中國微生物農藥市場調研與分析報告1.報告目的本專題研究報告從微生物農藥的技術發展、產品研發、產業趨勢和市場現狀等多個角度全方位地對中國微生物農藥行業進行了調查和研究，并對業內的相關企業、用戶和經銷商進行了實地考查和走訪研究，以期全面、深入地了解和掌握中國微生物農藥行業的產業環境、市場現狀和發展趨勢等。同時，本研究報告也將有助于國內外企業洞察中國微生物農藥的產業格局、市場態勢和競爭環境，有助于他們把握市場機遇、做出正確的發展戰略和市場策略。2.數據來源主要信息、數據和資料渠道有以下幾大類：（1）政府渠道（2）行業信息渠道（3）市場信息渠道（4）區域市場信息渠道為了研究和分析中國的微生物農藥市場，本人對重點區域市場進行市場調查和數據采集工作，并從當地獲取第一手數據與資料。（5）行業協會、專業機構及專家渠道（6）企業與經銷商調研渠道（7）媒體渠道和數據庫資源（8）二手數據資料與案頭信息資源3.一般定義農藥：指在農林生產中用來防治農林作物病蟲害、消除雜草、促進或控制植物生長的各種藥劑的統稱。按照其防治對象或用途來劃分，可分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節劑和殺鼠劑等。生物農藥：指用來防治農林作物病蟲草鼠害和衛生害蟲等有害生物的生物活體及其代謝產物活性成分，并可以制成產品進行上市流通的生物源制劑，包括微生物源農藥（細菌、病毒、真菌及其次級代謝產物等）、農用抗生素、植物源農藥、動物源農藥和抗病蟲草害的轉基因植物等。微生物農藥：指利用微生物及其代謝活性物質，制備出用于防治植物病蟲害、環衛昆蟲、雜草、鼠害以及調節植物生長的制劑的總稱，主要包括細菌、病毒、真菌和線蟲等。中國微生物農藥市場：指不包括中國臺灣省、香港特別行政區以及澳門特別行政區在內的中華人民共和國大陸地區的微生物農藥市場。在本專題研究報告中，將按照中國生物農藥行業的常規，并依據中國農業部農藥檢定所的界定，生物農藥品種中將不包括抗病蟲草害轉基因植物和天敵農藥品種，但報告中有特殊說明的情況除外。4.市場定義在本專題研究報告中，將中國微生物農藥應用市場劃分為企業用戶、政府用戶和個人用戶等三大市場，并分別進行定義和描述。企業用戶是指以種植業為主營業務的大型農藥消費者，一般為種植基地和集團用戶等；政府用戶是指農藥的消費主體為政府機構、部門或集中采購農藥的政府單位等；個人用戶是指個體種植戶、單個農民和零散的農藥購買者等。第一章中國農藥市場綜述第一節中國農藥市場現狀、發展趨勢及行業環境1.農業病蟲害情況在全球范圍內，病菌、害蟲和雜草是困擾和制約農業生產的三大重要問題。在防治農業病蟲害和根除雜草的過程中，人們主要依靠的還是化學農藥。中國疆域遼闊，自然環境、地理狀況和氣候條件復雜多變，加以農作物種類繁多，從而使得作物的病蟲草害種類繁多、程度各異。目前，中國的農作物總播種面積達15242萬hm2，其中：糧食作物占65.2%，油料作物占9.8%，棉花占3.4%，蔬菜和瓜果占13.3%。對于中國主要農作物而言，其常年受到的病蟲害主要是棉鈴蟲、稻飛虱、小菜蛾、葉螨、甜菜夜蛾、水稻紋枯病、稻瘟病、白葉枯病、白粉病、蝗蟲、銹病、灰霉病、赤霉病、枯萎病、輪紋病和線蟲病等，其中比較明確的蟲害有700多種，病害500多種，草害80多種。就中國而言，受病蟲害影響的種植面積約4700萬hm2，每年因病蟲草害而造成的農業直接損失就高達50多億元人民幣。因而，中國農藥生產發展迅速，業已成為世界第二大農藥生產國，也是農藥出口大國，為中國乃至世界其它國家的農業生產提供了重要支持。因此，作為一個農業生產大國，中國也是農藥生產和消費的大國，其農藥市場非常廣闊、潛力巨大、前景可觀。目前，中國化學農藥的年使用量超過40萬噸，單位面積使用量為世界平均水平的2～5倍，并且化學農藥的利用效率低下，利用率僅為20～40%，沒有被利用的農藥則嚴重地污染了環境、破壞了生態平衡、影響了人畜安全。長期以來，化學農藥一直存在污染環境、破壞生態平衡和危害人畜安全等一系列難以解決的問題，據統計，中國被污染的土壤面積達1300～1600萬hm2，被農藥嚴重污染的農田也達到933萬hm2以上，每年因農藥污染造成的直接經濟損失就高達160多億元人民幣。因此，化學農藥的大量使用業已在中國導致了諸如環境污染、生態破壞、影響食品安全和危害人畜健康等一系列眾所周知的問題，對推動中國農業的可持續發展及其環境保護與治理均帶來了諸多不利的因素。由于長期施用化學農藥，農田生態平衡遭到了嚴重破壞，病蟲害防治難度日益增大，“三R(Resistance，Residue，Resurgence)”問題也越來越突出，經過人類長期反復地研究和探索，已經逐步地從實踐中認識到，在防治植物病蟲害的斗爭中必須采用無公害、安全、綠色環保的生物農藥來取代化學農藥，這一理念也在逐步成為全球的共識。隨著科學技術的不斷發展和社會文明的不斷進步，人們的環保意識逐漸增強，社會公眾的健康意識普遍提高，加以世界各國對于農藥產品越來越嚴厲的安全環保要求和以人為本的農藥政策及其法律法規，綠色環保的生物農藥必然會在可以預見的未來成為全球農藥市場的主宰和潮流。毋庸置疑，中國農業生產要實現向質量型、可持續發展型的轉變也必需逐步地采用生物農藥來取代化學農藥，這不僅符合全球生態環境保護和有害生物綜合治理的發展方向，而且順應了農業持續健康發展的歷史潮流。2.產業概況、進出口狀況和市場現狀中國農藥原藥的年生產能力約45萬噸（折算成100%有效成分），原藥品種約有250個，農藥制劑年產量達90萬噸以上，農藥制劑約有800余種。目前，中國農藥生產企業約1800家，其中原藥生產企業約500家，全行業從業人員16萬人，2011年實現銷售產值1589.6億元，利潤86.9億元，資產總額1246.9億元，2011年我國農藥產量234.2萬噸，同比增長20.4%，出口61.3萬噸，同比增長20.8%，2011年，我國農藥原藥產能200萬噸，制劑超過500萬噸，銷售額超過10億的農藥企業超過8家，主營業務為農藥上市公司18家。2011年“多菌靈”國內需求量在一萬噸以上。在中國農藥市場的產品結構中，殺蟲劑產量常常占到農藥總產量的一半以上，但其所占比重在逐漸減少，而殺菌劑和除草劑的比重在增加，且除草劑的增加速度較快。中國農藥市場的這種產品格局與國外有著明顯的差異，形成這種差異的原因為：一是中國農作物發生蟲害較為普遍，農民和種植戶習慣于使用殺蟲劑，且他們的農藥消費水平較低、有效購買力有限，因此，價格低和施用成本相對較低的殺蟲劑仍深受他們的歡迎；二是中國勞動力成本低廉，農業耕作方式屬于精耕細作，除草劑的消費量相對較小。但是，近年來隨著中國經濟的快速發展，農業勞動力的成本有所上升，局部地區開始實現種植業的集約化發展，采用除草劑進行除草的方式越來越被廣泛地得以應用，因此，除草劑的產量和使用量增加較明顯。另外，近年來中國大力推進種植業結構調整，蔬菜、水果、種業和經濟作物等的種植面積增加迅速，使得殺菌劑的生產和使用有了一定的增長，為殺菌劑市場提供了發展空間和機遇。總之，殺蟲劑的產量及其市場份額呈逐步減少的趨勢，而殺菌劑和除草劑則呈增長的態勢，中國農藥市場的這種產品結構和市場格局在短期內將不會有明顯的變化。中國農藥進口數量一直維持在較低的水平，出口數量則持續增長，農藥出口的單價與進口相比差距較大。這是因為中國出口的農藥產品技術含量還不夠高，出口品種單一，產業重復建設現象嚴重，且出口企業之間存在著無序競爭?？傊m然中國農藥出口總量規模大，但出口產品的整體水平較低，技術含量不高，缺乏自身的品牌優勢。中國既是農藥生產大國，又是農藥消費大國。中國農藥市場供應總量充足，市場業已進入買方市場，競爭日趨激烈。在農藥市場中，大型農藥企業具有資金、規模、技術開發和產品研發等方面的優勢，使中小企業難以與其進行抗衡和展開競爭，使其發展壓力越來越大，發展潛力極為有限?？v觀中國的農藥產業和市場現狀，其特點是：農藥產量大、品種多、市場供應充足，但總銷售額??；綜合研發力量薄弱、產品日益同質化、行業競爭激烈；農藥出口量大，但出口金額低；農藥企業數量眾多，但大多數企業規模小、技術差、設備落后、生產水平低下，缺乏市場競爭力。3.行業市場發展趨勢在中國乃至全世界，化學農藥引發的污染環境、破壞生態平衡、影響食品安全以及危害非靶標生物等問題已經越來越引起各國政府的重視和世人的關注。隨著農藥科學技術的快速發展、人類環保意識的不斷增強以及人們對生活質量越來越高的要求，化學農藥的發展前景越來越暗淡。中國國內農藥生產能力也已過剩，市場競爭激烈，政府對于農藥在環境保護、農藥殘留、安全等方面的要求越來越高，因此，化學農藥新產品的開發難度越來越大，成功率急劇下降。目前，世界眾多發達國家和發展中國家都已陸續公布了禁用或限用化學農藥名單，并且在有計劃地逐步限制、削減甚至最終取消化學農藥的生產與使用的同時，制定規劃發展本國的生物農藥產業。這是因為生物農藥往往具有高效、特異性強、選擇性高、對人畜安全無毒、無殘留、無公害、與環境相容性好等優點，這類農藥的藥效長，不易產生抗藥性，符合食品安全和全球生態環境保護的發展方向，也更適合未來有害生物綜合治理的策略，順應了農業持續健康發展的潮流。此外，與化學農藥相比，生物農藥具有明顯的產業優勢，主要表現為以下幾點：a.可采用農副產品為生產原料，原料來源豐富且價格低廉；b.生產設備通用性較好，可生產多個品種；c.產品具有較大的開發潛力，通過基因技術和生物工程技術實現產品的再開發；d.投資風險相對較小，與生物農藥新產品的開發相比，新型高效低毒化學農藥的篩選成功率越來越低，周期越來越長，投資費用越來越高；e.生物農藥在農藥應用市場的地位和作用愈來愈重要，對于提高出口農產品的國際競爭力和提升農林產品的附加值都具有重大作用。因此，近年來中國生物農藥在研發、生產、上市和使用等方面開始呈現出穩步增長的嶄新局面和良好的發展勢頭。生物農藥逐步成為全球農藥產業發展的新趨勢，傳統農藥工業和傳統農藥理念正面臨著嚴峻挑戰和巨大沖擊。中國政府也不失時機地重視和關注本國的生物農藥產業，并視作重點產業來發展，大力發展生物農藥產業明顯具有長遠的社會效益、經濟效益和環保效益。經過幾十年的發展，中國生物農藥得到了長足的發展，發展生物農藥對于中國農業的持續健康發展、保障人們的生命與健康以及保護生態環境等等都是十分重要的?？偠灾?，中國生物農藥產業前景廣闊，市場潛力巨大，發展機遇良好。第二節中國生物農藥市場綜述1.產業發展概況中國生物農藥的研究開發始于20世紀50年代，至今已有50多年的歷史，其發展歷程大約可分為三個階段。①50年代初至70年代末，這個時期主要是生物農藥的直接引進和仿制國外成果，開發成功了一批生物農藥品種。期間引進了蘇云金桿菌(Bacillusthuringiensis，簡稱Bt)殺蟲劑，仿制了某些國外農用抗生素品種（如：春雷霉素和多抗霉素），研制開發成功了井岡霉素和公主嶺霉素等農用抗生素，其中，蘇云金桿菌和井岡霉素是這個階段中的重要農藥產品；②80年初至90年代末，在這段時期，中國生物農藥的政策、法規和規范開始成型，并開始得以貫徹和實施，生物農藥的研究、開發和生產開始得到政府的關注和重視，生物農藥發展呈現出快速穩定增長的局面。