PAGEPAGE107摘要2023年，我國物流業總體運行放緩，社會物流總額和物流業增加值均保持一定增長，為保證國民經濟平穩較快發展發揮了重要的支撐保障作用。我國物流需求規模繼續保持較快增長，物流業固定資產投資增速加快，企業效益有所好轉，但社會物流總費用依然偏高。回顧2023年——行業保持較快增長：2023年，全國社會物流總額177.3萬億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，增速同比回落2.5個百分點。分季度看，1季度為10.9%，上半年為10%，前三季度為9.6%，呈逐季回落之勢，4季度則明顯趨穩回升，全年總體保持較快增長。社會物流總費用較高：2023年，全國社會物流總費用9.4萬億元，同比增長11.4%；社會物流總費用與GDP的比率為18%，同比提高0.2個百分點，經濟運行中的物流成本依然較高。物流業增加值穩步增長：2023年全國物流業實現增加值3.6萬億元，按可比價格計算，同比增長9.1%，增速雖然較上年有所回落，但仍比第三產業增加值增速高出1個百分點。其中，交通運輸業增加值增長8.7%，倉儲業增加值增長6.8%，批發、零售業增加值增長9.8%，郵政業增加值增長24.1%。物流業增加值占GDP的比重為6.8%，占服務業增加值的比重為15.3%。物流業固定資產投資較快增長：2023年，物流業固定資產投資4萬億元，同比增長23.9%，增速同比加快16.1個百分點，我國物流基礎設施條件得到改善。展望2023年——增速放緩趨穩：2023年我國社會物流總額和物流業增加值的增長幅度約為10%左右，社會物流總費用與GDP的比率下降的難度較大。轉型發展加快：企業從單一功能、比拼價格的傳統物流服務商向系統集成、合作共贏的供應鏈管理服務商轉型，行業從成本驅動、速度優先的粗放式發展方式向創新驅動、效益優先的集約化發展方式轉變，以提升企業核心競爭力與提高物流業發展的質量和效益，成為物流企業未來發展重點。市場競爭加劇：市場主體龐雜的局面和要素成本上升的趨勢，短期內難以改變，物流企業經營困難進一步加劇。行業升級發展：制造業、商貿業、金融業與物流業聯動發展，將形成新的整合優勢。物流國九條”、道路安全等政策的落實。將推動物流新技術加快應用，新興技術、新型能源、節能減排、物流信息化等領域設備和技術將獲得更加廣泛的應用。——總體信貸原則2023年，物流行業為我行業“審慎支持行業”，我行物流行業總體原則為：積極跟蹤市場復蘇進程和行業政策變化，主要支持大集團、大配套、小龍頭三類物流企業，積極調整優化客戶結構和業務結構，落實各項風險控制措施，有效推進投資業務質效發展。

目錄TOC\h\z\t"標題1,1,標題2,2,標題3,3"第一章物流行業概況 PAGEREFToc354154409\h1第一節物流行業的定義及分類 PAGEREFToc354154410\h1一、物流界定 PAGEREFToc354154411\h1二、物流的功能 PAGEREFToc354154412\h1三、物流行業分類 PAGEREFToc354154413\h2第二節物流行業子行業分析 PAGEREFToc354154414\h3一、航空物流 PAGEREFToc354154415\h3二、水路物流 PAGEREFToc354154416\h3三、鐵路運輸 PAGEREFToc354154417\h4四、公路物流 PAGEREFToc354154418\h4五、倉儲物流 PAGEREFToc354154419\h4第三節物流行業在國民經濟中的地位 PAGEREFToc354154420\h4一、行業定位 PAGEREFToc354154421\h4二、對國民經濟貢獻程度 PAGEREFToc354154422\h4第二章2023年物流行業發展環境分析 PAGEREFToc354154423\h6第一節行業經濟環境分析 PAGEREFToc354154424\h6一、國際環境 PAGEREFToc354154425\h6二、國內經濟環境 PAGEREFToc354154426\h7第二節行業技術環境分析 PAGEREFToc354154427\h8一、倉儲設備與技術 PAGEREFToc354154428\h8二、運輸裝備與技術 PAGEREFToc354154429\h8三、配送技術 PAGEREFToc354154430\h8四、物流信息技術 PAGEREFToc354154431\h8五、現代物流信息平臺 PAGEREFToc354154432\h8第三節行業政策環境分析 PAGEREFToc354154433\h8一、重點政策匯總 PAGEREFToc354154434\h8二、重點政策分析 PAGEREFToc354154435\h10三、政策未來發展趨勢 PAGEREFToc354154436\h12第四節熱點事件透視 PAGEREFToc354154437\h12一、行業重點事件匯總 PAGEREFToc354154438\h12二、行業重點事件分析 PAGEREFToc354154439\h13第三章2023年物流行業發展情況分析 PAGEREFToc354154440\h15第一節供給分析及預測 PAGEREFToc354154441\h15一、物流行業供給總量分析 PAGEREFToc354154442\h15二、物流供給預測 PAGEREFToc354154443\h16第二節2023年物流行業需求分析及預測 PAGEREFToc354154444\h16一、需求總量分析 PAGEREFToc354154445\h17二、需求結構變化分析 PAGEREFToc354154446\h18第三節市場分析及預測 PAGEREFToc354154447\h18一、價格指數 PAGEREFToc354154448\h18二、物流與人力成本 PAGEREFToc354154449\h19三、進出口市場 PAGEREFToc354154450\h20第四節全球市場分析及預測 PAGEREFToc354154451\h20一、全球物流發展情況分析 