研究報(bào)告|2022/11氫能系列研究報(bào)告|2022/11氫能系列www.lead400-072-5588wwwlalPAGE3?2022LeadLeo目錄名詞解釋05中國氫能行業(yè)概覽06中國氫能行業(yè)發(fā)展背景07中國氫能行業(yè)發(fā)展政策08中國氫能行業(yè)全景圖09中國制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽10中國儲(chǔ)運(yùn)氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽11中國加氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽12中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽13中國交通領(lǐng)域氫能發(fā)展概覽14中國工業(yè)領(lǐng)域氫能發(fā)展概覽15中國氫能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展概況16中國氫能產(chǎn)業(yè)園競爭情況20中國氫能產(chǎn)業(yè)園推薦23海外氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)25日本氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽26/行業(yè)層面27日本氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)——企業(yè)層面29韓國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽30/行業(yè)層面31韓國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)——企業(yè)層面32美國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽34/行業(yè)層面35美國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)——企業(yè)層面36歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽37/行業(yè)層面39歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)——企業(yè)層面40目錄中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分析41中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全景圖42中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)布局深度43中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用部署能力48中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)綜合分析52中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)推薦57方法論60法律聲明61名詞解釋電堆：由眾多單體電池按照特定工藝串聯(lián)組裝制成的發(fā)電裝置。其中每個(gè)單體電池都由雙極板、膜質(zhì)子交換膜：傳導(dǎo)燃料電池內(nèi)部電化學(xué)反應(yīng)下由正極向負(fù)極的質(zhì)子傳播。雙極板：電堆中重要的結(jié)構(gòu)材料，主要負(fù)責(zé)導(dǎo)熱、導(dǎo)電、排水。催化劑：燃料電池電堆內(nèi)部負(fù)責(zé)催化燃料發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)發(fā)電的材料。電解槽：電解槽由槽體、陽極和陰極組成，多數(shù)用隔膜將陽極室和陰極室隔開。按電解液的不同分面處發(fā)生氧化反應(yīng)，在陰極與溶液界面處發(fā)生還原反應(yīng)，以制取所需產(chǎn)品。儲(chǔ)氫瓶：用于充裝高壓氫氣或低壓液態(tài)氫且安裝在固定位置的儲(chǔ)存裝置。液氫：由氫氣經(jīng)過降溫而得到的液體，是一種無色、無味的低溫高能液體燃料。氫脆：裂紋，又稱白點(diǎn)。第一章中國氫能行業(yè)發(fā)展概覽中國氫能行業(yè)發(fā)展綜述中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂韜wwwwlal6?2022LeadLeo研究報(bào)告|2022/11氫能系列研究報(bào)告|2022/11氫能系列www.lead400-072-5588wwwlalPAGE15?2022LeadLeo“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)聚焦于氫能“制儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)”和氫能源汽車的發(fā)展，“綠色東奧”強(qiáng)有力推動(dòng)了中國氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)聚焦于氫能“制儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)”和氫能源汽車的發(fā)展，“綠色東奧”強(qiáng)有力推動(dòng)了中國氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈熱點(diǎn)匯總、十五規(guī)、市規(guī)模譜 “十四五”規(guī)劃熱點(diǎn)追蹤市場規(guī)模“十四五”規(guī)劃熱點(diǎn)追蹤市場規(guī)模氫能制儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)儲(chǔ)+氫”等示范項(xiàng)目15+內(nèi)蒙古：“多能互補(bǔ)+氫”“源網(wǎng)荷中國可再生能源制氫量達(dá)10-20氫能制儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)儲(chǔ)+氫”等示范項(xiàng)目15+內(nèi)蒙古：“多能互補(bǔ)+氫”“源網(wǎng)荷中國可再生能源制氫量達(dá)10-20萬噸/年氣態(tài)運(yùn)輸用氫氣瓶突破500MPa中國計(jì)劃建成400+加氫站“綠色冬奧”氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30+加氫站1座全球最大電解水制氫裝置“綠色冬奧”氫氣制備環(huán)保性高共11座制氫廠供應(yīng)氫氣包括7座綠氫制氫廠億12萬2050E20190.330.60中國氫氣供需預(yù)測氫氣需求提升，2050年占中國終端能源體系10，產(chǎn)值達(dá)12萬億【億噸】+81.8%氫能轉(zhuǎn)換之氫燃料電池開展高性能、長壽命質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)研究突破氫能轉(zhuǎn)換之氫燃料電池開展高性能、長壽命質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)研究突破固體氧化物燃料電池關(guān)鍵技術(shù)完善熔融碳酸鹽燃料電池電池集成設(shè)計(jì)技術(shù)氫藍(lán)時(shí)代氫燃料電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球單堆額定功率首次突破130kW中國首條自主可控質(zhì)子交換膜產(chǎn)線投運(yùn)，規(guī)模達(dá)30萬平方米2025E210.9220202,150.95中國燃料電池裝機(jī)量燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量大幅提升，車用燃料電池應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位【MW】+919.6%中下游市場規(guī)模飛躍式增長，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龌l(fā)展2025E1.0720205.00中國燃料電池汽車數(shù)量中下游市場規(guī)模飛躍式增長，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龌l(fā)展2025E1.0720205.00中國燃料電池汽車數(shù)量2025年氫能源汽車產(chǎn)量有望突破5萬輛，市場需求大幅提升【萬輛】+367.3%燃料電池車輛保有量50,000輛北京：氫燃料電池牽引車和載貨車替換4,400輛江蘇：含氫能源汽車在內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)鏈50條規(guī)劃重點(diǎn)聚焦于氫能制儲(chǔ)運(yùn)加和氫能源汽車的發(fā)展冬奧會(huì)成為中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑事件之一“綠色冬奧”示范性應(yīng)用1,000+氫能源汽車816輛氫能源客車1,200+高壓儲(chǔ)氫火炬2021全年燃料電池汽車產(chǎn)量為1,777輛，同比增長48.2氫能應(yīng)用“十四五”規(guī)劃政策覆蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，從氫能整體規(guī)劃出發(fā)，向工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域等拓展延伸，引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃政策覆蓋氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，從氫能整體規(guī)劃出發(fā)，向工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域等拓展延伸，引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021-2022年 政策文件頒布時(shí)間頒布主體主要內(nèi)容及作用《2022年能源工作指導(dǎo)意見》2022/3國家能源局因地制宜開展可再生能源制氫示范，探索氫能技術(shù)發(fā)展路線和商業(yè)化應(yīng)用路徑，加快新型儲(chǔ)能、氫能等低碳零碳負(fù)碳重大關(guān)鍵技術(shù)研究，圍繞新型電力系統(tǒng)、新型儲(chǔ)能、氫能和燃料電池等重點(diǎn)領(lǐng)域，增設(shè)若干創(chuàng)新平臺(tái)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》2022/3國家發(fā)改委、國家能源局明確氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，統(tǒng)籌推進(jìn)制氫設(shè)施、儲(chǔ)運(yùn)體系、加氫網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有序推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用，拓展在儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，加快探索形成有效的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)化路徑《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》2022/3國家發(fā)改委、國家能源局拓展氫（氨）儲(chǔ)能、熱冷）（氨的氫氨）因地制宜促進(jìn)多種形式儲(chǔ)能發(fā)展，支撐綜合智慧能源系統(tǒng)建設(shè)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》2022/2國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部.55530推動(dòng)鋼鐵工業(yè)向綠色低碳可持續(xù)水平《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》2022/1國家發(fā)改委、國家能源局引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開展清潔能源替代，建設(shè)分布式清潔能源和智慧能源系統(tǒng)；推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型，推行大容量電氣化公共交通和電動(dòng)、氫能、先進(jìn)生物液體燃料、天然氣等清潔能源交通工具；探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運(yùn)輸?shù)雀咝л敋浞绞健丁笆奈濉痹牧瞎I(yè)發(fā)展規(guī)劃》2021/12科學(xué)技術(shù)部、自然資源部突破儲(chǔ)氫材料、富氫碳循環(huán)高爐、氫能窯爐、氫基直接還原等關(guān)鍵材料技術(shù)，推動(dòng)石化化工行業(yè)探索可再生能源發(fā)電制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展；實(shí)施氫冶金、非高爐煉鐵等低碳冶煉試點(diǎn)項(xiàng)目，開展低碳水泥、氫能窯爐及固碳建材試點(diǎn)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》2021/12國家能源局突破氫氣制儲(chǔ)運(yùn)加、燃料電池設(shè)備及系統(tǒng)集成、氫安全防控及氫氣品質(zhì)保障等方面的關(guān)鍵技術(shù)，開展氫能和燃料電池技術(shù)研究《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》2021/11交通運(yùn)輸部大力發(fā)展清潔化運(yùn)輸裝備,加快充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局和建設(shè)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》2021/11工信部開展非高爐煉鐵、二氧化碳耦合制化學(xué)品、可再生能源電解制氫、等重大降碳工程示范；鼓勵(lì)氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用；發(fā)展氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)、超高壓氫氣壓縮機(jī)、高效氫燃料電池等氫能源設(shè)備《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》2021/10國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門石化化工行業(yè)實(shí)施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程，支持開展氫能冶金等領(lǐng)域清潔生產(chǎn)技術(shù)集成應(yīng)用示范《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》2021/3全國人大要前瞻謀劃未來產(chǎn)業(yè)，在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)來源：各政府部門官網(wǎng)，頭豹研究院中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈分為制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫、能量轉(zhuǎn)換、用氫五個(gè)環(huán)節(jié)，氫燃料電池汽車是目前中國氫能應(yīng)用最主要的領(lǐng)域中國氫能行業(yè)全景圖中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈分為制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫、能量轉(zhuǎn)換、用氫五個(gè)環(huán)節(jié)，氫燃料電池汽車是目前中國氫能應(yīng)用最主要的領(lǐng)域中國氫能產(chǎn)業(yè)全景圖 儲(chǔ)運(yùn)氫煤制氫天然氣制氫石油制氫其他13輕烴利用氯堿 合成氨焦?fàn)t煤氣1183330電力其他15【百分比】271【萬噸】化石燃料分類制氫情況儲(chǔ)運(yùn)氫煤制氫天然氣制氫石油制氫其他13輕烴利用氯堿 合成氨焦?fàn)t煤氣1183330電力其他15【百分比】271【萬噸】化石燃料分類制氫情況中國工業(yè)副產(chǎn)氫制氫供應(yīng)潛力，2020年 工業(yè)副產(chǎn)制氫（32%） 料制氫（64%） 電解水制氫（4%） 電解水制氫成本構(gòu)成【百分比】其它工藝制氫制氫長管拖車管道運(yùn)輸長管拖車管道運(yùn)輸 加氫站設(shè)備制造 加氫站建設(shè)運(yùn)營 加氫站建設(shè)運(yùn)營成本結(jié)構(gòu)其他設(shè)備儲(chǔ)氫設(shè)備 加氫站設(shè)備制造 加氫站建設(shè)運(yùn)營 加氫站建設(shè)運(yùn)營成本結(jié)構(gòu)其他設(shè)備儲(chǔ)氫設(shè)備加氫設(shè)備壓縮設(shè)備加氫

