分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)競爭格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)定義發(fā)展萌芽期產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)定義分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)定義DCS全稱為DistributedControlSystem，中文名稱為分布式控制系統(tǒng)，是基于計算機管控、顯示及通信等技術，對現(xiàn)場裝置進行分散控制，實現(xiàn)對生產過程集中管理、控制和操作的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)。DCS控制系統(tǒng)采用多層級分布式控制結構，由子系統(tǒng)組成每一個級別，然后借助對應的子系統(tǒng)實現(xiàn)控制系統(tǒng)的對應功能。典型的DCS控制系統(tǒng)包括過程控制、集中操作監(jiān)控和綜合信息管理三級。（1）過程控制級是DCS控制系統(tǒng)的最低層級，由現(xiàn)場控制站、現(xiàn)場I/O模塊、現(xiàn)場總線儀表及其他測控裝置構成，負責下傳加載的參數與操作命令，采集實時生產參數如溫度、壓力、流量、液位等，實現(xiàn)閉環(huán)模擬量控制和順序控制；（2）集中操作監(jiān)控級由工程師站、操作員站、監(jiān)控計算機與網間連接器組成，在接受傳送來的各個現(xiàn)場控制站的PID參數后，執(zhí)行工藝流程操作及監(jiān)視，設備狀態(tài)監(jiān)視，設備故障監(jiān)視及確認，圖形化動態(tài)顯示，現(xiàn)場檢測點的顯示、檢測和報警等任務；DCS控制系統(tǒng)最主要的特征為分散控制、集中管理，使其適用于流程型行業(yè)的生產過程控制與生產管理。02發(fā)展萌芽期發(fā)展萌芽期第一階段是20世紀80年代中期到90年代中期，隨著我國重化工業(yè)的不斷發(fā)展，對DCS系統(tǒng)的重視程度也不斷提升；80年代中期，國內許多企業(yè)和技術人員逐漸開始對DCS系統(tǒng)進行研發(fā)和生產，但因為資金投入量和軟件工程量過大，DCS的研發(fā)一度中斷。初步探索期進口替代期進入21世紀初步探索期第二階段是（90年代中期到2000年），90年代中期開始，DCS的部件除功能模塊外，其他硬件也開始向標準化方向發(fā)展，網絡可以直接使用以太網，研發(fā)難度大大降低，DCS掀起了研發(fā)熱浪潮，同時隨著政府相關部門介入DCS產品的開發(fā)，在政府項目和資金的大力支持下，上海新華、北京和利時、浙大中控等企業(yè)開始嶄露頭角，雖然DCS的規(guī)模和結構成熟度上還落后于進口水平，但已初步實現(xiàn)了規(guī)?；a，年均銷量能達到幾百套。進口替代期第三階段是（2000年至今），這一階段國產DCS品牌逐漸追上進口品牌的技術，客戶渠道得到了廣泛的開拓；具體來看，2000-2006年為快速增長期，DCS行業(yè)隨著重化工業(yè)的較快發(fā)展市場規(guī)模得到快速增長，2007-2009年受經濟危機和我國經濟發(fā)展方式轉變等因素影響，行業(yè)進入下探調整期，2010年至今DCS市場進入到震蕩調整期，由于DCS產品多應用于項目型市場，因此受經濟周期的影響較大。進入21世紀投資對中國經濟增長的貢獻率不斷攀升，石油、原煤、粗鋼、水泥等消耗量持續(xù)走高，中國DCS市場一直保持兩位數增長。到2003年，強勁的社會投資勢頭將中國DCS市場推向了發(fā)展巔峰。2003年10月，中共十六屆三中全會提出“科學發(fā)展觀”，指出將推動經濟增長方式由粗放型向集約型發(fā)展。受這一政策頒布影響，重工業(yè)項目投資大幅縮減，2004年起，中國DCS市場增速開始放緩。此后，2008年全球金融危機爆發(fā)，全球及中國宏觀經濟運行壓力增大，工業(yè)投資熱度降低，導致中國DCS市場增長率下降至個位數。下游應用需求增速放緩導致DCS市場競爭逐漸激烈，在國家推動與扶持自主品牌的政策下，以ABB、霍尼韋爾為代表的外資品牌市場份額不斷下滑，國產品牌如浙江中控和杭州和利時逐漸發(fā)力，搶占外資品牌市場份額。2011至2012年期間，由于火電投資銳減，ABB公司失去市場第一地位，反觀中國的浙江中控和杭州和利時兩家企業(yè)憑借更高的商業(yè)靈活性、市場貼合度及性價比優(yōu)勢迅速發(fā)展起來，加快了DCS系統(tǒng)進口替代進程。03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游控切柜、網絡系統(tǒng)、人機界面、現(xiàn)場儀表產業(yè)鏈下游化工、電力、實話、市政、造紙、冶金04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游中國DCS行業(yè)上游為原材料供應和軟件開發(fā)，參與主體為原材料供應商和軟件開發(fā)商。