鋼鐵行業分析報告一、概述燒結〔球團、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼、金屬制品及輔料等生產工序。經過改革開放以來特別是近十年的進展，市場配置資源的作用不斷加強，各種全部制形式的鋼鐵企業協同進展，產品構造、組織構造、技術裝備不斷優化，有效支撐了國民經濟平穩較快進展。〔一〕鋼鐵工業進展歷史鐵是古代就的金屬之一，人類最早覺察的鐵是從天空落下來的隕石，在溶化鐵礦石的方法尚未問世，人類不行能大量獲得生鐵的時候，鐵始終被視為一種帶有奇特性的最貴重的金屬。中國是覺察和把握煉鐵技術最早的國家，大量的出土文物證明我國早在春秋戰國之交的時期就把握了初期煉鐵技術。現代鋼鐵工業始建于19世紀初期，美國、西歐和前蘇聯等國家憑借著豐富的煤鐵資源、有利的經濟技術和便利的運輸條件使得鋼鐵工業進展走在了其它國家的前列。鋼、武鋼、酒鋼等重點企業的改造、擴建工程；“七五”末1989年，鋼產量到達6159萬噸，成為繼美國、蘇聯、日本之后第4個產鋼大國；1996年，鋼產量首次破億噸大關，到達1.01億噸，位居世界第一，到目前已連續十五年成為世界鋼材產量最大的國家。〔二〕鋼鐵的定義鋼鐵是鐵與C〔碳、Si〔硅、Mn〔錳、P〔磷、S〔硫〕以及少量的其他元素所組成的鐵碳合金。鋼是含碳量為0.03%～2%的鐵碳合金；鐵是含碳量為2%～4.3%的鐵碳合金。〔三〕鋼鐵的分類1、按化學成分可分為：碳素鋼、合金鋼。2、按冶煉設備可分為：轉爐鋼、平爐鋼、電爐鋼。3、按鋼的用途可分為：構造鋼、工具鋼、特別鋼、專業用鋼。4、按制造加工形式可分為：鑄鋼、鍛鋼、熱軋鋼、冷軋鋼、冷拔鋼。5、按澆注前脫氧程度可分為：沸騰鋼、冷靜鋼、半鎮靜鋼。6、按鋼的品質可分為：一般鋼、優質鋼、高級優質鋼7、按含碳量不同可分為：鋼與生鐵兩大類。〔四〕鋼鐵的生產流程礦山開采→選礦→燒結→煉鐵→煉鋼→連鑄→軋鋼等鋼鐵生產流程。Fe2O3，沒有碳。煉鐵的原料之二是焦碳。煉鐵過程局部焦碳留在了鐵水中，導致鐵水中含碳。鋼鐵的生產，由鐵礦石煉生鐵。由生鐵作原料煉鋼，煉鋼的過程主要是除碳的過程，還不能將碳除盡，鋼需要有肯定量的碳，性能才到達最正確。二、國內外進呈現狀〔一〕全球鋼鐵行業進展狀況及龍頭企業1、全球鋼鐵行業進呈現狀合計646201安賽樂米塔爾盧森堡91901742河北鋼鐵中國711022793鞍 鋼中國462032012500強，位列4624寶 鋼中國433042125武 鋼中國377053416浦 項韓國373061617日鐵日本333071738沙 鋼中國319083679首 鋼中國3000932610J F E日本29901023120204000萬噸鋼11山東鋼鐵中國240011生產規模，進入世界500強12塔塔鋼鐵印度238012 37013美國鋼鐵公司美國219013 無14蓋爾道巴西196014 無15渤海鋼鐵集團中國192015 無16蒂森克虜伯德國1790138〔鋼鐵、汽車、工程等領1617紐柯美國177017域〕無18耶弗拉慈俄羅斯168018無19馬 鋼中國167019無20里 瓦意大利160020無201120序號201120序號公司名稱所在國粗鋼產量〔萬噸〕2011業排名20115002011年世界鋼鐵企業前20強有中國企業9家；美國、日本各2家；德國、韓國、印度、巴西、俄羅斯、意大利、盧森堡各1家。2011201150052家；德國、韓國、印度、盧森堡各1家。高本錢、低需求、利潤下滑的壓力，被迫從3、4季度開頭減產，推遲或削減投資預算，但確保原料供給的礦產資源開發投資以及技術產品開發投資不減，興經濟體市場也連續受到投資追捧。201115.3地區粗鋼總產量為14.9億噸，同比增長6.8%，占世界粗鋼97.4%。世界前206.46億噸，占世界粗鋼產量的42.2%。粗鋼產量排名前三的國家是：中國6.84億噸，同比增長7.3%。日本1.08億噸，同1.886207.1%。粗鋼產量排名前三的企業是：盧森堡的安賽樂米塔爾、中國河北鋼鐵集團和鞍鋼集團。20114緩解，但鋼鐵需求進一步惡化，全球主要鋼鐵企業利潤明顯下滑甚至虧損。從2011年3、4季度開頭，歐洲、亞洲一些大鋼廠開頭減產，國際精鋼產量消滅環比下滑，盧森堡的安賽樂米塔爾是全球領先實行減產措施的廠家，2011年其位于歐洲的25座高爐僅開工15座，產能利用率維持在高爐；中國、日本等亞洲鋼廠也參加減產行列，中國粗鋼產量自1年7月份開頭連續62月下旬降至全1632011年12月初關閉君津廠的2105萬噸，降至1525萬噸，全年虧損125.37億日元。