PAGEPAGE137中國通信行業研究報告不格林柯爾集同團投資部頸撰寫報告成芹員：鐘振發董Confi私denti親alMa代teria藥l（商業機訊密，非得允捎許請勿傳閱跨復制）喂本報告分成棵、GB泡S通信、誤光纖通信、縣固定和聽通信市場尾五個部分組牙成目錄TOC\o"1-4"\h\z燦第一部份手您機市場顆膛6童一、概論逐悟6理1戴、獻2002繭年我國吳行業回顧雖榜6永（姻1蠻）槐2002由年悟GSM釋同比增掛長率耕(%)雀圖翼冷6忍（把2蜘）墳2002陜年將GSM長產銷量刪品牌占有率葡前五名圖皮閘7齒（掌3夜）世2002隔年國產贈產量所占份農額（淋%閑）圖立譜8貓（醬4丑）錦2002劣年國產稼銷量所占份燕額壁(%)室圖估鄉8績（授5憶）逮2002綠年產銷春量旗1買00弄萬部以上的成國產企梨業圖農誦9現（優6隨）已2002訓年牽CDMA且市場竹歪9面（扁7戶）產品更新湊換代速度加疤快叢勿10娃（技8怕）核心技術舟仍受制于人仆占10箏（親9葵）損2003艘年頓8車月用戶靠數百,旅互聯網用戶超數分省情況為表尤仙11星（倚10候）劣2003材年捎8夸月通信行業仇主要業務完揉成情況表絹錦12肚（像11犁）全球移動接用戶增薯長示意圖兔同13弟（奸12徒）供2005喪年我國移動潑通信設備制風造商市場份未額預測表縫墾13橫二、市場競趟爭格局分析權榮13余1刻、中國真產業的結構猜染13泡2播、中國拍產業的生產效規模況掃14陸（卡1錯）碼2002辮年中國添生產企業產貸量表災珍14奏3徹、國外廠商焰主導市驚場發展潮流積材15著4撐、國產供的崛起狡誼16琴（揮1汽）脅2002宴年國產乘產量所占份養額圖懇矩17錫（暗2兇）贈2002涼年國產母銷量所占份根額圖靜覆17旁5六、技術研發捆情況譜撫18而三、國內手懼機市場競爭膨態勢嗽悠19遭1兵、產品策略側的變革（機坐型外觀新型越化）胡道19紡2終、市場心競爭趨向大眠眾消費領域叮（低價新款簽化）提款20快3講、什么樣的餓受歡迎五分析抵紛20臺（丈1價）中低檔手胳機最受歡迎最脅23報（納2債）購機者最網關心疾“掉質量是否可著靠銷”犬型23畝（運3盤）黑色幕最受青睞擾涼24英（粗4畢）七成用戶籌是自己花錢造購買蛙贏24趙（謝5結）中文奇占主體數夜24篇（族6品）用戶中有貞1/4稈的人在更換討達悅24才（傲7塞）款式個性稿化凈孫25民（葉8鴉）能當相機攪、攝像機的筑捷叫26杰（敞9泳）可自由下梅載娛樂節目桶、鏡MMS動移動劇院手費機糞鏈26褲（染10丘）萬能煙Java各純且27鄭（敞11武）藍牙無線盼傳輸吳袋27甜（噸12族）標新立異勢的外型糖煙27塌（蘋14綠），能機器仔溝通的起田28仇4椒、國產品牌向規模化戰略聽分析嬌妨28頓5錘、國產品牌以形象突破炕除29計(1)劈廣告投入的團累計效應開躁始顯現腎站29滔(2)始售后服務的廣重要性日趨喇明顯鐵聲30患6梯、我國甚的營銷模式墨分析酒邪30晶(1)褲外國品牌手扁機營銷策略瞧趁30柿(2)險國產的逐營銷對策辨植31貧7趨、營銷事渠道日趨復周雜分析繩艱31碗(1)餅國美、蘇寧奶等家電連鎖頑店加入聽零售戰團貧捷32急(2)尼運營商以捆浮綁銷售的方路式也開始介竄入渠道洽遷32址(3)“賀自主通路跑”丹波導銷售公韻司全部窮“菠單飛搖”逐腔32日8亦、市場款渠道模式分俊析質舟33損（額1密）區域多家在總代理制失躬33暴（驅2昏）采用高度刑垂直一體化別的密集分銷監網絡模式過奸34辟（溉3漿）深度營銷升模式導入渠咱道管理拉群35鋸（林4鄙）管理架構倉檢36丸（廊5育）沖突管理貝闊37殖（扮6俘）結算管理籃閃37彩9飼、國產吩營銷之惑分竊析昌帝39晌（矩1宵）一個明星欺企業的風波什印39再（砌2意）口水之戰窗紗40伸（長3僚）瘋狂營銷芝事40槐10豬、國產偽品牌與國際漁品牌的競爭叨誕41商四、研發是銹我國國產手治機的軟肋衛步44挺1念、的生段產企業有增揚無減帽對45芹2飾、國產陶的產品質量匆還需要進一山步提高鴨衣45席3薪、維修說中心判定故愉障隨意柔領45棟4熔、市場低應該加大監悼管力度完例45蛛五、我國手村機制造并非壤暴利行業勞很46遵六、全球手喜機產業陷入毛困境諷榆銷量微增而堆利潤下降吵隱48比七、中國手坡機庫存問題播揮之不去煌淘49朵八、毒2003跡國產市營場格局淘仰52室九、圖2003拼年國產經市場占有率散可達父55%菊云52麥1垂、今年國產并市場占批有率達罪55%氣興54甘2瘋、上半年手洗機市場呈現幟出一些新的累特點孟杰54軍（冬1做）國產躺GSM孟企業異族軍突起卻莫54是（甜2禮）進CDMA魯產銷大紫幅增長霞綿55授（礙3膜）產品更新惡換代加速，貸競爭日趨激裝烈宜吵55擦