v6.2同辦品基礎知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機構聯系，獲得培訓信息）。如果您希望了解更加深入的系統知識，如系統接口等，請先了解金蝶協同辦公軟件系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶協同辦公軟件技術文檔。如果您需要及時了解金蝶協同產品動態，交品應用解決方案，可以登錄金蝶 /金蝶公司秉承技術創新、管理創新的，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！借助客戶關系管理系統（金蝶 ）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快CSPCenter合作服IT領域先導型的企事業單位進行戰略合作，為您提供企事業單位管理咨詢、，方案供應商是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一軟件產業的廠商能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理，確保組織快速、持續和健康成長。，ERPK/3K/3還中小型企事業單位ERP市場中占有率最高的企事業單位管理軟件。2004年10月，金蝶正式對外發布了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)EASBOS之上，面向中大型企事業單位，采用的ERPⅡ管理思想和設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋金蝶協同產品設計將依托中國管理模式和金蝶八十萬客戶的管理實踐，以協同平并與ERP、、BI、HR、PLM等系統緊密集成，真正實現企業協同工作無邊界信息流，最大限度的提升客戶價值和競爭力，打造全新的協同平臺理念：WORK-IN-ONE，將逐步推出四大系列產品，分別是版、標準版、成長版和政務版，全面覆蓋企業、中小企業、小<→[1[1+鍵 第1 第2 團隊協作首 新建團 管理團 設置團隊任 匯報團隊任 檢查團隊任 調整團隊任 團隊協作與日志管 團隊協作與任務管 第3 接收消 使用溝通面 交 消息查 第4 郵箱總 自定義文件 外部郵件設 寫郵 收郵 閱讀郵 回復郵 轉發郵 刪除郵 移動郵 第5 .......................................................................................................................54新建分 新建...........................................................................................................................權限管 新話 編輯話 查看話 回復話 話 第6 問卷.......................................................................................................................問卷分類管 發布問卷...................................................................................................................參與問卷...................................................................................................................