液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫（2%） 液氫槽罐車液氫儲(chǔ)罐壓縮機(jī)25 加注機(jī)10 壓縮機(jī)25 加注機(jī)10 50 儲(chǔ)氫瓶15 其它費(fèi)用站內(nèi)制氫加氫站

固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫 金屬儲(chǔ)氫稀土儲(chǔ)氫金屬儲(chǔ)氫稀土儲(chǔ)氫目前中國加氫站建設(shè)的設(shè)備成本占總成本比重高達(dá)75，投資目前中國加氫站建設(shè)的設(shè)備成本占總成本比重高達(dá)75，投資建設(shè)企業(yè)呈現(xiàn)多元化【百分比】站外供氫加氫站電堆核心組件本土化率較低，發(fā)展亟需國產(chǎn)化、批量化、標(biāo)準(zhǔn)化催化劑碳紙其他8 燃料電池電堆 燃料電池系統(tǒng)配件 電堆核心組件本土化率較低，發(fā)展亟需國產(chǎn)化、批量化、標(biāo)準(zhǔn)化催化劑碳紙其他8 燃料電池電堆 燃料電池系統(tǒng)配件 氫燃料電池電堆成本構(gòu)成153525雙極板氣體擴(kuò)散層（碳紙）數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)熱管理系統(tǒng)質(zhì)子交換膜電控系統(tǒng)氣體循環(huán)系統(tǒng)催化劑能量轉(zhuǎn)換用氫用氫 交通領(lǐng)域 工業(yè)領(lǐng)域 建筑領(lǐng)域 儲(chǔ)能領(lǐng)域 發(fā)電領(lǐng)域 熱電聯(lián)產(chǎn)綠氫化工氫能冶金非道路交通領(lǐng)域道路交通領(lǐng)域以上僅為部分代表性企業(yè)來源：欣和智達(dá)，車百智庫，頭豹研究院4模化生產(chǎn)4模化生產(chǎn)中國制氫技術(shù)對(duì)比 制氫方式原理成本構(gòu)成/發(fā)展現(xiàn)狀化石燃料制氫【灰氫】煤制氫以煤在蒸汽條件下氣化產(chǎn)生含氫和一氧化碳的合成氣，合成氣經(jīng)變換和分離制成氫煤制氫成本構(gòu)成37 26 23 86 制氫成本.-.元3煤炭 氧氣 制造及財(cái)務(wù) 燃料 其他天然氣制氫成本構(gòu)成73 1494 制氫成本.-.元3天然氣 燃料氣 制造及財(cái)務(wù) 其他技術(shù)成熟，制氫純度>9980原料儲(chǔ)備有限，制氫過程碳排放約k·COk·，須提純并去除雜質(zhì)天然氣制氫天然氣、石油產(chǎn)品生成CO的合成氣，然后通過PSA或膜法分離法轉(zhuǎn)化為CO2和H2工業(yè)副產(chǎn)制氫【藍(lán)氫】焦?fàn)t煤氣/氯堿化工/丙烷脫氫副產(chǎn)制氫在工業(yè)生產(chǎn)過程中，利用富含氫氣的終端廢棄物或副產(chǎn)物作為原料，采用變壓吸附法（PSA）回收提純制氫焦?fàn)t煤氣制氫成本構(gòu)成70 16113 制氫成本.6-.元3焦?fàn)t煤氣電其他設(shè)備折舊制氫純度>99，制氫成本適中電解水制氫【綠氫】堿性/質(zhì)子交換膜/陰離子交換膜/固體氧化物電解制氫電解液一般是含有30右KOH的溶液，接通直流電后，水在電解槽中被分解為氫氣和氧氣PEM電解水制氫成本構(gòu)成73 1512 制氫成本電力 設(shè)備折舊 其他 .0-.元綠氫是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必經(jīng)之路為實(shí)現(xiàn)“3060”雙碳目標(biāo)，亟需改變現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)80的非化石能源應(yīng)用。氫氣熱值為142KJ/g，約是石油的3倍，煤炭的4.5倍，是現(xiàn)有化石燃料的理想替代品，在實(shí)現(xiàn)能源替代以及交占比約64，工業(yè)副產(chǎn)制氫和電解水制氫分別占比約32和4。但化石燃料制灰氫一方面受能源型的影響原料供給減少；另一方面制氫過程二氧化碳排放增加，不是最優(yōu)的制氫選擇。電解水制藝流程穩(wěn)定可靠，產(chǎn)生的氫氣純度高（>99），同時(shí)生產(chǎn)過程基本實(shí)現(xiàn)零碳排放，是最理想的氫氣制備方式。可再生能源發(fā)電將推動(dòng)電解水制氫規(guī)模化生產(chǎn)目前電解水單位制氫成本是煤制氫的4-5倍，制氫量通常小于200m3/h，電力成本約占電解水制氫成本的73，是目前制約電解水制氫發(fā)展的重要因素之一。中國正大力推進(jìn)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)，利用風(fēng)電、光伏等可再生能源分布式發(fā)電系統(tǒng)電解水制氫，一方面能夠降低制氫成本，另一方面可緩解可再生能源因波動(dòng)和間歇性產(chǎn)生的電力消納壓力，配合電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能，實(shí)現(xiàn)共建互贏。來源：《焦?fàn)t煤氣制氫方法的比較及成本分析》，《煤制氫與天然氣制氫成本分析及發(fā)展建議》，頭豹研究院氫儲(chǔ)運(yùn)的最佳方式根據(jù)運(yùn)輸距離、裝載規(guī)模等不同應(yīng)用場景變化。高壓氣態(tài)長管拖車是中國目前最常用的氫儲(chǔ)運(yùn)方式，管道運(yùn)輸是未來發(fā)展趨勢氫儲(chǔ)運(yùn)的最佳方式根據(jù)運(yùn)輸距離、裝載規(guī)模等不同應(yīng)用場景變化。高壓氣態(tài)長管拖車是中國目前最常用的氫儲(chǔ)運(yùn)方式，管道運(yùn)輸是未來發(fā)展趨勢中國儲(chǔ)運(yùn)氫技術(shù)對(duì)比 儲(chǔ)運(yùn)方式運(yùn)輸工具原理壓力經(jīng)濟(jì)距離成本發(fā)展現(xiàn)狀長管拖車20MP≤150KM短途.元kg輸氫方式單車裝載量約350kg，裝卸時(shí)間各需4-8小時(shí)，技術(shù)及產(chǎn)品成熟，前期投資小氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn) 將氫氣以高壓氣體形式注入特定儲(chǔ)氫容器或管道中進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)≥500KM超大規(guī)模目前中國輸氫管道長度約260公里可解決氫氣資源與應(yīng)用市場空間分布技術(shù)難點(diǎn)管道1-4MP.元kg液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)液氫槽罐車通過物理或化學(xué)方式將氫能從氣態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)，目前主要為物理液壓.