中國太平洋保險壽險計劃書系統

用戶手冊（離線版）目錄TOC\o"1-5"\h\z第1章系統選擇4第2章標準版計劃書制作62.1保險方案制作72.1.1投保人資料82.1.2被保人資料92.1.3選擇險種102.1.4設計思路122.1.5利益分析－設計思路122.1.6利益分析－利益演示表132.1.7利益分析－利益演示圖142.1.8利益分析－保障文檔142.1.9利益分析－投保信息152.2選擇封面152.3公司簡介和榮譽162.4營銷員個人資料172.5打印設置18第3章快捷版計劃書制作203.1保險方案制作213.1.1投保人資料213.1.2被保人資料223.1.3產品投保243.1.4利益分析—利益演示表263.1.5利益分析—保障文檔273.1.6利益分析—投保信息28第4章“福系列”計劃書制作294.1福寶寶294.2福盈門304.3福滿堂314.4老來福324.5自測33第5章精品組合計劃書制作35第6章計劃書管理38第7章客戶需求分析39第8章客戶管理408.1客戶檔案408.2客戶家屬信息418.3歷史保單信息418.4導入客戶資料42第9章系統輔助工具449.1產品大全449.2計算器管理459.2.1等額本金貸款計算器459.2.2等額本息貸款計算器469.2.3個人存款計算器479.2.4定期投資計算器489.2.5投資受益計算器499.2.6基本養老保險繳費計算器509.2.7基本醫療保險繳費計算器519.3數據導入導出529.4數據同步549.4.1數據同步549.4.2數據同步地址設置549.4.3代理服務559.5系統設置559.6代理服務57第10章用戶手冊58

第1章系統選擇安裝好計劃書系統后，會在桌面生成快捷方式。點擊此快捷方式，彈出如圖1.1所示用戶登錄頁面圖1.1登錄頁面圖1.1在此頁面中輸入正確的、工號、密碼和驗證碼，點擊就可以進入系統?？蛻艟箍茖颂崾?門暫不導人「以后提解我取消提示用戶是<>不再出現本提示信息取消提示用戶是確定在初始登錄系統時，會彈出否導入客戶資料，按照提示來操作即可。如圖1.2所示：

圖1.2圖1.2這里分為四種類型：標準版計劃書、快捷版計劃書、“福系列”計劃書和精品組合計劃書。下面會分別對這四種類型來說明。第第2章標準版計劃書制作第第2章標準版計劃書制作點擊標準扳計劃館，彈出如圖2.1所示:點擊標準扳計劃館，彈出如圖2.1所示:圖2.1■金部在銷瞼種■樓螟規則植入”自由選鮒出版弍■滿足客尸全方位貝睦規劃若初次進入，可先看說明。點擊“計劃書存檔編號”旁邊的“生成”按鈕，系統會自動生成編號，如圖所示。然后輸入存檔名稱，點擊“確認”按鈕，彈出如圖2.2所示鈿65牛人長討□I鈿65牛人長討□I貝瞠也削□和丘慣示乘□利曉慣示田"從中■丈"徉人卅fiilft計創書耳桂-［計到刪菲］□回區[計劃毛制作計毘書管理客戶窩求分折喜戶喘璋SWfti工貝■用戶手冊圖2.2如上圖所示，制作計劃書分為四大部分：保險方案制作、選擇封面、公司簡介和榮譽、營銷員個人資料。保險方案制作點擊“保險方案制作”按鈕，彈出如圖2.1.1所示迭評匹劉縣杏打和投保乂琲陽■FB&'■f..-:1迭評匹劉縣杏打和投保乂琲陽■FB&'■f..-:1-擰.：T7tF:1.1?::*?；■-?KftAatiV?”:與抵保人關察3|本人-尹.：±0:11W0-12-2*”|■I護：孔(!￡:曲二y^;-.ii卞：?；.：：：■]■厶tt-v^j-.r；.■(.■k^_r計劃書押曇爾號:2<0?KflDLl010?建中■丈耶徉人專如驗計創書耳昨-計勿1□叵區［計劃甘制卄［詩博書S?理—|—KA營躍|臺ttmi工具M?|曇司衢命薊歪當H[邁tU咗種打印述□fflSlijg.H[邁tU咗種打印述□fflSlijg.titrate下杠圖.1投保人資料投保人資料輸入有兩種：直接導入已有資料，直接輸入投保人資料。一、導入被保人點擊，彈出如圖所示導入投保人資料窗口朋導入4ft保人夷料投噪人査詢倏:戶信嵐10存毘客戶信自V半|:投噪人査詢倏:戶信嵐10存毘客戶信自V半|:IMD-Ol-Olyirr.>-v［查詢］［重走］性別稱呼生日年詩圖性別稱呼生日年齡rtd:i：i-I:準客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統導入數據后才能看到存量客戶信息。選擇好投保人信息后，點擊“確定”按鈕，彈出，再點擊“確定”按鈕即可。然后點擊圖頁面上的“清空”按鈕，則將原來存在的投保人資料清空。二、錄入投保人直接在圖.1所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息即可。

