2023年全球手游市場洞察白皮書2022年開始，手游成熟市場流量紅利幾乎消失，游戲出海已經從快速發展的黃金階段過渡到競爭更激烈的精品化階段；而2023年全球經濟持續下行、隱私政策又將有新變化，游戲市場拓展或將再一次受到沖擊。中國游戲出海在這競爭加劇、經濟蕭條的時期里，將如何發掘合適機遇、調整業務布局從而實現降本增效，或是各大游戲廠商的重點關注問題。飛書深諾7月發布的《2023游戲出海趨勢洞察白皮書》復盤了近年來全球手游市場變化和中國游戲出?，F狀，提煉了5大在此基礎上，本次發布的《2023年全球手游市場洞察白皮書》將對全球手游市場的地區和品類表現做進一步的擴充分析，聚焦了7大重點地區、深度洞察地區市場偏好，精選了7個熱門賽道，充分挖掘賽道增長機會?！?023年全球手游市場洞察白皮書一地區篇》《2023年全球手游市場洞察白皮書一品類篇》上述白皮書系列報告預計在10月之后陸續發布、持續更新，敬請期待!04-10手游出海現狀與趨勢洞察全球手游市場變化趨勢2020-2021再度爆發2015-2016爆發增長據優勢地位2022-2023市場降溫2023年上半年海外手游市場獲客量增速回落至2%,但相比疫情前同期即2019年上半年，年復合增長率高達12.3%海外手游獲客量趨勢海外手游獲客量29%5%15%2%海外手游收入趨勢-11%廣告投放分析|海外手游廣告數量變化趨勢·2022年11月至2023年2月，海外手游移動廣告投放量整體呈下行趨勢，自2023年3月開始，海外手游移動廣告投放量呈現穩步上升趨勢，并于2023年6月突破過去一年海外手游移動廣告投放量最高點，且仍在持續增長。2022年7月-2023年6月海外手游廣告數量變化趨勢，單位：K0.1%22.1%廣告投放分析|海外在投手游數量變化趨勢·今年上半年海外在投手游數量整體呈上升趨勢，在1-2月有所下降，但在3月反彈并持續數月保持正向增長，且在6月達過去一年最高點，接近25K,顯示出廣告主對市場持有積極態度，海外手游廣告投放市場熱度走高。2022年7月-2023年6月海外在投手游數量變化趨勢，單位：K0.1%今年上半年海外移動游戲市場整體趨勢雖然沒有明顯回升，但游戲廠商自3月以來持續加大廣告投放力度，下半年市場有待復蘇2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月海外移動游戲市場2023年上半年市場回暖跡象初顯且供給端活躍度大幅上升，預計2023年度下載量和收入會出現小幅回升手游市場重點地區洞察Note:上述所有數據統計未計入中國內地的手游市場表現北歐0.4%北美8%西歐7%東歐7%億日韓2%同比2022H1上升1.4%中東11%中東11%印度17%億拉美19%2023H1海外手游下載量非洲3%東南亞15%大洋洲1%同比2022H1上升1.8%2023年H1重點關注地區手游收入份額分布北歐1%西歐12%北美37%西歐12%北美37%東歐1%日韓28%(-0.4%YoY)同比2022H1下滑0.7%拉美2%非洲0.4%拉美2%非洲0.4%2023H1海外手游收入大洋洲2%同比2022H1上升1.0%非洲7重點地區手游市場概覽|成熟市場IP產品：下載量占比16%,收入占比17%,2023H1獲客分析下載量2.4BN同比2022H1下滑8%占海外手游總下載的8%,同比2022H1減少0.6個百分點No.1MightyDOOM占海外手游總收入的37%,同比2022H1減少1.7個百分點RoyalMatch重點地區手游市場概覽|成熟市場占海外手游總下載的1%,同比2022H1下載份額幾乎不變品類變現情況：IP產品：下載量占比22%,收入占比36%,產品獲客情況：Survivor!.io產品變現情況：No.1Fate/GrandOrder重點地區手游市場概覽|成熟市場占海外手游總下載的1%,同比2022H1下載份額幾乎不變IP產品：下載量占比13%,收入占比27%,No.1PixelHeroesNo.1LineageW下載量2.0BN同比2022H1下滑6%占海外手游總下載的7%,同比2022H1減少0.4個百分點占海外手游總收入的12%,同比2022H1增加0.5個百分點IP產品：下載量占比15%,收入占比14%,CoinMasterCandyCrushSagaGardesby下載量5.6BN同比2022H1下滑1%占海外手游總下載的19%,同比2022H1增加0.1個百分點占海外手游總收入的2%,同比2022H1收入份額幾乎不變RPG、模擬運動、放置RPG收入增長量最大商變現情況：中國廠商在收入規模前三的消除、模擬IP產品：下載量占比20%,收入占比20%,均以游戲IP產品為主；具體IP中，使命召喚重點地區手游市場概覽|新興市場下載量4.3BN同比2022H1下滑4%占海外手游總下載的15%,同比2022H1減少0.5個百分點占海外手游總收入的4%,同比2022H1增加0.2個百分點IP產品：下載量占比17%,收入占比19%,下載量3.2BN同比2022H1上漲1%占海外手游總下載的11%,同比2022H1增加0.3個百分點收入主要來自土耳其和沙特；雙系統端收入占比相近模擬經營獲客量增長突出統三消、土耳其麻將，是收入增量最大的三個品類中國廠商在收入規模最大的策略和射擊均以游戲IP產品為主；具體IP中，絕地求生IP產品：下載量占比15%,收入占比18%,均以游戲IP產品為主；具體IP中，絕地求生1.成熟市場進入存量時代，手游收入增長見頂1.新興市場買量成本上漲但依然具有高性價比2.