PAGEREFToc354154452\h20二、主要國家產業發展狀況分析 PAGEREFToc354154453\h22三、2023年物流行業全球市場發展趨勢預測 PAGEREFToc354154454\h23第四章物流行業子行業發展情況分析 PAGEREFToc354154455\h25第一節航空物流 PAGEREFToc354154456\h25一、行業投資情況 PAGEREFToc354154457\h25二、2023年民航經濟運行主要特點 PAGEREFToc354154458\h25三、區域分布 PAGEREFToc354154459\h27四、經營情況 PAGEREFToc354154460\h28五、經營、盈利模式 PAGEREFToc354154461\h29六、資金運作模式 PAGEREFToc354154462\h29第二節鐵路物流 PAGEREFToc354154463\h29一、固定資產投資情況 PAGEREFToc354154464\h29二、鐵路主要指標完成情況 PAGEREFToc354154465\h30三、鐵路運輸行業發展展望 PAGEREFToc354154466\h31四、經營、盈利模式 PAGEREFToc354154467\h31五、資金運作模式 PAGEREFToc354154468\h32第三節水路運輸 PAGEREFToc354154469\h32一、水運業固定資產投資完成情況 PAGEREFToc354154470\h32二、航運業運行情況分析 PAGEREFToc354154471\h32三、需求低迷導致港口吞吐量增速持續回落 PAGEREFToc354154472\h34四、港口航運業運行展望 PAGEREFToc354154473\h35五、區域分布 PAGEREFToc354154474\h36六、經營情況 PAGEREFToc354154475\h39七、經營、盈利模式 PAGEREFToc354154476\h39八、發展特點 PAGEREFToc354154477\h41第四節公路運輸 PAGEREFToc354154478\h42一、公路建設情況 PAGEREFToc354154479\h42二、客貨運輸情況 PAGEREFToc354154480\h43三、經營、盈利模式 PAGEREFToc354154481\h44四、資金運作模式 PAGEREFToc354154482\h44第五節快遞業 PAGEREFToc354154483\h44一、2023年快遞業務發展回顧 PAGEREFToc354154484\h44二、快遞業將“洗牌”部分快遞公司面臨淘汰 PAGEREFToc354154485\h45第六節倉儲業 PAGEREFToc354154486\h45一、2023年倉儲業發展回顧 PAGEREFToc354154487\h45二、2023年倉儲業發展展望 PAGEREFToc354154488\h46第七節物流園區 PAGEREFToc354154489\h47一、物流園區發展現狀 PAGEREFToc354154490\h47二、運營模式 PAGEREFToc354154491\h48三、盈利模式 PAGEREFToc354154492\h49四、我國物流園區發展趨勢 PAGEREFToc354154493\h49第八節第三方物流 PAGEREFToc354154494\h50一、我國第三方物流發展現狀 PAGEREFToc354154495\h50二、第三方物流企業的形成結構不夠完善 PAGEREFToc354154496\h50三、第三方物流基于電子商務興榮 PAGEREFToc354154497\h51第五章2023年物流行業區域發展情況分析 PAGEREFToc354154498\h52第一節物流行業區域分布總體分析及預測 PAGEREFToc354154499\h52第二節江西省物流業 PAGEREFToc354154500\h53一、行業發展現狀 PAGEREFToc354154501\h53二、行業空間布局 PAGEREFToc354154502\h53三、細分領域研究 PAGEREFToc354154503\h53四、行業發展特征 PAGEREFToc354154504\h56第三節江蘇省物流業發展現狀 PAGEREFToc354154505\h58一、行業發展現狀 PAGEREFToc354154506\h58二、行業空間布局 PAGEREFToc354154507\h58三、細分領域研究 PAGEREFToc354154508\h59四、行業發展特征 PAGEREFToc354154509\h60第四節河北省物流業 PAGEREFToc354154510\h61一、發展概況 PAGEREFToc354154511\h61二、行業空間布局 PAGEREFToc354154512\h62三、細分領域研究 PAGEREFToc354154513\h63四、行業發展特征 PAGEREFToc354154514\h64第五節北京市物流業 PAGEREFToc354154515\h66一、發展概況 PAGEREFToc354154516\h66二、行業空間布局 PAGEREFToc354154517\h66三、物流業細分領域 PAGEREFToc354154518\h67四、行業發展特征 PAGEREFToc354154519\h68第六章重點企業分析 PAGEREFToc354154520\h69第一節上市公司總體運營分析 PAGEREFToc354154521\h69第二節重點企業情況 PAGEREFToc354154522\h71一、中國外運股份 PAGEREFToc354154523\h71二、中國國際航空股份 PAGEREFToc354154524\h72三、中鐵鐵龍集裝箱物流股份 PAGEREFToc354154525\h73四、中國遠洋物流 PAGEREFToc354154526\h73五、中國國際海運集裝箱（集團）股份 PAGEREFToc354154527\h74六、中國物資儲運總公司 