圖.12.1.2被保人資料被保人資料輸入有兩種：直接導入已有資料，直接輸入被保人資料。一、導入被保人資料點擊，彈出如圖所示導入被保人資料窗口槽導入It保人黃鄴?:;:陣土門仁丸OG&:?:;:陣土門仁丸OG&:鬥飛口姓名:職業:Vv生日二nD>OL-OivI.--■SflLOOfl^Z]V［查詢JII姓呂性別稱呼生日年詩職業tfeiSA廚冋志安另經理1939-12-162B內勁人員卩環叢.爭危險工柞孟玉弟：-對.「.LW.豈工「.：區弟：-對.「.LW.豈工「.：區ST±-A'-JiItA妝耳就niaj生日職業您葩旳記錄匕兀*'、植:―匕：您葩旳記錄匕兀*'、植:―匕：罠?。簝蓞?/tni.?』爭行肉一忙圖準客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統導入數據后才能看到存量客戶信息。選擇好被保人信息后，點擊“確定”按鈕，彈出，點擊“清空”按鈕，則將原來存在的被保人資料清空。

二、錄入被保人直接在圖所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息然后再點擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。被保人資麴二、錄入被保人直接在圖所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息然后再點擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。被保人資麴莎導入與投尿人去系:本犬”.姓名：職業：一般職業主日：1980-12-24.-年鹼：i'J內勤入員①不風爭也險工惟保存潔空選擇險種——圖以上操作完成后，則填寫客戶資料操作完成，如圖所示投保人資料歩導加姓名:|壬文章性別：亙生日：|坨80-12-2痔年齡：Fn被保人資料；z導入與投保犬關丟:.本A7；z導入與投保犬關丟:.本A7姓名:性別：男生日:..1980-12-24』年齡：30一最職業n顧矣團祗公m應爭業⑥立1詢軟人賓⑴不風爭危險丄止潔空職業：選擇險種W\險種選擇：所育主險圖選擇險種選擇險種，填寫保障金額/份數，如圖所示

圖然后點擊“添加險種”按鈕，彈出如圖所示圖點擊“確定”按鈕，則添加完成，投保成功。如圖所示沽空.垢"瞳V￡BA±AM-沽空.垢"瞳V￡BA±AM-—-iittff—V—-atts—君沖名5F；去冕方式憑英胴價郎刪沁耳諦靈俛齡細H啡H除宜宜1年迦H、血iaaaciO"咸中“龍辛徉人亦恨!6計創書SSt-［也臉方實鮭一般訊計勿1□叵區;|ina^Mfr》左|住營砰1客戶晞曲分醞1範tmoh工具圖設計思路點擊上圖的“進入設計思路”按鈕，進入保險法案設計思路頁面，如圖所用戶手冊□□□7廣T（（扭謳甫究料揮-雅鰹計列J標準版計劃書討劃1M5匪棗扳功丞■愴們再曲認O幌豔芳秦制隹軒封面名司副誦昨胃jgitifiik卜S2WSS^b人旻斛設計覷t[W再歡臥k用戶手冊□□□7廣T（（扭謳甫究料揮-雅鰹計列J標準版計劃書討劃1M5匪棗扳功丞■愴們再曲認O幌豔芳秦制隹軒封面名司副誦昨胃jgitifiik卜S2WSS^b人旻斛設計覷t[W再歡臥k[＞■?空|連直股民才疋材世詳人辭柳能計封書總蜒SMffiabTH計劃書住理舊陰也＜-?理時式卜它無幼恕學出更卿倔?墀口和一他o題方式.ii?tt*swj銀t￡多了一科覘應?e是更具聞阿鮒才式.什削師君爭號益血九血肚丨輛山打eh強■口i貝逹世血□利監fii示乘口和丘慣示田理陰百語◎址1占保闔融：C）孤a＜朋他計?耶is:毎腿黃任；E後f?天李希工存良衣葩目昏鳥卄歷j^rrJBJnT?＜8￡血花五她丸凹供廊為滬亦旦昱我們::協：！舌割EEW—悅九腳『甜孟:fc封t￡固墜至號—i-^G^SEfi^SrttlCS-i-^-fi的兩護鯛旺」旦旻巧1且中一掏IT繆拄坂生號柵話■警亍題祐臺刊臨僅險Kiff1就転丙幀S就上姑即扣了f柱■萬一祜v：￡?L＜主卩人雅計劃M：-.嚇y計總胛刑H圖點擊“新增”按鈕，可添加相應項的容；點擊“編輯”按鈕，可對相應項進行修改。每項的操作完成后，要點擊“再次確認”保存2.1.5利益分析－設計思路在投保頁面點擊“查看利益分析”按鈕，或者在設計思路頁面點擊“查看利益分析”按鈕彈出如圖所示。該頁面顯示為投保方案的設計思路，如果在思路設計頁面沒有操作則該頁面出現的值為默認值。確中■丈"崔人卅蒯ft計創書耳it?|師卜磁卑I用戶豐劃].標進版計劃書杲越功iESrft春畜O確中■丈"崔人卅蒯ft計創書耳it?|師卜磁卑I用戶豐劃].標進版計劃書杲越功iESrft春畜O保矗齊塞制惟□選擇曲面□各司耐和葩□訓自牛人燙討□aftmi如|贓ar他剛衛檔投保價息設計思爲>>計劃呱題至爲人生片人用甲汁劃?趣話看碼也是―沖酬才貳『E無謖輕/出上多前匕』釀只肓Ifti幗射的可式?旦E比覃超前耐只爭丁-TWB?W是至且敕的超財才世.計劃師"號箝znmoLdOLio^ocie.?設卅思踣附W夭乖制工作號重專的目朗足什么￥當披懇為了附蹈侵為至融5U提供拾糊一切,但遇搗□冒經融否労慮過萬一收扎卬冊丿rtsac￡++^BUKE7-ijf，mtt-x中tp.朗在盤生劃i?的話r促隍WttiSRIftlWEIlii上塔你m丁T曲卜萬一百耳中一料左主斷3遲?還耳匱陰這護註珅飯C甘苦護BI.1t許班村日如謝〔|=曲說汁！B15圖2.1.6利益分析－利益演示表點擊上面的“利益演示表”按鈕，顯示如圖圖利益分析－利益演示圖點擊上面的“利益演示圖”按鈕，顯示如圖rE2r.o.i■'Yit..□回區J總中■龍辛徉人卅fiilft計創書耳桂-□W總方察制惟左第⑺亍人資科範海b工具j為用戶手冊幅rE2r.o.i■'Yit..□回區J總中■龍辛徉人卅fiilft計創書耳桂-□W總方察制惟左第⑺亍人資科範海b工具j為用戶手冊幅M示豪躲I衛檔投保價息設計耳均計均師君翼號希ZLOxjaoaoL104006-利益演示囲一11貝逹lt￡I利同S示乘I和丘債示田|^￡—=I..迪遜禰計圖肚熄趣^示J?㈡軒鵲趣］回年度曲回懇汁保英回生席總贓回戛離幅□拄本題□灌率閔取島超桔襯』衣卑民瞰1全也16□年圧缸刑刪噬］□年直曲保佛沖1O^jft￡rftJfi#m□有戰旦真。吒）口耳常砸仲〕□耳劉1珈価〕□召常砒I現舍曲伯tw□召弟倔1雄價舊忡］10.叩萬￡汕4啷——年肋1?按——生ffSTIfi并菽仔科左1圖利益分析－保障文檔営鶴國牛人畫料丟扳功住掛惟追擇材面點擊上面的“保障文檔”按鈕，顯示如圖営鶴國牛人畫料丟扳功住掛惟追擇材面甩中■龍平徉人專如!6計到書耳St-［ffiR^SJ□回図用戶豐冊毎年整與苦?可虹利刃配.閘為睚I利贈加陀蓋刖』幷皋才膠加鼻J6各年戛縝利另叱d寶了紅科在為空保占爭馭蹈臺阱性希訓吉同再止帕仃■恵孫奧故力全鑑X鉗付百前民孫的IKW」音昭止『iao日內.用忖己更付舷駆的繪氽?含耶?止：idoB.Ej信時耳気保EKuca対決臺冃聘止.圖