手游跨平臺發展已成為趨勢2.內購變現增速放緩，廣告變現和混合變現是主要戰略方向手游市場熱門品類洞察全球(不含中國大陸)派對Source:MeetIntelligenceMeergamesbyMeetsocialNote:上述所有數據統計未計入中國內地的手游市場表現；收入數據包括iOS及GP端手游收入-包括付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入IORIOR超休閑各類別游戲應用內商業化表現氣泡大小代表品類收入規模益智模閑擬動作品類獲客榜以超休閑和中輕度為主，其中中輕度的模擬類獲客量大多呈現正增長；品類收入榜頭部重度品類收入增長見頂，而中輕度品類呈現較大發展潛力超休閑-動作超休閑-模擬-1-1-1-13%-18%十大強勢手游細分類型(收入排名TOP10)名次獲客潛力榜以中輕度品類為主，小眾賽道表現更為突出；變現潛力榜中大體量的三消+仍然呈現最大增量，其余大多是偏小眾的中輕度品類獲客增長量總獲客量(收入$131MM,同比增速244%)派對派對吃雞應用內收入規模較大且同比去年同期呈現正增長益智腦力游戲益智-打磚塊模擬-寵物桌游-涂色派對-真心話大冒險·動作-動作吃雞動作-跑酷RPG-生存動作開放世界動作-音樂與節奏策略-固定線路戰斗益智物理消除-點消+益智-找不同動作-MOBRPG放置派對-運氣戰斗RPG-益智細分品類手游收入規模(單位：$MM)細分品類收入同比增速(單位:%)細分品類收入同比增速(單位:%)熱門細分品類收入增速突出收入增長較快RG-MMQP9.………品類趨于成熟成熟細分品類成熟細分品類放置RPGLYFARMADVENTURE占RPG手游總獲客量的17.2%中國廠商獲客占比同比增長率60%86%111%59%95%83%14%134%55占RPG手游總收入的10.0%同比增長率LegendofSlime:SaveAnimals獲客占比9%獲客占比6%獲客占比5%收入占比6%Source:MeetIntelligence占體育手游總獲客量的51.7%中國廠商獲客占比地區定位21%●%Vs.2022H1(4X行軍手游平均下載增速24%)24%26%40%8%21%27%9%3%31%6%1%占體育手游總收入的77.7%中國廠商收入占比地區定位競品表現競品表現RiseofKingdomsNTHESEOM三消+N占消除手游總獲客量的23.2%中國廠商獲客占比地區定位%Vs.2022H1%Vs.2022H1(三消+手游平均下載增速18%)競品表現GardenscapesbyPlayrix占消除手游總收入的40.6%中國廠商收入占比地區定位競品表現細分賽道市場概覽|博弈-Slots占博弈手游總獲客量的22.4%中國廠商獲客占比地區定位107%51%競品表現獲客占比2%獲客占比2%獲客占比2%獲客占比2%占博弈手游總收入的70.9%中國廠商收入占比同比增長率地區定位2023H1收入%Vs.2022H1(Slots手游平均收入增速0競品表現收入占比7%收入占比6%收入占比5%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有數據統計未計入中國內地的手游市場表現；細分賽道市場概覽|模擬-經營管理經營管理占模擬手游總獲客量的11.3%中國廠商獲客占比地區定位東南亞、拉美、印度市場獲客規模最大，其中東南亞、拉美保持高速增長；中東市場獲客規模第四，增速可觀，可長期關注競品表現占模擬手游總收入的34.1%中國廠商收入占比地區定位其中日韓收入增速近50%,值得重點關注競品表現兵占體育手游總獲客量的71.5%中國廠商獲客占比拉美、印度、東南亞市場獲客規模最大，其中拉美的獲客量保持高速增長；中東、非洲等新興市場增速可觀，可長期關注占體育手游總收入的68.6%日韓和北美地區是模擬運動手游的主要市場，收入規模大幅領先其他地區，其中日韓市場收入仍呈現高速增長，值得重點關注49%64%76%32%-8%4%12%-10%-24%1%43%-13%-13%45%-10%獲客占比8%SpiritsA收入占比26%收入占比20%收入占比18%Source:MeetIntelligence細分賽道市場概覽|動作-MOBA動作占動作手游總獲客量的2.7%同比增長率-14%-23%-20%-48%-28%占動作手游總收入的38.2%Bang,BangBang,Bang手游出海現狀與趨勢洞察中國自研游戲1/3左右的收入來自海外市場，但近兩年隨著海外游戲市場的成熟，游戲出海高增速時代已經結束-13.1%￥98.7BN￥118.3BN￥139.7BN$9.6BN￥189.5BN￥255.8BN￥222.4BN￥224.5BN海外收入占比2022年海外移動游戲市場降溫，中國出海游戲收入也大幅下滑，2023H1下降幅度雖然收窄，但不及海外市場整體水平，市場份額有所縮小海外移動游戲整體收入-11%$37.1BN-11%-13%$33.2BN$34.4BN42%-11%中國游戲廠商在全球大部分地區的表現均不及當地手游收入平均增長水平8.1%8.1%中國自研手游收入所有手游同比增長—中國自研手游同比增長2.1%交其中在策略類游戲上幾乎形成壟斷性優勢2023H1全球手游熱門產品收入廠商所屬國家分布潛力細分品類RPG-塔防，89%RPG-Roguelike,57%細分品類手游收入規模(單位：$MM)成熟細分品類潛力細分品類RPG-回合制戰斗，31%-30%成熟細分品類細分品類手游收入規模(單位：$MM)熱門細分品類潛力細分品類