概述一、項目名稱：XX有限公司與濟南市煤氣公司合資經營（液化氣部分）項目二、項目市場調研：三、項目論證：四、項目負責人：五、項目初審：XX南京管理中心六、項目簡介：濟南市作為山東省會位于山東省中西部，是京滬鐵路與膠濟鐵路的交匯點，近年經濟發展勢頭強勁。濟南市燃氣市場容量較大，濟南市煤氣公司作為該市主要的LPG供應商，有較強的經營能力和相對完善的銷售服務體系。選擇與濟南市煤氣公司合資經營濟南市液化氣市場意義重大：1、濟南市城區液化石油氣市場集中、項目籌建期短、終端市場較易規范，項目投資量適中，開發濟南LPG市場符合我司市場拓展工作要求。2、濟南市煤氣公司在冊液化氣用戶為27萬戶，液化氣年銷售量約為5~7萬噸，在濟南市城區有20個零售門點，主城區市場占有率約為40%，是濟南市規模最大、競爭能力最強的LPG經營商。3、濟南市城區液化氣市場的合資經營后，有利于我司以此為依托逐步開發濟南市周邊的長清、平陰、商河、濟陽、章丘等市郊區縣市場；并為進一步開發山東省青島、煙臺、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃氣市場奠定基礎。4、濟南市煤氣公司利用液化氣零售門點開展桶裝水配送業務的成功經驗將為合資公司進一步開展配送等物流業務提供借鑒經驗。5、濟南市特殊的地理位置在溝通我國華北、東北地區及華東、長江中下游地區液化氣氣源市場方面具有重要的戰略意義，強占濟南市LPG零售市場并爭取同濟南地區液化氣氣源供應商的合作將為我司華東合資公司氣源經營帶來積極的影響。6、濟南市煤氣公司同時經營天然氣業務，現有約9萬用戶。該公司近期正在進行管道燃氣招商引資工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進一步尋求在管道燃氣領域的合資合作。7、該項目為我司開拓出新的市場空間和利潤增長點：項目注冊資本：5000萬元（6000萬元）；前十年平均年銷售量69302.86噸;項目投資動態回收期(折現系數10%)：16年（29年）;項目十年凈利潤預測總額：4361.44萬元（4187.65萬元）;10年平均股東投資凈利率：8.06%（6.43%）項目經營期內部收益率：12.4%(10.04%)。注：上述數據分別表示注冊資本為5000萬元及6000萬元的相關測算，括弧中藍體字為6000萬元對應數據。目錄第一部分 項目背景………………第5頁第二部分 濟南市概況……………第6頁濟南市簡介人口及經濟狀況燃氣供應消費市場狀況城市發展規劃簡介第三部分 濟南市液化石油氣市場分析…………第9頁液化氣供應及消費狀況發展規劃及市場預測第四部分 濟南液化氣項目開發方案……………第11頁市場開發目的及形式合作對象選擇合作對象情況介紹第五部分 項目開發可行性研究…………………第14頁項目開發必要性分析項目實施方案項目效益預測合資公司初期經營策略第六部分 項目風險預測及控制…………………第18頁風險預測風險控制第七部分 結論……………………第20頁附件：1、效益測算基礎數據及測算過程2、效益測算表第一部分 項目背景濟南市經營燃氣的企業主要有兩家：濟南市煤氣公司、濟南市管道煤氣公司，均隸屬于濟南市公用事業管理局。濟南市煤氣公司主要經營：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經營管道人工煤氣和天然氣。由于燃氣行業和百姓生活息息相關且關系社會穩定等問題，國有燃氣經營企業一直享受財政補貼（2002年市財政補貼濟南市煤氣公司800萬元）。2003年初山東新一屆省、市政府提出了“經營城市”口號，結合02年底國家建設部《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》文件精神，濟南市燃氣事業的工作思路是：加快市場化進程，加強招商引資工作，盤活國有存量資產，逐步取消對濟南市燃氣行業財政補貼（據介紹03年是最后一年）。據此濟南市公用事業局陸續推出對下屬燃氣經營等資產的招商引資項目。2003年6月，濟南市城市規劃新方案出臺，根據新的城市規劃濟南市到2020年將發展成為占地380平方公里，400萬人口規模的跨省際的中心城市。規劃中的新城區包括新東區、新西區、西部片區，以上新區人口規模在2020年將分別達到90萬、45萬、60萬。新城區的建設工作已于今年7月1日開始動工，根據規劃，水、電、燃氣、供熱、通訊等基礎設施將隨新區開發工作同步投資鋪設。新區燃氣供應以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟南市天然氣的發展進入一個新的發展階段。由于看好天然氣的發展潛力，已有數家燃氣投資經營公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當地企業進行了接洽，但因在天然氣建設、經營引資方面涉及到股權控制等問題，引資工作進展緩慢。根據濟南市基礎設施建設規劃，天然氣管網鋪設需與道路等基礎設施建設同步進行，中方管網建設急需資金（政府財政已不再撥付建設資金）。濟南市煤氣公司曾尋求商業貸款，因公司資產負債率過高及擔保等問題未果。同時瓶裝液化氣作為主城區輔助氣源的戰略規劃也將導致城區液化氣市場的萎縮。在資金壓力及市場萎縮雙重因素作用下，中方決定將其下屬涉及LPG經營的國有資產部分出讓，合資經營LPG市場。為盡可能多的置換現金加大天然氣建設投資，濟南市煤氣公司強調LPG經營所涉及的其有使用權的土地必須包含在出讓資產范圍內，中方放棄合資經營控股權利。根據公司2003年LPG市場開發工作計劃，項目開發人員于4月中旬對濟南市燃氣市場進行調研，并向濟南市公用事業局就燃氣行業招商引資計劃進行了了解和初步洽談。