電商SaaS行業供需現狀與發展戰略規劃202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告電商SaaS行業定義萌芽期（2003-2005年）產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201電商SaaS行業定義電商SaaS行業定義SaaS（Software-as-a-Service）軟件即服務，是指通過網絡為用戶提供各類軟件服務，其本質是軟件應用交付方式的一種變革,電商SaaS指用戶為電子商務使用者，特定為該類用戶提供SaaS服務。傳統軟件交付采用單機軟件交付形式，即在每個用戶電腦上安裝軟件，軟件的運行、數據存儲等都在本地進行，但在SaaS模式中，SaaS服務供應商將應用軟件統一部署在服務器上，客戶可根據實際需求，通過互聯網向SaaS供應商定購所需的應用軟件服務，按定購的服務種類和時間長短向廠商支付費用，并通過互聯網獲得相應的軟件服務，常見的電商SaaS產品有快遞助手、旺店交易等。常見的電商SaaS產品主要有三類:（1）店鋪管理類:電商SaaS店鋪管理類產品集合了商品管理、訂單管理、店鋪裝修、客服績效、數據分析等功能，可為商家提高工作效率管理訂單。（2）快遞服務類:電商SaaS快遞服務類產品提供訂單批量化處理、訂單打印發貨等功能，滿足商家快速、穩定的訂單處理需求，提升訂單發貨效率。（3）客戶服務類:電商SaaS客戶服務類產品是通過通訊技術，能夠實現與客戶的即時通訊，包括客戶的商品問詢、提供商品售前售后等服務。02萌芽期（2003-2005年）萌芽期（2003-2005年）2003年，Sun公司推出J2EE技術，過去通過本地安裝軟件實現的功能現可通過基于網頁的技術實現，大幅降低了軟件的部署成本，以Salesforce為首的多個企業逐步推出了功能強大、用戶體驗良好的企業級SaaS產品。海外SaaS產品開始細分發展，電商SaaS逐漸走進人們的視線，此階段中國軟件企業騰訊也開始了將軟件產品SaaS化，中國SaaS行業進入萌芽期。探索期（2006-2013年）發展期（2014年至今）探索期（2006-2013年）2006年，電商亞馬遜公司推出專業云計算服務AWS，以Web服務的形式向企業提供IT基礎設施服務，隨后眾多公司紛紛加入電商SaaS行業，如阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭紛紛推出自己的云平臺服務，中國電商SaaS行業進入探索期。發展期（2014年至今）2014年之后，中國電商SaaS行業發展迅速。隨著中國商業環境的改善及云計算理念的推廣與普及，尤其是中國電子商務的加速發展，在電商領域出現了一批電商SaaS企業，包括有贊、光云科技及麥苗網絡等。2019年，杭州光云科技股份有限公司成功登錄科創板，成為首個登陸科創版的電商SaaS企業，資本的注入為中國電商SaaS發展提供充足的動力，電商SaaS行業的企業登錄標志著電商SaaS行業進入發展階段。03產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游計算機系統開發商、云計算技術提供商、網絡設備供應商04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游電商SaaS產業鏈上游參與主體為云計算技術提供商、系統開發商和網絡服務商，云計算技術是現階段電商SaaS行業最主要的技術。云計算技術是電商SaaS的核心技術，現階段中國云計算領域以阿里云、騰訊云和天翼云占據前三市場份額，市場份額分別為40%、13%、7.3%，近5年中國云計算市場規模由2014年的287.0億元快速增長至968億元，年復合增長率達35.3%。目前中國市場上最主流的兩種操作系統是微軟公司的Windows系統和蘋果公司的iOS系統，Windows系列占據全球超過85%的市場份額，蘋果公司iOS系統占據超5%市場份額。市場上超95%電商SaaS基于Windows系統開發。產業鏈中游中國電商SaaS中游參與主體為電商SaaS研發、銷售企業，代表企業有杭州光云科技、美登科技、有贊科技等。隨著電子商務市場的不斷發展，各類電商平臺的商家對店鋪管理、營銷推廣、運營服務、客戶關系管理等各方面提出了專業化和個性化的需求，以提升店鋪運營管理效率，基于前述市場需求逐步出現了一批向商家提供各類應用的電商SaaS企業。