工商業光伏電站系統集成業務產業發展報告

積極發展纖維素等非糧燃料乙醇，鼓勵開展醇、電、氣、肥等多聯產示范。支持生物柴油、生物航空煤油等領域先進技術裝備研發和推廣使用。從國內看，我國可再生能源發展面臨新任務新要求，機遇前所未有，高質量躍升發展任重道遠。我國經濟長期向好，能源需求仍將持續增長，發展可再生能源是增強國家能源安全保障能力、逐步實現能源獨立的必然選擇。按照2035年生態環境根本好轉、美麗中國建設目標基本實現的遠景目標，發展可再生能源是我國生態文明建設、可持續發展的客觀要求。我國承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和，明確2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，對可再生能源發展提出了新任務、新要求。作為碳減排的重要舉措，我國可再生能源將加快步入躍升發展新階段，實現對化石能源的加速替代，成為積極應對氣候變化、構建人類命運共同體的主導力量。我國風電和光伏發電技術持續進步、競爭力不斷提升，正處于平價上網的歷史性拐點，迎來成本優勢凸顯的重大機遇，將全面進入無補貼平價甚至低價市場化發展新時期。同時，我國可再生能源發展面臨既要大規模開發、又要高水平消納、更要保障電力安全可靠供應等多重挑戰，必須加大力度解決高比例消納、關鍵技術創新、穩定性可靠性等關鍵問題，可再生能源高質量發展的任務艱巨而繁重。可再生能源發展面臨新形勢十四五及今后一段時期是世界能源轉型的關鍵期，全球能源將加速向低碳、零碳方向演進，可再生能源將逐步成長為支撐經濟社會發展的主力能源；我國將堅決落實碳達峰、碳中和目標任務，大力推進能源革命向縱深發展，我國可再生能源發展正處于大有可為的戰略機遇期。從國際看，大力發展可再生能源成為全球能源革命和應對氣候變化的主導方向和一致行動。全球能源轉型進程明顯加快，以風電、光伏發電為代表的新能源呈現性能快速提高、經濟性持續提升、應用規模加速擴張態勢，形成了加快替代傳統化石能源的世界潮流。過去五年，全球新增發電裝機中可再生能源約占70%，全球新增發電量中可再生能源約占60%。各主要國家和地區紛紛提高應對氣候變化自主貢獻力度，進一步催生可再生能源大規模階躍式發展新動能，推動可再生能源成為全球能源低碳轉型的主導方向，預計2050年全球80%左右的電力消費來自可再生能源。科技創新高度活躍，新一代信息技術、新材料技術為可再生能源高效發展提供有力支撐，儲能技術、精準天氣預測技術、柔性輸電技術、可中斷工業負荷技術等持續進步，可再生能源與信息、交通、建筑等領域交叉融合，為可再生能源發展開辟了更加廣闊的前景。能源系統形態加速迭代演進，分散化、扁平化、去中心化的趨勢特征日益明顯，傳統能源生產和消費之間的界限逐步打破，為可再生能源營造了更加開放多元的發展環境。從國內看，我國可再生能源發展面臨新任務新要求，機遇前所未有，高質量躍升發展任重道遠。我國經濟長期向好，能源需求仍將持續增長，發展可再生能源是增強國家能源安全保障能力、逐步實現能源獨立的必然選擇。按照2035年生態環境根本好轉、美麗中國建設目標基本實現的遠景目標，發展可再生能源是我國生態文明建設、可持續發展的客觀要求。我國承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現碳中和，明確2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，對可再生能源發展提出了新任務、新要求。作為碳減排的重要舉措，我國可再生能源將加快步入躍升發展新階段，實現對化石能源的加速替代，成為積極應對氣候變化、構建人類命運共同體的主導力量。我國風電和光伏發電技術持續進步、競爭力不斷提升，正處于平價上網的歷史性拐點，迎來成本優勢凸顯的重大機遇，將全面進入無補貼平價甚至低價市場化發展新時期。同時，我國可再生能源發展面臨既要大規模開發、又要高水平消納、更要保障電力安全可靠供應等多重挑戰，必須加大力度解決高比例消納、關鍵技術創新、穩定性可靠性等關鍵問題，可再生能源高質量發展的任務艱巨而繁重。綜合判斷，十四五時期我國可再生能源將進入高質量躍升發展新階段，呈現新特征：一是大規模發展，在跨越式發展基礎上，進一步加快提高發電裝機占比；二是高比例發展，由能源電力消費增量補充轉為增量主體，在能源電力消費中的占比快速提升；三是市場化發展，由補貼支撐發展轉為平價低價發展，由政策驅動發展轉為市場驅動發展；四是高質量發展，既大規模開發、也高水平消納、更保障電力穩定可靠供應。我國可再生能源將進一步引領能源生產和消費革命的主流方向，發揮能源綠色低碳轉型的主導作用，為實現碳達峰、碳中和目標提供主力支撐。