塑料電纜接頭產業調研報告

引導終端企業優化電子元器件產品采購模式，倡導優質廉價，避免低價惡性競爭、哄抬價格、肆意炒作等非理性市場行為，推動構建公平、公正、開放、有序的市場競爭環境。支持有能力、有資質的企事業單位建設國家級電子元器件分析評價公共服務平臺，加強質量品質和技術等級分類標準建設，圍繞電子元器件各領域開展產品檢測分析、評級、可靠性、應用驗證等服務，為電子系統整機設計、物料選型提供依據。連接器行業概況及前景（一）連接器的上下游產業鏈連接器行業上游主要包括金屬材料、電鍍材料、塑膠材料等，下游主要為汽車、通信、計算機及周邊設備、消費電子、等應用領域。隨著各應用領域的終端產品技術的發展及其市場的增長，連接器下游應用廠商一般也會與中游連接器制造廠商加強合作，以確保質量、成本上的穩定。（二）連接器產品所處細分市場情況從全球連接器各細分市場占比來看，根據Bishop&Associates統計，汽車、通信、計算機市場是最主要的市場，其中汽車行業占據了22．6%的市場份額。在產業政策支持、新能源汽車產業競爭力不斷提升、消費者認知轉變等因素的推動下，近年來，新能源汽車正處于快速發展階段。根據公開資料顯示，2021年，我國新能源汽車銷量達352．1萬輛，較2020年同比增長157．57%，滲透率提高至13．40%，較2020年提升8個百分點。同時，根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。而隨著新能源汽車進入市場需求驅動的快速發展階段，我國新能源汽車的市場滲透率已超預期，未來有望提前實現以上目標。新能源汽車的快速發展也促進了連接器產品向電氣化、高頻高速、微型化、智慧化以及精密化等方向發展。電纜保護行業面臨的機遇與挑戰（一）電纜保護行業面臨的機遇與挑戰總體而言，我國電纜保護行業已由高速增長期轉入平穩發展期，市場需求趨于穩定，產品技術趨于成熟，整個行業正處于由大變強的提升階段。1、電纜保護行業國家產業政策支持電纜保護行業的發展與國民經濟的發展緊密相關。近年來，國家制定了《中國制造2025》《供給側結構性改革》《國家創新驅動發展戰略綱要》等重大戰略決策，積極支持制造業優化升級和創新發展，為電纜保護行業的未來發展提供了路徑和方向。2、電纜保護行業市場發展潛力巨大電纜保護產品廣泛適用于整體或部分要求達到防水、防塵、美觀等要求的各類電氣設備，拖鏈也廣泛應用于各種需要往復運動的設施設備，電纜保護行業市場需求巨大。從全球來看，電纜保護未來需求的增長主要取決于工業和基礎設施建設的擴大，同時城鎮化也給電纜保護行業提供了發展機遇。隨著中國5G基站、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設及新型城鎮化建設的不斷推進，各相關行業的電氣裝備投資將持續增加，電纜保護行業將迎來難得的發展機遇。3、電纜保護行業質量標準尚未制定國內電纜保護行業大多產品尚未制定專門的國家標準和行業標準，導致產品質量參差不齊，技術水平落后的低端產品仍占據了一定的市場份額，不利于國內電纜保護行業整體水平的提高。4、電纜保護行業原材料價格大幅波動電纜保護產品具有料重工輕的特點，主要原材料塑料粒子、銅、鋁、鋼等占產品成本的比重較高。塑料粒子、銅、鋁、鋼等受供需關系、經濟形勢、利率和匯率、地緣與政策等眾多因素影響，近年來，塑料粒子、銅、鋁、鋼市場價格曾出現大幅波動，給電纜保護企業的正常生產經營造成了不同程度的影響。（二）連接器行業面臨的機遇與挑戰1、連接器行業國家產業政策鼓勵和支持按照國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》，連接器屬于新型電子元器件及設備制造，是國家重點鼓勵和支持的戰略性新興產業。連接器下游應用領域中的新能源汽車、5G通信、計算機、消費電子、等也屬于國家產業政策鼓勵和支持的領域。根據工信部發布的《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》，未來重點發展高頻高速、低損耗、小型化的光電連接器，圍繞5G網絡、工業互聯網和數據中心建設、新能源汽車和智能網聯汽車、工業自動化設備、高端裝備市場等重要行業，重點推進高速傳輸線纜及連接組件等電子元器件應用，連接器行業將迎來重大發展機遇。2、連接器行業市場容量巨大并持續增長根據Bishop&Associates統計數據，2019年全球連接器市場規模為706．6億美元，預計2025年將增長至960．9億美元，復合年增長率為5．26%，而中國作為全球連接器第一大市場，市場份額占比超過30%，市場容量巨大。隨著經濟的發展以及信息化建設的不斷推進，汽車、通信、計算機、交通、等連接器主要應用領域的需求持續擴大，此外，醫療信息化、商業航天等的快速發展帶動配套的醫療和航天連接器需求增加，有望成為連接器行業新的增長來源。