專項財務顧問聘任合同

甲

方：法定地址：法人代表：

郵政編碼：電

話：

傳

真：

乙

方：銀行

分行法定地址：主要負責人：

郵政編碼：電

話：

傳

真：開戶銀行：賬

號：

××公司（下稱甲方）為實施

項目（下稱本項目），特聘請銀行××分行（下稱乙方）擔任財務顧問。甲乙雙方在平等互利、協商一致的基礎上，訂立如下條款，以茲共同遵守。第一條

乙方業務范圍在符合相關法律、法規的前提下，乙方可為客戶提供以下專項財務顧問服務：（一）企業收購兼并財務顧問，包括并購目標遴選、盡職調查、收購目標估值、交易結構設計、融資方案設計與安排、并購風險分析、參與并購談判及并購后的整合工作；（二）企業債務重組財務顧問，指為協助企業降低融資成本、優化融資結構、簡化融資方式而提供的包括債務結構分析、重組方案設計、融資工具創新和組合運用等服務；（三）股權融資財務顧問，包括盡職調查、撰寫《商業計劃書》、股權估值及定價、制作發行私募文件、股權投資者推介、交易結構設計、協助路演等；（四）資產管理財務顧問，指針對客戶特定需求設計理財產品組合、探索設計風險投資或私募股權投資等直接投資產品、設計專戶理財方案等；（五）銀團貸款財務顧問，包括確定銀團籌組目標、設計銀團融資方案、起草《信息備忘錄》與《銀團貸款條件清單》、擬定貸款條件和融資結構、安排銀團路演、落實銀團籌組等；（六）項目融資財務顧問，包括現金流預測、融資方案設計、資本結構安排、撰寫或參與起草項目文件、融資風險分析等；（七）結構融資財務顧問，包括設計資產證券化產品、設計信托結構融資方案、擔當公司債受托人、擔保代理人等，協助客戶以公募或私募方式籌集資金；（八）政府財務顧問，提供包括政府招商引資、地方基礎設施項目融資、地方特色產業整合、區域性金融資源重組整合、國企改革等項目的顧問服務；（九）企業發債財務顧問，包括為企業發行短期融資券、企業債、公司債等提供融資方案設計、信用結構安排、盡職調查以及中介機構牽頭協調等工作。第二條

乙方工作范圍乙方接受甲方委托，擔任甲方財務顧問服務，并保證指派人員為甲方提供本合同第一條中第（

）項及第（

）項內容的財務顧問服務，具體的服務內容包括：（一）

；（二）

；（三）

；（四）

；（五）

；（六）

。乙方向甲方提供的建議、咨詢等財務顧問服務僅作為甲方決策的參考，最終決策由甲方獨立作出并由甲方承擔最終責任。第三條

財務顧問費及支付辦法乙方因其提供本合同第

條所列工作范圍的財務顧問服務而向甲方收取如下費用：（一）財務顧問工作費財務顧問工作費即財務顧問聘用費，為人民幣

（￥

），自甲乙雙方簽訂本合同后的五個工作日內一次性劃入乙方在本合同中指定的賬戶。（二）財務顧問成功費乙方提供本合同第

條中所列的第（

）項服務，幫助甲方成功完成

后，乙方向甲方收取成功費。該項成功費為

的百分之

（

%），在

后的5個工作日內一次性劃入乙方在本合同中指定的賬戶。乙方提供本合同第一條中所列的第（

）項服務，幫助甲方成功完成

后，乙方向甲方收取成功費。該項成功費為

的百分之

（%），在

后的5個工作日內一次性劃入乙方在本合同中指定的賬戶。對于本條所述的“成功完成”的標準，如需細化，甲乙雙方應另行協商確認。以上費用僅為財務顧問費，不包括必要時聘請會計師事務所、資產評估事務所、律師事務所等社會中介機構之費用。乙方收費賬號戶名：