美國最大鋼鐵生產商美國鋼鐵公司4季度凈虧損66800⑶從競爭上看。2011年，國際鋼鐵行業最大的合并案當屬日本兩大鋼公司日鐵和住友金屬工業公司合并，兩家2012104540萬噸，幾乎將占據20111.12011產量排序，企業合并后將排在安塞樂米塔爾、河北鋼鐵集團42、全球鋼鐵行業龍頭企業2006洲、亞洲、非洲和美洲的27個國家擁有分支機構，是世界鋼鐵業領頭羊。2011年世界500強排在74位，粗鋼產量為9190萬噸，占全球鋼鐵總產量的6%，銷售收入834.4億美元，利潤29.2億美元。2007年，成為中國東方集團控股戰略合作伙伴和主要股東。2010年又收購湖南29.97%的股份。1968342011524.636.25001611995年開頭，在中國投資總額超過5建設大連浦錦鋼板、張家港浦項不銹鋼、順德浦項鍍鋅鋼板41897競爭力最強的鋼鐵企業之一，主要產品包括鋼軌、工型鋼、圓鋼、冷軋鋼板、熱軋鋼板、鍍錫板、鍍鋅板、各種鋼管、合金鋼、不銹鋼、銑鐵、各種鋼坯等。2011年，粗鋼產量為33302.2%，銷售收入479.810.9500173〔二〕我國鋼鐵行業進呈現狀及龍頭企業1、我國鋼鐵行業進呈現狀2011年，是我國“”時期開局之年，經濟進展處于轉型關鍵期。受國內宏觀調控和歐美債務危機影響，鋼鐵工業運行呈現前高后低態勢。上半年，鋼鐵產量保持較高增長，鋼材價格震蕩上行，出口小幅增長。下半年，尤其是進入4季度，經濟下行壓力漸漸增大，生產運行各項指標逐月走低，行業運行困難加重。20116.84億噸，同比增長7.344.7%。粗鋼產量保持增長，前高后低逐月回落。從2011年走勢看，上半年粗鋼產量逐月增加，6月份日產量到達全199.77.2落，四季度下降幅度加快，12月份降至全年最低點日產量1635.918.4%。鋼材價格波動運行，四季度大幅下跌。2011年，鋼材價格總體水平高于上年，呈現波動運行態勢，大局部品種振幅在15%左右，并呈“長強板弱”的格局，二級螺紋鋼全國均價為4774元/噸，較去年上漲13.9%；4.75mm熱4721/10.3120.5128.37.86.1%。鋼材出口小幅增長，進口略有下降。歐美債務危機影響連續集中，興市場面臨經濟增速放緩和高通脹的雙重壓力，全球鋼材市場需求萎縮。我國鋼材出口較上年小幅增4888萬噸，同比增加64315.11558855.2%。鋼材社會庫存逐步下降，企業庫存增加。受春節和冬季因素影響，2011年前兩個月國內鋼材社會庫存總量增長快速，2月底到達年內最高1890萬噸。此后，貿易商在資金壓力較大和對將來看淡的狀況下，囤貨意愿減弱，鋼材市場去庫存化啟動，鋼材庫存總量逐步削減。年末，社會鋼材庫存1290萬噸，同比下降4.6%。鋼鐵企業庫存鋼材9788.9%。淘汰落后持續推動，節能減排取得進展。2011年，鋼鐵工業連續加大淘汰落后鋼鐵產力量度，依據國家公3122煉鋼產能2794萬噸。77家重點大中型企業噸鋼綜合能耗601.7千克標煤，同比下降0.82%；噸鋼耗水3.88立方5.02%；COD〔化學需氧量〕2.6711.44%。2011年，我國鋼鐵行業固定資產投資呈快速增長態勢，累計投資511115.5%，導致產能連續擴張。據鋼鐵協會統計，2010年末我國煉鋼產能8億噸，2011年投產煉鋼產能約8000萬噸，考慮到淘汰落后產能約30005000萬噸，2011年末粗鋼產能8.52、我國鋼鐵行業龍頭企業4623寶鋼上海433042124武鋼湖北377053415沙鋼江蘇319083676首鋼北京30009326500序號500序號公司名稱公司總部所在省份2011鋼產量〔萬噸〕260202011業排名2011500合計38%1河北鋼鐵河北711022鞍鋼遼寧462032792012500強，和邯鋼集團聯合組建而成。擁有兩個國家級技術中心，346項自主學問產權，制定出5項國家產品標準，200多個鋼材品種替代進口。以鋼鐵為主業，橫跨鋼鐵、資源、制造、金516350020112787110居國內第一、世界其次，實現營業收入335.5億美元，利潤1.72010收購澳大利亞金達必公司共36.28%的股份，成為其第一大60外鋼材加工基地；與全球最大的鋼鐵貿易商英國斯坦科集團在西班牙組建合資公司；與美國鋼進展公司簽訂協議，成為中國第一家在美國投資建廠的鋼鐵企業。