（拖4魯）市場秩序魯比較混亂鎮綢55個3氣、國產奧“奶半壁江山瞎”酒虛火旺譽舌56建4醬、沒有一個飲百年老店是躁扯著嗓子喊擋出來的烘咬58晚5撐、咸2003震年上半年手徐機產銷及下務半年展望伐忠59窄6方、國產咐遭遇信任危濤機鈔天61董十、日韓手督機廠商中國卵策略分析醬下65廉1瓣、日韓品牌崗宣傳力危度不斷加大傻焰66斗2劉、日韓腐取勝之道殲終67蛙3炎、日韓品牌伴將與歐美品融牌分庭抗禮海桃69形十一、差制造業未來知的熱點婦鴿69藏1欄、費盡周折歪的背CDMA胸陽70洞2予、貸3G共產業的興起合會給我國帶謊來什么思轟71坊3疤、生產貓上市公司分漢析障江73嚼（濱1糊）大唐電信逆門74合（纖2兵）東方通信裂脹75蘿（徐3告）中興通訊俊布76按（經4洗）廈新電子棍穿77摧（偉5柏）毀TCL刷通訊故騰79覽（候6解）南京熊貓折貓80賓（諒7那）波導股份張隔81仗（導8厲）康佳電子砍素83吳（息9令）中科健樣飯83鹽（老10旅）聯通國脈遍玻85頭（絨11苦）普天通信右初85紙（片12隊）四大跨國星公司財務解竄讀拴叮86艱十二、國產醋決戰中浪高端市場啊誦91巖1世、熊貓再造扮意在廈新錫井91悲2憤、新品云集齊中高端喉別92喜十三、中國捐移動市場今傻年上半年市映場分析報告摔滑92薪1攪、概述名氏93托2荷、行業動態泰漿93氏3奪、運營商桌息94口（憂1毅）中國移動看通信手躺94腐（泉2謹）中國聯通維御96余4所、制造商逆循97于5管、分析預測缺懷99柄（量1糖）小靈通氣錦候已成，移參動單項侮收費希望大宣增輕朵99遺（抄2窯）中國移動對走品牌路線替，欲脫身價掙格戰印尾99感第二部與稍GPS扒相似的衛星皆導航通信系息統碰改100君一、釘GLONA拴SS醉系統旱誤100柴二、星座與梳信號怨宋100叼三、允GLONA恢SS隸的定位精度惡德101瞇四、合GPS+G計LONAS短S研雙系統導航凱定位的優勢技納102剪1穗、可見衛星鴉數增加一倍似揉102通2浪、提高生產頭效率濁陸102休3宣、提高觀測洲結果的可靠膜性宇橡102剛4合、提高觀測慚結果的精度桂個102秀五、歐洲的環全球衛星導植航系統堅(Gali伯leo)輝朵103諒1困、厲Galil牲eo認計劃輪常103搜2際、系統組成尊丘103樣3深、伽利略計舞劃正在行動蓄中示飾104哭4娃、三“妨伽俐略劫”荒與巡GPS剝相比有何不裁同喬睡105系六、歐洲的贏星基增強系墨統婆EGNOS壽例105臺七、中國的要導航定位衛倒星勁鬧105稀八、國際海晚事衛星坡(Inma茶rsat)碰域106從九、日本全呀球導航衛星宋系統頭暢106宮十、其它導拿航手段物陷106燈第三部、我尊國光纖通信煎設備市場倆校108怒一、中國將徒是全球最大笛的通信設備正市場夢左108朽二、跨國公傾司搶灘我國柿通信設備市廈場炕稅110嗓三、從北京搶國際通信設福備展看光纖映通信新發展逮耳111洞1坡、圖暢1你近年內國內數光傳輸市場鞋容量憐淘115飯2廈、表泥1塞近幾年光網黃絡設備市場挖增長情況范往116表3震、露2002豈年－常2005盜年市場總量蜓預測圖霞爪116則四、我國光租通信市場年說近幾年的回榨顧愛曾116駛1色、圖豆3宜近幾年中國豈光纖光纜市倚場發展現狀知準117畫2形、圖嬌4200冊1踢年中國光傳思輸市場規模沖和設備分類儀情況脅唱117色3響、飛速發展漢的光纖網絡鑰市場崇緣118鞠4瀉、猜2001線年我國光通蓮信系統的應爆用狀況怪轎118伸5汽、光纖光纜抵市場競爭的稍白熱化產塔119妻6儀、近幾年光姥纖光纜市場碌特點長佳120詢7言、近幾年迅均速成長的光嚼傳輸設備市疤場嘴秤120澆8請、電信分拆滔重組現商機桶恐121士五、致2002步年中國光通士信市場投資架環境分析趙愁122君六、飛速發泳展的中國光討纖網絡市場凝辯122潮七、中國光撞纖光纜出路含何在握蟲123新1候、光纖光纜統“奪寒冬亡”瘦有多長裙程124湖2納、光纖光纜丟出路在哪里呼魔125謠第四部、中封國將會成為床全球通信市亭場的新中心感溝126除一、中國電狂信業逆風飛遺揚稈匙126挑二、市場規魂模電信運營坊業拉動設備耗市場繼續增劍長垂尼130心三、產品結簽構移動通信鐵獨占鰲頭盼千131精四、市場焦蜂點中國電信情分拆與重組庭豬131懇五、市場競隙凝聚核心競豆爭力盯禮131弦六、柜2003碎年中國通信棒市場將理性冠發展焦同132金第五部、我捎國固定丸機市場眠里133同一、無繩電弱話引燃新一戶輪機硝心煙超粱134卷二、放眼全聲球市場才有溉好出路團蔑134膛三、機勒市場等待重頸新洗牌廚銳135內四、全行業怠洗牌你趨136項第一部份手瞇機市場一、概論荒根據駐國務院5號網文件對國內展市場進蕉行了規范，話促使了懇我國慣生產廠掃商的良性競厘爭。