明源CRM銷售管理系統快速應用手冊前言本手冊關鍵面向是明源CRM銷售管理系統操作人員，經過對系統關鍵業務操作講解，能夠快速進行系統應用。同時，本手冊也能夠作為日常系統操作步驟快速查詢，降低培訓需求。假如想對本手冊中相關描述或功效有深入了解，能夠查詢《明源CRM銷售管理系統操作手冊》。本書編寫約定：格式意義“”窗口名稱【】模塊名稱〖〗窗口中按鈕<>窗體中標簽頁小項說明，用于在大項下無前后次序小項說明大項說明，用于無前后次序明細條目標說明提醒信息，這個圖標提醒您，假如您想把事情做好些，就要切記這些信息目錄一、 怎樣建立房源 4二、 怎樣給房間定價或調價 14三、 怎樣制訂付款方法 19四、 怎樣制訂折扣 23五、 怎樣放盤 25六、 怎樣進行用戶跟進 27七、 怎樣查詢房源并打印置業計劃 31八、 怎樣選房并打印選房確定單 34九、 怎樣簽署認購書 36十、 怎樣簽約 44十一、 怎樣收款 46怎樣建立房源在完成預售／出售登記后，房地產企業可依據登記確定房產信息，將房源建立到系統中，便于后續銷售業務中選擇房產。具體操作步驟以下：建立項目（系統提供了三種方法，您可依據實際情況選擇操作）建立新項目點擊【項目準備】下【項目概況】模塊，圖1；確定項目位置，在項目列表中選擇企業或一級項目；新增，打開“新增項目”界面，如其它子系統存在銷售系統沒有建立項目，會出現圖2所表示界面，在這里，我們直接點“新增”；錄入項目信息，在“新增項目”編輯界面中錄入項目基礎信息，其中紅色字段為必填項，錄入完成后，點擊〖保留〗即可；保留項目信息，在保留后，可分別選擇<裝修標準>和<戶型設置>標簽頁，進行裝修標準和戶型設置，設置完成后，點擊〖保留&關閉〗即可，圖3。引入其它子系統已建項目點擊【項目準備】下【項目概況】模塊，圖1；確定項目位置，在項目列表中選擇企業或一級項目；新增，點擊〖新增〗，系統打開圖2所表示界面；選擇其它子系統建立項目，在項目列表中選擇項目，點擊〖下一步〗，進入“修改項目”編輯界面，圖3；錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇<裝修標準>和<戶型設置>標簽頁，進行裝修標準和戶型設置后，點擊〖保留&關閉〗即可。引入測算項目點擊【項目準備】下【項目概況】模塊，圖1；確定項目位置，在項目列表中選擇企業或一級項目；引入測算項目，點擊〖引入測算項目〗，系統打開“引入測算項目”界面，圖4；選擇測算項目，在測算項目列表中選擇項目，點擊〖下一步〗，進入“修改項目”編輯界面，圖3；錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇<裝修標準>和<戶型設置>標簽頁，進行裝修標準和戶型設置后，點擊〖保留&關閉〗即可。提醒：項目標建立支持“項目-分期”兩級管理層級，分期以下管理層級在生成房源時建立。建立區域/樓棟點擊【項目準備】下【房源生成】模塊，圖5；在項目下拉框中選擇項目；確定分區位置，在項目/分區/樓棟列表中選中項目；新增分區，點擊〖新增區域〗，在彈出“區域信息”窗口中錄入相關信息后，點擊〖保留&關閉〗即可。確定樓棟位置，在項目/分區/樓棟列表中選擇項目下區域；新增樓棟，點擊〖新增樓棟〗，在彈出“樓棟信息”窗口中錄入相關信息后，點擊〖保留〗即可。