2022年二極管行業全景速覽一、發展背景：上下游共同驅動二極管行業不斷向好發展從二極管產業鏈來看，其上游行業主要是硅、硒、鍺、封裝材料等原材料供應商以及生產設備供應商，中游環節主要是指二極管制造廠商，下游廣泛應用于手機、計算機、家電等消費電子領域，以及汽車、大型機械等眾多領域。其中，其中工業硅是最重要的半導體材料，二極管行業的發展離不開硅材料的支持，據統計，在2021年，其產量快速回升，達到了261萬噸，較2020年增加了51萬噸。二極管因其穩定的性能，在消費電子領域受到越來越多的歡迎，其次，在汽車領域，車用照明發光二極管具環保、綠色、耐用的特點，深受行業歡迎。二、行業現狀：出口金額不斷增加，國產二極管市場規模擴大目前，通過對技術的不斷研發，中國半導體二極管制作工藝水平已趨于穩定，部分產品在進口替代的基礎上實現了對外出口，根據中國海關數據，中國二極管及類似半導體器件出口金額呈現逐年增長的態勢，為國產二極管市場提供了良好的市場環境，其市場規模從2019年的115億元增加到2021年的167億元，預計2022年二極管的市場規模達到186億元，較2021年上升11.38個百分點。以快恢復二極管為例，它是一種具有開關特性好、反向恢復時間短特點的半導體二極管，由于電源、電子信息制造等行業的高速發展，快恢復二極管的產量及需求量處于穩定增長的狀態，進一步表明二極管行業不斷向好發展。三、企業格局：市場競爭日益激烈，企業加大資金投入力度隨著國際二極管產業持續轉移和國內企業的不斷加入，將使中國二極體市場的競爭日益激烈，特別是低端市場的競爭將呈白熱化趨勢。為此，企業需要提高研發投入力度，進而提高企業的市場競爭力，從企業研發投入來看，國星光電和揚杰科技兩家企業的研發投入受總營業收入的影響，在2021年國星光電的研發投入為1.53億元，較2020年同比上升了15.04%，占總營業收入的比重為4.02%；揚杰科技的研發投入從2018年的0.96億元增長到2021年的2.42億元，其中2021年的同比上升了84.73個百分點，占總營業收入的比重為5.50%。四、發展趨勢：半導體新材料的應用增加，二極管行業向高端產業延伸在物聯網、云計算、智能制造、智能交通和醫療電子等新興應用領域市場的不斷拓展，我國二極管行業市場規模保持向上趨勢。硅材料一直都是二極管所采用的主要半導體材料。但是由于硅器件的各方面性能已隨其結構設計和制造工藝的相當完善而接近其由材料特性決定的理論極限，對于依靠硅器件繼續完善和提高電力電子裝置與系統性能的潛力已十分有限，因此，二極管市場把越來越多的注意力投向基于寬禁帶半導體材料的電力電子器件。同時，在企業資金充裕的情況下，逐步加大研發投入力度，尤其在SiC等高端領域投入，進而促進二極管行業向高端產業延伸。關鍵詞：二極管、出口金額、研發投入、高端產業一、發展背景：上下游共同驅動二極管行業不斷向好發展二極管是用半導體材料制成的一種電子器件。它具有單向導電性能，即給二極管陽極加上正向電壓時，二極管導通。當給陽極和陰極加上反向電壓時，二極管截止。到目前為止，二極管已經陸續發展出開關二極管、整流二極管、肖特基二極管、TVS二極管、快恢復二極管、ESD保護二極管等系列，具有安全可靠等特性，廣泛應用于整流、穩壓、保護等電路中，是電子工程上用途最廣的電子元器件之一。作為最早誕生的半導體器件之一，二極管的應用非常廣泛，幾乎在所有的電子電路中，都要用到半導體二極管，除此之外，也廣泛應用于各種電子產品的指示燈、光纖通信用光源、各種儀表的指示器以及照明。從二極管行業產業鏈來看，其上游行業主要是硅、硒、鍺、封裝材料等原材料供應商以及生產設備供應商；中游環節主要是指二極管相關制造廠商；產業鏈下游行業是二極管主要應用領域，主要包括手機、計算機、家電等消費電子領域，以及汽車、大型機械等眾多領域。