66月23日前已經進場

6月23日前2017年7月5日前2017年7月5日前

2017年7月5日前2017年7月20日前2017年7月20日前2017年7月20日前2017年7月25日前2017年7月25日前2017年7月25日前2017年7月31日前2017年7月31日前2017年7月31日前XX基礎設施建設投資有限責任公司

非公開發行項目收益債券工作計劃表本期債券申報時間進度序號 主要工作 時間第一階段：前期準備（017年4月15日至6月23日）主承銷商盡職調查及確定發債方案（券商和發行人）審計機構進場并開始現場審計工作確定工程咨詢機構、評估機構、評級機構和律師事務所第二階段：現場工作階段2017年6月23日至7月5日）中介機構核心工作段審計完成現場工作工程咨詢機構完成項目可行性研究報告工作，評級機構、律所和評估機構完成盡職調查工作）券商現場協調所有相關工作并擬定需求政府及相關部門出具的所有文件確定本期債券的最終增信措施第三階段：制作申報材料、出具文件初稿017年7月5日至7月20日）審計出具審計報告定稿文件并開始出具報告的流程工程咨詢機構出具可行性研究報告，第三方評估機構出具項目評估報告評級出具評級報告定稿并啟動出具評級報告的流程券商完成申報材料的制作并啟動內核工作律師出具法律意見書定稿政府及相關部門完成所有文件的出具工作第四階段：完善申報材料2017年7月20日至7月31日）文件核查簽字蓋章查漏補缺及預留時間第五階段：上報發展改革委、核準階段上報材料至省發展改革委并轉報國家發展改革委持續跟蹤、反饋第六階段：發行階段取得國家發展改革委核準批文后即可啟動發行工作發行完成后次日起個工作日內即可完成募集資金劃款工作

須發行人相關部門出具文件清單:編號責任部門或協調部門工作目標各單位的工作內容截止時間1縣政府出具申報材料所需相關文件同意對募投項目進行財政補助的決定2017年7月20日2縣人大出具評級所需相關文件同意對募投項目進行財政補助的決議2017年7月20日3財政局出具評級所需相關文件2014-2016年縣公共財政收支決算總表2017年6月30日2016年縣債務余額及綜合財力表2017年6月30日4縣發改局募投項目確定具體的募投項目2017年6月30日出具申報材料所需相關文件1、 關于本期債券募投項目可行性研究告的批復2、 關于本期債券募投項目節能評估報書的審查意見報2017年7月20日告本期債券的轉報文件（根據縣發改及一發改的具體要求再定）市2017年7月31日5縣國土資源局出具申報材料所需相關文件關于本期債券募投項目用地的預審意'見2017年7月20日7縣規劃局出具申報材料所需相關文件1、 關于對本期債券募投項目選址意見2、 本期債券募投項目建設用地規劃許證書迎017年7月20日8縣工商局出具申報材料所需相關文件工商局關于發行人守法證明2017年7月20日

9縣環保局出具申報材料所需相關文件1、 關于對本期債券募投項目環境影響告書的批復2、 關于發行人守法證明報2017年7月20日10縣國稅、地稅局出具申報材料所需相關文件發行人依法納稅證明2017年7月20日11縣安監局出具申報材料所需相關文件安監局關于發行人守法證明2017年7月20日12縣社會穩定辦公室出具申報材料所需相關文件關于募投項目社會穩定風險分析評估｛告的審查意見2017年7月20日13會東縣國有資產監督管理辦公室出具申報材料所需相關文件關于同意會東縣基礎設施建設投資有1責任公司申請項目收益債的批復（股〕決議）艮東2017年7月5日1、 關于落實募投項目資本金的聲明2、 關于募投項目建設資金來源落實情的說明況017年7月20日14會東縣國有資產監督管理辦公室出具申報材料所需相關文件實際控制人關于募投項目超概算說明2017年7月20日15會東基投提供相關文件本期債券承銷協議2017年6月30日2016年審計報告（配合審計機構完成;關事宜）相2017年7月20日1、 要求具有甲級資質咨詢公司出具募項目可行性研究報告2、 要求第三方評級機構出具項目收益現金流專項評估報告3、 項目資本金落實情況證明文件4、 評級報告（配合評級公司完成相關運投和2017年7月20日

宜）5、法律意見（配合律所完成相關事宜）發行人權力機構出具關于同意發行本J債券的決議（董事會決議）期2017年7月5日1、 發行人關于本期債券發行的申請報2、 發行人信用承諾書3、 本期債券持有人會議規則4、 本期債券債權代理人協議5、 本期債券差額補償協議6、 本期債券資金監管協議7、 差額補償協議8、 購買工程保險和工程建設履約保險證明文件9、 項目收益排他性和資產抵質押承諾10、 關于項目收益債券情況持續披露7