己內(nèi)酰胺市場調(diào)研匯報己內(nèi)酰胺概述己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料，重要用于生產(chǎn)尼龍6工程塑料和尼龍6纖維。此外，己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)血小板藥物6-氨基乙酸，生產(chǎn)月桂氮卓銅等，用途十分廣泛。已內(nèi)酰胺是制造聚酰胺（尼龍）纖維和樹脂的重要原料，尼龍纖維具有強度高、耐磨性好、柔軟、彈性高、密度小、化學穩(wěn)定性好等特點，尼龍樹脂具有較高的抗張強度、良好的抗擊性能、優(yōu)秀的耐磨性能、耐化學品性能和較低的摩擦系數(shù)，尼龍纖維和由尼龍樹脂制成的工程塑料廣泛用于紡織、橡膠制品的增強、汽車、電子電器、機械零件、消費品、建筑等領域。己內(nèi)酰胺國內(nèi)產(chǎn)能，我國己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力為58.5萬噸，同比增長約1.7%，重要的生產(chǎn)廠家有中國石化巴陵石油化工企業(yè)(產(chǎn)能為20.0萬噸/年)、南京帝斯曼東方化工有限企業(yè)(產(chǎn)能為20.0萬噸/年)、中石化石家莊化纖有限責任企業(yè)(產(chǎn)能為16.0萬噸/年)以及浙江巨化集團企業(yè)(產(chǎn)能為2.5萬噸/年)。國內(nèi)己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能則為62.5萬噸/年。其中，山東海力一期10萬噸/年項目已于3月投產(chǎn)，二期10萬噸/年裝置開車時間未定；巨化集團2月停產(chǎn)檢修，4月底復產(chǎn)后產(chǎn)能將增長2.5萬噸/年；恒逸石化與中國石化合作建設的20萬噸/年裝置估計5月下旬投產(chǎn)；7月山東方明的10萬噸/年產(chǎn)能將釋放；10月巴陵石化擴產(chǎn)的10萬噸/年裝置投產(chǎn)。至今年終，我國己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能將達121萬噸。三、己內(nèi)酰胺在建和擬建項目國內(nèi)己內(nèi)酰胺在建項目狀況企業(yè)裝置能力

萬t/a估計投產(chǎn)時間生產(chǎn)原料技術來源備注山東東巨化工股份有限企業(yè)10Q2苯中國天辰工程有限企業(yè)山東海力化工股份有限企業(yè)20Q1苯中國天辰工程有限企業(yè)山東洪業(yè)化工集團股份有限企業(yè)10Q2苯中石化50%,洪業(yè)50%中石化50%浙江巴陵石化恒逸己內(nèi)酰胺有限責任企業(yè)20Q2苯中石化岳陽巴陵石化10Q1苯中石化改擴建20-30東方帝斯曼20Q3苯DSM改擴建20-40蘭花科創(chuàng)股份有限企業(yè)20Q2苯中國天辰工程有限企業(yè)銅陵化學工業(yè)集團有機化工企業(yè)20Q1苯中國天辰工程有限企業(yè)湖北三寧化工50Q2先開10萬噸合計180國內(nèi)己內(nèi)酰胺擬建項目狀況裝置所在地企業(yè)名稱裝置能力

10kt/a技術來源江蘇大豐港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)江蘇博匯集團有限企業(yè)(海力)20中國天辰工程有限企業(yè)內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善旗騰格里化工園區(qū)內(nèi)蒙古慶華集團10中國天辰工程有限企業(yè)廣東茂名茂名石化20中石化福建泉州巴陵石化20中石化福州中國天辰耀隆新材料有限企業(yè)20中國天辰工程有限企業(yè)山西清除經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西部太化清除化工新材料園區(qū)陽泉煤業(yè)(集團)有限責任企業(yè)20河南寶豐縣神馬實業(yè)股份有限企業(yè)20鹽城和大豐三鼎控股集團100福建長樂錦江科技40氨肟化福建江陰中化集團20湖北三寧湖北三寧50魯西魯西化工20滄州沿海地區(qū)旭陽化工40總計400己內(nèi)酰胺國內(nèi)需求和價格，己內(nèi)酰胺下游錦綸6切片年產(chǎn)能約為150萬噸。錦江科技、福建力恒等企業(yè)均有擴能計劃，估計年終錦綸6切片產(chǎn)能可達200萬噸；以八成動工率計算，對己內(nèi)酰胺的需求量約為160萬噸。究竟國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能到達121萬噸，缺口40萬噸。