問卷統 問卷與題目...............................................................................................................第7 錄入工作日 日志加入任 日志補 設置的人 日志查 批示日 傳閱日 查看閱讀記 第8 計劃設 錄入計 審核計 督辦意 計劃傳 查看閱讀記 導出報 第9 創建任 執行任 重新發布任 中止任 提交督辦意 查看匯報明 已完成的任 異常的任 所有任 第10 查看我的日 查看下屬日 快速創建任 快速新建計 快速新建會 第11 督辦首 督辦類 督辦編號設 權限管 新建督 督辦草稿 待辦督 已發督 督辦審 督辦查 督辦考 第1章的協同管理理念，建立、以流程為導航、以事找人的工作方式，可以解決您對建立協同的平臺。通過自定義表單、可視化流程圖繪制的組合，流程化、模板財務類等各種事項的流轉自動化、流程文件度的統計、不同協作單位的公密靈活的權限體系來實現多層次、度、多范圍的靈活管理機制，對文檔和信息使企事業單位的公告、、技術交流文檔、其他業務系統資源等能夠在員工之間建立互動溝通的平臺。將、電子郵件、系統消息、、、問，將企業總體目標分解到人可以實時工作計劃的執行情況查閱下屬工作日志、任務匯報，進行計劃的檢查、批示，以采取相應的管理與響應措施決策。，、、第2章工作。與企業傳統的組織管理、項目管理相比，團隊管理涉及范圍組織架構，同時更具靈活性，更充分的發揮員工的能動性。結合配套的任務檢查機制，將工作以項目式到具體任務中，實現事前計劃、事中控僅團隊可創建團隊一級任務指定一級任務的執100%時，任務成果匯報時，需指定在〖知識中執行人匯報進度至100%團隊成員包含團隊、團隊隊員、團隊觀察員。其對應的權限如下圖所示團隊、團隊隊員、團隊觀察員都是團隊成員。任務角色說明團隊協作首頁展現所有團隊的整體情況，便于團隊、團隊隊員、團隊觀察員快速直觀了解到任務的安排情況。可以劃分為的任務日程、團隊任務區、圖圖移動到“”上系統彈出功能導航菜單，單擊功能名稱，可快速超過8條的團隊任務，單擊右上角的“”進入“團隊所有任務”列表頁單擊列表前的任務圖，顯示當前任務的整體進度圖單擊列表的團隊名稱，進入此團隊顯示5條當前用戶待匯報的任務，以及待檢查任務。單擊“待匯報的任務”頁所有團隊8是是否團隊僅能選擇一名人員作為團隊否是是否對<團隊狀態>項進行選擇，對<團隊名稱>、<團隊>、<團隊成員>項輸入待查詢權限的，單擊【查詢】進行模糊查詢。否否團隊否擇團隊成員。支持對人員的模糊查否單擊團隊管理列表中團隊圖標，或團隊名稱，進入團隊在團隊里可進行團隊任務設置、團隊任務匯報、團隊任務檢查、團隊任務調任務列表、任務（包括超期、里程碑任務）列表、團隊成員列表和歸檔成果列表。有權限進入團隊的人員均可查看此菜單。點擊后進入團隊所有團隊、團隊隊員可查看此菜單。點擊后進入待匯報的任務列表團隊、團隊隊員可查看此菜單。點擊后進入待檢查的任務列表團隊、團隊隊員可查看此菜單。點擊后進入待調整的任務列表有權限進入團隊的人員可查看此菜單。點擊后進入團隊成果列團隊、團隊創建人可編輯團隊，其它人員只能查看團隊屬性點擊＜團隊屬性＞，團隊、團隊創建人可修改、刪除團隊基本信息、團隊成在團隊里，＜團隊屬性＞→【編輯，進入團隊屬性編輯頁面。可對團隊基團隊第一級任務只有團隊有權限在團隊中創建。團隊創建完畢操作步驟團隊在創建團隊后由系統引導進入新建任務頁面，也可在進入團隊 100是否是是是否否是500是500否否否否否 第式：單擊選中已創建的任務，單擊右鍵，彈出菜單選擇【添加任務，任務創建后，如對當前任務進行重新編輯，可通過兩種操作方式重新編輯任務。第式：單擊選中已創建的任務，單擊右鍵，彈出菜單選擇【編輯任務，彈作為團隊成員需要匯報團隊布置的任務時可通過進入團隊匯報團隊任務，在團隊首頁內可看到本周及的所有任務其中任務后的操作按鈕代點擊圖標，進入匯報任務頁面（ 在團隊首頁內，可通過點擊＜匯報任務＞查看本人待匯報的所有任務、本周100%后，任務被發送至檢查人處等待檢查。