≥200KM、中長距離大規(guī)模12-15元/kg1）目前僅應(yīng)用于航天及軍事領(lǐng)域，未來有望實(shí)現(xiàn)民用2）單車裝載量約3,000kg，裝卸時(shí)間1-2小時(shí)，液化成本高固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)貨車使用具有物理吸附性質(zhì)和微格網(wǎng)孔的材料吸附氫氣或鎂、鐵等化學(xué)氫化物進(jìn)行儲(chǔ)氫4MP≤150KM/目前處于研發(fā)試驗(yàn)階段中國現(xiàn)階段主要的氫氣儲(chǔ)運(yùn)方式為高壓氣態(tài)長管拖車，并積極布局管道運(yùn)輸發(fā)展的重要發(fā)展環(huán)節(jié)。氫氣的儲(chǔ)運(yùn)主要分為氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、固體儲(chǔ)運(yùn)三種方式，其中高壓氣態(tài)長管拖車是目前中國技術(shù)掌握最成熟、應(yīng)用最廣泛的氫儲(chǔ)運(yùn)方式，加氫站的外送氫氣均采用長管拖車進(jìn)行運(yùn)輸；液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)液化過程能耗高，液化1kg氫氣需消耗電量12-15kwh，儲(chǔ)運(yùn)容器需使用超低溫環(huán)境使用的特殊液氫罐，目前僅應(yīng)用于航天及軍事領(lǐng)域，2050年或?qū)?shí)現(xiàn)民用；固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)具備氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)為例，中國長管拖車普遍使用20Mpa鋼質(zhì)儲(chǔ)氫罐，單車運(yùn)氫量約300kg，而國外已實(shí)現(xiàn)45MPa纖維全纏繞氫瓶長管拖車運(yùn)氫，單車運(yùn)氫量可達(dá)700kg以上，提高高壓氣態(tài)拖車儲(chǔ)氫壓力、降低儲(chǔ)氫罐質(zhì)量及形成生產(chǎn)規(guī)模化效應(yīng)能夠有效提升運(yùn)氫量和降低儲(chǔ)運(yùn)成本。此外，隨著氫能運(yùn)輸需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，可實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模、長距離運(yùn)輸?shù)墓艿肋\(yùn)輸尤為重要，其運(yùn)氫成本僅為0.3元/kg，但氫氣進(jìn)入鋼材內(nèi)部易發(fā)生“氫脆”，需使用蒙耐爾合金等特殊材料，管道鋪設(shè)成本約500萬元建設(shè)成本高且難度大。目前中國正嘗試天然氣摻氫技術(shù)，積極布局氫能運(yùn)輸管道網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。來源：國聯(lián)證券，頭豹研究院中國加氫站建設(shè)設(shè)備成本占比高達(dá)70，設(shè)備國產(chǎn)化水平不足，政府不斷出臺(tái)補(bǔ)貼政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，加氫站形態(tài)朝著“加油加氫一體化”方向發(fā)展中國加氫站建設(shè)設(shè)備成本占比高達(dá)70，設(shè)備國產(chǎn)化水平不足，政府不斷出臺(tái)補(bǔ)貼政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，加氫站形態(tài)朝著“加油加氫一體化”方向發(fā)展中國外供高壓氫加氫站設(shè)成構(gòu)成，2020年 年 【百分比】

【座】

【百分比】

121

97

110

70壓縮機(jī) 儲(chǔ)氫罐加注設(shè)備 冷卻設(shè)備管閥 建設(shè)費(fèi)用

1431143161128218安裝調(diào)試費(fèi)用

數(shù)量 增長率70設(shè)備成本占總成本的70以上中國建設(shè)一座日加氫能力500kg、加注壓力位35Mpa的加氫站需要約1,200萬元（不含土地費(fèi)用），相當(dāng)于傳統(tǒng)加油站的3倍，其中壓縮機(jī)的成本為450-500加注機(jī)成本約200-250萬元，儲(chǔ)氫瓶成本約150萬元。除建設(shè)成本外，加氫站還面臨著設(shè)備維護(hù)、運(yùn)營、人工等費(fèi)用成本，折合氫氣加注成本約13-18元/kg。目前深及氫氣加注量的增大，加氫站的建設(shè)運(yùn)營成本能夠有所下降。中國加氫站建設(shè)和運(yùn)營企業(yè)多元，但市場集中度較高截至2021年，中國共建成加氫站218座，約占全球數(shù)量的40。加氫站建設(shè)面臨高昂的土地成本和繁瑣的批地流程，在加油站的基礎(chǔ)上增添氫氣加注設(shè)備，一方面節(jié)約用地成本，另一方面省略用地審批流程，加快項(xiàng)目落地實(shí)施，“加油加氫一體化”能夠有效提升加氫站鋪設(shè)效率。中國加氫站建設(shè)投資企業(yè)包括加氫站設(shè)備制造商、專業(yè)化加氫站建設(shè)運(yùn)營商和氫能源汽車及其零部件制造商，參與主體多元化。搶占更多的市場份額。來源：國家能源局，雪球，國聯(lián)證券，頭豹研究院燃料電池系統(tǒng)是化學(xué)發(fā)電裝置，由多個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，電堆為核心系統(tǒng)，約占總成本的65，其中膜電極和雙極板約占電堆生產(chǎn)總成本的85燃料電池系統(tǒng)是化學(xué)發(fā)電裝置，由多個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，電堆為核心系統(tǒng)，約占總成本的65，其中膜電極和雙極板約占電堆生產(chǎn)總成本的85燃料電池系統(tǒng)構(gòu)成及成構(gòu)成 燃料電池系統(tǒng)燃料電池系統(tǒng)膜電極催化劑氣體擴(kuò)散層（質(zhì)子）交換膜空氣供給系統(tǒng)空壓機(jī) 節(jié)氣門 加濕器 中冷器 氫氣循環(huán)系統(tǒng)氫氣循環(huán)泵 增濕泵 高壓氫瓶 噴射/引射器 水熱管理系統(tǒng)水泵節(jié)溫器 去離子器中冷器水暖PTC 散熱器電控系統(tǒng)控制器 傳感器 流量計(jì) 閥組件 【百分比】

電堆水泵其它

核心系統(tǒng)