利益分析－投保信息點擊上面的“投保信息”按鈕，顯示如圖自計am.悔靈：thu7E以中計創書耳自計am.悔靈：thu7E以中計創書耳it-也齪信海1包凰區[溜主時》用E營劭[客戶嘶令醞|審戶它理範海b工具阻和若殊遲EE越取年辭麗錨H就k主*an由WH收0IDKOJ□I貝逹倫山□和丘慣示乘□和丘慣示田圖選擇封面點擊，彈出如圖2.2.1所示■■i>fiSSiH.■視醫力51團■■i>fiSSiH.■視醫力51團設豎加IB魚咿國斗￥淳人舟諄能計剤書算垛l^Ttjj^fflJi+SE?#計毘書管理蠱戶歸求分怖煞瀾型工同圖2.2.1可供選擇的封面分為標準封面、福系列封面和自定義封面。選擇某個封面，點中它的單選按鈕，系統會彈出，然后點擊“確定”按鈕即可。注意到“選擇封面”按鈕的符號由原來的變為，表示已經操作成功，接著可進行其它操作了。在“自定義封面”欄，點擊“瀏覽”按鈕，彈出如圖2.2.2所示圖2.2.2選擇所要上傳的圖片（規定要導入的是文件后綴名為jpg、bmp、gif、jpeg的圖片），點擊“打開”按鈕，然后再點擊“導入自定義圖片”，彈出，表明自定義封面成功。公司簡介和榮譽點擊，彈出如圖2.3.1所示；杲蘇異毗耙應左履期Sr在孔頤勞而醐冃H*円囂伍?菱快；杲蘇異毗耙應左履期Sr在孔頤勞而醐冃H*円囂伍?菱快冕塔直咖R幣場；B!瀏IW■僧伯塔總*力」蛍耳lUK3Hre理隔!弼烯力0?"労址■怕皆共迴運設亠咖至fij呈5口吊訓丈持』推廠以轡?口方中心t-見「管即心曲…..*沁："-掃S尸.總軋SX.社罰EI的工看fthitTHH?百壯獸和留85出耐?面囪秦無.中舊丈平r利艮險融坦1E事進虻產品相訥習甕式』吳須琶帕“冊I超第檜*尸皚n升；^.gsssihs中運它平玄』進一歩n畀累妁峻總朮耳.曲司掘？煽犧灌応記』箱出?冊閆的堪低出于《1甕塔氏?應口］」呼■陽釜司在主旦?Rqpa萬WhAgPUHT帀-卜機幻塔尸」當年站朋比川￡元『會甸向含如EiwiiS元"厲挪反九盹醞?野產.0■隈刃0&仏元?即即到R圖2.3.1可查看太保簡介及其榮譽。營銷員個人資料點擊“營銷員個人資料”按鈕，彈出如圖2.4.1所示I-I-口回區I■中■丈辛徉人專如驗計創書耳昨-O保讎為寵制雅◎訓員咿人誓斜S：版功IE出ft狙駟言?囚韋基斗使耳.乩業耀5?際2i??Kfl0Ll01O?□fflsng計劃書押曇爾號:I-I-口回區I■中■丈辛徉人專如驗計創書耳昨-O保讎為寵制雅◎訓員咿人誓斜S：版功IE出ft狙駟言?囚韋基斗使耳.乩業耀5?際2i??Kfl0Ll01O?□fflsng計劃書押曇爾號:JMESH5：梅.電話二辦2皓址J內韻皿|國上倦廉片|3?K0?弄陰守仝司丑孑空左上W主R￡計毘書曽理JL.用戶割fltDAKte圖2.4.1可點擊對應項的“編輯”按鈕進行編輯操作，然后再點擊“保存”按鈕保存，系統會彈出“修

