公路物流現狀與應對策略課件認識宏觀環境知道所處困境認清發展趨勢難題0Express310按重量（KG）劃分中國公路物流細分市場軸線圖及對標企業SmallParcel30Parcel70HeavyParcel200500LightFreightFreightHeavyFreight眾多專線混戰“物流淘寶”模式驅動因素中國公路物流市場總體介紹4一、公路物流業成為經濟發展短板中國制造業的全球增長中國海運的發展，促進中國走向國際市場遠洋航運的發展，對中國經濟發展功不可沒公路物流業成為經濟發展短板5資料來源：網絡整理，wind數據庫中國制造業的全球增長改革開放以來，制造業持續高速發展，成為中國經濟持續快速發展的主要拉動力量。1990年，中國制造業增加值超過巴西，進入世界制造業10強；2000年，中國制造業增加值占全球比重7%，居世界第4位；《2010年全球制造業競爭力指數》報告中，中國高居2010年全球制造業競爭力榜首。1、公路物流業成為經濟發展短板6資料來源：網絡整理中國海運的發展，促進中國走向國際市場中國現在已經成為世界上最重要的海運大國之一。改革開放以后，國家海運事業發展快速。海運作為國民經濟基礎性和服務性產業，為中國經濟社會和對外貿易的發展發揮了重要的支撐和保障作用。目前，全球有19%的大宗貨物運往中國，20%的集裝箱運輸來自中國。1、公路物流業成為經濟發展短板從進出口數據看，中國逐漸成為“世界工廠”，并通過出口拉動經濟發展的三駕馬車高速前行。7資料來源：wind數據庫在遠洋航運的保障下，中國通過低廉的勞動力成本打開通向世界經濟的大門，并創造了30年飛躍式發展的經濟神話，對中國經濟發展功不可沒。1、公路物流業成為經濟發展短板空運鐵路公路水運現階段各種運輸方式中，公路運輸的短板效應日漸明顯，主要有以下原因：①、伴隨國家經濟增長模式由出口型向消費型轉變，國內消費市場增長快速；②、從改革開放起，中國東西部地區發展不平衡表現尤為突出，形成獨立的經濟形態和產業集群；③、隨著勞動力成本上升，大范圍的產業內遷，促使公路貨運更加繁盛；④、世界經濟危機以來，國際市場購買力日漸下滑，國內商貿流通環節的問題更為突顯，物流瓶頸拖累實體經濟和虛擬經濟發展……8同遠洋航運相比，國內公路運輸占比龐大，發展相對滯后，成為商貿流通短板1、公路物流業成為經濟發展短板生產制造業向服務制造業發展；在產能過剩環境下，商貿消費領域中客戶需求成為交易主導因素。上下游領域夾擊物流行業，短板效應進一步強化。9中國制造業體量巨大，但大多仍屬于低端制造業。成本導向嚴重，技術投入不足，服務附加值不高，國際國內需求不斷提高，轉型升級迫在眉睫，物流運輸需求由低價導向到品質導向轉變。商貿消費領域易貨過程中，客戶對物流運輸的要求不斷提高。安全、準時、送貨上門的訴求成為商貿企業的核心競爭能力。1、公路物流業成為經濟發展短板10二、中國公路物流業與國際同業的差距成本高物流業拖累制造業的優勢向消費領域傳導資源分散庫存大難有完整的物流供應鏈解決方案效率低標準化缺失效率低下，降低國內企業國際競爭力外包比例低11圖片來源：Google街景、網絡整理總述：中國物流業與國際同業的差距

德國不萊梅物流園區

日本平和島物流園區物流業尚未形成規?；?、網絡化、集約化、專業化的服務體系，難以突破實質的效率瓶頸。2、中國公路物流業與國際同業的差距12資料來源：科爾尼報告中國公路運輸總體特征表現為“散、亂、差、小、多、廣”，公司化、品牌化程度低，行業集中度低，網絡型的大公司較少。以中國公路貨運行業成熟度與發達市場的對比舉例：階段市場從政府壟斷

到開放階段，

競爭激烈度低市場更加分散，

競爭加劇積累起步行業整合，

零擔及整車市場集中度均提升零擔市場大競爭者

開始聯盟，整車整體市場維持分散聯盟集中美國公路貨運歐洲公路貨運中國公路貨運外包整車普貨、零擔市場占比零擔外包整車普貨53%47%零擔外包整車普貨29%71%前五家整車企業

