中式快餐行業深度調研與發展前景評估202X-XX-XX01中式快餐行業定義中式快餐行業定義中式快餐是相對于西式快餐而言的，以中國人餐飲習慣為基礎，結合快餐的某些元素，是一種全新的屬于的餐飲形式。依據產品食材和烹飪方法的不同，中式快餐主要可以分為面點類、撈燙類、粉面類和粥飯類四類產品。其中，粥飯類是中式快餐行業中規模最大、發展最快的品類，連鎖知名品牌有老鄉雞、鄉村基、大米先生等；中國居民的飲食習慣為面點類中式快餐的發展提供了良好的市場基礎，但面點通常利潤少、競爭壁壘低，以個體經營、夫妻店為主；撈燙類產品與正式火鍋有所區別，以一人食的麻辣燙和米線類產品為主，代表連鎖快餐品牌有張亮麻辣燙、楊國福麻辣燙等；粉面類產品也較受市場青睞，有受眾廣、產品做法成熟、門檻低等特點，在中式快餐行業內也有較高的競爭熱度。02探索期(1993-2001年)探索期(1993-2001年)大量中式快餐品牌涌現,行業監管標準、規范雖然建豆但不完善行業整體秩序較為混亂成長期(2002-2012年)發展期(2013-2019年)成熟期(2020年至今)成長期(2002-2012年)快餐企業吸取前期標準化、專亞化程度提高,城鎮化帶動快饕行業市場需求發展期(2013-2019年)中式快餐市場基本成型,企業開始向連鎖化、集團化方向發展成熟期(2020年至今)快餐市場因內外部環境變化重新進行資源配置,中式快餐企亞呈現多元化發展03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游中式快餐行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，中式快餐行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游中式快餐行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于中式快餐企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游中式快餐行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環境2政治環境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環境2政治環境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環境經濟環境隨著我國居民生活水平的不斷提高，消費觀念從“吃飽”逐漸提升為“吃好”。“吃”從滿足生理需求，也逐漸演變為滿足消費者的安全需求、營養需求、感官需求和飲食文化需求，新中式快餐的市場需求空間仍然廣闊；且自疫情爆發以來，我國不斷出臺餐飲業相關利好政策，促進餐飲業的恢復與進一步發展。09社會環境1社會環境1010201(1)城鎮化率、可支配收入的提升,推動外出就餐文化發展。近年來中國城鎮化率快速攀升，2021年達到672%。城鎮人均可支配收入及食品煙酒人均消費支出也在不斷提高,分別達到2021年的47412元、8678元。經濟富足驅動居民外出就餐，根據貝恩數據，中國居民外出就餐比例持續提升,由2010年的25.2%增長至2016年的35%。02(2)快節奏的生活方式下外出就餐成為剛需。從需求端看，在居民工作時間延長、生活節奏加快、社會壓力增大的背景下,熱衷于在辦公區選址的中式快餐企業更能滿足追求效率的上班族的需求。根據中國烹飪協會《2018中式快餐產業餐飲大數據研究報告》，白領上班族是中式快餐最大的消費群體,占比達44%。另據數據,80%以上的中式快餐消費者消費時間均不超過30分鐘。而因出餐速度與就餐習慣，快餐翻臺率可高達正餐的14倍,這也成就了中式快餐企業更加優秀的經營模型。010社會環境2社會環境2目前我國餐飲行業依然是以非連鎖餐廳占據主導地位，中國餐飲菜品類型豐富，細分賽道極多，按照菜式可以分為十多個類別，中式快餐市場在整個中式餐飲行業的市場占有率僅為12%。而從中式餐飲內部來看，火鍋、川菜、粵菜是目前中餐中市場份額最高的三種特色菜系。相比于其他菜系而言中式快餐的價格稍低、消費頻次高、制作時間較短流程簡單、消費者就餐便捷，因此特別契合外賣行業以及城市快節奏生活發展的需要，總體來看是一條尚待挖掘的優勢賽道。011行業驅動因素行業驅動因素1研究資源投入穩健增長1資本化加速，連鎖化率持續提升1研究資源投入穩健增長1為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1資本化加速，連鎖化率持續提升1中國餐飲是全球第二大餐飲市場，2019年規模達7萬億，2020及2021年受到疫情擾動，2025年有望超過6萬億。中國餐飲市場規模從2016年的6萬億增加至2019年7萬億，CAGR約為9.3%。受疫情影響，2020年中國餐飲市場市場規模減少15%，尤其是上半年下滑幅度較大，21年隨著疫情控制餐飲市場出現反彈恢復至2019年水平。2022年上半年疫情反復使得行業承壓，前五個月整體餐飲市場同比下滑9%。