2011年全球制冷空調產品市場分析

2011年，世界冷杉產品市場價值比2010年增長9%，表明世界冷杉產品市場已經擺脫了2009年以來的低軌。亞太地區以占有近57%的市場份額位居2011年全球榜首,并且其市場上70%左右的產品來自中國。中國和日本是亞太地區主要兩大市場,市值占比近83%。美國和歐洲是受到2009年金融危機影響最大的國家和地區。目前,美國正處在緩慢恢復時期,歐洲正在努力擺脫歐債危機,在中東、非洲和印度,市場情況繼續保持良好態勢。但是,一些國家例如阿拉伯國家依然無法擺脫金融危機造成的影響。下面,筆者將具體介紹我國及國外部分國家的制冷空調產品市場情況。11年行業經營形勢回顧2011年是我國“十二五”規劃的開局之年,我國機械工業整體經歷了“十五”、“十一五”連續10年的高速增長,進入了一個新的發展階段,為“十二五”規劃目標的實現奠定了堅實的基礎。但與前10年的高速增長相比,2011年機械工業行業主要經濟指標增速全面回落,凸顯了行業加快結構升級調整的緊迫性。制冷空調行業作為機械工業行業的一部分,2011年全行業產銷保持了增長的勢頭,特別是上半年增長形勢良好。進入下半年以后,受國家宏觀調控及國際形勢的影響,全行業生產經營情況受到了不同程度的影響,部分企業因此調低了全年的發展目標。縱觀2011年,全行業仍然保持了增長的趨勢,但與2010年同比增幅明顯下降。1.1設備生產方面2011年我國制冷空調行業(包括工商用制冷空調設備及配件,家用電冰箱、冰柜,房間空調器等)的工業總產值累計約5100億元人民幣。房間空調器(按1臺室外機為1臺計算)的產量在9500萬臺左右,產值約1800億元人民幣。家用電冰箱的產量在8100萬臺左右,冰柜的產量約1800萬臺,這2項產品的產值約900億元人民幣。據中國制冷空調工業協會初步統計,2011年工商用制冷空調設備及其配件等產品的產值約2400億元人民幣。產值構成如圖1所示。1.21年主要電制冷冷熱水機組產量增長情況中國制冷空調工業協會年度統計數據顯示,2011年主要電制冷冷(熱)水機組的產量(以制冷量計算)與2010年同比增長約22.4%,具體變化情況見圖2和圖3。1.2.1活塞式制冷壓縮機中國制冷空調工業協會年度統計數據顯示,2011年,主要壓縮機的銷售量和銷售產值均出現了增長的趨勢,具體到每類產品增幅各不相同(見圖4和圖5)。2011年,活塞式制冷壓縮機的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長7.9%和6.0%。從分類產品的統計數據看,半封閉式活塞式制冷壓縮機占絕對比例,開啟式、全封閉式活塞式制冷壓縮機所占比例較小。目前,中低溫的半封閉活塞式制冷壓縮機廣泛應用于冷庫、冷藏運輸、冷凍加工、陳列柜和廚房電冰箱等領域,而在一些大冷量冷凍冷藏設備中低溫螺桿式制冷壓縮機有逐步取代多機并聯活塞機的趨勢。但活塞式制冷壓縮機具有其他類型壓縮機所不及的優點,在未來國內冷凍冷藏市場需求不斷增加的形勢下,活塞式制冷壓縮機還將保有一定的市場空間。螺桿式制冷壓縮機的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長23.8%和22.2%,反映出由于競爭的因素銷售價格不可能與銷量同步增長。離心式制冷壓縮機的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長45.3%和43.3%,仍是2011年度制冷壓縮機產品中增幅最大的產品。1.2.2產品質量增長緩慢2011年,冷(熱)水機組產品均呈現增長的趨勢,具體到每類產品情況也各不相同,下面將分類進行簡單介紹。活塞式冷(熱)機組在中高溫市場受到渦旋式制冷壓縮機的沖擊,在低溫市場又存在螺桿式制冷壓縮機及低溫渦旋式制冷壓縮機的潛在威脅,將來可能會面臨更為嚴峻的市場環境,但活塞式冷(熱)水機組在某些應用場合仍具有其他產品無法取代的優勢。2011年,活塞式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長1.2%和0.8%。螺桿式冷(熱)水機組以其自身廣泛的適用性,近年來產銷量一直保持增長的勢頭。從2011年統計數據來看,螺桿式冷(熱)水機組總體實現了快速的增長,由于該產品基數大,增長率較前幾年有所下降。