工商管理行業環境分析報告

一、公司主營業務及其經營狀況分析（一）主營業務范圍本公司主營業務為餐飲服務及食品加工銷售等，餐飲服務方面主要提供以“全聚德”烤鴨為代表的“全鴨席”系列菜品為主的高檔餐飲服務，以及公司旗下以經營“滿漢全席”為特色的仿膳飯莊、以經營“蔥燒海參”為代表的高檔魯菜的豐澤園飯店和以經營“京派”特色川菜的四川飯店提供的中高檔餐飲服務。公司經營模式為連鎖經營。公司擁有生產北京鴨生、熟制品為主的肉食品生產基地和以生產面食品、專用調料并進行物流配送及產品銷售業務為主的北京全聚德仿膳食品有限責任公司。三元金星作為公司的肉食品生產基地，主要生產烤鴨原料——鴨坯，以及全聚德真空包裝和系列熟食產品。北京全聚德仿膳食品有限責任公司主要生產荷葉餅、甜面醬等烤鴨輔料，以及月餅、元宵等傳統面食品，并作為公司的物流基地，承擔著向公司下屬各直營及連鎖企業配送貨品的任務，同時向商場和超市銷售真空包裝烤鴨和面食品等。截止2009年12月31日，公司在北京、上海、重慶、長春、青島、哈爾濱、鄭州等地擁有“全聚德”品牌直營店16家、“仿膳”品牌直營店1家，“豐澤園”品牌直營店2家，“四川飯店”品牌直營店2家（含四川飯店恭王府店，該店從2010年01月01日停業）。同時公司還擁有大陸地區“全聚德”特許加盟店57家和海外“全聚德”特許加盟店5家，“豐澤園”品牌特許加盟店1家。報告期內，公司新開直營店2家，分別是：2009年1月開業的全聚德雙榆樹店和2009年5月開業的全聚德鄭州店。（二）公司研發費用投入及成果分析1.公司繼續重視技術研發，不斷加大在菜品和技術研發上的投入。報告期內，菜品研發費用約60萬元，比上年增長20%，其他技術研發費用約50萬元，研發投入共計約110萬元，比上年總額降低35%，主要是因為上年度對烤鴨爐進行了環保的更新改造，報告期內無此項費用支出。2.報告期內，公司對具有代表性的七種調味汁進行標準化制定，完成流動烤鴨車、專用鴨湯鍋技術設計方案，新研制開發的入味烤鴨和鴨肝醬投入工業化生產；在菜品的創新上，2009年在京企業參評創新菜點共396個，遠遠超過原計劃每年推出50個創新菜品的目標。二、對公司未來發展的展望（一）公司未來發展相關問題及分析1．外部環境對公司經營的影響（1）國內外宏觀經濟形勢的企穩回升，為企業發展創造了良好的外部環境。經過一年多的調整，國際金融危機持續擴散蔓延的勢頭減弱，世界經濟逐漸復蘇。我國經濟總體形勢也表現出企穩回升的向好態勢：工業生產繼續加快，社會消費品零售總額、住宿餐飲業零售額繼續高速增長，市場銷售增速持續走強，居民消費價格同比降幅繼續收窄，企業景氣指數和企業家信心指數雙雙回升。2010年總體經濟形勢的向好態勢，為企業提供了較為寬松的投資發展環境和市場拓展空間，將進一步增強企業發展的信心。（2）國家進一步拉動內需的相關政策，為企業發展提供了有利條件。“促消費”仍然是2010年經濟工作的主調，國家進一步拉動內需的堅定態度，使中國旅游業和餐飲業的市場預期看好。國務院《關于加快發展旅游業的意見》首次明確提出，“要把旅游業培育成為國民經濟支柱”。《全國餐飲業發展規劃綱要（2009—2013）》明確提出：“未來五年，我國餐飲業將力爭實現年均18％的增長速度”。將通過“建設全國性餐飲產業化基地、餐飲原料基地、餐飲工業化基地和餐飲人才基地，搭建中小餐飲企業融資平臺”等措施，加快推進餐飲業現代化、品牌化、產業化、國際化進程。發展旅游業和餐飲業的一系列政策和舉措，為餐飲業的穩定快速發展提供了調整改革的機遇和旺盛穩定的客源。