根據沙利文預測，隨著疫情影響的逐漸淡化，預期2025年中國餐飲市場將增長至6.1萬億，2020年至2025年CAGR為9.1%。012行業驅動因素行業驅動因素消費升級以及行業標準化水平的推動中式快餐連鎖品牌發展連鎖化率持續提升消費升級以及行業標準化水平的推動中式快餐連鎖品牌發展消費升級以及行業標準化水平的推動中式快餐連鎖品牌發展，未來行業連鎖化水平仍有較大的提升空間，從需求端上看，在消費升級以及居民生活節奏變快的發展趨勢下，消費者對中式快餐消費的產品口味、出餐效率、食品安全、用餐環境等要求日益提高推動了行業連鎖化的發展；供給端方面，隨著中央廚房與供應鏈的逐步配套帶來的中式快餐行業標準化程度日益提高，中式連鎖快餐品牌門店可復制性更強，更易通過規模化獲取成本優勢實現門店加速擴張。近年來中國快餐行業連鎖化率逐年提升，2019年中國中式快餐行業連鎖化率已達26.9%，到2025年連鎖化率有望達到30%連鎖化率持續提升有望從2020年15%提升到2025年21%。2020年中國餐廳總數超過1千萬家，僅43萬家連鎖餐廳，占比約013行業現狀行業現狀中式快餐作為我國傳統餐飲行業發展出來的分支，菜品本身更符合中國人的口味，這一點就占據了極大的優勢，且烹飪方式上和食材選用上，中式快餐的制作更加的營養健康；我國中式快餐行業從萌芽探索期發展到現在，積累了大量的經驗教訓，行業運用管理體系也逐漸完善，進入成熟發展階段。分散化的供應鏈監管是中式快餐行業的痛點，其次，我國菜系豐富，連鎖品牌要適應不同地區消費人群的口味特點，還需加強菜品研發投入和市場調研力度。隨著越來越多的品牌連鎖快餐企業進入市場，不斷擴張門店，行業競爭也將愈發激烈，食品安全也對中式快餐行業提出更加嚴格的要求。014行業現狀行業現狀消費者用餐時間消費者職業分布消費者用餐時間在快節奏的時代背景下，快餐行業的主要優勢就是“快”，才能滿足消費者高效用餐的需求，據統計，近七成的消費者用餐時間控制著在15-30分鐘，80%以上的消費者用餐時間不超過半小時，在短時間能夠享用到較為符合口味且營養均衡的菜品是中式快餐的市場優勢。消費者職業分布由于中式快餐多為方便快捷的食品，如飯食、面條或米粉等，顧客一到即刻上桌，既可使顧客快速就餐，同時也提高了快餐店的餐桌利用率。很好的滿足現代社會快節奏工作人群的需求。根據中國烹飪協會數據顯示，我國中式快餐消費者中有44%的消費群體為白領上班族，其他不同類型人群的受眾面也相對較大，有13%的技術工人、7%的學生等低消費人群，和13%的專業人士、5%的教師以及4%的政府工作人員等不同社會各界的消費群體，消費者發展空間廣闊。015行業現狀行業現狀中式快餐以獨特的適合國人的“中國味道”吸引了原本經常光顧“洋快餐”的時尚一族，并為大部分普通消費者提供物美價廉的快餐服務，因此近年來快速的發展，迅速搶占了大量的市場地位。2021年我國中式快餐行業市場規模從疫情影響中逐漸恢復，市場規模以17.51%的增速增長至7744億元，恢復到疫情前水平并有所擴張。根據美團《中國餐飲大數據2021》顯示，2018-2020年中國餐飲連鎖化率逐年增加，從2018年的12%增長至到2020年的15%，且各線級城市餐飲連鎖化率皆呈上升趨勢，其中高線級城市餐飲連鎖化程度更高。現代快餐的操作標準化、配送工廠化、連鎖規模化和管理科學化的理念，經過從探討到實踐的深化過程，已經被廣為接受和認同，并從快餐業擴展到餐飲業，成為我國餐飲現代化的重要發展目標與方向。與其他餐飲業態相比，快餐行業的翻臺率在餐廳行業位居前列，且西式快餐如麥當勞翻臺率為43人次/桌，遠高于其他業態，中式快餐的代表品牌老鄉雞翻臺率為其他餐飲業態的2-3倍，與麥當勞相比，老鄉雞主要優勢在于營養健康的菜式與獨特的企業文化。016行業現狀行業現狀隨著國人生活形態的變化，傳統中式大餐已不能滿足國人快節奏的生活，逐漸受到冷落，而西式快餐由于自身的原因，不能面向大眾推廣，中式快餐以獨特的適合國人的“中國味道”吸引著原本經常光顧“洋快餐”的時尚一族，并為被“洋快餐”隔離在外的大部分普通消費者提供物美價廉的快餐服務，迅速搶占大量的市場地位，2019年中國中式快餐行業市場規模達7557億元，較2018年增加了690億元，同比增長10.05%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國中式快餐行業市場規模有所下滑，2021年開始恢復增長，2021年中國中式快餐行業市場規模達7744億元，較2020年增加了1154億元，同比增長17.51%，中式快餐邁入發展快車道，具有廣闊的增長空間，萬億級市場體量龐大。017行業熱點行業熱點熱點一中式快餐應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一中式快餐應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長中式快餐行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高中式快餐行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素口味難調口感流失高端產品發展落后口味難調對于中式餐飲來說如何實現品質與標準化的兼顧是必須首要解決的問題。