2022年酒糟資源化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、酒糟資源化綜述糟渣是釀酒發(fā)酵后產(chǎn)生的大量廢棄物，高含水量、高含酸量的特性致使其極易腐爛變質(zhì)，滋生黃曲霉素等毒素，造成二次環(huán)境污染。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，酒企綠色循環(huán)低碳轉(zhuǎn)型迫在眉睫，而直接烘干或制有機(jī)肥等低效粗放的傳統(tǒng)處理方式已經(jīng)不能適應(yīng)釀酒工業(yè)綠色發(fā)展需求。利用相關(guān)技術(shù)將酒糟制備成生物發(fā)酵飼料，對(duì)其進(jìn)行大體量、規(guī)范化處理，能夠真正做到白酒糟的無(wú)害化與資源化利用。白酒酒糟富含有機(jī)物質(zhì)，可以生產(chǎn)出的高附加值產(chǎn)品，用作飼料反哺畜牧業(yè)，一方面可以提高動(dòng)物生產(chǎn)能力和免疫能力，另一方面有助于降低抗生素等藥物的使用量、實(shí)現(xiàn)減抗甚至無(wú)抗目標(biāo)，酒糟資源化實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)業(yè)-釀酒-畜牧-農(nóng)業(yè)”的完美生態(tài)循環(huán)。廢棄酒糟處理方式對(duì)比糟渣是工業(yè)化生產(chǎn)中運(yùn)用微生物發(fā)酵產(chǎn)生的副產(chǎn)品，包括白酒糟、啤酒糟、醋糟、醬油糟、糖糟等，因其大多為谷物發(fā)酵副產(chǎn)物，通常含有大量有機(jī)質(zhì)，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高。其中酒糟、醋糟具備資源化加工優(yōu)勢(shì)，粗蛋白、粗脂肪、粗纖維含量均較常規(guī)飼料玉米、小麥等更高，擁有較高的飼用價(jià)值。從糟渣可得率來(lái)看，白酒糟渣得率最高，生產(chǎn)1噸白酒可獲得3-4噸糟渣，醋糟和啤酒糟次之。各類(lèi)型糟渣營(yíng)養(yǎng)成分及糟渣得率情況二、生物發(fā)酵飼料行業(yè)相關(guān)政策梳理酒糟資源化流程飼料添加劑對(duì)畜牧業(yè)有較大的影響，一方面添加劑能夠提高牲畜的存活率，另一方面增強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)，而酒糟生物飼料能夠有效的減少抗生素的使用，減少了細(xì)菌耐藥性的可能性，減少了細(xì)菌對(duì)人類(lèi)未來(lái)的威脅，近年來(lái)國(guó)家相關(guān)部門(mén)已發(fā)布多項(xiàng)政策支持生物發(fā)酵飼料行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)中國(guó)生物發(fā)酵飼料行業(yè)相關(guān)政策梳理三、酒糟資源化產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，酒糟資源化產(chǎn)業(yè)鏈上游為白酒行業(yè)，中游是酒糟資源化處理企業(yè)，下游是飼料企業(yè)或養(yǎng)殖企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成了“上游酒糟回收-中游生物發(fā)酵-下游飼料銷(xiāo)售”酒糟資源化業(yè)務(wù)模式。酒糟資源化產(chǎn)業(yè)鏈就處理流程而言，傳統(tǒng)糟渣僅經(jīng)過(guò)粗加工后就傳遞到下游，隨著微生物領(lǐng)域和食品行業(yè)技術(shù)的不斷提升，目前有機(jī)糟渣可以通過(guò)更深層次的處理使得資源利用價(jià)值最大化。以路德環(huán)境糟渣資源化技術(shù)為例，實(shí)現(xiàn)了有機(jī)糟渣脫水、發(fā)酵、烘干處理與資源化利用。路德環(huán)境酒糟資源化體系主要包括貯存系統(tǒng)、處理系統(tǒng)、菌種輔料投加系統(tǒng)和控制系統(tǒng)四個(gè)子系統(tǒng)。具體情況如下：四、酒糟資源化行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)業(yè)鏈上游-酒糟處理市場(chǎng)空間工業(yè)糟渣資源主要是白酒糟。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)量為715.6萬(wàn)噸，同比下降3.39%。2011-2021年中國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從白酒糟渣市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，每生產(chǎn)1噸白酒大概生產(chǎn)3.5噸鮮白酒糟，同時(shí)據(jù)路德環(huán)境公司年報(bào)，生產(chǎn)1噸飼料需處理酒糟約2.27噸(價(jià)格按照路德環(huán)境白酒糟生物發(fā)酵飼料出廠價(jià)約為2134元/噸)，測(cè)算得出2021年中國(guó)白酒糟產(chǎn)量約為2504.6萬(wàn)噸，白酒糟生物飼料產(chǎn)量空間為1103.3萬(wàn)噸，產(chǎn)值可達(dá)235.5億元。酒糟資源化下游生物發(fā)酵飼料市場(chǎng)空間情況2017-2021年中國(guó)白酒糟渣產(chǎn)量及飼料市場(chǎng)空間情況2、產(chǎn)業(yè)鏈下游-飼料行業(yè)市場(chǎng)空間就產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)而言，隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)飼料需求逐漸增加，國(guó)內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在市場(chǎng)監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進(jìn)入整合提升階段，產(chǎn)量增速有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)飼料產(chǎn)量為29344.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%。分品種，豬類(lèi)及2014-2021年中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)分品種來(lái)看，目前豬類(lèi)、禽類(lèi)及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占比達(dá)到90%以上，寵物及其他飼料產(chǎn)量占比在1%左右。具體來(lái)看，2021年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量13076.