中國電商SaaS行業內的代表企業杭州光云科技、美登科技、有贊科技等始終圍繞著電商商家的需求，提供相應的電商SaaS產品及增值服務，幫助商家實現精細化運營管理，降低運營成本、提升經營效率。目前中國電商SaaS行業內，企業不僅要為電商平臺或商家提供產品，還需要提供一系列的配套服務，如提供運營服務、配套硬件服務、提供豐富的電商資訊以及培訓視頻、CRM定向短信服務等，豐富的配套服務讓產品在競爭中具有更強的競爭力產業鏈下游中國電商SaaS產業鏈下游主體為各類用戶，電商SaaS產品將被放到電商服務市場中，然后由各類電商平臺和電商商家自由選擇，付費購買使用。服務市場主要以1688服務市場、京麥服務市場、蘇寧服務市場等為電商SaaS產品集聚地，使用量最大的電商平臺為淘寶網、天貓、1688、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會、蘑菇街等，跨境平臺LAZADA、Amazon、Wish等。數據顯示，2018年中國電商市場份額占據前五企業為阿里巴巴、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會，占據的市場份額分別為:58%、16%、5%、2%、2%，流量高度集中，品牌自營電商和傳統零售商自營電商在行業中占有相對較少的市場份額。在中國電商平臺中，2018拼多多GMV（成交總量）增速高達234%，阿里巴巴和京東GMV分別為25%、30%。05政治環境1政治環境1《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策的通知》《電子商務“十三五”發展規劃》《中華人民共和國電子商務法》《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策的通知》提出要對企業從事的軟件開發與測試、信息系統集成、咨詢和運營維護、集成電路設計等服務類業務的收入給予免征營業稅的優惠政策、財稅政策、投融資政策、研究開發政策、進出口政策、人才政策、知識產權政策、市場政策等內容，并在政策落實方面予以扶持《電子商務“十三五”發展規劃》首次賦予電子商務服務經濟增長和社會發展的雙重目標，確立了2020年電子商務交易額40萬億元、網絡零售總額10萬億元和相關從業者5,000萬人三個發展指標《中華人民共和國電子商務法》為了保障電子商務各方主體的合法權益，規范電子商務行為，維護市場秩序，促進電子商務持續健康發展06政治環境2政治環境2《關于促進“互聯網+社會服務”發展的意見》《關于進一步提高我國軟件企業技術創新能力的實施意見》《關于促進“互聯網+社會服務”發展的意見》推動“互聯網+社會服務”發展，促進社會服務數字化、網絡化、智能化、多元化、協同化，更好惠及人民群眾《關于進一步提高我國軟件企業技術創新能力的實施意見》2004年4月，中國科學技術部發布了《關于印發《關于進一步提高我國軟件企業技術創新能力的實施意見》的通知》（以下簡稱“《實施意見》”），《實施意見》提出軟件產業是國民經濟和社會發展的基礎性、戰略性產業，此時期是中國軟件產業發展的關鍵時期，掌握軟件核心技術和關鍵技術，《實施意見》主要提出了三方面要求:（1）提高軟件企業技術創新能力的目標和原則；（2）中國將采取有力措施，全面促進軟件企業技術創新能力的提高；（3）軟件企業要不斷提高對技術創新的認識，努力提高自身技術創新能力，中國應加速軟件技術的產業化，全面提高中國軟件企業的技術創新能力和競爭力，逐步形成中國自主的軟件產業體系。07政治環境2政治環境2《關于擴大跨境電商零售進試點的通知》《關于推動電子商務企業綠色發展工作的通知》《關于擴大跨境電商零售進試點的通知》將進一步擴大跨境電商零售進口試點范圍，本次擴大試點后，跨境電商零售進口試點范圍將從37個城市擴大至海南全島和其他86個城市(地區)，覆蓋31個省、自治區、直轄市。《關于推動電子商務企業綠色發展工作的通知》綜合運用規劃、標準、資金、投融資等政策導向，推動電子商務企業綠色發展。建立健全綠色電商評價指標，通過示范創建、綜合評估等工作，培育一批綠色電商企業，形成一批可復制推廣的環保技術應用、快遞包裝減量化循環化推廣新模式。指導電商企業積極參與財政資金支持的綠色技術研發項目，鼓勵符合條件的電商企業在開展綠色、可循環快遞包裝規模化應用中申請綠色信貸。