DCS是集合軟件、硬件及系統(tǒng)服務為一體的系統(tǒng)。與PLC側重于局部邏輯控制相比，DCS更注重模擬量的控制，因此DCS系統(tǒng)擁有更強的數據傳輸和管理能力，這也是大型項目廣泛應用DCS系統(tǒng)的主要原因。DCS系統(tǒng)硬件主要由控制機柜、網絡系統(tǒng)、人機界面等組成。其中，控制機柜內部安裝有控制器、I/O模件、繼電器、斷路器、電源等。網絡系統(tǒng)包括交換機、光纜、網絡接頭、光電接口等設備；人機界面包括計算機、工控機、顯示器和打印機、操作臺等設備。此外，在控制環(huán)節(jié)，還需要現(xiàn)場儀表（如溫度表、壓力表、流量計、液位計、物位計等）的配合。從成本結構來看，DCS系統(tǒng)成本主要由人工成本、項目運維成本和硬件成本構成。由于DCS系統(tǒng)融合了計算機技術、自動化控制技術、通信技術、CRT人機接口技術等技術，軟件開發(fā)、后期維護和擴展升級的難度較大，因此DCS系統(tǒng)的核心成本主要集中在人工成本和項目運維成本，數據顯示，這兩部分成本占據總成本的60%左右。中國的工業(yè)自動化已得到充分發(fā)展，技術也開始不斷成熟，原材料供應商數量眾多，產品價格穩(wěn)定，是硬件成本不高的主要原因。產業(yè)鏈中游中國DCS行業(yè)中游為DCS系統(tǒng)集成，參與主體為DCS系統(tǒng)集成商，主要承擔DCS項目系統(tǒng)工程化設計與生成、安裝與調試、運行與維護。DCS系統(tǒng)的主要功能為監(jiān)測現(xiàn)場數據、遙控現(xiàn)場設備、PID控制、順序控制以及遠程故障診斷等。（1）監(jiān)測現(xiàn)場數據:對生產作業(yè)的相關信息數據進行收集和整理，以便深入分析各項生產指標；（2）遙控現(xiàn)場設備:基于現(xiàn)場總線技術將分散的現(xiàn)場設備和I/O模塊連接在一起，控制現(xiàn)場設備；（3）PID控制:在生產期間，需要應用不同類型的PID控制回路，因此DCS系統(tǒng)需要全面掌握PID的控制參數，確?？刂频挠行?；（4）順序控制:按照生產工藝流程，使各個執(zhí)行機構按照預定順序依次完成操作；（5）遠程故障判斷:生產作業(yè)期間設備出現(xiàn)異常時，DCS系統(tǒng)針對設備故障進行遠程判斷，提高維護效率。DCS系統(tǒng)集成商的經營模式主要分為三種:（1）系統(tǒng)集成商外購DCS產品用于集成；（2）系統(tǒng)集成商與產品開發(fā)商一起合作完成項目；（3）系統(tǒng)集成商自主生產DSC產品用于集成，具備產品開發(fā)和系統(tǒng)集成兩方面能力。成熟DCS系統(tǒng)的開發(fā)主要建立在對下游應用行業(yè)生產過程的深入理解之上，DCS系統(tǒng)集成商需擁有至少10-15年的從業(yè)經驗和強大的技術開發(fā)能力。因此，從中國DCS市場趨勢來看，未來在市場上居主導地位的仍是系統(tǒng)集成、產品開發(fā)兩方面能力均具備的DCS系統(tǒng)集成商。產業(yè)鏈下游中國DCS行業(yè)下游應用主要集中于化工、電力、石化、市政、造紙、冶金、建材等流程型行業(yè)。流程型行業(yè)對生產連續(xù)性、流程規(guī)范要求頗高。尤其大型工業(yè)自動化生產線項目，運行方式復雜、管理難度大，連續(xù)不間斷的生產流程是實現(xiàn)精益生產的重要途經，在DCS系統(tǒng)的幫助下，大型工業(yè)自動化生產線可實現(xiàn)集中操作、分散控制，將流程設備的停機率減少到最低限度。從應用占比來看，化工、電力、石化行業(yè)是DCS系統(tǒng)應用排名最靠前的三個行業(yè)，合計占比超過70%。隨著化工、電力、石化行業(yè)的生產機組趨向于大型化、自動化，結構優(yōu)化需求日益增強，將持續(xù)拉動中國DCS市場發(fā)展。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《中國制造2025》《關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展的指導意見》《軟件和信息技術服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出要大力扶持計算機輔助設計和輔助制造（CAD/CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）、過程控制系統(tǒng)（PCS）、產品生命周期管理（PLM）等工業(yè)軟件的研發(fā)、應用和產業(yè)化進程，推動工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領域的廣泛應用。