教育智能硬件行業深度調研與發展前景評估202X-XX-XX01教育智能硬件行業定義教育智能硬件行業定義“教育智能硬件”指的是教與學過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端。按使用主體可分為教師用智能硬件和學生用智能硬件,按領域可分為消費級和機構級。是一種針對教、學群體開發的能夠實現傳感互聯與智能交互的硬件終端產品，主要包括兩大類:“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。0220102010易讀寶、洪恩等品牌推出點讀筆火火兔等品牌推出故事機發展階段220222022字節跳動推出大力智能作業燈騰訊推出AILA智能作業燈，騰訊聯合惠普、英特爾推出智能教育本03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈中游通信、云計算、AI以及大數據等技術的服務商04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游基于疫情影響、政策利好以及技術能力提升等關鍵因素的驅動下，2021年開始教育硬件市場就被推向了高速發展的快車道。步步高、好記星、科大訊飛等老牌教育硬件廠商與聯想、華為、TCL等跨界廠商的爭斗正在逐漸白熱化，這一發展不僅推動了教育硬件市場的新品井噴，也讓消費者們擁有了更多的選擇；智能教育硬件行業上游電信運營商方面:在基礎設施方面，運營商打造了品質一流的5G網絡，多頻協同、集約高效加快網絡建設，年底前基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋，以及重要園區、熱點區域、發達農村有效覆蓋；構建了泛在融合的算力網絡，為智能教育硬件的發展打好地基；智能教育硬件行業上游硬件制造商方面:電子硬件、芯片等產業鏈近十年來逐漸從日韓、臺灣地區向大陸轉移。在大規模制造能力的加持下，以電子詞典為代表的智能教育硬件的價格降低，成為了智能教育硬件大范圍普及的先決條件；智能教育硬件行業上游系統平臺開發商方面:系統平臺開發的信息系統隨著云計算平臺的發展而不斷升級，能夠讓智能化教育硬件的信息化水平始終處在一個較高的水平上，不斷迭代升級。產業鏈中游擁有智能教育硬件產品的學生中，其中有87%的學生在家場景中使用智能教育硬件；其中智能作業燈產品起步晚，但是增長快，備受中小學生家長青睞。擁有智能教育硬件產品的學生中，其中有64%的學生在校場景中使用智能教育硬件；其中掃描筆不僅在青少年市場滲透率高，成人市場也擁有很高的市場滲透率。擁有智能教育硬件產品的學生中，其中有43%的學生在途場景中使用智能教育硬件；其中智能手表是在途場景中滲透率最高的智能教育硬件。產業鏈下游疫情導致下游端在線教育用戶規模增長:2020年由于疫情影響，在線教育用戶呈現爆發式增長狀態，2020年，在線教育用戶規模已達到4億人，下游端龐大的在線教育用戶群體驅動了智能教育硬件的發展；下游端用戶大規模增長驅動智能教育硬件需求:在線教育將實際的教學場景遷移到線上，學生的網絡課程和進一步激活了對智能教育硬件設備的使用需求，以學生專屬電腦和專屬平板為主的智能教育硬件購置需求旺盛，同時，隨著教育硬件設備的推廣以及更多教育環節逐步實現線上化。下游端用戶具有多種購物渠道的選擇:在線購物渠道的蓬勃發展將實際的購買場景從線下遷移到線上，其中電子商務作為主要的分銷渠道；其他還包括，智能教育硬件產品實體零售與自主銷售；05政治環境1政治環境1《十四五發展規劃(2021-2025年)》《教育部工作要點》《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》《十四五發展規劃(2021-2025年)》大力發展應用教育技術裝備創新學習環境、感知學情特征、拓展學習方式、優化學習評價《教育部工作要點》深化各階段的教育評價改革,強調學生綜合素質的培養《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等領域智能硬件應用需求，加強教育等領域智能化提升，為教育智能硬件的發展奠定了政策基調。06政治環境2政治環境2《中華人民共和國職業教育法》《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》《中華人民共和國職業教育法》明確職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型；明確國家鼓勵發展多種層次和形式的職業教育，著力提升職業教育認可度，建立健全職業教育體系，深化產教融合、校企合作，完善職業教育保障制度和措施等內容《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》深入應用5G、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新一代信息技術，充分發揮數據作為新型生產要素的作用，推動教育數字轉型；以人工智能助推教師隊伍建設，助力提升教學能力、優化教師管理07政治環境2政治環境2《深化新時代教育評價改革總體方案》《教育信息化0行動計劃》《深化新時代教育