前縱梁行業現狀分析及發展前景報告

重點依托電動汽車產業技術創新戰略聯盟、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車動力電池產業創新聯盟、汽車輕量化技術創新聯盟等現有聯盟，推動深層次協同創新和合作開發，推動共性技術聯合創新取得重大突破，培養專業人才，引導技術標準建設。推動聯盟的體制機制創新，完善需求導向、成本共擔、利益共享的發展模式。同時，結合汽車產業發展新需求，在先進的節能環保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領域推動建設一批新的創新聯盟，加強跨界聯合創新。汽車行業發明專利數量穩步提升。我國汽車產業發明專利數量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發明專利公開量的研發人員人均占有情況來看，2016年每百名研發人員的發明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網聯汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。建立完善的縱橫協同的標準體系加快國家標準、行業標準、團體標準之間的縱向協同，大力促進汽車與相關交叉領域以及國際標準的橫向協同。加強標準自主化研究。加強汽車領域標準化工作頂層規劃設計，研究制定和不斷完善汽車標準化工作路線圖，優先完善新能源汽車和智能網聯汽車等重點領域的標準體系規劃。吸收借鑒國際標準化發展歷史和經驗，推動我國標準化自主研究，促進基礎共性、前瞻新技術領域的標準開發，發揮標準在提升產品質量、創新技術發展、促進產業升級、加強產業合作、促進國際交流方面所起到的實質性帶動作用。提升標準在國際上的影響力。積極主動參與國際標準化工作。全面謀劃和參與國際標準化戰略、政策和規則的制定修改，提升我國對國際汽車標準化活動的貢獻度和影響力。幫助自主品牌汽車企業實質性參與國際汽車標準化活動，提升企業國際影響力和競爭力。吸納各方力量，加強中國汽車標準外文版翻譯出版工作，培育、發展和推動我國優勢、特色技術標準成為國際標準，服務我國汽車企業和產業走出去。積極發揮標準化對一帶一路倡議的服務支撐作用，促進沿線國家在汽車政策、法規與標準方面的互聯互通。培育發展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協調發展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規范管理，支持汽車行業社會團體制定發布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質形象。依托產業創新聯盟等組織的跨產業、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網聯汽車，以及汽車數字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。全球汽車行業發展概況汽車工業經過上百年的發展和演變，現已步入產業成熟期，成為各主要工業國家的國民經濟支柱產業。根據世界汽車組織（OICA）的數據，2011年至2017年，全球汽車產量由8，004．51萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復合增長率為3．31%；汽車銷量由7，817．04萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復合增長率為3．42%，產量銷量增長率均保持穩定增長趨勢。2018年后，隨著世界經濟增長逐漸放緩，全球汽車產量和銷量出現下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球汽車產量和銷量大幅下滑，分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛。2021年全球汽車行業有所回暖，全球汽車產量和銷量均呈現上升態勢，分別達到8，015．50萬輛和8，268．48萬輛，增長率分別為3．26%和6．05%。從地域分布上看，全球汽車生產基地主要集中在亞太（包括亞洲、大洋洲、中東地區）、歐洲和美洲，呈現多極化市場格局。隨著發達國家汽車消費市場趨于飽和，發展中國家經濟的快速增長及消費結構升級，全球汽車行業中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統市場轉向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據世界汽車組織（OICA）統計，2021年，亞太地區的汽車產量和銷量分別為4，673．28萬輛和4，266．37萬輛，占全球汽車總產量和總銷量的比重分別為58．31%和51．60%，是全球最主要的汽車生產基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區總體汽車保有量及新車產量仍然維持在高位，多年來市場基本保持穩定。歐洲和美洲地區2021年產量分別為1，633．05萬輛、1，615．16萬輛，占比分別為21．38%、20．15%；銷量分別為1，687．49萬輛、2，200．12萬輛，占比分別為20．41%、22．61%。由于汽車產業規模效應顯著、上下游產業關聯度強，經過一個世紀發展，全球汽車行業已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀90年代以來，發達國家的汽車企業通過擴張、兼并等手段實現行業格局重組，目前市場主要由豐田集團、大眾集團、通用集團、雷諾-日產聯盟等汽車集團主導。根據Marklines全球汽車信息平臺統計的數據，2021年全球前十大汽車集團產銷量占據全球汽車市場份額均在65%以上。