半導體材料與半導體二極管生產設備是直接影響二極管產品質量的重要生產資料。其中工業硅是最重要的半導體材料，二極管行業的發展離不開硅材料的支持。根據中國有色金屬協會數據，在2018-2020年間受環保政策以及成本上升的影響，工業硅的產量呈現下降趨勢，到2020年工業硅的產量降至210萬噸，而在2021年，其產量快速回升，達到了261萬噸，較2020年增加了51萬噸，這主要是受光伏產業需求拉動的影響，到2022年上半年，中國工業硅的產量達到了143.6萬噸。二極管因其穩定的性能，在消費電子領域受到越來越多的歡迎，其次，車用照明發光二極管具環保、綠色、耐用的特點，深受汽車行業歡迎，近年來，受益于國家經濟刺激政策的實施以及新能源、新技術的應用，下游最終產品的市場需求保持著良好的增長態勢，從而為半導體二極管行業的發展提供了廣闊的市場空間。據統計，在2017-2021年間，消費電子的市場規模呈現較好的發展態勢，預計2022年也將保持增長趨勢，市場規模達到18649億元；新能源汽車的產量在2021年增長迅猛，較2020年上升了160個百分點，2022年1-11月新能源汽車產量達到了625.3萬輛，較2021年上升了76%。二、行業現狀：出口金額不斷增加，國產二極管市場規模擴大快恢復二極管是一種具有開關特性好、反向恢復時間短特點的半導體二極管，主要應用于開關電源、PWM脈寬調制器、變頻器等電子電路中，作為高頻整流二極管、續流二極管或阻尼二極管使用。就目前而言，由于電源、電子信息制造等行業的高速發展，快恢復二極管的產量及需求量處于穩定增長的狀態，據統計，在2017-2021年中，快恢復二極管產量從2017年的64.6億只增加到2021年的112.76億只，需求量從2017年的65.41億只增加到2021年的109.51億只。目前，通過對技術的不斷研發，中國半導體二極管制作工藝水平已趨于穩定，部分產品在進口替代的基礎上實現了對外出口。根據中國海關數據，中國二極管及類似半導體器件出口金額呈現逐年增長的態勢，其中2021年中國二極管及類似半導體器件出口金額為475.3億美元，較2020年增長了38%，增長幅度與往年相比較大，這主要是由于受新冠疫情的影響，海外供應受影響，電子產品需求激增，國產二極管生產廠商紛紛迎難而上，積極應對，為市場貢獻了一大批優質國產二極管，緩解了市場供應壓力，同時也為國產二極管市場提供了良好的市場環境。到了2022年1-11月，中國二極管及類似半導體器件出口金額仍保持較高是增長速度，較2021年同期增長了40%。近年來，國內二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質量穩定等優勢，持續提升市場份額，在該領域率先完成國產替代和突破。據統計，中國二極管市場規模從2019年的115億元增加到2021年的167億元，預計2022年二極管的市場規模達到186億元，較2021年上升11.38個百分點。隨著二極管下游行業的不斷發展及相關技術的突破，未來我國二極管的市場規模有望進一步提高。三、企業格局：市場競爭日益激烈，企業加大資金投入力度中國作為目前全球最大的二極管器件市場，市場需求逐年增加。隨著國際二極管產業持續轉移和國內企業的不斷加入，將使中國二極體市場的競爭日益激烈，特別是低端市場的競爭將呈白熱化趨勢。國星光電是集研發、設計、生產和銷售中高端半導體發光二極管(LED)及其應用產品于一體的國家高新技術企業，主營業務為研發、生產與銷售LED器件及組件產品。該公司深耕電子及LED行業50余年，產品應用領域廣泛，其技術實力領先、產品制造精益，擁有完善的生產和質量管理認證體系。