《中國制造2025》提出組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業(yè)化?！蛾P于深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展的指導意見》提出加快計算機輔助設計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產品全生命周期管理等工業(yè)軟件產業(yè)化，強化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎性作用，有利于促進分布式控制系統(tǒng)與制造業(yè)的結合。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》引導有條件的中小企業(yè)開展信息化和數字化升級試點應用，提升中小企業(yè)智能化和信息化水平，加強工業(yè)軟件的行業(yè)應用以服務中小企業(yè)的智能化發(fā)展?！蛾P于深化“互聯(lián)網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》提出三個階段發(fā)展目標:（1）到2025年，覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網網絡基礎設施基本建成，工業(yè)互聯(lián)網標識解析體系不斷健全并規(guī)?；茝V，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業(yè)體系；（2）到2035年，建成國際領先的工業(yè)互聯(lián)網網絡基礎設施和平臺，工業(yè)互聯(lián)網全面深度應用并在優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引領能力，重點領域實現(xiàn)國際領先；（3）到本世紀中葉，工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展能力、技術產業(yè)體系以及融合應用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《工業(yè)互聯(lián)網APP培育工程實施方案《關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展的指導意見》《工業(yè)互聯(lián)網APP培育工程實施方案明確到2020年培育30萬個工業(yè)APP以滿足研發(fā)設計、生產制造、運營維護和經營管理等業(yè)務領域的應用需求，突破工業(yè)技術軟件的關鍵技術，構建工業(yè)APP標準體系，形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企業(yè)，推動工業(yè)APP的市場化進程和提升工業(yè)互聯(lián)網平臺的應用能力?！蛾P于深化制造業(yè)與互聯(lián)網融合發(fā)展的指導意見》提出加快計算機輔助設計仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產品全生命周期管理等工業(yè)軟件產業(yè)化，強化軟件支撐和定義制造業(yè)的基礎性作用，有利于促進分布式控制系統(tǒng)與制造業(yè)的結合。08經濟環(huán)境經濟環(huán)境過去20年國內工業(yè)自動控制系統(tǒng)市場總量總體保持快速增長。隨著國內傳統(tǒng)工業(yè)技術改造、工廠自動化、企業(yè)信息化改造，未來工業(yè)自動化系統(tǒng)的市場前景更加廣闊。2018年中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)制造市場規(guī)模1830億元，同比增長10.5%；2019年中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)制造市場規(guī)模為1865億元，同比增長9%。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201由于半導體、計算機、網絡、通訊等各領域的先進技術都不斷地應用到DCS控制系統(tǒng)中，而且技術滲透的速度非?？?，使得現(xiàn)在的DCS控制系統(tǒng)不再像早期的系統(tǒng)只能用于簡單的控制，而是功能更強大，運行更可靠，使用更智能化，越來越成為現(xiàn)代化工業(yè)生產中不可缺少的神經中樞。02在物聯(lián)網和5G技術快速發(fā)展中，工業(yè)可感知的數據規(guī)模呈爆發(fā)式增長，這主要由于先進檢測技術、傳感器技術的快速發(fā)展推動。大量數據中蘊含了工業(yè)現(xiàn)場的設備及系統(tǒng)特征，如何將各類物聯(lián)感知數據可靠接入智能DCS，同時無縫整合各類第三方系統(tǒng)如PLC等的數據，實現(xiàn)廣義工業(yè)過程信息的泛在感知，形成后續(xù)流程的數據基礎，成為智能DCS的基礎能力需求。