吸塵器產業發展調研報告

穩定加工貿易政策，提供可預期的長期發展環境。鼓勵和保護創新，尊重和發揚企業家精神，支持制造企業做專、做精，爭創百年企業。鼓勵企業重視研發和技術應用，提升管理水平。加強對加工貿易轉型升級示范企業的宣傳和經驗推廣。保持加工貿易政策連續性和穩定性，明確發展預期，改善環境，鼓勵加工貿易企業根植中國、長期發展。提升開放水平，優化投資環境，著力吸引更高技術水平、更大增值含量的加工制造和生產服務環節轉移到我國。謀劃加工貿易境外合作布局做好境外合作重點國家和重點行業布局，引導建材、化工、有色、輕工、紡織、食品等產業開展境外合作。轉變加工貿易企業走出去方式，支持企業依托境外經貿合作區、工業園區、經濟特區等合作園區，實現鏈條式轉移、集群式發展。支持企業擴大對外投資，推動裝備、技術、標準、服務走出去，深度融入全球產業鏈、價值鏈、物流鏈，建設一批大宗商品境外生產基地，培育一批跨國企業。電動工具行業的技術水平與特點經過多年的發展，國內電動工具行業已從早期的為知名電動工具品牌商提供代加工服務，逐步發展形成自主設計和研發能力，并逐漸建立自有品牌。目前，電動工具已在安全性和功能性的基礎上，逐步實現小型化、無繩化和鋰電化。未來，電動工具的產品設計將更加新穎、安全性能將更加完善，并將不斷應用新型環保材料和鋰電池技術，實現產品的低耗環保和輕巧便攜。支持發展生產性服務業推動制造業由生產型向生產服務型轉變。促進加工貿易與服務貿易深度融合，鼓勵加工貿易企業承接研發設計、檢測維修、物流配送、財務結算、分銷倉儲等服務外包業務。在條件成熟的地區試點開展高技術含量、高附加值項目境內外檢測維修和再制造業務。電動工具行業發展概況（一）電動工具的發展和分級情況電動工具是以電動機或永磁鐵為動力，通過傳動機構驅動工作的一種機械化工具，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。作為常見的應用工具之一，電動工具隨處可見，如電鉆、電鋸、切割機、割草機等。電動工具的應用范圍十分廣泛，是日常生產生活的重要設備，對社會經濟發展起著不可或缺的作用。世界上第一臺電動工具是由德國的Fein于1895年發明的直流電鉆，已初具電動工具產品的典型結構和基本特征，但仍存在笨重和安全問題。1946年，美國和歐洲相繼出現了采用熱固性酚醛塑料外殼的電鉆和雙重絕緣電動工具，提高了安全性和便捷性，這也便是第二代電動工具產品。隨著電子技術在電動工具的廣泛應用，第三代電動工具誕生，在性能和水平上有了大幅提升。1961年，美國百得開發了以電池作電源的永磁直流電鉆，使在無電源線及特殊條件下使用電動工具成為可能。隨著電池性能的提升和永磁材料價格的下降，第四代無電源線的電動工具得以普及。歷經四代至今，電動工具已經從功能簡單和外形笨重發展到一機多用和小巧便攜。電動工具的使用可以大幅度提高工作效率，因而被廣泛應用于建筑工程、房屋裝修、汽車制造、航空航天、園藝等行業。產品品種從最早的電鉆、電動砂輪機，發展至鉆孔、鋸割、錘擊、裝配等500多種。根據中國國家標準化管理委員會發布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。按照精度和使用領域的不同，電動工具整體的產品體系大致可以分為通用級、專業級和工業級三個級別。（二）全球電動工具行業概況隨著技術水平和世界經濟的發展，電動工具行業自歐美發達國家興起并形成產業化。20世紀70年代以來，日本以其相對較低的制造成本成為電動工具制造業的主要供應國。90年代后，在中國制造業迅猛發展的浪潮之下，中國電動工具制造業也逐漸展現競爭優勢。隨著電動工具應用場景的增加和市場接受度的普及，全球電動工具行業呈現逐年上升趨勢。2021年全球電動工具市場規模為343億美元，預計未來仍將以5．7%的年均復合增長率呈現穩定增長態勢，并在2026年達到452億美元左右的市場規模。按地區來看，目前北美是最主要的銷售市場，其次是歐洲和亞太市場，市場規模占全球的比重分別為38．65%、32．39%和19．87%，合計超過整體的90%。目前，發展中國家市場規模占全球電動工具市場比例還不高，但中國、印度等發展中國家增速較高。隨著新型發展中國家電動工具應用領域的不斷拓寬，消費結構不斷升級，全球電動工具市場規模仍有望加速提升。（三）中國電動工具的行業概況我國電動工具行業起步較晚，1942年生產出第一臺電鉆，1954年建立第一家電動工具制造廠。