雙方愿意就濟南市煤氣公司所經營的LPG市場及相關資產合資經營可行性進行調研。經過前期商談，濟南市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進行合資，共同經營濟南市液化石油氣市場。第二部分 濟南市概況一、濟南市簡介濟南，是山東省省會，全省的政治、經濟、科技、文化中心和重要的交通樞紐，是經國家批準的副省級中心城市。濟南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟鐵路的交匯點，南面與列入“世界自然文化遺產”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河”的黃河相依。濟南現轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長青、市中區六區和平陰、商河、濟陽三縣及章丘市，總面積8227平方公里，常住總人口569萬人，其中非農業人口222.2萬人。濟南屬暖溫帶大陸季風性氣候區，四季分明，年平均氣溫14攝氏度。年平均降水量650~700毫米。濟南歷史悠久，是國務院公布的歷史文化名城。濟南風景秀麗，泉水眾多，故被譽為“泉城”。濟南的市樹是柳樹，市花是荷花。二、人口及經濟狀況據2001年統計資料，濟南市區（主要指歷下、歷城、槐蔭、天橋、市中區五區）面積176平方公里，約209萬人口，暫住人口約為40萬。濟南市2002年城市居民人均可支配收入為10092元，較2001年增長11.4%(以上數據來自山東省統計局)。據最新統計資料表明，山東省2003年上半年實現國內生產總值5610.08億元，比上年同期增長12.9%(據山東省統計局消息)。中國實行改革開放政策以來，濟南市的經濟建設和社會發展取得了巨大進步。對外經濟文化合作與交流日趨活躍，已躋身于“中國經濟綜合實力50強”和“中國投資環境40優”城市的行列。濟南重視培植國民經濟主導產業，在機械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優勢工業的基礎上，根據國家產業政策，適時地把機（高性能、高附加值機械產品和冶金產品）、車（先進的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產品和高檔家用電器）、化（現代生物醫藥化工、精細化工和化纖）作為四大主導產業發展。同時，實行銀行和企業聯手，重點扶持18個大型企業集團發展規模經濟，提高了全市工業經濟運行質量和效益。濟南市競爭能力強、具有品牌優勢的主要產品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機、數控機床、高檔改裝車為代表的車機產品；以小鴨牌洗衣機、松下牌彩電為代表的家電產品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達牌箱包為代表的輕工產品等。以上產品在國內市場占有很大份額。其中小鴨牌全自動滾筒洗衣機、輕騎牌系列摩托車已遠銷海外30多個國家和地區。濟南積極培育信息產業的發展。中國公眾多媒體通信網濟南信息港和中國國際電子商務中心濟南分中心的投入使用，開創了濟南聯接世界信息網絡的新局面。新建成的齊魯軟件園被命名為國家高新技術產業軟件園，是全國4家國家級軟件園之一。濟南作為山東省重要的商品流通集散地現有北園路、濟洛路、花園路、張莊路、經十西路5大市場群、206個專業批發市場、343處農產品市場，市場總數達到768處，經營面積達821萬平方米。近年濟南市改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等11座現代化大型商廈和189條商業街，在滿足不同層次消費者需求的同時，逐漸更新著濟南居民的消費理念。濟南是山東省金融中心，擁有各類各級金融機構1409個。2001年，全市金融機構年末人民幣各項存款余額1457.5億元。濟南已經成為“中國經濟綜合實力50強”城市之一，2001全年國內生產總值首次突破千億元大關，達到1066.2億元（以上信息摘自濟南市政府網站）。三、燃氣供應消費市場狀況濟南市目前城區約260萬人口（含暫住人口，引自濟南政府網站資料），居民氣化率為94%，燃氣用戶總數約為65~70萬戶，其中瓶裝LPG用戶約40~45萬戶，天然氣用戶15萬戶，管道煤氣用戶11萬戶，另有少量工業和團體用戶(部分用戶同時擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統計數據有部分重復)。濟南市1999年開始供應天然氣，天然氣消費量增長迅速，2002年濟南市天然氣消費量為5420萬立方米（含空混液化氣）；2003年消費量預計將達到8500萬~1億立方米。天然氣氣源來自中石化中原油田，天然氣夏季供應充足，冬季用氣高峰季節供應量不足，濟南市煤氣公司采用空混液化氣作為補充氣源。氣源供應不足限制著濟南天然氣的發展，部分居民用氣市場，特別是大型工業用戶市場發展受阻。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實施后得到緩解。2002年濟南市人工煤氣消費量為3380萬立方米，煤氣氣源全部來自濟南鋼鐵廠。濟南市管道煤氣公司作為人工煤氣的經營商，沒有生產能力。濟南市2002年液化氣消費總量為11.28萬噸（含批發量，因統計口徑不一，批發、零售量有部分重復計算。該數據來自濟南市燃氣管理辦公室）。據初步測算，濟南市城區（歷下區等五區）瓶裝液化氣年消費量約為5~6萬噸，其中餐飲等工商業用戶約為0.8~1萬噸。濟南市液化石油氣主要來自濟南煉油廠，少量來自滄州煉油廠及天津大港、東北等地煉廠。濟南市燃氣市場有資質的經營單位有76家。