后縱梁產業發展調研報告

進一步突出企業的創新主體的作用。積極推動整車企業之間的聯合和戰略協作，推動在電動化技術平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯合創新。同時，通過整車企業間的聯合，共同培育和扶植一批專業化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業的研發能力提升。推動企業聯合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產業創新聯合基金規模，圍繞汽車行業共性基礎課題開展協同研究，促進產學研深度融合。堅持以企業創新為主體，同時發揮高校在基礎研究和前瞻技術研究方面的能力，科研機構在關鍵共性技術研發的優勢，形成產學研相結合、多元化和網絡化的技術供應體系。研究推動對改制院所實行業務分類考核、利潤部分返還支持創新等措施，鼓勵其增強應用技術開發和成果轉化。充分發揮現有各類創新主體的作用，通過多元化渠道增強應用技術供給堅持以企業創新為主體，同時發揮高校在基礎研究和前瞻技術研究方面的能力，科研機構在關鍵共性技術研發的優勢，形成產學研相結合、多元化和網絡化的技術供應體系。研究推動對改制院所實行業務分類考核、利潤部分返還支持創新等措施，鼓勵其增強應用技術開發和成果轉化。加強跨部門協同，推動汽車領域國家重點實驗室、工程技術中心、工程實驗室等現有創新資源的統籌規劃布局。建立研發信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質的研究機構之間的研發協同。完善對國家認定的各類研究機構的評估機制，委托第三方機構對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業創新的引領、輻射和支撐效果。進一步突出企業的創新主體的作用。積極推動整車企業之間的聯合和戰略協作，推動在電動化技術平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯合創新。同時，通過整車企業間的聯合，共同培育和扶植一批專業化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業的研發能力提升。推動企業聯合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產業創新聯合基金規模，圍繞汽車行業共性基礎課題開展協同研究，促進產學研深度融合。重點依托電動汽車產業技術創新戰略聯盟、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車動力電池產業創新聯盟、汽車輕量化技術創新聯盟等現有聯盟，推動深層次協同創新和合作開發，推動共性技術聯合創新取得重大突破，培養專業人才，引導技術標準建設。推動聯盟的體制機制創新，完善需求導向、成本共擔、利益共享的發展模式。同時，結合汽車產業發展新需求，在先進的節能環保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領域推動建設一批新的創新聯盟，加強跨界聯合創新。建立完善的縱橫協同的標準體系加快國家標準、行業標準、團體標準之間的縱向協同，大力促進汽車與相關交叉領域以及國際標準的橫向協同。加強標準自主化研究。加強汽車領域標準化工作頂層規劃設計，研究制定和不斷完善汽車標準化工作路線圖，優先完善新能源汽車和智能網聯汽車等重點領域的標準體系規劃。吸收借鑒國際標準化發展歷史和經驗，推動我國標準化自主研究，促進基礎共性、前瞻新技術領域的標準開發，發揮標準在提升產品質量、創新技術發展、促進產業升級、加強產業合作、促進國際交流方面所起到的實質性帶動作用。提升標準在國際上的影響力。積極主動參與國際標準化工作。全面謀劃和參與國際標準化戰略、政策和規則的制定修改，提升我國對國際汽車標準化活動的貢獻度和影響力。幫助自主品牌汽車企業實質性參與國際汽車標準化活動，提升企業國際影響力和競爭力。吸納各方力量，加強中國汽車標準外文版翻譯出版工作，培育、發展和推動我國優勢、特色技術標準成為國際標準，服務我國汽車企業和產業走出去。積極發揮標準化對一帶一路倡議的服務支撐作用，促進沿線國家在汽車政策、法規與標準方面的互聯互通。培育發展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協調發展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規范管理，支持汽車行業社會團體制定發布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質形象。依托產業創新聯盟等組織的跨產業、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網聯汽車，以及汽車數字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。加快建設以制造業創新中心、國家技術創新中心為代表的新型研發機構以深化產學研合作為導向，通過制造業創新中心、國家技術創新中心等新型研發機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網聯汽車創新中心。聯合汽車、信息、通信等領域專業力量，整合國際國內創新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰略標準、產業培育、工程服務、投資基金、國際合作等業務的國家智能網聯汽車創新中心建設。同時通過業務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區域分中心建設。創新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網聯汽車發展戰略、智能網聯汽車復雜系統體系架構、智能網聯汽車標準法規研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網聯汽車基礎數據庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網聯汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網聯汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業化支撐服務工程。充分發揮國家動力電池創新中心的引領作用。依托國聯研究院和中國汽車動力電池產業創新聯盟，著力打造汽車動力電池協同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統等關鍵技術協同攻關，依托優勢單位設立分支機構和聯合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統、整車電控與集成以及新產品形態屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協同研發，分階段實現重點領域原創性突破和創新性應用，推動新能源汽車產業技術轉化與升級。