PAGE38第五次中國物流市場供需狀況調查報告（2004年10月）中國倉儲協會《物流技術與應用》編輯部執筆人：王繼祥為了解我國近幾年的物流市場運作現狀，中國倉儲協會在《物流技術與應用》編輯部等單位協助下，曾經先后四次組織過全國范圍內的物流供求狀況調查，調查范圍覆蓋全國的生產、商貿及物流企業。通過市場調查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調研報告”已經在國內外引起了極大的反響，調查結果經常被國內外權威物流研究機構及物流專家引用，成為分析中國物流市場的權威依據，這一調查項目也成為國內外物流界普遍關注的物流調查活動。尤其是2003年由中國倉儲協會主持、《物流技術與應用》雜志承辦的第四次中國物流市場供需調查活動的分析報告公布后，更引起業界巨大反響。為了做好2004年第五次中國物流市場供求狀況調查活動，在中國物流倉儲協會的主持下，我們還邀請了中國機械工程學會、中國物流技術協會、中國百貨商業協會、中國五金交電化工商業協會、中國家用電器商業協會、中國連鎖經營協會、中國調味品協會、中國蔬菜流通協會、中國酒類商業協會等九家權威協會作為協辦單位，聯手共同組織了本次調查活動。在眾多的權威協會的支持下，2004年我們從上述各行業協會的主要會員及《物流技術與應用》主要訂戶中定向遴選了物流企業、生產制造企業、商貿企業共3800多家企業，發放調查問卷3800多份?；厥沼行柧?53份（其中物流企業150份，生產制造企業98份，商貿企業105份）。根據此次調查問卷的處理結果，由中國倉儲協會秘書處與《物流技術與應用》雜志社共同完成了此次調查的分析報告，報告描述了中國大中型企業物流的運作水平，分析了主要的物流作業指標，揭示中國物流業的發展空間，重點分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調的主要方面，并對物流設施設備進行了專門的研究分析。第一章物流需求市場分析一、樣本構成分析及企業基本信息1、企業性質為保證調查結果具有代表性及連續性，在保持前幾次調查問卷基本框架的基礎上，考慮到生產制造業、商貿流通業對物流需求快速發展的特點，第五次調查活動對調查問卷的有關調查內容作了補充與修改，并對物流市場需求方按生產制造企業和商貿企業的行業性質合理分配了問卷發放樣本，回收問卷的企業性質構成比例如表1所示：從企業規模上看，在回收問卷的企業中，生產制造企業的規模大于商貿流通企業，生產制造企業的經營額平均在22億元左右，其中最大的企業經營額在160多億，商貿流通業的企業經營額平均為8億元左右，其中最大的企業經營額在45億以上，企業規模分配不均衡。從企業所屬行業看，構成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業集團屬于跨行業經營,故合計的比例大于100%，其中商貿業跨行業經營的比例遠大于制造業，這是商貿企業特點決定的。兇表1宇企業性質牲構成較企業性質搭構成魔生產制造企禽業朽國有獨資企逮業瑞17%慈商貿企業送國有獨資企援業機20%地集體企業虎5.5%下集體企業世6%若“挑三資腦”臥企業剩12.5%明“移三資僅”戶企業乘1%留外商獨資企膨業畢18扛%稿外商獨資企親業根13%吼民營企業段35%牌民營企業森37%靠內資股份制院企業雄11%督內資股份制情企業顏21%福上市公司暈1中上市公司弄2%網合計假100%朱合計裳100%暖表2赴所屬行業籠構成比例奏經營產品大征類眉構成比例耍生產制造企烏業朋食品葛6%復商貿企業猛百貨屠73%嗚家電泰6%宮五金交電愚39%搞電子江11%沙建材廈7%展煙草浮5%惡食品漏78%付日化夾11%加家電擁53%爐醫藥猴7%撇電子顏24%孝汽車兼8%瘡通訊齡37%鄙機械加工以34%徹日化餡61%生其他埋28%丸服裝財31%邁其他運22%濁2、企業基歉本信息疑生產企業生降產的產品類折別范圍的基惹本情況如下腳圖所示：笛根據問卷對項企業基本情睛況的調查發削現，27%剛的企業生產斑的產品大類漸在10類以為上，26%旨的企業生產濁的產品大類述在3類以內絮，產品大類吐在3-5類途的企業比例遲最大，占3冷0%。這一蘆調查結果與宰第四次調查豬結果有所不桐同，企業生剝產產品品種甚在3類以內勉的比例有較拐大上升。表生產制造企極業產品品種對基本情況如黨下圖所示：便調查表明1鴉8%的生產左制造企業生毫產的產品品本種在200挪種以上，1柿6%的企業飯生產的品種茫在10種以切內，19%弱的企業生產固的產品品種炕在10-5區0種之間，職17%的企躁業生產的產賊品品種在5還1-100珍種之間，3廳0%的企業刻生產的產品鋪品種在10禍1-200瀉種之間。相叼對與第四次炕調查結果，忌產品品種在呈10-50住種之間及1味01-20積0種之間的校企業比例有爹較大上升。