在此時期，引進了新的蘇云金桿菌菌種，使這類產品迅速成長，并開發成功了鏈霉素、阿維菌素、瀏陽霉素等抗生素類農藥產品，以及核型多角體病毒、苦參堿、印楝素等生物農藥產品。這一時期，Bt制劑、井岡霉素和阿維菌素在行業市場中扮演了主要角色；③90年代末至今，這段時期中國的生物農藥處于發展穩定的時期，基因技術和生物技術開始應用于生物農藥產品的研發，并相繼開發了中生菌素、寧南霉素、赤霉素和脫落酸等品種，另外還開發了一些真菌類和具有抗病蟲害功能的轉基因植物等。這一階段的重要品種依然是蘇云金桿菌、井岡霉素和阿維菌素等。目前，中國大約有30余家研究機構、500余名專業研發人員、260家生物農藥生產企業在從事生物農藥的研究和開發工作。近10余年來，中國生物農藥在資源篩選、試驗評價、生產技術、工藝開發和產品質量及檢測等方面都取得了長足的進步。當前，生物農藥的研發熱點和重點還主要集中在蘇云金桿菌、農用抗生素、拮抗細菌生防制劑、真菌制劑和病毒殺蟲劑等幾個方面。在中國已注冊登記的生物農藥有效成分品種約80多個，占總有效成分品種的13.8%，已注冊登記的生物農藥產品有696個，占注冊登記農藥產品的7.3%，總產量約10萬噸，使用面積達2500萬hm2。在中國農藥市場中，雖然生物農藥的市場占有率仍較低(約為10%)，但其市場規模一直處于穩步發展階段，市場呈現良好發展態勢。2.市場產品全景近年來，國外生物農藥的研發應用發展迅速，中國生物農藥市場也得到了快速發展，行業市場的產品情況如下。（1）細菌類產品最具有代表性的是蘇云金桿菌，該產品的研發始于20世紀60年代，是目前市場中最常用、最主要的生物農藥品種。蘇云金桿菌能防治150多種鱗翅目、雙翅目和鞘翅目的害蟲以及其他20余種害蟲，防治效果比化學農藥要高，適用的作物對象包括糧食、棉花、蔬菜、果樹等，產品在20多個省市得以了應用，使用面積達333萬hm2，此外還批量出口到東南亞和歐洲等地。目前，相關生產企業近70余家，年產量約3萬噸，近年來的產量一直占整個微生物農藥的70%以上，已相繼研制并開發出了該產品的懸浮劑、可濕性粉劑、高含量粉劑、水分散顆粒劑和原粉等劑型。目前該產品的研發工作已不僅局限于其作用機理和工藝改進方面，還包括了尋找新菌系、菌株篩選、構建工程菌、晶體蛋白基因研究以及轉Bt殺蟲基因的植物等等，已有轉Bt基因抗蟲棉和抗蟲玉米等種植品種上市。此外，除蘇云金桿菌外還成功開發了枯草芽孢桿菌、熒光假單胞菌、蠟質芽胞桿菌等細菌制劑產品，但目前這些產品的產量很小，應用范圍有限，對市場的影響甚微，可忽略不計。（2）抗生素類產品主要有井岡霉素、阿維菌素、多抗霉素、鏈霉素、春雷霉素、瀏陽霉素和公主嶺霉素等。目前登記注冊的抗生素農藥品種大約有20種，產品170余個，生產企業達200多家，年產量在7萬噸左右。①井岡霉素：該產品自20世紀70年代開發成功以來一直經久不衰，至今仍是防治水稻紋枯病的首要品種，產品劑型有水劑、可濕性粉劑和高含量粉劑等，使用面積約為900萬hm2。近年來的年產量維持在4000噸(原藥)左右，占據水稻紋枯病防治市場份額的90%以上，防治對象也已從水稻擴大到了小麥、玉米等作物的紋枯病。②阿維菌素：該產品是近幾年來發展最快的高效抗生素類殺蟲劑之一，主要適用的作物對象是柑桔、棉花、蔬菜、煙草、水稻等，防治螨類有特效，且對鱗翅目、纓翅目和鞘翅目等在內的80多種農業害蟲有活性。以阿維菌素為主要活性成分的制劑已有80多個，原藥產能超過300噸，已成為銷售額最大的抗生素類農藥品種之一。③其它：多抗霉素(防治蘋果斑點落葉病、霉心病等)，中生菌素(防治水稻白葉枯病、蘋果輪紋病等)，春雷霉素(防治稻瘟病等)，瀏陽霉素(防治螨類、紅蜘蛛等)，慶豐霉素(防治稻瘟病、小麥白粉病等)和寧南霉素(防治煙草花葉病毒)等，這些產品大多數是效果很好的殺蟲劑，但由于在生產工藝、劑型、產品質量、防治效果穩定性等方面尚存在缺陷，因而它們產業化進程緩慢、規模有限，且用量不大、市場占有率很小。（3）真菌類產品中國對于真菌類生物農藥的研究和開發已有20多年的歷史，目前，開發重點和熱點是白僵菌、綠僵菌、蠟蚧輪枝菌(防治白粉虱)、綠毛粘帚霉(防治蘿卜立枯病)和木霉菌等。白僵菌能防治玉米螟、松毛蟲、大豆食心蟲和其它40多種農林害蟲，盡管迄今為止還未成功開發出白僵菌制劑產品，也沒有一個正式的白僵菌產品注冊登記，但應用白僵菌防治松毛蟲和玉米螟的面積已達66.7萬hm2以上。木霉菌類產品也已開發成功，并應用于防治蔬菜灰霉病。在真菌類生物農藥產品中，除白僵菌外，其它產品的產銷量均很小，應用范圍不大，市場占有率很低。（4）病毒類產品主要為核型多角體病毒、顆粒體病毒和基因工程棒狀病毒，這些產品大多以鱗翅目害蟲為靶標，產品專一性強、安全性高、可長期保存，且容易生產、發展較快。目前已開發并登記注冊了10多種該類產品，產量近千噸，使用面積達6.7萬hm2左右。（5）其它產品除上述幾大類產品外，還有下列品種：植物生長調節類農藥(如：細胞分裂素、赤霉素、脫落酸等)，植物源農藥(如：魚藤酮、苦參堿、煙堿、印楝素、楝素等)，轉基因植物(如：抗蟲棉、抗病蟲轉基因水稻等)，昆蟲激素和昆蟲信息素(如：昆蟲性引誘劑、干擾素)等等，其中，赤霉素的生產歷史悠久、生產廠家較多、產量較大，年產量近2千噸。而對于其它產品來說，它們的上市品種不多，數量有限，還無法形成有市場影響力的產品。3.產業格局、市場趨勢和機遇分析正如前文所述，生物農藥擁有眾多優點，具有良好的發展潛力和市場前景，但它也存在著自身的弱點，簡要概括起來主要有幾點：a.產品專一性強，防治病蟲害的范圍窄；b.與化學農藥用量少、見效快的特點相比，生物農藥的效力發揮緩慢，防治效果不易迅速顯現；c.產品質量穩定性較差，使用技能要求高；d.藥效易受環境的影響和干擾，防治效果不夠穩定；e.產品不易長期保存，貨架壽命短；f.產品價格偏高，施用成本高。由于生物農藥的上述缺陷，加以無公害農產品認證制度和農藥市場監管機制的不完善，從而使生物農藥市場發展緩慢、步履艱難。因此，生物農藥行業發展歷程將不會一帆風順，市場的發展與壯大需要一個長期的積累過程。近十余年來，盡管中國生物農藥已有了很大的發展和進步，但化學農藥、生物農藥和轉基因植物相輔相成的市場格局在可以預見的短時期內還將繼續存在，且化學農藥在一定時期內仍將占市場主導地位。目前生物農藥在整個農藥行業中的比重還較小，但發展生物農藥已成為一種趨勢和方向?？v觀全球生物農藥市場，北美和西歐的環保規則繼續對生物農藥工業產生著深遠的影響，北美和西歐的生物農藥市場仍占據全球最大的市場份額(約占70%)。然而，嚴格的環保要求和越來越高的農藥產品準入門檻也在逐步影響發展中國家的農藥產業格局，如：中國、巴西和印度等，這些地區的經濟發展、技術進步和環保意識的提高，將激發其農藥工業的重要轉型，促進產品更新換代和產品質量的提高，這些國家和地區的市場存在巨大商機和發展前景，必將成為成長性最好的生物農藥市場。中國政府在逐步建立和健全與生物農藥相關的政策和法規，與農藥應用和使用有關的標準和要求也在逐漸規范，行業協會和有關機構也在積極制定生物農藥行業的標準和規范，生物農藥產業市場和資本市場也在發展壯大。隨著環保意識的日益增強，現代高新技術在農業生產應用領域及農藥開發研究領域的滲透與應用，生物農藥行業將進入高速發展時期。當前，中國農業正進入一個從傳統農業向高效優質、可持續發展的現代農業轉變的新時期，特別是進入WTO以后中國農業還面臨日趨激烈的國際競爭，生物農藥的研究和應用在新世紀之初必將迎來一個前所未有的歷史機遇，發展前景十分廣闊。第三節中國植物種植概況中國擁有960萬平方公里的遼闊土地，具有特殊的地理位置、地形地貌和地質歷史。中國植物區系的地理成分甚為復雜，分布交錯混雜，植物種類繁多，國土上分布著約30,000種高等植物，占世界區系成分的10%。中國現有耕地面積95460千公頃，人均耕地面積0.1公頃，種植的作物主要包括糧、棉、油、麻、絲、茶、糖、菜、煙、果、藥等。糧食作物包括谷類作物、豆類和薯類，其中，以谷類作物為主。谷類作物主要有水稻、小麥和玉米。稻谷是中國最主要的糧食作物，常年種植面積和產量分別占糧食作物的29%和44%。南方是主要稻區，以秈稻為主，常年種植面積占水稻總面積的90%以上；北方以粳稻為主，種植面積占水稻總面積的10%左右。小麥主要為冬小麥和春小麥，它們分別占小麥總播種面積84%和16%，冬小麥主要分布于華北平原、黃淮和長江流域；春小麥主要分布于長城以北的寒冷地帶，甘肅、新疆、西藏等地既有冬小麥又有春小麥。玉米則主要分為北方春播玉米、黃淮海平原夏播玉米和南方山地丘陵玉米區，其種植面積分別占玉米總面積的30%、40%和30%，黃淮海平原夏播玉米是中國主要玉米區，其總產量占玉米總產量50%左右。谷子、高粱、大米和蕎麥等其它谷類作物則在中國西北、東北和華北等地分布較廣，但播種面積和產量不大。棉花產區集中于華北平原、淮北平原、長江中下游及新疆棉區，其中以山東、河北、河南、江蘇、湖北和新疆為主要產區，其產量占全國棉花總產量的80%。油料作物包括花生、油菜、向日葵、芝麻、胡麻等，其中以花生和油菜所占比重最大，各占油料總產的40%。中國是世界上為數不多的既能種甘蔗也能種甜菜的國家之一，甘蔗主要分布于南方各省，其中以廣西、廣東、云南、海南、四川、福建等省、自治區產量最大。中國近年來的棉花總產量大約在630萬噸左右。中國的水果資源豐富，一年四季都有鮮果供應。在生產上栽培的果樹樹種有30多種，其中柑橘、枇杷、龍眼、荔枝、楊梅、獼猴桃、梨、桃、李、杏、梅、栗、棗、柿等果樹都原產于中國。產量較高的有蘋果、柑橘、梨等，蘋果主要分布于山東、陜西、遼寧、河南、河北、甘肅、四川、江蘇等23個省、自治區；柑橘主要分布于四川、廣東、浙江、福建、廣西、湖北、湖南等17個省、自治區；梨主產區有河北、山東、遼寧、江蘇、新疆等省、自治區，主要出口水果有蘋果、柑橘等。2004年中國水果總產量已達到15243萬噸，同比增長5%。中國的蔬菜年總產量大約在5.5億噸左右，居世界第一位。從種植區域看，從東到西，從南到北，不管高山平地，凡是有人居住的地方都有蔬菜種植，通常生產上市的種類有百余種。中國的花卉產業經過近十幾年的恢復、調整和發展，形成了具有地方特色、區域化生產的新興產業。北京、上海、廣東、云南、四川、河北主要生產鮮切花；江蘇、浙江、四川、廣東、福建、海南以生產苗木和觀葉植物為主；江蘇、廣東、浙江、福建、四川生產商品盆景；四川、云南、上海、遼寧、陜西、甘肅主產種球種苗。中國的茶葉歷史悠久，是最早發現茶樹、飲用茶葉的國家。中國茶葉產區主要分布在浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、四川、云南、重慶等19個省、市。茶葉品種以綠茶、紅茶、烏龍茶為主，另外還有緊壓茶、黃茶、黑茶和白茶。綠茶發展最快，烏龍茶次之。目前通過國家認定的茶樹優良品種有67個。茶葉出口穩步增長，是中國出口比例最高的農產品之一。

