汽車市場分析4三、新能源汽車投資機會與風險汽車市場分析4作為一個新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資機會巨大，但在發(fā)展過程中也存在一定風險機遇巨大的市場容量明確的增長預期政策的大力扶持……投資新能源整車動力電池驅(qū)動電機下游基礎(chǔ)設(shè)施……風險技術(shù)路線的不確定性技術(shù)成熟時點尚不明朗市場接受程度問題……汽車市場分析1)投資機會：由于動力電池應用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，動力電池的投資機會明顯①應用領(lǐng)域:動力電池不僅僅限于新能源汽車這個大市場，在其它領(lǐng)域也有廣闊的應用空間。應用領(lǐng)域儲能電站新能源汽車UPS電源……電動自行車1.動力電池2007年我國電動自行車產(chǎn)量超過2000萬輛，電動自行車中鉛酸電池占83%，具有較高替代空間。4汽車市場分析4②產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：我國的電池工業(yè)近年來發(fā)展迅猛，已成為全球主要的生產(chǎn)國，生產(chǎn)制造能力、原材料配套能力較強。我國電池產(chǎn)量變化

國際消費類鋰電池企業(yè)份額19882007產(chǎn)量(億只)59.8337.3出口(億只)9.5251.9出口額(億美元)0.3880.52007年我國電池銷售額達到1640億元，電池企業(yè)數(shù)量超過3000家，已經(jīng)形成初具完整的電池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量占全球一半以上。汽車市場分析44在動力電池方面，我國也已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，具備良好的產(chǎn)業(yè)支撐和配套能力。4國家金屬鋰可采儲量（萬噸）智利300阿根廷大于140中國54巴西19加拿大18澳大利亞16美國3.8…………全球總計大于550資料來源：Commodities

Summary

2007特別是在原材料領(lǐng)域，我國的鋰資源儲量居世界第三位，從而為鋰離子動力電池的發(fā)展提供了可靠的資源保證。汽車市場分析5能量密度（Wh/kg）功率密度（W/kg）①性能：綜合比較目前各種類型的動力電池，鋰離子電池在技術(shù)性能上最具優(yōu)勢。2)投資方向：從動力電池投資方向來看，鋰離子電池更有機會汽車市場分析汽車市場分析5②成本：隨著生產(chǎn)規(guī)模化程度提高，鋰離子電池的成本已經(jīng)大大下降，達到可以與鎳氫電池競爭的水平。汽車市場分析時間5鋰離子電池的性能仍然無法滿足純電動汽車的需要，從更長期的角度來看，電動汽車用動力電池最終選擇不是鋰電池，鋰電池也只能是一種過渡。能量密度（Wh/kg）當前水平：80-90Wh/kg可接受水平：150Wh/kg理想水平：300Wh/kg以上鋰離子電池技術(shù)提升電池材料的革命性變化3)投資風險：投資鋰離子動力電池也存在不確定性動力電池四大類材料都蘊含著投資機會，但也伴隨著風險(1)正極材料:正極材料產(chǎn)品技術(shù)路徑豐富，但各有優(yōu)劣勢，每一種都有機會，同時也存在技術(shù)選擇的風險。當前幾種主要的鋰離子正極材料比較錳酸鋰磷酸鐵鋰鎳鈷錳三元安全性好很好較好壽命中很好較好能量密度中中較好功率密度中較差很好成本5-6萬元/噸15-18萬元/噸20萬元/噸批次穩(wěn)定性差、2.動力電池材料5汽車市場分析日系采用錳酸鋰和鎳鈷錳三元材料為正極材料美系則主要采用磷酸鐵鋰正極材料。我國當前主要是磷酸鐵鋰，錳酸鋰也有一定發(fā)展。5汽車市場分析企業(yè)電池類型2010產(chǎn)能(億Wh)比亞迪LFP/C10天津力神LFP/C10深圳比克LFP/C3萬向集團LFP/C北京盟固利LMO/C哈爾濱光宇LFP/C蘇州星恒LMO/C上汽LFP/C合計>45企業(yè)管理資源網(wǎng)(3)隔膜：目前全球的電池隔膜被少數(shù)國際巨頭壟斷，我國動力電池隔膜基本依賴進口。國內(nèi)只有格瑞恩、佛山金輝等少數(shù)企業(yè)涉足，但其產(chǎn)品性能與國際差距還比較大，5汽車市場分析國際主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)的市場份額(4)電解液：目前國內(nèi)只有國泰華容、東莞杉杉等少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)，尤其是作為電解質(zhì)的六氟磷酸鋰（LiPF6），還基本依賴進口，是一個技術(shù)難點和產(chǎn)品空白點。排名企業(yè)名稱產(chǎn)能噸1國泰華榮30002日本宇部3韓國三星………………東莞杉杉3000全球鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)

電解液成本構(gòu)成5汽車市場分析1)投資機會：相對于電池，驅(qū)動電機技術(shù)相對成熟，我國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，有較大投