PAGEREFToc354154528\h75第七章2023年物流行業風險分析 PAGEREFToc354154529\h77一、市場競爭能力不足風險 PAGEREFToc354154530\h77二、法律法規政策性風險 PAGEREFToc354154531\h77三、供應鏈管理風險 PAGEREFToc354154532\h77四、特種貨物監管缺失風險 PAGEREFToc354154533\h77五、規模擴張“瓶頸”造成的風險 PAGEREFToc354154534\h77第八章2023年物流行業投資策略 PAGEREFToc354154535\h79第一節行業發展趨勢要點 PAGEREFToc354154536\h79一、行業集中度進一步提高 PAGEREFToc354154537\h79二、制造業物流外包持續加速 PAGEREFToc354154538\h79三、信息化程度日益提高 PAGEREFToc354154539\h80四、綠色物流受重視 PAGEREFToc354154540\h80第二節行業總體授信原則 PAGEREFToc354154541\h80第三節區域信貸授信建議 PAGEREFToc354154542\h80第四節企業信貸授信建議 PAGEREFToc354154543\h81一、重點支持類 PAGEREFToc354154544\h81二、適度支持類 PAGEREFToc354154545\h81三、維持類 PAGEREFToc354154546\h82四、限制、退出類 PAGEREFToc354154547\h82第五節授信管理與要求 PAGEREFToc354154548\h83一、授信產品 PAGEREFToc354154549\h83二、擔保政策 PAGEREFToc354154550\h83三、定價政策 PAGEREFToc354154551\h84第六節貸后管理與其他 PAGEREFToc354154552\h84附錄一推進流通現代化重點聯系批發市場及商務部重點聯系市場名單 PAGEREFToc354154553\h85附錄二物流行業重點企業名單 PAGEREFToc354154554\h86附錄三中國星級倉庫 PAGEREFToc354154555\h93附錄四已獲得“全國倉儲服務質量達標企業”稱號的企業 PAGEREFToc354154556\h96附錄五中國物流示范基地和中國物流實驗基地 PAGEREFToc354154557\h98

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 水路物流分類 PAGEREFToc354154603\h3表2 全國物流業發展相關政策 PAGEREFToc354154604\h9表3 2023年物流行業重點事件匯總 PAGEREFToc354154605\h12表4 2023-2023年我國交通運輸基礎設施情況表 PAGEREFToc354154606\h15表5 2023年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 PAGEREFToc354154607\h15表6 2023年各省預投資情況 PAGEREFToc354154608\h16表7 2023-2023年社會物流需求情況表 PAGEREFToc354154609\h17表8 2023年物流行業費用情況 PAGEREFToc354154610\h17表9 2023年社會物流總額構成及增長變動情況 PAGEREFToc354154611\h18表10 2023進出口貨運統計 PAGEREFToc354154612\h20表11 2023年班輪運價變動情況 PAGEREFToc354154613\h21表12 2023年6月-2023年12月航空業固定資產投資一覽表 PAGEREFToc354154614\h25表13 中國民航2023年主要運輸生產指標統計情況 PAGEREFToc354154615\h26表14 2023年民航機場業務量 PAGEREFToc354154616\h27表15 2023年9月以來全國鐵路累計固定資產投資及基本建設投資情況 PAGEREFToc354154617\h29表16 2023年1-12月全國鐵路主要指標完成情況 PAGEREFToc354154618\h30表17 2023年12月-2023年12月水路運輸業城鎮固定資產投資情況 PAGEREFToc354154619\h32表18 2023年以來全國公路建設固定資產投資情況 PAGEREFToc354154620\h42表19 2023-2023年全國道路運輸業固定資產投資情況 PAGEREFToc354154621\h42表20 我國物流園區分布情況 PAGEREFToc354154622\h47表21 八大經濟區物流園區實際狀態 PAGEREFToc354154623\h48表22 江西省主要物流園區分布情況 PAGEREFToc354154624\h56表23 南昌市2023年以前重點物流項目 PAGEREFToc354154625\h57表24 江蘇省物流產業區域布局情況 PAGEREFToc354154626\h58表25 2023年-2023年河北省物流行業總額情況 PAGEREFToc354154627\h61表26 2023年河南省現代物流行業十件大事 PAGEREFToc354154628\h64表27 2023年上半年物流類上市企業財務指標 PAGEREFToc354154629\h69表28 中國外運股份競爭力分析 PAGEREFToc354154630\h71表29 中國國際航空股份競爭力分析 PAGEREFToc354154631\h72表30 中鐵鐵龍集裝箱物流股份競爭力分析 PAGEREFToc354154632\h73表31 中國遠洋分支機構 PAGEREFToc354154633\h74表32 中國遠洋控股股份競爭力分析 PAGEREFToc354154634\h74表33 