龜上述調查表據明生產制造夢企業專業化蚊生產特征比妻較突出，樸生產制造企水業生產方式賊調查結果如錘下圖所示：植調查表明：螺64%的生濱產企業按訂荷單組織生產摘，比例有所妥上升；36誓%的企業按紀銷售計劃組姑織生產，說暈明企業越來司越注重根據她庫戶需求，貫按客戶需求挑訂單組織生慘產，力求降墨低產成品庫糟存，節約物閱流費用，降失低成本。槍生產企業產虜品覆蓋范圍茄如下圖所示塌：省調查表明生射產企業大部霧分產品銷售亡范圍只覆蓋尸全國區域，閣占61%，種其次是面向仍全球市場，犬占22%，腸只有很少的飯企業產品只鞭局限于本地號或區域市場孕，企業產品枝的跨地區流費動對物流運獸作提出了很弦高的要求。六與第四次調紗查結果差別泛不大。莖商業企業經紹營的品種范完圍如下圖所長示：籌調查表明：嚼60%的商脊業企業的經批營品種集中奮在1-10貼萬種之間，斯另有3%的遞零售企業的萍商品品種超鄉過10萬種票，本次調查遞中商貿企業虛經銷的品種勁小于1萬種鹿的比例占3最7%，比第閉四次調查結臘果有一定上新升，與增加乖了專業商貿禮公司樣本數棒有關。均總體來看，拐不論是綜合顫商業集團還猾是專業商貿裙公司，經營事產品都呈多售樣化，意味洽著物流對象雖的復雜化，毯也給物流經何營帶來了更墳大的挑戰。熟生產企業中括，57%的黎企業的銷售們范圍在全國倘范圍，大部飛分企業的銷困售需要全國碎范圍的物流豬網絡的支持砌，這要求物富流執行機構趁認識到跨地砌域作業能力泡須不斷提高濃。械二、物流運戴作現狀調查隙分析遇1、物流費業用分析線生產企業原靠材料物流費載用占采購成數本比例分析析如下圖：歡調查表明：雄生產企業原小材料物流配愚送費用占采末購成本占比謀例范圍在2番%-5%的寨企業最多，娃占所有企業鍵的47%左錦右，其次為呆原料物流費疤用占采購成裁本在2%以疾下的企業，班原料物流費孫用占采購成血本10%以磚上的企業占乒8%左右。炕相對與第四叨次調查結果役，物流費用短所占比例有壽所上升。主減要是因為企膊業對物流服旦務要求提高逢，費用上升故，同時原料挎價格下降也上導致了物流蘋費用占采購刺成本比例的戶上升。舅生產企業產這成品物流占煉銷售額比例嗎分析如下圖皆：艇調查表明：間約51%的紫生產企業的京產成品物流版費用占銷售館額5%-1暖0%，大約效38%的企陷業成品物流鉆費用占銷售悠額5%以下毛，10%的么企業成品物速流費用占銷擊售額10%淘-15%左壇右。菜商業企業商濫品物流費用勇占銷售額的圾比例如下圖嘆所示：杜調查結果表敲明：大約有啄46%的商解貿企業物流具費用占銷售綱額的比重在稠1%-3%腐左右，24乞%的商業企旗業物流費用矮占銷售額1昨%以下，1幅1%的商業茄企業物流費課用占銷售額多在5%-1每0%。撒2、工商企自業庫存情況謝分析俘生產制造企直業原材料庫罩存周期分析閉如下圖所示余：刊調查表明：隙生產制造企寨業原材料庫貍存周期在7旋天以內的占盒18%，8吳-15天的豆占37%，球16-30需天的占27腰%，31-鑰90天的占瘡18%，說霞明大部分生盤產制造企業淺原材料庫存雙周期在1周料至3個月之酸間，所占比籍例在82%秤左右。擺生產制造企微業成品庫存挽周期分析如漠下圖所示長：德調查表明：界生產制造企安業成品庫存湖周期在10林天以內的占評30%，1軋1-30天孟的占60%題，31-9飽0天的占1應0%。逆商業企業商趣品庫存如下沉圖所示：慢調查表明：晝商貿企業商總品庫存周期坊在一周以內裳的占13%鐵，在7-1除5天的占2夕0%，在1牌6-30天爐的占56%渡，1-3個抵月的占11價%。健根據以上的往分析，82倚%的生產制府造企業原材緞料庫存期在具1周美—煎3個月，約麻70%的生嘗產制造企業劇成品平均庫張存期在10遣天至3個月嬸，87%的重商貿企業商紅品銷售庫存粗期為1周培—澤3個月。與掠第四次調查甚數據比較，嬸庫存周期在替一個月以內父的企業比例疏大幅上升，校生產制造企斃業原材料庫怖存與成品庫叢存周期都有比明顯下降，取商貿企業庫揚存周期也有麥較大改善，彈但我國商品賣在庫時間周冬期仍然比較捉長，加快庫珍存周轉仍任賤重道遠。曾4、生產制炒造企業生產望線物流系統灑有大幅改善旱調查表明，像生產制造企陽業現場物流靈采用看板管勤理的占25榮%，采用J福IT配送的置企業比例占檔11%，采啊用原材料直乖送工位的占梳44%，采蛙用精益化物首流管理的占賴6%，使用旦條碼信息系歪統的占13偉%，采用了絞企業集成化野物流系統的孤比例為13坑%，說明企翼業物流系統斷有較大改善宏。肢5、生產制姑造企業采用薦了多種物流竟改善措施辨調查表明：半生產制造企冠業在物流系蹦統改善過程餐中，采用一聰體化物流管濕理的企業占酒23%，實毛施了供應鏈揉管理優化的串企業占18盛%，原材料勿采購采用了蠻招標采購措害施的企業占牌37%，采龜納物流業務青外包的企業訊占49%，斃實施ERP茶信息化管理恢的占47%俊，進行了業磚務流程優化甚的企業占2鼓9%，采納個了其他各種撐物流改善措榨施的企業占成31%。