3、連接器行業產品工藝和技術創新發展連接器應用范圍廣泛，品種規格繁多，常需根據客戶產品的更新而持續升級，總體趨勢以高速傳輸、高頻、高壓大電流、高密度、小型化、智能化為方向。隨著科技的不斷進步和下游行業的發展，下游行業對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能等要求越來越高，不僅要求連接器具有較好的一致性、穩定性，而且對耐熱性、密封性和環保性等要求也愈加嚴格，這都要求連接器企業具有較強的工藝設計和質量控制能力，不斷在產品工藝和技術上創新發展，以快速響應客戶的需求。電纜保護行業概況及前景電纜保護行業是隨著電纜的廣泛應用，特別是電氣裝備用電纜的發展，而逐漸成長起來的一個新興行業，電纜保護產品主要為電纜提供固定、密封和機械保護等功能，以延長電纜使用壽命、增強電纜使用安全性，提高電纜防水、防腐、耐溫、阻燃、隔爆、屏蔽等性能。電纜保護行業上游是金屬、各類高分子材料及其他原材料行業，下游主要是軌道交通、汽車制造、電氣機械、航空航天、新能源汽車、裝備等領域，市場應用廣泛。電纜保護產品主要由歐洲等工業基礎較為發達的國家首先發明，目前世界上最大的電纜保護企業如瑞士PMA、德國胡默爾（Hummel）、德國易格斯（IGUS）等均為歐洲企業。改革開放前，國內還尚不存在成熟的電纜保護產品，隨著改革開放的逐步深入，特別上世紀90年代末，國內裝備制造業的迅速崛起促進了電纜保護產品的市場需求。本世紀初，國內電纜保護類企業規模尚小，裝備制造企業大多選擇采購國外企業的電纜保護產品。本世紀以來，以文依電氣為代表的電纜保護企業快速發展，國內裝備制造企業對于電纜保護產品的選擇逐步由國外產品向國內產品過渡，成為了我國電纜保護產業發展的主要趨勢之一。隨著中國經濟的持續增長，一帶一路政策的不斷深入，城鎮化水平的穩步提高，基礎設施建設的持續投入，電纜保護行業前景良好。一方面，電纜保護產品作為電纜的配套產品，其市場需求與電纜行業的發展密切相關；另一方面，電纜保護產品下游應用較為廣泛，其市場需求與軌道交通、汽車制造、電氣機械、航空航天、裝備等下游應用行業的發展緊密相連，十四五期間，這些行業都將保持持續穩定的發展態勢，為電纜保護產品提供持續穩定的應用需求。根據KBVResearch的調研報告，2020年度全球電纜保護系統市場規模為59億美金，至2027年度市場規模將達到91億美金，2021-2027年年復合增長率約為6．9%。在亞太地區內部，中國、印度等國家基礎設施建設速度較快，電纜保護系統產品的下游應用廣泛。2021-2027年，中國電纜保護系統產品的市場規模將在亞太地區占據主導地位，至2027年，中國電纜保護系統產品的市場規模預計將達到約7．693億美元；2021-2027年亞太地區電纜保護系統產品的市場年復合增長率將達到7．5%。根據以上報告數據測算，中國國內2021年電纜保護系統產品的市場規模約為人民幣35億元。引導產業轉型升級（一）提升智能化水平引導企業搭建數字化設計平臺、全環境仿真平臺和材料、工藝、失效分析數據庫，基于機器學習與人工智能技術，推進關鍵工序數字化、網絡化改造，優化生產工藝及質量管控系統，開展智能工廠建設，提升智能制造水平。引導國內軟件企業開發各類電子元器件仿真設計軟件，鼓勵使用虛擬現實、數字孿生等先進技術開展工業設計，提高企業設計水平。圍繞連接器與線纜組件、電子變壓器、電聲器件、微特電機等用工量大且以小批量、多批次訂單為主的分支行業，探索和推廣模塊化、數字化生產方式，加快智能化升級。鼓勵和支持產業基礎較好的分支行業，探索工業互聯網建設模式，鼓勵龍頭企業面向行業開放共享業務系統，帶動產業鏈上下游企業開展協同設計和協同供應鏈管理。推進全行業節能節水技術改造，加快應用清潔高效生產工藝，開展清潔生產，降低能耗和污染物排放強度，實現綠色生產。優化電子元器件產品結構設計，開發高附加值、低消耗、低排放產品。制定電子元器件行業綠色制造相關標準，完善綠色制造體系。嚴格執行《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》等政策，鼓勵骨干企業開展產品全生命周期的綠色化設計，加快輕量化、模塊化、集成化、高可靠、長壽命、易回收的新型電子元器件產品應用。加強電子元器件相關產業園區企業與其他企業的合作，推動基礎設施共建共享。發展循環經濟，加強余熱余壓廢熱資源和水資源循環利用。支持骨干企業實施可持續的綠色供應鏈管理戰略，實施綠色伙伴式供應商管理，加強對上游供應商的環保考核，優先將綠色工廠發展成供應商，優先采購綠色產品。鼓勵龍頭企業通過兼并重組、資本運作等方式整合資源、擴大生產規模、增強核心競爭力、提高合規履責和抗風險能力。