生成房間（系統提供了兩種房間布局，您可依據實際情況進行選擇）生成多套單位確定房間位置，在項目/分區/樓棟列表中選擇要生成房間樓棟，圖6；點擊〖生成房間〗，系統打開“房間生成向導”界面，圖7；確定房間布局，選擇“多套單位”，點擊〖下一步〗；設置樓層數及單元數后，點擊〖下一步〗，圖8；設置樓層名稱、單元名稱及戶數后，點擊〖下一步〗，圖9；設置房號及戶型，在圖10中，能夠針對單個房間，整行或整列房間調整房號或戶型，也能夠經過〖顯示戶型特殊設置〗來挑選房間設置戶型，設置完成后，點擊〖下一步〗；確定房號生成規則后，點擊〖下一步〗，系統會提醒“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，圖12。房間生成完后，能夠經過〖調整房間〗功效來調整生成房間，包含增加、修改和刪除房間。生成獨立別墅確定房間位置，在項目/分區/樓棟列表中選擇要生成房間樓棟，圖6；確定房間布局，點擊〖生成房間〗，系統打開“房間生成向導”界面，圖7；選擇“獨立別墅”，點擊〖下一步〗，彈出“增加房間”窗口，圖13；錄入房間信息，錄入房號、戶型等房間基礎資料，其中紅色字段為必填項，錄入完成后，點擊〖保留&關閉〗即可。怎樣給房間定價或調價每一套房間在銷售之前全部需要定價，定價有兩種方法，系統計算和導入模板方法，這里關鍵介紹導入模板方法。具體操作步驟以下：導入方案點擊【項目準備】下【價格管理】模塊，選擇<調價>標簽頁，圖14；選擇項目；生成模板文件，點擊〖調價方案導入〗按鈕，在彈出菜單中選擇〖生成導入模板（列表）〗或〖生成導入模板（交叉表）〗，打開“選擇項目樓棟”窗口，圖15，選擇項目或樓棟后（允很多選），點擊〖確定〗，模板文件生成后，系統會彈出“文件下載”窗口，〖保留〗即可；在系統外打開模板文件，按生成模板格式錄入房間價格信息；導入模板文件，進入<調價>標簽頁，點擊〖調價方案導入〗按鈕，在彈出菜單中選擇〖導入價格方案〗，打開“導入調價方案”窗口，圖16；錄入調價方案名稱，并選擇計價方法、價格標準及導入文件后，〖確定〗即可。導入完成后，系統會提醒“成功導入xx個房間價格數據！”；若存在沒有成功導入統計，則提醒“成功導入xx個房間價格數據，失敗yy個！”。審核方案點擊【項目準備】下【價格管理】模塊，選擇<調價>標簽頁，圖17；選擇項目；選擇“待審核調價方案”視圖，在調價方案列表中選擇需要審核調價方案，雙擊打開，圖18；點擊〖審核〗，系統會提醒“確實要把該方案狀態置為“已審核”嗎？”，〖確定〗即可。實施方案點擊【項目準備】下【價格管理】模塊，選擇<調價>標簽頁，圖17；選擇項目；選擇“已審核待實施調價方案”視圖，在調價方案列表中選擇需要實施調價方案，雙擊打開，圖19；點擊〖實施〗，系統會提醒“實施方案會把價格傳輸到房間，是否繼續？”，〖確定〗即可。提醒：列表式模板面積、單價、總價是橫向排列，而交叉式模板面積、單價、總價是縱向排列。生成交叉式導入模板時，必需滿足“同一樓層房間數<=250”，若超出，系統會提醒“包含同一樓層超出250套房間樓棟，不適適用交叉式導入模板”怎樣制訂付款方法項目開始銷售前，我們還需要制訂銷售過程中能夠使用付款方法，和每一個付款方法付款期限和付款金額。具體操作步驟以下：點擊【項目準備】下【付款方法定義】模塊，選擇<付款方法>標簽頁，圖20；選擇項目；制訂付款方法（系統提供了兩種方法，您可依據實際情況選擇操作）；新增付款方法點擊〖新增〗，系統打開“付款方法信息”窗口，圖21；確定使用范圍，當需要指定具體“樓棟”時，能夠經過按鈕來選擇樓棟；錄入付款方法名稱及對應可享受折扣；若要定義付款方法使用期限，則需錄入生效及失效日期；確定付款方法中是否包含按揭；編輯完成后，點擊〖保留〗，界面下方即會刷新出付款方法明細列表；點擊付款方法明細列表欄〖新增〗，系統打開“新增付款方法明細”窗口，圖22；選擇款項類型及款項名稱；定義款項付款期限：假如選擇時間下拉列表中“指定時間”選項，則需在指定日期字段中錄入具體日期；假如選擇非“指定時間”選項，則需錄入“幾天內”或“多個月內”字段信息；如上圖表示定金付款期限為簽署認購書當日。