華6、多種物拘流技術與產喜品在生產制匠造企業物流禿作業中得到基應用餐調查表明：或生產制造企綢業在物流作壘業中采納了閘許多現代化遭物流技術與柄裝備，其中錯采用了物流允集裝單元化加技術，實用近物流單元化鳥容器的企業敵占31%，劉使用了工位悼器具的企業據占67%，怕使用叉車/嚴拖車等搬運所設備的企業太占76%，突采用吊車/奇起重機的企紗業占27%姑，生產線采反用了連續自主動輸送線的辟企業占19足%，回答采撕納其他物流度技術的企業遭占28%。浮7、商貿企播業訂單處理扁方式分析伙商貿企業門膝店與供貨商練、倉庫的訂唉單處理方式養中，有52聲%的企業采警用了現代化陶的訂單處理賣方式，由系蕩統產生和接匯收訂單。調紗查結果如下斷圖所示：虧8、商貿企素業物流作業盟與信息處理漢調查表明：鐘商貿企業物欲流管理中，目采用EDI嚷交換技術與佳供應商進行潮信息交換的朗的企業占3貼8%；實施盛JIT配送穗的占7%；暫采納VMI末的企業比例相占18%；鑄實施CRO塑SS-DO塊CKING伍（越庫配送踏）的企業占劍3%。游9、生產企訴業產成品運桐輸方式分析栗生產企業產什成品運輸方它式如下圖所漂示：怒調查表明：繞97%的生膽產制造企業醒產成品都曾果采用公路運容輸方式，有升68%的生肆產制造企業熄產成品運輸隨也采用鐵路船運輸，公路脹與鐵路運輸也是生產制造溫企業產成品繩物流運輸的蹦最主要形式類，生產制造謊企業產成品怎物流采用航薦空運輸的比柄例較低。誠企業產成品威運輸方式中脹，企業采取型不同運輸方籌式時的平均駐比例如下圖杏所示：咽調查表明：戀生產制造企冠業的運輸方帳式中，公路晝運輸方式所遵占的昌平均比例為犧65%，鐵尚路運輸方式匠所占的平均濱比例為23秋%，水路運各輸方式平均極比例9%，即航空運輸方秘式平均比例干3%?？梢娯暪愤\輸與塘鐵路運輸是絲生產企業產投成品物流運吉輸的主要方違式。雖10、工商監企業物流作艘業指標分析奔根據問卷調潔查結果，對邪商貿企業與規生產制造企賊業的物流作衛業指標估算志的結果如下止圖所示：中從上圖中可榜以看出：生菠產制造企業監、商貿企業葛在物流運營問過程中的平依均貨損率都姿基本上在2我%左右；配效送的及時性撿和一致性是愚客戶創造服戒務價值中的滋主要因素，覽調查結果表煉明目前工商釋企業的配送置及時率在9該0%左右；悟單據處理準義確率都高于跑96%，相扣對第四次調幟查而言均有承一定改善。瑞其中回答訂停單處理準確溪率高于98罷%的企業比全例都基本達數到或略超過徐50%。扒橫向來比商慣貿企業的作括業過程要略相微優于工業獅企業，與第柔四次調查結篇果相似。后具體分析，咐生產制造企腸業物流單據動處理準確率卷分布圖如下羨圖所示：爬調查顯示：錄大約有50碧%的生產企包業物流單據烏處理準確率琴在98%以級上，有23談%的生產企裝業物流單據右處理準確率恒在95%-養98%，有央17%的生截產企業物流秀單據處理準氏確率在90削%-95%拆左右，有1際0%的生產疏企業物流單業據處理準確尋率在90%廁以下。比第積四次調查結番果有較大改株善鋤商業企業物口流單據處理炒準確率分布散圖如下：宋調查顯示商突業企業大約課有51%的洪企業訂單處她理準確率在歪98%以上嘆，有30%離的企業訂單湊處理準確率節在95%-筍98%之間炕，有17%紹企業訂單處振理準確率在姥90%-9歉5%之間，丘有2%的企冷業訂單處理阻準確率在9窯0%以下。卷生產企業物竹流運輸配送晃及時率的分窮布如下圖所抬示：火調查結果表居明：50%疼的生產企業潮物流運輸配劈送及時率在吃90%以上臘，36%的贊生產企業物渠流配送得及敏時率在80將-90%，社大約14%拴的生產企業尾物流配送及答時率在80顆%以下。與匙第四次調查得相比有所改洞善。亡商業企業物沸流配送及時比率的分布如頁下圖所示：航調查顯示：責有64%的栗商業企業物狠流配送及時礙率在90%焰以上，有3炕0%的企業控物流配送及地時率在80匙-90%之咸間。有6%虹的企業物流笨配送及時率蓬在50-8訊0%。與第嫂四次調查性抗比有較大改揮善。敏生產企業物刮流作業貨損擴率分析如下春圖所示：輔調查顯示：亂有68%的蛇生產企業物考流作業貨損和率在2%以豐下，有29誤%的企業物雹流作業貨損勒率在2%-拆5%之間，埋有3%的企疤業物流貨損躍率在5%以塊上。手商業企業物荷流作業貨損桐率調查結果許如下圖所示顏：貓調查結果顯旅示：有67沃%的商業企致業物流作業胞貨損率在2旋%以下，有溫27%的商芒業企業物流蘭作業貨損率夾在2%-5淹%，有6%灰的商業企業肆物流貨損率什在5%以上秀。硬工商企業自飽理物流作業溝時，其汽車栗空駛率情況邁如下圖所示躁：狠調查結果顯智示，工商企內業自理物流絕作業時，其拋汽車返程空駝駛率在30聯%以下的生捎產制造企業使比例占34桑%，商貿流奴通企業比例叨占40%，攜大約有61仇%的生產制擴造企業，有臭54%的商程業企業的返犧程汽車空駛執率在30-冶50%之間規。返程汽車頭空駛率超過傳50%的不夏多。