08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國電商SaaS行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201政策利好、互聯網基礎設施逐漸完善、消費者購物習慣轉變等因素影響下，我國電子商務實現了高速發展。而2020年突如其來的新冠肺炎疫情，消費者線下購物行為受阻，互聯網成為主要購物渠道，推動消費習慣向線上轉移，從而帶動電商滲透率的不斷提升。02電商的蓬勃發展，為電商SaaS這一電商配套服務業注入新動力。電商SaaS能夠服務于電商全場景及全鏈路業務，滿足商家多樣需求，助力其達到數字化運營的目的。通過電商SaaS軟件及服務，不具備IT基礎設施能力的商家可在各電商平臺及多渠道搭建電商小程序，統一管理貨架展示、倉庫存貨以及發貨物流。此外，隨著我國電商進入精細化運營階段，電商SaaS同樣面臨新的機遇與挑戰。電商商家對SaaS產品及配套服務均提出更高要求。010社會環境2社會環境2底層技術的革新式發展，為電商SaaS的落地應用與穩定運行提供強有力的保障。在新基建時代背景下，疊加政策、資金、人才等利好因素，我國5G、云計算、人工智能等技術實現了長足進步，為電商SaaS行業摁下“加速鍵”。5G。5G具有高速率、低延時、大連接等優勢，使得數據實現高效且穩定的傳輸，為SaaS產品平穩、流暢運行提供良好的網絡基礎。特別是在618、雙11等購物節期間，流量高度集中，數據大量聚集，4G網絡難以滿足數據傳輸需求，SaaS系統容易出現卡頓現象，影響用戶體驗。而在5G環境下，系統卡頓問題將得到極大程度地緩解。云計算。云計算與邊緣計算的出現，將本地數據云端化，大大提升了數據處理與計算效率，更快捷地響應用戶需求。作為云計算的應用層，SaaS在電商領域的落地，為電商商家運營過程中不斷堆疊的龐大數據處理帶來高效路徑。人工智能。對供應商而言，以機器學習為代表的人工智能技術可被應用于SaaS軟件日常維護與更新，降低企業人力成本;而對電商商家而言，人工智能技術與SaaS軟件結合，可實現商家與消費者的智能交互，優化用戶體驗的同時實現流量高效轉化。011行業驅動因素行業驅動因素1政策支持1中國電子商務市場規模不斷增長1政策支持1中國近年來不斷出臺各類政策鼓勵和推動電商行業發展，如2019年中國頒布的《關于促進“互聯網+社會服務”發展的意見》和《中華人民共和國電子商務法》，為電商行業創造了良好的發展環境，同時，中國電商發展離不開電商SaaS產品的支持，中國在規范軟件產業方面也出臺相關政策，如2011年中國頒布《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策的通知》，政府不斷出臺相關政策規范電商行業及相關領域，有利于市場的有序發展。1中國電子商務市場規模不斷增長1近年來，隨著互聯網基礎設施的不斷完善，中國電子商務市場交易規模呈現高速增長的態勢。根據國家統計局電子商務交易平臺的統計數據顯示，2014年中國電商市場規模為16.4萬億元人民幣，2018年增長至37.1萬億元人民幣，不斷增長的電子商務對于電商SaaS的需求也不斷增大，巨大的電子商務市場規模為電商SaaS行業的發展提供了充足的動力，未來各類電商將對電商SaaS產品的數量、功能、品質提出更高的要求。012行業驅動因素行業驅動因素企業數字化轉型科技發展推動行業加速升級企業數字化轉型隨著我國電商的高速發展及企業“上云”需求持續，我國電商SaaS行業市場規模不斷增長。2020年，我國電商SaaS市場規模488億元，較上年增加155億元，同比增長45.02%；2021年電商SaaS市場規模將達到707.6億元。在企業數字化轉型下，我國電商SaaS行業推動企業快速發展。2020年，我國電商SaaS投資總額高達129.32億元，較上年增加815億元，同比增長186.30%；電商SaaS投資事件總共發生52起，較上年減少8起。科技發展推動行業加速升級5G網絡最主要的作用是能夠讓信息快速流動，5G網絡的出現推動了電商SaaS行業的發展。近年來，人們生活對于移動數據的需求爆炸式增長，現有移動通信系統難以滿足未來需求，5G網絡在下游旺盛需求下出現。5G的性能目標是高數據傳輸速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接。