第二章中國微生物農藥市場第一節發展歷程及其現狀一般地，微生物農藥的生產原料和活性成分屬天然物，與環境相容性好，產品具有專一性強、不傷害非靶標生物、不破壞生態平衡以及害蟲和病原難以產生抗藥性等優點。微生物農藥是21世紀農藥工業的新產業，代表著綠色環保、無公害農藥的發展方向。因此，微生物農藥作為生物農藥中的重要部分，已成為全球范圍內的一個十分活躍的研究領域。中國微生物農藥的研發始于20世紀60年代，其發展歷程與整個生物農藥發展歷史相近。經過近50多年的發展，微生物農藥產業得到了長足的發展和進步，逐步實現了從技術引進、消化、吸收向產品模仿和技術創新的方向轉變，隨著微生物技術的發展，已經開發出了一些具有自主知識產權的品種，培養了一支專業化的微生物農藥研究隊伍，一些新型微生物農藥品種正處于研究開發之中。目前，蘇云金桿菌產品在微生物農藥市場中獨領風騷，其用途最廣、產量最大、銷量最多，中國的蘇云金桿菌生產技術水平已處于世界領先行列。盡管中國對于微生物農藥的研發和生產具有50多年的歷史，但自主研發能力還較為薄弱，具有研發能力的企業還很少。目前研究開發的重點和熱點是蘇云金桿菌、新型農用抗生素、拮抗細菌生防制劑、真菌制劑和病毒殺蟲劑、植物源農藥以及抗病蟲害轉基因植物等等。已經實現了大規模產業化生產的品種是蘇云金桿菌、井岡霉素、阿維菌素和赤霉素，而其它品種則因生產技術和開發工藝還不甚成熟以及難以克服應用難題等而沒有得以大規模產業化生產。因此，產業規模還沒有真正形成，市場還有待于開發和發展。第二節微生物農藥市場描述1.中國植物（1）植物種植面積改革開放以來，中國種植業生產取得了長足的進步和發展，基本解決了全國人們的溫飽問題，創造了舉世矚目的輝煌成就。與此同時，隨著國民經濟的持續快速增長，人民生活水平的不斷提高，以及主要農產品供求形勢的變化，種植生產結構也隨之進行了相應的調整。近幾年來，中國各類農作物種植面積及其變化情況如下表所示。表1：2009～2010年中國各類作物種植面積（單位：千公頃）

