PAGEPAGE36瓶蓋料專題市場調研分析報告一、國內供需簡述1、關于瓶蓋及課題的定位瓶蓋是密封瓶子用的，根據不同的功用，有不同形狀、不同操作方法的瓶蓋，如礦泉水瓶蓋是圓形用擰的，易拉罐瓶蓋是環狀用拉的，肉罐頭瓶蓋沒有固定形狀，針劑瓶的蓋是玻璃一體的，要用砂輪在周邊打磨一下然后用彈開的。瓶蓋的設計千奇百怪，設計者們絞盡腦汁使它更創新、更吸引人。另外，買瓶子時候，瓶和瓶蓋要分開賣，因為瓶蓋是單算錢的。瓶蓋是食品與飲包裝重要的一環，也是消費者最先與產品接觸的地方。瓶蓋具有保持內容物產品密閉性能，還具有防盜開啟及安全性方面的功能，因此廣泛的應用在瓶裝產品上，所以瓶蓋為食品，飲業，酒，化工業，制藥業的上游產業，是瓶容器包裝之關鍵性產品。瓶蓋的發展早期是使用軟木材質，馬口鐵皇冠蓋及旋開蓋，至今續開發出鋁質的長頸鋁蓋，碳酸飲鋁蓋，熱充填鋁蓋，注射液鋁蓋，藥蓋，掀開式環蓋，安全鈕爪蓋及塑膠瓶蓋等產品。由于瓶蓋為飲包裝工業之重要一環，下游消費市場需求強的變化，將直接影響到對瓶蓋的市場需求，而飲業的蓬勃發展，對產品包裝的要求越高，隨之帶動對瓶蓋產品的需求。且瓶蓋產品居飲包裝工業關鍵地位，因此飲業之發展趨勢將直接影響對瓶蓋產品的需求。近幾年瓶蓋產品市場的需求穩定，且呈成長的趨勢，惟使用包裝材質變動，相對使瓶蓋品種結構產生變動；整體而言，將會提高塑蓋的使用比。隨著科技的進步，塑膠瓶蓋越來越多的走進我們的生活：我們喝的礦泉水、各種碳酸及非碳酸飲料；家中用的醬油、醋、桶裝白酒、食用油、藥瓶等等，我們在日常生活中隨時都可以碰到塑料瓶蓋。此次調研所涉及的瓶蓋料，主要是指塑膠瓶蓋的生產所使用的原料，也就是說用于生產塑膠瓶蓋的塑料原料的市場情況。至于生產其它各種類型的瓶蓋所使用的原料的整體情況則不在我們此次市場調研的行列之內。根據人們對生產各種塑膠瓶蓋所使用的原料的研究發現，用于生產飲用水、礦泉水、碳酸及非碳酸飲料的瓶蓋對原料的要求最高，而碳酸飲料瓶蓋對原料的要求最高，因此能夠用于這些飲品的原料都可以用于其它瓶蓋的生產。因此我們此次的市場調研針對的也是這一塊。2、國內瓶蓋料的發展概況近幾十年來，隨著我國國民經濟高速發展，人民生活水平有了較大幅度地提高，在此基礎上，我國飲料行業也得到了迅猛發展，國內各地相繼大量從國外引進先進的灌裝純凈水、礦泉水、茶飲料、果汁飲料的生產線和包裝瓶和蓋的專用設備，如國內著名的娃哈哈集團公司、今日集團（樂百氏）、頂新國際集團（康師傅）、養生堂公司（農夫山泉）、珠海中富、上海紫日包裝公司、天津奧科亞、北京匯源果汁公司等公司從國外先后引進了上百臺制蓋專用設備，制蓋設備都是進口高速注射機和擠出-模壓機，最高制蓋速度在1200個/每分鐘，對瓶蓋所用高密度聚乙烯材料有較高要求，既要有好的成型加工性，又要有好的物性滿足瓶蓋在高速灌裝時耐應力開裂，瓶蓋的合理收縮性來滿足瓶蓋尺寸穩定性的要求，即密封性、開啟扭矩。自上世紀90年代中期開始，可口可樂公司生產的PET瓶裝飲料使用塑料防盜蓋替代鋁蓋，從而將塑料防盜蓋推到了飲料包裝的前臺。此后，國內有實力的包裝企業和飲料生產商紛紛引進國外設備，開始了塑料防盜蓋的大規模生產和應用。如今，既輕薄又易于開啟的塑料防盜瓶蓋用于飲料包裝不僅方便了消費者，同時也加快了飲料業的發展。目前，由于國內飲料行業競爭激烈。不少知名企業都在采用最新的生產工藝和設備，使我國的制蓋機械和塑料蓋生產技術都達到了世界先進水平。如薩克米(SACMl)、奧克亞(Alcoa)、赫斯基(Husky)、德馬格(Demag)、耐馳(Nestal)、恩格爾(Engel)等世界知名的制蓋機械均已進入我國。生產塑料瓶蓋的工藝有兩種：壓塑與注塑。壓塑工藝是把定量的物料放到上模具和下模具之中，上下模具合模，即完成了對物料的加工，然后冷卻，脫模，完成制蓋。注塑工藝制蓋如同注射，把物料推送到模具的空隙處，直到空隙填滿，然后冷卻、脫模，完成制蓋。壓塑成型(ContinuousCom—pressionMolding，縮寫CCM)是近10年出現的塑料制品制造新工藝。它向具有百年傳統的注塑工藝(1niectionMolding，縮寫IM)發起強有力的挑戰。就能耗、物耗及環保綜合成本而言，在飲料工業中，壓塑制蓋無疑是現在和未來制蓋方法的發展方向。目前，壓塑蓋占據了可口可樂、統一、康師傅80％以上的份額；娃哈哈的茶飲料與汽水、匯源PET瓶裝果汁等更是達到了100％。壓塑制蓋工藝占到了全球70％的份額，占到了我國60％以上的份額。盡管注塑機先后采取了降價和各種優惠的促銷，但壓塑工藝制蓋的發展勢頭不減。2010年國內主要生產飲料瓶蓋廠家和自產自用公司粗略合計年加工聚乙烯瓶蓋料能力達28萬噸左右，下表列出了國內主要生產飲料瓶蓋廠家的生產能力。飲料行業以15%的年增長率迅猛發展。表1國內主要飲料瓶蓋廠家的2010年的產能廠家加工能力（噸）娃哈哈公司40000今日集團（樂百氏）3000天津、杭州和昇（康師傅）80000上海紫日包裝公司30000蘇州宏全企業2000天津奧科亞公司4000珠海中富公司8000東莞金富包裝公司4000北京匯源果汁公司4000江西潤田飲料公司4500海南椰樹飲料公司2000哈爾濱制藥六廠1200養生堂（農夫山泉）5000昆山百利蓋3000目前國內做蓋最大的是上海紫日、宏全、珠海中富、華潤怡寶等，而康師傅是自產自用量最大的，其次還有娃哈哈、樂百氏、農夫山泉等。據不完全統計，2010年各個瓶蓋生產廠家的產量大概為：康師傅約280億只，娃哈哈約240-250億只，紫日約100億只，宏全約80億只，珠海中富約70-80億只，樂百氏約30億只，農夫山泉約50-60億只，華潤怡寶約50-60億只，東莞金富約60-70億只，還有宜興的申錢約70-80億只（有15臺壓塑機床，生產能力較大，每年的實際產量只有70-80億只）。