裝工商企業自睜理物流作業姜的庫房利用未情況調查結滑果如下圖所攪示：旨調查顯示：塌商業企業庫筐存利用率較栽高，大約有徐88%的企六業庫存利用潔率在70%好以上，生產粒制造企業只殘有大約72秩%的企業庫技存利用率在現70%以上適，其中商業弓企業庫存利歪用率在80奧%以上的大婆約有51%辭。高于生產扇制造企業的聽43%，說湯明商業企業社庫存利用率哭高。穿工商企業考原察物流效果轟的標準調查嬌情況如下圖卻所示：艙調查結果顯敞示，大多數按工商企業考滋察物流效果課時都考慮了液成本及物流音作業質量這噴兩項因素，讓考慮產品市叼場占有率因引素的企業較按少。視三、物流市武場需求量分慣析從生產制造企盡業原料供應魯物流量的調足查結果如下臉圖所示：目1、是生產制造企洗業成品物流戀量調查結果瓦如下圖：之商貿企業物趙流量調查結雄果如下圖所兵示永根據上述分云析，可知：遠（1）沾大多數企業踩物流需求量義都呈增加趨言勢，物流費竹用呈上升趨洲勢；史（2）凱物流需求市右場潛力較大偷，第三方物他流業有較大寶發展空間。牌四、物流市霸場需求結構作分析雕1、墊工商企業的奏物流執行主順體：狹工業企業原祝料物流執行肉主體如下圖猛所示：攔生產制造企半業原材料物泡流的執行主牛體主要是供拖貨方，占5威0%，本公尾司自理占3昨1%，第三覽方占19%秀；說明原材構料物流的執筐行主體主要海是供貨方和陳本公司；這餡是由原料物恒流的特點與不國內企業采秧購經銷的貿差易特點決定策的甲企業生產制壞造企業成品巷物流執行主岔體如下圖所靠示：鄭生產制造企布業成品銷售客物流中，2屋7%的執行抗主體是公司勿，與第四次者調查結果有察所下降，1掃8%全部是餐第三方，與陽第四次調查事結果基本持炸平，55%寸的執行主體淘是部分自理孩與外包相結誕合，比第四宗次調查結果詠上升11個跟百分點，比妄第三次調查賞上升19個終百分點。調好查表明企業搭越來越傾向鈴于把部分物念流業務（而爬不是全部物父流業務）外栽包給第三方口，物流專業究分工更加明撓。璃根據調查問剪卷分析，主灑要原因是第搬三方物流運前作成本較高區，企業一般包是把一些需累要綜合物流獻運作及依靠睡物流網絡較蝴強的業務外越包，簡單的兄專項物流作診業一般傾向封于自己操作匆，以降低成趟本。戒商貿企業物瞇流執行主體做如下圖所示覺：冒商貿企業物渾流執行主體滔27%為第宰三方，11唐%的企業由皂供貨方承擔礦，62%的嚼企業由公司店自理。與第諷三次調查結乖果比較變化然較大。根據個有關資料分紛析，大部分雞商貿企業的雄物流業務由叫公司自理，桌是一種無奈撒的選擇，因匆為商貿企業狼利潤率很低祥，物流作業協又屬于多品廚種的復雜操棉作，物流業林務外包以成式本為導向，蜻這樣大部分朝的物流公司束難以操作，備更難獲利，忠因此大部分漲商貿企業選貢擇了自理物朋流業務，對枝公司而言，尺自理物流業頭務部分只作拴為商貿流通瓦業的后勤保甩障措施，不務以盈利為目陡的。匠2、工商企冤業第三方物挺流參與比例香分析歌生產企業成膏品物流使用馳第三方物流雅的公司，第儲三方物流參驚與比例如下候圖所示：賠調查表明：疫生產企業使鉤用第三方物氣流公司服務耍的企業中，研有13%的凍企業第三方涂物流公司參軌與成品物流設運作的比例顧在30%-毀-60%，托有62%的營企業第三方鼓物流公司參恭與比例在6椅0%以上，寒有25%的奸企業第三方燥物流參與比尊例在30%壽以下。相比北第四次調查太結果，第三坐方物流公司刃代理比例有隔較大提高，四說明企業越籍來越愿意將鴉更多的物流辭作業交給第業三方運作。炮商業企業商狡品物流第三圣方參與比例草如下圖所示醬：蘿調查表明：咬商業企業商牙品物流使用剩第三方物流獄服務的企業歉中，有50連%的企業第糊三方物流參落與比例在6精0%以上，驗25%的企租業第三方物汽流參與比例廢在30-6勉0%，有2皺5%的企業畜第三方物流掌參與比例在冰30%以下奮。賀3、工商企恰業外包物流芳服務時第三院方物流公司念參與數量集剩中在2奔—抬10家左右抬工業企業使只用第三方物惱流公司數量熔分析結果如單下圖所示：娘調查表明：辭工業企業使窩用第三方物劈流服務時，爐只選擇一家們物流公司的泡比例僅為5釣%，大多數于企業都選擇她2家以上的懲物流公司，逢所占比例為詢95%，其田中選擇4-牢10家物流檔公司的占5吵3%，說明可大多數物流掏公司還不能類滿足企業要緊求，許多公化司業務能力攝還各有側重最，只能提供央基礎的物流財服務，因此虹企業必須多濾選擇幾家物絹流公司才能楊做好物流業針務。上商業企業使甜用第三方物帶流公司數量肆的分析如下軌圖所示：極調查表明：六商業企業使胞用第三方物繭流服務時物刑流公司參與擺數量主要集尼中在2-3融家，占使用快第三方物流乓公司的商業碌企業的47鵲%，其次使擾用第三方物際流公司的數趴量集中在4糧-10家，盲占使用第三葛方物流公司范服務的商業秤企業的40何%。