年份

農作物總播種面積

糧食(谷物、豆類和薯類)

油料

棉花

麻類

糖料

煙葉

蔬菜

茶園

果園

1999

156373

113161

13906

3726

205

1644

1374

13347

1130

8667

2000

156300

108463

15400

4041

262

1514

1437

15237

1089

8932

2001

155708

106080

14631

4810

323

1654

1340

16402

1141

9043

2002

154636

103891

14766

4184

338

1818

1328

17353

1134

9098資料來源：農業統計年鑒、國家統計局可見，中國農作物總播種面積在逐年下降，糧食作物種植面積略有下降，而蔬菜和果園的種植面積呈逐年增加的趨勢。（2）作物種類及其面積對近幾年來中國農作物種植面積數據進行綜合分析，可知各類作物的種植面積及其比重變化不大。下圖顯示了2003年中國各類作物在總種植面積中的比重情況。中國經濟作物一般包括棉花、油料、糖料、煙葉、麻類和藥材等，這些作物的種植面積大約占農作物總播種面積的14～15%，此外，還有茶、桑、水果、橡膠等木本經濟作物沒有包括在內，據估計，經濟作物產值約占種植業總產值的30%。據統計，盆栽植物的面積約16600萬平方米，溫室面積約7500萬平方米，大棚面積約21700萬平方米。隨著經濟快速發展，農業產業結構將繼續調整和優化，果樹、蔬菜和特色農作物的種植面積將持續增長，加以溫室和大棚面積的不斷增加，害蟲發生和生長世代越來越不明顯，為化學防治帶來巨大困難，這勢必促使微生物農藥的需求增長，促進生物農藥產業的發展和壯大。（3）經濟作物分布及其集中程度經濟作物在中國的東部和西部之間以及南部和北部之間的分布有著明顯的差異。東部地區集中了經濟作物播種面積的90%以上，是棉花、油料、糖、煙葉、茶葉、蠶繭、麻類、水果的主要產區。而南北之間差異則表現在所處的緯度方面，在熱帶地區主要栽培橡膠、咖啡、可可、胡椒、椰子、油棕、香蕉、龍眼、荔枝、菠蘿和特種藥材等；在亞熱帶地區主要栽培甘蔗、茶樹、油桐、柑橘等；在溫帶地區多種植棉花、蘋果、梨、葡萄，是中國棉花及溫帶水果的集中產區；在中溫帶地區以種植甜菜為主，成為中國甜菜的主產區。主要經濟作物的分布情況如下：①棉花，中國是世界上最大的產棉國。棉花種植分布在黃河流域（約占棉花總產量59%）和長江流域（約占棉花總產量35%）。其中，產棉集中區域主要是黃淮平原、長江中下游平原、黃河中游、四川盆地及南疆等地區。②油料作物，主要包括油菜籽、花生、芝麻、向日葵、胡麻等5大油料作物，大部分產區分布于長江流域。③糖料作物，包括甘蔗和甜菜，前者主要分布在廣東、福建、廣西、云南、臺灣等省區及四川盆地中南部，后者主要分布于長城以北，以東北地區松嫩平原為最大產區，其次為內蒙古及新疆等地區。④茶葉，主要分布于秦嶺淮河以南、青藏高原以東的廣大南方丘陵地區均有種植。⑤煙葉，主要分布在河南和云南，其產量均占全國的1/5，其次為山東，產量約占全國的11%。⑥水果，主要品種有蘋果、梨、柑橘、柿、紅棗、葡萄、香蕉、荔枝、龍眼、菠蘿等。在水果總產量中，蘋果占24.7%，梨占17.42%，柑橘占18.91%，是中國三大水果。蘋果主要產于山東和遼寧；梨主要產于河北、山東、遼寧和江蘇等省，柑橘則主要產于四川、浙江、廣東、廣西、湖南和福建等省。⑦熱帶作物，以橡膠種植面積最大，主要分布于海南、廣東和云南等省區。⑧藥材，藥材分布遍及全國，其中以四川、甘肅、湖南、廣東、河北、云南和吉林等7省最多，約占全國的54%，尤以四川居首位。⑨蔬菜，生產主要分布在大中城市郊區和農區，中國有五大片農區商品菜生產基地（南菜北運基地、黃淮早春菜基地、西菜東調基地、冀魯豫秋菜基地和京北夏秋淡季菜基地），農區商品蔬菜已占商品蔬菜總量的80%左右。同時，北方冬季保護地蔬菜和南方夏季陰棚蔬菜生產得到了迅速的發展。目前，全國蔬菜保護地面積已達120多萬公頃。⑩花卉，主要產銷區域為北京、上海、云南和海南等省市，花卉業已成為前景廣闊的新興產業之一。2.總量規模農業部藥檢所公布的有關數據顯示，到2008年為止國內注冊的主要生物農藥有效成分品種為97個，占農藥總品種的13.8%，商品3071個，占注冊登記農藥產品的10.2%。2008年，我國生物農藥市場規模約60億元，占到農藥總銷售額的10%，遠低于國際上的20%水平，每年保持約20%左右的速度增長，真菌源生物農藥市場規模約25億元，每年保持約25%左右的速度增長。目前，國內共有農藥廠家2200多家，其中生物農藥企業200多家，真菌源生物農藥企業50多家，大多數生物農藥企業生產工藝較為落后，銷售規模較小，行業集中度不高。目前我國生物農藥行業的整合和集中趨勢加快，大量不規范的小企業面臨淘汰，而擁有自主知識產權且研發水平領先、技術工藝先進、生產規?；纳镛r藥企業市場競爭優勢明顯，市場份額逐步提高。生物農藥廣泛應用于農業、林業病蟲害防治領域。林業病蟲害防治對環保和生態平衡的要求最為嚴格，因此國家強制要求采用生物防治，生物農藥在林業病蟲害防治占中據主導地位。國內農業市場按環保和食品安全等要素分為“普通農業”、“無公害農業”、“綠色農業”和“有機農業”四個等級不同的市場，其中，“無公害農業”、“綠色農業”和“有機農業”產品需國家認監委指定專門機構認定，對農藥使用及殘留的標準非常嚴格。由于旺盛的需求，2008至2009年度全球性的經濟疲軟并未影響生物農藥市場的蓬勃發展。對環保問題日益增長的關注，對糧食的需求，特別是有機食品的需求成為了這個市場的主要推動力。此外，一些高毒有機磷類殺蟲劑遭禁，和常規農藥替代品的不斷出現也助長了生物農藥市場的成長。由于能有效防控病蟲害，并且比常規農藥更具環保，安全的優勢，生物農藥更具前景。到2015年，全球生物農藥的市值更是有望達到28億美元。第三節產業發展和市場趨勢1.市場增長情況種植農戶長期以來習慣于使用化學農藥，往往只考慮防治效果和使用成本而不重視環保、農藥殘留和對人畜安全等問題。但是，隨著農產品農藥殘留的檢測技術的發展和市場監管力度的加大、無公害農產品認證制度的健全以及綠色種植基地的推廣，人們對微生物農藥的認同感將越來越強，使用積極性越來越高，市場潛力將被逐步挖掘出來。此外，微生物農藥普遍存在劑型單一、生產工藝落后、產品的理化指標和有效成分含量不穩定等問題，這給研發技術實力雄厚的企業帶來了市場優勢和競爭力。國內進行實驗室研究或小試的微生物農藥品種較多，但真正最終實現產業化的卻很少，這是因為大范圍的田間生物防治試驗費用高、難度大，從而為技術實力和資金實力雄厚的企業營造了良好的競爭氛圍。微生物農藥的防治作用是一種持久效應，需要對防治效果進行長期追蹤調查，完善的防治效果評價體系將為市場準入設立一個較高的門檻，充分保障技術含量高的優質產品在市場中的公平競爭。此外，微生物農藥的科研力量薄弱、人才匱乏、創新能力差，在推動微生物農藥進行產業化的過程中，各級政府和企業界均有強烈的合作意愿，因而，市場頗具發展契機。2.市場區域分析（1）生產區域分布中國農藥生產主要集中于江蘇、浙江、湖南、河北、湖北和山東等省，其中，生物化學農藥和微生物農藥的生產主要分布在華東地區、山東和河南等省，該領域內的大多數企業規模偏小、技術落后、設備陳舊，總體研發能力較弱。（2）銷售區域分布狀況目前中國消費的農藥品種大約有720余個，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的消費比重大致為59%:13%:28%，但這種應用市場結構在發生變化，殺蟲劑的比重在逐漸下降，殺菌劑和除草劑的比重呈上升態勢。隨著作物種植面積下滑勢頭的減弱以及農產品價格的上漲，農民種植戶的生產積極性和收入也越來越高，對農藥的需求和購買能力在不斷增加，盡管最近幾年的農藥總消費量沒有發生明顯的增長，但高效、低毒、低殘留的生物農藥在市場中銷量上升，這些農藥往往價格偏高，宏觀方面就體現了農藥總銷售收入的增長。