改成功”的提示。點擊，會彈出打印預覽窗口，如圖2.4.2所示也町pr焉壽臉顧問幸福人生嚇入保障計劃基本信息:從業堆歷一也町pr焉壽臉顧問幸福人生嚇入保障計劃基本信息:從業堆歷一asdsKlgsd圖2.4.2工號；WM姓各聞譽救件屣業匹科*聯呆電礫jkljkl辦蒞迪虹.jkl電甲#^jkl片人主貢：jkl職內耕人員“訶?苦補上潯労舍可打印設置如圖2.5.1所示，當投保完成后，“保險方案制作”按鈕后面的復選框默認變為可選狀態。當該復選框為選中狀態時，右邊“打印設置”為可選狀態。當“打印設置”為可選時，則可以選擇其中項，進行打印預覽。打印預覽后，選擇打印項將會進行保存，做為該保單的默認打印預覽項。第第3章快捷版計劃書制作□叵i區□Ttt用戶手冊A咿閨片丫宦人擷僧腔日劃書系ft-科I口編時方察制席計ja-Bm計卻不螢理喜戶管琛叢越功iESrttQ辭甘面苓齡司仰沖弟底待0懂將儲牛人強料沮魏i言宜：WJ電內期A■員上業駁岳左蝕:汁耳倔3號；?mcaaooDLCNiJKI貝瞳慮削靈業還書j國S電話：iccitnjjj郁:曹士司沁幀:電孑M3：ITRW既|.,.甘:、圖2.5.1示：計劃施憐目：1^1說明：:K專檔懈號用途：在打印主成的計邇書報哀中「毎頁都會顯示壽檔濟號，用于規范生威的文檔，使瓦芷觀牝.2.壽檔容稱用逢：冃于標劉制柞此冊計趙書的目的「方便以后決速查詢（在十劃節營理功能申可查熄），圖3.1若初次進入，可先看說明。點擊“計劃書存檔編號”旁邊的“生成”按鈕，系統會自動生成編號，如圖所示。然后輸入存檔名稱，點擊“確認”按鈕，彈出如圖3.2所示，進入保險產品方案制作。

圖3.2保險方案制作3.1.1投保人資料投保人資料輸入有兩種：直接導入已有資料，直接輸入投保人資料。一、導入被保人點擊，彈出如圖所示導入投保人資料窗口稱呼:朋導Aift祿人黃猝i9nn-ni-m稱呼:朋導Aift祿人黃猝i9nn-ni-mvpnin-nfi-p^巻r^~i性別稱呼生日年諸駅業?cfiAixs圖性別稱呼生日年諸駅業?cfiAixs圖準客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統導入數據后才能看到存量客戶信息。選擇好投保人信息后，點擊“確定”按鈕，彈出，再點擊“確定”按鈕即可。然后點擊圖頁面上的“清空”按鈕，則將原來存在的投保人資料清空。二、錄入投保人直接在圖.1所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息即可。直接在圖.1所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息即可。圖.13.1.2被保人資料被保人資料輸入有兩種：直接導入已有資料，直接輸入被保人資料。