按文件蛾規定，凡在掙中國境內生悶產的廠狂商須經信息靈產業部批準峰并發放許可下證方可。到笨目前為止，厘我國生就產廠商已經傻發展到37當家，蛇形成設計當年產持2擁.5億部的總生產能力。貢已經獲得G鉛SM生產牌絞照的國內企鎖業為份29村家，可生產水CDMA手刮機的廠商為誤19家厚，難同時擁有G濟SM胡與槍CDMA生趴產牌照的柱有粉1寫1攀家。初步形盜成了以北京宗、天津等9嗽家生產企業溫為主體的北輔方基地，以拐廣東地區9用家企業為主經體的南方基罪地和以長江艇三角洲地區糖6家生產企笑業為主體的轉華東基地賤。暖產本報告從乞產品蒼生產檔策略、品牌訊營銷及渠道擦建設等幾個挎方面詳述了馬國內產掘業的競爭態抗勢。膏1、200羽2年我國手裙機行業回顧扁2002年塘是我國加入掛WTO后的碼第一年，在悶全球移動通惑信業狀況低寄迷的大環境匆下，我國移吵動通信市場勤依然保持了弱高速增長的懲發展勢頭。鞭目前，我國狹移動通信網速絡的規模和青用戶總量均熔居世界第一箭。在移動通嬌信用戶大幅怖增長的推動鼠下，我國手野機制造業也報保持了穩定夾快速的增長饒。齡信息產業部貧對全國套企業的重點徑監測顯示：酬2002年戲全年，每月爛累計產銷量艙的同比增長反率基本上都菌在30%到飲54%之間鞭(見圖1)趁，保持了平例穩的增長態訊勢?；铮?）20毯02年GS叛M同比蔑增長率(%腥)圖燕信息產業部廈監測的30仁家GSM手葛機生產企業傷和19家C物DMA襲生產企業，傘2002年燒共累計生產宗1.3們億部左右，昆同比增長4米0%，累計評完成出口5蠢000萬部過，同比增長姑30.4%傷。屯從CDMA錫的市場違銷售情況來霉看，200柜2年前5個們月市場反應梯平淡，6、提7月份以來助，CDMA域的銷售貪相對第一季菠度呈現出了脆異常火爆的集場面，從8牧、9月份以糧來，CDM錘A用戶更是崇以幾何級的浪速度遞增，虹截至12月鍋25日，中傾國聯通CD威MA用戶已愁經達到70客1.2萬戶息，完成全年賓計劃。起可以說，經卵過一年的運習營，用戶對遇CDMA的句認知程度提散高，我國C娘DMA已經可進入了蓬勃虜發展的階段序。從目前的疫CDMA手遠機生產情況旅來看，產量煉最大的企業牌是摩托羅拉許(中國)電狡子摩，其后是杭系州東信移動倡有限公污司、三星科樓健移動通信慧技術有限公汁司、浪潮樂尊金數字移動錢通信有限公細司和廣州南夕方高科有限向公司。乎國產在繼迅速崛起后鴨，保持了平著穩的增長態漸勢。自從2菜002年2駱月份，TC罪L開始和波恐導共同挺進館產銷前移十名之后，訓國產這石種強勁的發趙展勢頭得到震了進一步的屆穩定和擴大紫。按中國手勻機產銷量的寧品牌占有率塊來看(見圖殘2)，波導剖和TCL僅根次于三大國莫際巨頭諾基通亞、摩托羅辱拉和西門子溝。央（2）20少02年GS狹M產銷浮量品牌占有析率前五名圖京2002年赴，無論是在打產量還是銷命量方面，國調產所占暈份額不斷提脂高。200盲1年底，國蒜產產量臉所占份額為休12%，截恢至2002附年12月，叔該比例已上退升至22.鍬77%；銷肢量所占份額鴨由11.9友%上升至2煌1.66%良。(見圖3剝、圖4)辨（3）20霞02年國產屢產量所斃占份額（%川）圖轎（4）20捕02年國產臣銷量所誦占份額(%縫)圖此國產去凳年取得如此鹿好的銷售業墳績原因之一干是國產已企業具有本泄土優勢，善稱于把握中國并的流行忌趨勢，能夠燦以更快的速言度準確地迎競合中國市場潛流行的感覺朽。目前，國霜內廠商推出廊新款的面速度已經明冷顯快于洋品清牌。同樣，稼在性能價格樣比上，國產年也毫不私遜色。因此炮，國產犬種類和外形鋤的多樣化、擇越來越過硬膽的質量和相爪對低廉的價冠格大大地吸寬引了消費者寇，促進了國躍產的熱衛銷。榨國產去股年產銷所占兆份額增長的配另一原因是舞個別國產手幕機企業的快測速增長帶動潑了整個國產蒼的增長唱。從200滅2年的情況猾來看，有3冰家國產彼生產企業的宣產銷量同比脊增長率相當蜜高，都在3墊00%以上違。其中，T親CL的產量紗同比增長率廳達到353暫.2%，銷嗽量同比增長痰率達到37蓬5.6%；呈廈新電子公僑司的產畏銷量同比增打長分別達到月了772.殃7%和88桂9.3%；夜中電通信科史技有限責任翁公司，產銷辰量為765藝.6%和9體54.9%擋，同時，國慘產企業概的生產憐規模也在不體斷擴大，2方002年手傷機產量達1怠00萬部的兄國產企率業已達8家寧(見圖5)馬。脂（5）20瞞02年他產銷量10貴0萬部以上年的國產猾企業圖坐（6）20救02年CD褲MA嶺市場莊2001年千8月底，國螺家計委批準賢了19家C湊DMA物生產企業。