2023年中國物資儲運總公司競爭力分析 PAGEREFToc354154635\h76表34 物流相關企業貸款利率浮動指標與浮動系數對照表 PAGEREFToc354154636\h84表35 推進流通現代化重點聯系批發市場名單 PAGEREFToc354154637\h85表36 商務部重點聯系市場（第一批）名單 PAGEREFToc354154638\h86表37 2023年度中國物流百強企業排名 PAGEREFToc354154639\h86表38 2023年度全國先進物流企業 PAGEREFToc354154640\h87表39 中國5A級物流企業名單 PAGEREFToc354154641\h90表40 2023年全國通用倉儲企業50強 PAGEREFToc354154642\h92表41 中國民營物流企業30強 PAGEREFToc354154643\h93表42 中國星級倉庫 PAGEREFToc354154644\h93表43 全國倉儲服務質量達標企業概況 PAGEREFToc354154645\h96表44 中國物流示范基地和中國物流實驗基地 PAGEREFToc354154646\h98

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 物流全過程示意圖 PAGEREFToc354149128\h1圖2 2023年以來我國普通貨物運價指數 PAGEREFToc354149129\h19圖3 2023年以來中國沿海散貨運價指數 PAGEREFToc354149130\h19圖4 鐵路固定資產投資完成情況 PAGEREFToc354149131\h30圖5 2023-2023年同期水路貨運量及當年累計增速比較 PAGEREFToc354149132\h33圖6 2023-2023年同期水運貨物周轉量及當年累計增速比較 PAGEREFToc354149133\h33圖7 2023-2023年同期水路客運量及當年累計增速比較 PAGEREFToc354149134\h34圖8 2023年1-11月規模以上港口主要生產指標同比增長趨勢比較 PAGEREFToc354149135\h35圖9 2023年-2023年全球干散貨手持訂單規模及環比增速情況 PAGEREFToc354149136\h35圖10 我國內河航線和主要港口分布圖 PAGEREFToc354149137\h37圖11 我國主要內貿航線分布圖 PAGEREFToc354149138\h38圖12 我國沿海國際航線分布圖 PAGEREFToc354149139\h39圖13 2023年1月-2023年12月公路客運月度增速 PAGEREFToc354149140\h43圖14 2023年1月-2023年12月公路貨物周轉量增速 PAGEREFToc354149141\h44圖15 2023年全國物流園區主要收入來源 PAGEREFToc354149142\h49圖16 2023年中國國際海運集裝箱（集團）股份競爭力分析 PAGEREFToc354149143\h75第一章物流行業概況第一節物流行業的定義及分類一、物流界定物流是物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、存儲、裝卸、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能有機結合。本報告物流行業細分子行業主要分析航空物流業、港口物流業、鐵路物流業、公路物流業以及倉儲物流業等五大類。資料來源：世經未來物流全過程示意圖評價物流體系有五個主要因素：品質、數量、時間、地點和價格。品質是指物流過程中，物料的品質保持不變；數量是指符合經濟性的數量要求和運輸活動中往返運輸載重盡可能滿載等；時間是指以合理費用及時送達為原則做到的快速；地點是指選擇合理的集運地及倉庫，避免兩次無效運輸及多次轉運；價格是指保證質量及滿足時間要求的前提下盡可能降低物流費用。二、物流的功能1.運輸功能：運輸是物流的核心業務之一，也是物流系統的一個重要功能。可以從運輸時間，頻度，運輸能力，貨物的安全性，時間的準確性，適用性，伸縮性，網絡性和信息等判斷運輸的質量。2.倉儲功能：倉儲功能包括對貨物進行堆存、管理、保管、保養、維護等一系列活動。倉儲的作用主要表現在兩個方面：一是完好地保證貨物的使用價值和價值，二是為將貨物配送給用戶，在物流中心進行必要的加工活動而進行的保存。倉儲功能逐漸從重視保管效率逐漸變為重視如何才能順利地進行發貨和配送作業。3.包裝功能：包裝分工業包裝和商品包裝兩種。工業包裝的作用是按單位分開產品，便于運輸，并保護在途貨物。商品包裝的目的是便于最后的銷售。因此，包裝的功能體現在保護商品、單位化、便利化和商品廣告等幾個方面。前三項屬物流功能，最后一項屬營銷功能。4.裝卸搬運功能：裝卸搬運是對運輸、保管、包裝、流通加工等物流活動進行銜接的中間環節，以及在保管等活動中為進行檢驗、維護、保養所進行的裝卸活動。裝卸作業的代表形式是集裝箱化和托盤化，使用的裝卸機械設備有吊車、叉車、傳送帶和各種臺車等。5.流通加工功能：是在物品從生產領域向消費領域流動的過程中，為了促進產品銷售、維護產品質量和實現物流效率化，對物品進行加工處理，使物品發生物理或化學性變化的功能。6.配送功能：配送功能的設置，可采取物流中心集中庫存、共同配貨的形式，使用戶實現零庫存，依靠物流中心準時配送，而無需保持自己的庫存或只需保持少量的保險儲備，減少物流成本的投入。7.信息服務功能：物流系統的信息服務功能，包括進行與上述各項功能有關的計劃、預測、動態（運量、收、發、存數）的情報及有關的費用情報、生產情報、市場情報活動。三、物流行業分類物流行業按不同的標準有不同的分類。（一）按運輸方式劃分物流產業是由多個部門組成的綜合性、服務性、基礎性產業，其產業構成相當復雜。一般將物流業分為兩類：第一類是大行業，包括交通運輸業、儲運業、通運業和配送業；第二類是小行業，其中不少小行業既隸屬于這一大行業，又屬于另一大行業。