1.3%前四家零擔企業

1.2%前五家整車企業10%前五家零擔企業28%前五家整車企業5%前五家零擔企業60%零擔外包整車普貨31%69%2、中國公路物流業與國際同業的差距13資料來源：網絡整理總述-社會物流運行成本高居不下，成本空間亟待壓縮物流成本高位運行在客觀環境油價、高速收費間接推高的同時，物流運行效率低直接推高物流成本。數據表明：我國車輛空載率高達45%，運輸效率低。物流費用占GDP比例-國家對比2、中國公路物流業與國際同業的差距14①社會物流運行成本高居不下，成本空間亟待壓縮物流成本高位運行在客觀環境油價、高速收費間接推高的同時，物流運行效率低直接推高物流成本：數據表明：我國車輛空載率高達45%，倉庫利用率低（我國庫存量占成本高達6-7%，而發達國家僅占1-2%），流通資本周轉2-3次（日本是14-15次）物流費用占GDP比例-國家對比2、中國公路物流業與國際同業的差距15“積累”階段的物流現狀②物流行業散，企業規模小，網絡化能力普遍弱?。划a品同質化嚴重、價格戰硝煙彌漫、市場秩序混亂；行業企業大多掙扎于企業的生存，無暇思考企業發展。年份企業數量（萬戶）車輛擁有量（萬輛）運輸戶平均車輛數（輛/戶）貨運企業總數個體運輸戶數量個體運輸戶數量占比車輛數個體運輸戶車輛數個體運輸戶車輛占比200032724274%44021749%1.4200532126081%58729150%1.8200842937387%72038553%1.7中國公路貨運市場由于開放早、門檻低，整體呈現“經營主體多、企業規模小、運輸組織松散、競爭力和抗風險能力弱”的格局，貨運企業以個體運輸戶為主（87%），總體特征表現為“散、亂、差、小、多、廣”，公司化、品牌化程度低，行業集中度低，網絡型的大公司較少?！胺e累”階段的物流現狀③物流企業盈利能力嚴重不足，中小企業生存空間狹窄，無力轉型升級。17資料來源：網絡整理商品庫存沉淀了大量資產，資金周轉速度低，發展效率低下據統計,我國庫存商品沉淀的資金高達占當年GDP的比重將近50%。目前國際公認的庫存商品與GDP的比例，發達國家一般不超過1%，發展中國家也不過5%。我國工業企業流動資金的周轉速度為1.62次,而日本制造業的平均周轉速度為15~18次,一些知名的跨國連鎖企業，如沃爾瑪、家樂福等已達20~30次。中國日本

跨國連鎖企業工業企業流動資金周轉速度2、中國公路物流業與國際同業的差距18資料來源：網絡整理物流效率低，中轉過程中貨損、貨差嚴重據統計，一件商品從生產出來到消費者手中,要經過十幾次的搬動、裝卸、長時間的儲存、保管，因此每年造成的全國物資損耗約在3,000億元以上。2、中國公路物流業與國際同業的差距19資料來源：網絡整理；數據時間：2009年行業標準化缺失——無規矩不成方圓，無標準難促發展。中外物流之間巨大的差距，不能簡單地歸因于中國現代物流起步晚發展時間短，尚處于起步階段；還應清醒地認識到，正是因為物流標準化工作不到位，才使我國物流業與發達國家差距進一步拉大。總數運輸包裝流通倉儲配送信息ISO200018142293531605美國12009131433487121123德國248078840124500499499中國尚未從物流系統的角度研究或制定出完整的現代物流標準。2、中國公路物流業與國際同業的差距20資料來源：網絡整理生產制造企業和商貿流通企業外包比例低傳統流通方式仍占相當比例。資料顯示,美國、日本等國家使用第三方物流企業的比例已達30%以上;而在我國的工業企業中,把原材料物流交給第三方物流的僅占18%,把銷售物流交給第三方的僅占16%。2、中國公路物流業與國際同業的差距“積累”階段的物流現狀④物流信息化水平低，技術應用落后物流企業中只有少量的企業擁有信息管理系統，并且也僅限于針對財務管理系統、建立內部網以及企業的網站和網頁等方面，信息的收集、加工、處理、運用能力、物流的專門知識，物流的統籌策劃和精細化組織與管理能力都明顯不足。⑤行業標準缺失，標準化、規范化運營亟待建立⑥品牌知名度、影響力極微，市場信用基本缺失。貨主公路物流企業零擔

整車司機公路貨主企業無法明確了解物流企業的信用水平，多依賴于私人信任關系公路貨主出貨量波動性較大，在出貨高峰時往往無法迅速找到合適的承運商專線企業之間不能形成合力，難以提供全國范圍服務信息化水平有待提高，追蹤查詢、遠程下單等難以實現公共信息平臺缺失，車源信息獲得性低，信息成本高市場營銷能力缺失，品牌信譽度不高，仍以關系交易、關系營銷為獲取貨源的主要手段企業誠信評價體系缺乏,

各項交易基本以現金為主車輛空載率高達40%以上，尤其回程運力難以有效配載配貨速度慢，配貨間隔平均時長達72小時左右在保險、輪胎、汽修、加油等配套服務方面議價能力弱服務標準和服務體系缺失,