評價改革總體方案》指出要創新評價工具，利用人工智能、大數據等現代信息技術，探索開展學生各年級學習情況全過程縱向評價、德智體美勞全要素橫向評價《教育信息化0行動計劃》到2022年基本實現“三全兩高一大”的發展目標，即教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校，信息化應用水平和師生信息素養普遍提高，建成“互聯網+教育”大平臺08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國教育智能硬件行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201截至2020年12月，我國在線教育用戶規模達42億，較疫情之前增長了09億，行業發展態勢良好，進入常態化發展階段。在教育線上化發展的背景下，傳統教育硬件設備進行更新換代，促進了教育平板等教育智能硬件市場增長。2020年，中國教育智能硬件市場規模達到343億元，3年后市場可達近千億規模。02截至2020年12月，我國在線教育用戶規模達42億，較2020年3月減少8125萬，占網民整體的36%；手機在線教育用戶規模達41億，較2020年3月減少7950萬，占手機網民的36%。2020下半年，隨著疫情防控取得積極進展，大中小學基本都恢復了正常的教學秩序，在線教育用戶規模進一步回落，但較疫情之前(2019年6月)仍增長了09億，行業發展態勢良好，進入常態化發展階段。010社會環境2社會環境22020年新冠疫情的爆發，學習與辦公同步遷移到線上，學生的網絡課程和家長的居家辦公都進一步激活了家庭對硬件設備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學生對電腦和平板的使用沖突，學生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設備的推廣以及更多教育環節逐步實現線上化，教、學、測、評、練各個環節的交付場景都發生了變化，傳統學習工具為適應用戶學習場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學習工具更新換代速度加快。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1物聯網發展對智能硬件的需求1政策支持1“雙減”政策下，學科內容培訓受到嚴格限制，但學生和家長對優質教育的需求不變，由此引發了教育服務供給方的轉變，體現在教育服務模式和教育內容兩個方面。在教育服務模式上，相比學科內容培訓，教育智能硬件具有高效整合資源、提高學習效率的優勢，其工具屬性得到進一步凸顯，可在一定程度上緩解家長和學生的教育焦慮。在教育內容上，“雙減”政策影響下，素質教育的推廣和發展得到進一步的重視，通過教育智能硬件進行多感交互更有利于學生綜合素養和動手能力的提升，教育智能硬件的合理應用成為推動素質教育發展的重要力量。1物聯網發展對智能硬件的需求1物聯網的發展依賴于各個領域內智能硬件終端的交互和協作，據預測,到2025年,物聯網中的智能硬件設備將超過400億臺,在教育領域則體現為教育智能硬件,需求同樣可觀012行業驅動因素行業驅動因素教育數字化轉型對教育終端的需求門類齊全的成熟制造體系教育數字化轉型對教育終端的需求教育部2022年工作要點提出,推進新型教育基礎設施建設。教育數字化轉型除教學資源的數字化以外,學生使用的學習設備、文具教輔等,都呈現數字化的發展方向,其形態多體現為教育智能硬件門類齊全的成熟制造體系元器件:我國是電子元器件第一大生產國,形成了世界上產銷規模最大、門類較為齊全、產業鏈較完整的電子元器件工業體系。前沿技術:5G、OCR識別等前沿硬核技術的發展,有助于智能硬件的普及和使用體驗的提升013行業現狀行業現狀從消費級整體市場來看，“雙減”政策提出后，市場規模大幅度增長。相關數據顯示，2019年以來，我國消費級教育智能硬件市場規模持續增長，2021年市場規模為353億元，同比增長41%，2026年市場規模將達到668億元。從細分市場來看，受疫情和“雙減”政策的雙重影響，學生平板供需雙方呈爆發式增長,推動了綜合類產品市場空間的進一步激活。2021年綜合類產品市場規模152億元，單功能產品市場規模202億元?？傮w而言，綜合類與單功能類產品漸成勢均力敵之勢。014行業現狀行業現狀20頁行業現狀標題描述220頁行業現狀標題描述1015行業現狀行業現狀從銷售渠道來看，據統計，淘寶、京東等傳統電商仍占據主要銷售渠道，占比高達56.7%，其次是線下賣場，占比27.5%，直播間作為新興的線上渠道占比達10.4%。從選購類型來看，學生平板最受家長歡迎。相關數據顯示，在購買教育智能硬件產品的家長中，約七成家長購買過學生平板，其次是點讀筆和兒童智能手表，分別占比34%和31%。從選購考慮因素來看，家長選購教育智能硬件產品時最關注的三個因素分別是產品功能、教育內容和護眼設計。016行業現狀行業現狀在線教育主要通過直播、錄播、音頻、微課等不同的教學方式滿足不同地區和不同條件下的學生學習需求，通常線上教學過程中教師需要借助硬件設備、云平臺、軟件和內容以及基礎的網絡設施等來滿足直播和錄播等不同教學方式的開展。