硬質聚酯型聚氨酯泡沫行業現狀調查及投資策略報告

全面提升行業標準質量水平。推動新技術和新產品的技術標準體系建設，加快技術成果向技術標準轉化，加強材料標準與下游裝備制造、新一代信息技術、工程建設等行業設計規范以及相關材料應用規范銜接配套，全面推進綠色建材產品認證。進一步加快實施標準提檔升級，推進整合精簡強制性標準、優化完善推薦性標準、培育發展團體標準、強化提升企業標準、提高標準國際化水平。重視研究和推動生產型標準向消費型、服務型轉變，完善綠色絕熱生產及應用標準，強化領跑者標準的制定實施，建立健全技術、專利、標準協同機制。從2016年開始，中國絕熱節能材料協會積極配合工信部、中國建材聯合會，在絕熱節能材料行業開展綠色制造體系建設，在十三五期間取得重要進展。行業綠色三星級評價通過企業數量20家，2019年開始編制《絕熱材料行業綠色工廠評價要求》評價標準，將于2022年2月頒布實施。推進行業研發能力建設，促進企業創新驅動發展成立絕熱行業應用技術研究院，發揮企業力量，借助協會研究院的平臺效應，打通絕熱材料生產與應用的關鍵環節，讓生產精準匹配應用，推出適宜并滿足工程需求的各類絕熱材料和復合產品的應用技術，以期實現產品部品部件化、工程構造系統化、設計規程圖集化、施工工法規范化、檢測驗證統一化、標準體系系列化等，推動行業研發能力建設。打造行業工藝技術、裝備技術、產品應用技術的研發中心，培養行業技術領軍企業，從生產設備、工藝技術入手助力行業的技術升級和裝備升級，秉持行業發展和市場需求，依托各產業領域最新科技成果，促進企業創新驅動發展，助力行業的高質量發展。絕熱節能材料行業面臨機遇與風險（一）絕熱節能材料行業有利因素1、下游石油煉化行業產業升級，煉化一體化配套絕熱節能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發展不但帶來了裝置改造和產能升級，而且更多地促進了相關絕熱節能市場格局的改變以及行業集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機。經過近兩年的建設，我國大型煉化項目如恒力石化、浙石化等已陸續投產，新裝置更高的安全與環保要求也提升了整個煉化行業的安全與環保水平。在煉化一體化中，客戶對產品質量要求極高，通常只考慮少數幾家絕熱節能產品主要供應商，因此市場逐步向頭部企業集中。通常情況下，客戶一經選定高性能絕熱節能材料供應商，不會輕易更換供應商。2020年，我國天然氣進口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據《加快推進天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。天然氣消費量上升帶動LNG絕熱節能材料業務。根據《十四五現代能源體系規劃》，到2025年，國內天然氣年產量達到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。預計未來3-5年LNG進口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續火熱。從絕熱節能材料行業發展的需求驅動因素來看，城市化的不斷推進，持續提升的固定資產投資拉動了公共基礎設施建設和房地產業的發展，催生了增量的保溫建材需求。同時，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內保溫材料市場已出現明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節能、防火、防水一體化方向發展。2、絕熱節能材料行業碳達峰碳中和的拉動效應氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節能減排成為實現目標的重要手段，工業、建筑領域的節能是能源節約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進煉油行業轉型升級，降低煤炭消費占比，改進能源消費結構將成為我國實現碳達峰、碳中和目標的主要措施。絕熱節能材料的使用是工業管道、儲罐等設備節能以及建筑應用節能的重要保障，是國家雙碳達標的重要推手，面臨重要機遇。3、綠色發展助推絕熱節能材料行業技術進步和升級隨著我國經濟社會的不斷發展，對于生態環保的要求逐步提高，生態優先、綠色發展逐漸成為提升我國制造業核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節約資源和保護環境的產業結構。（二）絕熱節能材料行業不利因素1、絕熱節能材料行業準入門檻較低，集中度低，研發實力相對較弱目前我國大多數絕熱節能材料制造企業設備簡陋，產品質量良莠不齊，目前呈現生產廠家眾多、平均規模較小的行業格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節能材料制造企業的成長較為不利。絕熱節能材料行業屬于人才、技術密集型產業，對高端復合型技術人才需求較高，不論是新型絕熱節能材料的研發，還是新施工技術的運用，都需要高端技術人才的儲備才能跟上行業發展的趨勢，高端技術人才缺乏制約行業后續發展，行業研發實力相對較弱。國外絕熱節能材料產業的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產商。在整合與發展中，國外競爭對手一方面通過收購兼并增強資本實力、研發能力，另一方面已經形成一套完整的管理和體系。