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)46.6%；蛋禽飼料產(chǎn)量3231.4萬(wàn)噸，下降3.6%；肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬(wàn)噸，下降2.9%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1480.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.2%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2293.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.0%。從產(chǎn)業(yè)鏈下游飼料來(lái)看酒糟生物發(fā)酵飼料市場(chǎng)，根據(jù)路德環(huán)境招股書(shū)，按照不同品種相應(yīng)的添加比例計(jì)算，可得酒糟飼料總計(jì)添加量可達(dá)1154萬(wàn)噸，按照單噸2134元計(jì)算對(duì)應(yīng)酒糟飼料的市場(chǎng)空間可達(dá)246億元。五、酒糟資源化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，酒糟資源化行業(yè)相關(guān)企業(yè)較少，行業(yè)較為分散，目前相關(guān)企業(yè)僅有路德環(huán)境、華清科維、中國(guó)節(jié)能。就技術(shù)對(duì)比來(lái)看，路德環(huán)境白酒糟生物發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)酒糟資源化行業(yè)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)對(duì)比路德環(huán)境專注于食品飲料糟渣、淤泥固廢、水環(huán)境治理的技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，白酒糟生物發(fā)酵飼料以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)得到市場(chǎng)普遍認(rèn)可，產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2021年路德環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.82億元，凈利潤(rùn)為0.76億元。業(yè)務(wù)方面，21年路德環(huán)境白酒糟生物發(fā)酵飼料產(chǎn)量為5.73萬(wàn)噸，銷(xiāo)量達(dá)到5.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)108.3%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.14億元。2017-2021年路德環(huán)境白酒糟生物發(fā)酵飼料銷(xiāo)量情況醬香型白酒糟與傳統(tǒng)白酒酒糟成分對(duì)比(單位：%)六、酒糟資源化行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、“限抗禁抗”政策推動(dòng)飼料端變革，生物發(fā)酵飼料或成為主流替代品。長(zhǎng)期以來(lái)，抗生素在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中被大量使用，促使動(dòng)物源細(xì)菌耐藥性增強(qiáng)，導(dǎo)致常用抗生素治療無(wú)效。2020年7月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正式宣布，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類(lèi)藥物飼料添加劑，對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)具有深遠(yuǎn)意義。從飼料“限抗”到“替抗”，飼料添加劑市場(chǎng)將逐步由以藥物添加劑為主向以不含抗生素的功能性添加劑為主轉(zhuǎn)變，符合“綠色、生態(tài)、健康”養(yǎng)殖要求的白酒糟生物發(fā)酵飼料企業(yè)將潛在受益。根據(jù)南方農(nóng)業(yè)報(bào)的披露，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所蔡輝益研究員在2021年中國(guó)禽業(yè)大會(huì)上提出，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)發(fā)酵飼料達(dá)到4000萬(wàn)噸；2030年發(fā)酵飼料達(dá)到8000萬(wàn)噸。2、白酒糟生物發(fā)酵飼料定位為功能性飼料原料，富含豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，吸收性較好，可部分替代豆粕、玉米等飼料原料，兼具營(yíng)養(yǎng)性、功能性及高性價(jià)比，對(duì)下游客戶粘性強(qiáng)。市場(chǎng)價(jià)格方面，白酒糟發(fā)酵飼料較豆粕、玉米等傳統(tǒng)飼料價(jià)格更低，豆粕飼料原料價(jià)格自20年以來(lái)持續(xù)上漲，目前價(jià)格高達(dá)4745元/噸(22年12月)，玉米市場(chǎng)價(jià)格同樣處于高位，價(jià)格為2850元/噸(22年12月)，而酒糟發(fā)酵飼料均價(jià)僅為2134元/噸，白酒糟飼料性價(jià)比凸顯。2020-2022年中國(guó)玉米、豆粕及酒糟飼料價(jià)格走勢(shì)3、醬香型白酒糟營(yíng)養(yǎng)成分豐富，具有良好的開(kāi)發(fā)應(yīng)用潛力。由于醬香型白酒采用的原料和工藝與其他香型白酒不同，決定了酒糟生物發(fā)酵飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，醬香白酒殘余淀粉含量、蛋白含量及脂肪含量均明顯高于濃香型和清香型白酒，且白酒生產(chǎn)時(shí)稻殼用量最少，酒糟有機(jī)質(zhì)含量更高，具備更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。此外，醬香型白酒酒糟未添加任何有害物質(zhì)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品能較好符合有機(jī)食品要求。酒糟資源化標(biāo)簽酒糟資源化標(biāo)簽數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)白酒產(chǎn)量近些年來(lái)有下降的趨勢(shì)，但醬香型白酒的產(chǎn)量則維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年