2011年，生產粗鋼4620萬噸，實現營業收入1515億元，在2011年中國企業0強排名中位列第62年首次進入世界4621978資公司，其產品通過遍布全球的銷售網絡，暢銷國內外市場，不僅保持國內板材市場的主導地位，而且將鋼鐵精品出口至日本、韓國、歐美等四十多個國家和地區。連續8年躋身500201121243304位，實現營業收入403.3潤22.31955國務院國資委直管的國有重要骨干企業。擁有從礦山采掘、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋鋼及配套公輔設施等一整套先進的鋼鐵生產工藝設備，是我國重要的優質板材生產基地。2011年生產粗鋼3770萬噸，居世界鋼鐵行業第5位，銷售收入281.7億美元，利潤2.3億美元，2011年排名世界500強341沙鋼集團，是全國最大的民營鋼鐵企業，主導產品有寬厚板、熱軋卷板、不銹鋼熱軋和冷軋板、高速線材、大盤卷線材、帶肋鋼筋、特鋼大棒材等，已形成60多個系700200020113190萬噸，居世界鋼鐵行業第8位，銷售收入263.9億美元，利潤43年進入世界01年排名第位。首鋼集團，始建于1919年，解放前30年累計產鐵28.61958有鐵無鋼的歷史。目前集團以生產鋼鐵業為主，兼營采礦、機械、電子、建筑、房地產、效勞業、海外貿易等多種行業，下屬鋼、遷鋼、首秦、高技術、機電等海外企業，2011年生產粗鋼3000萬噸，居世界鋼鐵行業第9位，銷售收入291.8億美元，利潤2.4億美元，2011年排名世界500326〔三〕我省鋼鐵行業進呈現狀及龍頭企業1、我省鋼鐵行業進呈現狀2011年，全省生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為588.9萬667.5569.66.02.30.4%，0.93%、0.98%、0.65%。2011年黑龍江省鋼鐵行業進展表名稱名稱生鐵產量63000粗鋼產量68400鋼材產量88300中國增幅5.47.39.9黑龍江產量588.9667.5569.6黑龍江增幅62.30.4黑龍江占全國比重0.930.980.652010年，西林鋼鐵和建龍鋼鐵進口俄羅斯鐵精粉61年進口約109.8%。產業布局得到工信部支持。國家《鋼鐵工業“”進展規劃》優化布局局部中，明確提出“疆、云南、黑龍江等沿邊地區，樂觀探究利用周邊疆外礦產、能源和市場，進展鋼鐵產業產業構造進一步優化。完成了北滿特鋼鍛造產品75萬噸無縫鋼管工程；北興圓坯連鑄坯工程主體設備已經正常生產；西林鋼鐵工藝構造優化升級改造工程馬上竣工投產。西林鋼鐵和雞西北鋼兼并重組步伐加快；大慶中慶、寧安益昕、雞西城東聯合兼并重組正在籌劃中。2、我省鋼鐵行業龍頭企業我省鋼鐵行業龍頭企業狀況表2011序號公司名稱所在地區銷售收入2011〔億元〕合計472.21北滿特鋼齊齊哈爾196.7500385位2西林鋼鐵伊 春173.6500417位3建龍鋼鐵雙鴨山82.2全省百強企業第19位4北方制鋼雞 西19.7全省百強企業第50位19521568576噸，成品鋼材可用于生產軸承鋼、汽車鋼、齒輪鋼、無縫管7002011500385196.7西林鋼鐵集團，成立于1966年，2005年改制為股份制企業，是黑龍江省最大的鋼鐵企業和民營企業，擁有從礦山開采到鋼材軋制完整配套的生產體系，其主導產品天國用戶滿足產品”稱號，全部鋼材產品均獲得中國冶金產品實物質量金杯獎和國家級產品質量免檢證書。2011年，列500417173.620036000160180195100100產力量，產品廣泛應用于石油開采輸送、石化、礦山機械、壓力設備及船舶制造等領域。20111982.2雞西北方制鋼，前身為雞西市鋼鐵公司，后由沈陽東方鋼鐵、沈陽宇晨薄板和〔香港煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠等30余個生產單位，年生產力量1204020115019.7三、我市鋼鐵行業進呈現狀1、我市鋼鐵行業進呈現狀2011年，全市鋼鐵規上企業12戶，其中，煉鐵企業3戶，煉鋼企業1戶，鋼壓延加工企業8戶，實現產值55.22.13%。2011工業產值序