分別為：濟南市煤氣公司、濟南市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經營商74家，全市共有瓶裝液化氣供應點400余處（包括無證經營點）。濟南市煤氣公司主要負責城區瓶裝液化氣和天然氣供應。擁有27.5萬瓶裝液化氣用戶，約9萬天然氣用戶及少量餐飲和工業用戶。2002年濟南市煤氣公司LPG銷售量為7.15萬噸，其中零售1.44萬噸，槽車批發5.7萬噸（約有40%銷至濟南市以外地區）。濟南市管道煤氣公司負責城區管道煤氣及部分天然氣供應。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因天然氣目前供應不足，為天然氣進入作準備）及部分餐飲和工業用戶。四、城市發展規劃簡介根據新的城市規劃，濟南市將發展成跨省際的中心城市，成為連接京津冀經濟區、長江三角洲經濟區的京滬沿線經濟發展軸上的重要交通樞紐和物流中心，并成為黃河下游的經濟中心、金融中心、文化中心、山東的政治中心。濟南市按照東西兩翼展開、向北跨河發展的思路，濟南城區采用一城多點隔離式拓展模式。濟南市以現有建成城區為主城區，建設長清、郭店、黃河北三個輔城，加快發展章丘、平陰、濟陽、商河四個衛星城，積極發展刁鎮等13個中心鎮，帶動其他小城鎮的發展，形成主城輔城衛星城中心鎮一般城鎮的五級城鎮體系。03年6月份新制定的濟南城市空間規劃發展戰略：東拓、西進、南控、北跨、中疏。西起長青以西黃河灘區，東至孫村以東東巨野河，北起黃河及濟青高速公路，南至城區南部崮山至蟠龍山連綿山體。規劃中濟南市區主要分為：東部高新技術開發區（新東區）、東部城區、西部城區、西部新城區及西部片區（主要包括長青區）。規劃目標：2003年至2020年，濟南市城區擴展至271平方公里，人口規模擴大至400萬城市人口。流動人口將達60萬以上。至2030年，濟南市總體人口將達到750萬~800萬人口，城鎮人口達到600萬人，人口城鎮化率達到75%左右。第三部分 濟南市液化石油氣市場分析一、液化氣供應及消費狀況濟南市城區燃氣供應方式主要有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。濟南城區約有11萬戶居民使用管道煤氣，年消費量為3380萬立方米；天然氣2002年消費量為5420萬立方米，居民用戶約15萬戶，主要集中于近年新建住宅樓的居民，部分工業企業使用天然氣作為工業燃料，約占天然氣總消費量的30~40%，能源消耗大戶的工、商業企業是潛在的天然氣消費者；液化石油氣的主要消費群體是建成區居民、流動人口及部分餐飲等工商業用戶，濟南市城區年消費量約為5~6萬噸。1、市場調查情況濟南市城區液化石油氣消費量調查主要從三方面進行：1）氣源供給方面：液化氣供應方銷售流入濟南城區市場的液化氣總量濟南煉油廠年產液化石油氣12~13萬噸，其中70~80%銷往濟南市。主要銷售方式有管道輸送及槽車批發，生產總量的50~60%通過管道直接輸送至濟南市煤氣公司東郊灌瓶廠，20%左右通過槽車批發銷往濟南市區及周遍地區，剩余部分通過火車槽車銷往外省份。東郊灌瓶廠接收的液化氣，零售銷量約為1.4萬噸/年，其他部分用于槽車批發業務，據統計其中60%的批發銷量直接銷往市區其他儲灌廠。另每年還有部分液化石油氣來自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業，此部分采購量無法準確統計。據此，濟南煉油廠生產的液化石油氣每年約有5~6萬噸液化氣銷往濟南市區，考慮外地流入濟南市區的液化氣，濟南市市區年液化氣消費量約為6萬噸。2）中間商供應量：液化氣儲灌廠零售、批發銷售量濟南市共有大小共計75家液化氣儲灌廠，可分為三類：一類，零售及槽車批發規模較大的儲灌廠濟南市煤氣公司；二類，瓶裝零售及瓶裝氣批發業務較大的儲灌廠（如黃臺電廠儲灌廠等）；三類，瓶裝零售及瓶裝氣批發業務較小的儲灌廠（如天橋芙蓉儲灌站等）。其中：第一類，一家濟南市煤氣公司液化氣儲灌廠，瓶裝液化氣年零售銷量1.4萬噸；第二類，四家黃臺、裕東、供電局等儲灌廠，瓶裝零售及批發4000噸左右，小計1.6萬噸/年；第三類，七十家，約30家坐落于濟南市城郊結合部，粗略估計平均每家年銷量為1000噸，計銷往市區的液化氣約為3萬噸。3）終端消費量：居民及工商業用戶消費量濟南市現有瓶裝液化氣用戶40~45萬戶，按戶均年消費量100~120公斤測算，濟南市區居民用液化氣年消費總量約為4~5.4萬噸。按居民用氣總量的20%估算該市城區工商業用瓶裝液化氣年消費量約為0.8~1.08萬噸。因此，濟南市城區液化氣年消費量應為4.8~6.48萬噸。綜合以上分析，濟南市城區瓶裝液化氣年消費量：居民用氣約為5萬噸，工商業用氣約為1萬噸。二、發展規劃及市場預測1、居民用戶需求量根據《濟南市城市空間戰略規劃》的人口發展規劃（見第二部分城市發展規劃簡介），推算2004年—2013年居民瓶裝液化石油氣的消費量：年份2004200520062007200820092010201120121013規劃增加人口（萬人）11.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.76汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣增長量（噸）0.1780.1780.1780.1780.1780.1070.1070.1070.1070.107工商業用氣增長量(噸)0.0360.0360.0360.0360.0360.0210.0210.0210.0210.021年液化氣消費量（萬噸）6.2146.4286.6426.8567.0707.1987.3267.4547.5827.71備注：*測算基數，2003年瓶裝液化氣民用5萬噸，工商業用1萬噸；*城市人口規模，2003年260萬（含40萬流動人口），2020年460萬（含60萬流動人口），人口年增長量取平均值。