從總營業收入來看，2021年，隨著疫情防控常態化，LED產業消費需求持續復蘇回暖，國星光電總營業收入逐漸上升，為38.06億元，較2020年同比增長16.64%，其營業成本在2021年也處于上升狀態，為32.1億元，較2020增長了11.96%。揚杰科技是國內少數集半導體分立器件芯片設計制造、器件封裝測試、終端銷售與服務等產業鏈垂直一體化廠商，產品品類豐富，從總營業收入來看，揚杰科技的營業收入來源于半導體功率器件、分立器件芯片和半導體硅片三大板塊，其中半導體功率器件為該公司的主要收入來源，在2017-2021年間，揚杰科技的總營業收入呈現逐漸上漲的趨勢，其中，2021年揚杰科技的營業收入達到了43.97億元，較2020年上升了68.02個百分點，2022年前三季度的營業收入為44.18億元，從營業成本來看，揚杰科技的營業成本從2017年的9.47億元增加到2021年的28.53億元，到2022年前三季度，其營業成本達到28.23億元。從企業毛利率來看，揚杰科技的毛利率與國星光電相比較高，這主要受營業成本的影響，揚杰科技的營業成本普遍較國星光電的營業成本低。在2019-2021年間，揚杰科技的毛利率處于增長狀態，從29.8%上升至34.27%，到2022年前三季度，揚杰科技的毛利率達到了36.1%；國星光電的毛利率在2020年降至最低，這主要系疫情對LED行業尤其公司封裝主業所在細分行業沖擊較大，在2021年有小幅上升，從2020年的12.15%上升至2021年的15.67%，到2022年前三季度，該公司的毛利率為12.86%。電力電子器件行業屬于技術密集型產業且技術升級換代較快，對從業企業的生產技術水平及行業經驗積累要求較高，要求行業內企業具備較強的研發及技術創新能力。國星光電開展國家重點研發計劃，在Mini/MicroLED、第三代半導體、智能穿戴、非視覺光源等多個新興領域突圍制勝，不斷攻克技術難關；揚杰科技加大新產品的研發投入，加速產品升級換代，攻堅克難持續提高產品質量。從企業研發投入來看，在2021年國星光電的研發投入為1.53億元，較2020年同比上升了15.04%，占總營業收入的比重為4.02%；揚杰科技的研發投入從2018年的0.96億元增長到2021年的2.42億元，其中2021年的同比上升了84.73個百分點，占總營業收入的比重為5.50%。四、發展趨勢：半導體新材料的應用增加，二極管行業向高端產業延伸1、寬禁帶材料逐步成為二極管行業的主流產品材料硅材料一直都是二極管所采用的主要半導體材料。但是，硅器件的各方面性能已隨其結構設計和制造工藝的相當完善而接近其由材料特性決定的理論極限，對于依靠硅器件繼續完善和提高電力電子裝置與系統性能的潛力已十分有限，因此，二極管市場把越來越多的注意力投向基于寬禁帶半導體材料的電力電子器件。這主要是因為用寬禁帶半導體材料制作的電力電子器件將具有比硅器件高得多的耐受高電壓的能力、低得多的通態電阻、更好的導熱性能和熱穩定性以及更強的耐受高溫和射線輻射的能力，許多方面的性能都是成數量級地提高。但是，寬緊帶半導體材料由于技術的限制，目前只出現在高端應用場合。隨著行業技術的成熟，半導體寬禁帶材料的制造成本將進一步降低，并逐步成為半導體二極管工業中的主流產品2、加強技術研發，促進二極管行業向高端產業延伸近年來，我國憑借成本優勢、政策優勢和貼近下游市場的優勢，在二極管領域取得較大進步，二極管也成為功率器件中率先實現國產替代突破的領域，但是，由于二極管門檻較低，市場競爭格局較為分散，廠商數量眾多，導致目前生產的二極管仍然以中低端產品為主，在技術壁壘高、產品附加值較高的二極管方面話語權較弱，為此，該行業需要加大整合力度，逐步提高市場集中度，同時，在