銷售收入

利稅總額

單位：萬元利潤總額號 企業名稱

區縣 2011年

增幅%

2011年

增幅%

2011年

增幅%

2011年

增幅%黑色金屬冶煉及壓延加工業552464黑色金屬冶煉及壓延加工業55246417.853143115.1-244-104.1-494-120.2煉鐵8413434.28187032.81801111.010182220.61哈爾濱市興鵬工貿巴彥3385272.03291269.271039.558967.12哈爾濱帽兒山暖氣片有限責任公司尚志2343043.72209327.8572893.8130143.13哈爾濱鋼飛鑄造阿城268530.6268657.851880.5299403.7煉鋼4918-10.34675-14.746-52.811-81.61哈爾濱市金玉管業道里4918-10.34675-14.746-52.811-81.6鋼壓延加工46341215.644488612.8-2090-141.5-1523-162.61西林鋼鐵集團阿城鋼鐵阿城286773167.3289469191.5-531-124.71056-39.32哈爾濱白樺林金屬工業集團道外1524586373.01281204279.3-1455-3631.5-2123-3781.23黑龍江威正恒鋼構造工程香坊7390-97.37386-97.2111-94.556-72.04哈爾濱天華鋼板網廠道外5205154.35205-39.3-61-109.2-78-118.35哈爾濱四達管材制造高3137-16.8488733.2311312.7310534.26哈爾濱市雨田鋼管制造有限責任公司道里4185-34.14185-34.189-39.158-42.67哈爾濱三冶鋼管制造高2514-66.52956-60.6-318-946.4-472-883.88哈爾濱市建成工業公司香坊175142.6267733.1-236-554.6-329-1622.7234567891011122222211巴彥1 木蘭天滋礦業鐵礦在建項道外2道里2

阿城2鐵礦規上企業：阿城天馬香坊2 尚志1高2 鐵礦規上企業：五常宏益主要產品狀況。2011年鋼鐵規上企業生產生鐵64萬噸，同比下降17.9%，占全省比重為10.9%；粗鋼7693.711.4%16.5%。2011年哈爾濱市鋼鐵行業進展狀況表單位：萬噸、%名稱生鐵產量粗鋼產量鋼材產量中國產量630006840088300中國增幅5.47.39.9黑龍江產量588.9667.5569.6黑龍江增幅62.30.4哈爾濱產量647693.7哈爾濱增幅-17.90-0.1哈爾濱占全省比重10.911.416.5哈爾濱占全國比重0.10.10.12005-2011年國家、省市鋼鐵行業進展狀況比照表2005201120052011名稱生鐵生鐵產量產量年均 占全增幅 國比

2005中國3440063000中國344006300010.6重353006840011.6重378008830015.1重黑龍江178.1588.9220.93247.7667.517.90.98236.7569.615.70.65哈爾濱54.9642.60.146768.70.159.893.77.70.1