近八十年來，我國電動工具行業經歷了從無到有、從弱到強的發展歷程，主要分為三個階段：起步期（1942-1972年），我國電動工具行業初具規模，但主要以電鉆為主；成長期（1972-1989年），改革開放推動我國電動工具行業的多元化發展和規模壯大，電鉆的比重降到五成以下；發展期（1990年至今），隨著我國制造業在全球產業鏈的競爭優勢凸顯，我國電動工具在承接國際分工轉移的過程中不斷發展，已成為世界電動工具市場的主要供應國。我國電動工具行業銷售規模逐年提升。根據前瞻產業研究院數據統計，2019年我國電動工具行業銷售收入為1，411億元，預計2025年將達到2，038億元，未來前景可期。按出口地區來看，目前北美洲、歐洲和亞洲是我國最主要的出口地區。2021年，我國手提式電動工具整機出口歐洲、北美洲和亞洲的出口金額分別為47．60億美元、41．15億美元、21．37億美元，分別占整體出口比重的37．59%、32．50%、16．88%，三地區合計近整體的90%。電動工具行業發展的特征和趨勢（一）電動工具行業小型化，無繩化，鋰電化電動工具大都是手持進行操作，因此除了要求電動工具有較高的性能外，還要求其輕巧、操作舒適、對操作者和環境沒有危害。小型化和無繩化的電動工具在使用上能更好地滿足以上要求。無繩類電動工具在上世紀六十年代就已問世，但受限于動力和續航能力較弱、購置成本較高，早期市場上的電動工具多以交流電動力產品為主。近年來，隨著鋰電池技術的不斷發展，無繩類電動工具市場快速發展。2019年全球無繩電動工具市場規模為168．51億美元，年均復合增速達到6%以上，占全球電動工具市場規模的一半以上。未來，全球無繩類電動工具市場占比有望進一步提升。而目前國內無繩電動工具占國內市場的比重仍處于低位，未來的發展空間巨大。現今普遍采用的充電電池包括鉛酸電池、鎳氫/鎳鎘電池以及可充式鋰離子電池等。鉛酸電池由于體積、壽命、安全性和能量密度等一系列問題，已經逐步退出便攜式動力源市場，可充式鋰離子電池是大容量動力源的未來發展方向之一。鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質溶液的二次電池，主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負極之間移動以完成充放電過程。充電時，鋰離子從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。鋰電池具有電量儲備大、重量輕便、壽命長、充電時間短等優點，正逐漸取代鎳鎘電池，進一步助推電動工具小型化和無繩化發展。2020年鋰電類電動工具在無繩類電動工具中的滲透率已高達90%，逐漸占據主導地位。2021年全球電動工具鋰電池出貨量為22GWh，預計2026年出貨規模將增至60GWh，呈現較快增長。未來，我國在電動工具市場的鋰電子電池供應有望進一步提升。（二）電動工具行業國內自有品牌興起發展初期，我國電動工具企業普遍采用OEM和ODM模式為國外客戶提供生產和設計服務，這些合作模式為國內的電動工具企業創造了商業機會。依托生產優勢，國內企業與跨國企業廣泛合作，從而學習國外領先設計工藝及生產技術，大大提高了自身產品研發與生產管理能力。目前國內主流產品已能滿足正常生產、生活的功能需求，產品品質與國際一線品牌相差較小，中國電動工具生產的整體水平與發達國家的差距正在不斷縮小。經過多年的發展，電動工具行業整體的生產運營能力不斷加強，技術研發實力逐漸提升，規模企業已經兼具了自主創新和生產制造實力。因此，這些有實力的生產企業順應行業發展積極調整經營策略，將重心轉向自有品牌的開拓與創新上，在為國際品牌提供OEM和ODM服務的同時逐漸發展OBM業務，建立自身產業鏈和品牌優勢。在目前的全球電動工具市場格局中，StanleyBlack&Decker（史丹利?百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）等大型跨國企業占據了主要的市場份額，而國內的電動工具企業正積極通過收購歐美本土銷售商的方式，開始建立海外品牌和銷售體系。另外，隨著電動工具產品通過跨境電商平臺銷售的興起，國內電動工具企業布局線上銷售業務以發展自有品牌。內銷市場中，外資品牌產品已逐漸被國內一些優質企業的中高端產品所代替，國產品牌市場占有率逐年提高。隨著我國電動工具行業自有品牌的興起，可以預見在未來一段時間，內外銷市場的競爭格局將發生變化，國產品牌有希望進入國際一線品牌的行列。