2022年雙酚A行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、雙酚A生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與進(jìn)展雙酚A簡(jiǎn)稱(chēng)BPA，其外觀在常溫下通常是白色固體，形狀有粉狀、粒狀、結(jié)晶狀和片狀等。雙酚A是以苯酚和丙酮為原料，在催化作用下經(jīng)縮合反應(yīng)生成的一種有機(jī)化學(xué)品。按照催化劑種類(lèi)劃分，雙酚A的工業(yè)化生產(chǎn)路線(xiàn)包括硫酸法、鹽酸法和離子交換樹(shù)脂法：雙酚A生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與進(jìn)展二、中國(guó)雙酚A反傾銷(xiāo)政策歷程我國(guó)雙酚A行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)外傾銷(xiāo)影響，阻礙了我國(guó)雙酚A行業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及雙酚A企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為此自2007年起，我國(guó)正式了打響了雙酚A反傾銷(xiāo)“戰(zhàn)役”。自2007年來(lái)，商務(wù)部已相繼出臺(tái)2007年第68號(hào)公告、2007年第96號(hào)公告、2009年第108號(hào)公告和2013年第55號(hào)公告以及最新的2019年第36號(hào)公告的規(guī)定，對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、新加坡和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口雙酚A征收反傾銷(xiāo)稅。我國(guó)雙酚A反傾銷(xiāo)歷程2021年我國(guó)雙酚A下游應(yīng)用需求分布(單位：%)三、雙酚A行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈雙酚A是合成環(huán)氧樹(shù)脂的另一個(gè)重要原材料，主要原料為苯酚和丙酮，通過(guò)離子交換樹(shù)脂法制備。雙酚A的下游主要為環(huán)氧樹(shù)脂和聚碳酸酯。雙酚A行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2021年，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域占雙酚A的消費(fèi)量占比下降為48.0%，聚碳酸酯領(lǐng)域的消費(fèi)量占比卻增長(zhǎng)到47.0%。此外，我國(guó)雙酚A還有約5%用于四溴雙酚A、聚砜以及增塑劑等其他領(lǐng)域。2021年我國(guó)雙酚A產(chǎn)能區(qū)域分布情況(單位：%)四、中國(guó)雙酚A行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量自1992年藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司(原無(wú)錫樹(shù)脂廠(chǎng))引進(jìn)波蘭Polimex公司離子交換樹(shù)脂法技術(shù)建成我國(guó)首套工業(yè)雙酚A生產(chǎn)裝置以來(lái)，我國(guó)雙酚A的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年我國(guó)生產(chǎn)能力達(dá)到232.5萬(wàn)t/a，是世界上最大的雙酚A生產(chǎn)國(guó)家。2014-2021年我國(guó)雙酚A產(chǎn)能與產(chǎn)量情況2、產(chǎn)能區(qū)域分布我國(guó)雙酚A的生產(chǎn)能力高度集中，主要集中在華東和華北地區(qū)，2021年這兩個(gè)地區(qū)生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到2155kt/a，約占總生產(chǎn)能力的92.69%，其中華東地區(qū)(包括江蘇省、上海市、山東省和浙江省)是最主要的生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到1765kt/a，約占總生產(chǎn)能力的75.91%;其次是華北地區(qū)(包括北京市和天津市)，生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到390kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.78%；3、企業(yè)性質(zhì)分布從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，我國(guó)雙酚A生產(chǎn)包括國(guó)有、外資、中外合資以及民營(yíng)等多種企業(yè)性質(zhì)，其中外資的生產(chǎn)能力占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)雙酚A外資企業(yè)占比45.38%，民營(yíng)企業(yè)占比26.24%，中外合資企業(yè)占比15.48%，國(guó)有企業(yè)占比12.90%。2021年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)分布(單位：%)4、進(jìn)出口情況進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，2017年我國(guó)雙酚A近五年進(jìn)口量最低，為43.57萬(wàn)噸，2019年增長(zhǎng)至最大值60.64萬(wàn)噸，2021年進(jìn)口量為49.64萬(wàn)噸，同比下降16.53%，截至2022年1-10月進(jìn)口量為36.99萬(wàn)噸，同比下降11.03%；出口方面，我國(guó)也有少量雙酚A出口，截至2021年我國(guó)雙酚A出口量為0.46萬(wàn)噸，同比下降65.84%，截至2022年1-10月我國(guó)雙酚A出口量為1.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)246.05%。2017-2022年10月我國(guó)雙酚A進(jìn)出口數(shù)量情況從我國(guó)雙酚A進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布來(lái)看，2021年我國(guó)雙酚A進(jìn)口量排前五的地區(qū)分別為韓國(guó)、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)與日本，進(jìn)口量合計(jì)占比97.86%。2021年我國(guó)雙酚A進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布(單位：%)5、表觀需求量2017—2021年，我國(guó)雙酚A的表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2017年的表觀消費(fèi)量為155.05萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)雙酚A表觀消費(fèi)量為207.38萬(wàn)噸。2017-2021年我國(guó)雙酚A表觀消費(fèi)量及增速2021年我國(guó)雙酚A主要生產(chǎn)廠(chǎng)家情況6、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)我國(guó)雙酚A的市場(chǎng)價(jià)格主要受原料苯酚/丙酮市場(chǎng)價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格以及下游需求等影響。