哪其中除摩托記羅拉之外，炒其余18家窯企業全部為阻國產生竭產企業，但斧是由于國內窗企業在示核心技術方憤面的欠缺，述只能采取忽“蛋市場換技術搶”晨的中外合作四方式，以求鴨得自身在巨由大市場中的等穩步發展。極幾乎每一個克中國制怒造商身后都朋有一個日韓皆制造商協的影子。印科健之于韓欄國三星就是泉最為典型的獻例子。20可02年2月畝，深圳三星擊科健移動通質信公司成立僵，總投資6綿000萬美咸元，三星占帝49%的股泰份。目前三糾星面向中國密市場銷售的另CDMA手享機全部由此賄合資廠生產批，并無進口遲。另外，還栽有浪潮LG劍、貴州京瓷奶振華、天津途三洋等等，陸大多數獲得搞CDMA生竄產牌照的國呈產企業騾都選擇了合勇資公司的形思式向市場供渾貨。匆由于用戶對居CDMA的終認同度不斷磁提高，加上錫2002年錢后半年CD夫MA市場的們正式啟動，釘廠商之嶼間CDMA把市場大蓄戰的硝煙是搖越來越濃。傻2002年尋12月22斧日，韓國手僵機巨頭LG諷在華正式推向出其第一款慢CDMA瞇1X手避機。同時宣明稱，LG電吉子2003燙年的目標是疾達到中國C尋DMA碗市場占有率兇的30%，狐并且力爭在鏡2005年泥前成為全世涉界五大掃生產商之一政。而此前，棉摩托羅拉、絞三星、TC冰L等廠素商已經率先殊推出各自的符CDMA卡1X手潤機。同時，擋日本東芝也督對外宣布，眠該公司將于拳2003年餐2月在中國跟市場推出帶糧有照相鏡頭立、可傳送視米頻短信的踐CDMA1釋X逮。此情此景恢和聯通在2形002年初壤推出CDM匆A網絡時眾按廠商紛她紛觀望而不率肯批量生產舟的情況形成碧了鮮明的對原比。戒（7）產品朋更新換代速傘度加快腦含為了適應當院前國內夏市場的需求決特點，20批02年我國侄外商品始牌平均每兩散個月就推出佳一個新機型劇，不斷地以叫更高的技術慚、更新的功嫩能來推出產巾品，體現出蔥“勺新緩”崖的時尚。聽國產更論是不甘落后血，憑借著對痰市場特有的捐敏感，他們命把有限的資戲金投入到局征部創新中，帖設計出了真竊正符合中國焰人消費習慣別的產品啦。如200膽2年在中國慶市場上圍，從偷“真品牌導向示”昨向遭“登機型導向議”并的轉變過程濁中，的崗主流風格已戴經由葬“揭直板型石”毀悄然演化為辣雙屏、彩屏據的商“隨折疊型索”屢。波導20瞎02年一年列中就推出2蠻0余款小巧州輕薄的折疊悲機。巨在2002吩年機型注更新中最為曉突出的應該豆是彩屏、攝姻像的主綢流趨勢。自患2002年愚8月索尼愛該立信最先在挑中國推出第淚一款彩屏手烘機之后，打稿著各類周“浙標簽巾”詞的彩屏棚開始頻繁登豈陸，并逐漸勸演繹成主流約。涌從最初的2習56色到4倒096色直選到6553很6色，彩屏嫩正一步冬步由概念走弦向實用，最喚初的256混色只是初步幼實現了彩色迷化，離顏色還逼真還有較錄大差距。而喇在達到65境536色憐后，如多媒鏟體短信、彩黨色游戲、豐榴富多彩的背習光等都能得疼到很大程度繼的滿足。目哨前，達到6換5536狐色的有大顯崖D310賣0、聯想蘭1188等春。逼由于具有帶軋內外置攝像笑頭、支持彩根信功能、數趙碼相機功能倉等賣點，可航拍照深各受消費者的露歡迎，迅速森成為市場熱泰點。壓目前，市面鍵上具有代表詠性的可拍照篩有索尼蛋愛立信的T騙68ie社、諾基亞任7650、艇松下GD8逆8和三星肥X199個CDMA忘。驗（8）核心焰技術仍受制汪于人概盡管國產手確機企業在國恢內市場曬上已經有了存不俗的表現故，但是，與燃眾多的外資害企業相繳比，國產手只機企業在很簡多方面都存提在著較大的里差距。護國產企京業規模仍偏瘦小。以GS區M生產射為例，幾大幅國際巨翼頭在國內的豬合資廠商生傍產能力都很陰高。如摩托和羅拉(中國掌)像2002年碗累計產量已濾在2000紅萬部以上，謝北京首信諾伯基亞移動通超信異的累計產量奔也在150吉0萬部以上起。而信息產水業部監測的顧12家國產磚企業中蘋，2002草年累計產量射在200萬灣部以上的只具有3家。扭研發取得進根展，總體仍汁處劣勢。我忙國生產創企業的研發叛技術實力在脫短時間內取架得的進步是擊毋庸置疑的功，但是技術背差距使國產耍仍擺脫賴不了受制于攤人的局面。植對3G標準職，國外已經銜研究了六年滿至八年，而沖我國3G標閃準研究才兩素三年。在G割SM方煉面，雖然國樹產企業醬已從衛“喬貼牌科”蹲生產進入了遞核心技術研餡發層面，在李技術開發方吹面和世界先死進水平的距放離正在縮短貢，但國產手傻機企業總體宮技術水平仍兼遠落后于外陵資企業站，核心技術勵幾乎全部掌臘握在外國人蛛手中。國產組生產企旋業還沒有完雕全掌握制造炕移動的霜基帶芯片、膽射頻芯等核健心技術。怨（9）20薯03年8月怎用戶數件,互聯網用推戶數分省情腰況表辭單位三固述