一、導入被保人資料點擊，彈出如圖所示導入被保人資料窗口朋導入誼保人黃料育降士r宦丸Oisft色若:圖育降士r宦丸Oisft色若:圖蛀若性別稱呼生日年常職業冋志安另L903-12-162B內勁人劇】環甌爭危險工作■"it職業:關系姓名性別秫呼生日年將職業1QS3-12-16準客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統導入數據后才能看到存量客戶信息。選擇好被保人信息后，點擊“確定”按鈕，彈出，點擊“清空”按鈕，則將原來存在的被保人資料清空。二、錄入被保人直接在圖所示位置，直接輸入投保人，以及其他投保人信息然后再點擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。被保人資料舉導人.機關團磁司及爭業單位V內埶人員⑴不叢爭焉險工怕v姓名::性利：男生日：年齡：1980-12-24與投惺人矣系?：v姓名::性利：男生日：年齡：1980-12-24職業：1般職業選擇險沖

圖以上操作完成后，則填寫客戶資料操作完成，如圖所示投保人資料#占3導如姓名：|壬文草性別：生日：|1耐12-24兩年齡：~~|被保人資料￡導人很存）清空與投保人關丟：屋］姓名：|玫章］性別:g_很存）清空中業：［達擇險種險和選擇：所育主險v險和選擇：所育主險v選擇圖.33.1.3產品投保選擇險種，填寫保障金額/份數，如圖所示鴻鑫上生V諂鑫人蘭V當前選中的肖主險:鴻鑫人生險種選擇：交費益額5910兀兀份毎份呆霰：1000交費方式更交交費益額5910兀兀份毎份呆霰：10003年阪5年眩W年跟交如年限交圖然后點擊“添加險種”按鈕，彈出如圖所示

圖點擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖所示圖勾選左邊的打印項，然后點擊“打印預覽”按鈕，可預覽計劃書，如圖所示圖3.1.4利益分析—利益演示表點擊圖按鈕“查看利益分析”，進行保單利益表查看頁面，如圖所示■中■丈辛徉人計創書耳it-n曲離亠即書背mi計*ti作用戶手冊計劃師"號箝znmoLdOLio^mr打印戲査：先返擔m計劃師"號箝znmoLdOLio^mr打印戲査：先返擔m①汕”.O魚現Ci^iBawmifiD?挹袞敵氏疊匡總示孔當喬通中?列陽寶年戛超碑層計尿費燈的JH抽邸iti&150]3D117933302因50磁|sm3窕卻50趣冊拓電33凸501LM)6tfl51S815534因501BLB36950j惱⑹。1W￡1T3fr01LH53HLffi.33T0HIM1W3y9B0j惱11610lflLlI10朋0ISffi1W50訂打印至豐W再卒碑5I郢忙&莒投保情羸回年肋F授回雪LtfW□±s?enjffiEJi?.aWfi□主石帝何雪5?F金加□身樁鉗對□現主fiHB□矯虹刊I底〕□卵虹劇I中〕□amsi□在劇孟口坪曲遼和時〕□坪尬垃和耳）□i?.?ii#jGft：i-i甲■丈平徉人卅如1!1-i甲■丈平徉人卅如1!12計到書耳桂-Iffin文毎1□叵理[計劃書制作SWfti工貝1琳用戶手冊fl監倩我軽冊衛檔投保血鼠計劃師君砂：inmacdOLio^?圖3.1.5利益分析—保障文檔點擊圖上的“保障文檔”按鈕，進入如圖所示艇腦；L.枚運仝：曰合冋生處日起』曲醉年可旺取I1K.）右：ffNtfK客IX壽*:季泡70周沙叩可邑趣一砸舁1胸當于巳吏忖隹1保悴持總載的E8需常C:MT9D云.生上址誦￡主網馬主百于晏可■誑可JE職生JBr號垛旳慎IgHIJffi年察的利璋曲謂r生存結村案召旣口金建到也?畛時可世IHOD*元*到80周防時町電（U9L5JI元.乳日整限甌:主!a日桓日ttHifi■isb敵時已時舷草的喪工忻ns商頂申荻丈去磊襯?故灘主；汕胃宙臺用哇帥日刃曲日信身改』鮭本聞匕金BK0.E）:mt與島故時翻詳的皿盤舟住兩頂中較：*礎甘券曲聞皆全?保?右免Ml內r町jt與企司紅和沁圖牛牛上一丙冷■首西3.1.6利益分析—投保信息點擊圖上的“投保信息”按鈕，進入如圖所示用戶豐加□回區j計囂主tf作曲中■丈于徉人卅fiiitt計創書耳桂-也框信海|刊SS*屮乗何肆文苔我保皆恵SfflASES:孕怕民閔耳苗：塹制惟日期：5iiL-<-2]i€±：:Of怎計苜Rl渙黃：罰SO竟打計均師君爭號?！鮅貝逹倫蟲I査毎打即姑錄田H37T式迪1.恫總需保甘主褸^￡.-<生潤阪55綁日?S03?0譽閔」上占李憫圖第4章“福系列”計劃書制作,彈出如圖4.1所示:母人町舞主直滯俺陽,彈出如圖4.1所示:母人町舞主直滯俺陽方靜P:硬寶嫁的呂罕陽人主比三孚?育宵踽童販計劃」二土唁5r為斗龍出軒H欣醫開rjmSSf_.陽下由耳宰屯,z^asEH?有玉來福保陸計劃」2t*S>■產馬認牌簡伽入■專展自測融■艇客戶騒齣導飾系列俁鐵偽旺渥亞權節莊”主由的蠶逸.制暉購S置黑略礙廉讓圖4.1可分別點擊福寶寶、福盈門、福滿堂、老來福來操作，也可點擊右下角的“自測”按鈕先進行測試。福寶寶點擊進入福寶寶，彈出如圖4.1.1所示瞬福寶寶尢平洋展燉帝心設計了1丟科于女簡Jff和撤M磁iEl,關助S：力IE千預備更11璜奸的極,能寶寶用寶寶piffSSrU蘭押亟還快，母掛戛熨荒生畝全額袒事㈱尙r皿二?卜臺胃生豹日時息日a.w??4：jsniafft-y^i*ifis>t>?站煨urb送存盤業襯曲年齢訴輕去瞬lss.繪卅泊離.is$￥■刖貶時另耳萌舄主m刨止盤呵畑，可!BE密時？、19衡期鬱凱￡后求-2,產利年年滾，終身有回報溝!■檢1說立丁生祁弟吋￡；“1SPA：TH；更阿戶』領期t?|-八=、狽樂：」SI咖片射進人昨戶淋燈財1.#振■:司坯年磋?:莊可聳吋JB円好庫HSI時足頂片淫色幫p+H*F：R千已■曲佝運IffH丘掘伊V-■=■-^2t-fiP-^-l;密訪=::--乳健戢育呵護，安心倉人生.芹彌理舷SHSlfi結吋.絡羽跚，園!Hi埠=:PfS炬馬中.侍河電頁如或年悶KJU?城神》咲天.:時后旦敬換站慮:焉如感泊.4,蹲舅琴保障，關愛永稲瞳憑討網畀拠胸」月站JRA的F；i注怯喪斷理呂酊娠思皈寒亡**用渝迅眾啲a主冃輕-噴有飯妬◎也還了父痕1兒京呵護SF.ta莎圧.<*N-*iP計