對于現(xiàn)場數據的接入方式，我們認為“無線”和“總線”技術將逐步占據更多份額。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2隨著傳統(tǒng)重工業(yè)新建項目數量減少，中國DCS市場已進入存量競爭階段。DCS系統(tǒng)的使用周期一般為8-10年，2009至2011年期間投入的DCS系統(tǒng)老舊設備改造需求已相當迫切，尤其是最早使用DCS系統(tǒng)的火電、化工、冶金等行業(yè)，對點檢服務、維保服務、利舊服務、擴容服務等一系列售后服務需求尤為旺盛，更新需求占據市場發(fā)展主導力量，刺激DCS系統(tǒng)廠商推出增值服務業(yè)務。此外，隨著下游行業(yè)的數字化、信息化水平要求提升對DCS系統(tǒng)的產品質量和售后服務要求也隨之提高。目前行業(yè)內的DCS系統(tǒng)產品逐漸標準化，功能模塊、系統(tǒng)開放程度、兼容性得到明顯提升，價格較為穩(wěn)定。因此，DCS系統(tǒng)廠商們將關注放在提供更高質量的售后服務方面，試圖將專門化的服務作為存量改造周期新的利潤增長點，以提高自身盈利能力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1節(jié)能環(huán)保政策助力DCS市場增長1政策支持1DCS系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網的基礎，DCS系統(tǒng)架構對工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展能夠起到決定性作用。工業(yè)互聯(lián)網作為實現(xiàn)智能制造的關鍵基礎設施，自2015年以來，其發(fā)展獲得了中央政策的大力支持。1節(jié)能環(huán)保政策助力DCS市場增長1以電力行業(yè)為例，隨著電廠建設逐漸數字化、環(huán)?；瑢θ珡S一體化解決方案需求日益強烈，DCS系統(tǒng)可對鍋爐、汽輪機、輔機、脫硫、脫硝等全流程主設備和輔助設備進行控制和保護，并通過優(yōu)化控制算法來提高鍋爐燃燒效率，既提高了一次能源的綜合利用效率，又降低了污染物的排放。環(huán)保政策的頒布對傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展起到了指導作用，推動了環(huán)保自動化產品在工業(yè)企業(yè)的應用，由此驅動了中國DCS行業(yè)的發(fā)展。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素步入存量改造時代，生產設備更新成為需求主導力量新一代嵌入式控制技術步入存量改造時代，生產設備更新成為需求主導力量DCS系統(tǒng)的市場需求主要來自于與自動化領域新建工程以及現(xiàn)有工廠的改造。以電力行業(yè)為例，新建工程指新建發(fā)電廠以及石化、冶金等其它行業(yè)中新建工程的配套電廠；現(xiàn)有電廠的改造指在原有機組的擴建以及自動化產品的更新?lián)Q代。新一代嵌入式控制技術嵌入式技術將芯片、模塊以及小型的控制系統(tǒng)嵌入產品內部，進而實現(xiàn)控制一體化。嵌入式工業(yè)控制機包括STD總線工業(yè)控制機、ISA總線工業(yè)PC機及PLC等。STD總線工業(yè)控制機采用了組合式、模塊化、小型化、標準化的開放式結構體系，能夠適應傳統(tǒng)工業(yè)技術改造和工業(yè)過程控制，在中小企業(yè)的低成本的過程控制及大型企業(yè)的專用設備上具有較大的發(fā)展空間。ISA總線PC機采用嵌入式模板結構，使用方便，調節(jié)便捷，容易維護和升級，適用于小型的集中式過程控制。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀階段，中國DCS市場的供應商數量并不多，只有20余家，主要分為日系品牌、歐美系品牌和國產品牌，其中，外資品牌占據主導地位。日系品牌最早進入中國，1981年中國大量引進日本橫河開發(fā)的Centum系列DCS系統(tǒng)。隨后，美國霍尼韋爾公司的TDC系列DCS系統(tǒng)也進入中國市場。中國DCS市場上的系統(tǒng)軟件齊全，不同廠商開發(fā)的DCS系統(tǒng)之間的共同點是各家廠商的DCS控制站、操作站、數據通信及網絡大多類似。不同點在于軟件組態(tài)方式、輸入輸出卡和人機界面設計等方面，原因是開發(fā)人員來自不同廠商，在技術水平和開發(fā)習慣上存在差異。DCS系統(tǒng)廠商利潤水平高低取決于項目本身，數據顯示，行業(yè)領先廠商的項目利潤率介于30%-40%之間，利潤率低于15%的廠商很難維持生存，因此，愈多的DCS系統(tǒng)集成商逐漸將工作重點放在DCS系統(tǒng)增值服務上，以此提高自身利潤率。