我國企業起步較晚，面對產業整合的大環境，經營管理和研發水平均有較大的提升空間。2、絕熱節能材料行業上游原材料價格波動頻繁硬質聚氨酯泡沫類絕熱節能產品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產品，其價格受宏觀經濟及供需情況影響而波動頻繁，由此導致聚氨酯類絕熱節能產品成本控制難度加大。完善產業服務體系，延伸產業鏈和價值鏈條聚焦絕熱節能全產業鏈，強化各個環節的服務功能，推動各類市場主體參與服務供給，重點發展研發設計、工程總承包、現代物流、電子商務、國內外信息服務、信息化建設、行業文化建設等高端生產性服務業，構建并形成涵蓋生產、經貿合作、工程建設、商品流通、評估認證、中介服務、節能減排、投融資等的多領域服務與服務體系。推進行業生產性服務業標準化、品牌化、數字化建設。推進多種形式的產業技術服務，整合集成各方資源，推進協同攻關、研發評價、成果轉化、標準質量提升，形成產業共性問題的有效解決機制。構建一體化經營的商貿流通體系，創建若干個科技創新服務平臺、投融資服務平臺及相關專項咨詢服務平臺/體系，形成從研發設計、原燃材料采購到生產制造到售后使用服務的全鏈條服務體系。做好協會平臺，更好服務行業積極協助和爭取部門制定有利于行業發展的、有利于結構優化的和有利于補短板的各種扶持、支持政策，主動制定各產業鼓勵，限制，淘汰的工藝技術裝備產業目錄，推動結構調整。準確傳達政策精神，確保政令通暢，提升自主創新能力，突破關鍵核心技術。是關系我國發展全局的重大，也是形成以國內大循環為主體的關鍵。要組織行業力量，瞄準世界領先技術組織，對關鍵產業關鍵技術和行業產業發展的瓶頸，開展研發與實施攻關。推動科技成果產業化，提升產業鏈水平，維護產業鏈安全，及時分析行業經濟運行預判，預測預警做出導向，積極推進行業生態環保、組織實施節能減排達標，實現清潔生產，組織絕熱行業標準化管理體制創新和標準化技術創新體系建設。積極建議并推進有關部門增加行業短缺的新型產業、符合低碳節能產業的標準制定。發展面臨的機遇一是伴隨著開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將開始全面大規模國民經濟建設，對屬于建筑材料的絕熱節能材料將產生巨大的需求。十四五時期，國家對京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區、雄安新區等國家級區域重大戰略以及鄉村振興戰略的不斷推進，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節能材料也是不可或缺的。在房地產方面，明確不將房地產作為短期刺激經濟的手段，調控以穩為主，房地產投資增速仍將保持較強的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在十四五得以延續。二是以國內大循環為主體的新發展格局戰略為行業的轉型升級帶來了發展機遇，要加快加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。十四五時期，隨著新發展格局的戰略推進，國內市場主導國民經濟循環特征更加明顯，經濟增長的內需潛力不斷釋放，建筑保溫工業保溫產業鏈和創新鏈將深度融合，模式創新不斷加強，供給體系對國內需求的適配性也將持續提升。必將促進絕熱材料行業朝著高端化、綠色化、智能化、服務化全方位發展。三是綠色發展助推行業技術進步和升級。隨著我國經濟社會的不斷發展，對于生態環保的要求逐步提高，生態優先、綠色發展逐漸成為提升我國制造業核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節約資源和保護環境的產業結構。四是碳達峰、碳中和的拉動效應。氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生態系統形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節能減排成為實現目標的重要手段，建筑節能工業設備節能是能源節約的重要方面，絕熱材料是建筑應用節能和工業設備管道節能的重要保障，也必然是國家雙碳達標的重要推手，也是絕熱節能面臨的重要機遇。發揮企業主體作用弘揚企業家精神，發揮企業創新主體作用，推進產學研用合作，加快創新成果產業化步伐，發揮大型企業龍頭作用，優化產能、強自律。為行業樹立表率，營造行業良好的發展環境，鼓勵大型企業設立海外研發機構，消化吸收國際先進技術，參與制定國際技術標準，提高行業話語權。帶動上下游各類企業分工合作。積極發揮中小民營企業機制靈活、貼近市場的優勢，提高把握市場動向和資金特點，在迭代發展中實現更好發展。堅持落實國家的各項決策部署，堅決淘汰落后，堅定地推進自律生產，堅定地推動技術升級和綠色轉型。絕熱節能材料行業技術水平及特點經過多年的發展，絕熱節能材料行業內催生出泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨脹珍珠巖、氣凝膠氈及柔性泡沫橡塑類保冷材料，適用低溫、超低溫和不同化學環境，而不同產品的復合工藝更豐富了絕熱節能材料品種。影響絕熱節能材料性能的主要指標包括密度、導熱系數、抗壓強度、吸水率、阻燃性、防腐性等。絕熱節能材料生產涉及多個環節，其中對泡沫玻璃、硬質聚氨酯泡沫性能影響最大的兩個因素即為原材料配方和生產加工工藝。為了提升產品的使用壽命和絕熱節能性能效果