汽車零部件行業特有的經營模式基于汽車沖壓零部件產品定制化的生產特點，零部件企業根據下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發、制定工藝路線并組織生產，因此汽車沖壓零部件行業通常采用以銷定產、以產定購的經營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據整車制造商的訂單來安排和組織生產。在這種經營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產企業關系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發初期就介入，與整車同步開發、生產相關零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產的規模化和專業化效應，有利于降低成本，提高效益。汽車零部件產業發展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業發展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業發展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業領域，也將推動零部件企業與通信、互聯網等企業跨行業、跨技術領域合作，并引發新一輪并購、重組活動的發生。這些新興領域，將成為汽車產業變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創新的重點，也是中國品牌零部件企業迎頭趕上、打造后發優勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰并存。（二）國際化將成為提升產業競爭力的必由之路零部件企業正在并將繼續成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規模和培育優秀人才。因此，企業的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業實現穩健、可持續發展的重要路徑。同時，將繼續致力于為企業營造便利化營商環境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業發展的重要方向隨著制造強國戰略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發展及商業模式創新，各零部件企業的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統零部件企業必須擁有跨行業的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優勢，彌補自身業務短板，才能在汽車生態邊界快速超越傳統認知的新時代走得更好、更遠。實施背景（一）全球汽車制造業迎來深刻變革，汽車產業創新體系建設進入新階段當前，全球汽車產業創新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產業創新發展。德國在積極推動技術創新從線性創新、系統創新到集群創新，其以德國弗勞恩霍夫協會為代表的應用技術研究機構成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業計劃，并構建了美國國家制造業創新網絡。日本在《汽車產業戰略2014》中提到，要以代表世界最高水平產學研合作的德國弗勞恩霍夫協會為基準，建立汽車產學研合作新機制。（二）創新體系構筑產業競爭力，完善創新體系打造創新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構、大學、企業共同構筑了美日德汽車產業創新的三大支柱，而以創新中心為代表的創新平臺在創新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎研究和產業化技術開發的重要作用。歐美日汽車產業創新體系建立了以美國汽車研發理事會、歐盟汽車研發理事會等為代表的汽車創新戰略咨詢平臺，以德國弗勞恩霍夫、美國制造創新網絡為代表的應用技術研發機構或創新平臺，在戰略咨詢和彌補基礎研究和產業化發展之間的鴻溝，在促進汽車產業應用技術研發和產業化方面起到至關重要的作用。（三）我國開啟汽車強國建設新征程，由大到強迫切需要加強創新體系建設我國汽車產業規模已連續9年穩居世界第一，未來產銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，但我國總體上汽車產業仍處于大而不強的發展階段。制造強國戰略、《汽車產業中長期發展規劃》等一系列政策文件的發布，標志著我國開啟汽車強國建設新征程。其中，掌握核心技術和加快技術創新體系建設成為建設汽車強國的是重中之重，也是我國汽車強國建設的迫切而艱巨的必須要完成的任務。進入汽車零部件行業的壁壘（一）汽車零部件行業技術壁壘汽車零部件行業涉及到工業設計、材料科學、沖壓機械加工技術、產品檢測等一系列跨學科的知識和技術，具有較高的技術門檻，只有具備深厚的技術積累、先進的設備資源的企業，才能夠通過層層考驗成為整車制造商的合格供應商。此外，隨著汽車市場競爭日趨激烈，汽車研發周期逐漸縮短，新產品開發速度加快，整車制造商往往要求汽車零部件供應商具備獨立的產品研發和模具開發能力，甚至具備同步開發的能力。技術實力的提升是一個長期的過程，需要企業建立強大的技術研發團隊，持續加大研發投入，保持較強的新技術應用能力和快速的新產品開發能力，從而具備優秀的自主研發能力和相應的工裝設計開發能力，滿足整車制造商同步開發的模式要求。這對行業新進入企業形成了較高的技術壁壘。（二）汽車零部件行業認證和評審壁壘要成為全球范圍內合格的汽車零部件供應商，行業必須要通過IATF16949質量體系認證。為減少汽車供應商不必要的資源浪費和利于汽車企業全球采購戰略的實施，國際汽車特別工作組（IATF）以及ISO/TC176、質量管理和質量保證委員會及其分委員會的代表在以ISO900版質量體系的基礎上結合QS-9000（美國）、VDA6．