重要組件催化劑雙極板其它雙極板（）燃料電池電堆雙極板（）燃料電池電堆燃料電池系統(tǒng)燃料電池電堆燃料電池是化學(xué)反應(yīng)發(fā)電裝置，電堆約占燃料電池總成本的65燃料電池系統(tǒng)燃料電池電堆燃料電池是通過注入氫氣等燃料使之發(fā)生氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電流的發(fā)電裝置，具有發(fā)電效率高、環(huán)境污染小、能源利用率高等特點(diǎn)，根據(jù)電解質(zhì)的不同，可將其分為堿性燃料電池、質(zhì)子交換膜燃料電池、磷酸型燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池和固體氧化物燃料電池，其中質(zhì)子交換膜電池受新能源汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)發(fā)展前景良好。電堆為燃料電池系統(tǒng)的核心，負(fù)責(zé)發(fā)電，約占燃料電池總成本的65；其他部件負(fù)責(zé)提供化學(xué)發(fā)電過程所需支持，包括燃料供應(yīng)、儲(chǔ)存、安全監(jiān)控等。催化劑、雙極板、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層（碳紙）等合計(jì)占電堆生產(chǎn)總成本的85。雙碳背景下，國家和地方政府支持力度加，燃料電池發(fā)展迅速，2021年燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量為2106MW，同比增長1659。來源：捷氫科技招股說明書，頭豹研究院中國氫能交通領(lǐng)域遵循燃料電池商用汽車優(yōu)先發(fā)展原則，領(lǐng)先示范效果顯著2025年中國氫能源燃料電池汽車保有量有望增長至10萬輛中國氫能交通領(lǐng)域遵循燃料電池商用汽車優(yōu)先發(fā)展原則，領(lǐng)先示范效果顯著2025年中國氫能源燃料電池汽車保有量有望增長至10萬輛道路交通領(lǐng)域成本分析/發(fā)展情況企業(yè)推薦8氫燃料電池客車 412035加氫道路交通領(lǐng)域成本分析/發(fā)展情況企業(yè)推薦8氫燃料電池客車 412035加氫續(xù)航≥500km2.47元/m長距離公交領(lǐng)域8氫燃料電池物流車2035年4052加氫購車維護(hù)3噸1.51元/m長距離城市或城際配送32氫燃料電池重卡 年加氫載重≥35噸3.21元/m重載長途物流領(lǐng)域維護(hù)續(xù)航＞500km0.67元/m重載長途物流領(lǐng)域氫燃料電池商用汽車氫燃料電池乘用汽車應(yīng)用場景132035年63非道路交通領(lǐng)域重型工程機(jī)械132035年63非道路交通領(lǐng)域（叉車、礦用車）

中國氫能叉車市場規(guī)模或可達(dá)百億規(guī)模2022年5體自卸車在礦山場景落地測試船舶航空（無人機(jī)、載人飛機(jī)）

2019年世界首臺(tái)商業(yè)運(yùn)營的氫能有軌電車示范線在佛山運(yùn)行 中國氫能軌道處在發(fā)展初期，市場空間巨大2022年5月，中國首艘入級(jí)CCS動(dòng)力工作船開始建造據(jù)GGII預(yù)測，“十四五”期間氫能無人機(jī)保有量有望超過3萬架（截至2020年數(shù)量不足架）2017料電池飛機(jī)試飛成功商用汽車先行，領(lǐng)先示范效果顯著氫燃料電池是氫能應(yīng)用于交通領(lǐng)域的重要技術(shù)路線，其中氫能源商用車和氫能源重型工程機(jī)械是中國現(xiàn)階段氫能交通領(lǐng)域應(yīng)用的主要形式率低，且市場氫能教育水平不足，民眾購買氫燃料電池乘用車意愿較低。但氫燃料電池汽車具備續(xù)航時(shí)間長、充電便捷、耐低溫等優(yōu)勢，相較于鋰電池汽車，其性能屬性更加貼合商用車場景需求。商用車雖使用數(shù)量較乘用車少，但其每日運(yùn)營里程遠(yuǎn)超乘用車，政府通過制定補(bǔ)貼和2025年中國氫能源燃料電池汽車保有量有望增長至10萬輛，市場規(guī)模達(dá)800億元。來源：車百智庫，高工氫電，中國日?qǐng)?bào)，氫云鏈，頭豹研究院中國氫能工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景主要為氫能冶金和綠金化工，氫能冶金是鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要方向，綠氫化工推動(dòng)化工行業(yè)深度脫碳原理應(yīng)用場景中國氫能工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景主要為氫能冶金和綠金化工，氫能冶金是鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要方向，綠氫化工推動(dòng)化工行業(yè)深度脫碳原理應(yīng)用場景中國工業(yè)領(lǐng)域氫能應(yīng)用覽及業(yè)推薦 企業(yè)推薦企業(yè)推薦氫能冶金氫代替焦炭作為鋼鐵冶煉的還原劑，包括高爐富氫還原煉鐵和氣基豎爐直接還原煉鐵兩種路線綠氫化工綠氫化工綠氫代替灰氫作為原料或燃料合成氨、甲醇、甲烷、尿素等化工產(chǎn)品、參與石油加氫精制和加氫裂化過程部分氫冶金企業(yè)雙碳目標(biāo) 綠氫化工示意圖 碳達(dá)峰碳中和碳達(dá)峰碳中和中國寶武2023年 2050中國寶武鞍鋼集團(tuán)2025年 -鞍鋼集團(tuán)

可再生能源發(fā)電+

H2 二氧化碳加氫技術(shù)→化工產(chǎn)品河鋼集團(tuán)2022年河鋼集團(tuán)

2050年

電解水制氫包鋼集團(tuán)2023年 2050包鋼集團(tuán)

核能發(fā)電氫能冶金是鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要方向，綠氫化工推動(dòng)化工行業(yè)深度脫碳