由于電商SaaS產品是基于網絡服務和數據傳輸，4G網絡的數據傳輸速度和覆蓋范圍相對較弱，隨著電商用戶數量的不斷增加，電商數據量的不斷夸大，5G網絡的加持變得至關重要。5G的發展將讓電商SaaS的產品數據傳輸速度加快，穩定性增強，覆蓋面積增大，有利于行業發展。013行業現狀行業現狀受新冠肺炎疫情影響，互聯網成為主要購物渠道，帶動電商滲透率的不斷提升。2020年，我國電子商務交易額37.21萬億元，同比增長6.89%；網上零售額176萬億元，同比增長7.63%；電商的蓬勃發展為電商SaaS行業注入新動力。近年來，我國社交電商發展迅猛。2020年，我國社交電商交易額23000.5億元，較上年增加2395億元，同比增長162%；社交電商對電商相關的配套服務提出了新要求，為電商SaaS帶來更多發展機遇。在國家政策支持下，我國跨境出口電商蓬勃發展。2020年，我國跨境電商零售出口總額1120億元，較上年增加176億元，同比增長18.64%；跨境電商為SaaS行業帶來新發展活力，同時加劇了行業競爭。014行業現狀行業現狀搶占新藍海，技術、產品、服務、人才將成為SaaS服務商的核心競爭要素去中心化與企業出海成新趨勢，釋放電商SaaS增量新空間搶占新藍海，技術、產品、服務、人才將成為SaaS服務商的核心競爭要素為搶占新形式下的新藍海市場，電商SaaS服務商之間的競爭日趨激烈。未來，通過技術、產品、服務、人才四要素打造SaaS服務閉環、構建完善企業生態的服務商，有望打造堅實的企業護城河。SaaS模式有望向SaaS+PaaS轉型，持續提升企業個性化服務能力，滿足中心化商家、去中心化商家、跨境商家以及不同規模商家的多類型需求。去中心化與企業出海成新趨勢，釋放電商SaaS增量新空間中心化電商面臨流量紅利見頂、獲客成本逐漸提高等痛點，驅動商家進行去中心化模式應用的探索。社群、直播及小程序是現階段實現我國電商去中心化的主要路徑，由此帶來社交電商與直播電商的高速發展。同時，后疫情時代，更多電商企業開啟了出海探索，旨在快速搶占具備較大潛力的海外市場。跨境電商發展勢頭迅猛。“私域+出海“成為電商領域炙手可熱的兩大話題。去中心化與企業出海趨勢驅動電商企業進一步實現精細化運營，由此釋放電商SaaS市場的新增長潛力。015行業現狀行業現狀近年來，中國電商SaaS行業得益于電子商務的迅速發展和中國“十三五”規劃構建高效信息網絡、發展互聯網產業、強化信息保障安全等綱要的支持，中國電商SaaS市場規模不斷擴張，2015年中國電商SaaS行業市場規模為98.9億元人民幣，2019年增長至336.5億元人民幣，期間年復合增長率為35.8%，在信息科技發展及政策的支持下，云計算、大數據、物聯網等數字化技術普及以及5G、區塊鏈以及電子商務的持續發展，未來將催生出大量新的市場需求，中國電商SaaS市場規模將以41%年復合增長率持續增長，2024年將達到2,023億元人民幣。016行業現狀017行業熱點行業熱點熱點一電商SaaS應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一電商SaaS應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長電商SaaS行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高電商SaaS行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素盜版產品價格戰同質化盜版產品盜版產品是業界公認的給產業發展帶來損失較大的行為，指一些不法商家不具備獨立研發能力，竊取其他公司的研發成果，然后更換產品名稱發布產品，給產品原發企業帶來巨大損失價格戰部分小型電商SaaS企業由于不具備較大的品牌影響力，將同類型產品價格放到最低，從而獲得客戶，甚至有的企業將價格降到成本以下，但無法充分保障產品品質，降低行業利潤率和口碑，此類行為會影響整個行業的發展同質化現階段中國電商SaaS產品同質化現象嚴重，產品可替代性高，90%以上的電商SaaS企業處于規模較小的階段，以模仿他人產品為主，導致產品的個性化研發能力下降，不利于行業的健康發展，019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊電商SaaS行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范電商SaaS行業生產流程，并成立相關部門，對科研用電商SaaS行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證電商SaaS行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：電商SaaS行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土電商SaaS行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，電商SaaS行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為電商SaaS行業企業提供“凈利差”的盈利模式，電商SaaS行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的電商SaaS行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電商SaaS行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位2多元化融資渠道2可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。電商SaaS行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1電子商務產業的快速發展吸引了大量SaaS企業加入。整個電商服務市場的服務商數量眾多，但普遍規模較小，規模化的大型服務提供商很少，市場集中度較低，受限于資金、人才和技術壁壘，大部分電商SaaS企業深耕于特定單類目或兼顧少量其他協同應用，只有部分電商SaaS企業能夠為客戶提供綜合類目電商SaaS產品。隨著電子商務的發展傳統軟件公司也逐漸向電商SaaS行業滲透，如在ERP領域，金蝶軟件、用友網絡均推出了適用于電商領域的金蝶管易ERP、用友ERP等。競爭格局2目前行業內主要企業包括:（1）光云科技，產品種類較多，品牌優勢明顯；（2）美登科技，美登科技注重把握客戶需求，產品針對性強，使用方便；（3）愛用寶，愛用寶使用客戶較多，操作靈活簡潔022行業發展趨勢行業發展趨勢未來中國電商SaaS行業發展將實現智能化和技術服務中臺化中國電商SaaS行業將逐漸實現多平臺、多場景未來中國電商SaaS行業發展將實現智能化和技術服務中臺化隨著人工智能的火熱發展，人工智能的底層技術逐漸成熟，并在電商SaaS產品中具有良好的應用場景，并且隨著人力成本逐年上升，電商商家的運營成本不斷增加，以智能化產品來替代人力投入，成為行業發展的普遍趨勢。同時，隨著公有云產品逐漸成熟，底層技術組件已經不需要重復建設，中國電商SaaS企業將專注于自有業務建設，發揮自己的業務優勢，減少不同模塊開發人員協商溝通的時間，提升協作效率，未來行業內越來越多的公司將提出技術中臺戰略，提升前端業務的開發效率，降低開發難度與風險，利用技術的結合來提升企業競爭能。由此可見人工智能和技術服務中臺化將是行業未來的技術趨勢。中國電商SaaS行業將逐漸實現多平臺、多場景電商SaaS行業的上游電商平臺積累了大量行業資源，影響力較大。近年來，以拼多多為代表的社交電商平臺、以抖音、快手為代表的短視頻平臺、以AliExpress、Lazada、Wish為代表，行業多平臺化趨勢明顯。為滿足商家多平臺發展的需求，電商SaaS企業需要開發符合平臺規則、具備各平臺特色的產品和服務。未來電商SaaS行業多平臺化趨勢將更加明顯。商家在電商平臺上關于商品描述由初期的純文字逐漸向圖片、視頻、直播等方式衍變，商品描述方式逐漸多樣化。營銷模式開始變化，未來視頻、直播等可能成為商家的主流商品描述模式，基于這個行業發展趨勢，電商SaaS企業需要針對商品描述方式的多樣化和營銷方式的多樣化，提供更具有針對性的產品及服務，滿足當前多場景的客戶需求。023行業發展趨勢行業發展趨勢產品、技術、服務、人才四方面打造自身護城河電商新業態帶來SaaS新增量市場的同時，對供應商提出精細化服務新需求產品、技術、服務、人才四方面打造自身護城河未來，