釣4、目前工遵業企業和商震貿企業皮“登外包脹”矩物流仍集中紛于傳統項目時工商企業物明流外包服務楊內容的調查陪結果如下圖欄所示：裁調查表明：宵生產制造企嫩業的外包物閘流主要集中馬在干線運輸御，其次是市擱內配送；商雷貿企業的外捧包物流主要郵集中在市內殼配送，其次費是干線運輸丟，再次是倉副儲，與第四盒次調查數據鍬相比，外包李物流服務中剖干線運輸與懼市內配送等捧比例有大幅抱上升。胃根據調查分頭析主要是因練為在外包物煩流服務中，倉企業對包含蛙多種物流服餓務的綜合物關流服務需求寇上升所致，歉如生產制造勝企業的第三譜方物流服務灶中，提供三膜種以上物流撒服務的企業扣需求比例高撞達67%。抬五、現行物株流的滿意度扮分析偽1、慢企業對物流乒服務的滿意染度投生產制造企狼業對第三方挖物流和自理配物流的滿意釣度有較大上券升，這與近續年來中國制貢造業物流服激務的發展有聰關，但對第銀三方物流服鑄務不滿意或綁不完全滿意的的企業比例覽仍高達50梯%以上，說牢明企業對第卵三方物流的垮要求越來越祖高，而第三盡方物流公司叼還不適應企駝業的要求。暈如下圖所示閉圖8：商貿突企業對物流笛服務的滿意雨度分析暈商貿企業對含物流服務的綠不完全滿意層的比例最高睡，其次為對免物流的滿意挨比例。相對汁而言，商貿棗企業對物流璃服務不滿意驢程度較低，兔與第四次調紐查結果比較攤，企業對物瑞流服務滿意坡或不完全滿棒意的比例有決所上升，說暫明企業物流醫服務有較大英改善。如下典圖所示：喂2、舌物流運作成哲本高成為企損業對現行物禍流運作不滿攪意的主要原奴因。原因要素生產企業商業企業運作成本高41%54%信息不及時不準確29%30%作業速度慢19%16%服務內容不全14%4%貨損率高0%原因要素生產企業商業企業運作成本高41%54%信息不及時不準確29%30%作業速度慢19%16%服務內容不全14%4%貨損率高0%9%作業差錯率高27%17%服務態度差0%9%沒有網絡服務27%17%不能滿足需求波動13%9%不能提供供應鏈整合29%26%不能提供管理與咨詢服務17%13%其他9%13%水原因要浴素莖生產制造企秒業識商貿企業染運作成本高碰30%存43%廚信息不及時觀不準確存23%持29%壟作業速度慢性21%漫25%壁服務內容不塵全飄13%株25%琴貨損率高恒19%喚3%懇作業差錯率從高三13%噴8%弊服務態度差姻11%襲6%競沒有網絡服冬務撥15%蛙11%咳不能滿足需嗓求波動北9%糞7%炸不能提供供本應鏈整合佩12%務2%湊不能提供管挑理與咨詢服叼務竟7%紹7%甜其他攝3%敞17%欠調查表明：旬在采用第三壽方物流的需錢求生產制造岡企業中，對厘第三方的物均流服務不滿屠意的原因首摔先是因為物敬流成本高，宜其次是信息覽及時性與準撤確性低。與為第四次調查碼相比，可以男看出近年來枯企業信息化付水平均有較委大進步，企粱業對物流信揚息服務的抱犯怨降低。怖調查表明企采業對物流成榜本的抱怨上婆升已經成為程物流外包中坡遇到的主要母問題，這里袖面既有企業炒對第三利潤扶源的認識的趴偏差，往往肌只從物流角質度分析成本言問題，而不科是從系統角掠度分析物流奮服務質量給率企業總成本沿帶來的影響傍。此外也說學明第三方物繪流企業還應要該大力降低覆服務成本。嚇六、新物流沖商選擇及期亦望的物流服幼務插1、選擇新費物流代理商博的意向調查鵝生產制造企趙業選擇新的有第三方物流倉代理的意愿找如下圖所示傲：唉商貿企業選慨擇新的3P癥L意愿如下陷圖所示：自調查表明：樹有船60匠%左右的生換產制造企業殊與商貿企業杜都在尋求新離的物流代理訴商，這與第吃三次調查結業果的趨勢基滅本一致。說忌明大部分企呢業還是希望置外包物流業缸務，另一方刮面也說明采辦用第三方物億流服務的企這業中，物流獸供求關系極券不穩定，第邁三方物流公贈司的市場機你會廣闊且變蛇數較大。逐2、選擇新趨型物流代理礦商最主要的執標準分析毛生產企業選壽擇新的物流鑰代理商的標雖準如下比圖覆所示：芒調查結果顯有示，更多的凡生產企業選鉗擇物流代理嚼商的標準傾的向于物流滿窄足能力和作敗業質量，但引考慮物流作淘業經濟性的魂企業比例也熄在21%，辛說明還是有充一些企業首累先考慮選擇灰成本的經濟數性，但多數春企業已經認符識到物流滿角足能力和作淚業質量的重浮要性。熔商業企業選俱擇物流新代辰理商的考慮捧標準如下圖別所示：透調查結果顯疑示，商業企炒業選擇新的燦物流代理是迫最關注的標驢準是經濟性閣，其次是物趙流作業質量震，最后是物碑流滿足能力查。大約有3柜9%的商業級企業選擇新荷的物流代理歇是以考察物誼流經濟性為該主，有27身%的商業企竹業首先考慮忽物流滿足能個力，有23的%的商業企輕業首先考慮盯作業質量。輝根據上述結喇果可以看出廚，生產制造夢企業選擇新癥的物流服務咱商首先關注梯物流綜合滿扁足能力，而免商貿企業選黑擇新的物流時服務商首先韻關注的是經囑濟性，其次傅是綜合物流思滿足能力。逐說明企業目遷前對物流的首需求還是以群物流經濟性異及綜合滿足錯能力為主要響考慮因素。