2018—2021年，我國(guó)雙酚A(聚碳酸酯級(jí))的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先下降，然后逐年增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2018年，我國(guó)雙酚A市場(chǎng)平均價(jià)格為13943元/t，2019年的市場(chǎng)平均價(jià)格為10991元/t，同比下降約21.17%，2020年市場(chǎng)平均價(jià)格為11042元/t，同比增長(zhǎng)約0.46%，2021年由于原材料價(jià)格上漲，尤其是進(jìn)口價(jià)格大幅度上漲，導(dǎo)致市場(chǎng)平均價(jià)格大幅度增長(zhǎng)到22329元/t，同比增長(zhǎng)約102.22%，進(jìn)入2022年，市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落，6月價(jià)格為16000元/t，同比下降約25.86%。2018-2022年我國(guó)雙酚A市場(chǎng)價(jià)格情況五、中國(guó)雙酚A市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析隨著上?？扑紕?chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司、長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司、山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司、中沙(天津)石化有限公司、河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司以及浙江石油化工有限公司(一期)生產(chǎn)裝置的先后建成投產(chǎn)，2021年我國(guó)生產(chǎn)能力達(dá)到232.5萬(wàn)t/a，是世界上最大的雙酚A生產(chǎn)國(guó)家。其中科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司產(chǎn)能最高，2021年產(chǎn)能為46萬(wàn)t/a。六、中國(guó)雙酚A行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、產(chǎn)能將出現(xiàn)過(guò)剩由于目前我國(guó)雙酚A的市場(chǎng)存在較大缺口，近幾年雙酚A一直具有較好的盈利能力，激發(fā)了企業(yè)的投資熱情。未來(lái)幾年，我國(guó)仍將有河南平煤神馬聚碳材料有限公司、青島海灣化學(xué)有限公司、山東魯西化工股份有限公司、海南華盛新材料科技有限公司、江蘇瑞恒新材料科技有限公司、南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司、河北滄州大化股份有限公司、廣西華誼新材料有限公司、浙江石油化工有限公司、山東萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)公司等計(jì)劃新建或者擴(kuò)建雙酚A生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)2026年，我國(guó)雙酚A的生產(chǎn)能力將達(dá)到約3200kt/a，而屆時(shí)的需求量只有約2700kt，產(chǎn)能過(guò)剩局面凸顯。2、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙酚A產(chǎn)能的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)下游聚碳酸酯、環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域的需求增速。預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)內(nèi)約有1/3的雙酚A生產(chǎn)能力無(wú)下游配套，需要依靠外售。未來(lái)我國(guó)雙酚A的消費(fèi)主要還是以環(huán)氧樹(shù)脂和聚碳酸酯為主，環(huán)氧樹(shù)脂需求的支撐能力有限，雖然聚碳酸酯未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，但由于關(guān)鍵技術(shù)受制于國(guó)外，裝置開(kāi)工率存在較大的不確定性，一旦該領(lǐng)域需求減弱，勢(shì)必影響雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)環(huán)氧樹(shù)脂和聚碳酸酯領(lǐng)域所占比例將出現(xiàn)交錯(cuò)進(jìn)展的局面，加上國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品在質(zhì)量上占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)雙酚A市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。3、行業(yè)格局將發(fā)生改變由于計(jì)劃新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置的企業(yè)，大都是國(guó)有或者民營(yíng)企業(yè)，屆時(shí)國(guó)有企業(yè)以及民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)能力的占比將大幅度增長(zhǎng)，外資企業(yè)產(chǎn)能占比將下降。由于國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)技術(shù)，未來(lái)新建或者擴(kuò)建裝置仍將采用引進(jìn)技術(shù)為主，缺少主動(dòng)權(quán)。為了提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，苯酚/丙酮、下游聚碳酸酯或者環(huán)氧樹(shù)脂的一體化方式仍將是今后雙酚A裝置建設(shè)采用的主要模式。4、生產(chǎn)能力地區(qū)分布將發(fā)生改變未來(lái)我國(guó)雙酚A新增生產(chǎn)能力主要集中在華東和華南地區(qū)，屆時(shí)華東地區(qū)的生產(chǎn)能力仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，華南地區(qū)的生產(chǎn)能力將得到快速發(fā)展。在省市區(qū)方面，山東省將超過(guò)上海市成為我國(guó)雙酚A最大的生產(chǎn)省市。華東地區(qū)仍是國(guó)內(nèi)雙酚A的主要產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)，但華南地區(qū)隨著海南華盛新材料科技有限公司以及中海殼牌惠州石化有限公司等聚碳酸酯生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，對(duì)雙酚A的需求量將大大增加。5、進(jìn)口下降，出口增長(zhǎng)隨著生產(chǎn)能力的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)雙酚A的供應(yīng)量將大大增加，屆時(shí)進(jìn)口量將逐漸下降，出口量有所增加。6、反傾銷(xiāo)措施對(duì)我國(guó)雙酚A的進(jìn)口格局影響不大商務(wù)部發(fā)布2018年第60號(hào)公告，自2019年8月30日起，對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家與地區(qū)的進(jìn)口雙酚A繼續(xù)征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限5年。但從近年來(lái)的實(shí)際進(jìn)口來(lái)源情況看，來(lái)自相關(guān)國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)口量變化有限。2020年，我國(guó)與韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡、日本及其他成員國(guó)簽訂了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RC