*2004~2008年，濟南市仍處于天然氣推廣使用期，每年增加人口按50%消費瓶裝液化氣推算；2008年2013年增加人口30%使用瓶裝液化氣推算。*城區氣化率2004年~2008年按每年提高1%測算。2）工商業用戶瓶裝液化氣消費量濟南市瓶裝液化石油氣的主要工商業用戶為陶瓷、玻璃制品等工業及餐飲等商業用戶。2004年~2013年工商業用戶液化氣消費增長量按民用氣銷量的20%測算。3）車用液化氣消費量濟南市汽車用液化氣曾在近年進行過推廣，約有數百輛出租車燃料供應方式改裝為油（汽油）、氣（液化石油氣）兩用型，但因液化氣加氣站過少，致使該工作未能有效推廣。近期濟南市煤氣公司又新建了壓縮天然氣加氣站，運行良好。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂觀。在此，暫不測算車用液化氣消費量。第四部分 濟南液化氣項目開發方案一、市場開發目的及形式1、市場開發目的1）采用先進的經營理念、管理機制和工藝技術，經營液化石油氣的儲運及銷售，整合及穩定濟南市的液化氣市場；2）為股東雙方創造合理的投資回報；3）改善城市環境，提高城市功能和人民生活品質。推動當地經濟發展；4）為濟南市煤氣公司引入先進管理機制，提升企業管理水平，盤活國有資產；5）積極脫拓展濟南市城鄉結合部及周邊縣市液化石油氣經營業務；6）通過液化氣合資項目的成功運營，為雙方在管道燃氣領域合作奠定基礎。2、合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經營濟南市液化氣市場。合資公司由資本組成：中方以優質液化氣資產出資，XX有限公司以現金出資。二、合作對象選擇經市場調研，考慮銷售網絡覆蓋范圍、市場占有率、市場發展潛力及合作可行性等綜合因素，初步選擇濟南市煤氣公司作為我司開發濟南液化氣市場的合作對象。三、合作對象情況介紹1、濟南市煤氣公司簡介濟南市煤氣公司是從事天然氣經營和液化石油氣儲運、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測和維修的國有中型企業，已有30年的發展歷史，擁有較大規模的銷售網絡和完善的銷售服務系統，是濟南市燃氣供應主導企業。濟南市煤氣公司主要負責濟南市城區瓶裝液化氣供應和西部城區及新規劃方案中新西區、西部片區的天然氣供應任務。該公司現有瓶裝液化石油氣在冊用戶27萬余戶，近9萬天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業用戶。市區共有20個液化氣銷售網點、3個天然氣服務網點、1個液化氣汽車加氣站、1個壓縮天然氣汽車加氣站。濟南市煤氣公司有近1200名員工，其中260人從事液化石油氣經營業務。公司現有固定資產4.7億元人民幣，其中涉及液化石油氣的固定資產約6000萬元人民幣。目前該公司的液化石油氣經營業務由下屬控股企業—濟南市公益液化石油氣有限公司承擔。濟南市另一家燃氣經營主導企業—濟南市管道煤氣公司，負責濟南市城區管道煤氣的供應和城區東部及新規劃方案中的新東區的天然氣供應。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因近年天然氣供應不足，為天然氣進入做準備）及部分餐飲和工業用戶。濟南市煤氣公司涉及液化石油氣經營的主要資產包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲灌廠（租賃他人使用）、“藍光熱線”信息中心、銷售管理中心、運輸車隊、鋼瓶檢測站、銷售網點。20個銷售網點中，5個銷售點房屋屬煤氣公司自有，另15個系煤氣公司租賃或無償使用。東郊灌瓶廠系濟南市煤氣公司94年建成投產的LPG灌裝基地，其前身是86年建成的儲量1600立方米的東郊LPG儲備站。據考察東郊灌瓶廠生產運行設施、設備基本完善，運作良好。該廠擁有60~400立方臥罐、球罐18只，總儲存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達5萬噸/年；槽車批發業務日灌裝能力達400~500噸；一臺地中衡最大承重量為60噸。其主要灌裝、檢漏、封口等設備系進口設備，投入較大。但該廠一臺2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應裝置。北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經營需要收購資產，主要灌裝50公斤瓶型。因經營狀況不良，又因廠內水電、廠外道路無法保證正常使用，于2002年底停產。該廠設備、設施銹蝕嚴重，如需重新投入使用需投入大量修復資金。鋼瓶檢測站98年建成并投用。年檢測鋼瓶能力為9萬只。有對外檢測資質。目前每年檢測本公司鋼瓶5萬只左右，對外檢測約5000只。該檢測站目前運行不規范，鋼瓶檢測必要程序“水壓實驗”省略。現場考察時，水壓實驗設備損壞嚴重，無法使用；鋼瓶檢修過程中，仍違規去除鋼瓶銘牌。如規范檢測，需投入一定量的資金增添、修復設備。“藍光熱線”系濟南市煤氣公司對外服務熱線。現有人員48人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其主要任務是為市民提供免費送氣預約及瓶裝液化氣售后服務，因此人員工資由公益公司承擔。該熱線在市民中有較高的美譽度。銷售管理中心對該公司分布于市區的20個銷售網點實施管理，20個銷售網點中有18個網點開通計算機銷售網絡。