任務檢查人可通過進入團隊檢查團隊任務，也可通過操作菜單【協作檢在團隊首頁內，可看到本周及的所有任務，其中任務后的操作按鈕代點擊圖標，進入檢查任務頁面在團隊首頁內，可通過點擊＜檢查任務＞查看本人待檢查的所有任務、本周作為團隊，可調整團隊整體的任務計劃。作為任務執行人，可調整其子任務任務調整人員可通過進入團隊調整相關的團隊任務計劃，也可通過操作菜在團隊首頁內可點擊＜調整任務＞查看本人可調整的一級任務本周任務、1.4.2編輯團隊任務。 任務調整完畢后，必須通過重新下達，任務才重新給各位執行人、檢查人。可第3章統頁腳以圖標展示溝通消息、系統通知消息與用戶數量。用戶通過即時溝通，可角色說明查找聯系人（單人查找聯系人（單人/多人 通知消息顯示區，顯示未讀消息條數。點擊消息條數后，進入“已收到溝通

顯示用戶信息，包括用戶，及用戶。用戶可通過〖〗進行點擊圖標，彈出“消息記錄查詢”頁面。可查看所有的溝通消息記錄“”系人員信息區中的人員，可進行人員信息的查看。限添加限添加20個自定義小組，每個自定義小組人 過50人 3030時，可選擇單人或多人多人時，可單擊選擇一個人員，按鍵盤“CTRL，再單擊選擇其它人員姓在多人中，可以修改多人的內容會話發起人雙擊名稱，可編輯修改，鼠標焦點移到其他地方，系統自動保存修改后的內容；在過程中，可邀請其它人員加入當前溝通。邀請方式有兩種 第二種方式，在即時溝通面板中選中人員，拖入當前窗口。如需一次邀請 邀請其它人參 ，將在原窗口直接加入邀請人進。在過程中，可設置的文字、發送表情，發送，清除已寫文字。單擊對話輸入框上方的按鈕，可分別設置的文字、發送表情，發送，清除已寫文字 窗口下方將展現已溝通的。 的消息記錄第4章OutLookFoxmail用戶可以通過選擇組織樹給系統用戶或中的各個人員發送郵件，也可以給外部人支持郵件和大容量附件，提供HTML格式編輯郵件發送頁與應用集成，可直接選擇組織單位內部聯系人、外單位或個人好友聯系人角色說明OutLookFoxmail用戶可以通過選擇組織樹給系統用戶或中的各個人員發送郵件，也可以給外部人支持郵件和大容量附件，提供HTML格式編輯郵件發送頁與應用集成，可直接選擇組織單位內部聯系人、外單位或個人好友聯系用戶通過總覽表可查看郵件的收件箱、草稿箱、發件箱或箱的郵件總數、未讀自定義自定義填寫郵件帳號、郵件等郵件信息，單擊【保存】完成外部郵件設置WEB頁面的郵件收發功能。是郵件連接郵件服務器的帳號是POP3是SMTP是是否默認郵箱（是或否是是安全連接是接收端是發送端是外部用戶：非系統用戶調用中公共/直接輸入外部；；單擊需要查看的郵件的“發件人”/“”進入詳情頁面，查看郵件內容點擊需要查看的郵件的“發件人”/“”進入詳情頁面在郵件詳情頁面，單擊【回復】/點擊需要查看的郵件的“發件人”/“”進入詳情頁面操作說明將郵件暫時刪除，并放入“箱”中，被刪除的郵件可以復多討論系統：根據討論可設置多個區，如公司、部門、項目、技術、生活，設置不同的版主（管理員對該區的話5.15.1。創 分管理的分類、名稱和權限單擊【增加分類，進入新增分類編輯頁面填寫類別名稱、順序等信息，單擊【提交】完成新建分類。數據項說明是是否5.2新建在分類列表，單擊增 圖標，進入新增界面是是是否是允許發是是5.3權限管填寫組名稱、組描述，選擇組成員或部門，單擊【提交】新增分組信息。在權限列表頁面，選中的分組，單擊【權限】進行組。在頁面，勾選相應的權限，單擊【提交】完成組權權 界面，通過勾選橫向、縱向復選框可進行權限批 添加組是否否否組具體是否否否否否否擁有話題、置頂、加精、收藏、復及操作權限否5.4新話選擇分類下具體，進入列表頁面。單擊【新話題，進入新話題界面新話題界面編輯器可在管理控制臺通過“編輯器類型”進行設置，默認FCK。。是否否編輯器設置為BBQ編輯器，則新話題界面如下是否否否填寫標題、文章內容、附件等信息，單擊【】新話題 的編輯器為該帖子時使用的編輯器。