此外還有廈門銀露（具體產量不詳）、北京匯源（據說在山東聊城有20臺機床，卻是唯一一家不自己生產蓋子的工廠）。還有昆山百利蓋（主要以生產各種異型蓋為主，只生產少量的水蓋）。因此根據這些，因此業內資深人士估計去年全國總的瓶蓋產量在1400多億只，按每只瓶蓋平均2g計，2010年PE、PP瓶蓋原料消耗量約在28萬噸左右，其中70-80%左右都是進口原料，國產料的用量很少。二、2010年資源供應情況生產飲料瓶蓋的主要原料有PP、HDPE。PP材料具有優異的剛性、硬度大、耐應力開裂性、好的耐熱性，缺點有不耐低溫；HDPE材料具有優異加工性、好的自潤滑性、優異的耐低溫性、柔軟適度好的密封性，缺點是耐應力開裂性差、不耐高溫。由于PP、HDPE材料各自的優缺點，所以在瓶蓋的應用也是不同的。目前PP瓶蓋多用在含汽型飲料如可口可樂、非常可樂等還有熱灌裝飲料（滅菌溫度在100度以上）如茶飲料、果味型飲料，也可以使用在普通飲料的瓶蓋。HDPE瓶蓋主要用在不含汽型飲料，如礦泉水、純凈水、果汁型飲料、熱灌裝飲料（滅菌溫度在80度以下）。但是目前隨著技術的發展及成本的增加，雙片蓋在未來的發展中有逐步被淘汰的趨勢。國內在飲料領域包裝瓶蓋所用高密度聚乙烯，有70-80%是進口料，而國產料據點比例很低。隨著原料成本的增加，瓶蓋的利潤在逐步降低，廠家對價格越來越敏感，由于韓國料一直占有比較大的市場份額，價格也一直較高，因此目前進口料中韓國料的市場份額在逐步被中東及北歐的低價原料所替代，而國產料主要還是燕化與蘭化的為主。早期國內所用瓶蓋料主要還是韓國三星公司，BP公司、LG公司、燕化公司3000JE、3300J和中石油蘭化公司L5102、L5202，揚子石化的5306J，進口料占有80%左右的市場份額，三星公司開發出一系列高密度聚乙烯瓶蓋專用料牌號，滿足我國飲料瓶蓋用料的需要，其中有C430A、C430B、C420A、C420B、C911A、C910C、C910A、C220A、C410A、5120、4220、2208J等。但是近一兩年，進口產品格局也發生了一定改變，主要是泰國、馬來西亞、中東的低價產品沖擊了韓國的市場份額，一般產品上萬噸生產，質量穩定，在上海港有保稅庫，價格一般比韓國料低100$左右，客戶隨用隨拿。（一）國產資源供應情況1、國產資源的來源在國產蓋料中，能夠被部分廠家認可的瓶蓋料主要有燕化的3000J、3000JE、3300J、K6606，蘭化的L5102、L5202等，揚子石化也有開發HDPE及PP瓶蓋料，但被市場認可的程度不高，特別是一些大的廠家如娃哈哈、上海紫日并沒有使用。其中燕化公司從上世紀八、九十年代就開始研制瓶蓋專用料，目前燕化生產的3000J、3000JE、3300J、K6606，已經逐步被市場認可，目前正在開發研制用于碳酸飲料瓶蓋的專用料3500J，同時也正在研制能夠替代PP的HDPE原料。目前國內能夠生產瓶蓋料的企業有燕山石化、蘭化、及揚子石化，吉化，其中燕化生產的瓶蓋專用料有HDPE及PP，蘭化是HDPE、揚子石化是PP，燕化的HDPE牌號主要是3000J、3000JE、3300J，每年的產量大約在1-1.5萬噸，PP牌號是K6606，年產量大約在1.5萬噸左右，蘭化只有HDPE，主要的牌號是L5102、L5202.，年產量約在3.5萬噸左右，揚子的PP牌號有YPJ-706，HDPE牌號是5306J，具體產量不詳。吉化偶而也生產HDPEL5202，數量無法統計。大慶的2100J和2200J有時也被用作瓶蓋的生產。除此之外，也有不少的廠家直接使用一些普通的注塑料去做瓶蓋，或者是使用普通的注塑料參混一些5000S及一些中空牌號做瓶蓋。2.國產資源的主要牌號及性能比較2.1、HDPE瓶蓋料技術指標對比表2國產HDPE瓶蓋料技術指標對比表序號牌號廠家(產地)密度g/cm3熔體流動速率g/10min拉伸強度Mpa斷裂伸長率規格級別特性與用途13000JE燕山石化0.955-0.9572.7>24>500%注塑級適用于高速成型制蓋注塑加工工藝，適合生產加工礦泉水等非氣型飲料瓶蓋及其它類型瓶蓋。23300J燕山石化0.9552.626659%注塑級瓶蓋專用，適用于注射工藝、擠出-模壓工藝（SACMI設備）生產瓶蓋。用于生產純凈水、礦泉水、茶飲料、果汁飲料等的瓶蓋。具有良好的力學性能、耐熱性、耐開裂性、耐寒性、耐磨性、介電性、耐化學腐蝕和優異的加工性能，不含爽滑劑33000J燕山石化0.9562.224600%注塑瓶蓋專用料適用于注射工藝、擠出-模壓工藝（SACMI設備）生產瓶蓋。適合生產加工礦泉水等非氣型飲料瓶蓋及其它類型瓶蓋，多用于生產水蓋，具有良好的剛性、耐熱性、低氣味、耐寒性、耐化學腐蝕以及優異的加工性能，不含爽滑劑43000JE燕山石化0.9562.224600%注塑瓶蓋專用料適用于注射工藝、擠出-模壓工藝（SACMI設備）生產瓶蓋。適合生產加工礦泉水等非氣型飲料瓶蓋及其它類型瓶蓋，多用于果汁飲料的瓶蓋、白酒瓶蓋、藥瓶蓋。其性能與韓國C420、C430的性能相當，具有良好的剛性、耐熱性、低氣味、耐寒性、耐化學腐蝕以及優異的加工性能，成品率高，尺寸穩定性好，密封性好，瓶蓋易旋開。含爽滑劑55306J揚子石化0.953620注塑用于生產摩托車防護板及擋泥板各種瓶蓋周轉箱及塑料托盤等.良好的機械強度和加工性能.6L5202中石油吉化0.9532.224.9760%注塑級瓶蓋專用料續表2：國產HDPE瓶蓋料技術指標對比表序號牌號廠家(產地)密度g/cm3熔體流動速率g/10min拉伸強度Mpa斷裂伸長率規格級別特性與用途72100J大慶石化0.9656.520500%注塑級機械零件、容器、封閉材料如摩托防護板、瓶蓋、桶等，沖擊強度高，ESCR好