2、公益公司簡介濟南市公益液化石油氣有限公司（簡稱公益公司）系濟南市煤氣公司于2000年9月實施企業內部體制改革以液化氣經營所涉資產及人員為試點組建的股份制公司。該公司注冊資金130萬元，具獨立法人資格。該公司資本構成：市煤氣公司占51.5%股份，液化氣公司員工占48.5%股份。液化氣公司根據管理層級由董事長、總經理、部門經理（副經理）、員工分別出資30000、10000、8000、2000元構成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經營所需場地、設備設施，年租金約130萬元。公益公司主要租賃設備設施包括東郊灌廠、“藍光熱線”信息中心、銷售服務中心、運輸車隊及鋼瓶檢測中心。公益公司成立后新增固定資產138萬元。公益公司成立前液化氣經營每年接受財政補貼，補貼款由政府劃撥至市公用事業局，再經該局下發至市煤氣公司（2002年補貼額為800萬元，自2000年起，市煤氣公司不再對液化氣經營部分給予補貼）。公益公司成立后2000年止虧，2001年、2002年、2003年1~6月份銷售量分別為4.30、7.15、2.57萬噸，稅前利潤分別為：462.55、461.61、136.85萬元（以上數據出自公益公司財務報表）。公益公司現有員工260人，女員工127人，男員工133人；平均年齡37.17歲，平均工齡18.56年；黨員86人；中層管理人員38人，員工222人；初中文化程度24人，高中（中專）文化程度191人，大專文化程度42人，本科以上文化程度3人，其中具有技術等級證書的員工22人，具有專業職稱等級證書的員工28人。2002年員工平均收入為2.14萬元。年齡及文化構成圖示如下：第五部分 項目開發可行性研究項目開發必要性分析1、戰略意義XX公司在國內已投資成立20間燃氣合資公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長江沿線省份。在我國華北大中型城市，特別是省會城市尚未有投資項目。而我司主要競爭對手已在石家莊城市組建合資公司，形成新的競爭態勢，因此在華北等省會城市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場競爭中取得新的突破口；同時濟南市作為山東省的省會，具有重要的引導和借鑒作用，在濟南成功投資有利于山東省其他大型城市的開發。濟南市特殊的地理位置對我司形成液化氣集團采購銷售優勢有重要意義。濟南地處我國北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源（包括進口氣）供應輻射區域邊緣，投資濟南進一步取得同濟南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會加強XX對氣源采購的整體控制能力。濟南市管道燃氣正在進行積極的招商工作，同濟南市煤氣公司液化氣部分資產的成功合作將會為公司進一步投資該市管道燃氣項目奠定良好基礎。2、市場優勢濟南市煤氣公司作為濟南市最大的液化石油氣供應公司，在濟南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍光熱線”在廣大市民中有較高的美譽度。該公司現有在冊用戶27余戶，占濟南市城區燃氣市場35~40%的市場份額。濟南市煤氣公司遍布城區的銷售網點使市場發展和售后服務工作極為便利。該公司在濟南市液化石油氣市場有一定的引導作用。3、市場潛力濟南市作為山東省的省會城市，人口規模較大，收入水平較高，城市綜合經濟實力位居全國“五十強”。特別是根據剛出臺的濟南市新城市規劃方案預測，濟南市城區將在2020年發展成為擁有460萬人口的特大型城市，同時濟南市（含郊縣）2030年將形成總容量達750萬~800萬，人口城鎮化率達到75%的現代化城鎮體系。隨著城市規模的逐步擴大，液化氣消費量和市場總容量將不斷擴大。濟南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務網絡，但其相對較低的市場占有率（35~40%）為合資公司的發展留有很大空間。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨立的“類銀行收費系統”為合資公司開辟多種經營提供了便利條件。4、經濟效益該項目具有良好的經濟效益，其主要表現為：第一，濟南市煤氣公司液化氣部分服務網絡健全，銷售網點分布合理且覆蓋面廣，用戶預存款后通過“藍光熱線”預約購氣率高；第二，煤氣公司業務結構良好，槽車批發利潤小但銷量大，有利于合理降低運行成本，瓶裝零售利潤較高，目前基本未涉足貨款回收風險較大的商業用氣供應業務；三、通過擴大銷量加強與煉廠的合作，及通過“藍光熱線”等品牌建設，降低采購價格、提高零售銷價，取得較高的進銷差價；四、送氣、送水等家政服務，為公司帶來額外的利潤。二、項目實施方案1、合作方式濟南市煤氣公司以涉及液化氣經營的優良資產出資，XX有限公司以現金出資，共同在濟南組建合資公司，合資公司的注冊資本為5000（或6000）萬元人民幣。2、投入與股比濟南市煤氣公司以涉及液化石油氣經營的5236.85萬元（或5886.85萬元）資產作為投入，其中包括：東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測站設施、設備、房產，運輸車輛，“藍光熱線”銷售系統，高架輸液管線等資產凈值1986.85萬元；東郊灌瓶廠及鋼瓶檢測站土地出讓費用3250萬元(或3900萬元)。