穩步推進生物質能多元化開發（一）穩步發展生物質發電優化生物質發電開發布局，穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電，有序發展農林生物質發電和沼氣發電，探索生物質發電與碳捕集、利用與封存相結合的發展潛力和示范研究。有序發展生物質熱電聯產，因地制宜加快生物質發電向熱電聯產轉型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的鄉村提供民用供暖，為中小工業園區集中供熱。開展生物質發電市場化示范，完善區域垃圾焚燒處理收費制度，還原生物質發電環境價值。（二）積極發展生物質能清潔供暖合理發展以農林生物質、生物質成型燃料等為主的生物質鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮等人口聚集區進行集中供暖，開展農林生物質供暖供熱示范。在大氣污染防治非重點地區鄉村，可按照就地取材原則，因地制宜推廣戶用成型燃料爐具供暖。（三）加快發展生物天然氣在糧食主產區、林業三剩物富集區、畜禽養殖集中區等種植養殖大縣，以縣域為單元建立產業體系，積極開展生物天然氣示范。統籌規劃建設年產千萬立方米級的生物天然氣工程，形成并入城市燃氣管網以及車輛用氣、鍋爐燃料、發電等多元應用模式。（四）大力發展非糧生物質液體燃料積極發展纖維素等非糧燃料乙醇，鼓勵開展醇、電、氣、肥等多聯產示范。支持生物柴油、生物航空煤油等領域先進技術裝備研發和推廣使用。光伏發電行業與上下游行業之間的關系光伏發電產業上游主要由硅料、硅片等材料的生產構成，中游包括光伏組件、光伏支架、光伏設備等的生產，下游為光伏電站。行業處于光伏發電產業鏈下游，主營業務為光伏電站系統集成、投資運營和電站運維。（一）光伏發電行業上游行業概況光伏電站的投資成本主要包括設備材料費和施工費。從目前供應商的市場結構來看，施工服務供應商數量多，市場化程度較高；設備材料供應受產業鏈中上游多晶硅、組件、逆變器、電纜等市場狀況的影響，其價格波動將影響光伏發電行業的成本。光伏組件主要由玻璃、膠膜、電池片、背板、鋁邊框、接線盒、焊帶、硅膠和包材等構成。其中，電池片的生產經歷了硅料硅片電池片的環節，這三個環節在光伏行業從實驗室步入商業化的過程中起到決定性作用，當前光伏行業的蓬勃發展離不開這三個環節的技術變革和產業化應用。但光伏組件中除去電池片以外的其他材料（通常稱為輔材）也占有相當的地位，且由于輔材環節技術變革相對較少，成本下降幅度不大，其在光伏組件中的地位不斷提升。（二）光伏發電行業下游行業概況電站系統集成業務的下游主要為以央企和大型企業為代表的大中型光伏發電能源企業等光伏電站投資方，以及部分有能效管理計劃、電站建設需求的工商業單位和家庭戶主；電站投資運營業務的下游主要為電網企業或工商業企業等電力直接需求方；電站運維業務的下游主要為電站投資持有方。光伏行業概況按照電站選址和并網方式的不同，光伏電站可以分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。集中式光伏電站是指集中大規模發電，與公共電網相聯接并承擔供電任務的光伏電站，電力經逆變器、升壓變壓器在電網的高壓側并網，利用電網遠距離傳輸到終端用戶。集中式電站具有規模效應，管理難度較小，但具有建設周期長、占用土地資源等弊端。分布式光伏電站是指利用閑置屋頂等資源，布置在用戶附近的發電系統。分布式光伏電站主要包括工商業屋頂分布式光伏電站和戶用屋頂分布式光伏電站等。分布式光伏電站靠近用電側負荷中心，所發電力就近消納，并可將剩余電力上傳至公共電網；但屋頂分布式電站單體規模小、項目分散、屋頂條件不一，開發和管理難度較高。根據國家能源局發布數據，截至2022年6月30日，集中式光伏電站累計裝機容量20，942．44萬千瓦，增長5．52%；分布式光伏電站累計裝機容量12，678．00萬千瓦，增長17．93%。2021年度我國新增分布式光伏電站裝機容量達29．28GW，約占全部新增光伏電站裝機總容量的55%，首次超過新增集中式光伏電站裝機容量；2022年上半年我國新增分布式光伏電站裝機容量達19．65GW，占全部新增光伏電站裝機總容量的63．65%，分布式光伏電站占比進一步提高。近年來戶用光伏電站商業模式逐漸成熟，光伏貸模式、合作共建模式的興起，極大地促進了戶用分布式光伏市場的發展。光伏貸模式下，初始投資金額較低，戶用業主可通過較低的初始投資金額進行光伏電站的投資；合作共建模式下，屋頂業主僅通過向第三方投資者提供屋頂，無需投資即可分享電站收益，進一步降低了屋頂業主的參與門檻。2021年度，我國新增戶用分布式光伏裝機達2，160萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的73．