82200J大慶石化0.9645.52680%注塑瓶蓋、瓶子，周轉箱，工業部件、魚筐等。高抗沖高剛性9L5202蘭州石化0.9532.224.9760%注塑瓶蓋專用料10L5102蘭州石化0.9522.324.4808%注塑瓶蓋專用料1150200AG蘭州石化0.952.525注塑用于家庭器皿，瓶蓋，耐應力開裂性能優良注：熔體流動速率的測定條件是：190℃/2.2、PP牌號情況在PP瓶蓋料中，燕化的K6606是目前得到認可度最高的牌號，燕化生產的K6606全部都銷售給寧波福天新材料科技有限公司，由其進行改性后賣給專業的瓶蓋生產企業去做雙片蓋，目前上海紫日、珠海中富、娃哈哈等所使用的PP瓶蓋料都是燕化的K6606。揚子石化也在開發專用的瓶蓋料YPJ-706，但此牌號目前并沒有得到大量的使用。

2.2.1、燕化的K6606K6606產品具有優良剛性和韌性的平衡性和優異的加工性，該材料剛韌平衡性能保證了瓶蓋在帶壓情況下的耐開裂性、耐變形性、耐熱變形和耐沖擊性能。同時保證了瓶蓋高速加工工藝、商標印刷技術要求，滿足自動化灌裝生產技術的要求和瓶蓋的開啟扭拒和旋緊扭拒的要求。表3、K6606的技術指標牌號PPB-MS06-V(K6606)規格級別注塑瓶蓋專用料耐熱耐磨高強度密度0.9g熔體流動速率5.3g拉伸強度30.4MPa洛氏硬度(R標尺)103簡支粱缺口沖擊強度11KJ/m22.2.2、揚子的YPJ－YPJ－706聚丙烯瓶蓋料用于容器、注塑或壓模瓶蓋、運動器件、玩具等。尤其適合中、高速壓模和注塑耐壓瓶蓋的生產。該產品采用液相本體法工藝，類型為丙烯乙烯的嵌段共聚物。性能:本產品為無色圓形顆粒，強度好、耐磨損，具有良好的化學穩定性和較好的耐熱性。高成核使其具有較高剛性。表4、揚子YPJ－706的技術指標牌號YPJ-706規格級別注塑瓶蓋專用料耐熱耐磨高強度密度0.9g/cm3熔體流動速率7g/10min拉伸強度30MPa彎曲模量1500MPa缺口沖擊強度7（二）進口資源供應情況1.按照進口國、進口口岸、貿易方式簡要分析進口量目前國內使用最多的進口瓶蓋料主要還是韓國料，主要是韓國三星和LG的，主要有三星的C410A、C420A/B、C430A/B/C、C910A等牌號及LG的ME2500、ME2500S、ME8000等；最近幾年由于韓國料價格偏高，及其他國家看中瓶蓋料市場，紛紛開發瓶蓋料，這幾年陸續有歐洲及東南亞、中東國家的瓶蓋料進入國內市場，如北歐化工的MB6561、巴塞爾的5331H、泰國TPP的2200JP、馬來西亞大藤的HD5120GB-B等價格較低的原料開始為國內的瓶蓋生產企業所青睞。目前在國內市場上能夠見到或者標榜是瓶蓋專用料的進口HDPE牌號主要有：韓國三星的C430A、C430B、C420A、C420B、C911A、C910C、C910A、C220A、C410A，C710A韓國LG化學的ME2500、ME2500S、ME5000、ME3500馬來西亞大藤的HI2000、HD5211EA-B、HD5120GB-B、HD5210EA、HD5120EA-B北歐化工（Borealis）的MB6561、MB6562、HE9621-PH、HE7541-PH、MB7542利安德巴塞爾的5231H、5331H泰國PTT的HD2200JP、HD1600JPBP公司的3150B、3150C、290BI埃克森美孚的HMW016、HMA018、BA53-055巴西Braskem的HA7260俄羅斯喀山的PE2NT22-12法國阿科瑪的HD2040MN55韓國大林的LH-850、LH-830、TR147F韓國現代的PB270科威特石化的EDMA-8920、EDMA-8007美國陶氏的DMGA-8920、DMGA-8907NT、DMGA-8965、25455N、8262B美國英力士的B4020N1332米爾斯泰因的HI-864U南非Safripol的C7260沙特sabic或者叫沙伯基礎(原GE)的M100053、M100053CO、M80063CO、PCG40063、M40063CO、M200056沙特埃克森美孚的HD6761、HD6908臺塑美國的LH5206、LH5204臺灣聚合的LH503臺灣臺塑的9040泰國Cementhai的H555JA泰國暹羅的H5818J、H5814J雪佛龍