新成立的合資公司注冊資本金暫定為5000萬元(或6000萬元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬現金投入，占70%股份；濟南市煤氣公司以5236.85萬元(或5886.85萬元)資產作為投入，占30%股份，濟南市煤氣公司資產溢出部分3736.85萬元(4086.85萬元)，由合資公司以現金收購，合資公司自留-236.85萬元(或113.15萬元)資金，作為流動資金。注：括弧內標注為方案二(注冊資本為6000萬元)相關數據。3、經營管理層合資公司董事會按雙方股比設立，暫定7人，我方5人，濟南市煤氣公司2人。董事長由我方委派，副董事長由煤氣公司委派。合資公司設總經理一名，由我方推薦；設副總經理壹名，由煤氣公司推薦；設財務總監一名，由我方推薦。4、合資公司人員組成第一，合資公司按照現代企業的運行機制合理設置管理機構及確定人員編制，在因事設崗，因崗定編的原則下，以國內液化氣行業的先進水平標準確定合資公司的人員編制，人員數量初步確定在灌裝運行、運輸、檢測、銷售等崗位200~260人，送氣、送水等崗位200人；第二，合資公司的人員編制根據合資公司的業務運行情況及發展規模，分階段逐步調整；第三，合資公司在符合一定條件下接受濟南市煤氣公司液化氣經營相關工作人員260人左右。人員一經錄用須與合資公司重新簽訂勞動合同，享受國家有關規定的各項福利待遇；第四，根據“績效掛鉤”的原則對員工進行管理考核。合資公司機構設置及崗位編制見附件？。三、項目效益預測該項目投資效益預測按注冊資本分別為6000萬元及5000萬元進行測算。，方案一、注冊資本5000萬元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項目投資動態回收期(折現系數10%)：16年;項目十年凈利潤預測總額：4361.44萬元;10年平均股東投資凈利率：8.06%項目經營期內部收益率：12.4%。合資公司項目效益預測基礎數據見附件1。方案二、注冊資本6000萬元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項目投資動態回收期(折現系數10%)：29年;項目十年凈利潤預測總額：4187.65萬元;10年平均股東投資凈利率：6.43%項目經營期內部收益率：10.04%。四、合資公司初期經營策略合資公司成立后應根據濟南市近年城市燃氣發展規劃制定相應的經營策略。1999年天然氣進入濟南以來，發展迅速，但因中原油田天然氣供應在近2~3年內不能完全滿足濟南市天然氣需求，天然氣相對短缺的局面為瓶裝液化氣的發展提供了難得的機會，因此合資公司成立后的2~3年內是擴大瓶裝液化氣市場總容量及重新分割原有液化氣市場份額的關鍵時期。在此期間，合資公司應主抓以下幾方面工作：1、用戶穩定工作穩定現有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。同時加強客戶關系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養用戶消費忠誠度。2、市場開拓工作充分利用目前濟南市天然氣供應不足，天然氣發展受阻現狀，積極拓展瓶裝液化氣市場。市場發展從三方面入手：爭取濟南市城區液化氣用戶市場份額的再分配，擴大合資公司用戶規模；發展城區居民、工商業、流動人口等潛在用戶，擴大液化氣市場總容量；發展城郊結合部及郊邊區縣液化氣用戶。3、安全保供任務采取積極穩妥的運行方案，保證合資公司運行初期人員的穩定及生產、運輸等危險性較大環節及危險作業重點部位的安全工作。保證順利完成濟南市液化氣安全供應工作。第六部分 項目風險預測及控制一、風險預測在濟南液化氣合資項目中，需要控制的的風險主要有以下幾方面：1、項目操作風險與濟南市煤氣公司液化氣部分的合資所涉及的資產重要組成部分包括設備、車輛、房產及東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測站所占用的土地。其中所涉及的土地產權是否清晰，無形資產價值是否合理會給該項目操作帶來較大風險。煤氣公司相關液化氣資產中，部分在用鋼瓶資產無銘牌（80~90%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉運行必備設備將成為合資公司運行中的重大隱患。液化氣銷售網點中75%的門點系煤氣公司無償或租賃使用，合資經營后存在無法繼續使用的可能。2、政策性風險濟南市城區規劃未來燃氣以天然氣為主，液化石油氣作為輔助氣源供應，管道液化氣在城區發展受政府主管部門規定限制，未來政府對城區及郊邊地區燃氣供應的限制性規定將會影響液化石油氣的消費量。3、市場風險隨著濟南市新城市規劃的出臺和逐步實施，用戶規模不斷擴大。在城市用戶規模擴大的同時，液化氣消費量能否同步增長，郊邊市場的開拓能否達到預期效果有眾多不可見因素。二、風險控制1、對項目操作風險的控制方法對濟南市煤氣公司擬進入合資公司的液化氣資產，由我方技術部門及法律事務人員進行確認，要求濟南市煤氣公司提供所有進入合資公司資產的權屬證明文件，保證其產權的真實性，無抵押、擔保、質押、訴訟等情況，特別是保證進入合資公司的土地等無形資產合法有效。為保證進入合資公司資產價值的真實性，我方與濟南市煤氣公司共同選擇資產評估機構，并對其評估的過程、要求及程序進行跟蹤了解，及時與煤氣公司、評估機構進行溝通，交換意見，同時由我方財務部門與技術部門對相關資產進行內部評估，確保評估結果能與煤氣公司資產實際狀況相吻合。對在用但不符合技術監督要求的液化氣鋼瓶，合資公司成立后盡快安排超期鋼瓶的檢測及投資采購新鋼瓶逐步解決；同時爭取由合資中方主管部門濟南市公用事業局協調濟南市技術監督部門取得對該問題的諒解。對于煤氣公司無產權的銷售網點使用問題，由煤氣公司作為合作承諾，協助完成租賃使用。2、政策性風險控制辦法由濟南市煤氣公司負責向政府申請各項扶持政策，主要包括：按外商投資性企業給予稅收等優惠政策；合資公司在經營過程中的扶持政策（包括合理定價政策、小區管道液化氣、車用液化氣加氣站等）；創造良好的市場競爭環境。3、市場風險控制通過對濟南市居民及部分工商業用戶的隨機調查，液化石油氣方便快捷、清潔環保的特點已廣為人知，其一次性投資少、運輸調整方便等特點更是深受消費者歡迎，可以確定液化石油氣在濟南市城區及郊邊有足夠大的市場空間。采取積極的營銷策略能夠有效的開辟液化石油氣市場，擴大合資公司市場規模，贏得合理的投資回報。第七部分 結論根據以上分析，該項目有較好效益，項目具有可行。附件：1、效益測算基礎數據及測算過程2、效益測算表濟南LPG開發項目小組2003年7月21日