（3）市委、市政府全力推進北京國際化城市發展進程的舉措，為企業發展指明了方向。從北京市餐飲業近10年的發展來看，餐飲市場增速平穩，餐飲業零售額年平均增幅超過15%，從2007年開始，更是以年均20%左右的速度增長。2009年，盡管在金融危機和甲型流感的雙重影響下，北京餐飲業零售額仍然實現了477.7億元，同比增長16.2%，占社會消費品總額的9%，餐飲業拉動消費作用明顯。2010年，在實現北京市商務委員會制定的零售額要突破6000億元的發展目標中，商務部門和行業協會將繼續延伸2009年開展的各種餐飲促銷活動的良好效果，依靠各種促銷方式鼓勵和推動居民餐飲消費需求。因此，北京餐飲行業的平穩快速增長態勢仍將持續。劉淇書記在十屆七次市委全會上提出：北京市要加快國際大都市的發展步伐，努力向世界城市的高目標前進。世界城市的發展目標對北京的商業服務業提出了新的要求，市政府明確提出要將北京打造成國際商貿中心，這給首都餐飲業的發展帶來了新的歷史性機遇。程紅副市長指出“要著眼于未來，努力按照世界城市的標準來謀劃和發展首都的餐飲業，在傳承傳統餐飲文化的基礎上，積極引進和運用先進的國際經營策略，把我們的餐飲品牌做專、做精、做強。努力打造一流的、獨具魅力的世界美食之都”。市委市政府領導同志的講話明確了北京餐飲業發展的方向和指導思想。公司要在北京市向世界城市發展的進程中，抓住機遇，找準位置，有所作為。2.所處行業的發展趨勢隨著我國經濟的快速發展及社會的全面進步，餐飲業發展快速，已成為我國第三產業、服務行業中的一大亮點，成為國民經濟的重要力量。據中國烹飪協會預計，2010年我國餐飲業持續增長的態勢將進一步鞏固，餐飲市場將繼續平穩快速增長，預計全年餐飲業營業額將達到20000億元，中國餐飲業將跨入新的發展階段。預計2010年中國餐飲業將凸顯以下六大趨勢：一是信息技術將推動企業流程再造與管理水平提升，二是品牌形象提升和產業鏈打造成為企業制勝法寶，三是食品安全將在政府監管和企業自我完善中普遍提升，四是人員素質提升和人才培養在循序漸進中有所突破，五是融資擴張將成為國內餐飲業加速發展的一種新模式，六是綠色健康、節能環保的概念將成為餐飲業主打。3．公司面臨的發展機遇和挑戰（1）機遇北京市提出要把北京建設成世界城市，北京市商務委員會也提出把北京建成國際商貿中心。為了在國際商貿中心的城市發展計劃中發揮更大的作用，充分發揮旅游業拉動消費的功能，2010年3月份將在北京召開全國旅游產業大會，以此推動旅游產業的發展。為響應北京市政府把北京打造成“世界美食之都”的號召，北京市商務委員會提出要將2010年作為京城美食年，從春節開始到年底將推出一系列的促銷活動。北京烹飪協會計劃在今年組織北京餐飲產業大會，同時，推出北京餐飲前50強企業和百強門店，以此來推動北京餐飲業的發展，這必然進一步提升公司的影響力。（2）挑戰高端餐飲市場的激烈競爭，特別是一批新生的民營餐飲企業的迅速崛起，使企業發展面臨嚴峻挑戰。2009年，由于遭受金融危機和甲型流感的雙重影響，居民消費意愿減弱，消費能力下降，國內外旅游人數、商務活動訂單以及高檔商務宴請減少，給高端餐飲企業的經營帶來一定壓力。2010年宏觀經濟形勢的復雜多變將對中國餐飲行業造成的影響，上海世博會對北京市旅游市場可能產生的分薄作用，原材料、人力資源等成本上升及終端“價格戰”的雙重壓力，高端餐飲市場的競爭更加激烈。面向市場，從菜品結構、菜品創新速度、企業管理水平、企業經營策略等方面進行調整、改革、提升，是高端餐飲企業必須要破解的課題，也是公司創新發展的重要任務。