菲利普斯的9018伊朗石化的HD5030UA其中專門用于做碳酸飲料瓶蓋的牌號有：馬來西亞大藤的HD5211EA-B、HD5120GB-B、HD5210EA、HD5120EA-B，LG的ME2500S，韓國大林的TR147F，三星的C220、C410A既可做碳酸飲料蓋又可做水蓋的：LG的ME2500，北歐化工的MB6561、MB6562、MB7542，做水蓋：LG的ME5000，泰國PTT的HD2200JP、HD1600JP，三星的C430A、C430B、C420A/B/C、C911A、C910A/B/普通做蓋：BP的3150B/C、290BI，ME3500，埃克森美孚的HMW016、HMA018、BA53-055，北歐化工的HE9621-PH、HE7541-PH，俄羅斯喀山的PE2NT22-12，法國阿科瑪的HD2040MN55，韓國大林的LH-850、LH-830，韓國現代的PB270，科威特石化的EDMA-8920、EDMA-8007。而進口PP牌號主要有：馬來西亞大藤的6331韓國SK的BY3500沙特埃克森美孚的PP032、1304E1、臺灣聚福的PC366-3、PC366-4、PD943、PT331M、6231、6231-20印度信誠的MI3535北歐化工的HF136MO、RG460MO另外從產品入關來說，如上海紫日、娃哈哈、珠海中富、東莞金富、康師傅等，他們使用的進口料都是采用90天的信用證進行結算，產品都是就近的滿口到貨，因此凡是有港口的地方，就有進口瓶蓋料的入關，由于廠家不愿意透露更加具體的信息，因此具體每個港口進入的數量無從統計，但主要是從上海、寧波、天津、珠海等地的港口入關為主。2.進口產品主要牌號的性能對比表5、進口HDPE瓶蓋料技術指標對比序號牌號廠家(產地)密度g/cm3熔體流動速率g/10min拉伸強度Mpa斷裂伸長率規格級別特性與用途13150CBP0.95517注塑級適合薄壁容器和家用器皿及瓶蓋。耐磨優質23150BBP0.95417注塑級適合薄壁容器和家用器皿及瓶蓋3290BIBP0.95210注塑級適合薄壁容器和瓶蓋。高剛性4ME2500LG化學0.952227.41000%注塑適合做碳酸飲料瓶蓋及礦泉水瓶蓋的產品5ME5000LG化學0.952526.6500%注塑瓶蓋專用料高強度沖擊強度高，耐環境應力性好，各種容器與垃圾桶、礦泉水瓶蓋6ME2500SLG化學0.9522271000%注塑瓶蓋專用料用于飲料瓶蓋，分子量分布窄，有很好的氣體滲透性和高韌性7ME3500LG化學0.9612.52.941000%注塑級瓶蓋用8HMA016埃克森美孚0.9562023100%注塑瓶蓋及食品容器用，適合一般家庭塑料用具、包括水桶、臉盆、食物容器和玩具等9BA53-055埃克森美孚0.9545.5281400%注塑級容器蓋子及瓶蓋用料，剛性和沖擊強度好，產品商標Exxonmobil10HMA018埃克森美孚0.9543022>100%注塑多模腔薄壁家用品，食品容器瓶蓋料，高光澤，優異尺寸穩定性11HA7260巴西Braskem0.95520287.20%注塑瓶蓋專用料家用物品，蓋子，水桶，薄壁零件。高流動高剛性12MB6561北歐化工0.9561.523注塑級瓶蓋、封鎖飲料食品、工業包裝、運輸包裝13HE9621-PH北歐化工0.9621226注塑級注射器、瓶蓋、診斷藥品包裝14HE7541-PH北歐化工0.954422注塑級瓶蓋、診斷藥品包裝、IBM的容器，較高的耐環境應力開裂較好的沖擊強度和剛性15HE9621-PH北歐化工0.962621226注塑級注射器、瓶蓋、診斷藥品包裝。高鋼性16MB7542北歐化工Borealis0.954422850注塑級瓶蓋、封鎖飲料食品、工業包裝17MB6562北歐化工Borealis0.9561.523注塑級瓶蓋、封鎖飲料食品、工業包裝、運輸包裝18PE2NT22-12俄羅斯喀山0.9627.517500%注塑瓶蓋專用料瓶箱，箱子，玩具，托盤和類似的物體19PE2NT22-12俄羅斯喀山0.9627.517500%注塑瓶蓋專用料瓶箱，箱子，玩具，托盤和類似的物體20HD2040MN55法國阿科瑪0.955g/cc15.1(5Kg)2850%注塑級托盤，垃圾桶和容器，瓶蓋。耐磨耐沖擊不包含紫外線穩定劑