錄入款項金額占總房款百分比或直接錄入款項具體金額，若“是否扣除定金”字段選擇為“是”，則目前款項金額還需要扣除定金金額；若款項是分期支付，還需錄入分期數及各分期之間間隔月份數；編輯完成后，點擊〖保留&新增〗能夠連續增加多筆明細。引入付款方法點擊〖引入〗，系統打開“引入付款方法”窗口，圖23，在付款方法列表中選擇要引入付款方法后，點擊〖確定〗，即在目前項目下增加了一個付款方法；在付款方法列表中，選擇之前引入付款方法，雙擊打開，圖21，依據實際情況修改對應內容后，點擊〖保留&關閉〗即可。提醒：引入付款方法時，系統會自動將引入付款方法名稱加上“_1”、“_2”……以示區分怎樣制訂折扣通常在項目開始銷售前和銷售過程中，企業會依據營銷需要制訂一系列優惠折扣，這些內容能夠經過折扣管理進行管理。具體操作步驟以下：點擊【項目準備】下【折扣管理】模塊，圖24；選擇項目；點擊〖新增〗，系統打開“折扣信息”窗口，圖25；錄入折扣名稱及折扣類型；選擇折扣范圍，假如選擇是特定房間，需在界面下方房間列表中新增房間；選擇計算方法，若選擇是減點或打折，則需錄入折扣值；若選擇是總價優惠或單價優惠，則需錄入優惠金額；若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時間段內有效；編輯完成后，點擊〖保留&關閉〗即可。怎樣放盤在房源建立以后，默認是不能銷售，還需要進行放盤。具體操作步驟以下：點擊【項目準備】下【房間管理】模塊，選擇<放盤>標簽頁，圖26；在項目列表中選擇具體樓棟；依據所要放盤房間范圍，點擊對應〖放〗按鈕進行放盤操作：點擊某一橫向統計〖放〗：表示對目前樓層全部單元房間進行放盤操作；點擊某一縱向統計〖放〗：表示對目前列全部房間進行放盤操作；點擊銷控圖中最左上角〖放〗：表示對目前樓棟下全部房間進行放盤操作；若要對某個特定房間進行放盤操作，直接在銷控圖中點擊該房間房號即可。操作完成后，點擊〖放盤保留〗即可。提醒：全部“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態房間起作用，非“待售”或“銷控”狀態房間均不會受任何影響，還是保持原有狀態。“回收”操作同“放盤”操作，依據所要回收房間范圍，點擊對應〖收〗按鈕即可。怎樣進行用戶跟進為了實現員工在現場接待用戶時，能夠快速有效查詢和登記用戶信息，系統提供了用戶接待功效，用以滿足現場快速應用需求。同時，系統也提供了預警機制用于員工能夠立即主動地跟進自己名下用戶。用戶來電來訪登記具體操作步驟以下：點擊【用戶跟進】下【用戶接待】模塊，圖27；選擇項目；在查詢區錄入查詢條件后，點擊〖查找〗；假如有滿足條件用戶，則會顯示于查詢結果列表中，單擊查詢結果列表中統計，目前用戶相關信息會顯示于用戶資料區中，圖28。假如用戶資料不齊全，則可在此補齊；假如目前用戶在系統中不存在，則點擊〖新增〗，在用戶資料區中錄入用戶相關信息，保留即可；假如目前接待對應業務場景有啟用問卷，保留后會刷新出<接待問卷>標簽頁，可進入<接待問卷>標簽頁填寫問卷，該業務場景對應有幾張啟用問卷，即會顯示幾張問卷，但系統最多支持每種業務場景展示5個問卷，各個問卷填寫完成后，點擊對應標簽頁〖保留〗按鈕即可，圖29；假如目前用戶有入會意向，則可經過〖申請入會〗功效填寫入會申請資料；假如目前用戶已是會員，還可經過〖更多操作〗下〖贈予積分〗功效給用戶贈予活動類積分。提醒：“用戶名稱”在編輯狀態時不可修改，只能經過〖更多操作〗下〖修改用戶名稱〗功效來修改。