石油加氫中國鋼鐵行業(yè)碳排放占全國碳排放的16，是工業(yè)制造領(lǐng)域碳排放量最高的行業(yè)，也是“兩高一剩”行業(yè)之一，降低生產(chǎn)過程的能耗和污染迫在眉睫。中國目前主要采用長流程高爐—轉(zhuǎn)爐煉鐵工藝，該工藝采用焦炭還原鐵礦石，過程產(chǎn)生碳排放約占鋼鐵生產(chǎn)全流程碳排放總量的90，通過利用氫氣取代焦炭還原劑，能夠大幅度減少鋼鐵行業(yè)碳排放水平。《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，要加大氫冶金、低碳冶金等先進(jìn)工藝的研發(fā)力度，力爭研發(fā)投入達(dá)15，80以上鋼鐵產(chǎn)能完成低碳排放改造。傳統(tǒng)合成氨、甲醇等化工產(chǎn)品利用煤氣化產(chǎn)生的氫氣合成，而煤氣制氫過程碳排放約14kg·CO2/kg·H2，通過利用風(fēng)力、太陽能等可再生能源電解水，能夠?qū)崿F(xiàn)零碳排放制氫，推動(dòng)化工行業(yè)脫碳生產(chǎn)。《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，要發(fā)展“以氣代煤”燃料格局，增加富氫原料比重，合理開發(fā)利用綠氫，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合示范。來源：車百智庫，工信部，中國能源報(bào)，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，中國政府網(wǎng)，頭豹研究院研究報(bào)告|2022/11氫能系列?中國氫能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展概況（1/4）研究報(bào)告|2022/11氫能系列?中國氫能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展概況（1/4）www.lead400-072-5588wwwlalPAGE16?2022LeadLeo中國氫能產(chǎn)業(yè)已逐步形成長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝鄂等聚集地，其中長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園數(shù)量約占全國的30中國氫能產(chǎn)業(yè)已逐步形成長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝鄂等聚集地，其中長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園數(shù)量約占全國的30環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域分情況截至2022年7月 環(huán)渤海地區(qū)代表地區(qū)：北京市、山西省、山東省、河北省產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：代表地區(qū)：北京市、山西省、山東省、河北省產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：以北京為軸，聚集多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)重點(diǎn)企業(yè)：億華通、國家能源集團(tuán)、中石化、美錦能源、新源動(dòng)力代表園區(qū)：大興國際氫能示范區(qū)、河南新鄉(xiāng)氫能產(chǎn)業(yè)園河南省 9代表地區(qū)：上海市、浙江省、江蘇省產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：以上海為中心，向蘇代表地區(qū)：上海市、浙江省、江蘇省產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：以上海為中心，向蘇州、杭州、嘉興等地輻射，高校、科研機(jī)構(gòu)聚集，研發(fā)實(shí)力雄厚重點(diǎn)企業(yè)：華昌化工、上海重塑、弗爾賽、上汽集團(tuán)、富瑞特裝代表園區(qū)：江蘇如皋氫能小鎮(zhèn)、上海嘉定氫能港產(chǎn)業(yè)園、江蘇丹徒氫能源產(chǎn)業(yè)園、浙江臺(tái)州氫能小鎮(zhèn)長三角地區(qū)9 30珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)代表地區(qū)：廣東省（廣州、佛山、東莞、深圳、云浮、茂名代表地區(qū)：廣東省（廣州、佛山、東莞、深圳、云浮、茂名）產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：燃料電池發(fā)展和加氫站布局領(lǐng)先，目前已形成佛山、廣州、深圳三大燃料電池創(chuàng)新核心區(qū)重點(diǎn)企業(yè)：雪人股份、國鴻氫能、大洋電機(jī)代表園區(qū)：云浮氫能產(chǎn)業(yè)園、佛山仙湖氫谷川渝鄂地區(qū)代表地區(qū)：四川省、重慶市、湖北省產(chǎn)業(yè)聚集特點(diǎn)：以武漢、成都、重慶三個(gè)城市為代表，以氫氣制備、氫能儲(chǔ)運(yùn)和加氫站建設(shè)及燃料電池汽車關(guān)鍵零部件制造為主重點(diǎn)企業(yè)：雄韜股份、眾宇動(dòng)力、東方電氣代表園區(qū)：湖北武漢雄韜氫能產(chǎn)業(yè)園來源：人大國發(fā)院，頭豹研究院研究報(bào)告|2022/11氫能系列研究報(bào)告|2022/11氫能系列長三角地區(qū)受到強(qiáng)勁的科研實(shí)力、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、有力的政策保障、地區(qū)間的強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作和協(xié)調(diào)互補(bǔ)、潛在的市場空間等因素支持，氫能產(chǎn)業(yè)園表現(xiàn)突出（4/4）長三角地區(qū)受到強(qiáng)勁的科研實(shí)力、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、有力的政策保障、地區(qū)間的強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作和協(xié)調(diào)互補(bǔ)、潛在的市場空間等因素支持，氫能產(chǎn)業(yè)園表現(xiàn)突出Q：長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園數(shù)量優(yōu)勢突出原因？目前長三角地區(qū)有17座氫能產(chǎn)業(yè)園，上海、浙江和江蘇分別擁有3座、6座、8座，其中8座產(chǎn)業(yè)園由政府主導(dǎo)建設(shè)、7座通過政企合作建設(shè)、2座產(chǎn)業(yè)園由企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)（其中一座涉及合同糾紛暫時(shí)停工）。長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富，發(fā)展相較成熟，2012年江蘇省已批準(zhǔn)建設(shè)中國第一座氫能產(chǎn)業(yè)園——江蘇丹徒氫能源產(chǎn)業(yè)園；2016年江蘇省啟動(dòng)如皋氫能示范城市項(xiàng)目，如皋氫能小鎮(zhèn)目前已成為中國氫能產(chǎn)業(yè)聚集度最高、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)最完善的地區(qū)之一。無論是從數(shù)量、發(fā)展規(guī)模還是競爭實(shí)力來看，長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園均處于領(lǐng)先地位。長三角地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)園發(fā)展以絕對(duì)優(yōu)勢領(lǐng)先，主要原因如下：①氫能產(chǎn)業(yè)科研力量雄厚。浙江大學(xué)、江蘇大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)等國內(nèi)知名院校早已參與到氫能領(lǐng)域如燃料電池、電解制氫高尖端技術(shù)研究；同時(shí)上汽集團(tuán)、華昌化工為代表的企業(yè)擁有較為領(lǐng)先的氫能技術(shù)布局。截至2022年7月23日，上海、蘇州、杭州、鎮(zhèn)江及嘉興五地氫能相關(guān)（含關(guān)鍵詞“氫能”的專利）有效專利數(shù)約占中國氫能有效專利總數(shù)的1567。②氫能產(chǎn)業(yè)鏈完整，市場競爭活躍。制氫方面，上海是中國主要煉化基地之一，工業(yè)副產(chǎn)氫資源稟賦豐富；加氫方面，長三角地區(qū)加氫站布局領(lǐng)先，目前加氫站數(shù)量共58座，約占全國加氫站總數(shù)的21；用氫方面，長三角地區(qū)長期存在能源缺口，對(duì)氫能需求迫切。③完善的頂層設(shè)計(jì)支持。《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022—2035年）》《浙江省加快培育氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《江蘇省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》均明確提出了各地區(qū)氫能發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)目標(biāo)。強(qiáng)勁的科研實(shí)力、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、有力的政策保障、地區(qū)間的強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作和協(xié)調(diào)互補(bǔ)、潛在的市場空間等因素為氫能在長三角地區(qū)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)大助力。年4月 50