總之，對于2010年公司面臨的環境，有利因素多于不利因素，機遇大于挑戰。公司將抓住機遇，迎接挑戰，發揮自己的優勢，敢于和新興企業競爭，保持和發展我們所處的餐飲企業地位。4．公司發展戰略公司仍將按照《招股說明書》披露的發展戰略進行經營管理：以“弘揚中華飲食文化、奉獻人類健康美食”為使命，貫徹實施品牌加資本的總體戰略，充分運用資本市場擴大融資規模，積極推進公司的市場化、國際化進程；堅持以直營連鎖為主，特許連鎖為輔，并積極物色多種品牌進行戰略收購；依托品牌優勢、開發品牌食品，加快產業化升級；堅持以人為本，構建和諧全聚德和建設學習型企業的企業文化發展方向；努力實現“中國第一餐飲，世界一流美食，國際知名品牌”的企業愿景，促進公司可持續性、跨越式發展。依照上述發展戰略，公司將自身發展方向定位于：一是按照現代企業制度要求規范運作的上市公司；二是以餐飲服務為主業、以特色食品工業為依托，以全聚德品牌為主導的多品牌連鎖企業集團。5．公司擬投資的新項目、擬開發的新產品2010年，公司計劃在國內開設5-8家特許店，海外開設2-3家特許店；實現全聚德望京店、四川飯店新街口店、全聚德王府井店擴建項目“全聚德食王府”的成功開業和運營。“兩個食品基地”即全聚德仿膳食品有限責任公司和全聚德三元金星食品有限責任公司將進一步提高自身的創效能力和水平：第一，加快食品研發創新速度，三元金星公司將盡快解決生產、包裝、保鮮等技術問題，加快新產品的開發進程。仿膳食品公司將根據銷售渠道不同，分別開發適合各類消費群體的、具有品牌特色的食品；第二，公司將全面開拓熟食品的銷售市場，建立適應專賣銷售的產品鏈條，力爭在北京建立3-4家形象統一、運作規范的示范店。6．新年度的經營計劃和主要工作目標公司在綜合考慮各種因素的基礎上，制定了2010年度的主要經營工作目標：2010年度預算業務收入為125,802.37萬元，利潤總額為12,656.60萬元，分別比2009年審計后數據增長4.69%和2.37%。2010年度新建企業減虧要效果明顯，“兩個食品基地”建設全面提升，并出色完成全聚德集團代表北京市所承擔的上海世博會中華美食街餐飲服務工作。上述財務預算并不代表公司對2010年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。7．工作重點2010年，公司將從以下方面重點開展工作：（1）舉全集團之力，全力以赴保增長，提升公司的發展質量成熟企業要在豐富企業現有服務內容，擴大企業現有營業面積，提高經營收入，實現內涵式發展方面積極尋找對策。新建企業要采取切實有效的措施縮減虧損。公司管理層將深入分析企業虧損原因,強化責權意識，加大監管督促力度，進一步實施幫扶計劃，對幫扶企業與被幫扶企業實行綜合考核；加大對新建企業的運營、營銷、技術方面的支持力度。全聚德仿膳食品有限責任公司和全聚德三元金星食品有限責任公司這兩個“食品基地”是公司實現產業化發展的重要保障。2010年，上述兩公司將在完成好半成品生產、物流配送的基礎上，進一步提高自身的創效能力，加強食品研發和熟食銷售，確保圓滿、超額完成全年預算任務。（2）以消費需求為導向，面對市場調結構，增強公司的發展活力2010年，公司將加大對新建企業的支持力度，加大對食品工業的投入，加大對外埠企業的支持力度，加大對特許連鎖企業的約束和管控。各分、子公司將面向市場，以消費市場需求為導向，調整企業內部的經營結構、收入結構、客源結構和菜品結構。