（三）電動工具行業國內需求市場全面擴大電動工具被普遍應用于航天航空、高鐵建設、船舶制造、汽車工業等先進裝備制造業領域以及建筑道路、裝飾裝潢、木業加工、金屬加工等生產領域。目前，無論是在專業級和工業級領域，還是在DIY領域，電動工具的下游市場需求都在全面提升。首先，我國目前正在產業升級的過程中，先進制造業和基礎設施建設的大力發展帶動了工業用電動工具需求量的增加。2019年，我國工業用電動工具銷售收入達到847億元，十年間年復合增速達20%以上。其次，電動工具已成為歐美家庭提高生產效率所必要配備的工具。而在我國，隨著全面小康和城鎮化水平的推進，居民消費水平和品質要求逐漸提升。房地產行業的迅猛發展催生了大量的舊屋改造和家裝需求，機動車人均配置水平的提高也加大了汽車售后維修需求。而人們對裝飾裝潢、維修品質的要求的提高，都給家用類電動工具行業帶來了前所未有的發展機遇。2019年，我國家用電動工具銷售收入達到565億元，且仍呈現快速增長態勢。（四）電動工具行業電子技術的廣泛應用如果說電機是電動工具心臟的話，那么電子控制技術就是電動工具的中樞神經系統。它不僅能夠提高工具本身的操作性能，而且能夠改善加工質量，增強使用靈活性，增加產品附加值。從最初的電子調速、控速技術到大力發展電子控制技術，開發機電一體化的智能電動工具，再到電子保護（軟啟動和軟停止）技術，電子技術的應用使電動工具的性能和加工質量大大提高。目前電子技術還主要應用在大型企業生產的高端設備中。隨著相關電子產品產業鏈的完善和電動工具領域電子技術的逐漸成熟，未來電子技術在電動工具行業的應用會更加普及。（五）電子商務助推電動工具行業發展在數字化技術和制造技術融合的背景下，互聯網對電動工具行業的滲透逐漸深入。電動工具企業紛紛試水電子商務，通過第三方平臺開設線上門店，以期拓寬產品銷售渠道，快速建立全國甚至全球化的營銷網絡，實現企業品牌的塑造。同時，電動工具企業通過電商平臺能夠更加直接地接觸終端用戶，有利于企業深入了解市場并增強對市場變化的反應能力，從而不斷優化產品組合，提升企業的核心競爭力。其中，跨境電商作為新興的電商貿易方式，也成為了諸多電動工具企業拓展線上平臺的選擇之一。在國家產業政策的積極引導下，跨境電商模式通過商業模式的創新提高外貿效率，降低經營成本，從而進一步提高企業的競爭優勢。進入電動工具行業的主要壁壘電動工具行業屬于技術密集、資金密集行業，行業內企業歷經多年，培養和積累了較強的研發與創新能力、完善的營銷售后網絡、先進的生產工藝和良好的市場聲譽，新進入者的進入壁壘日漸提高。（一）電動工具行業技術壁壘目前，國內電動工具行業以OEM和ODM業務模式為主，行業下游客戶主要為國際知名電動工具品牌和零售商，其不僅要求電動工具性能優良，還要求能夠符合人體工程學設計、安全性高、質量可靠穩定。隨著工業化發展的演進和下游應用領域的拓展，客戶對于產品提出了越來越高的功能和精度要求，這就需要行業內企業能夠根據市場需求快速反應并投入研發生產。另外，在生產工藝上，電動工具行業需要綜合運用齒輪加工、電機制造、精密鋁件加工、注塑以及組裝等多種生產工藝，需要的工藝設備規格多、精密程度高。因此，要保持高水準的產品技術和生產工藝，需要企業能夠配備一批經驗豐富的研發和技術團隊，同時配置一系列精密的檢測儀器，并建立完善的研發流程和質量控制體系。核心研發經驗和先進制造工藝的積累和完善，需要一個較長的過程，對于潛在的新進入者來說，短期內很難做到，因此，行業的技術壁壘相應提高。（二）電動工具行業市場準入壁壘歐洲美洲和亞太是電動工具的主要消費市場，也是我國電動工具的主要出口地區。這些國家和地區對于電動產品的安全和環保均有較高要求，在市場準入方面設置了多重認證標準，安全標準上有GS認證、歐盟的CE認證和EMC認證、美國的UL認證和ETL認證、日本的PSE認證、韓國的KC認證等，環保認證有如ROHS、PAHs、REACH認證等。行業準入條件的提高，使得潛在的新進入者很難在短時間內獲得相應的資質，提高了其進入壁壘。（三）電動工具行業品牌壁壘出于對產品質量可靠性和服務穩定性等綜合考量，下游的電動工具品牌商及零售商對于生產制造商的選擇非常慎重，尤其是如StanleyBlack&Decker（史丹利?百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）等全球領先的企業。