在線教育在疫情期間被按下的快進鍵，為教育終端細分市場帶來了多個發展機會點。以教育平板為例，教育平板屬于普通平板電腦的一種，硬件配置與普通平板基本相同，但是無娛樂和辦公屬性，只能在專屬應用商城或網站下載相關教育學習類或益智類APP。近年來，在在線教育市場擴張的推動下，2017-2019年，中國教育平板市場呈現連續增長態勢，2020年出貨接近440萬臺，2021年達到470萬臺左右。017行業熱點行業熱點熱點一教育智能硬件應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一教育智能硬件應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長教育智能硬件行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高教育智能硬件行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素產品同質化問題安全風險問題供應鏈問題產品同質化問題受到國家利好政策和學生人口紅利的影響，大量初創型企業紛紛加入智能教育硬件行業；在人工智能技術壁壘高和原創教育內容的缺乏的背景下，智能教育硬件企業缺乏創新，導致行業產品同質化嚴重，中低端產品競爭激烈，拖累整個行業市場的經濟效益，制約行業長遠發展；智能教育硬件同質化競爭表現為以下兩方面:產品的功能和教育內容雷同和行業缺乏價格管理制度。安全風險問題智能教育硬件安全風險問題主要表現為以下兩方面:（1）材料安全風險問題各類智能硬件的選材存在差異，但需符合環保以及對人體無害標準，尤其是教育類硬件產品，其面向用戶基本為未成年人；（2）信息安全風險問題隨著各類智能教育硬件的數量增長，鏈接終端數量和海量數據，使得用戶個人信息安全泄露和終端遠程惡意操控事件常有發生。供應鏈問題智能教育相關企業區域分布呈現出梯隊化、集聚化特點；傳統一線城市在資本、人力、供應鏈上具備富集優勢；但對于一些剛闖入智能硬件領域缺乏經驗的很多闖入教育智能硬件領域的企業，缺乏供應鏈把控能力和對硬件的理解不成熟。而供應鏈效率決定了產品的性價比以及交付能力。目前低端硬件產品的供應鏈體系已經成熟，但高端硬件產品仍存在問題。019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊教育智能硬件行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2定義細分品類，占領用戶心智2課內外與校內外場景無縫銜接，實現家校全面覆蓋的多端聯動2構建數據驅動型教育生態閉環，交付軟硬一體智能化解決方案2定義細分品類，占領用戶心智2從過去的市場發展規律來看，頭部品牌多以垂直細分領域為突破口，圍繞用戶核心場景的高頻需求開發特色產品，并通過短平快的營銷與市場宣傳動作，打造爆款，再通過快速創新，持續迭代，用大單品來建立品牌，定義細分品類，占領用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場競爭動向，調整大單品的競爭策略，圍繞“產品價值”與“品牌矩陣”打造拳頭產品，抵御市場競爭。此外，產品應當盡可能的覆蓋用戶更多場景下的更多需求，通過差異化的定位，讓產品擺脫同質化競爭環境下的價格戰泥淖，性能優，功能全，服務應用豐富的高性價比產品在持續競爭的商業環境中將更勝一籌。2課內外與校內外場景無縫銜接，實現家校全面覆蓋的多端聯動2學校是學生生活與學習的主要場景，圍繞學生在校場景的終端應用同樣有巨大的發展潛力。在國家大力發展智慧教育的背景下，校內智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級，以學生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過政府資助、學校采購、家庭增值服務付費的方式拓展公立校業務，沖破學校壁壘以實現家校全面覆蓋的多端聯動。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產品宣傳與品牌曝光的機會，廠商可通過為學校提供校園特色活動服務的方式，順勢推廣消費級教育智能硬件，構建區域化的私域流量池，為后續消費級產品轉化與增值服務付費奠定基礎。2構建數據驅動型教育生態閉環，交付軟硬一體智能化解決方案2當前，教育智能硬件多通過“硬件+軟件+服務”的方式為用戶提供更多與更好的產品體驗，各個環節均可產生價值增值，優質且深度的服務成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術的加持之下，“云-網-邊-端”集成的高質量數據將作為保障教育產品使用效果的重要基石，生態型廠商與系統解決方案服務商有望通過整合產業鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數據采集、邊緣計算、應用服務上的價值，并通過打造數據驅動的教育生態閉環，實現學生端、教師端、家長端數據的大融通。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1就消費級市場而言，國內外的教育智能硬件品類分布有著明顯的差異。