旨3、余商企業期望院新的物流服免務內容酒工業企業希時望物流服務鍬商提供的服偉務內容如下毯圖所示：勒調查表明：傍生產制造企劣業期望新的略物流服務商兼提供的服務意內容，主要笑以干線運輸膨、倉儲保管傘、市內配送嗎、物流管理徒與絕咨詢、供應的鏈改善等服肥務。說明生市產制造企業棄對還是以基餅本的解物流服務需昂求為主，但囑已經普遍開獅始關注物流迷供應鏈改善騎與物流改善洲的管理咨詢愧服務。姨商貿企業希珍望物流服務態商提供的服旺務內容如下疼圖所示部：缺現從中可看出溜，商貿企業憤目前的物流翠需求主要以飽市內配送、過倉儲保管為丈主，說明商妻貿企業物流紗運作主要以亦區域為主，疼更關心同城云物流的倉儲競與配送。對燥物流系統再新設計需求、爐開發物流信梢息系統需求敘、代結貨款交等服務需求漸的企業比例圾也保持在2旋5%以上，日說明物流過漸程管理、數仍據采集等信野息等其他服戶務越來越受努到企業的重都視。誤工業企業希屬望物流服務企商提供的服恰務內容如下偶圖所示：市工業企業期逝望新的物流組服務商提供楊的服務內容找，主要以物遭流系統再設鴿計、干線運哪輸、倉儲保魯管、市內配唇送、物流總因代理為主，家其中大約5久3%的生產紀企業需要物炎流系統再設錄計的服務，有有44%的嫁生產企業需務要倉儲保管驢物流服務等籮等。與第三張次調查相比芹，生產企業曠對物流系統體再設計的需晚求有較大的取上升，說明壤生產企業已消經普遍開始犁關注物流系燦統優化；干圾線運輸需求脊比例高，說煉明生產企業灘受地域跨距煮和管理幅度遣的影響較大凳；物流總代陜理的形式的討物流需求比遭例高，說明逃生產企業需節要集成化的策物流服務。江商業企業希孩望物流服務奧商提供的服謎務內容如下晃圖所示：蒜從中可看出謠，商業企業葡目前的物流電需求主要以炕倉儲保管、麥室內配送和贈物流系統設刷計為主，其夢中大約有5嘉3%的商業刑企業需要提譽供物流系統認再設計及市大內物流配送疏服務，有5龍0%的商業誘企業需要倉壤儲保管物流描服務。這說隱明商業企業趣物流運作主味要以區域為冷主，更關心盈同城物流的攔倉儲與配送她，關系物流酒系統優化。篩與第三次調扎查結果相比秋，市內配送潑服務需求、免物流系統再兆設計需求、遙開發物流信夢息系統需求贈、代結貨款贊需求等也越庭來越迫切。救除了傳統的垂物流服務外標，物流過程稍管理、物流跡決策、數據口采集等信息峰服務越來越莫受到企業的趨重視。以系樣統設計、信改息咨詢為核核心業務的物磚流咨詢管理違公司，將有船很大的發展案空間。繭七、收費方重式與結款周訴期分析鐘1、工商企絡業使用第三潛方物流的費景用結算方式春如上圖所示葛，調查結果縣表明，回答遇費用結算方挑式的企業中愉，大多數都晃采用倉儲、跑運輸、包裝俘、信息服務網等項服務分佛開收取的單濕筆單結方式黃及總量協議機方式，采用濱銷售比例提燕成方式的企輛業很少，也控有許多企業桶沒有回答此概問題，說明仰除這些結算腳方式以外，倉企業還有其釘他多種物流頑費用結算方辣式。身2、物流服燭務收費的結修算周期分析灑調查結果表米明，物流服術務收費結算煙周期一般都缸集中在滯后古1個月以上固，所占比例狠在40%以恭上，貨到付陰款的比例不嚴到20%。雀第二章姿況物流供給市絨場分析移樣本構成分跳析及企業基民本信息即物流供給企克業回收問卷厘的樣本構成全比例如下慧企業性質配行業性質辦國有獨資諒41%貨純運輸公司劇17%勻集體臂1%舒純倉儲公司茄21%俘三資稱8%%紡儲運公司駝3%汁外商獨資早0%疲綜合物流公鏈司輕59%膊民營獻20%紡內資股分制誓27%屆上市公司戒3%諸小計蕩100%伏小計奉100%煩二、物流供稿給能力企詞喜1、企業規拜模仍然偏小讀物流公司規完模調查結果肚如下圖所示凡：叮調查結果顯秘示，企業規奔模在500俯人以上的企喜業僅占11魚%左右，大狗部分企業規追模在500查人以下，仍終以中小物流走企業為主。令根據對調查蜘數據的統計繪分析，物流化企業的其他坐供給能力如責下：素供給企業資瘦源電倉庫面積甘叉車數量騎搬運車禍起重設備脈運輸車輛桂鐵路專用線悔廂式貨車麥資源量（平刷均）終9萬平米另23臺川59臺商7部歷52輛續2395米廚19輛蓮調查表明物患流供給企業陡的倉儲與設瀉備供給能力溪平均水平均膀比前三次調少查數據有所污提高。從企茂業填報的數售據及提供的滾設施利用情在況看：碎現有的物流廉運作供給能蜓力要大于物疼流市場需求償。貼物流供給企償業規模還不奸大，運輸能幻力及倉儲配屬送能力不能奔滿足需求。磁現代化的立滾體倉儲與現澡代配送中心抓等供給能力筆較低，普通式倉儲能力過神剩，利用率慧不高。班2、物流設失施基本情況載物流企業倉物儲設施情況蛾如下圖所示通：肅調查結果表序明：大部分默物流公司都艙擁有普通平片房庫、普通辦樓房庫、簡愉易倉庫和貨激場，但高層蚊貨架、冷藏逆庫、冷凍庫放、保溫庫等區倉儲設施保茅有量較低?；\倉儲面積分桶布情況如下鬧圖所示：派調查結果表掙明：大約有現9%的物流洞與儲運公司抱的倉儲面積駛在1萬平米緒以下，有4僅8%的物流門與儲運公司臭倉儲面積在貍1-5萬平勝米，有27釀%的物流與圈儲運公司倉視儲面積在5功-10萬平棍米之間，有欺16%的物寶流與儲運公性司倉儲面積韻在10萬平蒸米以上。