中國空調行業進入北方冬季

在接下來的兩個月里，空調行業的寒冷年份將結束。連續9個月銷售增長率下降后，國內空調行業終于呈現損害，并在2009年5月達到月銷售衰退的月份增長。此外，“全國知熱汽車”、“舊更換新車”、“節能惠民”等一系列政治風暴也使空調行業感到興奮。6月初的北京,美的、格力、海爾、格蘭仕等空調巨頭的代表異常繁忙,他們在焦慮地等待著發改委、財政部公布第二批“節能惠民工程”高能效空調推廣目錄,而在第一批名單中因為準備充分而成為“最大贏家”的志高則暗地里希望第二批名單晚點公布。此前空調巨頭們已經在國家新空調能效標準、變頻定頻技術爭奪、超過1500萬臺的巨大庫存,以及期銅套保產生巨虧等方面進行著多輪明爭暗斗,總體來說此前規模上處于劣勢的二線品牌希望借助技術升級、新能效標準、節能產品補貼的機會來完成對格力、美的、海爾等傳統三強的趕超。相反一線品牌則將清理瀕臨淘汰的高能耗空調庫存放在了第一位上,格力、美的、海爾三強的出貨量占有率已經超過了73%,然而在高能效空調的布局中只有庫存壓力不大的海爾與其他二線品牌走到了前面,格力、美的兩大巨頭的推廣則還在醞釀階段。總體來說,2008-2009冷凍年的國內空調行業在寒冬中通過減產、低價清理庫存等措施堅持了下來,并在2009年5月遇到了久違的“小陽春”,然而從5月下旬開始,空調內銷因為“涼夏”再次陷入低迷,而在7月后空調行業將進入新的冷凍年度最寒冷的開局階段,空調巨頭們又將如何度過最寒冷的夏天?外銷的持續低迷究竟在何時才能到達拐點?空調行業將迎來怎樣的大變局?空調行業“變”到“不變”國內空調“龍頭”格力電器的董事長朱江洪在2008年5月空調行業的銷售突然急轉直下的時候,曾經告訴記者,“當行業整體暖洋洋的時刻,所有的企業都有一定的利潤,但是在進入冬天后,也許只有格力這樣的企業才能堅持下去。”作為行業“大佬”的朱江洪的這句話只說對了一半,他也許沒有預料到,空調行業這次面臨的不是一般的冬天,而是進入了新的“冰河世紀”,并且格力、美的、海爾這樣的龍頭企業同樣在寒冬中遇到了麻煩。從2008年5月開始空調行業進入了漫長的冬天,根據權威調查機構產業在線公布的數字,到2009年5月的12個月中家用空調行業的生產量只有4296萬臺,而去年同期空調冷凍年的生產達到了6150萬臺,同時無論內銷還是出口都出現了30%以上的下降。全球金融危機的沖擊、國內房地產市場的深幅調整,都讓空調行業受到了前所未有的震蕩,“整個家用空調行業的生產和銷售規模都已回落到2006年的水平”,空調商情有關人士告訴記者。“在2009冷凍年的前9個月整個行業都呈現出加劇下降的趨勢,直到2009年5月空調行業終于迎來了一個小陽春,但是這個陽春實在是曇花一現。”TCL空調有關人士如是告訴記者。權威調查機構產業在線6月中旬公布的最新統計數據顯示,2009年5月家用空調行業的內銷終于出現了久違的同比增長,雖然增長幅度只有7.59%,但卻是12個月來第一次同比增長,雖然其出口依然同比下降了36%,但內銷的增長卻讓人感到了信心。然而這次增長卻是典型的降價戰帶來的增長,其中格力、美的、志高等品牌為了清理庫存的四五級能效空調,在五一和端午兩個小黃金周采取了大規模降價措施,其中格力和美的在2009年5月各銷售了115萬臺和93萬臺空調(創年度記錄),而排名第四的志高也銷售了18萬臺空調。根據中怡康提供的數據,2009年5月格力、美的、志高銷售的空調單價比今年4月下降了15%左右。其中格力銷售的四、五級能效空調占比超過70%,但由于沒有采取及時的價格戰,以及去年10月已經開始停產四五級能效空調,其5月的銷售卻同比、環比都出現了下降,出貨量只有42萬臺。在去年下半年開始的大規模限制生產,以及今年3-5月連續三個月的大規模降價促銷戰后,格力、美的庫存壓力已經有了較大改善,根據產業在線的數據,到2009年5月底格力、美的的庫存量為270萬臺和257萬臺,而2008年底這兩大巨頭的庫存分別達到420萬臺和350萬臺。