21LH-850韓國大林0.9586.527900%注塑級桶、瓶蓋22TR147F韓國大林0.9540.5522600%注塑級軟飲料瓶蓋，礦物水瓶蓋。23LH-830韓國大林0.9583.523800%瓶蓋24C410A韓國三星TOTAL注塑級適合于水及碳酸飲料瓶蓋，尤其是碳酸飲料單片蓋SD。具有良好的加工性能和機械性能25PB270韓國現代0.9550.3527800%瓶蓋專用料化工藥品容器，大型容器，小容器，洗滌劑容器，牛奶瓶。26EMDA-8920科威特石化0.9542027注塑級瓶蓋箱27EMDA-8007科威特石化0.964833注塑級瓶蓋箱285231HX利安德巴塞爾0.9521.727注塑級瓶蓋，抗氧化，耐化學性好，密度高，性能好，硬度高295331HLyondellBasell0.9332.130注塑級瓶蓋料鋼性、韌性、感官特征良好，ESCR高，可用于瓶子、外殼、管道、護罩。可用于注塑和壓塑瓶蓋32HI2000馬來西亞大藤0.952221500%注塑瓶蓋專用料，用于礦泉水瓶蓋，具有卓越機械強度、無氣味

33HD5211EA-B馬來西亞大藤0.9511122550%注塑級碳酸飲料瓶蓋34HD5120GB-B馬來西亞大藤0.952271800%注塑級碳酸飲料瓶蓋。好的感官性能、極好的沖擊強度和蠕變阻力35HD5120EA-B馬來西亞大藤0.952271800%注塑級碳酸飲料瓶蓋36HD5120EA馬來西亞大藤0.952271800%注塑級碳酸飲料瓶蓋。高環境應力開裂性，良好的強度和蠕變性37DMDA-8920美國陶氏0.9542014250%注塑廣泛用于注塑成型的零部件如家用器皿、玩具、食品容器等38DMDA-8920美國陶氏0.9542014250%注塑廣泛用于注塑成型的零部件如家用器皿、玩具、食品容器等39DMDA-8907NT美國陶氏0.9526.75271100%注塑級瓶蓋、板材、運輸容器，水桶4025455NHEALTH+?美國陶氏0.9552521320%注塑級瓶蓋41DMDA-8965NT美國陶氏0.95266注塑級板箱瓶蓋428262B美國陶氏0.9628296.70%注塑級高抗沖做容器，瓶蓋帽43B4020N1332美國英力士0.9531.928.3700%注塑級碳酸飲料瓶蓋44HI-864U米爾斯泰因0.964832600%注塑瓶蓋專用料瓶、魚箱、蔬菜托盤等。良好的穩定性、韌性、剛性、沖擊強度，易加工等45C7260南非Safripol0.957728注塑級瓶蓋專用料，瓶、集裝箱、包裝箱、蓋子、桶裝。

高抗沖耐化學性46M100053CO沙伯基礎(原GE)0.9531016200%注塑級瓶蓋47M100053沙伯基礎(原GE)0.9531316200%注塑級蓋、桶48M80063CO沙伯基礎(原GE)0.963815200%注塑級礦泉水瓶蓋49PCG40053沙伯基礎(原GE)0.9534.725200%注塑注塑成型的藥品包裝，瓶蓋50M40053CO沙伯基礎(原GE)0.9534.725200%注塑級、食品級蓋帽.51M200056沙伯基礎(原GE)0.9562029350%注塑增韌食品容器、家用器皿、玩具和蓋罩。堅韌、性能均衡優秀

52HD6761沙特埃克森美孚0.9526.124.560%

注塑級飲料化妝、洗發水瓶蓋專用料，良好的加工性能和良好的韌性、剛性53HD6908沙特埃克森美孚0.9658注塑礦泉水瓶等家用瓶蓋專用料，有優秀的剛度與良好加工和低溫沖擊性能54LH5206臺塑美國0.9526.5291000%注塑級蓋子55LH5204臺塑美國0.9524261000%注塑級瓶蓋。56LH503臺灣聚合0.9564.1600%注塑級抗龜裂性、耐沖，射出成型，適用于瓶蓋護膝護肘套579040臺灣臺塑0.9534900%注塑各式瓶蓋、高韌性射出品，具高沖擊、高剛性、良好耐化學性、高耐環境應力龜裂性、良好電氣性質58HD2200JP泰國PTT0.9613.5201000%注塑級瓶蓋和瓶蓋礦泉水蘇打水59H555JA泰國Cementhai0.9561.8261200%瓶蓋級具有良好ESCR性，，良好的加工性能和無感官特點，專門用于注塑成型和壓塑成型的瓶蓋的生產；制作各類飲料瓶蓋，如礦泉水，果汁60HD1600JP泰國PTT0.9581219230%注塑級瓶蓋和瓶蓋礦泉水蘇打水61H5818J泰國暹羅0.9621819100%注塑級用于家用器具、辦公用品、瓶蓋及玩具零件。62H5814J泰國暹羅0.95814注塑級用于家用器具、辦公用品、瓶蓋及玩具零件。639018雪佛龍菲利普斯0.9522027300%注塑高剛性汽車零部件，玩具，牛奶瓶帽，建筑成分小容器，家用容器64HD5030UA伊朗石化0.952271000%注塑瓶蓋專用料高剛性蘇打水和碳酸飲料瓶蓋及瓶蓋包裝，優秀的強度和剛度，低翹曲，產品中含有抗氧化劑、防滑劑\紫外線穩定劑三星道達爾

C910A/B/C

及

C918C

是分子量分布較窄的高密度聚乙烯。這些牌號具有良好的加工性能和機械性能，

適合于水蓋和軟飲料蓋；C911A是分子量分布較窄的高密度聚乙烯。這個牌號具有良好的加工性能和機械性能，

適合于水蓋和果汁飲料蓋；C710A/B是低分子量，分子量分布較窄的高密度聚乙烯。這些牌號具有良好的加工性能和機械性能，適合于水，軟飲料及食用油瓶蓋；C220A/C410A是分子量分布較寬的高密度聚乙烯。這些牌號具有良好的加工性能和機械性能，適合于水及碳酸飲料瓶蓋，尤其是碳酸飲料單片蓋SD；C430A/B是分子量分布較寬的高密度聚乙烯。這些牌號具有良好的加工性能和機械性能，適合于水及軟飲料瓶蓋；C420A/B/C是分子量分布中等的高密度聚乙烯。這些牌號具有良好的加工性能和機械性能，適合于水及軟飲料瓶蓋。表6、韓國三星道達爾HDPE瓶蓋料技術指標對比表7、進口PP瓶蓋料技術指標及性能對比序號1234567牌號6331PP032BY35001304E1PC366-3PD943PC366-4廠家(產地)馬來西亞大藤沙特埃克森美孚韓國SK埃克森美孚臺灣福聚臺灣福聚臺灣福聚密度g/cm30.90.9020.9040.902熔體流動速率g/10min1414911310.84拉伸強度35.28343034353435彎曲模量175015201800152016081765IZOD缺口沖擊強度23℃2.625J/m1025J/m規格級別均聚注塑均聚注塑級抗沖擊、嵌共聚注塑級均聚注塑級高強度透明級高強度用途蓋子，家居用品，玩具，容器，藥瓶，醫藥用品，針筒，筆蓋及筆身。用于家庭用品、容器、瓶蓋等瓶蓋用料用于家庭用品、容器、瓶蓋等薄板，打包帶，編織袋，瓶蓋，家電產品IPP吹袋，瓶蓋薄板，打包帶，編織袋，太空包，瓶蓋，家電產品特性成型容易，透明性佳，無味，均聚中等流動性，高光澤與剛性。同等于SABIC的570P耐熱性，高剛性，高流動性，耐沖擊性中等流動性，高光澤與剛性。同等于SABIC的570P。高強度，剛性佳，延伸性佳，成形容易，均聚透明性佳，開口性及滑性極佳，剛性佳，均聚