圖4.1.1點擊“險種設計”按鈕，彈出如圖4.1.2所示:亠劃1聒存憐號：I■MI:+劃書存檔名稱：I誦詁I取池I說宙：1、存芒鋼導用途：在打印的按i計劃書報表中，毎頁都會顯示存酋端導，用于躺生瞬史世」便亙正規化°

喙存檔名稱用途：用于標応弊此臨十劃書旳目的>萬便朋快謹峑詞C在汁創書理i能中可超詢）o圖4.1.2接下來的操作就類似于標準版計劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請參考第2章標準版計劃書制作。福盈門^3:13吒曲:1C點擊進入福盈門，彈出如圖4.2.1所示^3:13吒曲:1CL、建身卑憬障，索矗利守護詩崗期有身啟站甘庚屋.TBsrrtlftjS1.棵麺曩.利堆』紅利Z車自吉用主竝日起"踽水平收普年01捋了更刊』sms#.扒年金可轉換，養盍樂無悅旅竭投免ATA極住利期，可在拔有枚1?卜充松主貼戶.方（5聞人:t姿卿繃4.醋庶肴爍險"關蛋李一生線曳圖4.2.1點擊“險種設計”按鈕，彈出如圖4.2.2所示圖圖4.3.1點擊“險種設計”按鈕，彈出如圖4.#.2所示計劃桶跌號：I■MI:+劇書存檔名稱：I謙詁I取泊I說宙：1.看芒錦導用途：在打印土成吊計知書報表中，毎貝都會顯示療苗端導，用于覘范生成商史芒」便亙正規化°

蒸再襠名稱用途：用于標游咻此臨十劃書旳目的」萬便躺快速莖詞t匸廠創書瓷型能中可至詢）.圖4.4.2接下來的操作就類似于標準版計劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請參考第2章標準版計劃書制作。自測圖4.5.1性別，f靜r*1呂歲年齡：館歲供1宙即歲蠟姻狀態’擰未城廣已緡廣單身圖4.5.2選擇性別、年齡、婚姻狀態，然后點擊“分析”按鈕，彈出如圖4.5.3所示茁社程鵲"|;比生：科:t..ir-■■■丘，戲更叫P耗強百力，亠:心3±3IffifiM.力ffc就鮭冠前耳宰胸\3JSM?.肓刪當保悼in*jmii乍擔.：t向刪鬲力臺HfF”"眾T生孫林了椰5茁社程鵲"|;比生：科:t..ir-■■■丘，戲更叫P耗強百力，亠:心3±3IffifiM.力ffc就鮭冠前耳宰胸\3JSM?.肓刪當保悼in*jmii■i-ffi呻\a,￡iS曲［aw汁卻爲茍中克實亦未曲護甘.理送」-工作.aaff.tijsr.如丈環序三希產近-加屈毛克piStt-田曲握也琢往坎的醫寸沁■i-ffi呻\a,￡iS圖4.5.3在此頁面可看到系統給出的建議，依據此建議點擊相應的按鈕，進入到相應的福系列制作。