2011年,水冷螺桿式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長14.9%和13.1%;風冷螺桿式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比均增長12.3%。在經歷了連續兩年的下滑后,2011年度風冷螺桿式冷(熱)水機組產銷轉為增長。離心式冷(熱)水機組經歷了2010年恢復性高增長后,2011年繼續保持了較高的增長速度。中國制冷空調工業協會統計數據顯示,2011年度離心式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長23.8%和28.6%。大冷量離心式冷(熱)水機組銷售量在總銷售量中所占比例繼續增大,使得產品銷售產值增長幅度高于銷售量增長幅度。近年來,隨著國內一些中央空調廠家逐漸掌握了離心機的核心技術,并在節能、環保以及能源回收等方面取得技術創新,未來國內離心機市場的多元化格局將會繼續變化。2011年,渦旋式冷(熱)水機組產銷均實現了大幅度增長。風冷渦旋式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長23.1%和22.3%;水冷渦旋式冷(熱)水機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長23.7%和21.6%。溴化鋰冷(熱)水機組行業近年來一直處于小幅增長趨勢,近年來在國家節能減排等政策的引導下,溴化鋰冷(熱)水機組在工業節能領域不斷尋求新的發展空間,2011年,吸收式熱泵的廣泛應用帶動了溴化鋰冷水機組市場的擴大。溴化鋰冷(熱)水機組總的銷售產值為36.05億元,與2010同比增長14.9%。其中蒸汽和熱水型溴化鋰吸收式冷水機組的銷售產值為185858萬元,占溴化鋰冷(熱)水機組總產值的51.6%;直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的銷售產值為174650萬元,占溴化鋰冷(熱)水機組總產值的48.4%。與2010年同比蒸汽和熱水型的產品市場份額有所上升,并且首次超過直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的銷售額。上述幾類冷(熱)水機組的銷售情況見圖6～圖9。1.2.3水地源熱泵企業生產技術發展現狀由于水源熱泵機組多數采用螺桿式制冷壓縮機及渦旋式制冷壓縮機,其產品與螺桿式冷(熱)水機組及渦旋式冷(熱)水機組等產品重復,這在數據統計中是允許的。水源熱泵機組作為一種產品可以單獨進行分析,鑒于與上述冷水機組的產品部分重復,故不加入冷水機組進行匯總分析,而是單獨作為一類產品分析。水地源熱泵作為一種利用可再生能源技術,是國際上公認的高效節能技術,在節能減排的大環境形勢下,近年來得到國內外的高度關注。由于水源熱泵機組契合國家可再生能源發展政策導向,產量增長較大。國家從立法和發展戰略的高度,對可再生能源的發展應用予以強力推動,水源熱泵產品符合國家節能環保政策鼓勵的產品發展方向,在未來發展中將得到進一步的推廣和應用。水地熱能作為可再生清潔能源,已經納入“十二五”能源規劃。據悉,國家初步計劃在未來5年,完成水地源熱泵供暖(制冷)面積3.5億平方米,預計總市場規模至少在700億元左右。近年來,水地源熱泵機組得到了迅速推廣和大量應用,起到了節能減排的實際作用,但由于近年來水地源熱泵缺乏綜合評價體系和嚴格的市場準入制度,無法有效開展系統可靠性及節能效果評價工作,市場操作不規范,一部分水地源熱泵項目的問題開始顯現,市場對水地源熱泵的認識也開始逐漸回歸理性。行業應從可持續發展的角度,綜合評估能源、環保、資源等各方面因素,因地制宜,更加科學理性地推廣水地源熱泵。中國制冷空調工業協會統計數據顯示,2011年水-空氣型水源熱泵機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長10.1%和9.9%;水-水型水源熱泵機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長25.5%和24.0%。2011年度水源熱泵市場增長逐步趨于穩定,行業對水源熱泵的選擇也越來越理性,但在國家及地方“十二五”節能減排規劃刺激下,符合可再生能源利用的水-水型水源熱泵機組在適合的應用場合、合理系統的施工安裝下,依然有廣闊的發展前景。