2011產量

2011年均 占全增幅 國比

2005產量

2011產量

2011年均 占全增幅 國比2011年鋼鐵規上企業實現銷53.115.1494120.2%。技術改造狀況。西鋼集團阿城鋼鐵工藝2012估量實現銷售收入602.53年生產鐵鋼材各100基地。哈爾濱興鵬工貿高強鋼筋基地建設工程于2012年5月開工建設，2012年底已建成3條生產線，201377元、利潤0.5億元、稅金0.268.5噸，將進一步促進科技創和產業升級。2、我市鋼鐵行業龍頭企業西林鋼鐵集團阿城鋼鐵，成立于1989年，是黑龍江省最大的鋼鐵聯合企業西林鋼鐵集團150萬噸鐵，200萬噸鋼的生產力量。其主導產品礦用鋼材在國內市場占有率逾35%抗低溫高強度鐵道夾板已經打入北美市場。2011年產鋼83.428.940位。哈爾濱白樺林集團有限責任公司，成立于200183102臺，電子式退火爐4臺，焊管生產線824130萬噸。產品主要用于塑料門窗內的鋼襯，并為防盜門廠、家具廠、方管廠、汽車廠供給冷軋板替代產品。2011年，實12.858四、SWOT分析〔一〕優勢〔Strength〕1、地緣優勢。我市是黑龍江省會中心城市，毗鄰鐵礦37440足的原料保障。2、能源優勢。我省的煤炭資源特別是焦煤資源豐富，電力資源充分，為我市鋼鐵行業進展供給了能源保障。3、大型型材進展優勢。西鋼集團阿城鋼鐵，被列為國家礦山用鋼材生產基地，是我省唯一的型材生產基地。主要產品礦用工字鋼、輕軌、工字鋼、槽鋼、鋼軌接頭夾板獲中國冶金產品實物質量金杯獎。2011年，主導產品35%。〔二〕劣勢〔Weakness〕1、企業規模小，產能低。我市鋼鐵行業規上企業有125102企業規模、產能產量低是我市鋼鐵產業的根本現狀。我市最大的鋼鐵生產企業西林鋼鐵集團阿城，2011年生產467683.442、鐵礦資源匱乏。鐵礦開采作為鋼鐵產業鏈上游行業，我市只有五常市宏益礦業和哈爾濱天馬礦業有限215噸左右，遠遠不能滿足我市鋼鐵企業的生產需要。321加值鋼鐵產品少，如哈電站集團等裝備企業所需的工業用鋼主要依靠外購。〔三〕機遇(Opportunity)1、國家《鋼鐵工業“”進展規劃》優化布局局部中，明確提出“疆、云南、黑龍江等沿邊地區，樂觀探2、我省實施“十大產業”進展戰略。我省把礦采鋼鐵業作為重點進展戰略，以促進資源大省在經濟上的快速崛起。3、市場需求。隨著城鎮化進程的加快以及周邊地區根底設施建設的改造升級，必定拉動對建筑鋼材的市場需求。〔四〕挑戰(Threat)1、節能減排及原料價格約束。我市鋼鐵企業普遍面臨工藝水平落后，節能減排任務困難，鐵礦石價格大幅上漲，全行業消滅虧損的局面。2、自主創力量不強。我市鋼鐵企業研發投入只占主營業務收入的0.6%，低于全國1.1%的水平，更遠低于興旺國家3%的水平。多數鋼鐵企業技術創體系尚未形成，高性能產品研發和生產技術水平有待提高。3、產品品種質量亟待升級。我市鋼材產品品種質量整體水平不高，除了個別產品外，遠不能滿足我市下游行業對鋼鐵產品的需求。依據SWOT型材、高強鋼筋等領域具有肯定的進展根底和優勢，機遇和挑戰并存，抓住機遇、迎接挑戰、搞好效勞、加強引導，我市鋼鐵行業將得到安康的進展。五、下步工作重點國家產業政策要求“以汽車、鋼鐵、造船、水泥等行業為重點，掌握增量，優化存量，推動企業兼并重組，提高產社會生產和居民生活做出了重要奉獻。但存在進展經營粗放、能源消耗高、產業鏈短、產業集中度低等問題，直接影響到鋼鐵工業的可持續進展。要想推動我市鋼鐵工業實現低碳進展，就必需加強行業治理、優