如鐵道運輸業、汽車貨運業、遠洋貨運業、沿海船運業、內河船運業、航空貨運業、集裝箱聯運業、倉庫業、中轉儲運業、托運業、運輸代辦業、起重裝卸業、快遞業、拆船業、拆車業、集裝箱租賃業、托盤聯營業等。（二）按提供服務的主體劃分按提供服務的主體劃分，可將物流分為第三方物流和生產企業內部物流。第三方物流，是指由物流勞務的供方、需方之外的第三方去完成物流服務的運作模式，第三方就是提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務提供者。企業內部物流是指一個生產企業從原材料進廠后，經過多道工序加工成零件，然后零件組裝成部件，最后組裝成成品出廠的這種企業內部物資的流動。（三）按運輸的客體劃分將物流與主要工業行業結合在一起劃分，稱為產業物流。主要包括煤炭物流、醫藥物流、冶金物流、汽車物流、化工物流、農產品物流等。第二節物流行業子行業分析一、航空物流航空物流是指以航空的方式運輸貨物，以機場為主體，依托機場航線網絡及航空運輸優勢，借助現代信息技術，整合多種運輸方式及相關資源，連接供給主體和需求主體，使原材料、產成品及相關信息從起點至終點有效流動的過程。航空物流通常包括航空貨運和快遞兩個市場。在狹義上經常把航空貨運就當成了航空物流。航空貨運指的是在單張合約下貨主與承運人間的門到機場（D-A）/機場到門（機場到門）/門到門（門到門）運輸。而快遞的范圍更嚴格一些，要同時符合兩個條件：扮演綜合者角色，向貨主提供一站式運輸服務，把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點；以及具時效性或供給提速產品。與傳統航空貨運相比，航空物流不僅要完成貨物的空中運輸，而且還要參與物流運作的過程，對物流運作進行總體設計和管理，因此，航空物流更加強調物流功能的整合和合作關系的協調。目前，我國航空物流業正處于傳統航空貨運向現代物流轉變過程中，主要服務于鮮活產品（如水果、鮮花）、精密機械產品（如醫療器械）、電子產品、商務文件、通訊產品等行業。二、水路物流水路物流是以船舶為運輸工具、以港口或港站為運輸基地、以水域（海洋、河、湖）為運輸活動范圍的貨運輸方式。水路運輸系統由船舶、港口、各種基礎設施、服務機構（船舶經營者、貨運代理、船舶代理等）構成。水路物流分類類型貿易種類航行區域組織形式水路物流外貿運輸遠洋物流定期船運輸近洋物流不定期船運輸內貿運輸沿海物流專用船運輸內河運輸數據來源：世經未來水路運輸運載能力大、成本低、能耗少、投資少，是一些國家國內和國際運輸的重要方式之一。在我國的貨運總量中，水運所占的比重僅次于鐵路和公路，但是受自然條件的限制與影響大。三、鐵路運輸鐵路運輸是利用鐵路進行貨物運輸的方式，在國際貨運中的地位僅次于海洋運輸。鐵路是國民經濟的大動脈，鐵路運輸是現代化運輸業的主要運輸方式之一，具有準確性和連續性強、運輸量大、成本較低等優點。四、公路物流公路物流一般即指汽車物流，是利用汽車在公路上運送貨物的運輸方式，主要承擔短途貨物運輸，可實現“門到門”直達運輸。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運不發達的邊遠和經濟落后地區，公路作為主要運輸方式，起著運輸干線作用。五、倉儲物流倉儲活動、或者說倉儲的基本功能包括了物品的進出、庫存、分揀、包裝、配送及其信息處理等六個方面。倉儲物流是將貨主與物流中心兩者結合在一起的接口。第三節物流行業在國民經濟中的地位一、行業定位物流業作為重要的服務業，融合了運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等，是國民經濟的重要組成部分。物流服務與各行各業息息相關，需求集中于家電、日用化工、煙草、醫藥、汽車、連鎖零售等工業品流通領域。時物流效率和成本決定著一個企業的市場競爭能力和國家的商品競爭能力；影響著市場商品供應狀況，并且制約著人民群眾消費需求的滿足程度。如果物流不暢，即便是擁有資源優勢也會由于物流條件的限制而無法轉化為商品優勢進入流通過程，最終成為制約生產的發展和產品商品化程度的重要因素，影響著資源的配置。二、對國民經濟貢獻程度2023年受國際市場低迷與國內復雜的經濟環境影響，我國物流業總體表現穩中有升。前三季度表現為增速持續回落，第四季度受國民經濟回升的影響，增速上漲，全年社會物流總額177萬億元，同比增長9.8%。物流業對國民經濟的貢獻可體現在物流所創造的產值上。商品與服務的市場化程度越高、中間需求率越高，物流產業對國民生產總值的貢獻就越大。2023年全國物流業增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1%，占服務業增加值的比重為15.3%，占GDP的比重為6.8%，與2023年持平，同時增速高于第三產業與國民生產總值增速，物流產業需求旺盛，推動國民經濟的發展。物流對國民經濟的貢獻同時體現在物流成本上，社會物流總費用占GDP的比率為18%，其中稅收與道路通行費用在物流成本中占據了大部分，是國家財政收入的一部分。第二章2023年物流行業發展環境分析第一節行業經濟環境分析一、國際環境（一）全球經濟總體低迷2023年全球經濟增長乏力。美日經濟低速增長，2023年美國經濟增長率為2.2%，比2023年提高0.4個百分點；日本經濟增長率為2.2%；歐洲經濟出現萎縮，2023年歐盟經濟增長率為-0.2%，歐元區經濟增長率為-0.4%；新興經濟體增速普遍放緩。全球經濟總體偏弱，導致大宗商品需求低迷，貿易增長相對緩慢，物流需求降低，物流各產業鏈隨之受到影響。（二）大宗商品價格波動2023年大宗商品價格上半年先漲后跌，下半年震蕩上行，全年波動幅度較大。反映全球大宗商品價格總體變化的美國商品研究局指數（CRB指數）1月份為312.31點，2月升至322.4點，此后一路下跌，6月最低，跌至266點，為近20個月來最低點，第三季度，包括24種原材料的標普GSCI指數較二季度末最低點上漲20%以上，第四季度，受美聯儲QE3以及歐洲央行寬松的貨幣政策刺激，大宗商品價格普遍走高。