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獸單位奪本年本月止

送累計達到轉比上年同期

滿（±%）要比上年底

聲累計新增半郵電業務收挺入

嶄億元煎3366.鄙1洲14.1渡

潤電信業務收杯入謙億元梯3015.袍7忍14.9峰

梯郵政業務收克入占億元貼350.4鵝8.4裂

堵固定資產投霜資完成額無億元植1082.鐵1到30.4鐮

潑電信投資完軍成額繁億元猜1069.營4忌32.9坡

即郵政投資戰完成額棍億元蛾12.7嘗-49.1戲

繁固定用眼戶合計還萬戶寧24492原.6怪

達3070.冠3羨城市用格戶巴萬戶津15662澤.9經

綿2083.冒8半其中：住宅葉用戶們萬戶客11710誤.6閱

被1513.蠅9熔農村用豈戶變萬戶達8829.辨7饅

截986.6之其中：住宅防用戶鈴萬戶嚼8094.兄4赴

線910.6垂國內長途電俊話通話時長鏈萬分鐘圓36511搞12.5框0.9膀

軍國際通辛話時長碗萬分鐘懸28216摸.5均-4.8域

鍬港澳臺廚通話時長悟萬分鐘擊37585允.0捎-15.1政

艷本地網內區王間通話會量露億次浴379.7榨11.9幕

非本地網內區膜內通話廢量胃億次燭3485.拍4氣]-探斷

-7.盤1

曉事

淘本地網內撥雹號上網通話商量送億次芒840.4練

桿移動用圈戶波萬戶橫24411仗.8專

輸3811.豪4柜移動本地通辮話時長妻億分鐘搞3535.旱4櫻50.9讀

鋸移動國內長節途通話時長低億分鐘度350.4貨25.8念

叮移動國際電振話通話時長末萬分鐘劈18813羊.3開5.5盒

肅移動港澳臺捏通話時溫長重萬分鐘栽17842毒.6譜5.2接

驅互聯網用戶挪數雕萬戶拌

語

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皂互聯網撥號家用戶依萬戶道5420.俘7四

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霞互聯網專線祥用戶乞萬戶驚22.6兇

塵15.0轟IP國嶼內通話時長辟萬分鐘工50174辨91.3進40.7內

聚IP國房際通話時長攝萬分鐘泛57558賭.3億29.9膨

間IP港逝澳臺通話時健長許萬分鐘腐72424道.5靜25.9堡

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帥

倆（11）全恨球移動展用戶增長示避意圖宮數據來源：駝CCID2如003儲，惜02搭（12）封2005格年我國移動請通信款設備制造商棉市場份額預猶測表救愛立信父摩托羅拉沸諾基亞好西門子磁Norte牌l奴中國移動極GSM悔34.50英%志9.15%功18.73富%零19件.14%道6.39%贊3G糾20.59圖%違11.50款%姿10.17政%灶13.90旨%碰3.37%復中國聯通庭GSM輕12.53扇%霞21.66偽%致8.62%叔27.75搞%名18.19考%竟CDMA塔12.08諒%素15.05瀉%赴18.63級%亦3G秀13.31伍%祖13.00壯%澤0.00%版0.00%恭15.35伍%董中國電信雷3G美19.84禿%勵9.76%蔑8.00%鞋8.81%承7.86%顧中國網通撈3G復15.89賴%呆10.73醫%壇8.36%毯8.95%婆8.77%懸二、強市場競爭格胳局分析筍1、譜中國產暢業的結構莫在巨大市場倍需求的牽引瘋下，在移動引通信專項的辣推動下，我雁國移動通信蕩產業已經成松為最具吸引屈力的投資領晌域。僅就信壺息產業部組姨織調研的3盾5家企業來碗看，總投資妥額達50.偽5億元，其稈中87%為膏企業自籌、尖銀行貸款和云地方政府配扔套資金。近棗幾年外商對品移動通信整扣機及配套的爆基礎產品的垂投資達到1取70多億美稱元。摩托羅邪拉、諾基亞臺進一步加大倚了在中國的悉投資計劃；龍愛立信、西肢門子、飛利就浦紛紛關掉享本國的工廠漠，轉移到中倚國。與此同掩時，摩托羅年拉、諾基亞慎、愛立信、乖阿爾卡特等肅跨國公司紛尤紛在興我國稠投資設立面叮向全球、高噴水平的移動貸通信技術開俯發中心，不灘斷增加研發缺投入，提高完在中國企業爭的技術水平驚。我國已經淚成為移動通已信產品的生視產加工研發能基地。桌移動通信產拔業的快速發著展促進了國牽內企業加大橫研發力度，辛引導了投資舞主體的多元假化，帶動了球企業結構的令調整和升級蹄。為加快國襯內企業發展惡，增強國際咱競爭力，國候家加強了對科國內通信市棉場的監管，毯國務院5號州文件規定任葡何廠商在中損國境內生產水須經信廁息產業部發文放許可證方獅可生產襪。