【座】274274座943322211456778111110915151413212128廣東廣東江蘇浙江上海湖北河北遼寧河南四川天津安徽山西海南重慶廣西貴州福建湖南新疆寧夏江西陜西云南臺(tái)灣氫能產(chǎn)業(yè)園分為利用企業(yè)公信力建設(shè)的綜合性產(chǎn)業(yè)園和憑借企業(yè)號(hào)召力建設(shè)的專業(yè)性產(chǎn)業(yè)園兩類；國鴻氫能、億華通、捷氫科技等企業(yè)產(chǎn)業(yè)園布局領(lǐng)先（1/3）氫能產(chǎn)業(yè)園分為利用企業(yè)公信力建設(shè)的綜合性產(chǎn)業(yè)園和憑借企業(yè)號(hào)召力建設(shè)的專業(yè)性產(chǎn)業(yè)園兩類；國鴻氫能、億華通、捷氫科技等企業(yè)產(chǎn)業(yè)園布局領(lǐng)先部分），截2022年7月 產(chǎn)業(yè)園名稱所在地利益主體簽約/建設(shè)時(shí)間投資金額/占地面積產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)對(duì)標(biāo)燃料電池系統(tǒng)企業(yè)丹徒氫能源產(chǎn)業(yè)園江蘇省政府主導(dǎo)投資建設(shè)2012年（已投運(yùn)）200萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈-云浮氫能產(chǎn)業(yè)園廣東省政府主導(dǎo)佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管委會(huì)牽頭建設(shè)2015年（已投運(yùn)）772萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈國鴻氫能江蘇如皋氫能小鎮(zhèn)江蘇省政府主導(dǎo)如皋市氫能小鎮(zhèn)投資開發(fā)有限公司投建2016年（已投運(yùn)）785億元3300萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈清能股份浙江臺(tái)州氫能小鎮(zhèn)浙江省政企合作臺(tái)州市與騰華氫能科技股份有限公司簽署協(xié)議共同打造2016年（已投運(yùn)）160億元167萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈-河南新鄉(xiāng)氫能產(chǎn)業(yè)園河南省政府主導(dǎo)新鄉(xiāng)高新投資發(fā)展有限公司投資建設(shè)2018年（一期投產(chǎn)）205億元337萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈雪人股份（15億元）廣東佛山仙湖氫谷廣東省政府主導(dǎo)/政企合作2018年（已投運(yùn)）200+億元4730萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈愛德曼、泰羅斯、國鴻氫能安徽明天氫能產(chǎn)業(yè)園安徽省企業(yè)主導(dǎo)安徽明天氫能科技股份有限公司投資建設(shè)2017年（一期投產(chǎn)）25億元467萬平方米燃料電池環(huán)節(jié)為主明天氫能武漢雄韜氫能產(chǎn)業(yè)園湖北省企業(yè)主導(dǎo)有限公司投資建設(shè)2018年（一期投產(chǎn)）51億元185萬平方米燃料電池環(huán)節(jié)為主雄韜股份（雄韜氫能）電池汽車產(chǎn)業(yè)園江蘇省政府主導(dǎo)/政企合作2019年（已投運(yùn)）-燃料電池環(huán)節(jié)為主重塑能源、捷氫科技邯鄲氫能裝備產(chǎn)業(yè)園河北省政府主導(dǎo)邯鄲科華產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司投建2019年（已投運(yùn)）20億元12萬平方米全產(chǎn)業(yè)鏈，重氫氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)-來源：香橙會(huì)，頭豹研究院第二章海外氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)日本氫能產(chǎn)業(yè)韓國氫能產(chǎn)業(yè)歐盟氫能產(chǎn)業(yè)wwwwwlal19?2022LeadLeo研究報(bào)告|2022/11氫能系列研究報(bào)告|2022/11氫能系列www.lead400-072-5588wwwlalPAGE20?2022LeadLeo20日元m330日元20日元m330日元m31003200萬噸 300萬噸 2,000萬噸日本制定氫能完整產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃，計(jì)劃在2030年建成大規(guī)模國際氫氣供應(yīng)鏈，并在2050年實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域氫能全覆蓋日本制定氫能完整產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃，計(jì)劃在2030年建成大規(guī)模國際氫氣供應(yīng)鏈，并在2050年實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域氫能全覆蓋日本氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃 陽光計(jì)劃（1974年） 氫能社會(huì)（2003年）陽光計(jì)劃（1974年）氫能社會(huì)（2003年）氫能戰(zhàn)略（2017年—至今）氫能戰(zhàn)略（2017年—至今）制氫：海外進(jìn)口/本土企業(yè)海外制氫、日本國內(nèi)電解水制氫→電解水制氫63、天然氣制氫8制氫：海外進(jìn)口/本土企業(yè)海外制氫、日本國內(nèi)電解水制氫→電解水制氫63、天然氣制氫8、煤制氫6儲(chǔ)運(yùn)氫：液態(tài)氫運(yùn)輸（從日本國內(nèi)外制氫站運(yùn)輸?shù)饺毡炯託湔荆Т锕狙邪l(fā)的有機(jī)液體氫化物技術(shù)，已在文萊加氫站使用；車載高壓儲(chǔ)氫罐（加氫站輸送到運(yùn)用端）——采用碳纖維纏2448L95pa36分鐘加氫：截至2022年2月，日本加氫站數(shù)量達(dá)157座短期（2025年）中期（2030年）長期（2050年）短期（2025年）中期（2030年）長期（2050年）根本原則：能源安全、穩(wěn)定供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效率、環(huán)境適應(yīng)、多元化能源結(jié)構(gòu)根本原則：能源安全、穩(wěn)定供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)效率、環(huán)境適應(yīng)、多元化能源結(jié)構(gòu)供應(yīng)量供應(yīng)成本供應(yīng)量供應(yīng)成本副產(chǎn)制氫最大化利用、氫氣 CCUS等清潔手段副產(chǎn)制氫、 等清潔手段副產(chǎn)制氫進(jìn)口半商業(yè)化發(fā)展、電解氫大規(guī)模國際氫氣供應(yīng)鏈建設(shè)、 采購來源和供應(yīng)商多樣化程制儲(chǔ)運(yùn)加氫 等新途徑開展項(xiàng)目示范 可再生能源電解水制氫崛起 度加深、電解水制氫規(guī)模化加氫站 加氫站320座 900座 加油站 加氫站能量轉(zhuǎn)換及應(yīng)用 燃料電池燃料電池燃料電池 燃料電池 燃料電池燃料電池卡車燃料電池 燃料電池 燃料電池交通領(lǐng)域 汽車 巴士汽車20萬臺(tái) 巴士 卡車 汽車80萬臺(tái)巴士1,200臺(tái) 卡車燃料電池：2萬日元/KW→0.5萬日元/kw 氫動(dòng)力輪船 氫動(dòng)力輪船氫動(dòng)力飛機(jī)工業(yè)領(lǐng)域開展用于原油脫硫、煉鋼和化工生產(chǎn)的清潔氫氣示范項(xiàng)目氫能冶金、綠色化工（MTO等）發(fā)電領(lǐng)域聚焦固定式燃料電池和小型渦輪機(jī)大型氫能發(fā)電渦輪機(jī)（SC集成）商業(yè)化電力去碳化供熱領(lǐng)域電解水設(shè)備引入、供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施去碳化（如天然氣管道等）完善基礎(chǔ)設(shè)施，降低成本、提高供應(yīng)水平注：20日元Nm3相當(dāng)于化石燃料制氫成本來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，頭豹研究院390萬噸 526萬噸390萬噸 526萬噸 2790萬噸韓國以氫能汽車和燃料電池為核心，制定完整氫能產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)，計(jì)劃在2050年實(shí)現(xiàn)氫能占韓國能耗的33? 