59%；2022年上半年，我國新增戶用分布式光伏裝機達891．40萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的45．36%。戶用光伏發展已經成為我國如期實現碳達峰、碳中和目標和落實鄉村振興戰略的重要力量。光伏發電行業面臨的機遇與風險（一）光伏發電行業面臨的機遇環境惡化與資源緊缺的問題制約著全球范圍內的可持續發展，故能源體系綠色低碳轉型勢在必行，可再生能源的進一步開發以及現有能源利用的清潔低碳化將是能源發展的基本趨勢。在《巴黎協定》中，全球GDP排名前十的國家基本都通過政策宣示或法律規定公布了溫室氣體排放凈零目標，太陽能、風能及生物質能等可再生能源的發展和利用則成為各國達成凈零目標的重要途徑。和其他可再生能源相比，太陽能光伏發電具有能源來源路徑最短、轉換效率最高、儲量最大、清潔安全等特性，因此成為全球能源綠色低碳轉型進程中重要構成部分。1、產業政策引導光伏發電行業蓬勃發展為促進光伏產業健康可持續發展，近年來我國政府出臺多項政策推動光伏市場化進程。頂層設計方面，碳中和碳達峰目標奠定了我國光伏行業未來飛速發展的整體基調。具體政策方面，我國光伏政策整體可以概括為下調光伏補貼，推動平價發展，鼓勵市場驅動。近年來光伏技術不斷革新，新建光伏電站成本持續下降，行業內對平價上網已形成高度共識。政策釋放的信號則極大調動了市場投資積極性，有助于我國光伏發電行業由政策導向型行業向市場化競爭行業轉變。2、技術進步推動成本下降提升光伏發電行業市場需求光伏發電行業發展至今，產業鏈各環節技術持續推陳出新，如金剛線切割技術、PERC電池轉換效率持續提升等不斷促進光伏發電效率的提高，降低光伏發電成本。根據CPIA統計，2021年PERC單晶電池、多晶電池平均轉換效率分別達到23．1%和21．10%，較2017年的21．3%和20．0%大幅提高。自2007年以來，我國光伏發電度電成本累計下降超過90%，光伏上網電價不斷逼近平價。在可預見的未來，光伏發電上網價格低于傳統燃煤機組電價的情況將不再久遠，更低的用電成本會使得市場對光伏發電的需求不斷增強，從而擴大行業市場空間。受益于云平臺、大數據、物聯網等數字技術的發展，光伏企業可以憑數字技術驅動實現能源數字化轉型和創新。在數字技術與光伏產業的結合下，光伏領域出現了智慧能源系統智能運維平臺光伏電站清掃機器人無人機智能巡檢系統等智能軟件系統或硬件設備。光伏產業的數字化應用可實現電站建設效率提升、電站運行可視化、電站運維人力縮減等效果，從而全方位降低光伏發電度電成本。光伏數字化是未來光伏行業發展的重要趨勢，也是光伏行業的重要機遇。（二）光伏發電行業面臨的風險1、光伏發電行業區域集中度較高我國光伏發電產業在政策支持和技術革新的影響下快速變化，但部分地區的市場和民眾積極性仍待調動。目前我國分布式光伏主要集中于河北、山東、江蘇、浙江、河南等少數幾個省份，區域市場集中度較高。隨著光伏發電成本逐步降低，平價上網全面實現，應通過市場化機制提高各地民眾接受度、促進光伏發電在各地多元化均衡發展。2、光伏發電行業新能源配套電力系統建設滯后新能源電力的大比例接入以及新能源發電的波動性和間歇性特點增加了電網的穩定性風險，新能源大規模應用首先要解決電力系統的有關平衡問題。目前我國部分地區電網已達到輸電極限，若想繼續發展新能源，就需要增加輸電能力；并且我國廣大農村地區的電力基礎設施也亟待進一步升級以應對光伏發電的波動性特征。由于目前新能源配套電力系統建設滯后，使得部分新能源發電項目無法備案開工或被迫延期并網。新能源發電項目建設周期較短，電力系統改造建設周期較長，故需要提前開展電力系統改造和升級。我國電力系統存在靈活性資源不足、建設滯后的問題，構建新型電力系統是建設新型能源體系的核心和基礎，也是目前的必然選擇。3、光伏發電行業其他可再生能源的替代效應光伏發電在未來存在被其他可再生能源替代的風險。可再生能源發電包括水力發電、風力發電、生物質發電、太陽能發電、海洋能發電和地熱能發電。近年來可再生能源發電技術發展愈發成熟，技術水平不斷突破，發電效率屢創新高，裝機容量持續增長。雖然光伏裝機容量占可再生能源裝機容量首位，但根據實際發電量來看，太陽能發電量較其他可再生能源發電量低，且太陽能光伏發電存在間歇性工作的缺點；如若在其他可再生能源發電技術取得重大突破，則會對光伏發電產生替代效應，對光伏發電行業發展具有不利影響。2035年遠景目標展望2035年，我國將基本實現社會主義現代化，碳排放達峰后穩中有降，在2030年非化石能源消費占比達到25%左右和風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的基礎上，上述指標均進一步提高