目前，微生物農藥的主要銷售地域主要是經濟較為發達、購買能力較強的地區，比如：廣東、浙江、江蘇、上海和北京等省、市，微生物農藥的施用對象目前也主要是經濟作物，采購方主要為大型種植業主和無公害綠色食品種植基地等，而個體農戶則較少。3.產品發展走勢從防治對象來看，殺蟲劑的市場占有率逐步下降，除草劑的銷量則持續走高，市場需求不斷增長，殺菌劑需求也略有增加。就微生物農藥而言，其產品結構和應用市場的變化趨勢也大致如此，微生物除草劑和殺菌劑的市場將逐漸增大。從劑型研究來看，農藥劑型研究相對落后，乳油和可濕性粉劑占總制劑量的70%以上，乳油占總產量的50%以上，導致資源浪費嚴重且污染環境，故制劑制造技術還較差、產品質量不高。因此，為了提高產品穩定性，減少有機溶劑的使用，便于產品施用、存儲和運輸，農藥劑型的開發趨向于水乳劑、微乳劑、懸浮劑、水分散顆粒劑、微膠囊制劑以及混合劑型等方向發展。從產品開發來看，科研人員已從過去關注地面以上植物病蟲草害轉向了對于植物種植土壤環境的研究，對于抑制土壤病蟲害的研究也越來越多，目前為止，雖然已有一些抑制土壤病蟲害的報導，但其抑制機制還不夠熟悉，更沒有產品進行商品化。從技術發展角度看，近幾年來基因工程和生物技術在農藥領域的應用已經越來越廣泛，生物技術應用于微生物農藥領域的研究十分活躍，并先于抗病蟲遺傳工程植物進入了實用化階段，為新一代微生物農藥的進一步研究開發奠定了基礎。另外，還有就是對于轉基因抗病蟲植物的研究和開發，這為病蟲害的防治開辟了新思路。4.適用作物發展趨勢目前，已上市的微生物農藥產品大部分屬于殺蟲劑，其靶標往往是害蟲，在防治植物害蟲方面效果較好，而對病害的防治效果往往不盡人意。隨著農業種植結構的調整和優化，以及種植場所環境穩定化，植物發生蟲害的頻率和程度均有所降低，而病害發生情況卻越來越突出，土傳病害也越來越嚴重且難以防治，迄今為止還沒有很好的防治植物土壤病蟲害的農藥產品出現。因而，微生物農藥便憑借其“以菌制菌”的特點以及不易引起抗藥性等優勢而被人們所關注和重視，并在農業生產匯中得以應用。其施用的作物對象一般是經濟作物、果樹、蔬菜和高級經濟林等，后來逐漸發展到部分糧食作物，并且適用的作物品種在增加，應用面積也在增大。因此，微生物農藥在未來農作物病蟲害防治中將面臨巨大的市場商機，其適用對象將逐步從具有高附加值的經濟作物品種向大宗糧食作物品種的方向發展。第三章中國微生物農藥市場需求分析第一節市場結構1.應用市場及其份額中國是農藥生產和消費大國，目前，農藥需求量每年基本穩定在30萬噸左右。其中，殺蟲殺螨劑約占51%，殺菌劑約占11%，除草劑占約24%，其它約14%。在“十一五”期間，農藥產品應用的調整重點仍將是殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例，使其更趨合理化，不斷滿足農業生產的需求，提高出口農產品的國際競爭力，提升出口農藥的檔次和水平。殺蟲劑的調整重點是削減高毒有機磷殺蟲劑，重點發展一批高效、低毒的殺蟲劑品種，到2010年使高毒農藥所占比例降低到5%以下。除草劑的應用重點是適用于旱田和旱地的除草劑產品，調整除草劑的應用結構。殺菌劑主要發展水果蔬菜用新型殺菌劑、殺線蟲劑和病毒抑菌劑。降低粉劑、乳油、可濕性粉劑所占比例，研究、開發并積極推廣與環境相容性好、使用方便的懸浮劑、水乳劑、微乳劑、水分散顆粒劑和微膠囊劑等新劑型。值得一提的是，在中國農藥工業“十一五”規劃中，地下病蟲害的防治被列為重點發展的農藥品種。植物土傳病害是一類重要的植物病害，引起土壤病害的病原物種類很多(包括真菌、細菌、線蟲、病毒)，其通常侵染植物根部，引起作物根部乃至全株的病害，造成重大的經濟損失。當前，農作物土傳病害具有分布廣、危害重、難以防治等特點，在世界各國普遍發生，但中國尤為嚴重，常年發病面積在700萬hm2以上。在防治方面，化學防治和抗病品種日前只對極少數土壤病蟲害有效，對大多數病害防治效果甚微。傳統的化學防治方法不僅成本高、污染重、破壞土壤生態環境，而且往往造成農產品有害物質殘留超標。因而，適用于土壤病蟲害防治的殺蟲劑和殺菌劑將在應用市場中極具潛力和前途。2.應用市場特點及發展分析20世紀80年代以前中國的農業種植結構基本上以小麥、玉米、水稻等糧食作物和棉花、大豆、油菜、花生等經濟作物為主，農藥的需求也主要針對著這些作物的病蟲害。產品大多是廣譜型農藥，缺少針對性和專一性。從20世紀90年代以來，果樹、蔬菜和設施農業的面積在逐步增加，特別是近兩年來，面臨入世壓力，各級政府提倡大力壓縮糧食作物種植面積，增加果樹、蔬菜和特色經濟作物產品等的種植面積，使各種經濟作物的種植面積迅速增加，逐步向連片種植、規模化和集約化方面發展，種植模式也發生變化，由常規種植向大棚、地膜覆蓋、無土栽培和基因工程等高科技方向發展。對農藥的需求上，表現為日益細化和特殊需求。農民需要大量的在防治作物、防治對象、使用方法方面更具針對性、指導性、經濟性和方便性的產品，于是誕生了眾多定位準確、功能單一、實用性強的農藥產品。微生物農藥的發現和運用已有半個多世紀，在這半個多世紀中，國內外專家已研究出了微生物殺蟲劑、殺菌劑和除草劑等，部分形成了商品，進入了市場，在農業發展中起到了重要作用?？梢灶A見，微生物農藥必將成為21世紀農藥工業的新興產業，不愧為病蟲草害防治和植物保護的發展方向，其最大的優勢在于能克服化學農藥對生態環境的污染及其對生態平衡的破壞，微生物農藥的使用將減少農副產品中農藥的殘留量，提高農副產品的品質和市場競爭力。中國已加入WTO，在環境治理與保護、農業生產、食品安全等領域均需要逐步實現國際化的標準和要求。因此，微生物農藥產品在中國農業生產中的應用在逐步得以發展。隨著生物技術的進步以及生物工程技術在微生物農藥的應用，一些有很有應用價值的生物活性物質被不斷發現，并被加以研究和開發，有可能實現大批量的生產和應用，生物防治效果和產品穩定性也大為提高。微生物農藥研究與發展，將有效地實現農產品的優質安全生產，促進種植結構的優化，提升農產品的經濟附加值，擴大農產品的出口市場，這對于推進中國綠色農業產業的發展、發展農村經濟、增加農民收入、促進農村繁榮與穩定等均具有重要作用和意義。微生物農藥作為無公害農產品生產的必要生產資料之一，也是實現農業可持續發展的重要保障，微生物農藥的應用市場將越來越廣闊，在未來的農作物病蟲害防治方面將有巨大的市場需求。因而，中國正在進一步加快微生物農藥的研制、產業化和推廣應用進程，這類產品的銷量和市場也呈逐年上升趨勢，其社會經濟效益和生態效益非常明顯。第二節市場細分1.企業用戶企業用戶主要包括無公害綠色種植基地、農產品生產公司、苗木種子基地、園藝公司、園林生產企業、天然藥用植物種植基地、茶葉種植戶以及設施農業經營業主等，這類用戶一般是集約化集中式種植，種植規模大，農藥需求品種多樣，其專業水平和知識層次較高，且有效購買能力較強和應用技能高。這類農藥消費群體是微生物農藥的主要購買者，其消費量占所有用戶微生物農藥消費量的80%以上，是生物農藥乃至微生物農藥的主要客戶市場。一些具有代表性的用戶情況如下。①山東青州萬紅種苗有限公司山東青州萬紅種苗有限公司地處中國北方最大花卉基地——山東省青州市黃樓鎮，是當地花卉業龍頭企業，公司集科研、生產、推廣、開發和經營服務于一體。該企業是中國綠化企業協會理事單位，擁有文絡式溫室4000平方米、組培室1座和配套日光式溫室5000平方米。公司擁有高、中級技術人員20多人，育種資源豐富，種子檢驗設備齊全。公司可年產花卉、蔬菜、林業種苗等數百萬株，年產蝴蝶蘭、卡特蘭、仙客來、鳳仙、杜鵑花等成品30萬株。②安徽省廬江三葉精制菜有限公司安徽省廬江三葉精制菜有限公司是專業從事珍貴、特優蔬菜生產、加工和銷售的經營實體。公司現擁有固定資產近1600萬元人民幣，員工約200人，其中高、中、初級專業技術人員40人。公司擁有一個蔬菜鹽漬加工總廠和兩個鹽漬加工分廠，建有國際先進的、國內一流的蔬菜鹽漬初制加工廠和精制成品加工廠。年產各種鹽漬蔬菜初、精制品7000噸，并建立了無公害蔬菜生產基地近667hm2。