服務水平參差不齊企業規模較小,

政府、工商、稅務關系處理能力較低對貨物在途運輸中的安全、成本及穩定性要求未能得到有效滿足數量眾多，為弱勢群體，迫切需要安全可靠的交易方式和環境“積累”階段的物流現狀從供應鏈的角度具體分析各公路物流角色痛點，供應鏈斷裂，物流運行自然就不會順暢。23中國現階段物流業對中國經濟的影響2、中國公路物流業與國際同業的差距物流業拖累制造業的優勢向消費領域傳導難有完整的物流供應鏈解決方案效率低下，降低國內企業國際競爭力宏觀環境——政策因素自國家發布《物流業調整和振興規劃》及《國家十二五規劃》關于振興物流業發展的政策后，一系列的物流政策意見相繼出臺，包括金融方面對物流業的支持，物流進入大發展時代。2013年6月

交通運輸部《交通運輸推進物流業健康發展的指導意見》2013年5月

國務院辦公廳《深化流通體制改革加快流通產業發展重點工作部門分工方案》2013年3月

國家發改委《關于印發促進綜合交通樞紐發展的指導意見的通知》2013年3月

國家郵政局《關于切實加強快遞服務督導的通知》2013年3月

交通運輸部、財政部《關于開展公路甩掛運輸第三批試點工作的通知》2013年2月

國務院辦公廳《關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》2013年1月

國家商務部《關于加快國際貨運代理物流業健康發展的指導意見》2013年1月

國務院辦公廳《關于印發降低流通費用提高流通效率綜合工作方案的通知》2012年12月

國家商務部《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》2012年，12部委發布《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》宏觀環境——社會因素各行業，80后、90后進入市場并逐漸承擔起骨干力量，對于信息化、互聯網的接受度更強，對行業的信用卻更加渴望相對其它行業而言，物流從業者平均文化程度低、專業背景少、管理經驗不足社會進入城鎮化建設階段，對物流產業的升級轉移帶來重要影響物流需求者對物流的服務需求已從安全上升到快速、穩定，以及在此基礎上的個性化服務。宏觀環境——科技因素伴隨科學技術、互聯網技術等不斷發展與應用，與物流相關的技術也日趨成熟，面向物流行業的信息技術市場進入快速發展。以RFID為代表的物聯網設備從快遞行業逐漸滲透到物流運輸領域信息化管理技術的發展和物流企業結合的更加深入國內衛星定位系統的日臻成熟，為傳統物流企業提供低成本監控方案移動終端設備提升管理效率TMSCRMERPWMS信息查詢系統公安稅務系統工商企業數據庫在政策支持、經濟低位運行、科技發展迅猛的時代，中國物流行業正處于“積累”階段，這個階段市場更加分散、競爭激烈。在政策、資本和市場的三重驅動下，正在發生整合變化。歐洲公路貨運美國公路貨運27中國公路物流市場所處時期28①行業將經歷更為明顯的整合

受企業自身發展的需求、客戶需求的變化及政策支持的推動，在外部資本的介入的條件下，中國運輸物流行業會從積累階段逐步走向集中階段，市場集中度逐漸增加。同時，根據不同子行業的特點，既會出現同子行業內部及同領域內不同企業的橫向整合，也會出現不同子行業之間的、甚至不同行業之間的縱向整合，企業并購、聯盟、平臺整合將成為未來整合的主旋律。②更高質量、更加綜合的服務產品將成為全行業一致的發展方向，同時各子行業之間的界限逐漸模糊根據科爾尼公司和同濟大學的2009年的聯合研究，服務的質量而非價格才是最重要的選擇因素。同時，客戶需求的演變，包括運輸物流的外包、一站式服務、對供應鏈協同的附件要求，將推動運輸物流服務從基本服務向增值服務和一體化服務拓展。物流行業發展趨勢29③網絡化運營，對網絡的廣度及密度提出更高的要求近年，產業的轉移、國家鼓勵中西部地區的經濟發展，中西地區基礎設施的完善，及西部經濟的快速擴張，對物流運營的網絡提出了廣度要求，而隨著經濟及銷售模式的轉變，對網絡的密度級響應速度提出新要求。物流網絡化發展是物流屬性的必然趨勢，以最大程度的滿足客戶單點到多點的服務需求。物流網絡轉移示意物流行業發展趨勢30④信息技術將廣泛應用于物流行業高水平的信息化是現代物流發展的必備條件。隨著物聯網、手機終端等信息技術的成熟，將推動物流企業商業模式的變革，公共物流信息平臺的建設將成為新的發展趨勢。物流行業發展趨勢31解決辦法——2121法則兩個基礎

