從增換購看未來5年汽車消費結構變化趨勢商業分析部2020年9月研究簡介背景和目的增換購用戶比例連年上升，未來將成為市場主流通過研究用戶增換購數據，探究汽車市場的消費結構的變化趨勢與升級方向研究方法垂直媒體車主認證信息，分析非首次購車即增換購用戶的購車行為垂直媒包括汽車之家，易車，懂車帝等時間范圍：2020年1~8月車型范圍：全部在售車型，覆蓋轎車、SUV、MPV市場2研究簡介數據量車廂形式細分市場樣本數小型車20,255緊湊型車147,736轎車中型車113,032中大型車39,929大型車9,013小型SUV44,758緊湊型SUV153,373SUV中型SUV99,957中大型SUV42,835大型SUV2,756MPVMPV30,310Total703,9543首增換購比例變化趨勢乘用車市場首購比例連年下降，預計到2025年，首購比例會降到50%以下增換購比例連續增長的前提下，對市場增換購特征進行研究非常有價值首增換購比例變化趨勢29.0%32.0%34.3%36.6%39.4%42.0%44.6%47.3%49.9%52.5%71.0%68.0%65.7%63.4%60.6%58.0%55.4%52.7%50.1%47.5%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年F 2022年F 2023年F 2024年F 2025年F首購增換購4增換購特征分析-價格（TGI指數）12萬以內車主增換購時更偏好再次選擇12萬以內的車12-25萬車主選擇更加活躍，積極增換購其他各價位車型40萬以上車主還是會傾向選擇價格在40萬以上的車型價格段（TGI指數）2020年增換購的現車5萬以下5-8萬8-12萬12-18萬18-25萬25-40萬40-80萬80萬以上5萬以下320.0336.4210.1133.080.062.337.420.55-8萬221.1220.1206.4146.3102.164.438.018.58-12萬153.2150.0160.6146.4116.881.349.523.2歷史車輛12-18萬106.1107.0112.5114.7126.4105.977.938.018-25萬82.190.690.6102.1112.6113.799.454.825-40萬66.463.567.579.692.9110.6132.1100.940-80萬42.140.240.555.062.6103.9148.3212.680萬以上30.124.626.237.641.882.3141.1356.4注：TGI指數大于100即為高于平均水平（表格中TGI指數越高，單元格顏色紅色越深）。 5增換購特征分析-價格（比例）12-18萬是一個存在感最高的價格段，在40萬內的車型占比都是最高的一方面，部分車主會積極增換購同價位甚至更低價位的車另一方面，部分車主會升級到18~40萬更高的價格段，但過40萬就不容易了價格段2020年增換購的現車5萬以下5-8萬8-12萬12-18萬18-25萬25-40萬40-80萬80萬以上5萬以下6.8%7.1%4.4%2.8%1.7%1.3%0.8%0.4%5-8萬14.2%14.1%13.2%9.4%6.5%4.1%2.4%1.2%8-12萬22.1%21.7%23.2%21.1%16.9%11.7%7.1%3.4%歷史車輛12-18萬24.2%24.4%25.7%26.2%28.9%24.2%17.8%8.7%18-25萬14.1%7.8%11.6%12.8%12.8%14.5%16.0%16.1%25-40萬10.7%10.2%10.9%12.8%14.9%17.8%21.2%16.2%40-80萬7.2%6.8%6.9%9.3%10.6%17.6%25.2%36.1%80萬以上2.1%1.7%1.8%2.6%2.9%5.7%9.9%24.9%6增換購特征分析-國別銷量上表現強勢中日德三國有穩固的基本盤，增換購時對同一國別有較高忠誠度相對弱勢的美韓從別的系別吸引用戶，但是難以維持住老車主國別2020年增換購的現車中國德國日本美國韓國法國中國52.1%15.0%21.9%23.5%33.0%25.5%德國12.0%38.0%19.9%21.6%15.0%12.5%歷史日本16.7%21.9%36.7%21.9%24.0%20.8%車輛美國9.8%12.5%10.8%20.1%11.6%10.7%韓國3.1%3.0%3.4%3.7%9.2%3.3%法國2.9%2.5%2.9%3.7%3.7%22.6%注：僅分析中德日美韓法等主流國別 7增換購特征分析-國別德日相互搶奪市場：德系在豪華品牌上依然占有優勢，日系更多瞄準中級車市場德日兩國增換購來源38.0%36.7%日系品牌在中級車市場上攻城掠地德系品牌在豪華車市場上優勢更大21.9%19.9%21.9%15.0%12.5%10.8%3.0%3.4%2.5%2.9%中國德國日本美國韓國法國德國日本注：僅分析中德日美韓法等主流國別 8增換購特征分析-國別2020年1~8月增換購法系品牌的車主中22.6%前一輛車也是法系同時間段內法系車銷量市占率僅為0.3%法系品牌小眾且內循環法國增換購來源25.5%22.6%20.8%12.5%10.7%3.3%中國 德國 日本 美國 韓國 法國注：僅分析中德日美韓法等主流國別 9增換購特征分析-品牌長安表現的很“中國”，除自己外前三均為國產品牌，Top10中有6個國產品牌紅旗來源Top10中僅有3個國產品牌，它更多從合資品牌中拿到市場份額長安品牌來源TOP10紅旗品牌來源TOP1021.0%6.9%4.0%3.9%3.8%3.6%3.4%3.4%3.2%3.2%2.9%6.0%4.3% 4.3% 3.8% 3.3% 3.2% 2.9% 2.9% 2.4%長安 吉利 比亞迪 奇瑞 大眾 本田 豐田 哈弗 寶駿 福特 大眾 奇瑞 吉利比亞迪奧迪 豐田 福特 本田 別克 奔馳注：選取了2020年1~8月銷量同比增長的四個代表性品牌——奔馳、雷克薩斯、紅旗、長安，計算其Top10的品牌來源。 