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀分布式控制系統(tǒng)具備獨立性、協(xié)調性和聯(lián)機性中國DCS市場集中度低，國產化率較高，其下游應用集中度高分布式控制系統(tǒng)具備獨立性、協(xié)調性和聯(lián)機性分散控制是DCS獨立性的體現(xiàn)，任意單一部件的故障不影響系統(tǒng)的正常運行，可保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。集中管理是DCS協(xié)調性的體現(xiàn)，工程師站負責系統(tǒng)管理組態(tài)控制及系統(tǒng)的生成；操作員站對生產工藝的操作和控制，監(jiān)控計算機綜合監(jiān)視所有工作站通信網絡是DCS實現(xiàn)分散控制、集中管理的關鍵，各項穩(wěn)定運作離不開通信網絡的支持。中國DCS市場集中度低，國產化率較高，其下游應用集中度高CR9中智深控制、和利時及中控技術均為中國廠商，其市場占比合計45%。中國DCS市場已進入相對穩(wěn)定和成熟的時期，且本土廠商強勢，由于DCS市場受眾以大項目為主，存在規(guī)模效應，未來中國廠商將進出進一步替代國際廠商。DCS下游應用集中度高，化工及電力合計市場占比超過60%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從20世紀80年代開始，DCS在石化項目上運用，DCS從昂貴的純進口產品逐步“平民化”，隨著國產品牌在各自優(yōu)勢領域的擴張，DCS產品的價格大幅度下降，DCS運用逐漸普及。2021年我國DCS市場規(guī)模達到112億元，同比增長26%。隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。目前化工、電力、石油等領域是我國DCS的主要應用領域。數據顯示，2021年化工領域DCS規(guī)模為441億元，占比達37.24%；電力領域規(guī)模26.28億元，占比263%；石油領域規(guī)模256億元，占比19.43%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從下游用戶的行業(yè)屬性分析，化工、石化和電力是主要應用行業(yè)，三者合計市場份額達到80.7%。其中化工行業(yè)為2019年DCS第一大市場，市場規(guī)模33億元，較2018年同比增長17.4%；石化行業(yè)的DCS市場規(guī)模17.0億元，較2018年同比增長13%；電力行業(yè)的DCS市場規(guī)模23億元，較2018年同比降低6%。目前，隨著國家針對“中國制造2025”宏觀調控政策逐漸顯現(xiàn)效力，以及相關市場的復蘇，化工、石化等行業(yè)將持續(xù)增長，成為拉動整體DCS市場增長的主要領域；DCS在水處理、制藥、環(huán)保、新能源等新興行業(yè)的應用將會成為未來增長點，這部分市場雖然相對傳統(tǒng)市場的規(guī)模較小，但對行業(yè)內企業(yè)的業(yè)績貢獻正在逐步提升。隨著我國經濟的不斷發(fā)展，DCS市場仍會保持穩(wěn)定增長，隨著大數據、VR、5G、云計算等技術逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術的融合發(fā)展將促進行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一分布式控制系統(tǒng)(DCS)應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一分布式控制系統(tǒng)(DCS)應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素下游行業(yè)產能擴張遭遇瓶頸期，新增投資少系統(tǒng)開發(fā)技術難度大，高端市場競爭能力不足存量市場加速服務化轉型下游行業(yè)產能擴張遭遇瓶頸期，新增投資少中國DCS行業(yè)面臨的首要問題是下游行業(yè)產能擴張遭遇瓶頸期，產能擴張幅度小，導致新增設備投資減少。近年來，在供給側結構性改革和環(huán)保政策的實施和推動下，DCS行業(yè)最重要的應用領域化工、石化、水泥等多個行業(yè)均面臨改善和緩解供需矛盾的難題，產能擴張受到抑制。系統(tǒng)開發(fā)技術難度大，高端市場競爭能力不足由于系統(tǒng)開發(fā)難度大，從事DCS控制技術的人才不單需要具有上述多學科技術知識儲備，還需要長期的項目經驗積累，才能貼合客戶的實際需求。目前中國DCS行業(yè)明顯欠缺滿足以上兩大要求的高素質人才，人才不足對行業(yè)自身發(fā)展產生了一定制約。