1（德國）、EAQF（法國）94和AVSQ（意大利）95等質量體系的要求制定了IATF16949質量管理體系。IATF16949質量管理體系目前已成為全球范圍主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。IATF16949質量管理體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產管理及產品質量等多個環節提出了較高要求，取得認證耗用的周期長、面臨的難度大，這對于擬進入汽車零部件行業的企業來說是一個巨大的挑戰。此外，各大整車制造商還實行嚴格的供應商評審體系，對供應商的研發技術能力、質量控制能力、生產組織能力、企業管理能力、市場應變能力及信息技術能力等方面進行評審，此過程一般需要1-2年。只有通過評審的企業才能進入各大整車制造商的合格供應商名錄。嚴格、復雜的評審標準和漫長的評審過程是進入汽車零部件行業的一大壁壘。（三）汽車零部件行業先發壁壘汽車零部件企業與整車制造商供銷關系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點。但汽車零部件企業成為合格供應商并通過持續穩定的質量管理和良好的售后服務獲得整車制造商認可后，雙方合作又具有長期穩定的特點。整車制造商在后期供應商選擇的過程中為降低生產不確定性，也會優先選擇先發供應商。新進入企業很難在短時間內進入已成熟的供應鏈體系，并對現有的零部件配套企業構成威脅，這構成了對新進入者的先發壁壘。（四）汽車零部件行業規模壁壘汽車零部件行業具有典型的規模效益特征。汽車零部件供應商進行大規模的土地、廠房、機器設備等固定資產投入，只有當生產規模達到一定程度，固定資產利用率提高后，邊際生產成本才能下降，規模效益逐步顯現。同時，由于供應商認證考核過程時間較長，新進入企業很難在短時間內達到規模化生產水平，單位成本不能快速下降，對企業的盈利形成不利影響，這對新進入企業構成重要障礙，形成了較高的壁壘。（五）汽車零部件行業資金壁壘汽車零部件屬于資金密集型行業。為滿足整車制造商對生產規模、加工水平和產品質量等方面的較高要求，零部件企業需要大量購置廠房、高端機器設備及精密檢測設備；同時，汽車零部件企業為滿足整車制造商同步開發、及時供貨的要求并降低運輸成本，需要在重要客戶所在區域就近設立生產基地；此外，隨著行業的快速發展，零部件供應商需持續重視研發投入，以滿足下游產品更新對技術提出的更高要求。以上均需要投入大量的資金，對新進入的企業形成資金壁壘。（六）汽車零部件行業管理壁壘在整車制造不斷推出新車型的趨勢下，汽車零部件制造呈現出種類繁多、供貨量大、質量要求高等特征。在此背景下，汽車零部件供應商從原材料采購、產品生產到銷售越來越需要精細化管理。只有通過良好、持續的系統化管理，汽車零部件供應商才能保證產品質量的穩定性和供貨的持續性，并發揮規模優勢，控制生產成本，獲取競爭優勢。先進的管理模式、較高的管理水平來自于長期生產經營過程中的積累，行業新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業進入壁壘。進行綜合的政策和制度創新，營造有利于創新的環境和條件在國家相關的政策中，增加激勵企業研發投入和能力建設的措施，推動國資委在對國企的考核中，增加企業自主創新績效的權重。在支持改制科研院所提升公共技術服務能力方面，研究在其每年上繳的利潤中，進行一定比例的返還，定向支持行業公共創新能力建設。在先進制造產業基金、戰略性新興產業創投基金等中，以母基金的方式，在遵循市場化機制的基礎上廣泛吸納汽車及相關產業、金融機構、社會資本的基礎上，多方參與成立節能與新能源汽車產業基金。加大對企業創新的支持力度。在企業所得稅、技術成果轉讓所得稅、政策性金融等方面，加大對企業研發的支持。在高新技術企業認定方面，適當提高研發銷售占比方面的門檻，鼓勵引導企業加大研發投入。汽車零部件行業概況現代汽車通常由發動機、底盤、車身和電氣設備四大部分構成。發動機的作用是使燃料燃燒而發出動力，一般由曲柄連桿機構、配氣機構、供給系統、點火系統、冷卻系統、潤滑系統、啟動系統等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調節裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構成良好的空氣力學環境，同時車身上的一些結構措施和設備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設備包括電源組、發動機啟動系統和點火系統、汽車照明和信號裝置、儀表、導航系統、電視、音響、電話等電子設備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統通過汽車零部件的有效組合實現汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。基本概念包括總成、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業是汽車產業鏈中的重要環節，汽車整車制造企業需要眾多零部件生產企業提供配套產品。在成熟的汽車產業鏈體系下，整車廠商負責車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發、設計和制造，其供應鏈條為零件→組件→部件→系統→總成。基于汽車零部件行業復雜性、高質量、專業化的生產特點，汽車零部件行業逐步形成金字塔式的多層級供應商體系結構，其中，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙方之間往往具有長期穩定的合作關系，地位比較穩定；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產業進入壁壘和技術要求也相應降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產制造過程中，汽車零部件供應商通常會將部分工藝相對簡單、設備投入產出比較低、產能