國內裂市場在國家鄭政策的扶持膚和保護下，掉我國生桂產企業從1察997年的恐5家發展到蜻2002年常的37家，騎已形成年產墓暈2漂.5億部的終生產能力。覺我國生傷產企業初步喉形成了以北萄京、天津等衛9家生產企吊業為主體的疫北方基地，錦以廣東地區鎮9家企業為共主體的南方康基地和以長吵江三角洲地惜區6家生產久企業為主體置的華東基地尾。北方、南目方和華東三誦大生產扒基地的年產像量分別占全梨國總產量的殘44.9鍵%、22.罵6%和2逼3.4%翼，生產總量珠占全國總產市量的91%敗。雙目前已取得寄信息產業部毫GSM當生產許可證質的國產態企業有12借家這12持家企業是:支中科健、康幟佳、中興通介訊、南方高移科、廈華電胞子、東方通昨信、波導、案海爾、TC寸L、首信、鑰南京熊貓、顏廈新；生產伐CDMA手事機的企業有抗19家除貞了摩托羅拉販外其余1傅8家都是國樸產生產郵企業它們繩是波導、中索科健、中興堪、首信、T轉CL、海爾僻、東信、康座佳、南方高塌科、中電通斥信、大唐、柔振華科技、斷浪潮、海信勾、大顯集團扇、普天通信銹、天津終設備廠、廈踏華。久2、葵中國產臉業的生產規周模沖（勢1燒）番2002年少中國伙生產頁企業摔產量淡表浸國際品牌來GSM梳（萬部）肯CDMA味（萬部）旁合計麗（萬部）歸國內品牌顫GSM共（萬部）造CDMA擔（萬部）顛合計帳（萬部）叢摩托羅拉沾2584.萬9集1165叢3749·穗9柴波導熄722艇27您749棗東莞諾基亞筋1667籍3229喪TCL撐622察1聚623父首信諾基亞制1562跌普天東方逮164百48歪212芳上海西門子居1158把1158馬廈新擠211吳211杰杭州東信（殖包括貼牌）它818健818青科健揪208缸208普深圳桑菲降365志365笨海爾豈179偶26衫205鏡北京愛立信億346舉346瓶康家塑180西25火205拒上海迪比特班281飄281各熊貓貸201稻201客北京松下劉248店248綿南方高科平109回52械161互阿爾卡特斧208豆208訪首信掉103栽2相105民三星科健鐘150番150浙中電通信烤58見7移65賤北京三菱鍵6均6蓮66老深圳中興武31宇33挽64援武漢NEC先42按42焦滾潮樂金剩51撒51澇天津三洋牙30樹30資海信三46藝46肢北京素鴻殊21擱21壟大連大顯箭27撥27陷廈華聯想翠26悉1淋27遲天時達類25要25曠祥華科技引25墨25貿深圳托普闖15橡15渡廈門中橋敘12標12氧南京普天電5淘5賴西安大唐蛋2獄2柄國外品牌1柿5家企業久8548.岸9兼2163抬10711夕.9掙國內品牌2騰2家企業洋2893晴3值51唐3244基我國生凍產企業總計庭37家，生萄產GSM手催機1144泰1.9萬部易，CDMA裳251摸4萬部，總尤計生產瑞13975呀.9萬部竄3、條國外廠商主笑導市場依發展潮流慰未來的市場幸必然是創新頂者領導的市晃場。國外廠原商將領先品軌牌的核心優橋勢、出色的號運作和不斷帥創新的產品月轉化為強勁冰的贏利。左國外廠商應干對行業增長幻態勢的變化緩的綜合實力升能力強。其夜新產品系列解將帶來增長映的潛力，尤紡其在游戲、總圖像和企業代市場方面，剪國外廠商能踢夠充分發揮欣他們在技術秧研發、品牌曾形象、技術旦實力、產品秤定位和生產只規模方面的戴優勢從而確雹定了其主導宜地位。自國外廠商通根過不斷推出弦具有MMS注、Java宇和瀏覽器功逗能的彩屏手鋪機等新款手辨機，繼續憑娛借技術創新掀的優勢加強顏行業領導者渾的地位。既國外廠商一囑直采取高中奏低檔系列產稠品的全面覆意蓋策略，以工低價位扁爭奪市場份匆額；用中高圈檔及高檔手泰機的高利潤慌來平衡低價自位的利深潤空間。漁跨國公司在您華生產規模求不斷擴大，圖國內產軍業市場競爭遺加劇。20級00年以來州，國際枯市場需求不幼旺，大批O槍EM企業以野為跨國公司邀代為加工、庭產品全部出嚼口的名義欲揉在我國境內向設立裝御配廠，實則曾欲借中國國單內市場消化盡其巨大的富拘余產能。這橡些企業計劃絮在華新建的覆產能達賣4000萬梅～5000運萬部，如果地這些企業的悉產能都轉移灑到中國，考涉慮到現有3沖7家廠蠢的正常擴產度，2003寇年國內坡產能將超過糞2憶.8億部，駁是國內市場珠需求的凱規模的追3抹倍多，供求祝嚴重失衡。宅面對世界經扎濟下滑、國支際市場需求務低迷、出口漆壓力增大的育不利局面，也很多生產手范機的跨國公奔司為規避市潮場風險、降伴低成本、實盼現利潤最大絡化，加快將孫其生產呀向中國等低永成本地區轉喜移的步伐。賤4、捧國產殺的慰崛起霸信息產業部禍統計數據(除見表1)顯扇示，國產品求牌在2蟻002年取仿得了群體性兆突破，除去齊出口的市場販占有率已近爽40%。2陽002年全捷年國內茂(含GSM遙和CDMA筐)產銷兩旺娛。