在帖子編輯頁面，填寫相應內容信息，單擊【】完成編輯帖子選擇分類下具體，進入帖子列表頁面在列表頁面，單擊帖子進入詳情頁面查看帖子在帖子詳情頁面，可對帖子進行【加精【收藏帖子】及【新話題】操作加精/對當前帖子做加精/置頂/對當前帖子做置頂/收藏帖子刪除對當前帖子進行收藏/選擇分類下具體，進入帖子列表頁面。單擊帖子，進入帖子詳情頁面。在帖子詳情頁面，單擊【回復】進入回復頁面。回復帖子時使用的編輯器為發表該帖子時使用的編輯器。填寫相應文章內容、附件等信息，單擊【】完成回復帖子操作選擇分類下具體，進入帖子列表頁面單擊帖子，進入帖子詳情頁面在帖子詳情頁面，單擊【】進入界面。帖子時使用的編輯器為發表該帖子時使用的編輯器。在帖子界面，單擊【】完成帖子操作第6章問卷參與投票，查看投票結果，評論單擊〖問卷〗→〖問卷分類管理，顯示已增加的問卷的分類數據項說明10050是單擊〖問卷〗→〖發布問卷，顯示已增加的問卷單擊問卷列表上的【增加，進入新增問卷界面填寫問卷類型、投票標題、投票描述等信息，單擊【下一步當答案類型選擇為類型的時候，系統顯示選擇項及名稱、描述輸通過單擊進行減少答案項，單擊進行增加答案項數據項說明是前臺顯示的名稱，名稱10否答案選擇上傳用來做答案選項的jpg、gif、bmp是對的內容進行簡單描述或紹，描述長度為200字否上面是的縮略圖，下面是的名如一些中對進行簡單的描述如等。描述長度為200個字，在縮略圖顯示上顯示三行，多余的加在問卷選項內容編輯頁面，題目、題目類型、答案類型、排列順序、是否包含在問卷列表頁面，單擊【生效，完成問卷的發布。數據項說明投票類選擇問卷類是填寫的是填寫描述內否否只有被選擇的部門和人員才有投票的否可以查看詳細結果否發布問卷是否發消息通知用戶否是否可投采取投票的方式時投票不顯示戶的真名，可強制否是參與投票查發起人可看只有問卷管理員可否否是否是是是是否包含開是每行顯示答問卷選擇類答案每行顯示的個數，1~101個。題目類型為“單選”是單擊〖問卷〗→〖參與問卷，顯示需要用戶投票的問卷列表對投票評對投票評否可以評論/投否問卷統單擊圖標進入投票結果統計界面。EXCL1)1)名稱,用戶鼠標移 上的時候顯示答案2)對 類答案統計結果中答案名稱顯 的名稱。對于包含開放題的答系統管理員及問卷欄目管理員設置新問卷與問卷題目時，當內容與已經設置好的類似時可以直接，提高工作效率。問卷【。的問卷名稱和源問卷名稱相同，可以進行修改成功后，進入問卷的編輯頁面，可以修改問卷的數據項題目在問卷題目界面，點擊題目列表中的【】按鈕，進行對應題目的 后的問卷其問 源問卷都相同 后的問卷可以隨意修改其任何數據項，進行生效等操作第7章員工可每天記錄工作內容及時反饋信息與溝通部門可查看本部門員工日志，最高可查看所有日志列表，也可按部門查詢日志。是否否否是否否間否員否否設置的人單擊〖的人員日志〗下方的【設置，在選人樹中選擇好人員后點【確定普通員工的日志查詢界面和的日志查詢界面不同，的日志查詢界面有〖下時關注的人員日志，設置的關注人員的日志必須是共享給你或公開的日志，關注人〖下屬日志菜單必須是在職位管理中有直屬下屬的才可以查看〖下屬日志菜單，直屬可直接在〖下屬日志〗中可方便實時下屬的工作日志在批示中輸入批示內容，單擊【提交批示，可批示下屬日志在〖日志查詢〗→第8章劃等。便于用戶對各項工作事項進行查詢及管理。否否否否部門是是否否是是是是是是是劃具體內容將會到達執行人的〖待辦任務〗中。 單擊計劃名稱進入計劃的詳情頁，單擊【審核通過】或【發布】可審核計劃第9章是否否是是角色說明數據項說明是是否9否否操作步驟綠色代表已綠色代表已經完成的進是是否第10組織單位內部和員工隨時自己的所有任務，在我的日歷中可查看到所有屬第11看板提供立項、、催辦、反饋和匯總。通過督辦看板平臺將重要事項，通過系督辦看板由督辦發布、督查督辦、事項三部分構成。即確定重點事項、承辦人員進入督辦平臺按期逐條并發布完成內容，各責任部門逐條并核實事項執業督辦看板首頁展現的看板內容，便于以及督辦部門可以快速直觀了解到事項的發布及辦理情況，可以劃分為待審核督辦、待辦督辦、已發督辦待待審核督已督辦快督辦分數據項說明是是狀態的類型在新增時供選否否如果督辦類型已被督 ，則不能完成刪除作業