第5章精品組合計劃書制作■全M產品組合庫■客戶需求清晰指向，査詢集中T-點擊，進入到其頁面。點擊精品組合計劃書的操作跟標準版計劃書的操作基本上一樣，只是“保險方案制作/投保計劃”與標準版的不太一樣。這里就寫區別的地方。如圖5.1所示"威中閆龍7徉人專如Ift計到書Sit-計思卻□回國["威中閆龍7徉人專如Ift計到書Sit-計思卻□回國[計劃書制卄訐劃書恃理蠶戶湃求分圻需戶魯理範噸工具計劃書存獨尙號:TtOMKflOllOlOE:忙：1-R.：T7TP：1.1?::7."：：..K-ftASEti4T7-i：m2-.j?”T?.：主日:?錮:EOfl'l:曲二*巧H2.I卞：?；.：："，二0二、‘isj-.r；.■(.■-k^_r*「計“7，品組毛;計還書手疣功晦広犒□泯陪M孌習1忙延擇封面□飪司育彷和I弟譽□宜僵I咼小人藉翱□交9晦U:元冊澈；一|悖毎儈保禮；圖5.1這里只能投組合險種，選擇險種后，系統會有相應提示，如圖5.2所示傑障名稱黜熒金顧尿陣8888保面啟31B8尿陣3^368保l?EBSEB8保^888888保隍金飆：元交納保費:元悄數：毎份保歆:無自動續保:續尿圖5.2填寫保障金額/份數，然后點擊“添加險種”按鈕，彈出如圖5.3所示圖5.3點擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖5.4所示1i中■丈平徉人卅t計到書算竦-［如險方察麗一謹計盟腐〕□叵區[計劃書制作客戶霜求分圻客戶鶯理卒im助工具J用戶手陽去司商處和榮君舷|?舷IHI舷他舷他舷WW?ICfl?嶺逢奔:垛吉I#肆TQt?TU會元i■■-itooa二ssfl冊繭整；龍曲*:巖種：￡嗇昭《胴iWftiflBj胡1附INW￡#HitH曲■Tl*；l=f1年ffiiTOKi圖5.4然后點擊上圖的“查看利益分析”按鈕，可以查看利益分析信息，點擊“進入設計思路”按鈕，進行保單設計。后續相應操作請查看標準版計劃書制作。第6章計劃書管理點擊登錄系統后頁面上的“計劃書管理”彈出如圖6.1所示頁面itJlHKiS：*專自館：握8誥聯：匚據就；匸計*埶日Bfl：|21=^I如詞I創理日怕吐闿號計劃曲帰S010-05-1<L1-4:C6FAjr$?gLC3OS3M何帀飛20113-QB-ll11:DBffAJOaM3L￡Ci5iJdlcmsr捋列修訂沁EH10：32JfUL'8M9LiXi&J*jtttttttttttw修汀丄0351M5-14<H：351LU.1辭HM-OV]丄g：]&ITAJOSMSLgKOd■jwwmjwv!W気咸.:丄JfUL-8&BLiXi&J396EE5E標飾修訂■j0SJICKIMJM：14|TAJC?e=ILW5Q3V555555也O和Tjfe（艾L軸）集1口期口頁）藍頁上瓦血腐証軸L頁叵1圖6.1可根據不同條件來查詢信息。如圖所示，選擇不同類型的計劃書點“查詢”按鈕，可查看相應信息。點擊某條記錄的“操作”按鈕，彈出如圖6.2所示圖6.2按照頁面提示來進行操作即可。點擊刪除按鈕即刪除所選項。第7章客戶需求分析此功能暫未開放，敬請期待。第8章客戶管理點擊“客戶管理”，彈出如圖8.1所示頁面圖8.1在此頁面可按不同條件進行查詢。點擊“添加”按鈕，彈出如圖8.2所示頁面圖8.2客戶檔案如上圖所示，標有“”為必填項，填寫客戶信息點擊保存后，方可填寫客戶家屬信息和歷史保單信息。

客戶家屬信息點擊“客戶家屬信息”按鈕，彈出如圖8.2.1所示頁面~Ss-和咅戶祕'it-鼻竝&:|■*性別：|立工|主日：！Mi進訓］由二|蘋s:S1*<ISF^>dzJ還傢型-|~El正忡號規：艾比擔直訃jjwaftw-|工仲伍：孚伍鎧話:fF動電話蘭arjtfc址：；筋跑囪:身斗?甘酸1E毎=^A：萬元炊丸榭程|：|*pa^s-Ltrs'：取址忙段：上5?|浚禍士-'=■?||rtTbAfia^Fj.WfflfelYjJ圖8.2.1在此頁面填寫前面客戶的家屬信息，標有“”為必填項，填寫完家屬信息后點擊保存按鈕即可。歷史保單信息點擊“歷史保單信息”按鈕，彈出如圖8.3.1所示頁面圖8.3.1標有“”為必填項，填寫完信息后點擊保存按鈕即可。選中一條記錄，點擊“修改”按鈕，可對其進行修改操作；點擊“刪除”按鈕，則刪除所選

記錄。導入客戶資料功能說明：導入客戶資料（必須是從在線版計劃書下載的客戶資料）。在圖8.1所示頁面點擊，彈出如圖8.4.1所示客戶資料導入頁面圖8.4.1這里要導入的客戶資料必須是從在線版計劃書中下載的客戶資料。（一般導出的客戶資料是后綴為zip的壓縮包）點擊“瀏覽”按鈕選擇要導入的客戶資料，如圖8.4.2所示圖8.4.2然后點擊“導入”按鈕，系統先彈出進度條，接著彈出提示框，點擊“確定”按鈕即可，客戶資料已經導入成功。返回到圖8.1所示頁面，即可看到已導入的客戶信息。