目前國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家中，除石家莊化纖采用甲苯法外，其他裝置皆為純苯法，目前純苯價格約為8500元/噸，純苯至己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本大體為9000元/噸～10000元/噸，可見，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本在18000元/噸上下，而目前己內(nèi)酰胺人民幣報價20600-20800之間，利潤只能到達2600元/噸。目前國內(nèi)己內(nèi)酰胺裝置基本都是采用純苯作為原料，純苯在己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中消耗比在1.09-1.10之間，底國內(nèi)使用純苯生產(chǎn)己內(nèi)酰胺噸產(chǎn)量是52萬噸，按1.09的消耗比計算，消耗純苯56.68萬噸，究竟國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能到達238.5萬噸，按1.09的消耗比計算，消耗純苯259.965萬噸，增長純苯消耗203.285萬噸。份全國純苯產(chǎn)量665.9萬噸，到全國純苯產(chǎn)量估計到達900萬噸，己內(nèi)酰胺消耗的純苯占純苯產(chǎn)量的28.88%。目前國內(nèi)純苯供應就略有局限性，1-3月份進口純苯11.7萬噸。伴隨己內(nèi)酰胺裝置的投產(chǎn)，純苯供應勢必愈加緊張，導致純苯價格上揚，導致己內(nèi)酰胺成本增長，深入減少己內(nèi)酰胺噸利潤空間。己內(nèi)酰胺的供應和需求從總體上看，世界己內(nèi)酰胺總體供需平衡，但各個地區(qū)的發(fā)展不平衡，重要生產(chǎn)集中在北美、西歐等地區(qū)，重要消費地區(qū)在亞洲、北美和西歐地區(qū)。亞洲(不含日本)是己內(nèi)酰胺消費量最大的地區(qū)，其消費量占全球總消費量的55%以上，而其總生產(chǎn)能力僅占全球己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的38.39%。，世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力超過498萬噸，比的475萬噸增長4.84%。其中，北美、西歐、中東、歐亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力分別為150萬噸、100萬噸、120萬噸、120萬噸，分別占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的24.10%、30.12%、20.08%、24.10%。世界生產(chǎn)能力重要集中在德國巴斯夫(BASF)、荷蘭帝斯曼(DSM)、美國霍尼韋爾、日本宇部興產(chǎn)、中國臺灣石油發(fā)展、中國石油化工集團以及韓國Capro等企業(yè)。上述企業(yè)的生產(chǎn)能力合計到達314.5萬噸，占世界總生產(chǎn)能力的63.15%。未來幾年，日本、西歐和美國等己內(nèi)酰胺市場需求增速將低于年均2%的水平，而亞洲國家（不包括日本）的己內(nèi)酰胺需求增速有望到達年均3.5%～4%，拉美國家需求增速則將到達年均6%～7%。估計此后幾年，世界己內(nèi)酰胺的需求量將以年均3.5%的速度增長，估計未來5年己內(nèi)酰胺的需求量將以年均2.4%的速度增長，到總需求量將到達532萬噸。亞洲和拉丁美洲的增長尤其迅猛，將成為全球市場的引領者。年我國己內(nèi)酰胺表觀消費量為萬噸，重要消費領域包括民用絲、工業(yè)絲、錦綸地毯以及工程塑料。尼龍6纖維是我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)品下游最重要的消費領域，用于衣著、家用紡織品和工業(yè)用紡織品。-年期間我國錦綸產(chǎn)量年均增速約10％。年國內(nèi)錦綸6產(chǎn)量約16萬噸，消費量141萬噸，約占世界總產(chǎn)量的40％，是世界最大的錦綸6生產(chǎn)國和消費國，是關系到國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。估計-年我國錦綸行業(yè)的發(fā)展速度將逐漸放緩，尤其是纖維領域的需求將以構造調(diào)整為主，國內(nèi)己內(nèi)酰胺的消費更多的依靠工程塑料領域拉動。六、綜合分析國內(nèi)己內(nèi)酰胺需求量為120萬噸，到己內(nèi)酰胺需求量將增長到200萬噸，需求增長66.66%。目前來看，國內(nèi)己內(nèi)酰胺供應尚有缺口，不過在未來2-3年里，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達到238.5萬噸，與相比產(chǎn)能增長307%，這還不包括400萬噸己內(nèi)酰胺的擬建項目，由此可見國內(nèi)己內(nèi)酰胺將處在供不小于求的局面。富裕的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能只有尋求出口這個方向，目前己內(nèi)酰胺外盤報價2630美元/噸，按照