在<接待問卷>標簽頁，系統提供〖重置〗功效，用于將問卷答案清空。申請入會和贈予購房積分功效，需要啟用會員系統才能使用。用戶主動跟進具體操作步驟以下：點擊〖用戶跟進〗下〖銷售機會〗模塊，圖30；選擇項目；選擇“立即抵達跟進期限銷售機會”視圖，假如銷售機會列表中有統計，則表示存在立即抵達跟進期限銷售機會，需要立即跟進，目前員工即可選擇適宜交互方法來對用戶進行跟進，避免用戶跟進超期；選擇“立即抵達贏得期限銷售機會”視圖，假如銷售機會列表中有統計，則表示存在立即抵達贏得期限銷售機會，需要立即跟進或分析原因，確保跟進效率。怎樣查詢房源并打印置業計劃實際業務中，來訪用戶往往全部帶著一定基礎意向而來，在系統中能夠經過〖意向查詢〗功效來輔助銷售人員實現對用戶快速響應。當用戶對某個房間感愛好時，往往需要了解特定付款方法下付款情況，在系統中能夠快捷地實現模擬付款并可打印置業計劃。具體操作步驟以下：點擊【交易管理】下【房源查詢】模塊，圖31；選擇項目；點擊〖意向查詢〗，彈出“意向查詢”窗口，圖32；依據用戶意向，選擇對應內容后，點擊〖確定〗，系統會查詢并列出目前所選項目下全部滿足條件房間；選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間基礎信息，右下方是置業計劃，圖33；在界面右下方置業計劃區，進行以下操作：選擇付款方法；（付款方法定義請參見：HYPERLINK\l"怎樣制訂付款方法"三、怎樣制訂付款方法）點擊折扣旁邊按鈕，系統會打開“折扣明細”窗口，能夠選擇折扣并調整折扣次序；（折扣定義請參見：HYPERLINK\l"怎樣制訂折扣制度"四、怎樣制訂折扣制度）確定房款總額，能夠手動調整房款總額；錄入按揭/公積金貸款金額或百分比；編輯完成后，點擊〖打印置業計劃〗，即可打印項目標置業計劃書。提醒：系統支持打印簡單置業計劃和高級置業計劃兩種模式，以上介紹是打印一個房間一個付款方法簡單置業計劃操作，假如要一次打印多個房間多個付款方法置業計劃，能夠選擇高級置業計劃，具體操作請參見《CRM銷售管理系統操作手冊》怎樣選房并打印選房確定單項目開盤期間,來購房用戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購置到房間，發展商通常增加排隊等候區、選房區，簽約區等，這么能夠對購房者進行有序地管理。系統提供選房功效，關鍵是用于提升選房效率。具體操作步驟以下：點擊【交易管理】下【選房確定】模塊，圖35；選擇項目樓棟；在銷控圖中選擇用戶有意向且狀態為“未確定”房間，界面右上方會顯示所選房間基礎信息，右下方是選房確定區；在界面右下方選房確定區，錄入用戶名稱后，點擊〖確定打印〗，即可打印“選房確定單”。提醒：“選房功效”需要優異行選房設置，具體設置請參見《明源CRM銷售管理系統操作手冊》。完成選房操作后，系統會即時更新目前所選房間狀態，左下方狀態統計圖例，需關鍵點擊〖刷新〗按鈕后才會更新。用戶選房后，假如沒有深入意向，或選房后超出了失效時間，可經過點擊〖取消選房〗按鈕來取消選房，取消選房后新用戶可重新選擇該房間。怎樣簽署認購書項目正式開盤后，用戶購房通常需要先辦理認購手續，簽署認購書。簽署認購書通常有兩種模式：先收款后簽協議模式和先簽協議后收款模式，這里關鍵介紹先收款后簽協議模式。