打造拳頭產品：服務標準清晰，服務水平穩定

快速組建網絡：合作、聯盟、并購和整合等一個動力比腦袋不比力氣：更新用人理念、突破用人瓶頸兩個重點：運營管理是關鍵

品牌、營銷不可缺一個規矩

關注商業倫理、信用機制和管理規范，打開面向未來發展的通道32解決辦法——打造拳頭產品個性化物流產品和標準化是物流業企業發展脫離困境的基礎。服務標準清晰，服務水平穩定解決辦法——引進物流人才信任關分享關發展關解決辦法——加強運營管理貨運班車系統CRMERP車輛調度貨單查詢系統信息查詢系統公安稅務系統工商企業數據庫流程管理：作業服務流程化、標準化，績效可量化現場管理：5S現場管理信息化水平：合適使用信息系統，使信息化發揮正能量解決辦法——強化品牌意識，增強營銷理念現有品牌：“散、亂、差、小、多”未來品牌：品牌優先發展戰略，品牌價值化，服務口碑化。解決辦法——強化品牌意識，增強營銷理念實行差異化戰略為企業提供個性化服務，強化體驗解決辦法——關注商業倫理、信用機制和管理規范欲望健康：基于雙贏，服務vs發展

有效保障貨主權益，才能促進行業發展手段健康：商業倫理+內部管理規范

出來混，終究是要還的。經營健康：盈利+發展潛力

管理規范信用積累企業家身體健康解決辦法——關注商業倫理、信用機制和管理規范加入天地匯，物流不再累

天地匯是由多位行業領袖和行業精英共同創立的一家創新公路港管理公司。公司以線下物流園區為載體，優化升級物流園區為公路港，通過信息化、網絡化、標準化等“三化”打造全國公路港運營體系和干線運輸網絡，實現中國公路物流的轉型升級。0102020203公司價值觀信念信心信任信用公司使命基于價值創造的平臺提升物流效率創新線上線下聯動模式公司文化擔當信義分享創新天地匯——專業第四方物流平臺集成服務商公路港是一種創新的第四方物流平臺集成商?；诳茖W規劃和功能模塊設計，所著力構建的一站式、綜合性、系統性的物流公共服務平臺。她通過實體平臺和信息化虛實結合，通過整合物流資源和服務集成，幫助眾多中小物流企業解決自身發展的網絡化、信息化、服務水準差、品牌弱等綜合性問題。在不斷降低物流成本的同時，實現社會效益的最大化。7.降低物流成本6.提升平臺企業綜合競爭力4.打造基于客戶價值的產品3.積聚物流資源2.公路港物流綜合服務平臺1.公路港標準化體系8.提升綜合物流效率天地匯公路港5.提高資源匹配效率天地匯——專業第四方物流平臺集成服務商，天地匯物流開發了平臺“6+1”功能模式。通過“管理服務、信息交易、運輸、倉儲、配送、零擔快運”六大中心及完善的配套服務功能模塊，并最終形成專業化運營的天地匯公路港物流服務平臺，為吸引、整合、集聚資源創建了一個有形的載體。天地匯公路港6+1功能模塊助推企業成長管理服務信息交易運輸中心倉儲中心配送中心快運中心天地匯公路港配套服務信息化集成產品標準全國統一客服專業化水平租賃托管合作公路港專線渠道商增值服務場地租賃物業管理統一開票運力保障安全與時效品牌營銷關系營銷服務營銷產品營銷概念營銷天地匯產品植入產品輸出業務流、資金流、信息流“天地快線”是由天地匯公路港作為第四方平臺，整合眾多優秀的專線物流企業，面向中國零擔市場推出的安全、準時、經濟、快捷，提供優質、規范、標準化服務的網絡化零擔快運產品?；诠湽芾淼闹袊銚\營平臺云數據處理中心配貨服務PC電腦智能手機貨車400呼叫中心導航儀平板電腦運費結算網絡車庫廣告服務運價信息身份管理專線信息路況服務定位服務信用認證查詢終端POS機信息屏采用線下線上（O2O）結合方式打通從物流信息積聚、交易、結算、支付的“物流淘寶”體系,基于車聯網和物聯網技術，建立全國整車信息交易平臺，解決司機配貨難、物流企業找車難、工商企業發貨難等問題全國整車物流信息交易平臺44虛實結合，線上線下互動，打造公路港“天羅地網”以有形平臺為基礎、以一站式服務為內容，利用物聯網和云計算網絡技術，打造信息化公路港物流平臺網絡，從而打造出國內領先的、虛實聯動的“天羅地網”，為中小物流企業提供管理與服務支撐，促進中小物流企業的集群發展。01020304“天網”帶來的平臺信息共享，突破園區的孤島經營現狀聚集眾多的物流資源，為園區創