高強度、剛性佳，延伸性佳，成形容易，均聚續表7、進口PP瓶蓋料技術指標及性能對比序號891011121314牌號PT331M62316231-20MI3535HD120MOHF136MORG460MO廠家(產地)臺灣福聚臺灣福聚臺灣福聚印度信誠北歐化工北歐化工北歐化工密度g/cm30.9070.9030.9030.9080.9080.906熔體流動速率g/10min14.52020382030拉伸強度3935353033.53427彎曲模量1300IZOD缺口沖擊強度23℃3.2232.3115J/m4kj/m2Charpy3.5kj/m2/Charpy80/夏比規格級別透明級注塑級食品級均聚注塑注塑級擠出級注塑級均聚注塑級無規共聚注塑級用途瓶蓋，容器，針筒瓶蓋，食品，容器，玩具瓶蓋，食品，容器，玩具瓶蓋衛浴設備，瓶蓋，一般包裝瓶蓋，家居，用品集裝箱，蓋子水桶特性均聚，成形容易，透明性優，剛性佳均聚，成型性佳，透明性佳均聚，成型性佳，透明性佳擠出級，抗沖共聚可控流變學特征，快速成型周期，良好的耐沖擊性能，良好的脫模，良好的感官性能，高清晰度，高流量，低（無）鎘含量低，低翹曲，窄分子量分布，無規共聚續表7、進口PP瓶蓋料技術指標及性能對比序號15161718192021牌號PP-245PP-230PP-246B04EXH12MLHI230BC450BI450廠家(產地)韓國大林韓國大林韓國大林沙特NATPET沙特NATPET三星道達爾三星道達爾密度g/cm10.91熔體流動速率g/10min132204122.18拉伸強度28.4229.428.422735彎曲模量IZOD缺口沖擊強度23℃8kg60kg8kg10.5kj/m2Charpy30kj/m2Charpy規格級別注塑級注塑級注塑級嵌段共聚注塑均聚注塑高流動，高剛性高等規度均聚聚丙烯高沖嵌段共聚聚丙烯用途瓶蓋、家庭用品、容器、家具、高級雜貨容器、搬運箱、家具、瓶蓋、汽車用品、儲電池箱、工業用配件瓶蓋、家庭用品、容器、家具、高級雜貨家庭用品，瓶蓋家具，包裝箱，瓶蓋耐熱瓶蓋料瓶蓋料特性高流動性、高沖擊強度。高沖擊強度、分子量分布窄。高流動性、高沖擊強度。抗沖共聚，低流動，高剛性高剛，高流動性具有優異的機械性能，適合于對剛性，尺寸穩定性和耐熱性要求較高的瓶蓋具有很好的等規立構和橡膠相平衡，適合對抗沖擊強度和機械強度要求高的瓶蓋2.與國產產品價格差距分析目前蘭化L5102和L5202的出廠價是11540元/噸，華北庫提價是11880元/噸，在華東的價格約在12100-12200元/噸，而目前上海紫日定的中東的貨價格是11200元/噸送到（他們9月份訂11月份的價格及10月份訂11月份的價格都是這個價格，據上海紫日的采購說11月份定12月份的原料時價格還會低，且他們都是用90天的信用證）。三、下游行業現狀及發展趨勢（一）下游行業生產經營情況簡述通過與瓶蓋生產廠家的溝通了解到，目前隨著原料價格的提高及各種成本的升高，他們專門做蓋的企業利潤比較低，以每個瓶蓋平均重2g計，現在每個瓶蓋的成本在4分/只左右，而原來的成本才不到2分/只，而原來每個瓶蓋可以賣到1毛2分/只，而現在只能賣到5-6分/只，而目前可口可樂給他們的采購價格是4.3-4.4分/只，他們只感嘆利潤太低了！為了生存，他們目前采取了兩種策略：一是擴大產量，目前大多數瓶蓋生產廠家的發展速度都在10-20%，如上海紫日的發展規劃是年增長率20%；所瓶蓋廠家業內人士預測，整體瓶蓋的產量增長在15%以上。二是降低成本，原來大多數廠家都是使用韓國三星的料為主，但由于其在市場的壟斷性，他們的產品一直保持高價位，因此在東南亞及中東的低價瓶蓋料投入市場后大家紛紛選擇了試用新的產品。（二）2011-2013年下游需求預測目前飲料業以15%的年增長率在高速發展，從而也帶動了瓶蓋廠家的飛速發展，如上海紫日規劃年增長率為20%，珠海中富也把其年增長率高在20%以上，樂百氏去年的瓶蓋增長率達到了40%，今年仍將保持高速的發展，因此根據飲料業的發展速度及幾個大的瓶蓋廠家的發展，那么在未來幾年內，瓶蓋料的整體需求增長速度應該不會低于15%，2010年國內瓶蓋的產量約在28萬噸左右，如果以此為基礎，以15%的年增長率計算，那么2011年的瓶蓋料的用量將達到32-35萬噸，到2012年將達到37-40萬噸，而2013年將達到42-46萬噸。就以國產料的使用比例最低20%計算，未來兩三年內，國內瓶蓋料的需求量也將達到八九萬噸，再加上瓶蓋廠家為降低成本，都有原料國產化的要求，那么如果我們能夠開發出能替代進口產品的牌號，在價格上不要高于進口料，那么國內對瓶蓋料的需求量還要增加。（三）主要客戶情況1、杭州娃哈哈集團杭州娃哈哈集團有限公司成立于1987年，前身為杭州市上城區校辦企業經銷部，公司從3個人、14萬元借款起家，現已發展成為中國規模最大、效益最好的飲料企業。目前在全國29省市建有58個基地150余家分公司，擁有總資產300億元，員工30000人。24年來，公司以一流的技術、一流的設備，一流的服務，打造出一流的品質，先后投資100多億元從美國、法國、德國、日本、意大利等國引進400條世界一流的自動化生產線，主要生產含乳飲料、飲用水、碳酸飲料、果汁飲料、茶飲料、保健食品、罐頭食品、休閑食品等8大類100多個品種的產品。娃哈哈屬于自產自用蓋，年需求已經達到4萬噸，全國各地共有十幾家生產基地，其中瓶蓋料的生產基地分布在：杭州、沈陽、天津、武漢、新鄉、南陽、宿遷、成都、廣州9個城市12個生產點（其中在杭州有三個生產基地）。原先大部分采用韓國進口料，但2011年上半年，進口報價高于國內價格，娃哈哈大量采購蘭化瓶蓋料L5102、L5202，娃哈哈之前也采購燕山產3000JE，但由于質量問題（析出物）而停止合作。