存量市場加速服務化轉型在DcS增量市場規(guī)模增速趨緩背景下，諸如升級改造、備品備件、優(yōu)化服務的存量市場貢獻率穩(wěn)步提升，如果行業(yè)內企業(yè)不能及時將產品與服務并重，積極開拓存量市場，增強服務能力，將有可能在DcS的市場競爭，特別是與跨國企業(yè)的競爭中處于不利地位。為此，存量市場規(guī)模的提升，將加速供應商的服務化轉型。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。分布式控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國DCS行業(yè)已擁有三十余年的發(fā)展歷史，截至2018年底，中國DCS行業(yè)已高度市場化。從市場份額來看，外資品牌與國產品牌市場占比為6:4，外資品牌在中國DCS市場仍占據主導地位，但國產品牌已形成一定的替代效應。DCS系統(tǒng)的下游行業(yè)眾多，外資、國產品牌在不同行業(yè)里的表現(xiàn)存在差異。目前在中國DCS市場的外資品牌主要由日系品牌橫河，歐美系品牌艾默生、霍尼韋爾、西門子、英維斯、ABB、?？怂共_、美卓等組成；合資品牌有美國通用（GE）公司和新華集團成立的GE-Xinhua；國產品牌有浙江中控、杭州和利時、國電智深、南京科遠、上海自儀、西安恒生等競爭格局2石油化工行業(yè)是最早引入外資品牌的行業(yè)，外資品牌在此領域具備先發(fā)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，石油化工工業(yè)大型生產裝置大多采用外資品牌的自動化控制產品。但2016年起，中國石油天然氣、煤化工等項目停工，對優(yōu)勢為石油化工行業(yè)的霍尼韋爾、ABB等外資品牌的影響較大，業(yè)績均出現(xiàn)下滑。從市場表現(xiàn)來看，隨著下游行業(yè)的項目改造需求超過新建項目需求，市場競爭集中在改造項目上，因此外資品牌仍具備較強的競爭力。近年來，中國國產品牌頻頻發(fā)力，已逐漸顯露在特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢。在政策的扶植作用下，電力行業(yè)的DCS系統(tǒng)基本被國產品牌壟斷，國有大型發(fā)電集團的自動化產品基本由下屬的自動化企業(yè)提供，如國電集團下屬的國電智深。在核電、食品飲料、制藥、市政等領域，國產品牌具有商業(yè)靈活、貼合度高、維護服務響應迅速等方面的優(yōu)勢，已漸漸占據自動化產品市場。其中，浙江中控、杭州和利時兩家企業(yè)發(fā)展時間較早，在積累了大量的項目經驗后，依靠產品性價比優(yōu)勢和更加便捷的售后服務，不斷蠶食外資品牌的市場份額，2018年，在中國DCS市場的占有率進入前三名。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)互聯(lián)網平臺的建設不斷提速國產品牌逐漸顯露競爭優(yōu)勢工業(yè)互聯(lián)網平臺的建設不斷提速在建設制造強國和“互聯(lián)網+”的國家戰(zhàn)略下，工業(yè)互聯(lián)網平臺的建設不斷提速?，F(xiàn)階段，在化學工業(yè)、制造工業(yè)和生物制藥等MES（生產執(zhí)行系統(tǒng)）廣泛應用的領域，已建立基于MES的生產制造系統(tǒng)網絡集成平臺，實現(xiàn)生產及經營過程DCS及ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)的集成，解決了過程控制與計劃之間出現(xiàn)的斷層問題。國產品牌逐漸顯露競爭優(yōu)勢從市場表現(xiàn)來看，隨著下游行業(yè)的項目改造需求超過新建項目需求，市場競爭集中在改造項目上，因此外資品牌仍具備較強的競爭力。近年來，中國國產品牌頻頻發(fā)力，已逐漸顯露在特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢搭建工業(yè)互聯(lián)網平臺，實現(xiàn)多功能化新一代嵌入式控制技術蓄勢待發(fā)搭建工業(yè)互聯(lián)網平臺，實現(xiàn)多功能化中國DCS行業(yè)資深專家表示，DCS系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網的基礎，DCS系統(tǒng)架構對工業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展能夠起到決定性作用。工業(yè)互聯(lián)網作為實現(xiàn)智能制造的關鍵基礎設施，自2015年以來，其發(fā)展獲得了中央政策的大力支持。新一代嵌入式控制技術蓄勢待發(fā)現(xiàn)場總線是一種工業(yè)數據總線，是自動化領域中底層數據通信網絡，它能將分散在現(xiàn)場的智能儀表、執(zhí)行器和控制器等設備與自動化系統(tǒng)連接起來?，F(xiàn)場總線以其較強的開放性、分散性和數字通信能力，將DCS系統(tǒng)轉變?yōu)榱巳植际降慕Y構，實現(xiàn)了現(xiàn)