公司產品主要出口日本、韓國、香港等東南亞國家和地區。公司所建的蔬菜基地，土壤肥沃、生態環境優良，適宜發展各種優質蔬菜生產，目前該區域已通過中國國家“綠色食品生產基地”的環境評估。近年來，為了開發國內外精制品菜市場，公司建成了年產1000噸真空軟包裝精制成品生產線。目前正在擴建年產3000噸精制成品生產車間。主要產品品種有：日本高菜、日本茗荷、日本大根、常盤黃瓜、四葉黃瓜、蕎頭、肉刀豆等。③杭州百穗農產品種養殖場杭州百穗農產品種養殖場位于杭州經濟技術開發區都市農業園內，園區交通便利，環境優美。養殖場占地40hm2，共搭建溫室大棚200余個，土壤經牛糞和雞糞等基肥改造后疏松肥沃，適宜各類蔬菜種植。農場常年種植黃瓜、番茄、南瓜等本地蔬菜及反季蔬菜，生產管理按無公害蔬菜生長的要求管理。2002年向國家商標總局申請注冊了“百穗”商標，并擴大了種植面積，強化了科學種植，產品主要為“百穗”系列無公害蔬菜。④山東省萊陽市蔬菜生產基地山東省萊陽市蔬菜生產基地位于膠東半島，環境優越，地質獨特。蔬菜生產基地占地80hm2，現有高標準冬曖式蔬菜大棚460個。主營業務是種植和生產無公害蔬菜，目前，基地已定植韓國908黃瓜、以色列彩椒、西紅柿和櫻桃等20多種蔬菜和水果，另外還生產百靈菇、真姬菇、杏孢菇等多種食用菌產品。⑤丹東遼東花卉有限公司丹東是中國最大的邊境城市，也是杜鵑花之鄉。丹東遼東花卉有限公司坐落于樓房鎮，主要從事杜鵑花的生產、加工和銷售。公司的杜鵑花生產基地占地面積3.5hm2，員工20余人，建有金屬拱架溫室8000平方米，居丹東市杜鵑花養殖業之首。公司從事杜鵑花種植業已有20多年歷史，在繁育、栽培、嫁接等多方面的養殖技術和經驗都非常豐富。公司擁有杜鵑花近40萬株，品種達三十余個，規格齊全。⑥浙江森禾種業股份有限公司浙江森禾種業股份有限公司是主要生產、經營花卉和林木種苗，公司集產品研發、規模生產、應用示范和高效營銷于一體。公司擁有約200hm2花卉和林木種苗的生產基地，具有園林綠化工程施工二級資質和花卉、林木種苗自營進出口權，生產銷售穴盤苗、花卉、蔬菜F1代種子、景觀綠化苗木以及佛手、名特優新經濟林種苗及其成品等6大類100多種產品。⑦濟南市園林苗圃濟南市園林苗圃是濟南市園林綠化的專業育苗基地，具有三十多年的生產經營歷史，擁有土地87hm2，是山東省最大的綜合性苗木生產基地。濟南市園林苗圃的產品主要是：各種喬木、花灌木、長綠樹、攀援樹種以及各類花卉等，共150余種。苗圃主營各類綠花苗木，所產苗木根系發達、枝葉茂盛、規格品種齊全。⑧江蘇花王園藝有限公司江蘇花王園藝有限公司是一家集花卉種養植、園林工程、花店連鎖、植物租賃為一體的企業。公司位于江蘇丹陽市芳草園經濟區內，地理位置優越，交通運輸便利?，F有生產面積21.5hm2，其中智能化溫室大棚占70%。主要生產各類中高檔鮮切花、盆花、高檔苗木及種類種苗。主要產品有：一品紅、仙客來、蝴蝶蘭等盆花，郁金香、百合等鮮切花，以及各類花卉穴盤苗等。公司在江蘇丹陽、江蘇鎮江、江蘇新橋、南京、上海、廣州、天津等省市和地區擁有自己的公司和基地。⑨泰州市園藝場泰州市園藝場是江蘇鳳凰（集團）公司的實體單位，是城市園林綠化二級資質企業?，F有土地面積45.3hm2，年銷售額500多萬元人民幣。下轄一個園藝分場、二個苗圃生產工區、一個花卉專業生產工區、一個花卉租擺服務部和一個綠化工程專業養護隊，現有職工108人。園藝場擁有全光玻璃溫室2000平方米，塑料連棟大棚及單棟大棚5000平方米。苗圃生產花木歷史悠久，是蘇北地區規模較大、專業性的集體園藝場。主要生產和經營各類綠化用苗、各類盆景、南方觀葉植物、溫室花卉等品種600余種，苗木、花卉盆景年產量60萬株（盆）、年銷量40萬株（盆）。⑩上海種業(集團)有限公司上海種業(集團)有限公司是上海市農業產業化重點龍頭企業、中國種業企業五十強之一。公司專業從事種子開發與工廠化育苗、花卉生產與進出口貿易、林業與溫室工程以及資產經營與管理四大經營業務板塊。公司現有總資產3.5億元人民幣，建有生產基地8個，共360hm2，擁有智能化溫室23hm2。產品主要有：紅掌、鳳梨、一品紅、百合、郁金香、康乃馨種苗及菊花種苗等產品，工廠化育苗和組培苗年生產能力分別達到5000萬株和1000萬株。2.政府用戶政府用戶主要是各級政府專門管理的生產基地，如：新疆生產建設兵團、農墾系統的特大農林工程建設基地等，這些用戶一般采用的是農藥集中采購，其對于微生物農藥的消費量占全部消費量的13%左右。①新疆生產建設兵團農業新疆生產建設兵團(以下簡稱為“兵團”)的農業是兵團經濟的重要支柱產業，在新疆乃至全國都具有明顯的規模和產業優勢。兵團農業設施齊備，管理體系嚴密，機械化程度高，初步形成了現代化大農業體系，已成為中國重要的商品棉、油、糖、畜生產基地。在兵團農業自然資源中，土地總面積745.42萬公頃，其中耕地103.52萬公頃，林地39.15萬公頃，草原242.37萬公頃，可墾荒地101萬公頃，牧草地240萬公頃，養殖面積28萬公頃。農作物主要有棉花、小麥、水稻、油菜、油葵、甜菜和西紅柿等，經濟作物主要有啤酒花、薄荷、紅花和熏衣草等。兵團的蔬菜播種面積為4.63萬公頃，總產約265萬噸。其中：設施蔬菜0.105萬公頃，總產6.5萬噸；加工番茄面積2.70萬公頃，西甜瓜種植面積1.36萬公頃。另外，兵團的無公害、綠色蔬菜生產基地面積為1.33萬公頃，總產50萬噸，主要產品有設施特菜、加工番茄和制干辣椒等。三坪花卉生產基地是兵團惟一的花卉生產基地，占地面積5.33公頃，現有溫室4000平方米，主要生產各類室內植物、盆栽草花及種子種苗、綠化苗木、草坪。年產各類花卉苗木50萬盆(株)、草坪5000平方米。園藝生產總面積達到了13.44萬公頃，其中：果園累計保存面積達到5.44萬公頃，當年新植果園面積l.08萬公頃，以香梨、葡萄、特色干果為主的名特優果品基地規模達到5萬公頃。兵團現有林業用地面積184.3萬公頃，其中人工林地24.92萬公頃，灌木林地84.36萬公頃，疏林地9.28萬公頃等。兵團經濟林種植面積達7.28萬公頃，年產干鮮果品29.8萬噸。兵團農業逐步形成了種植業、畜牧業、園藝業“三足鼎立”的產業化發展格局，種植業結構進一步轉變和優化，特色經濟作物發展迅速、呈現多樣化、區域化、規模化、訂單發展的特色。②中國三北防護林體系工程三北防護林體系工程是一項正在中國北方實施的宏偉生態建設工程，其規模最宏大、時間跨度長，地跨東北西部、華北北部和西北大部分地區，總面積約407萬平方公里。根據總體規劃，在保護好現有森林植被的基礎上，采取人工造林、飛播造林、封山封沙育林育草等多種措施建設恢復森林植被。規劃造林3508.3萬公頃，其中人工造林2637.1萬公頃，飛播造林111.4萬公頃，封山封沙育林759.8萬公頃，四旁植樹52.4億株。伴隨著中國的改革開放，三北防護林體系工程已走過二十五年的歷程，取得了舉世矚目的成就。全面超額完成三北防護林體系建設第一階段的規劃任務，二十三年累計造林保存面積2203.72萬公頃。這些樹木成林后，三北地區的森林覆蓋率將從5%提高到9%以上。重點治理區的環境質量有了較大改善，生態效益、經濟效益和社會效益明顯，有力地促進了農村經濟的發展和人民生活水平的提高。3.個人用戶個人用戶市場主要是個體農民和零散的種植戶，其特點是：種植規模小，種植作物的主要目的是產品用于自身消費，種植品種落后、附加值低，且購買力小，這類用戶的微生物農藥消費量約占全部用戶消費量的7%左右。第四章中國微生物農藥市場競爭分析第一節行業概況中證網訊在日前舉行的第二十八屆中國植保信息交流暨農藥械交易會上發布的2013年農藥械市場需求預測信息顯示，2013年全國農藥需求總量（商品量）預計為102.44萬噸，比上年增長4.68%。目前，中國農藥生產企業約1800家，其中原藥生產企業約500家，全行業從業人員16萬人，2011年實現銷售產值1589.6億元，利潤86.9億元，資產總額1246.9億元，2011年我國農藥產量234.2萬噸，同比增長20.4%，出口61.3萬噸，同比增長20.8%，2011年，我國農藥原藥產能200萬噸，制劑超過500萬噸，銷售額超過10億的農藥企業超過8家，主營業務為農藥上市公司18家。