后來與燕化塑分公司合作也使用過3300J，但由于原料中有雜質，問題沒有解決好，娃哈哈怕影響產品質量，最終終止了合作。2011年初燕化積極推銷瓶蓋料，為娃哈哈提供了100Kg試驗料，料試驗結果：28茶蓋滑脫扭矩下降過快不符合標準，38蓋尚可，主要用在其營養快線的瓶蓋。目前娃哈哈已經重新批量使用3000JE，月用量在800噸左右。2、康師傅（頂新國際集團）康師傅所有的水、飲料產品的瓶蓋都是自己生產，有杭州和天津兩個瓶蓋生產基地，公司名稱分別為杭州和昇塑料制品有限公司和天津和昇塑料制品有限公司，目前天津和昇塑料制品有限公司已經與我們合作，在天津經營部，主要從我公司采購PP注塑料。天津和昇塑料制品有限公司成立于1993年，隸屬于康師傅集團，總投資額1765萬美元。杭州和昇塑料制品有限公司隸屬于頂新國際集團，注冊資本1860萬美元，目前是世界上最大的生產瓶蓋的企業，主要客戶有康師傅飲品群、方便面群、味全集團等行業標桿企業。公司先后從美國、德國、加拿大、意大利、瑞士等國家引進了世界一流的注塑、壓塑及印刷設備，年產營業額達17億元人民幣。康師傅瓶蓋的年需求增長率為20%，2011年年需求量已達到8萬噸，康師傅作為臺資企業，對產品要求非常嚴格，目前基本上100%使用進口原料。比如對熔指要求波動范圍小于正負0.3，密度波動小于正負0.002，最重要的是氣味要求，在35℃下連續暴曬15天后用20人來品嘗是否有塑料氣味。瓶蓋主要有三類，分別為水蓋、熱灌裝飲料蓋（茶蓋）、1881無菌灌裝飲料蓋。水蓋使用原料為泰國TPP的2200JP，月使用量3000噸，熱灌裝飲料蓋（茶蓋）使用原料為馬來西亞5120GBB，月使用量3500噸，無菌蓋使用巴賽爾5331H，月使用量1500噸，無菌蓋是今后發展主方向。康師傅用料專一，認準一種牌號不愿更換其它牌號。現在臺灣上層有加快瓶蓋料的國產化進度要求，康師傅現在也有試用國產料的動力。通過交流，康師傅愿意與燕山積極合作試料，現在主推3300J，前期試用水蓋氣味測試未通過。目前試用塑分D029-08(3300J混配爽滑母粒)做茶蓋，由于年底注塑模具要更換，屆時將繼續試用。康師傅的采購為誰使用誰采購，而其PE蓋的生產主要是杭州和昇塑料制品有限公司，那么在他們試用3300J/JE成功后，就可以直接從我們公司采購。3、農夫山泉農夫山泉是養生堂集團下屬的一個分公司，其生產的瓶蓋也都是自用，養生堂（農夫山泉）的瓶蓋生產100%使用進口料，主要有泰國2200JP，陶氏6400、三星C910A/B/C及C918C。蘭化近期向其推銷，養生堂認為不合用，認為國內產品即使性能指標達到了，但由于氣味要求高而難以通過。在采購的具體操作中，一般不能預付款，貨到7天付款。新產品推廣過程漫長，一般要小試、中試、批量試，再加上采購人員頻繁換崗，導致推廣難度增加。4、上海紫日上海紫日包裝有限公司成立于1995年，注冊資金人民幣1.7億元，是上海紫江企業(集團)股份有限公司（股票代碼６００２１０）投資組建的一家專業制蓋企業，是當前國內著名的塑料防盜蓋制造商。年產能為100億只塑蓋，主營業務為飲料包裝。主要產品為用于灌裝飲用水、含汽水、茶飲料、果汁和調味品等塑料PET瓶用的高品質塑料防盜蓋，產品為可口可樂、百事可樂、統一集團、三得利等國外著名品牌公司和國內百多家品牌所選用，還遠銷歐美、日本、東南亞等海外市場。08年紫日包裝實現了60億只塑蓋的銷售，并在遼寧省沈陽市投資開辦了沈陽紫日包裝有限公司。該廠已經使用我們的3000J用于生產水蓋，用量約為8噸/天，該廠在上海和沈陽各有1個瓶蓋生產基地，上海有28條瓶蓋生產線，沈陽有6條，2011年下半年將在成都建成第三個生產基地（將建3條線）。目前其瓶蓋料的使用量約在3萬噸/年，其公司規劃的發展速度為年增長20%。公司目前生產的品種有水蓋、茶蓋及碳酸飲料蓋三大類別，每個類別各有28#、29#、30#、38#幾個規格。在其3萬噸的年產量中目前約有2萬噸是HDPE蓋（都是單片蓋），1萬噸的PP蓋（都是雙片蓋），但隨著其發展，PP蓋將逐步被HDPE蓋所替代。在使用的HDPE原料中，水蓋主要使用燕化生產的3000J，茶蓋使用巴塞爾的5331H，碳酸飲料蓋則使用三星的C410和北歐化工的6561。5、宏全國際集團宏全國際集團成立于公元1968年，總部位于臺灣臺中市，是臺灣上市的績優公司。經過幾十年的發展，宏全集團現已在臺灣、中國大陸及東南亞等地區建立了一系列的工廠。宏全國際集團在大陸建廠始于1993年，初期建成的蘇州宏全廠，專業生產鋁蓋、塑蓋及標簽等產品，供應國際可口可樂及國際百事可樂等公司使用。隨著大陸飲料市場的迅猛發展，2003年2月起，宏全集團陸續在大陸各地設立飲料代工廠，以擴大對客戶的服務范圍。目前已設立蘇州宏星廠、湖南長沙廠、山東濟南廠、山西太原廠、上海瓶胚廠、東莞瓶胚廠和寧波電子廠，實現從產制瓶蓋、標簽、瓶胚和PET瓶，直至為客戶提供飲料灌裝代工的整體配套服務。同時結合ERP管理系統，有效、及時地為客戶提供各廠區的資訊，以最快速度響應客戶的需求。宏全國際集團的經營團隊對于飲料及PET耐熱結晶瓶等包材的生產，均具多年實務經驗，團隊組織實力堅強，專業管理干部對生產管理模式，和高質量技術的維持及提升，更具有豐富的經驗。我公司各廠均已通過ISO9001、HACCP及相應產品的QS認證。宏全集團結合了原有的蘇州宏全廠品質優良的瓶蓋及標簽，向廣大客戶提供優良品質的全配套代工服務。對于現今末端品牌產品競爭激烈的市場而言，客戶可專業經營在品牌、廣告和行銷通路上的拓展，對產品的生產可無后顧之憂地交由我專業代工廠生產，在無形中更提高了客戶的競爭優勢。6、希賽瓶蓋系統希賽瓶蓋系統（廣州）位于廣州蘿崗區東區東眾路30號2號廠房，該公司成立于8年12月，簡稱CSI