附件1：濟南項目效益基礎數據及測算過程說明測算依據：根據市場調查報告中提供的相關數據一、測算時間（2004-2013年）二、測算方案方案一、土地無形資產按每畝60萬元測算方案二、土地無形資產按每畝50萬元測算（注：方案二測算數據用藍體字顯示）說明：方案一和方案二區別主要在無形資產價值方面，其他條件相同三、公司資產及相關費用情況（按方案一測算）1、無形資產：土地65畝，按每畝50萬元計算（具體數字需談，估計在40-60萬元之間），則為3250萬元；若按30年的合資期限,則年攤108.33萬元.2、固定資產：資產原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名稱原值凈值(投入合資公司資產價值使用年限合資資產折舊舊年折舊額殘值率一、設備類1,258.51755.001256.6310%二、藍光熱線及其他200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費用開支2、油料費3、車輛配備人員4、人員工資四、房產類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.00102010%合計2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產作價約：5236.85萬元4、2003-2013新增資產及應提取折舊項目2004200520062007200820092010201120122013一、資產原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產價值（萬元）632525204525202510751、設備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產修理、物料消耗、檢測費項目2004200520062007200820092010201120122013一、設備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍光熱線系統維護費6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00三、公司資產及相關費用情況（按方案二測算）無形資產：土地65畝，按每畝60萬元（具體數字需談，估計在40-60萬元之間），則為3900萬元；若按30年的合資期限,則年攤130萬元.2、固定資產：資產原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名稱原值(投入合資公司資產價值)凈值使用年限合資資產折舊年折舊額殘值率一、設備類1,258.51755.001256.6310%二、藍光熱線及銷售系統200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費用開支2、油料費3、車輛配備人員4、人員工資四、房產類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.001020.0010%合計2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產作價約：5886.85萬元4、2003-2013新增資產及應提取折舊項目2004200520062007200820092010201120122013一、資產原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產價值（萬元）632525204525202510751、設備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產修理、物料消耗、檢測費項目2004200520062007200820092010201120122013一、設備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍光熱線系統維護費6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00四、公司組織構架、人員配備及工資總額1、組織架構設置該架構設置暫按濟南煤氣公司下屬公益公司現有人員總數260人計算。（1）、公司經營班子（3名）總經理1名、副總經理1名；財務經理1名；（2）、計劃財務部（11名）財務經理1名、主管會計1名、會計9名；（3）、行政人事部（20名）：經理1名、辦事員3名、食堂4名、門衛6名、司機6名（4）、生產運行部（86名）經理1名；灌瓶車間39名：主管1名、其他38名；檢測車間25名：主管1名、其他24名安全、技術設備4名：主管1名、其他3名；運輸17名；（5）、零售管理部（104名）經理1名、管理人員3名、門點營業員及送水門點營業員100名（6）、購銷業務部（3名）經理1名、業務員2名；（7）、市場營銷部（33名）營銷經理1名、業務員2名、藍光熱線30名；（8）、送氣、送水工200人（外用工）合計：正式員工260人，外用工200人。