通過調整，清晰品牌和企業定位（檔次），實現各企業的特色經營，增強公司協同作戰能力，提高整體市場占有率。（3）以貫徹內控為重點，扎扎實實強管理，提高公司持續發展后勁貫徹落實《內部控制管理手冊》，繼續做好三個管理體系的認證工作。公司將認真鞏固完善ISO9001/22000/14001管理體系認證成果，加大體系運行監督檢查力度，確保已經通過認證的公司總部及分、子公司的體系運行有效。（4）切實把握發展節奏，突出重點促發展，穩健提高發展規模公司將按照積極穩妥、精益求精、少投資見效快的原則，減緩外地直營店的開店步伐，適當加快開設特許連鎖店的步伐。嚴格控制新建項目的建設周期和固定資產投資，確保新建企業的按時開業和順利運營；完成《籌開運營手冊》和《項目營建手冊》的制定，并以兩個手冊為指導，進一步加強對新建項目的規范化管理；嚴格執行招投標和洽商制度，切實加強工程成本和工期控制，杜絕預算超支。在開店模式上，公司將采用“三合一”（即特許+托管+股權收購）的開發模式，逐漸由直接投資轉向戰略收購，對經營較好、具備條件的全聚德特許連鎖企業實施戰略重組。公司還將積極物色北京知名老字號品牌企業，以資本運作方式探索收購重組，擴大公司規模和效益。（5）以靈活多樣的文化營銷為載體，繼續加強品牌建設公司將緊跟市場形勢變化，對營銷工作進行統籌安排，進一步提高營銷活動的創意性、針對性和實效性，力爭“月月有活動，節節有亮點”。抓住“全聚德進入上海世博會”的契機，對公司多品牌美食進行集中展示和宣傳，進一步提升各品牌的國際知名度和品牌影響力。（6）全面加強人才隊伍建設公司將繼續積極探索適應上市公司發展要求的人才管理模式：制定出臺《公司人才發展戰略》，建立起自上而下的競爭擇優的人才選拔、使用、引進、流動機制，完善人才培養和激勵機制；完善《公司高管人員管理制度》；完成對集團公司總部管理人員競爭上崗及聘任工作；優化后備人才的梯次結構，分類建立集團公司管理人員、技術人員人才庫。（二）未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃截止2009年末，公司仍有將近1.8億元募集資金未動用，可以保證2010年度募集資金項目的資金需求。對于募集資金項目之外項目的資金需求，公司與民生銀行總行營業部、中行宣武支行分別簽訂了4億元和2億元的銀行綜合授信額度，可以保障公司經營及對外投資所需資金。（三）經營中的重要風險提示、對策及措施1．食品安全風險食品安全風險是處于餐飲行業的企業面臨的一項重要風險。公司作為大型餐飲企業，一旦質量控制的某個環節出現疏忽，影響食品安全，將要承擔相應的責任。同時，食品安全事故的發生將對公司的品牌和經營產生不利影響。因此，公司在經營中存在食品安全的風險。公司極為重視食品安全問題，公司設立的運營管理部負責公司的質量管理工作，制定了《質量/環境管理手冊》，對本公司向顧客提供產品和服務以及所有經營活動的質量/環境進行管理和控制。公司于2006年通過了ISO9001：2000質量管理認證體系和ISO14001：2004環境管理體系認證，并于2007年通過了ISO22000食品安全管理體系認證工作，2008年公司順利的通過了上述體系的復審。目前，公司總部和18家分、子企業已通過三個管理體系認證。在今后的工作中，公司將進一步加強對食品安全工作的統一領導，嚴格落實責任追究制。強化食品安全宣傳教育培訓，特別是對重要崗位人員進行重點培訓。強化食品安全監管，組織開展對食品安全隱患的調查研究、抽檢評估。督促企業做好食品安全制度規范、