商品價格走勢也出現明顯分化，糧食和金屬先降后漲，全年呈上揚態勢；原油、天然氣和煤炭在內的能源價格指數上半年起伏較大，但在7月1日歐盟禁運伊朗石油生效后，原油價格一路走高。大宗商品的價格波動影響了購買力，商品流通需求在一定程度上影響了物流產業需求。（三）全球通貨膨脹趨緩通貨膨脹直接體現于價格的變動，影響著生產成本、最終消費品價格、社會供給與需求。2023年全球通貨膨脹水平總體上較2023年明顯回落，發達經濟體和新興與發展中經濟體的通脹水平同步走低。經濟合作與發展組織（OECD）數據顯示，2023年前三個季度OECD國家的消費者物價指數（CPI）分別同比上漲2.8%、2.2%和2.1%，分別較上一季度下降0.2、0.6和0.1個百分點。其中，能源價格由2023年第四季度同比上漲10.7%顯著下降到2023年第三季度的3.1%，下降7.6個百分點。（四）貿易保護主義日益盛行2023年，各國貿易保護主義事件持續提高，貿易保護措施更加隱蔽，并趨于長期化。在采取的保護主義措施中，出口限制、出口補貼、進口限制、技術性貿易壁壘（TBT）、動植物檢疫措施（SPS）、延遲通關手續等非關稅措施日益增多。貿易保護主義對我國進出口貿易產生抑制作用，致使產業物流受到影響。2023年上半年我國共遭遇18個國家和地區發起的貿易救濟調查，涉及鋼鐵、光伏等多個行業，反傾銷、反補貼、特保等貿易救濟調查40起，同比增長了38%，涉案金額37億美元，同比增長了76%。全球貿易保護事件盛行，在一定程度上影響了我國制造業及產業對外貿易活動，進而影響物流需求量。二、國內經濟環境（一）經濟增長趨緩物流需求與國民經濟發展同步變化。經濟增速放緩直接影響市場消費需求，物流需求與消費市場同步，物流市場步入緩慢增長階段。2023年我國國內生產總值達519322億元，比上年增長7.8%，增速比上年減少1.5%。GDP增長首次破八。受全球經濟與國內經濟戰略調整的影響，今后相當長時期內我國GDP年均增速將在7%左右，我國經濟運行進入“中速增長階段”。中國制造業采購經理指數（PMI）年內一度跌破臨界值50，年度均值為50.7%，低于歷史均值2.1個百分點，國內制造業經濟整體上增速減緩，國內宏觀經濟整體呈下行態勢。雖然2023年末，受“穩增長”政策拉動影響，國內經濟企穩回升，但全年經濟總體下行趨勢難以逆轉，房地產行業調控持續進行，經濟增速放緩等因素影響物流行業終端運行。（二）固定資產投資加大2023年1-12月份，全國固定資產投資（不含農戶）364835億元，同比名義增長20.6%（扣除價格因素實際增長19.3%），比2023年增速回落3.4個百分點。固定資產投資的快速增長，直接拉動了工程運輸的發展，工程土方的運輸量增長帶動了各類工程卡車、自卸車、大件運輸裝備的市場需求急劇增加，也帶動了以工程物資運輸為主體的各類公司的快速成長。隨著固定資產投資的增長，貨運量中工業原材料運輸量急劇增長，鐵路、輪船等運輸形式的貨運量主體均為原材料運輸，公路貨運量中原材料的運輸量比重在2023年以來也有較大增加，目前工業原材料運輸占公路運輸40%左右。（三）居民收入增長2023年，全社會消費品零售總額207167億元，比上年名義增長14.3%（扣除價格因素實際增長12.1%），增速比上年回落2.8個百分點。國內消費需求有減弱的趨勢，下半年略有好轉。但城鄉居民收入實現較快增長，2023年城鎮居民人均可支配收入增速和農村居民人均純收入增速都超過了GDP的增速。居民消費水平提升，促進了大眾商品貿易流通，推動物流產業發展。第二節行業技術環境分析現代物流發展中主要涉及到的應用技術為自動化、智能化的倉儲、運輸、搬運、配送等裝備技術，物流信息化，條碼及射頻技術，網絡技術的應用等。一、倉儲設備與技術倉儲設備與技術主要體現在倉儲建設中自動化的立體倉庫，它有效地提高了空間利用效率和減少了土地占用成本，運用搬運的機械化和計算機倉儲信息管理系統，提高倉儲的信息化管理水平。近年來，隨著各地物流中心和物流園區的建設，倉儲設施作為物流節點的作用越來越重要，各類物流企業均加大了對物流中心的建設，以優化供應鏈，減少流通環節和作業過程，實現基于高度信息化基礎上的物流管理。二、運輸裝備與技術目前，我國運輸裝備通過技術引進和自主開發，鐵路大馬力機車、專業貨運汽車、現代支線飛機等裝備應用程度得到提高，船舶大型化、專業化和標準化發展趨勢明顯。但智能交通運輸系統應用還較少，各種運輸方式之間還缺乏統一的標準和有效的銜接。三、配送技術物流配送中心是現代零售業不可或缺的基礎設施，是一種多功能、集約化的物流據點，其功能有集貨、儲存、揀選、流通加工、分揀配送、信息處理等。四、物流信息技術信息技術的發展和應用為物流提供了有力的支持，地理信息系統（GIS）與全球衛星定位系統（GPS）、無線射頻識別技術（RFID）、通訊與網絡技術等在物流管理中的應用使其逐漸實現了信息化和自動化。特別是“GPS定位配載”信息化解決方案，解決了由于信息溝通不暢而導致的車輛空駛嚴重、貨物運輸安全無保障、車輛資質可靠性差、車輛調度難等突出問題，通過信息化手段最大限度地整合了現有資源，使企業獲得良好的經濟效益。五、現代物流信息平臺全國鐵路推出貨運電子商務平臺，貨運業務實現網上辦理。國家郵政局快遞安監平臺建設基本完成，實時監測和預警快遞企業生產運行。交通運輸部全國交通運輸物流公共信息平臺建設工作正式啟動。第三節行業政策環境分析一、重點政策匯總2023年國家多部委相繼出臺政策，促進物流行業健康發展。自年初起，各部門落實“物流國九條”，鼓勵和引導民間投資進入物流相關領域。國務院頒發物流業相關規劃，重點發展包括現代物流業在內的12項生產性服務業，重點支持城市物流配送體系示范工程等18項工程。國務院在《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》中明確支持物流業發展納入深化流通體制改革重要內容。綠色低碳物流提上議事日程，發展綠色物流得到重視。物流安全問題進一步得到解決，交通運輸部開展收費公路清理工作，積極推廣甩掛運輸，支持公路樞紐型物流園區建設。