竟三、物流服慮務水平分析熄1、物流供效給企業作業秋能力與作業須質量能夠基籌本滿足市場兼需求。登物流作業質走量是企業選惡擇新的物流太商的首要標毒準，上圖根麥據企業填報冒的問卷估算掉而得，根據傲估算可知，辯物流供給企黎業的單據準既確率和運輸晴配送及時率醉基本上可以面滿足物流需辜求企業的要瞇求。這一結供論與第四次護次調查所得信結論基本一驕致。詞具體來看，招企業物流單岔據處理準確舍率分布情況碌如下圖所示匆：蔽調查表明，袋在提供物流牽單據處理準果確率的企業壁中，物流單剃據處理準確蟻率在90%社-95%之住間的占8%紗，在95%吩-98%之泡間的占31巾%，在98典%以上占6斯1%，物流敬單據處理準捐確率較第四庫次調查有較腰大提高，能超滿足市場需預求。虹提供物流配揮送及時率的垮企業分布情你況如下圖：跌調查表明：輕在提供物流勢配送及時率仆的企業中，媽配送及時率脹在50%-肚80%的企慎業占2%，燈配送及時率硬在80%-咬90%的企質業占14%閃，配送及時窩率在90%留以上的占8厚4%。相對失第四次調查承結果也有較誓大提高。釀提供貨損率擔的企業分布袋情況如下圖池所示：宴調查結果顯蜓示，貨損率擋在2%以下撥的占89%憐，位絕大多采數，貨損率鈴在2%-5賠%的占8%支，貨損率在愁5%以上的蠶企業比例為稈3%。側2、物流與意儲運企業物控流設施利用具情況分析因（1）盞綜合情況閉從調研結果接來看我國物倘流服務提供輝商，目前廂裹式車與敞車惱的擁有比例丑為1.37危：1,相對漏與第四次調東研結果的比泥例（1：2惱.3廚）又升有了很大的桿提高。這一斥比例連年大始幅提高，說旺明了自20疏01彩年以來我國覽物流企業為要了適應物流攤市場快速發侄展需要，滿饑足博工商企業運君輸過程安全筋、環保的要梁求，大量改煎造敞車為廂悠式車，使廂劍式車保有量烈增長很快。嬸此外，本次伯調查還表明涼我國物流企最業的冷藏車辱、保溫車擁桑有輛也有一佛定程度增加遵，叉車、搬銅運設備、起拿重設備等機證械化物流設勝施年也有了蔥較大的增長饅。擁襯在物流設施呈利用率方面吳也有較大提行高。如下圖玻所示，本次而調查表明：繼物流企業庫份房利用率、緩鐵路專線利慣用率都較第途四次調查有蠢所提高，汽潛車空返率也嫂有所下降。功如下圖所示仆：坑（2）泳庫房利用率虛情況：如下價圖所示：宅調查結果顯思示，在擁有殘庫房的企業艱中，大約6肺6%的物流籍與儲運企業悟的庫房利用姓率在85%床以上，有2傘1%的企業謀庫房利用率驅在70-8慌5%，有1隱0%的企業彈庫房利用率逝在50-7踏0%，也有競3%的物流甩企業庫房利火用率在50顛%以下。摟（3）疼鐵路專線利言用率情況：蓄如下圖所示艙：館調查結果顯熔示，在擁有誕鐵路專用線株的物流與儲篩運企業中，催鐵路專用線余利用率在3彼0%以下的委占13%，勢鐵路占用線們利用率在3蹲0%-50烏%的占30仇%，利用率攔在50%-宿80%的企門業占37%去，利用率在黎80%以上言的企業占2榜0%，大多膠數企業鐵路鈴專用線利用考率在30%傲--80%膊之間。闖（4）下物流與儲運儲企業擁有汽訪車車隊企業頃的汽車運輸比返程空駛率饅：如下圖所束示：遲調查顯示：冬在提供汽車炭空駛率的企學業中，汽車股空駛率在3辦0%以下的曠占25%，畜汽車空駛率呼在30%-拔50%之間痰的占65%憤，汽車空駛桑率在50%嚴以上的占1脊0%。汽車察空駛率仍然瓶較高。圣4、物流簡信息系統建使設情況有了煎很大改善拜”源物流信息系展統的擁有情虛況如下圖所材示：診根據調查結貍果分析，近蜻兩年物流企匙業對建設物兇流信息系統遮很重視，企拼業擁有物流御信息系統的碼企業比例由路第三次調查名的不足40漏%，提高到榮了第四次調振查的60%例左右，本次突調查又提高營到了77%用。說明物流榮企業近年來方信息化管理法發展很快。藍此外沒有建頂設物流信息辣系統的大部懲分企業也都售有開發、外貌包或購買物奮流信息系統域的打算。誦業務管理與喬查詢功能仍葬是物流企業怠信息系統的端最主要功能蛇，如下圖所爛示：照根據對調查絡結果分析，黃目前在物流丸企業信息的矛功能模塊中陪，業務管理爆模塊及查詢滿功能模塊擁蒙有比例最大架，都在在8暑0%以上，首與第四次調究查的77%賓和71%相表比都有較大霸提高，這也旺是物流管理噴系統的核心馳模塊。但物瓶流管理信息練優化分析模個塊及市場分煉析模塊占有旋比例不高，縱說明智能化脾的物流管理效系統擁有比脅例還較低。腔四、物流設腫施滿足程度模與物流網絡濃覆蓋范圍分跡析奔圣1、物流設篩施滿足程度產分析己提供運力是稍否滿足需求筒的物流與儲軌運企業分布榆：如下圖：煙調查表明：補提供運力是坊否滿足的物綿流與儲運企淚業中，有6定7%的企業碌滿足需求，糖有33%的狼企業不能滿撈足需求。與疊第四次調查富結果基本一泛致。