中國(guó)監(jiān)督管理三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)向不超過(guò)5名的特定對(duì)象非公開(kāi)不超過(guò)3,300萬(wàn)股A股的行為《中民公司法《法《中民法元元目第一節(jié)本次的基本情 一、本次履行的相關(guān)程 二、本次的基本情 三、對(duì) 四、本次的相關(guān)機(jī) 第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情 一、本次前后前10名股東變動(dòng)情 二、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情 三、本次對(duì)公司的影 第三節(jié)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意 第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)第六節(jié)備查文 第一節(jié)本次的基本情一、本次履行的相關(guān)程會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)相關(guān)事宜的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年第二2016年4月22日，人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于2016年6月27日，人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于2016年7月29日，人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)方案中募金投向的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)修訂）的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)方案決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)全權(quán)辦理2016年度非公開(kāi)具體事宜2016年9月18日，人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)預(yù)案（四次修訂）的議案》和《關(guān)于公公開(kāi)募金使用公司2016年度非公開(kāi)方案中募金投向的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)預(yù)案（五次修訂）的議案》和非公開(kāi)募金使用的可行性分析報(bào)告（四次修訂）的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（三次修訂）的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)方案論證分析報(bào)告（二次修訂）的議案》。2016年4月21日，人2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)條件的議案》、《關(guān)于公公開(kāi)方案的議案》、《關(guān)于案》，批準(zhǔn)了本次非公開(kāi)及其相關(guān)事宜。司2016年度非公開(kāi)方案決議有效期的議案》和《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)全權(quán)辦理2016年度非公開(kāi)具體事宜的有效期的議案》。三聯(lián)虹普本次非公開(kāi)項(xiàng)目于年月日經(jīng)中國(guó)審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于獲得中國(guó)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)非公開(kāi)的》（證監(jiān)[2016]3225號(hào)）。本次程序如下2017321日（周二向中國(guó)報(bào)送方2017322日（周三~2017324日（周五2017327日（周一接收投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查材料，并進(jìn)行簿記建檔2017328日（周二向中國(guó)確認(rèn)價(jià)格、數(shù)量和最終配售對(duì)象獲準(zhǔn)后，向最終對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》2017329日（周三~2017331日（周五201745日（周三主承銷(xiāo)商將募金劃入人賬201746日（周四201747日（周五2017410日（周一主承銷(xiāo)商向中國(guó)報(bào)送總結(jié)材2017411日（周二向中國(guó)登記結(jié)算公司辦理登 人和主承銷(xiāo)商于年月日向最終確定的名對(duì)象發(fā)出了《繳款通知》，各對(duì)象根據(jù)《繳款通知》的要求向指定的本次繳款賬戶(hù)及時(shí)足額繳納了認(rèn)股款。，天衡會(huì)計(jì)師（普通有限合伙）對(duì)上述實(shí)收情況進(jìn)，主承銷(xiāo)商在扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用17,436,499.54元后，將剩余的資金劃轉(zhuǎn)至人指定的募金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。天衡會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）針對(duì)上述事項(xiàng)出具了天衡驗(yàn)字（2017）00041號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募金到賬。根據(jù)該報(bào)告，三聯(lián)虹普此次數(shù)量為18,100,961股，價(jià)格為41.60元/股，募金總額為752,999,977.60元，扣除費(fèi)用后實(shí)際募金凈額734,355,478.70元，其中新增資本18,100,961.00元，余額計(jì)716,254,517.70元轉(zhuǎn)入資本公積（股本溢價(jià)）本次新增將在總結(jié)文件報(bào)經(jīng)中國(guó)審核同意之后，于2017年4人與主承銷(xiāo)商根據(jù)本次的申購(gòu)情況對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行簿記，按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的基本原則，最終確定本次的價(jià)格為41.60元/股。該））2017年3月21日，三聯(lián)虹普本次非公開(kāi)啟動(dòng)文件經(jīng)貴會(huì)審核通過(guò)后，浙公告后已經(jīng)提交意向書(shū)的57名投資者、截至2017年3月日收市人前大股東除去控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方后的名股東、以及符合《與承銷(xiāo)管理辦法》規(guī)定的家投資基金管理公司、家公司和家機(jī)構(gòu)投資在《邀請(qǐng)書(shū)》約定的有效申報(bào)時(shí)間（2017年3月27日9:00-12:00）內(nèi)，主承銷(xiāo)商共接收到8名投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)，所有申購(gòu)均為有效申購(gòu)。保證金外，其余4名投資者均按照要求足額繳納了申購(gòu)保證金。1贛州啟源金川投資中心（有限合伙

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價(jià)格的對(duì)象均確定為最終獲配對(duì)象，共4名投資者。具體情況如下表：（元12贛州啟源金川投資中心（有限合伙34伙人承諾其申購(gòu)均為自有和自籌，不存在向第募集的情形，也不存在杠桿融資金鷹基金管理管理的金鷹瑞東穗通定增359號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照《中華住所：福建樂(lè)市鶴上鎮(zhèn)執(zhí)行事務(wù)：?jiǎn)⒃春穹e投資管理（委派代表：）類(lèi)型：公司（臺(tái)與境內(nèi)合資法定代表人：凌25,000法定代表人：1,000經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理（金融等部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資本次對(duì)象在前與人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（五）對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大情況及未來(lái)的有本次對(duì)象最近一年與人無(wú)重大，未來(lái)亦沒(méi)有安排四、本次的相關(guān)機(jī)項(xiàng)目協(xié)辦人： 真：經(jīng)辦：、： 真 -： 真第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情123和4建元投資中心（有限合伙567金8 9本次后，公司前10名股東及其持股情況如下（以2017年3月15日登記在冊(cè) 12

567贛州啟源金川投資中心（有限合伙8投資中心（有限合伙9前后-本次前，公司作為一家專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為錦綸工程技術(shù)服務(wù)，集成服務(wù)，最終以“交工程”形式向客戶(hù)交付。本次完成后，公司服務(wù)范圍由錦綸化纖行業(yè)沿上下游擴(kuò)展至紡織產(chǎn)業(yè)，服務(wù)由傳統(tǒng)方式擴(kuò)展至大數(shù)據(jù)等新型方本次完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人都沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司治理不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合2、本次對(duì)對(duì)象的選擇和詢(xún)價(jià)、定價(jià)以及配售過(guò)程符合公平、公正原則，符合人及其全體股東的利益，符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法》等有關(guān)法律、的規(guī)定。4、本次非公開(kāi)符合《中民公司法》、《中民則》等相關(guān)和規(guī)范性文件的規(guī)定，過(guò)程合法、有效。第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論1、人已就本次取得了必要的批準(zhǔn)和，并獲得了中國(guó)的核準(zhǔn)及人就本次已簽署的協(xié)議均合法有效；3、本次的詢(xún)價(jià)、申購(gòu)過(guò)程以及對(duì)象、數(shù)量、價(jià)格和分配數(shù)4、本次的對(duì)象主體資格合法有效，對(duì)象中涉及私募基金及資管產(chǎn)品況，本次的結(jié)果公平、公正。述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。孫報(bào) 苗本法定代表人代表周2017410人本所及簽字已閱讀，確認(rèn)與本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)不存在。本所及簽字對(duì)人在中的法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)不致因所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。經(jīng)辦（簽名 （簽名2017410本所及簽字會(huì)計(jì)師已閱讀，確認(rèn)與本所出具的專(zhuān)業(yè)報(bào)告不存在矛盾。本所及