美的家用空調事業部有關人士告訴記者,“按照目前的出貨速度,也許到今年9月我們的庫存將下降到100萬臺的安全線以內,而且空調庫存也將由過去的四五級能效為主,轉化為以三級以上的高能效空調為主。”然而空調行業的“小陽春”只維持了一個月,進入6月后其銷售再次進入低迷期,產業在線有關人士告訴記者,“根據我們的初步統計,6月的前20天空調內銷再次出現了同比下降,因為空調企業希望的熱天并沒有出現,此外高能效空調財政補貼政策的細則出臺后,很多消費者還在持幣待購。”記者了解到,繼家電下鄉和以舊換新補貼后,5月高能效空調補貼政策的出臺無疑給行業下了一劑猛藥,產品結構大轉型讓原本就處于變數中的空調行業急速轉猛彎。記者從空調上游廠家了解到,一二級能效空調與壓機匹配的周期通常為40天左右甚至更長,一些沒有技術儲備的空調廠家幾乎沒有可能在短短的十幾天時間將高能效產品生產出來并推向市場。更有一些空調廠家此前將產品結構偏重于家電下鄉的三級能效,導致難以短期內調整。由于空調廠家還在進行系統改造,6月高能效空調的生產還處于啟動期。此外,作為行業龍頭的格力、美的等巨頭對高能效空調的推廣力度并不太大,其高能效產品的價格也相對處于高位,而其四五級低能效庫存依然超過600萬臺,這制約了其向高能效空調擴張的積極性。此前這兩家企業投入巨資的變頻空調并沒有納入國家財政補貼的范疇,這也使其在高能效空調財政的第一輪招標中,尤其在一級能效空調的中標數量上要落后于志高、科龍、松下等二線品牌。值得注意的是,空調行業的出口在此前兩個月環比回暖后又出現了下降,2009年5月其出口量再次同比下降了36%,這主要是由于出口已經進入旺季下坡通道,歐洲和亞洲市場沒有復蘇跡象。另外需要注意的是,在6月下旬由于華北等地出現了罕見的高溫,加上國美、蘇寧等電器連鎖聯合廠商發動的大規模促銷,使空調內銷又出現了一小輪高潮,國美電器廣州分公司廣宣部部長王勇宏表示,“我們6月24日一天就銷售了一萬多套,這甚至超過了五一的表現。”“按照目前的出貨速度,也許到今年9月我們的庫存將下降到100萬臺的安全線以內,而且空調庫存也將由過去的四五級能效為主,轉化為以三級以上的高能效空調為主。”然而空調行業的夏天還剩下最后的一個月了,在2009年8月將進入新的冷凍年度,屆時格力、美的等企業都將停產調整,而行業銷售也將進入最寒冷的季節。二空調下鄉產品的現狀雖然空調行業的整體銷售依然沒有完全走出冬天,而且在2009年8月開始進入最寒冷的冬天,但是空調行業的一些二線品牌卻異常活躍。“空調行業的二線品牌過去三年來從來沒有像現在這么活躍,因為他們看到了千載難逢的趕超機會,整個空調行業在高能效時代的格局有可能出現大變局。”格蘭仕集團常務副總俞堯昌6月10日告訴記者。空調行業的2009冷凍年還剩下最后的兩個月,然而全行業的大下滑已經成為定局,盡管2009年“五一”黃金周期間由于廠商聯合進行的最大規模的促銷和清理庫存,空調行業的銷售環比上升了100%以上,但是在“五一”的瘋狂之后,空調行業的銷售5月中旬開始出現大滑坡,在端午假期的銷售更是不及“五一”假期的1/3,而進入6月其銷售更是下降了20%以上。被眾多廠商寄予厚望的3級以上“空調下鄉”的效果同樣讓人悲觀,來自家電下鄉信息管理系統的統計數據顯示,在家電下鄉空調產品招標結束兩周后,許多省市的空調下鄉銷量僅為10套,有的地區甚至為0。“如果沒有任何新的政策刺激,空調行業將迎來多年來最寒冷的一個夏天,還好現在有了節能惠民和以舊換新這兩項可以拉動城市更多內需的新政策。”志高空調市場部部長黃通華告訴記者。然而節能惠民政策的實施細則在公布兩周后,國家發改委和財政部很快就組織空調廠商進行了2級以上能效空調產品的招標,從公告的第一批推廣目錄來看,此次共有19個品牌1140個型號中標,而中標產品的情況打亂了空調行業傳統的格局。記者了解到,此前準備充分的志高在一級能效產品上中標112款,占全部中標一級能效的34%,TCL、長虹、科龍等二線品牌的表現同樣不遜色于美的、格力、海爾等傳統巨頭,在一定程度上預示著高能效空調時代的變局即將到來,而此前行業的情況卻是典型的兩強爭霸。