中國糧食行業開展現狀及市場前景分析截止2014年，國民經濟在新常態下保持平穩運行，全國糧食產量實現“十一連增〞，農民增收實現“十一連快〞。2014年，全國糧食總產量為6.07億噸，同比增長0.9%；其中，谷物總產量5.57億噸，同比增長0.8%。值得注意的是，2014年也是我國糧食產量增速連續第三年出現下滑，預計未來在耕地、淡水等資源環境的約束下，我國糧食產量將保持平穩態勢。2010-2014年糧食產量情況〔單位：億噸〕2010-2014年谷物產量情況〔單位：億噸〕從供給構造看，正常年份的糧食產量根本足以支撐國消費。以2014年三大谷物為例，稻谷、小麥、玉米合計產量5.08億噸，足以覆蓋2014年4.63億噸的國消費量；三大谷物進口量合計僅0.11億噸，主要用作糧食儲藏的輔助手段以及平抑國外價差之用。2011-2015年中國三大谷物產量與消費量比照2011-2015年中國三大谷物產量與進口占比從需求構造看，隨著國人口的增長，飲食構造的變化，農產品加工、能源產業的開展，我國包括口糧消費、飼料消費、工業消費在的糧食需求持續增長。三大類消費中，工業用糧和飼料用糧增長較快，近幾年增速保持在6.0%、1.5%；而口糧需求增速緩慢,同比保持在0.7%。從消費構造占比看，2014年口糧消費、飼料消費、工業消費占比分別為49.2%、29.0%、21.9%；分糧食品種看，目前稻谷仍是第一大消費品種，占38.9%，玉米、小麥分別占37.6%、23.5%。2012-2016糧食用途消費構造占比2011-2015糧食品種消費構造占比我國現階段糧食種植主要有兩種模式，一是國有農場，二是建立在家庭承包責任制根底上的以農戶為單位的種植。目前階段，建立在家庭承包責任制根底上的以農戶為單位的種植，是我國糧食生產的主要模式。2014年，農戶種植糧食總產量占全國糧食產量比重高達94.2%，糧食播種面積占比95.7%；但由于單個農戶生產規模小，資金能力有限，很難實現規模化和機械化，仍然處于粗放式的生產階段。國有農場因其單個農場種植面積較大，故能夠較好實現機械化和規模化作業，但受限于其在糧食總產量中的比重小，并非我國主要種植模式。2010-2014農戶與國有農場種植產量構造比2010-2014農戶與國有農場種植面積構造比智研咨詢發布的"2016-2022年中國糧食加工業市場運營態勢及投資前景預測報告"中顯示：2012年，全國規模以上糧食加工企業5473家，完成現價工業總產值9890.7億元，同比增長21.0%；占食品工業總產值的11.0%。全年全行業實現利潤506.46億元，行業平均利潤率5.1%。2013年中國糧食總產量60194萬噸，為我國糧食平安打下堅實根底。與此同時，我國的糧食加工業也得到了蓬勃的開展，糧食加工業在總體滿足城鄉居民根本生活需求的根底上，產品構造調整取得較大進展，新產品、名優產品不斷涌現。2014年1-6月，糧食加工與制造行業規模以上入統企業共16231家，累計實現主營業務收入19622億元，同比增長8.8％。全國糧食總產量60709.9萬噸〔12142億斤〕，比2013年增加516萬噸〔103.2億斤〕，增長0.9%。其中谷物總產量55726.9萬噸〔11145.4億斤〕，比2013年增加457.7萬噸〔91.5億斤〕，增長0.8%。2010-2014年我國糧食總產量〔單位：萬噸〕我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方以玉米、大豆和小麥為主〔東北地區稻米種植量也很大〕，南方則以稻米為主，中部的、、等地成為我國重要的糧食主產區。此外，我國糧食生產地域重心也在發生由南向北、由東向中的逐步轉移，“北糧南運〞、“中糧西運〞的態勢日趨明顯。目前黃淮海地區保持著商品小麥的主體供給地位，東北地區已成為主要的粳稻、玉米等商品糧供給地。全國主要糧食種植分布圖2014年，全國糧食種植面積為11272萬公頃，同比增長0.7%；其中，稻谷、小麥、玉米種植面積分別為3031、2406、3574萬公頃，合計占全國糧食種植面積的80%。2010-2014年糧食種植面積〔單位：萬公頃〕2010-2014糧食種植面積構造占比我國糧食產業鏈目前呈現出“兩端散、中間小〞的格局，其主要表現在生產和銷售兩個環節，即糧食生產的分散性和糧食消費的普遍性并存。在生產方面，目前一家一戶的土地耕種制度，造成糧食行業生產農戶數量眾多，糧食收購面對一家一戶，糧食種植形式粗放，無法到達規模效益。銷售方面，糧食作為低值易耗的生活必須品，除集體單位采購外，大多購置用戶是單個的家庭，也就決定了糧食銷售終端決勝的特點。未來10~20年，隨著我國城鎮化步伐的推進，大量農村剩余勞動力勢必向城鎮流動轉移；另一方面，我國社會人口老齡化日益嚴重的現象也將導致農業勞動人口在未來20年呈現持續下滑態勢。我們認為，農業勞動人口的下降將加快糧食種植規模化的進程，而糧食種植規模化有望改變產業鏈“兩端散，中間小〞的現狀。2014年，我國農業勞動力數量約為2.49億人，占全國總勞動力比重的32%，雖然比重較1980年已下降50%，但相較歐美興旺國家10%的占比，仍然偏高。根據公式：農業勞動力數量=勞動年齡人口×勞動年齡人口參與率×農業就業人口占比，往后推算，2025和2035年農業勞動力的數量分別為2.03億人和1.63億人，與2014年相比分別下降18%和35%。假設糧食種植占用80%農業勞動人口，以2014年糧食種植面積為標準計算，2014年種植業人口人均耕地面積6.8畝，2025年為8.3畝，2035年到達10.4畝。1980-2035年農業勞動力人口預測〔單位：億人〕種植業人口人均耕地面積預測〔畝/人〕在目前農業生產分散，產業化、組織化程度低的情況下，全產業鏈的把控本錢是非常高的，這也極大阻礙了產業化的推進。我們認為，隨著種植業人口的減少，種植規模化進程的加快將有助于產業鏈向上游整合，提升農戶對糧商依賴度，并催生出“中國版〞大糧商，原因包括一下幾點：〔1〕隨著勞動力數量下降，農業生產將更趨向物質化、效勞化，從而翻開對農業效勞的需求空間；〔2〕農村人口的大量轉移為規模化提供開展空間，而當規模化開場成為一種常態后，其在的規模經濟效應將驅使規模化程度進一步提高；〔3〕農業生產方式日趨科學化、精細化，將使一些能夠提供更優質產品和效勞的廠商更加受青睞，這將加速行業的優