生產制造商不僅要達到行業較高的產品品質和服務質量，還需要通過下游客戶嚴格的資格審查，包括企業管理水平、快速響應能力、及時交貨能力、質量管控水平、研發和設計能力、社會責任履行情況、經營穩定性以及合作關系確立后的定期審核等方面。只有通過了資格審查，生產制造商才能夠進入下游客戶的合格供應商名錄。一旦成為合格供應商，下游客戶便會與其形成長期穩定的合作關系，通常不會輕易改變供應商。尤其是對于ODM模式而言，在與客戶合作過程中，生產制造商掌握了產品研發改良的方向和技術，能夠更加快速地響應、甚至預判客戶的采購需求。隨著合作時間的延續，雙方之間建立了互相的信任和認可，合作關系更加穩固。對于潛在的新進入者，由于短時間內難以通過下游客戶的資格審查，并且缺乏與客戶的合作經驗，構成了一定的品牌壁壘。（四）電動工具行業資本壁壘為了能夠承接和按時交付下游客戶的產品訂單，生產制造商需要具備一定的生產能力，意味著其需要投入大量的資金用于固定資產投資以形成規?；a，如建造廠房、購買機器設備等。而規模的擴大有利于企業降低生產成本、提高產品品質，從而進一步提升盈利水平。同時，為了積極應對下游市場的需求變化，生產制造商同樣需要投入大量的研發費用進行模具開發、樣品試制、檢測認證等。對于潛在的新進入者而言，需要具備較強的資本實力才能參與競爭，構成了一定的資本壁壘。（五）電動工具行業人才壁壘電動工具行業是先進制造技術、研發技術和企業經營管理的深度融合，不僅需要專業的技術研發人員、有操作資質的熟練技術工人，還需要具有豐富經驗的生產管理人員和市場銷售人員。人才的培養需要經過較長時間的積累，對于潛在的新進入者而言，構成了一定的人才壁壘。電動工具行業面臨的機遇與挑戰（一）電動工具行業面臨的機遇1、制造業轉型升級，助推電動工具行業發展《中國制造2025》提出堅持創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本的基本方針，三步走最終進入世界制造強國前列。十四五規劃和2035年遠景目標綱要進一步提出深入實施制造強國戰略，鼓勵東部地區加快推進現代化，發揮創新要素集聚優勢，加快在創新引領上實現突破，率先實現高質量發展。2020年我國工業增加值達到31．31萬億元，連續十一年位居世界第一制造業大國。電動工具行業作為設備制造的基礎工具，在國家產業政策的引導下，正迎來廣闊的發展前景，對于具有研發創新實力的企業也將在轉型中獲得更多的機遇與空間。2、全球電動工具市場需求空間廣闊電動工具行業屬于先進裝備制造業，被普遍應用于航空航天、高鐵建設、船舶制造、汽車工業等先進裝備制造業領域以及建筑道路、裝飾裝潢、木業加工、金屬加工等生產領域。隨著電動工具應用場景的增加和市場接受度的普及，全球電動工具行業呈現逐年上升趨勢。在歐美等成熟市場，電動工具已成為了生產生活中不可或缺的工具之一。而在中國等新興經濟體，隨著產業發展和居民生活水平的提高，電動工具的需求持續提升。3、電動工具行業工業配套完善我國電動工具制造業完善的產業鏈和優質的工業配套能力吸引著國際知名電動工具品牌商及零售商加大對中國市場的采購份額，我國已成為世界主要的電動工具產品出口國和電動工具生產基地。首先，我國電動工具制造業的產業鏈完備，目前國內原材料供應充足，勞動力素質較高，原材料供應和人才配備穩定性高，有利于電動工具制造商的產品質量水平提升和規?；a。其次，優質的工業配套能力促進企業的關鍵核心技術突破，使得企業能夠不斷提高產品技術標準和自動化水平，緊跟國際市場需求變化。（二）電動工具行業面臨的挑戰行業原材料主要為電子電氣類、五金件類、塑料加工件類、包裝材料類、塑料粒子類等，涉及鋼材、銅、塑料粒子等大宗商品，其價格波動對行業盈利能力有較大影響。同時，電動工具行業屬于技術和勞動密集型行業，雖然致力于提升生產工藝的自動化水平，但國內勞動力成本的持續上升，進一步壓縮了企業的盈利空間。因此，原材料價格和人工成本的上漲會給行業經營帶來一定影響。優化發展環境（一）加大財政支持力度充分發揮現有財政資金引導作用，鼓勵引進先進技術設備，支持產品創新、研發設計、品牌培育和標準制定，推動加工貿易轉型升級和梯度轉移。加強對社會資金的引導，通過和社會資本合作模式、產業基金等，促進改善各類公共服務。（二）提升金融服務水平鼓勵金融機構按照商業可持續和風險可控原則創新金融產品和服務，對內陸沿邊地區承接產業轉移提供信貸支持，為加工貿易企業轉型升級提供多樣化融資服務。創新海外保險業務品種，擴大出口信用保險規模