值得注意的是,在2009年冷凍年度中空調內銷的集中度進一步提高,根據產業在線公布的最新數據,在2009冷凍年的前9個月中,格力以742萬套的內銷數量占了39.96%的市場份額,美的的占有率也達到26.77%,空調兩強的占有率已經超過2/3。相比之下位于第三位的海爾其占有率則下降到8.92%,這也導致青島海爾負責空調業務的副總經理王友寧的“下課”。產業在線有關人士告訴記者,格力、美的的銷售量優勢是建立在龐大的工程機和低能效空調的基礎上,這兩大巨頭2009冷凍年銷售的空調產品中4、5級能效產品的比例依然在85%以上,這也導致全行業高能效空調的銷售量占比依然不足20%。然而在節能惠民政策對不同型號的高能效空調提供300-850元每臺的財政補貼后,再加上眾多廠商大力降低高能效空調的成本后,2級以上的高能效空調的價格優勢開始體現出來,這也意味著新一輪的空調能效大戰即將拉開序幕。變頻空調讓空調成為“節能”節能惠民工程對于2級以上高能效空調的財政補貼,以及此前空調下鄉產品的能效標準也定在3級以上,這讓目前市場上依然存在的超過600萬臺的4、5級能效空調庫存面臨著前所未有的壓力。產業在線的最新調查數據顯示,由于大多數企業的大規模減產和降價促銷,到2009年4月空調行業的庫存數量已經從2008年同期的1150萬臺下降到795萬臺,同比下降了30.95%,然而格力、美的兩大巨頭的庫存依然達到290萬臺和260萬臺,占行業庫存的比例達到69.2%。消息人士告訴記者,“格力、美的的數據只包括廠家和各地分公司的庫存,如果加上經銷商的庫存,這兩家企業的庫存總量依然將在800萬臺左右,其中瀕臨淘汰的4、5級能效空調的庫存依然在60%左右。”TCL空調有關人士告訴記者:“在家電下鄉、節能惠民等政策實施后,這些4、5級能效的庫存的清理難度就加大了,可以說今年的‘五一’是清理低能效空調庫存‘最后的瘋狂’,僅格力一家企業就清理了超過30萬套的低能效空調庫存。”蘇寧電器華南公司副總顧煒也表示,隨著節能惠民政策的實施,今年6月的第一周2級以上高能效空調的銷售占比已經提高到60%以上,而4、5級能效空調今年的出路可能只有走工程機的渠道,或者經過技術和硬件升級到高能效空調。記者了解到,隨著空調企業的促銷和按單生產,使得2009年5月的庫存繼續減少,同比減少35.11%,環比減少5.4%,行業的去庫存化進一步提速。空調行業的夏天還剩下最后的一個月了,在2009年8月將進入新的冷凍年度,屆時格力、美的等企業都將停產調整,而行業銷售也將進入最寒冷的季節。格力電器總裁助理望靖東表示,“經過這個旺季庫存消化后,庫存情況肯定會出現質變。”產業在線的調查報告中指出,空調大多數企業包括巨頭企業格力和美的經過前期幾個月的庫存消化,渠道內的壓力大大減小,很多企業現在可以輕裝上陣,但出于對國家能效標準的難以把握,預計后期低能效庫存機的主旋律仍將是進一步消化和減少,高能效產品和變頻機將進駐渠道,充補一部分庫存。不過記者了解到,今年9月空調能效新的國家標準有望正式出臺,空調能效的入門標準將提高到2級,這意味著高能耗空調將被徹底清理出市場,留給目前庫存依然很大的兩大巨頭的時間已經不多了。相反去年10月開始全面停產3級以下空調,而且目前庫存只有8.4萬臺的海爾則在高能效空調的競爭中搶占了先機。對于格力、美的、海信科龍等巨頭來說,除了傳統低能效空調的庫存壓力外,變頻空調未能納入“節能惠民”工程的財政補貼中也讓其感到了壓力。長虹空調市場部部長余皓告訴記者,“變頻空調除了價格高昂這一推廣瓶頸外,最為重要的是國內企業目前還沒有一家真正掌握其變頻壓縮機的核心專利技術,國家的財政補貼最終可能會落到日立、東芝、大金等變頻空調廠商手中,這一局面與平板電視面臨的情況類似。”北京工業大學環境與能源工程學院制冷學科部教授李紅旗指出,“在美國基本上沒有變頻空調,而在日本變頻空調的占有率則超過90%,而日本的變頻巨頭如今希望借變頻向中國進行延伸,但變頻空調的核心技術則始終掌握在他們手中。”顯然這是變頻空調目前沒能列入節能惠民政