培育一批具有自主知識產權、產品附加值高、有核心競爭力的專精特新小巨人和制造業單項冠軍企業。電纜保護行業競爭格局從產業結構上看，中低端產品競爭激烈，中高端產品集中度較高，目前國內電纜保護生產廠家已達數百家，但產銷規模較小，主要集中在中低端市場，競爭相對激烈。中高端產品的技術含量高，生產工藝復雜，質量要求嚴格，目前市場主要參與者為少量外資廠商和領先的國內廠商，競爭環境相對平穩。根據KBVResearch的調研報告，在亞太地區內部，中國、印度等國家基礎設施建設速度較快，電纜保護系統產品的下游應用廣泛。2021-2027年，中國電纜保護系統產品的市場規模將在亞太地區占據主導地位，至2027年，中國電纜保護系統產品的市場規模預計將達到約7．693億美元，2021-2027年亞太地區電纜保護系統產品的市場年均復合增長率將達到7．5%。連接器行業的周期性、區域性和季節性特征連接器作為傳遞信號、交換信息的基本單元，電子信息領域的終端產品均需要使用，因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業全領域，但不同領域因終端需求差異、單品信息化程度差異等，細分連接器市場規模有較大差別。連接器的周期性和季節性主要受下游不同行業的周期性、季節性影響，但由于連接器下游應用分布較為廣泛，周期性和季節性波動不顯著。由于下游產業布局特點，目前珠三角地區、長三角地區集中了連接器行業大部分廠商。連接器行業主要進入壁壘（一）連接器行業技術和人才壁壘連接器綜合了力學、機械、材料、電氣、自動化等學科門類，屬于多學科綜合應用行業，需要企業具備多種專業技術人才。連接器應用范圍廣泛，品種規格繁多，常需根據客戶產品的更新而不斷研發出新產品，這就要求企業具有較強的工藝設計和質量控制能力，并擁有經驗豐富的設計研發人員，以快速響應客戶的需求。近年來，為了降低人力成本，提高生產效率，連接器企業開始引進自動化或半自動化生產設備，這也對企業的技術消化、吸收能力提出了較高要求。由于設計研發人員的培養周期較長，短期內難以形成經驗豐富技術團隊，對擬進入連接器行業的企業構成了一定的技術和人才壁壘。（二）連接器行業客戶認證壁壘由于連接器質量對終端產品的功能發揮至關重要，終端產品的大型制造商一般會要求對連接器生產企業進行必要的供應商認證，以穩定供貨渠道及產品品質。供應商認證一般會對供應商的研發能力、設施設備、工藝流程、質量管理、歷史業績、經營狀況等提出嚴格的要求，并經過資質評審、產品評審、商務評審、小批量試供貨、批量供貨等環節，才能正式成為其合格供應商，而完成全部認證所需時間較長，甚至需要一年以上。通過供應商認證的連接器生產企業將與客戶建立較為長期、穩定的戰略合作關系，客戶也通常不會輕易更換供應商。連接器行業嚴格的供應商認證機制以及長期策略合作關系，對擬進入連接器行業的企業形成了較高的壁壘。（三）連接器行業規模和品牌壁壘隨著科技的不斷進步和下游行業的發展，下游行業對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能等要求越來越高，要求連接器具有較好的一致性、穩定性，對連接器生產企業的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限也提出了更高的要求。為此，下游客戶一般會選擇規模大、知名度高、信譽良好、產品質量穩定的生產廠商，并與其建立長期、穩定的合作關系，而新進入企業由于質量不穩定、成品率低，品牌知名度低，很難獲得市場和客戶認可。現階段，新能源汽車正逐步整合電池、電機、電控等三大電系統及電源充電器、DC/DC電源轉換器、高壓配電盒等三小電系統，從各部件各廠商單獨供應，逐漸向二合一、三合一，甚至N合一整體供應的方向發展。三合一充配電高壓盒作為集成型產品，研發難度及技術特征主要體現在產品整體設計及元器件的選擇、布局上。整體設計方面，需要將電源充電器、DC/DC電源轉換器、高壓配電盒進行合理集成，各模塊功能彼此不受影響，并在滿足安規要求的前提下實現體積小、輕量化、成本低的目標，同時為保護其內部不受外界復雜環境的影響，殼體設計需要滿足強度高、重量輕、達到特定鹽霧時間等要求；元器件選擇、布局方面，適當的元器件選擇可以提高元器件的使用效率，降低產品成本，合理的元器件布局可以降低三合一充配電高壓盒內部高低壓元器件之間的干擾，使其具備更好的散熱功能，同時內部各功能線路直觀明確，便于后期的維護保養。電纜保護行業發展趨勢（一）電氣化和信息化帶動電纜保護行業發展近年來，隨著我國電氣化和信息化水平不斷提高，電纜保護產品因其安全可靠、簡便實用，大量運用于電氣裝備，成為電纜行業的重要配套產業。得益于我國經濟的持續增長，電氣化和信息化水平不斷提高，推動電氣裝備投資不斷增加，帶動電纜及與之配套的電纜保護行業