首先從品類豐富度來看，相比于國外市場，中國教育智能硬件品類眾多。從聚焦領域和品類成熟度來看，中國以學科類教育智能硬件為主，更重視教學內容的豐富和學習效率的提升。如學習平板經過不斷迭代，細分類型及成熟度相比國外更高。國外以素質類產品為主，更重視學生的交互體驗，如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等，但中國在早教機、點讀筆、兒童智能手表方面也相對成熟。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入教育智能硬件行業，對教育智能硬件行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，教育智能硬件行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。教育智能硬件行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的教育智能硬件行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土教育智能硬件行業企業數目較少，約占教育智能硬件行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入教育智能硬件行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土教育智能硬件行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類教育智能硬件行業企業各有優劣勢：（1）教育智能硬件行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系教育智能硬件行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系教育智能硬件行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。022行業發展趨勢行業發展趨勢綜合類產品個性化、單功能產品智能化人機交互體驗感增強綜合類產品個性化、單功能產品智能化在教育數字化改革的時代背景下,教育智能硬件是必要的工具和載體。一方面,其作為教學資源終端,可實時為每個用戶提供教學內容和服務,助力實現規模化教育。另一方面,其作為數據融通的個人終端,依托大數據分析技術,助力每個學生的個性化培養。規?；c個性化的結合,使得教育智能硬件或成為教育數字化發展的標配。綜合類與單功能類各有其核心優勢,未來或將長期并存。人機交互體驗感增強學生通過教育智能硬件學習本質上是一個人機信息交互的過程,硬件的信息輸入對學生而言就是信息輸出的過程,從鍵盤打字到表情和動作采集,學生學習的費力程度逐漸降低,更有利于學生表達和參與。同時,硬件的信息輸出對學生而言就是信息和知識的獲取。從文字閱讀到全息影像,學生感官調動的水平逐漸提高,從看到、聽到、分析理解到深刻感受,感官參與度的提高有利于學生更加深入地理解和記憶,帶來更好的學習效果。總體來看,在輸入端,教育智能硬件應不斷簡化學生的學習方式,進一步降低門檻,在輸出端,教育智能硬件應更大程度地調動學生的多感官參與,進一步豐富其學習體驗。023行業發展趨勢行業發展趨勢素質教育內容迎來利好教育智能硬件市場持續增長，3年后達近千億規模素質教育內容迎來利好素質類教育智能硬件的發展利好是由政策支持、硬件特性、國外案例三個方面共同影響下形成的。“雙減”之后,政策對學科和非學科類培訓分類管理,學科培訓嚴格限制,非學科類產品迎來利好,政策鼓勵地方將綜合素質評價作為高中階段的招生錄取標準之一；其次在硬件特性方面,素質教育涵蓋德、智、體、美、勞等多個維度,有著綜合性及靈活性較強的特點,通過智能硬件進行多感交互更有利于學生綜合素養和動手能力的提升；最后在可借鑒的案例方面，國外以素質類產品為主,如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等,國內素質類硬件產品相對較少,仍有市場空間。教育智能硬件市場持續增長，3年后達近千億規模從整體市場規模來看，2017-2020年，中國教育智能硬件市場規模呈逐年上升趨勢，增速有所放緩。2020年教育智能硬件市場規模達到343億元，同比增長9.9%，其中傳統品類(學生平板、點讀筆、早教機和教育電子紙等)為254億元；新興品類(教育PC、掃描筆、書寫筆、智能作業燈等)市場規模約89億元。到2024年，中國教育智能硬件整體市場有望達到千億規模。024代表企業1代表企業1九學王專注教育領域十三年,聚焦于教育資源開發、科技賦能教育以及定制化服務,已成為教育智能硬件整體解決方案服務商行業領先者。九學王“1平臺+N應用+N終端”的產品體系為其適配不同客戶需求提供了強有力的支撐。其中云平臺包含用戶認證、數據分析、教學資源、海量題庫、益智游戲等多種服務。“N應用”是指其自主研發的100多種應用工具包含AR指讀、專項課程、學習工具等多種模塊?！癗終端”包含學生平板、掃描筆、兒童智能手表等多品類,適用于安卓、