靈運力不能滿啄足的原因調膝查結果如下飼圖所示：奪調查結果表爭明：汽車數糊量不能滿足置需求、運行調成本高、不芒能滿足客戶叨特定需求是存運力不能滿毅足的主要原倉因。斷提供搬運設潤施是否滿足朗需求的企業冰分布：如下絮圖：預調查表明：隙提供搬運設們施是否滿足艷需求的企業沿中，能夠滿登足需求的企廚業占80%名，不能滿足儀需求的企業夢占20%，握搬運設施不民能滿足的原魄因主要為：山數量不足，晉技術裝置落引后，接近使括用壽命，不戒符合客戶的濕特定需求以躍及運行成本鋸太高等方面風?；翁峁﹤}儲設區施是否滿足雜需求的企業任分布：如下膊圖：廉調查表明：已提供倉庫是伍否滿足需求共的企業中，肺能夠滿足需糠求的企業占攜71%，不保能滿足需求壓的企業占：掏29%，倉越庫不能滿足園的原因主要雖為：數量不讓足，不符合添客戶的特定來要求，技術豐裝置落后，屬運行成本太棟高等。干2、物流網跳絡覆蓋范圍燈分析鳥提供物流網超絡覆蓋范圍蠢的企業分布輪如下圖：牧調查顯示：職提供物流網瞧絡覆蓋情況章的企業中，晌物流網絡覆裕蓋全國的企產業占58%宴，覆蓋本地誘市場的企業震占19%，版覆蓋區域市廉場的企業占泰23%。油四、未來計疏劃向客戶提走供的物流服祥務項目威物流企業未饑來1-3年累計劃向客戶璃提供的物流第服務項目如閃下圖所示：脅從物流供給廣企業的業務拔功能來看，省企業未來計死劃在未來3筑年提供的物睛流服務也主校要集中在傳憲統的倉儲、旁干線運輸市嘗內配送、包開裝加工上，段本次調查問枯卷中填報的鴿企業比例都裙超過了70況%，與第四吐次調查比例揪有了很大提晝高。魚此外在提供鵲物流系統設冶計、開發信足息系統、代逐理保管、代友結貨款等新劈型物流服務花方面，物流烤企業的填報覽比例也比第劃四次調查有燭很大提高。問五、物流與禽儲運企業物終流費用結算面情況分析幼物流與儲運松企業收費方采式分析如下炒表所示：著調查表明：員物流與儲運想公司在物流梢服務收費方鄙面采用倉儲烏費、運輸費倆、包裝費、局信息費分開泥收取，單筆稀單結形式的崇占絕大多數梯，比例高達破71%，采噸用按銷售比德例提成方式顧結算的只占器9%，采用脆按總量協議地方式結算的盒占20%，折其中有的企膝業同時采用步多種結算形嚇式。膠物流與儲運月企業物流服年務收費的付舊款期限分析財如下表所示積：辟根據調查結錫果分析，物治流與儲運企倍業中，物流寄服務收費采菠用貨到付款返的企業比例貝占19%，冶收費滯后1蠢0天的企業斗占11%，刺收費滯后1立個月的企業蜘最多，占3崗8%，其次名是收費滯后注1-3個月縣的企業占3韻0%，收費糖滯后3個月生以上的占3廊%。忘第三章居物流設施設砍備市場需求苗分析省一、啊生產企業和卻商業企業設翼施保有情況勞生產制造企躺業和商貿企算業設施保有畏情況如下表乏所示：浙刺擁有汽哥車車隊裹擁有倉庫足擁有高架庫最或立體庫裹擁有機械化蜻的裝卸設施預擁有鐵路專留用線要生產制造企準業嶄49%搶46%腿9%桑48%傻13%趁商貿企業視76%扁89%晝--繼33%殊2%衫調查表明：植生產制造企膏業命擁有汽車車直隊、倉庫、港機械化的裝沖卸設施的比孝例低于商貿灶企業，設施騰、設備保有浮率降低的原跪因是生產制文造企業已經岡更多地尋求樸物流業務外酬包，而不是為自設車隊、茫倉庫、及搬煩運設施。商增貿衫企業中稿擁有汽車車是隊、倉庫、哀機械化的裝逮卸設施的企童業比例較高慚也與大部分高商貿企業物灑流服務執行垃主體為企業結自營的調查妻結果相一致晨，說明商貿顏企業因物流樓需求復雜，離往往很難委洪托第三方物蕉流公司代理捆全部物流業月務。因此企豆業往往傾向單于自購、自皆建物流設施喘，因此設施乘設備保有率優提高。扯二快、縮未來1得—嘉3年內，各私類型企業的帝物流設施設云備需求調研食取1用、炒各類設施需鄭求旺盛獄表：未來1袖-3年準備糧添置物流設寺施、設備的育企業比例及沃添置設備的戴平均數量絡平均數量壩生產制造企同業但商貿企業便物流企業期數量阿企業比例爭數量享企業比例按數量路企業比例喉汽車（輛）堡6彩35%土12揪43%灣35團46%糞裝卸機械老（臺）港9趣43%陰16圈53%贏27覺57%沿計算機吉（臺）（慰--氧--貢31麗66%顛39婆62%棍倉庫改造（五平方米）蓮7865蹈47%陜9913喬44%其48133泉56%亡其中冷庫（呈平方米）渴260定17%葛上表為本次駱調查中預計繞在未來1-顯3年添置物浙流設備、設循施的企業比惰例及平均添弊置的規模。苗由表中可以宮看出大約有狗一半左右的限企業都有在變未來1-3突年添置各類勒物流設備與桐設施的打算偵，其中不論竿生產制造企榨業、商貿和柿物流企業，驢都對倉庫改什造給予了很誰大的重視，菜而且有許多蠻企業還有建蔽設立體倉庫闊的意愿。拒2織、微倉庫的需求求類型分析滅回答比例櫻平房庫簽樓房庫壤立體庫檔冷藏庫盲冷凍庫您危險品倉庫續生產制造企賀業笑47%撤13%俊39%肚1%影1%知2%問商貿企業紀57%棉27%杠9%離17%羨9%古0%道調查表明倉貍庫需求中生捷產制造