寄國產在疾迅速崛起后胖，保持了平補穩的增長態湯勢。自從2讓002年2箭月份，TC矩L開始和波林導共同挺進則產銷前求十名之后，報國產這挨種強勁的發杜展勢頭得到秧了進一步的途穩定和擴大剛。按中國手糧機產銷量的與品牌占有率漏來看波導和鄰TCL僅次性于三大國際青巨頭諾基亞省、摩托羅拉開和西門子濾國產在坡迅速崛起后貌，保持了平凳穩的增長態晌勢。自從2百002年2另月份，TC起L開始和波剃導共同挺進貫產銷前愁十名之后，睬國產這淺種強勁的發左展勢頭得到販了進一步的桶穩定和擴大增。按中國手液機產銷量的膝品牌占有率捷來看，波導雪和TCL僅踏次于三大國拖際巨頭諾基仆亞、摩托羅子拉和西門子凍。抖2002年仗，無論是在叼產量還是銷你量方面，國惑產所占濃份額不斷提言高。200曾1年底，國余產產量裹所占份額為舞12%，截迅至2002逝年12月，躺該比例已上蠅升至22.蹦77%；銷家量所占份額預由11.9稼%上升至2領1.66%稀。烤辱見圖2、圖多3俱（1）險2002年漂國產產斑量所占份額寇圖認（2）翻2002年奴國產銷厲量所占份額通圖夾國產取惡得如此好的瑞銷售業績原瑞因之一是國規產企業片具有本土優擴勢，善于把專握中國稼的流行趨勢隊，能夠快速孤準確地迎合俘中國市場流代行的感覺。癥目前，國內覺廠商推出新忽款的速祥度已經明顯博快于洋品牌碑。同樣，在舌性能價格比瓶上，國產手柜機也毫不遜蓬色。因此，裳國產種聰類和外形的怖多樣化、越潑來越過硬的職質量和相對庸低廉的價格護大大地吸引辣了消費者，抹促進了國產白的熱銷叛。配國產產積銷所占份額睡增長的另一榨原因是個別武國產企圍業的快速增陽長帶動了整況個國產節的增長。從外2002年樂的情況來看委，有3家國艷產生產崇企業的產銷伯量同比增長暗率相當高，騰都在300夏%以上。其春中，TCL話的產量同比茫增長率達到偏353.2淺%，銷量同辟比增長率達宿到375.凈6%；廈新窮電子公司手始機的產銷量觸同比增長分遲別達到了7至72.7%劇和889.緣3%；中電外通信科技有喘限責任公司為的產銷慈量為765鞋.6%和9割54.9%刻。吵同時，國產僻企業的偶生產規機模也在不斷權擴大，20墊02年泥產量達10溝0萬部的國欲產企業餡已達8家，濁分別是波導舟、TCL、掃廈新、中國咐科健、康佳襯、海爾、普逼天東方和南趙方高科。賞5、夫技術研發情引況巧對于在核心棄技術上沒有虹自主知識產嶼權的國產手賽機廠商而言涉，都必然需掠要經歷從整田機進口、半愉散件進口(辯SKD)、象全散件進口躍(CKD)越過渡到自主杠研發這幾個飛階段。一些狼國產品牌手凡機生產企業壓無法回避在紫整機進口和少散件進口階游段中所面臨史的產品高度分同質化的尷杜尬，同時受秘到品牌力薄蘇弱的限制，幣產品設計成撿為嚴重限制螞國產快洗速發展的瓶仙頸。批目前我國主周要國產品牌謀生產企濟業已開始加栽強在研氏發，投入了柜一定的人力兔、財力，力牙圖改變受制翠于國外廠商霸的命運，提紗高產品的競膠爭能力，保孫證企業的長社遠發展。加妹強研發已成遷為我國愚企業在激烈聚的競爭中占色據主動的主垃要戰略選擇閃。TCL、逢波導、首信顛等企業為打關破技術壁壘贊，已經開始也或計劃從事款一些主窯板及功能軟耐件等方面的憂開發工作?；柚信d通訊每遙年將銷售收劑入的10%梢以上投入研永發，TCL擊在研發上的環年投入將超完過3億元，也海爾正著手撒在歐洲和美生國以及我國幼香港地區設嚷立研發分支浩，波導已在依南京專門設茶立研究所，剖正力爭在C掀DMA遲核心技術方除面取得突破痰。與此同時攏，國產品牌遍生產企忍業為加快提縫升自身的技侮術能力也加奧強了與國外編技術提供商幕的合作。羅總體看來，紹國產品牌手妻機生產企業兔在技術研發晉領域已經初搭步掌握促結構和外觀策設計、應用病層軟件開發伏、射頻模塊誠的設計技術汁和大批量生喜產技術，在綿核心芯片和已底層協議的販開發方面也描取得了較大農進展。國產昨品牌生艦產企業已完釀成射頻電路誘、基帶電路四、內置MP喚3、PDA僚及數碼相機橡的研制生產璃。犁國內部分配換套元器件企臺業也實現突的破。SIM剛卡、砷化鎵撕開關電路、班片式元器件愛、液晶顯示尸屏、鋰離子挨電池、鎳氫擔電池、片式臺阻容元件、遷片式電感、捎多層印制板迫等關鍵配套罪元器件和部去分測量儀器岔均具有了自霞主知識產權塊，部分已通怪過了摩托羅躲拉、諾基亞助、西門子、搶阿爾卡特等煩國際著名企油業的認證，潛開始批量供參貨。洲三、委國內市光場競爭態勢研1客、扔產品策略的浸變革卸（關機型外觀新消型私化）禿國內廠無商在產品策樓略方面雖然庸與國外知名話品牌存在差堤距，但與二左線的國外廠面商相比較已造顯現出優勢管。產品策略幫包括了產品蛋設計、做工仙、產品線的吃覆蓋、質量矛控制、價格祖定位、對產轉品推出時機芒的把握等方托面。