第二節產品結構分析1.替代產品植物土傳病害是一類重要的植物病害，引起土傳病害的病原種類很多(包括真菌、細菌、線蟲和病毒等)，這些病原通常侵害植物根部，引起作物根部乃至全株的病害。在防治方面，化學防治和抗病植物目前只對少數土傳病害有效，對大多數病害防效甚微，且使用化學農藥防治的成本較高，還往往造成農藥殘留、環境污染，同時，化學農藥的長期使用，使得病原菌容易產生抗藥性，常導致防治效果下降甚至失敗。因此，總體說來，在目前所有上市的農藥產品中還沒有對土壤病害有良好防治效果的產品，市場普遍反應還缺少防治效果比較理想的這類產品。當前，對于土傳病害和蟲害的防治研究已經越來越被世人所關注，其也是未來農藥研究領域的重點和熱點。2.同類產品采用生物防治能有效克服化學防治在防治土傳病害方面的眾多弊端，且走訪、研究和實踐已證實生物農藥對土傳病害的防治有效，因此成為防治土傳病害研究的熱點，越來越受到人們的關注和重視。全球有80多種微生物農藥用于防治大田和溫室的土傳病害，產品主要集中在真菌和細菌兩大類，已經開發為產品的真菌有小盾殼霉、粘帚霉屬、木霉屬、鏈霉菌和無致病力尖孢鐮刀菌等。在中國，目前還極少有防治植物土傳病害的無公害農藥產品注冊和上市，但在過去的10多年間對于土傳病蟲害生物防治的研究有了很大發展，也有少數幾個微生物農藥產品的研究開發工作較為成功，比如：枯草芽孢桿菌和熒光假單胞菌等，其作用目標主要是針對土傳的枯萎病、青枯病和根癌病等病害。（1）枯草芽孢桿菌云南省星耀生物制品廠聯合其它幾家科研機構于2002年開發了一種商品名為“百抗”的微生物殺菌劑，主要功能是防治對農作物危害嚴重的土壤病害，其主要有效成分為枯草芽孢桿菌B908，通過該有效成分的營養競爭、位點占領等，從而保護植物免受病原物的侵染，達到防治病害的目的。作為一種細菌性微生物活體農藥，該產品具有成本低、效果好、安全穩定、不危害環境、對作物沒有藥害等特點，對煙草、三七、花卉、小麥、白菜等易患土壤病害的作物具有很好的防治效果，特別對水稻紋枯病的防治效果達70%以上，從而成為中國第一個在水稻上獲得登記的芽孢桿菌殺菌劑。此項產品在云南、山東、湖北等地試驗示范4000多公頃，取得了顯著的防病增產效果，具有廣闊的應用前景。另外，生產枯草芽孢桿菌類產品的主要企業還有武漢天惠生物工程有限公司、上海農樂生物制品股份有限公司和上海生農生化制品有限公司等，該類產品大多為最近研制開發的殺菌劑產品。（2）熒光假單胞菌熒光假單胞菌及其產生的抗生素對青枯病菌具有拮抗、抑制作用，基于這一特點，中國的一些企業便研制開發出了熒光假單胞菌系列產品。這類產品可很好地抑制青枯病的發生、發展，特點是拮抗性強、抑菌譜廣，且能夠防治多種土傳病原菌引起的根部病害和苗期病害。產品具有高效、無毒、無公害、無污染等特點，為創新型生物制劑，主要應用于番茄、茄子、馬鈴薯和辣椒等，以及煙草、生姜、花生等多種經濟作物，平均防治效果達60～80%，這類產品的有效成分能在作物根際土壤內繁殖，并能進入幼苗體內定殖在根或莖的韌皮部薄壁細胞內，從而阻止青枯病菌侵入幼苗和成株體內。從事該類產品研發和生產的企業有昆明沃霖生物工程有限公司、秦皇島領先科技發展有限公司等。（3）木霉菌國內外對真菌性殺菌劑的開發一直給予了很大關注，應用真菌防治土傳病害也是研究的熱點之一。日前己有20多個屬的真菌被用植物病去的生防實踐，其中，研究和應用的最多的是木霉屬，包括哈茨木霉、綠色木霉、鉤狀木霉、長枝木霉、康寧木霉等。早在1981年木霉制劑己在西歐一些國家商品化生產，木霉制劑具有作用機制復雜、生產工藝簡單、使用方便、防治效果好等優點，受到用戶好評。中國對木霉類農藥產品的研究和開發也有20余年，目前，國內木霉制劑的主要生產企業是山東泰諾藥業有限公司和秦皇島領先科技發展有限公司。盡管以枯草芽孢桿菌、熒光假單胞菌和木霉為有效成分的微生物農藥產品已經在中國實現了批量生產且業已上市銷售和使用，但由于這些產品面市時間晚，市場沒有得以開拓和培育，因而，其每年的銷售量很小，并沒有形成規模。解淀粉芽孢楊凌綠都生物科技有限公司是一家專注于有益微生物芽孢桿菌及其制劑的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司與西北農林科技大學安德榮教授的科研團隊聯合攻關，從采集到的數十萬份秦嶺原始森林土壤微生物資源中篩選出了皮爾瑞俄芽孢桿菌、解淀粉芽孢桿菌秦嶺亞種。屬國內首創，達到國際領先水平。該菌種對病原細菌、真菌和病毒病有顯著的殺菌功效，有望在醫藥、飼料、農業等行業上得到廣泛應用。公司擁有一流的微生物實驗室和先進的菌種工業化發酵生產線。并且具備多種劑型的規模化生產能力。目前公司已經成功研發和生產了解淀粉芽孢桿菌孢子目粉（活性菌數≥2000億/克）以及“綠都菌劑1號”（活性菌數≥100億/克）。該產品已在十三個省得多廣泛應用，取得了明顯的經濟和社會效益。我們將再接再勵，努力打造國際知名、國內一流的微生物芽孢桿菌生產基地，為人類生態環境和食品安全筑就第一道防線。第三節競爭者分析1.國內經過綜合研究和分析，對國內從事微生物農藥生產和經營的主要企業做逐個介紹和分析，并將實地走訪或問卷調查過的企業列在本研究報告的附錄中。（1）武漢科諾生物農藥有限公司①公司簡介武漢科諾生物農藥有限公司是由紅桃K集團股份有限公司控股的武漢東湖高新集團、武漢東湖高新農業生物工程有限公司和湖北省植保站共同組建的一家專業業化、高科技、知識創新型企業，公司憑借雄厚的綜合實力被國家四部委聯合評定為國家級企業技術認定中心，產業研究院被武漢市政府批準為市級企業技術中心。公司已申報建立博士后和博士后工作站。生產中心建有亞洲一流和遠東最大的生物農藥技術中心和產業化基地，年產Bt原粉1000噸。以科諾為龍頭的生物產業被武漢市政府列為四大產業結構調整重點項目之一。公司實施低重心營銷戰略，秉承全員營銷理念，與各地植保系統、生資系統、農技推廣系統建立了戰略協作關系，營銷網絡遍布全國20多個省市的縣鄉村、并已進入國際市場。公司積極廣泛地大力開展國際國內的技術交流與合作，在國內，公司與多所大學和研究所開展多方面、多層次的合作。在國際上，公司與杜邦、TTC、諾華、明治等國際大公司以及UNIDO、UNDP、FAO等國際組織進行了多種形式的合作。②主營業務及其產品公司主要從事生物農藥及相關產業產品的開發、生產和銷售。公司目前主要產品有11個系列23個品種，產品主要有：Bt原藥及制劑、井岡霉素原藥及制劑、農抗120以及BS殺菌劑等。（2）山東京蓬生物藥業股份有限公司①企業簡介山東京蓬生物藥業股份有限公司是國家農藥生產定點企業，公司總資產1億元，員工500人。公司下轄原藥合成、農藥加工、煙臺市良友農藥研究所等分支企業。目前，公司已研制開發了生物殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長劑等一系列適合國家綠色食品蔬菜要求的無公害農藥30多個品種，其中12項產品獲得國家專利，16項產品填補國內空白。公司于2001年8月由山東省人民政府正式批準成立了股份制公司，經過全體員工的努力于2001年6月又通過了ISO9002國際質量體系認證。②主營業務及其產品公司主要從事生物農藥及相關產業產品的研究、開發、生產和銷售，公司各類農藥產能達30,000噸，年產各種原藥5000噸，產品行銷全國28個省、市、自治區，并出口東南亞等國。主要產品為：乙酰膽堿酯酶，吡蟲啉，吡蟲清，苦參堿，銀果原藥和煙堿微乳劑等。（三）山東泰諾藥業有限公司①公司簡介山東泰諾藥業有限公司隸屬于山東省林業科學研究院，是一家以生產無公害農藥為主的省級高新技術企業。公司擁有注冊資本500萬元人民幣，固定資產360萬元人民幣，流動資金650萬元人民幣，微生物農藥生產和研究基地8000平方米，化學農藥生產車間600平方米，微生物和化學農藥分析研究實驗室300平方米，設備先進，儀器精良。