為了便于查看錯誤記錄，可點擊，彈出“復制成功”提示。再新建一個文本文檔或word文檔，打開后，右鍵粘貼即可。在導入數據后，沒有錯誤的數據直接導入到系統中，錯誤的數據將直接排除，如圖所示按鈕即可。系統會根據錯誤信息，自動在選擇的目錄中生成錯誤記錄文件。用戶修改好錯誤的數據，并同時在原文件中復制關聯的數據后，再次導入客戶資料數據。第第9章系統輔助工具第第9章系統輔助工具點擊，彈出如圖9.1所示圖9.19.1產品大全查詢所有產品條款■產品大全口回岡H牡至W寸弍：O卒昭主ct±lt7o卡FH?孔丟心"止石隍親戢◎短險產品-兵繪應嚴絆晶人生京列心W.e■亍曰鮭年年系列心也12珈札林俁純立匸王1LjL.ZCE.pif；I;II/■'rLJ-i-0'J'J.Tit醪出SAJ6pdfpt-）；..rI'-1■pdf勒悠眥A生LJbrm-i-^ri-心ERUiiiSS^.pdEID用匕空,IL考肝iir□fltlL^I'.Wj.UL門R山忘計丄知卜RpiE也陽憂怎夕低廳珂1用L'i'囚附|丄無tt：討占piE出同t腔匡言外piE圖計算器管理點擊“計算器管理”，彈出如圖9.2.1所示鼻計算器菅理匚冋嘆房貸［空蘭白円竽竺:1?二:性i空:口"1工:齒1旦空飛%.:".J.."0.■::■:.TU.'Zf：'.'：■.r：.I...*!.l7.ti.CT..-等頷豐息貨款計篡器理財平人存款計篡器定期投費計聲器投資受益計算器基本養老保險纜費計算器棊本醫療保驗點費計算器圖.1等額本金貸款計算器點擊“等額本金貸款計算器”，彈出如圖所示

圖填寫相應信息后可進行計算。等額本息貸款計算器點擊“等額本息貸款計算器”，彈出如圖所示

圖填寫相應信息后可進行計算。個人存款計算器點擊“個人存款計算器”，彈出如圖所示—兀暗空重埴存款利息兀兀兀兀B計算利率輸入選擇d莘動自動°存款利率（年利率）tII.淨個人存戟計第我個人存款計算器汎匸結果僅洪參考—兀暗空重埴存款利息兀兀兀兀B計算利率輸入選擇d莘動自動°存款利率（年利率）tII.淨個人存戟計第我個人存款計算器汎匸結果僅洪參考選擇仔款種夾V選擇期限種糞2利率輸入詵擇￡計算結耒利息稅額匚買得利息:本息合計「存款種笑:存款金貌:期艱沖類;計算益式幣科△民幣圖填寫相應信息后可進行計算。定期投資計算器點擊“定期投資計算器”，彈出如圖所示!定期攬資計算賽riln^lx定期投資計算器工具說明’如果進行每月投資，經過若于年以后我可以積囂多少錢酬輸入每月可用以投資的衾頷，可氏持續投資的時間€年：,預廿毎月可以獲得的收益率，通過討算就可以得到期末你可逓得資金數額。計算器還根據你輸入的收益率想你揑薦了可汝采用的投資方式供參寺，現在每月可用于投資的金額:您持續執行該計劃多世時間:您想得到的年收益率是多少,［冏計創［了滑空車埴」您的該項計劃最終可以積累;為達到這樣的收益，您可以考慮的投資方式為:圖填寫相應信息后可進行計算。投資受益計算器點擊“投資受益計算器”，彈出如圖所示

無月通過輸扎找資的資金總霰、投資的簽亍時間t按戶計算）聶投姿結束后本金與反在的總和』可計算出該項投資貳年化收益率和按資期問的收益率-投盜收益計算器操年歩整：投資金諏：投AB^bJ:期耒價值：*清空重埴計痺貉果丫無月通過輸扎找資的資金總霰、投資的簽亍時間t按戶計算）聶投姿結束后本金與反在的總和』可計算出該項投資貳年化收益率和按資期問的收益率-投盜收益計算器操年歩整：投資金諏：投AB^bJ:期耒價值：*清空重埴計痺貉果丫年化收益率：期問收益率：博投壷受畫計豈需第一步輸入想要投資的資金總駆、投資時間（按月計算）第二歩:點擊計苣出你在運段時晅內歿資結束后本會與收益的總和，并計算出諼項投資的年化收益率和投資期間的收益率-Inlxfl▲I圖填寫相應信息后可進行計算?；攫B老保險繳費計算器點擊“基本養老保險繳費計算器”，彈出如圖所示

圖填寫相應信息后可進行計算?；踞t療保險繳費計算器點擊“基本醫療保險繳費計算器”，彈出如圖所示

圖填寫相應