隨著連鎖店范圍的擴大和數量的增加，對于旗下門店菜品口味的把控難度也隨之增加，成本控制難度大增，最后往往會陷入連鎖化之后“菜品價格更貴、成本更高、口味反而下降不如小店”的陷阱當中。而中餐的復雜烹調方式往往會導致快餐的標準化難度大大提升，例如肯德基、麥當勞為代表的西式快餐在摸索出中國消費者飲食習慣的同時利用西式快餐工業化程度高，標準化制作模式成熟的優勢，從整個餐飲供應鏈再到市場定位都走在整個快餐業的前列。而像蘭州牛肉拉面、沙縣小吃等，他們在全國都有開店，可能有上千家，但只是“有品類，無品牌”。口感流失由于中餐類菜品在冰箱冷凍后復熱會造成較為明顯的口感流失，現制現炒成為了保證中餐類菜品口感的關鍵，這對供應鏈也提出了較高的要求，并且提高了門店的人工成本，使得中式快餐標準化難度進一步提升。對比中西式快餐我們可以發現，快餐賽道的標準化程度與品牌的連鎖化水平具有明顯的相關性，粉面類、米飯類快餐由于標準化水平較低限制了頭部品牌的門店擴張。高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，中式快餐行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于中式快餐行業的發展019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊中式快餐行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范中式快餐行業生產流程，并成立相關部門，對科研用中式快餐行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證中式快餐行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：中式快餐行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土中式快餐行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，中式快餐行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為中式快餐行業企業提供“凈利差”的盈利模式，中式快餐行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的中式快餐行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土中式快餐行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。中式快餐行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中式快餐門店主要分布于商務區和寫字樓等辦公地區，西式快餐還會在社區、交通樞紐等人流量較大的地區設置門店，能面向更多的消費者。與西式快餐相比，中式快餐的覆蓋地區仍然較少，沒有形成全國范圍的品牌，但菜品種類、以及制作工藝更受中國本土消費者喜愛，且中式快餐的客單價普遍低于西式快餐，性價比更高。競爭格局22020年我國中式快餐排名前五的品牌:張亮麻辣燙、楊國福、老鄉雞、鄉村基、李先生牛肉面的市場份額合計占9%，各大品牌目前分布地區較為局限，行業整體市場集中度較低，我國中式連鎖快餐品牌的下沉市場空間廣闊。目前中式快餐各大細分賽道品牌數量眾多，截止2022年2月16日米飯類快餐以2418家的品牌數量位列榜首，米飯、小吃、面館、米粉米線等品類擁有品牌數量均以超過500個，各品類代表品牌門店數量普遍突破千家，諸如沙縣小吃、蘭州拉面等全國性連鎖品牌門店數量更是超過30000家，隨著消費升級趨勢的進一步發展，消費者對于餐飲的需求由吃飽的“剛需”轉化為吃好的“個性化”需求，使得各類細分賽道內部競爭日益白熱化，加之賽道與賽道之間也存在明顯的競爭關系，強競爭格局凸顯。022行業發展趨勢行業發展趨勢冷鏈物流與預制菜等技術突破與完善推動中式快餐行業標準化進程消費升級以及行業標準化水平的推動中式快餐連鎖品牌發展冷鏈物流與預制菜等技術突破與完善推動中式快餐行業標準化進程隨著冷鏈物流與預制菜等技術突破與完善推動中式快餐行業標準化進程，未來標準化水平仍具有較大的成長空間。2020年中國冷鏈物流市場規模達到3832億元，同比增長13%，預制菜市場規模達到2888億元，同比增長18%。近年來隨著冷鏈物流和預制菜的快速發展，連鎖快餐品牌得以通過對菜品采購、分揀、切菜、調味等環節進行專業化分工提高了運營效率，運用冷藏車向各大門店進行統一配送保證了菜品質量，部分品牌更是通過采用料理包極大地優化了料理過程并確保口味的一致性，使得中式快餐標準化進程迎來了快速發展期。未來隨著機器逐漸替代人工、技術賦能餐飲門店，中式快餐的標準化水平仍有較大的提升空間。消費升級以及