賬號：

第四條

甲方承諾事項（一）甲方承諾乙方作為其唯一的財務顧問，在未經乙方同意前，不得委托第三方作為財務顧問。（二）甲方承諾將本項目所涉及的融資、結算、外匯等相關金融業務在同等條件下優先交由乙方辦理。第五條

甲方的責任與義務（一）本合同生效后，甲方無正當理由不得拒絕乙方為其提供財務顧問服務。（二）甲方有義務及時按本合同第三條之規定向乙方支付相關財務顧問費。（三）甲方應真實、全面、及時地向乙方提供與委托事項相關的文件資料，并對其真實性、完整性和準確性負責。（四）甲方不得向乙方工作人員提供任何虛假、有誤導或重大遺漏的信息和資料。（五）甲方應保證專人與乙方工作人員聯系，并予以合作。（六）甲方承諾，任何由乙方為完成本合同書的工作所提供的口頭或書面意見、分析資料及文件僅供甲方及與相關的甲方工作人員使用，在未獲得乙方書面（包括傳真件）同意之前，不得以乙方的名義向任何第三者透露、引用、復印、摘要、記述或提供該等資料。（七）甲方應保障乙方工作人員為履行本合同所需的其他具體條件。第六條

乙方的責任與義務（一）本合同生效后，乙方無正當理由不得拒絕為甲方提供財務顧問服務。（二）乙方有義務遵守中華人民共和國法律、法規和職業道德，為甲方勤勉、客觀、謹慎地提供財務顧問服務。（三）乙方承諾，任何由甲方為完成本合同書內容向乙方提供的任何資料、文件及口頭意見，未經甲方許可，不得用作任何其他用途及向任何第三者透露、引用、復印、摘要、記述或提供該等資料。在未得到甲方書面同意以前，不公開披露從甲方獲得的任何保密信息。但乙方向甲方提供服務過程中與相關商業銀行、乙方聘請的顧問和其他專業人員披露保密信息，以期為甲方提供更好的服務情況除外。任何形成的在本合同規定的工作內容下，受甲方委托由乙方完成的任何有形的文件資料，均屬甲方所有，乙方未得甲方承諾，不得在本合同規定的范圍之外使用、轉讓有關資料。第七條

違約責任（一）若因甲方延誤提供資料或未能按乙方建議組織實施等甲方原因延誤財務顧問工作或影響項目實施效果，乙方不承擔任何法律責任，并不返還已收取的財務顧問聘用費。（二）若由于乙方原因導致有關工作未能按期完成，則甲方有權要求乙方進行延期工作。（三）若甲方未按合同規定的期限付款，每延期

天，甲方應向乙方支付遲延財務顧問費的

%的違約金，但違約金的總數不超過合同總價的

%；如延期時間超過

天，乙方有權解除合同，甲方除應賠償乙方的損失外，還應支付合同總價的

%作為對乙方的賠償；（四）若甲方提供的資料虛假不真實、不完整、不準確或提供任何虛假、有誤導或重大遺漏的信息和資料等違反第五條第3、4款約定的情形，甲方應承擔由此造成的一切后果，如造成乙方損失，甲方應予以賠償。（五）本合同簽訂后、財務顧問聘用費交納前，甲方未經乙方同意另行委托第三方擔任財務顧問或單方解除聘任關系的，無論乙方是否已進行顧問服務，甲方均應承擔違約責任，向乙方賠償損失，該損失相當于本合同規定的甲方應向乙方支付的財務顧問費。第八條

在履行本合同服務時，乙方對其為甲方提供財務顧問服務過程中開發的金融方法、設計、程序、工具、模型、系統、分析框架、領先的實務做法及規格享有完全的知識產權。第九條

本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。第十條

甲乙雙方在履行本合同過程中若發生糾紛，應首先通過友好協商解決，協商不成應向乙方所在地法院起訴。第十一條

本合同自甲乙雙方授權代表簽字之日起生效。未經甲乙雙方書面認可，任何一方不得單方面修