1.2.4多聯式空調熱泵機組本部分主要分析一般型單元式空調機、多聯式空調(熱泵)機組和風管送風式空調(熱泵)機組3類產品。一般型單元式空調機統計數據中既包括家用分體柜式空調機(主要為風冷式),也包括工商用風冷或水冷式空調機。中國制冷空調工業協會統計數據顯示,2011年一般型單元式空調機的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長13.0%和17.4%。銷售量的增長幅度小于銷售產值的增幅,反映出2011年空調設備的漲價趨勢。2011年風冷式一般型單元式空調機的生產量、銷售量和銷售產值分別占該年度總的產量、銷售量和銷售產值的55.8%,45.2%和28.2%。多聯式空調(熱泵)機組多年來一直保持較高的增長速度。近年來,隨著市場競爭的升級,生產企業越來越注重產品設計的改進和功能的提升,推出了集空調、地暖、熱水等多種功能于一體的全方位解決方案。另外,多聯機產品在能源利用方面開始呈現多樣化的趨勢,傳統的多聯機產品主要采用風冷方式,而目前不少企業開始著力于多聯機利用可再生能源的研究,市場上開始出現利用地下水、地表水的水源多聯機及利用太陽能等其他多種能源的多聯機,這些產品使多聯機的應用領域得到進一步的擴展。2011年多聯式空調(熱泵)機組的銷售量、銷售產值與2010年同比分別增長32.2%和28.9%。中國制冷空調工業協會統計數據顯示,2011年風管送風式空調(熱泵)機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長20.0%和18.6%,14kW以下的中小冷量產品增速較快。上述3類產品的銷售情況見圖10和圖11。1.2.5行業發展情況2011年,空氣處理設備(組合式空調機組、柜式風機盤管機組和風機盤管機組)具有一定規模企業的銷售產值總計77.5億元左右,與2010年同比增長12.5%左右。具體到每類產品的變化情況又各不相同,下面將分類進行簡單分析。中國制冷空調工業協會統計數據顯示,2011年組合式空調機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長17.7%和15.4%;柜式風機盤管機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長12.3%和10.1%;風機盤管機組的銷售量和銷售產值與2010年同比分別增長3.0%和1.9%。上述3類產品的變化趨勢見圖12～圖15。2國外冷杉行業2.1空調器、冷水機組、柜式空調根據JRAIA公布的日本制冷空調設備生產量的統計數據:2007—2011年,空氣處理機組年產量(2007年為20883臺,2011年為17616臺)均以超過10%的比例下滑;家用熱泵熱水器在2010年大幅增長(超過10%)的情況下,2011年下滑了將近6個百分點,生產量為521087臺;2011年房間空調器生產量達到8279040臺,與2010年基本持平;移動式空調器生產量為21281臺,同比2010年增長18.4%;燃氣熱泵生產量為19326臺,同比2010年增長16.1%,這是該產品繼2001年以來首次出現正增長,而且增幅較大;冷水機組同比2010年的8500臺增產15.3%,為9802臺;風機盤管機組的生產量為81912臺,同比2010年(81873臺)上漲不足5個百分點;全熱交換器的生產量為111092臺,同比2010年增長10%,與2009年基本持平;冷凍冷藏陳列柜的生產量為264957臺,同比2010年增長8.9%;壓縮冷凝機組的生產量為96987臺,比2010年的87547臺增長13.7%,增幅與2010年相同;柜式空調的生產量為777722臺,同比2010年的688933臺增幅為12.9%。另外,JRAIA僅公布了汽車空調、房間空調器和工商用空調設備這3種產品2011年的銷售量(見表1)。2.2年產品qpHRAI公布的2011年加拿大制冷空調設備銷售情況統計數據顯示,除家用熱風爐銷售量和冷水機組預訂量有所下滑外,其他產品均有增長(見圖16),具體情況如下:商用空調銷售量為39275臺,同比2010年(38777臺)增長1%,2012年預計將有2%的增長;家用空調器銷售量為225391臺,與2010年(224362臺)相比,有小幅增長,2012年預計將下滑2%;家用熱風爐全年銷售量為304293臺,比2010年(315330臺)下滑4%,2012年預計將有1%的增長;單元式加熱器銷售量為36824臺,同比2010年(30670臺)增長20%;無風管分體式空調器銷售量為87171臺,同比2010年(59525臺)增長46%;冷水機組預訂量為909臺,比2010年(1076臺)下滑16%。