Guangzhou，2009年7月投產。投資人為新西蘭的Rank

Group集團。在飲料市場中，CSI(ClosureSystemInternational，希賽瓶蓋系統)是全球公認的瓶蓋設計、瓶蓋制造及高速封蓋系統的領導者，是世界上最大的瓶蓋及封蓋機供應商之一，其產品廣泛應用于碳酸飲料、瓶裝水、果汁、開胃水、茶飲料、乳制品等。希賽瓶蓋系統隸屬新西蘭Rank集團下的雷諾茲包裝集團（雷諾茲包裝集團總部設在美國）。目前CSI在全球有33家工廠，5家研發中心（分別位于歐洲、美國、南美、日本和中國），中國的研發中心位于廣州；在亞太地區有5家生產廠，其中中國3家（分別位于天津—原來的天津的奧科亞、武漢和廣州），菲律賓1家，韓國1家；此外CSI在日本還有1家工廠，直接歸CSI管理，沒有歸入亞太地區，杭州也有一家叫希賽瓶蓋系統（杭州）簡稱CSI杭州，其管理權是歸CSI日本。希賽瓶蓋系統（廣州）有7臺瓶蓋生產線，3臺注塑，4臺壓塑，其中壓塑機子主要以生產碳酸飲料蓋為主，注塑機子以生產水蓋及其他非碳酸蓋為主。廣州每月約生產20億只蓋，消耗原料約400噸/月，其武漢的生產規模與廣州的差不多，天津的比這兩家要大一些。希賽瓶蓋系統生產的瓶蓋主要供給百氏可樂、可口可樂，少量的供給如達能、怡寶、農夫山泉等飲料公司。在原料使用上，該廠主要使用進口料，以韓國料為主，PP和PE原料基本五五開。他們前期有原料國產化的要求，并與我們有過聯系，原料國產化是由廣州的研發中心負責的，整個亞太地區使用的原料都先由廣州研發中心進行試驗認可，之后才統一采購。他們對原料從試驗到認可大約需要經過5-6個月的時間，一旦被認可，整個亞太地區都可以使用，統一采購，目前其亞太地區的采購權在天津。7、樂百氏（廣東）食品飲料有限公司樂百氏的高級采購經理陳志培接待了我們，經過交流，了解到了樂百氏目前的情況如下：樂百氏創辦于1989年，在1999年已成為一個大型現代化企業集團，并將管理中心從中山遷到廣州。2000年3月，樂百氏被法國達能收購，控股92％，因此現在他們也叫做中國達能飲料公司，兩個名稱并行使用，這從其名片上就可以看出。中國達能飲料總部位于廣州，是達能集團在中國拓展飲料/水業務的平臺，旗下的主要品牌包括：脈動、益力、樂百氏、正廣和、輕漾：益力礦泉水領跑華南地區；樂百氏位列中國飲料工業十強；桶裝水整體銷量及市場覆蓋率均為全國第一；脈動則在維生素加強型飲料中銷量和市場份額穩居首位，并保持強勁的增長趨勢。而目前脈動是他們的主要產品，其利潤主要來源于此，樂百氏于2003年推出脈動這一款水，這幾年的發展很快，2010年其脈動的年增長率是40%，而2011年到目前為止脈動的增長率已經達到了60-70%，這也是脈動成為樂百氏主要利潤點的原因所在。目前樂百氏的瓶蓋生產基地主要位于鄭州、武漢、唐山、重慶、中山、成都、深圳等地，這幾個生產基地都只有一條生產線，只有鄭州的生產量能力大一些（48槍），其他地方的生產能力都一樣。目前鄭州、武漢、唐山、重慶、中山等地主要生產脈動用的瓶蓋，成都、深圳等地只做普通水蓋。目前由于利潤所致果奶蓋樂百氏已經不再生產。樂百氏也是主要使用進口料，樂百氏水蓋主要使用韓國的C430A，脈動水蓋主要使用韓國的C430B（注塑生產線用）和C912A（壓塑生產線用），益力水蓋主要使用LG的ME8000（MI為8.0），原料的使用量約為6000噸/年。8、東莞金富瓶蓋廠東莞金富位于東莞虎門博美工業區，具體地址是位于虎門博美龍底工業二路的最西端。東莞金富全稱是東莞金富包裝材料有限公司，成立于1991年，從1995年開始做瓶蓋，并成立了東莞金富瓶蓋廠，目前該廠有16條瓶蓋生產線，其中11條壓塑線，5條注塑線，年生產瓶蓋50多億只，原料使用量在7000-8000噸/年，全部使用進口料，主要是韓國三星的C430A及泰國PTT公司的2200JP，產品主要供給怡寶、可口可樂，其產品供給兩家的量基本上各一半；偶而也供給雀巢及其他的廠家。目前該廠不使用國產料的主要原因是國產料做水蓋的味大。9、珠海市中富膠蓋有限公司珠海市中富膠蓋有限公司成立于1994年，注冊資金610萬美金，位于珠海市南灣南路中富第二工業區，是一家大型的外資企業，產品為國家專利的重疊式高密度聚乙烯防盜蓋(一片蓋)和聚丙烯（兩片蓋），公司現擁有當前國際最先進的瓶蓋生產線36條(設備主要為HUSKY注塑機、SACMI壓蓋機)，并在恒溫低濕衛生環境下生產，年生產能力超過90億只，公司設有分廠3家，分布在杭州、成都、沈陽。其36條生產線分別是珠海15條，杭州8條，成都5條，沈陽8條