10增換購特征分析-品牌雷克薩斯Top10包含了BBA，它從豐田、本田、大眾等合資品牌吸引到了不少車主奔馳Top10包含了BBAP，即德系豪華品牌內部相互轉化雷克薩斯品牌來源TOP10奔馳品牌來源TOP1014.3%11.1%10.2%8.5%7.9%8.4%7.8%7.7%6.3%6.4%6.2%5.1%5.4%3.9%3.5%3.0%3.0%3.1%2.9%2.5%豐田 寶馬 本田 大眾 奔馳 奧迪 雷克薩斯 日產 福特 馬自達 寶馬 奔馳 奧迪 大眾 豐田 本田 福特 保時捷 別克 日產注：選取了2020年1~8月銷量同比增長的四個代表性品牌——奔馳、雷克薩斯、紅旗、長安，計算其Top10的品牌來源。 11增換購特征分析-車型級別（TGI指數）轎車和SUV內部往上一個級別的升級行為，依然是各細分市場首位的增換購來源緊湊及以下細分市場，中大和大型細分市場構成了兩個內循環帶中型細分市場是一個分界線，是大多數人能達到的升級的最高點車型級別(TGI指數)2020年增換購的現車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV小型車97.3151.990.751.735.3139.2105.674.543.433.8緊湊型車115.684.8120.372.039.1106.8116.492.551.636.6中型車86.296.082.1148.0116.370.878.299.297.976.5中大型車63.460.9111.399.8270.545.449.090.0167.9191.3歷史車輛大型車46.651.296.2160.9269.032.628.666.6213.6285.9小型SUV105.8118.969.346.321.2112.9152.297.349.844.2緊湊型SUV89.2109.587.069.831.2122.489.8121.779.659.4中型SUV70.879.587.8111.286.879.099.577.4147.7115.8中大型SUV56.956.581.8132.6228.457.363.996.6142.1335.6大型SUV50.646.368.4121.8257.742.237.783.2260.7342.7注：TGI指數大于100即為高于平均水平（表格中TGI指數越高，單元格顏色紅色越深）。 12增換購特征分析-車型級別照目前增換購的趨勢發展，未來轎車和SUV會長期處在一個均衡的態勢，用戶的選擇取決于某個車廂形式具體細分市場的車型能夠給用戶帶來多少新的用車體驗車型級別2020年增換購的現車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV小型車6.3%9.9%5.9%3.4%2.3%9.0%6.8%4.8%2.8%2.2%緊湊型車27.0%19.8%28.1%16.8%9.1%24.9%27.2%21.6%12.0%8.5%中型車15.5%17.3%14.8%26.6%20.9%12.7%14.1%17.9%17.6%13.8%中大型車4.1%4.0%7.2%6.5%17.5%2.9%3.2%5.8%10.9%12.4%歷史車輛大型車0.8%0.9%1.6%2.7%4.6%0.6%0.5%1.1%3.6%4.8%小型SUV6.1%6.8%4.0%2.7%1.2%6.5%8.7%5.6%2.9%2.5%緊湊型SUV13.3%16.3%13.0%10.4%4.7%18.3%13.4%18.2%11.9%8.9%中型SUV8.8%9.9%10.9%13.8%10.8%9.8%12.3%9.6%18.3%14.4%中大型SUV3.3%3.3%4.7%7.7%13.2%3.3%3.7%5.6%8.2%19.5%大型SUV0.3%0.3%0.4%0.7%1.4%0.2%0.2%0.5%1.4%1.9%13增換購特征分析-新能源2020年BEV用戶中，8.7%來自BEV用戶的增換購，自主品牌這一比例為9.6%考慮到2015年以來BEV在整個市場中的滲透率僅為2%左右，BEV用戶增換購BEV的比例仍然是很高的BEV在慢慢培養自己的忠實用戶；PHEV則不會整體市場自主品牌新能源2020年增換購的現車2020年增換購的現車純電動力插電混動燃油動力純電動力插電混動燃油動力純電動力8.7%4.5%1.4%9.6%6.0%2.1%歷史車輛燃油動力88.2%93.0%96.9%87.2%91.1%95.3%插電混動1.8%1.6%0.5%2.1%1.8%0.8%14增換購特征分析-蔚來ES6&Model3&理想ONEBBA豪華品牌用戶對30萬+的新能源車貢獻度高寶馬3系奔馳C級寶馬5系高爾夫奧迪A4L奔馳E級奧迪A3寶馬X1雷克薩斯ES凱美瑞

蔚來ES6車型來源TOP10Model3車型來源TOP10理想ONE車型來源TOP104.0%寶馬5系唐2.0%2.4%3.3%寶馬3系2.1%寶馬5系1.8%3.2%奔馳E級1.8%漢蘭達1.7%1.7%奔馳C級1.4%奔馳C級1.3%1.7%高爾夫1.3%奔馳E級1.3%1.5%雷克薩斯ES1.2%雷克薩斯ES1.1%1.2%奧迪A6L1.1%奧迪A6L1.0%1.2%MINI1.1%博瑞0.9%1.1%奧迪A4L1.1%本田CR-V0.9%1.1%奧迪Q51.0