這里需要說明的是,“家用空調器(residentialairconditioning)”是指制冷量達到5冷噸的分體式空調器和熱泵;“無風管分體式空調器(ductlesssplitsystems)”是指僅用于制冷的熱泵或冷凝機組;“商用空調(commercialairconditioning)”是指屋頂式、柜式空調和熱泵;“家用熱風爐(residentialfurnace)”是指所有形式(燃氣、燃油、電等)的熱風爐;“冷水機組(chillers)”是指大型、往復式及吸收式冷水機組;“暖風機(unitheater)”是指非家用的、獨立的、能自動控制的加熱器,也包括煙道式采暖爐(ductfurnaces)。2.3空氣源熱泵產品2011年用對比根據AHRI公布的統計數據,美國中央空調和空氣源熱泵2011年的銷售情況變化趨勢與2010年基本相同(見圖17),2011年實現總銷售量5505870臺,同比2010年(5167210臺)增長7%。2011年的前9個月環比2010年均有增長,10月至12月這3個月與2010年同期相比均出現下滑,其中后2個月的下滑幅度較大,均在20%左右。AHRI的統計數據顯示,空氣源熱泵產品2011年的銷售量為1763121臺,同比2010年的1747920臺僅上漲不足1個百分點,且銷售量在10月份最低,為86555臺。詳見圖18。美國其他制熱設備2011年的銷售情況見表2。2.4鐵路空調企業產品三維土耳其ISKID公布的制冷空調行業統計數據顯示,土耳其2011年制冷空調市場總體情況比較樂觀,具體行情如下:①分體式空調器獲得較大增長,生產量、進口量、銷售量和出口量同比2010年分別增長34%,60%,55%和17%。分體式空調器(室內機)的生產量和銷售量分別為1382664臺和1142571臺,同比2010年增幅分別為34%和55%;進口量和出口量分別為434173臺和725506臺,同比2010年分別增長61%和17%。分體式空調器(室外機)的生產量和銷售量分別為1374463臺和1122788臺,相對2010年的1027545臺和722207臺,分別增長34%和55%;進口量增幅較大,將近63%,為420419臺;出口量(725498臺)比2010年上漲17%。②VRF機組(室內機)生產量和進口量之和為129451臺,同比2010年增長50%;VRF機組(室內機)和VRF機組(室外機)的銷售量分別為117430臺和17935臺,同比2010年均有50%左右的增長;VRF機組(室內機)出口量為3611臺,同比2010年下滑17%;VRF機組(室外機)的出口量較少,僅為517臺,同比2010年下滑48%。③風機盤管的生產量和銷售量分別為54641臺和99115臺,同比2010年均有所增長,增長率分別為27%和12%;進口量為72136臺,同比2010年稍有下滑;出口量為26347臺,同比2010年下滑9%。④空氣處理機組的生產量和銷售量分別為10550臺和8210臺,同比2010年均有50%的增長;進口量為169臺,比2010年增加100臺;出口量為2510臺,同比2010年有29%的增長。⑤冷水機組共生產1553臺,比2010年增加將近700臺;銷售量為2377臺,同比2010年增長45%;進口量為1621臺,同比2010年增長22%;出口量為790臺,比2010年增加236臺。⑥風管分體式空調器的生產量為307臺,還不足2010年的四分之一;進口量和銷售量分別為5853臺和5021臺,同比2010年分別增長17%和9%;出口量為785臺,僅為2010年的50%。2011年土耳其制冷空調產品市場總體情況見圖19和圖20(其中VRF機組(室內機)生產量的數據包括進口量的數據)。由圖可以看出,生產量、進口量之和與銷售量、出口量之和基本持平。其中,分體式空調器(室內機)和分體式空調器(室外機)的占比幾乎相同,VRF機組(室外機)和風管分體式空調器主要依靠進口,VRF機組的出口量占比非常小,空氣處理機組進口量占比很小。2.5減少未來空調器進口需求目前,俄羅斯以200萬臺空調器需求量成為歐洲主要市場之一。俄羅斯本土