針對道路安全，交通運輸業稅收過重，物流業用地難、地價貴，城市物流基礎設施落后，企業融資難、成本高，管理體制落后等問題，相關部門陸續發放有關政策，清理與規范交通運輸環境，啟動物流業相關營業稅改征增值稅試點，同時逐漸降低試點企業門檻，鼓勵民間資本的進入，支持物流項目，改革物流業管理體制等。全國物流業發展相關政策時間政策名稱政策內容1月《關于物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅政策的通知》對大宗商品倉儲設施用地土地使用稅實行減半征收，交通運輸業和包括物流輔助服務在內的部分現代服務業營業稅改征增值稅試點正式啟動。2月《關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》要求繼續推進糧、棉、油、糖等大宗農產品倉儲物流設施建設，支持擁有全國性經營網絡的供銷合作社和郵政物流、糧食流通、大型商貿企業等參與農產品批發市場、倉儲物流體系的建設經營。4月《關于2023年糾風工作實施意見的通知》提出要堅決糾正物流領域亂收費和公路“三亂”問題4月《路政文明執法管理工作規范》于2023年7月1日起實施從基本要求、行政許可、行政檢查、行政強制、行政處罰、獎懲等方面關于路政執法工作具體規范。6月《關于推進現代物流技術應用和共同配送工作的指導意見》要求完善城市共同配送節點規劃布局，鼓勵商貿物流模式創新，加快物流新技術應用步伐和加大商貿物流設施改造力度。同時下發通知落入實處。7月《關于印發<公路甩掛運輸試點專項資金管理暫行辦法>的通知》明確今后每年從車輛購置稅中安排專項資金支持公路甩掛運輸試點。組織實施物聯網技術研發及產業化專項，重點支持交通、物流等10個領域國家物聯網應用示范工程。交通運輸部對公路貨運樞紐型物流園區給予資金支持。7月國務院關于促進民航業發展的若干意見提出民航業發展的戰略目標和主要任務8月《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》提出大力發展第三方物流，促進企業內部物流社會化；支持和改造具有公益性質的大型物流配送中心、農產品冷鏈物流設施等；支持流通企業建設現代物流中心，積極發展統一配送；引進現代物流和信息技術，帶動傳統流通產業升級改造。8月《節能減排“十四五”規劃》提出推進交通運輸節能，實施綠色交通行動，提升運輸工具能源效率，引導樹立節能減排和綠色低碳發展理念。9月《國內貿易發展“十四五”規劃》重點支持城市物流配送體系示范工程等18項工程9月《國務院關于第六批取消和調整行政審批項目的決定》取消和調整物流行業部分行政審批項目10月《國內水路運輸管理條例》2023年1月1日起施行，條例的亮點主要體現在四個方面：一是減少了行政許可項目，簡化了審批程序；二是進一步明確了水路運輸交通主管部門的公共管理職能；三是進一步強化了水路運輸安全；四是進一步明確了水路運輸行業節能減排的法律義務。10月《國務院關于促進海關特殊監管區域科學發展的指導意見》要求整合特殊監管區域類型，完善政策和功能，強化監管和服務。逐步將現有出口加工區、保稅物流園區、跨境工業區、保稅港區及符合條件的保稅區整合為綜合保稅區。11月交通運輸部《快遞市場管理辦法（修訂征求意見稿）》，將綜合運輸體系建設、現代物流業發展列為“十四五”期間現代交通運輸業必須取得重大突破的關鍵任務。11月《關于進一步加強快遞企業收寄驗視工作的通知》為規范快遞市場，向社會公開征求意見。11月《關于進一步加強快遞企業收寄驗視工作的通知》提出收寄驗視工作規范和具體要求。12月《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》引導倉儲企業由傳統倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務商轉變，提出了未來五年物流倉儲業效率提升目標。12月《服務業發展“十四五”規劃》重點發展包括現代物流業在內的12項生產性服務業。12月《《國務院辦公廳關于加強鮮活農產品流通體系建設的意見》完善農產品流通稅收政策，免征蔬菜流通環節增值稅。加強鮮活農產品流通基礎設施建設，創新鮮活農產品流通模式，提高流通組織化程度，完善流通鏈條和市場布局，進一步減少流通環節，降低流通成本。同時，建立完善高效、暢通、安全、有序的鮮活農產品流通體系，保障鮮活農產品市場供應和價格穩定。數據來源：相關部委、世經未來整理二、重點政策分析（一）《服務業發展“十四五”規劃》2023年12月，國務院印發《服務業發展“十四五”規劃》，提出了五項任務，包括加快發展交通運輸業、建立現代物流業體系、拓展海洋服務業領域、完善珠三角與港澳跨界交通體系、深化服務業改革等。《規劃》指出，“十四五”時期，我國將完善交通運輸基礎設施網絡，增強創新能力，提高管理能力，提升服務質量和效率，構建網絡設施配套銜接、技術裝備先進適用、運輸服務安全高效的綜合交通運輸服務體系。同時，建設國家快速鐵路網，強化重載貨運網，建立通達通暢的國內國際航線網絡，加快發展通用航空，加快郵政服務業發展，提高服務能力和水平。在建立現代物流業體系方面，《規劃》提出，大力發展第三方物流，建設覆蓋全國的物流通道網絡，加快推進城市配送體系建設，鼓勵物流業與制造業聯動發展，拓展郵政物流，推動快遞與電子商務、制造業協同發展，培育一批具有國際競爭力的現代物流企業。在完善珠三角與港澳跨界交通體系方面，《規劃》提出，我國將引導外商投資發展交通運輸、現代物流等生產性服務業，加強建設口岸綜合配套服務功能和區域物流信息平臺，同時合理調控運力，適時增加直航航點及定期航班班次，推進建設兩岸冷鏈物流產業合作試點項目。世經未來點評：《規劃》的頒布將有利于我國交通運輸業、現代物流業等生產性服務業體系的完善，推動建設現代化物流體系，同時推動兩岸服務業，拓展海洋服務業領域，培育具有國際競爭力的大型物流企業集團。另外，在《規劃》影響下，將推動競爭性業務分業經營業務模式。（二）《物流業調整和振興規劃》為促進產業振興和調整升級，2023年3月10日，國務院向各省市自治區政府、各部委和直屬機構印發了《物流業調整和振興規劃》，在十大產業振興規劃中，物流業是唯一的服務業規劃。規劃期為2023－2023年。