工資總額：520萬元（不含送氣等外用工工資）。五、公司注冊資本、投資比例設定(方案一)1、注冊資本：公司擬設定注冊資本6000萬元；2、股權比例：外方70%，以貨幣資金形式出資4200萬元；中方30%，以實物資產形式出資1800萬元，資產溢出款(5686.85-1800=)3886.85萬元，由合資公司以貨幣資金形式購入，合資公司剩余流動資金313.15萬元；五、公司注冊資本、投資比例設定(方案二)1、注冊資本：公司擬設定注冊資本5000萬元；2、股權比例：外方70%，以貨幣資金形式出資3500萬元；中方30%，以實物資產形式出資1500萬元，資產溢出款(5036.85-1500=)3536.85萬元，由合資公司以貨幣資金形式購入，合資公司剩余流動資金-36.85萬元；六、門面房租公司現有門面20間，由于其產權關系不清晰，無法采用購入的方式，按每間年租金2.5萬元計算，則年租金為50萬元。項目20032004200520062007200820092010201120122013合計新增租賃門點數量011111新增租賃門點價值2.5557.57.5101012.512.512.5新增租賃門點水電費新增租賃門點郵電費新增租賃門點辦公費新增租賃門點其他注：新增租賃門點水電費、郵電費、辦公費及其他費用暫不考慮，擬通過其他門點節約開支等手段解決。七、鋼瓶檢測鋼檢站年檢測能力10萬只，從目前情況來看，其年檢測約4--4.5萬只，檢測一只的材料成本為7元，項目2004200520062007200820092010201120122013合計檢測鋼瓶數量(萬只)10458777877材料成本（元/只）6666666666小計60243048424242484242附表：相關資產測算明細一、2004年-2009年相關資產購置及費用2004年1、資產購置63萬元，其中：15-50KG水壓機7萬元、烴泵1臺3萬元、管線改造3萬元、壓縮空氣冷卻系統改造4萬元、新增門購置電腦等資產2萬元、運輸車輛2輛14萬元、小車一輛30萬元；2、鋼瓶檢測費：第一年檢測10萬只，主要是考慮前面遺留超期瓶8萬只左右。3、大修費24.5萬元：日本轉盤大修10萬元、空壓機大修1萬元、2臺循壓機大修2萬元；日本烴泵大修1.5萬元；車輛大修10萬元；4、小修及物料消耗費25萬元：鍋爐檢測1萬元、其他泵檢測2萬元、其它設備檢測3萬元、電氣設備檢修4萬元、低值易耗品及物料消耗(含塑封套、鋼瓶小修等)7+8萬元；5、房屋類10萬元；6、藍光熱線系統維護費6萬元。6、30輛車維修38萬元；5、臥罐檢測費：2萬*5只=10萬元；注：2004年-2009年費用基本相同，費用項目相對調整；二、變動費1、郵電費：45.60萬元中繼線16條*100*12=1.92萬元門點專線費870元/月*20*12=20.88萬元；門點電話費100元/月*25*12=3萬元；中心專線:1500*12=1.8萬元手機費：5000*12=6.00萬元；公司電話費：12.00萬元；2、油料費：32.40萬元（合資前兩年按此數據測算，第三年起按35萬元/年測算）30輛車，每天50公里，每百公里耗油20公升，每公升3元。3、車輛固定性費用：30.30萬元（合資前兩年按此數據測算，第三年起按22.5萬元/年測算）養路費：20輛車*300元/月*12+10*150元/月*12=9萬元；保險費：10.50萬元；年檢費：30*1600=4.8萬元；附件2:效益測算表目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 61.1項目概況 61.2項目單位概況 71.3編制依據及編制原則 81.4項目提出的背景 91.5主要技術經濟指標 10第二章項目建設的必要性和可行性 112.1項目建設的必要性 112.2項目建設的可行性 13第三章市場分析與營銷方案 153.1市場分析 153.2市場營銷方案 16第四章建設規模與產品方案 194.1建設規模 194.2建設內容 194.3產品方案 20第五章建設條件與廠址選擇 225.1自然氣候 225.2產業發展 225.3經濟狀況 225.4基礎設施條件 235.5廠址選擇 23第六章工藝流程、設備選型及工程方案 256.1設計指導思想及原則 256.2技術方案 256.3設備方案 306.4工程方案 36第七章總圖運輸與公用輔助工程 387.1總圖運輸 387.2公用輔助工程 39第八章企業組織機構與人力資源配置 438.1組織機構 438.2人力資源配置 44第九章節能 469.1設計依據 469.2設計原則 469.3能耗分析 469.4節能措施 47第十章節水 49第十一章環境影響評價 5011.1編制依據及采用的標準 5011.2場址環境條件 5011.3項目建設和生產對環境的影響 5111.4環境保護措施 51第十二章勞動安全衛生與消防 5312.1編制依據及采用的標準 5312.2勞動安全衛生措施方案 5312.3消防 54第十三章進度計劃各招標投標 5713.1進度計劃安排 5713.2招投標 57第十四章投資估算與資金籌措 6214.1投資估算 6214.2資金籌措 64第十五章財務評價 6515.1財務評價依據及范圍 6515.2基礎數據及參數選取 6515.3財務效益與費用估算 6615.4財務分析 6715.5不確定性分析 6915.6財務評價結論 70HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告\\xx有限公司生物制藥生產