公司長期致力于生物源化學藥物，生物活體制劑及人工合成化學藥物的研究與開發。公司立足國內，面向世界，現已與美國、澳大利亞農業及藥物科研機構開展生態與自然藥物的研發，同時在國內與中國科學院、中國農科院等單位建立了廣泛的項目合作。公司成立之初就十分重視人才的利用和吸收，為農藥、獸醫獸藥、微生物和化學方面有志之士大開方便之門，公,司現有博士學位的工程技術人員2人、大中專以上學歷工作人員52人，并擁有一大批高級管理人才。公司以市場為導向，在多年的經營中贏得了省內外客戶一致贊譽，在未來的征途上，泰諾藥業將繼續以一流的服務和信譽回報社會。②主營業務及其產品公司以藥物研究和開發為主，包括人工合成化學藥物、生物源化學藥物和生物活體制劑的研究與開發等，目前已經在微生物活體農藥、微生物肥料和微生物飼料研究方面具有很強的研發能力，包括真菌、細菌等兩大類，已經開發面市7個品種。主要產品包括：多抗霉素，木霉，Bt制劑和百草枯等。（4）秦皇島領先科技發展有限公司①企業簡介秦皇島領先科技發展有限公司是從事生物工程技術及產品研究、開發、生產、經營，集科工貿為一體的高科技企業。公司以生命科學研究、生物工程技術的開發為核心，以人類食物與營養、環境與健康為目標。公司以市場為導向，以中國農業科學院和多所大專院校、研究機構為依托，以高科技物種及知識產權為保障，采取實業開發和資本運營并舉的發展戰略，通過建立現代化企業制度，使公司迅速成為一個立足全國，面向世界的高科技產業集團。公司擁有正式員工60人，平均年齡35歲，大學以上程度占96%，中高級職稱占55%，高級管理人員4人。這支高素質的員工隊伍成為公司迅速擴張的寶貴人才資源。公司設有專門科研機構，以生物技術為切入點，采用分子生物學技術、蛋白質技術、組織學技術和細胞學技術，以醫藥、獸藥、生物肥料、生物農藥、生物添加劑、疫苗等應用技術為研發重點。公司生產基地坐落在秦皇島。秦皇島經濟技術開發區良好的投資環境、高效率服務及各項優惠政策，為公司的生產、經營提供了可靠的保證。公司高效運行的國內網絡由多級代理組成，在國內市場取得了巨大成功。②主營業務及其產品公司主營微生物農藥的生產和銷售，主要產品為根瘤菌劑系列，產品的特點和優點是環保、無公害。同時，還兼營復合微生物菌肥、養殖生物促長劑、生物農藥及優良種子等領域的開發、生產與銷售。（五）山東京博農化有限公司①企業簡介山東京博農化有限公司是國家級高新技術企業和山東省無公害新農藥研究推廣中心，在除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大領域擁有十幾個原藥和四十多個制劑品種。公司擁有年產200噸精喹禾靈原藥裝置、年產120噸蟲酰肼原藥裝置、年產800Kg甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽裝置、年產50噸苯氧菌酯等原藥裝置。山東京博農化有限公司資產實力雄厚和人才發展空間充裕，公司以為人類生產綠色農藥為己任，實現科研開發、藥效試驗、原藥及制劑規模生產、銷售服務全面的一條龍運作，產品以過硬質量通過國家和各專門研究機構認可和推薦，并行銷歐美、非洲及東南亞等國家和地區，贏得合作伙伴的高度贊譽。公司通過了ISO9001國際質量管理體系認證、ISO14001國際環境管理體系認證、HSAS18001職業安全健康管理體系認證。公司憑借卓越的經濟實力在2003年中國化工500強排名第201位，且正在向新型、環保、高效農藥的特色企業方向發展。公司將不斷跟蹤國際農藥發展的最新動態，不斷加大科技投入力度、勇于創新，致力于全球的植保、人類的豐收和社會的進步。②主營業務及其產品公司主營生物農藥的生產與銷售，主要產品為除草劑、殺菌劑、殺蟲殺螨劑、原藥等系列，生產的原藥有：精喹禾靈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、蟲酰肼、嘧霉胺以及醚菌酯等。（六）上海農樂生物制品有限公司①企業簡介上海農樂生物制品股份有限公司是由上實投資有限公司、上海市農業投資總公司等股東發起設立的高科技企業，是國家定點農藥生產企業，公司是上海市唯一的以生物農藥為主營產品的生產企業。公司的前身是成立于1988年的上海農樂生物制品廠，1996年改制為有限責任公司。按照市場發展和體制改革的需要，于1998年12月改制成立上海農樂生物制品服份有限公司，注冊資本2100萬元，2000年增資擴股至3500萬元。自98年組建股份公司以來，公司在三年的開拓經營中取得了長足的高速發展，經濟效益快速增長，與改制前相比，銷售額增長了664%，利潤增長了382%。1999年公司被上海市政府認定為高新技術企業，在注重經營管理的同時，公司非常注重團隊建設和人才建設，特別是核心人才的建設。公司位于上海松江區，現有兩個廠區：滬松路158號，占地1.7hm2；繁華路89號，占地面積3.3hm2。公司現有職工150人，其中大專以上學歷者58名，占職工總數的38.7%。他們在生產、銷售、開發和管理中發揮著最大效率，為公司的高速發展奠定了堅實的基礎。公司構筑了科學完整的研發體系，與多所高等院校及研究所合作建立了形式多樣的技術研發體系，為企業營建科技平臺建立了強大的信息和技術資源庫。公司還建立了嚴格的質量管理制度和質量檢測手段，具備了一流的生產線和現代化的營銷網絡系統，并通過了ISO9002質量體系認證。公司已申請2項國家發明專利，生產的萬綠牌農藥被評為上海市名牌產品，并有多項產品在市政府的評獎活動中獲獎，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑及生物肥等產品行銷全國和海外市場。②主營業務及其產品公司主營植物生長調節劑的生產和銷售，產品主要是生物殺菌、殺蟲劑，安全高效的新型除草劑和生物肥料等，產品有枯草芽孢桿菌、阿維菌素和代森錳鋅等。（七）武漢天惠生物工程有限公司①公司簡介武漢天惠生物工程有限公司是由香港惠記集團和武漢綠世紀生物工程有限責任公司于2001年合作組建的高新科技企業，并于2001年7月在武漢東湖高新技術開發區注冊。公司現有員工380人，其中，研究所有教授、博土生導師22人，碩土研究生以上學歷者占55%。公司一直致力于生物農藥的研發，現已成功開發出三種有自主知識產權的生物農藥創新產品，其阿維菌素生產工藝達到國際先進水平，并獲得國家專利。依靠國內多所大學和研究所的技術支持，加上香港惠記集團多年的業務管理經驗，公司將努力爭取成為國內首屈一指的生物農藥制造商，以及世界知名應用微生物研究中心。②主營業務及其產品公司主要業務涵蓋生物農藥、葉面肥、水產養殖微生物制劑、全降解生物塑料、新型食品添加劑、醫藥中間體等高科技項目的科研開發、生產及銷售；同時提供技術轉讓、技術服務等。主要農藥產品有：阿維菌素、枯草芽孢桿菌、多氧霉素、木霉制劑、聯吡啶鹽類、異丙甲草胺、芐嘧磺隆、蛇床子素和擬煙堿類等。（八）云南星耀生物技術有限公司①企業簡介云南星耀生物技術有限公司即云南星耀生物制品廠，是從事生物農藥高新技術和新產品的研究開發、推廣應用的高新生物技術企業，是國家農藥定點生產企業，云南省微生物農藥產業主要示范基地。企業與國內多所高等學校和科研院所建立了長期的技術合作關系，有著雄厚的生物技術力量和豐富的市場營銷經驗，以及先進的管理模式。企業成功開發出的微生物農藥產品有：百抗(細菌殺菌劑)、百蟲僵(真菌殺蟲劑)、K-波爾多粉等系列生物農藥產品，并具有多項技術儲備。②主營業務及其產品公司主營微生物農藥的生產與銷售，主要產品為百抗、百蟲僵、K-波爾多粉等系列生物農藥。2.國外作為世貿組織中的一員，依據加入WTO的承諾和國內的相關法規，中國已于2004年底允許外資從事農藥的分銷和零售服務，并且，國外農藥企業與國內企業的合資合作也開展了多年。目前，世界排名前十位的公司中有8個公司已經在中國建立合資企業，已建成的合作項目有6個。規模較大的合資合作項目有：①法國安萬特作物科學公司同中國杭州農藥總廠合資成立安萬特杭州作物科學有限公司。該合資公司將在杭州建成１座現代農藥生產基地，生產銳勁特殺蟲劑原藥及制劑，首期工程安萬特公司投資50