具體操作步驟以下：點擊【交易管理】下【定單管理】模塊，圖36；選擇項目；點擊〖新增認購〗，系統打開“選擇房產”窗口，圖37，選擇具體房產后即進入“增加用戶向導”界面，圖38；錄入用戶名稱，許可支持多個用戶同時錄入，點擊〖下一步〗，假如系統中存在同名用戶，則打開“確定用戶”界面，圖39，能夠選擇已經有用戶或新增用戶，如沒有同名用戶則直接進入“填寫用戶資料”界面，圖40；在“填寫用戶資料”界面，錄入用戶信息后，點擊〖確定〗，進入“定單管理”編輯界面，圖41；確定計價方法，選擇定義付款方法；確定折扣，點擊折扣旁邊按鈕，系統打開“折扣明細”窗口，圖42，能夠選擇定義折扣并調整折扣次序，調整折扣后，系統會重算房間總價；假如選擇房間是帶裝修，能夠在此選擇裝修標準；假如用戶有購置車位等隸屬房產或認購房間有綁定閣樓等隸屬房產，還需要進入<隸屬房產>標簽頁確定隸屬房產信息；定單信息編輯完成后，點擊〖保留〗即可；驗證預收款，立即預先收取定金轉到目前定單下，點擊“操作”菜單下〖驗證預收款〗，系統打開“驗證預收款”窗口，圖43；錄入查詢條件，點擊〖查找〗，系統會將全部滿足條件款項顯示于預收款列表中；在預收款列表中選擇對應款項，點擊〖確定〗立即所選款項轉到目前定單下；點擊“定單管理”編輯界面〖打印協議〗，能夠打印認購書或進行認購書網上立案。當項目中有多個打印模板時，能夠選擇模板進行打印，如圖44；提醒：打印協議前需進行套打設置，“套打設置”具體操作請參見《明源銷售管理系統操作手冊》。申請入會和贈予積分功效，需要啟用會員系統才能使用。網上立案需要購置指定增值功效才能實現。怎樣簽約用戶簽署認購書后，需要準備簽約相關資料（如身份證、收入證實等），資料準備完成后即可辦理簽約手續。現在很多城市全部實施了網上立案，簽約需要在政府立案網上錄入相關信息并打印協議。具體操作步驟以下：點擊【交易管理】下【定單管理】模塊，圖46；選擇項目；在快速查詢區，選擇查詢字段并錄入關鍵字，點擊〖查找〗，系統會查詢出滿足條件定單；在搜索結果列表中，雙擊要轉簽約定單，打開“定單管理”界面，點擊〖轉簽約〗，系統打開“協議管理”編輯界面，圖47，填寫并確定協議信息無誤后，〖保留〗即可；點擊“協議管理”編輯界面〖打印協議〗，能夠進行協議打印或進行協議網上立案，當項目中有多個打印模板時，能夠選擇打印模板進行打印，圖44；假如目前用戶有入會意向，則可經過〖申請入會〗功效填寫入會申請資料；假如目前用戶已是會員，還可經過〖贈予積分〗功效給用戶贈予看房積分或購房積分。提醒：打印協議前需進行套打設置，“套打設置”具體操作請參見《CRM銷售管理系統操作手冊》。申請入會和贈予積分功效，需要啟用會員系統才能使用。網上立案需要購置指定增值功效才能實現。怎樣收款收款業務在銷售現場各個階段全部會碰到，包含：預約排號時收取預約金、認購時收取定金和簽約時收取首期/樓款等等。收取預收款預收款關鍵是用于登記在沒有簽署任何銷售單據前所收取款項，常見場景如：認購時先收款后簽協議模式。具體操作步驟以下：點擊【財務管理】下【收支管理】模塊，選擇<預收款>標簽頁，圖48；選擇項目；點擊〖收款〗，打開“財務單據”界面，圖49；錄入交款人、票據類型和票據編號等信息；增加款項明細，選擇款項類型、名稱，并錄入金額和支付方法等信息；確定數據錄入無誤后，點擊〖保留&打印〗即能夠進行收據或發票打印，當項目中有多個打印模板時，能夠選擇打印模板進行打印；當在系統中錄入了定單信息并驗證完預收款后，款項即會轉移到對應房間下。收取房款在訂單、協議簽署以后，財務人員在收取款項時，能夠經過房款管理來進行登記，這是財務針對款項處理關鍵界面。多人共用一本票據點擊【財務管理】下【收支管理】模塊，選擇<房款管理>標簽頁，圖50；選擇項目；查詢統計，在快速查詢區，選擇查詢字段并錄入關鍵字，點擊〖查找〗，系統會查詢并列出滿足條件定單或協議；雙擊定單或協議，系統打開“交易詳情”界面，圖51；經過收款功效或引入供款功效進行收款操作：收款：當收取款項不是應收款中整筆金