韓國以氫能汽車和燃料電池為核心，制定完整氫能產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)，計(jì)劃在2050年實(shí)現(xiàn)氫能占韓國能耗的33韓國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃 現(xiàn)狀現(xiàn)狀制氫：氫氣自給率和清潔氫比例極低制氫：氫氣自給率和清潔氫比例極低加氫：截至2021年，韓國加氫站數(shù)量達(dá)170座能量轉(zhuǎn)換：截至2021年7月，韓國燃料電池裝機(jī)量占全球的35用氫：FC商用車75輛，氫燃料電池汽車1萬輛；氫能主要通過氫燃料電池進(jìn)行發(fā)電中期（2030年）中長期（2040年）長期（2050年）通過氫能汽車和燃料電池，成為世界氫能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑者供應(yīng)量中期（2030年）中長期（2040年）長期（2050年）通過氫能汽車和燃料電池，成為世界氫能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑者供應(yīng)量供應(yīng)價(jià)格3,500韓元/kg 3,000韓元/kg 2,500韓元/kg2022年 2023年 2030年 2040年 2050年天然氣管道液氫10MV電解水制氫系統(tǒng)商業(yè)化 建成具備氫氣生產(chǎn)、物和 氫氣管網(wǎng)（按基地）制儲(chǔ)運(yùn)加氫 摻氫輸送 工廠 建立氫/氨儲(chǔ)存基地 消費(fèi)生態(tài)系統(tǒng)的氫港14個(gè) 電解水制氫系統(tǒng)商業(yè)化40條氫能海外供應(yīng)鏈加氫站：660座 加氫站：1,200+座 加氫站：2000+座清潔氫比例：75 清潔氫比例能量轉(zhuǎn)換及應(yīng)用氫燃料電池汽車： 燃料電池卡車：3萬輛85萬輛 燃料電池公交車：4萬輛 氫燃料電池汽車交通領(lǐng)域燃料電池級(jí)商用車：3萬輛 燃料電池出租車：8萬輛 515萬輛海洋應(yīng)用的燃料電池系統(tǒng) 通用無人機(jī)功率密度1kw/kg 燃料電池商用車：11萬輛價(jià)格：50萬韓元/千瓦 無人機(jī)出租車功率密度2kw/kg氫還原煉鐵設(shè)備達(dá)氫還原煉鐵設(shè)備達(dá)300萬噸級(jí) 現(xiàn)有高爐煉鐵設(shè)備全部轉(zhuǎn)工業(yè)領(lǐng)域 100萬噸級(jí)氫燃料完全替代化石燃料的 換為高爐煉鐵設(shè)備40的窯爐燃料被氫氣取代無碳新熱源技術(shù)示范20氨或50氫共燃發(fā)電 氫燃料電池發(fā)電功率：15GW 建立氫/氨電廠發(fā)電領(lǐng)域 氫氣渦輪機(jī)完成技術(shù)研發(fā) 用于家庭和建筑：2.1GW 氫能發(fā)電占發(fā)電量為韓國10的地區(qū)供電 氫氣渦輪機(jī)商業(yè)化應(yīng)用（2035年） 23.8CI正式啟動(dòng)氫能和燃料電池研究建成首批氫能應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)論證氫能技術(shù)可行性正式啟動(dòng)氫能和燃料電池研究建成首批氫能應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)論證氫能技術(shù)可行性突破“制儲(chǔ)運(yùn)用”關(guān)鍵技術(shù)美國將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為長期戰(zhàn)略儲(chǔ)備，制定了較為全面的技術(shù)發(fā)展路線，2030年發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域用氫價(jià)格分別小于1美元/kg和2美元/kg美國將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為長期戰(zhàn)略儲(chǔ)備，制定了較為全面的技術(shù)發(fā)展路線，2030年發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域用氫價(jià)格分別小于1美元/kg和2美元/kg美國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程規(guī)劃 技術(shù)論證階段（1990-2001年）技術(shù)遴選研發(fā)階段（2002-2012年）技術(shù)論證階段（1990-2001年）技術(shù)遴選研發(fā)階段（2002-2012年）燃料電池、制儲(chǔ)氫等領(lǐng)域相關(guān)新材料研發(fā)和推廣應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展技術(shù)研發(fā)推廣階段（2013-2020年）燃料電池、制儲(chǔ)氫等領(lǐng)域相關(guān)新材料研發(fā)和推廣應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展技術(shù)研發(fā)推廣階段（2013-2020年）全面發(fā)展階段（2020-2030年）2022年2025年2030年氫氣需求量12萬噸13萬噸17萬噸加氫站數(shù)量165座1000座4300座燃料電池汽車數(shù)量3萬輛15萬輛120萬輛制氫：CCUS技術(shù)融合的煤/生物質(zhì)/廢棄物氣化制氫+化石燃料和生物質(zhì)重整/轉(zhuǎn)化技術(shù)+高溫/低溫下的電解水制氫→生物制氫：CCUS技術(shù)融合的煤/生物質(zhì)/廢棄物氣化制氫+化石燃料和生物質(zhì)重整/轉(zhuǎn)化技術(shù)+高溫/低溫下的電解水制氫→生物/微生物制氫+熱/光電解水制氫儲(chǔ)氫：高壓氣態(tài)/低溫液態(tài)儲(chǔ)氫→地質(zhì)儲(chǔ)氫+冷凍壓縮儲(chǔ)氫+化學(xué)載體儲(chǔ)氫→材料儲(chǔ)氫運(yùn)氫：氣氫長管拖車+液氫槽車→大規(guī)模管道運(yùn)輸制儲(chǔ)運(yùn)加氫 電解槽使用壽命：8萬小時(shí) 儲(chǔ)氫罐 運(yùn)氫成本：300美元/千瓦 材料：高強(qiáng)度碳纖維 初期成本：5美元/千克轉(zhuǎn)換效率：65 成本：13美元/千克 后期成本：2美元/千克能量轉(zhuǎn)換及應(yīng)用能量轉(zhuǎn)換燃?xì)廨啓C(jī)+燃料電池→燃料電池混合動(dòng)力+可逆式燃料電池便攜式燃料電池—能量密度：1千瓦時(shí)/千克、1.3千瓦時(shí)/升；系統(tǒng)成本：0.5美元/千瓦時(shí)交通領(lǐng)域用氫價(jià)格：<2美元/千克；；氫動(dòng)力航空→交通運(yùn)輸車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)—能量密度：2.2千瓦時(shí)/千克、1.7千瓦時(shí)/升；系統(tǒng)成本：8美元/千瓦時(shí)長途重型卡車PEM燃料電池—系統(tǒng)成本：80美元/千瓦；使用壽命：2.5萬小時(shí)工業(yè)領(lǐng)域用氫價(jià)格：<1美元/千克；氫制燃料→工業(yè)和化學(xué)過程原料發(fā)電領(lǐng)域用氫價(jià)格：<1美元/千克便攜式電源→分布式固定電源→分布式熱電聯(lián)產(chǎn)→公用事業(yè)發(fā)電系統(tǒng)固定式發(fā)電裝置SOFC燃料電池——系統(tǒng)成本：900美元/千瓦；使用壽命：4萬小時(shí)來源：美國能源部，麥肯錫，頭豹研究院研究報(bào)告|2022/11氫能系列?歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（1/2）研究報(bào)告|2022/11氫能系列?歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（1/2）歐盟目前主要將氫能作為重點(diǎn)行業(yè)降碳減排和保護(hù)國家能源安全的關(guān)鍵手段計(jì)劃在2030年氫能基礎(chǔ)設(shè)施總投資額超4,500億歐元，歐盟目前主要將氫能作為重點(diǎn)行業(yè)降碳減排和保護(hù)國家能源安全的關(guān)鍵手段計(jì)劃在2030年氫能基礎(chǔ)設(shè)施總投資額超4,500億歐元?dú)W盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 歐盟2020-2024年2024-2030年2030-2050年歐盟2020-2024年2024-2030年2030-2050年總體布局減少目前制氫過程碳排放并將氫能應(yīng)用從化學(xué)領(lǐng)域擴(kuò)展到其他領(lǐng)域通及海上運(yùn)輸?shù)刃骂I(lǐng)域可再生能源技術(shù)逐漸成熟，脫碳難度高的工業(yè)領(lǐng)域使用氫能替代制儲(chǔ)運(yùn)加氫氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資額超4,500億歐元，包括：儲(chǔ)運(yùn)加氫建設(shè) 電解槽建設(shè) 風(fēng)力與光伏發(fā)電機(jī)組建設(shè) \650億歐元 240-420億歐元 2,200-3,400億歐元安裝至少6GW的可再生能源電解槽，可再生能源氫年產(chǎn)量達(dá)100萬噸安裝至少40GW的可再生氫年產(chǎn)量達(dá)1,000萬噸可再生能源制氫技術(shù)成熟并大規(guī)模商業(yè)化能量轉(zhuǎn)換及應(yīng)用交通領(lǐng)域FC乘用車：370萬輛；FC輕型商用車：50萬輛；FC卡車&巴士：570萬輛\工業(yè)領(lǐng)域?qū)p排空間大的技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模測試\建筑領(lǐng)域取代7的建筑天然氣，滿足250萬戶供暖需求取代32的建筑天然氣，滿足1,100萬戶供暖需求+FC熱電聯(lián)產(chǎn)250萬套（2040年）發(fā)電領(lǐng)域大規(guī)模氫能發(fā)電示范+可再生能源氫氣發(fā)電\國家制儲(chǔ)運(yùn)加氫環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)用氫環(huán)節(jié)資金投入情況奧地利1GW 2030年前提供超5億歐元的補(bǔ)2030年綠氫取代80的化石燃料2030年電解槽裝機(jī)量 貼用于氫能生產(chǎn)和進(jìn)口捷克80座 5萬輛 870輛 \2030年加氫站數(shù)量 2030年氫燃料汽車數(shù)量2030年氫燃料公交車數(shù)量匈牙利240MW 20+座 4.8萬輛 \2030年電解槽裝機(jī)量2030年加氫站數(shù)量 2030年氫燃料汽車數(shù)量挪威已出臺(tái)國家氫能戰(zhàn)略但未涉及具體指標(biāo)來源：歐盟委員會(huì)，CESA，《主要經(jīng)濟(jì)體氫能發(fā)展現(xiàn)狀與比較借鑒》，各國政府部門，頭豹研究院研究報(bào)告|2022/11氫能系列?歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（2/2）研究報(bào)告|2022/11氫能系列?歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽（2/2）歐洲成員國投入大額資金發(fā)展氫能，大多確立了2030年電解制氫的目標(biāo)，并歐洲成員國投入大額資金發(fā)展氫能，大多確立了2030年電解制氫的目標(biāo)，并在交通領(lǐng)域制定較為明確的發(fā)展規(guī)劃歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 國家制儲(chǔ)運(yùn)加氫環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)用氫環(huán)節(jié)資金投入情況法國6.5GW2030年電解槽裝機(jī)量400-1,000座2028年加氫站數(shù)量2-5萬輛2028年乘用車和輕型商務(wù)車數(shù)量800-2,000輛2028年重型氫燃料汽車數(shù)量億歐元2020-2030年綠氫項(xiàng)目投資金額德國5→10GW2030→2040年電解槽裝機(jī)量氫能冶金：80Twh2050年綠氫需求德國氫技術(shù)的研發(fā)70億歐元國際市場合作20億歐元意大利5GW2030年電解槽裝機(jī)量4,000輛2030年氫燃料長途汽車數(shù)量50-80億歐元2020-2030年綠氫項(xiàng)目投資金額荷蘭0.5→4GW2025→2030年電解槽裝機(jī)量50座2025年加氫站數(shù)量氫燃料汽車取代柴油汽車3,000輛2025年重型氫燃料汽車數(shù)量1.5→30萬輛2025-2030年氫燃料汽車數(shù)量3.38億歐元2020-2030年綠氫項(xiàng)目投資金額葡萄牙2-2.5GW2030年電解槽裝機(jī)量年加氫站數(shù)量2030年綠氫占能源消耗的1.5-2天然氣網(wǎng)絡(luò)中氫氣含量達(dá)10-1570-90億歐元2020-2030年綠氫項(xiàng)目投資金額西班牙4GW年電解槽裝機(jī)量2030年加氫站數(shù)量2030年綠氫占能源消耗的25800-2,000輛2030年輕型和重型氫燃料汽車數(shù)量150-220輛2030年氫燃料公交車數(shù)量90億歐元2020-2030年綠氫項(xiàng)目投資金額波蘭2GW2030年電解槽裝機(jī)量32+座2030年加氫站數(shù)量2030年建成氫能發(fā)展中心5個(gè)800-1,000輛2030年氫燃料公交車數(shù)量\來源：海南綠色金融研究院，各國政府部門，頭豹研究院第三章中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)分析技術(shù)布局深度應(yīng)用部署能力企業(yè)推薦wwwwwlal25?2022LeadLeo研究報(bào)告|2022/11氫能系列研究報(bào)告|2022/11氫能系列www.lead400-072-5588wwwlalPAGE26?2022LeadLeo中國燃料電池系統(tǒng)仍處于發(fā)展初期，核心技術(shù)尚未成熟、發(fā)展形式呈現(xiàn)多元化，目前主要應(yīng)用場景非交通領(lǐng)域的商用車市場中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全景圖中國燃料電池系統(tǒng)仍處于發(fā)展初期，核心技術(shù)尚未成熟、發(fā)展形式呈現(xiàn)多元化，目前主要應(yīng)用場景非交通領(lǐng)域的商用車市場中國燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景圖 上游上游制氫中國目前以化石燃料制氫為主（約占?xì)淠苌a(chǎn)的64），但零排放的可再生能源電解水制氫是未來的發(fā)展趨勢；氫能生產(chǎn)規(guī)模較小，主要儲(chǔ)運(yùn)方式為高壓氣態(tài)長管拖車，正積極探索天然氣管道摻氫技術(shù)，未來要打造覆蓋面更廣、成本更低廉的管道運(yùn)輸體系；已建成投運(yùn)加氫站數(shù)量超250座，居全球首位，預(yù)計(jì)未來朝著“加油加氫一體化”方向發(fā)展。電堆是燃料電池系統(tǒng)最核心的部分，生產(chǎn)成本約占總成本的65，其核心組件催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)組件材料企業(yè)氫氣供給企業(yè)電控系統(tǒng)水熱管理系統(tǒng)氫氣循環(huán)系統(tǒng)空氣供給系統(tǒng)燃料電池電堆加氫儲(chǔ)運(yùn)氫中游中游系統(tǒng)集成企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)燃料電池零部件或系統(tǒng)等進(jìn)行組裝集成，生產(chǎn)適用于不同終端的系統(tǒng)。其中超90燃料電池系統(tǒng)企業(yè)擁有電堆設(shè)計(jì)與集成技術(shù)，企業(yè)發(fā)展形式呈現(xiàn)多元化。其他制造業(yè)拓展核心部件延展集成發(fā)展下游應(yīng)用企業(yè)下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為燃料電池系統(tǒng)的應(yīng)用企業(yè)，主要包括商用車、乘用車、船舶、飛機(jī)等交通領(lǐng)域企業(yè)和發(fā)電等非交通領(lǐng)域企業(yè)，目前應(yīng)用主要于中重卡、公交車、物流車等商用車市場。非交通領(lǐng)域交通領(lǐng)域注：僅列舉部分企業(yè)，企業(yè)順序不代表排名先后來源：頭豹研究院關(guān)鍵材料和核心部件的國產(chǎn)化，是燃料電池系統(tǒng)降本增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；電堆設(shè)計(jì)集成趨于成熟，催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層等仍需技術(shù)攻關(guān)? （1/5）關(guān)鍵材料和核心部件的國產(chǎn)化，是燃料電池系統(tǒng)降本增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；電堆設(shè)計(jì)集成趨于成熟，催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層等仍需技術(shù)攻關(guān)燃料電池系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)局情況 企業(yè)名稱電堆設(shè)計(jì)集成膜電極催化劑質(zhì)子交換膜雙極板氣體擴(kuò)散層-碳紙空壓機(jī)氫氣循環(huán)泵/氫噴射器電控系統(tǒng)-控制器水熱循環(huán)系統(tǒng)-水泵億華通重塑集團(tuán)捷氫科技?xì)渌{(lán)時(shí)代國鴻氫能清能股份愛德曼清極能源濰柴動(dòng)力國家電投氫能科技國氫科技雄韜股份東方氫能海卓科技明天氫能來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院（接上一頁）（5/5）金融手段助力企業(yè)搶占市場先機(jī)，有望在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)核心部件國產(chǎn)化全面替代中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)核心部件來源分為自主研發(fā)生產(chǎn)、投資控股相關(guān)企業(yè)獲取、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)再吸收發(fā)展自研技術(shù)（如國鴻氫能）或直接購買其他公司的產(chǎn)成品等類型。中國燃料電池系統(tǒng)整體處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)發(fā)展尚未成熟，無法避免短期內(nèi)核心部件進(jìn)口依賴度高的問題，因此企業(yè)在加強(qiáng)自主研發(fā)實(shí)力的同時(shí)，可通過投資布局、合作研發(fā)等多種手段實(shí)現(xiàn)技術(shù)的升級(jí)利用。如億華通、重塑股份、雄韜股份等企業(yè)，主要通過進(jìn)行股權(quán)投資、建立合資企業(yè)等金融手段，大范圍覆蓋核心技術(shù)的生產(chǎn)制造企業(yè)，通過戰(zhàn)略布局實(shí)現(xiàn)燃料電池系統(tǒng)的降本，讓更多的資金流入關(guān)鍵技術(shù)的研究，形成產(chǎn)研間的良性循環(huán)。2020年9月，財(cái)政部、工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，提出在四年示范期間采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對(duì)符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，燃料電池系統(tǒng)迎來發(fā)展小高峰，如2020-2022年質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層新增專利量分別占累計(jì)總量的（包括有效和審中）64、61，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)十分活躍。目前核心組件普遍處在送樣測試階段，按照技術(shù)流程，從產(chǎn)品測試到規(guī)模化生產(chǎn)時(shí)間約為2-3年，保守估計(jì)中國五年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)核心部件的全面國產(chǎn)化供給。中國燃料電池系統(tǒng)企業(yè)核心部件研發(fā)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，截至2022年7月單位：家25252525251116671013242224202019131650自主研發(fā)應(yīng)用 其他來源：企洞察，國聯(lián)證券，頭豹研究院商用車是燃料電池系統(tǒng)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的突破口，船舶和無人飛機(jī)預(yù)計(jì)成為新的藍(lán)海市場，熱電聯(lián)供發(fā)展?jié)摿τ写诰? （1/4）商用車是燃料電池系統(tǒng)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的突破口，船舶和無人飛機(jī)預(yù)計(jì)成為新的藍(lán)海市場，熱電聯(lián)供發(fā)展?jié)摿τ写诰蛉剂想姵叵到y(tǒng)企業(yè)應(yīng)用景情況 企業(yè)名稱物流車-重卡客車專用車乘用車軌道交通船舶無人機(jī)電源億華通重塑集團(tuán)捷氫科技?xì)渌{(lán)時(shí)代國鴻氫能清能股份愛德曼清極能源濰柴動(dòng)力氫能科技國氫科技雄韜股份東方氫能海卓科技明天氫能來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院www.leadleo.400-072-5588wwwlal30?2022LeadLeo? （接上一頁）（4/4）船