規劃提出從發展企業物流及物流企業、推動重點領域物流發展、優化物流業發展的區域布局、加強物流基礎設施建設的銜接與協調、提高物流現代化水平五方面促進物流業發展，第一次完整科學地明確了物流業在國民經濟中的地位與作用。（三）《國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見》為進一步貫徹落實《國務院關于印發物流業調整和振興規劃的通知》，2023年8月，國務院辦公廳下發《關于促進物流業健康發展政策措施的意見》，從稅收、土地政策、公路收費、物流體制改革、資源共享、技術創新、政策扶持及重點發展領域等方面做了進一步明確，又被稱為物流發展“國九條”。意見涉及到物流的各個方面，通過加大物流用地及資金扶持力度，放寬行政審批條件，同時采取統一物流各環節稅率、減輕企業稅收等方式力促進物流業的發展。（四）《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》2023年6月，發改委聯合其他11部委共同發布《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》。意見稱，將優化民營物流企業融資環境，鼓勵銀行業金融機構創新適合民營物流企業特點的金融產品和服務方式。在稅收方面，將完善營業稅改征增值稅試點工作，符合條件的民營物流企業同等享受營業稅差額納稅試點政策，此外民營物流企業同等享受已經出臺的大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅減辦征收政策。在行業重點領域方面，要求要積極支持民間資本，投資從事社會化物流服務。在企業建設方面，提出要鼓勵民營物流企業做大做強。三、政策未來發展趨勢2023年物流相關政策預計主要集中在交通安全方面，預計國家將繼續落實交通安全條例，做好道路安全工作；同時細化公路收費使用規定，切斷公路收費與地方收入的利益鏈條；完善收費公路通行費標準形成機制。同時，預計物流產業細分領域政策或將發布，如《物流園區發展專項規劃》、《煤炭物流發展專項規劃》和《應急物流發展專項規劃》等。第四節熱點事件透視一、行業重點事件匯總2023年物流行業重點事件匯總日期行業重大事件2月央視聚焦農產品物流之困。3月兩會關注物流業行業焦點話題。“物流”、“供應鏈”、“產業鏈”等成為此次兩會屢屢被提及的熱點詞匯，物流提案超過240份。3月宅急送原創始人之一陳平一手打造、阿里巴巴集團舉資入股的“星晨急便”在北京、天津、上海、山西及河北等地的全國直營中轉站，重要資產車輛和電腦等辦公設備一夜之間全部蒸發，數千加盟商血汗資金無法追回。4月國家發展改革委經濟貿易司組織召開“鼓勵民間投資進入物流領域有關問題座談會”，專題聽取部分民營物流企業和行業協會對民間投資進入物流領域的建議，為落實委領導關于盡快出臺專門針對民間投資實施細則。5月《快遞服務》系列國家標準于5月1日起正式實施。對先簽后驗還是先驗后簽，以及快遞的送達時限、是否可以讓他人代收快遞等問題，快遞國標都做了明確規定。5月京東商城、凡客誠品等擁有自建物流體系的B2C公司遞交快遞業務經營許可證申請，5月聯邦快遞（中國）（“聯邦快遞”）、優比速包裹運送（廣東）（UPS）向國家郵政局提出經營國內快遞業務的申請。6月1號店開始進行快遞牌照提交的籌備工作。6月國家郵政局公布公告，京東商城獲得快遞業務經營許可證。8月國務院發布了重大節假日免收小型客車通行費實施方案的通知，規定只有7座及以下小型客車享受免費通行，物流行業未能享受此待遇。9月國家郵政局發布公告，批準聯邦快遞（中國）（“聯邦快遞”）、優比速包裹運送（廣東）（UPS）經營國內快遞業務。9月鐵路貨運組織改革，以“網上受理、全程服務、自愿選擇、公開透明”為目標，鐵路試實施貨運需求網上受理的“實貨制”運輸。10月中國遠洋發布三季度業績，數據顯示公司虧損數額在繼續擴大，如果最終全年錄得虧損，中國遠洋將被實施ST“特殊處理”。11月針對2023年10月22日南航發生的航班貨物燃燒事件，中國航空運輸協會（中航協）開出最重罰單，包括韻達、圓通在內的4家公司被取消了二類航空貨運代理資格。11月2023年的光棍節，電商總成交額達到191億元。“雙十一”當天產生的訂單多達9000多萬單，而快遞協會監測數據顯示當前每天快遞行業社會運力處理量僅為1800萬至2023萬個包裹。11月熔盛重工“船王”張志熔在涉嫌內幕交易，暗淡的年終業績，違約收購全柴動力，銀行縮貸傳聞等壞消息面前突然隱退。12月中海油收購加拿大石油公司尼克森（Nexen）最終獲得加拿大政府批準，標志著中海油乃至中國企業完成迄今在海外最大宗收購案。數據來源：世經未來研發部二、行業重點事件分析（一）交通運輸安全清理與規范至2023年底，交通運輸部等5部門聯合開展為期一年的收費公路違規及不合理收費專項清理工作結束，全國共排查出771個需要整改的項目。撤銷和調整了一批收費站，降低了一批收費公路通行標準，取消了一批超限超期收費公路，政府還貸二級公路取消收費工作也有新的進展。世經未來點評：公路通行費收費過高、收費不合理和“亂收費”、“亂罰款”問題一直是物流企業及廣大群眾普遍關心的問題，也是影響物流企業持續健康發展的瓶頸。《關于減輕物流企業負擔的調查報告》顯示，物流企業過路過橋費平均占公路貨運型物流企業運輸成本的三分之一左右。此類舉措無疑解決了物流企業長期存在的過重物流成本，減輕物流企業負擔，有利用物流企業健康發展。（二）綠色物流提上日程2023年，國務院相繼印發《節能減排“十四五”規劃》和《“十四五”循環經濟發展規劃》等政策，相繼提出我國將推進交通運輸節能，實施綠色交通行動，提升運輸工具能源效率，引導樹立節能減排和綠色低碳發展理念；提出我國將支持6項專項資金優先領域，包括公路基礎設施建設與運營領域、道路運輸裝備領域、港航基礎設施建設與運營領域、水路運輸裝備領域、交通運輸管理與服務能力建設、交通運輸節能減排試點示范項目。（三）《快遞服務》國標正式實施2023年5月1日，《快遞服務》系列國家標準正式實施。新標準明確規定了“先驗貨后簽收”、“跨省超7天算徹底延