汽車零部件行業特有的經營模式基于汽車沖壓零部件產品定制化的生產特點，零部件企業根據下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發、制定工藝路線并組織生產，因此汽車沖壓零部件行業通常采用以銷定產、以產定購的經營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據整車制造商的訂單來安排和組織生產。在這種經營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產企業關系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發初期就介入，與整車同步開發、生產相關零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產的規模化和專業化效應，有利于降低成本，提高效益。汽車零部件行業概況現代汽車通常由發動機、底盤、車身和電氣設備四大部分構成。發動機的作用是使燃料燃燒而發出動力，一般由曲柄連桿機構、配氣機構、供給系統、點火系統、冷卻系統、潤滑系統、啟動系統等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調節裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構成良好的空氣力學環境，同時車身上的一些結構措施和設備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設備包括電源組、發動機啟動系統和點火系統、汽車照明和信號裝置、儀表、導航系統、電視、音響、電話等電子設備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統通過汽車零部件的有效組合實現汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。基本概念包括總成、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業是汽車產業鏈中的重要環節，汽車整車制造企業需要眾多零部件生產企業提供配套產品。在成熟的汽車產業鏈體系下，整車廠商負責車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發、設計和制造，其供應鏈條為零件→組件→部件→系統→總成。基于汽車零部件行業復雜性、高質量、專業化的生產特點，汽車零部件行業逐步形成金字塔式的多層級供應商體系結構，其中，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙方之間往往具有長期穩定的合作關系，地位比較穩定；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產業進入壁壘和技術要求也相應降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產制造過程中，汽車零部件供應商通常會將部分工藝相對簡單、設備投入產出比較低、產能有限的工序交由外協加工廠進行加工或直接采購，從而達到提高生產效率、降低生產成本的目的。汽車零部件行業市場供求狀況及變動原因汽車零部件行業對汽車行業的依存度較高，市場需求主要受整車配套、汽車售后維修市場等需求推動。汽車行業經過100多年的發展，目前全球主要發達國家的汽車市場已趨于飽和，但發展中國家由于國民經濟快速發展，居民消費結構提升，汽車產業發展較快。近二十年來，我國汽車消費的市場需求也一直保持快速增長趨勢。近些年受宏觀經濟增速回落、居民收入增速放緩帶來消費信心不足、中美貿易摩擦及新冠疫情等綜合因素影響，汽車產銷量整體下滑。國家已經陸續出臺相關政策扶持汽車產業發展，汽車行業總體逐步恢復。從千人保有量及居民可支配收入等數據來看，中國汽車行業的發展并沒有達到飽和的程度，未來仍有較大增長空間，汽車零部件市場也存在較大的發展空間。供給方面，我國汽車零部件供應商在基本滿足國內整車配套和售后市場需求的基礎上，每年都有相當規模的零部件產品出口。隨著產品升級、技術革新的推進，我國汽車零部件行業在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也隨之提高。汽車零部件產業發展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業發展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業發展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業領域，也將推動零部件企業與通信、互聯網等企業跨行業、跨技術領域合作，并引發新一輪并購、重組活動的發生。這些新興領域，將成為汽車產業變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創新的重點，也是中國品牌零部件企業迎頭趕上、打造后發優勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰并存。（二）國際化將成為提升產業競爭力的必由之路零部件企業正在并將繼續成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規模和培育優秀人才。因此，企業的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業實現穩健、可持續發展的重要路徑。同時，將繼續致力于為企業營造便利化營商環境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業發展的重要方向隨著制造強國戰略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發展及商業模式創新，各零部件企業的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統零部件企業必須擁有跨行業的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優勢，彌補自身業務短板，才能在汽車生態邊界快速超越傳統認知的新時代走得更好、更遠。汽車零部件產業發展取得了顯著成績（一）產業規模持續增長2017年我國汽車零部件產業規模以上企業實現主營業務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業年復合增長率為7．1%，零部件行業增速高于汽車行業總體增速。（二）研發能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成，部分領域核心技術取得突破。掌握了汽油機缸內直噴、柴油機高壓共軌等核心技術；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發和制造能力；動力電池、驅動電機等新能源汽車關鍵零部件也取得重要進展，部分產品的主要技術指標接近國際先進水平。（三）產業鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產業上游已覆蓋鋼材、石化等基礎原材料，中游初步具備與整車企業協同開發、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售