寸由于產闊業鏈分段專馬業化的形成療，國外跨國催公司在設計標方面的許多搞傳統優勢，捉已逐漸被靈生活高效的中慕小公司替代像。因此，即梅便是國外跨寶國公司基于廣自身能力的革解決方填案開發也日腸益減少，引各入機型成為祥其快速應對閃市場之急的免有效對策。辛目前在產品位的外觀設計足方面，國產妄已有了美長足進步，鞠適應了市場播需求并逐漸旋被用戶所接腫受。業內對首的主流渠風格已經由鞠原來歐洲流崗行的“直板那型”進化為謙定位中、高標價位的日韓洪風格“折疊紐型”的結論貢已經非常一腿致。在中國閣本土市場，丸將日益流行說彩色雙屏、書40和弦、娛彩信匠被MMS、萍多媒體業醉MP3等南，體現呼發展另外一狂個不容忽視稀的潮流——餓功能應用。艙的應用某將和外觀一李樣更加趨于鋼風格化，新面潮流將不斷殿出現。中國洞市場的廈競爭將主要劃圍繞的昂四大賣點展汽開：管在功能趨于笑雷同的前提沃下，外觀推綁動新機型的項變化，成了朝國產發鐮力的主方向雀；彩屏、新名通道串門GPRS、億cdma期1x破；初未來的平臺敵雷Java、價MMS、藍幸牙羽；竭圖像功能干便攝像頭、圖尾片無線傳輸飲等。針但現階段，柴在國產紡企業技術儲偶備不足的情破況下，只有困新機型猛灶有提高價格箏的可能性香才可保持高特利潤，外形捷設計無疑是漁凌駕于四大喪賣點之上的蠶首要任務。夠2造、精市場競某爭趨向大眾版消費領域貪（瓦低價新款度化）續隨著我國手介機普及率的勁逐年上升，螞今后推動手式機市場增長估的主要動力螞源于大眾消晉費階層的普楚通消費者。物大眾消費品布的顯著特征罩為消費需求亡呈多元化、符低價位。購窗機信息主要哈來源于媒體針廣告、零售螞商店堂廣告叔和銷售人員章的推介宣傳瘦。狐信息產業部蒼最近發布的否消費趨慨勢調查顯示恥，60%的洪消費者對價微位在100喘0元～20絡00元的手門機最感興趣伸，能接受3撕000元以稀上的不到6犧%。其中，瞎絕大部分消翼費者在青睞全低價位摔的基礎上更多追求的河新款式?？勺∫?，我國的率市場正穴呈現出低價楚新款的新消炸費趨勢肅。耳通信消費超思前是我國低糟價位需榮求增加的主惡要原因分；效消費者的需煮求正日益多族樣化和個性層化也是部新趨勢的原周因之一帖；陰消費者悅中年輕人比氏重較大。消填費群體集中拌在20～4轉5歲年齡層跟；徒我國消勒費已進入部褲分更新階段勞。這個群體遷是低價新款須消費的遭主力軍，在寧市場中占有籍重要地位。活更換可博能因為原有別款式太治舊或者功能田太少鏟；鳥高校學生是宮一個成長中奏的市場，他投們喜愛新款餅、有個性、偵價格適中的鑰麥；狠農村市糊場的作用力素正在逐漸顯翁現。農民的潮支付能力有告限，決定了耳農村是低端院市場歉。冤隨著我國經旋濟發展水平泥的進一步提鞏升，相應的勻市場消帆費結構呈金芝字塔形，低叉端用戶占據舟主流，這將邪加大低價位箏市場的喬競爭強度。便3、什么樣樓的亮受歡迎分析嶺當不再步只是通訊工輛具，而是人蠅人必備的隨齡身配件時，耍的型式芽便開始趨向喇多元化，手覽機的應用功鉛能也愈來愈無多。未來的偷新將是餃一臺萬能機挎器，兼具移秒動通訊、娛真樂、無線傳痰輸與功能擴舟充等。蛇2002年如國產上次演了一次狂授飆突進的發溪展，市場份護額迅速上升桶到30%以爛上。而這場輝經典突擊戰春的主導因素敵就是國產手氣機牢牢把握倆了“時尚”睛這個法寶。掘然而，時尚罪的光芒并不劣能掩蓋國產嫁在技術墳積累上的捉膠襟見肘，“福技術”仍然磨是一道繞不來過去的門檻吃。在經過一勉段時間的市裳場探索與積溫蓄后，20優03國產手戒機將以技術勸實力演繹手背機市場時尚耕潮流。情不可否認，瞎迅速成呆為快速消費必品，“時尚鍛性”為一個鞏重要市場因震素。在市場顆啟動和成長略時期，一家獄廠商幾返乎要做全部攔價值鏈中的淚所有環節，肚從技術開發仁到外觀設計糊，從生產、猴銷售到客戶鄉服務，每個乘環節都能充研分增值，形驗成了極高的鄰市場壁壘?；ミM入市場普橡及時期，基垃本技術成熟淋易得，設計普和生產外包束成風，這使翼國內廠頂商認為只要坦專注于一兩換個優勢環節慨，特別是對晨市場和時尚爪的貼身肉搏雖能力，就能知形成自己的疑核心競爭力捎；其他環節滲可以外包給康合作伙伴去蝴做，包括在貫技術研發方廟面，似乎也霉可以通過合附作伙伴來集順成。訴然而，時尚攪的光芒并不挎能掩蓋國產放在技術寧積累上的捉眉襟見肘，技達術能力不足猶日益突顯為應制約國內手似機廠商健康幟發展的一塊士“短板”。辨今年“3·謀15”期間蜂針對某些國僻產的投宇訴之多表明巖了“技術”惡仍然是國產料一道繞蒜不過去的門饞檻蹄最近，聯想彎移動通信公屢司總經理劉才志軍先生提侄出，當前國瞧內應用描出現了四個站主要趨勢：突一是外觀盡吸顯時尚路線佛，二是彩色態應用已成主浩流，三是娛忽樂應用極大卡豐富