三乙烯二胺產業調研報告

加強財稅、金融、貿易等政策與產業政策對接，落實銀企對接和產融合作政策，加大對重點企業、重點項目的融資支持。利用現有專項資金渠道（專項、基金等），繼續對產業升級、技術改造工作予以支持。適時研究石化化工產品進出口關稅、出口退稅及加工貿易政策。加大行業技術創新型人才、石化化工安全復合型人才、園區管理人才，以及石化化工與信息化復合型人才的培養力度。精細化工行業的技術水平及技術特點我國精細化工行業尤其是行業哌嗪系列產品發展至今，技術水平已經相對成熟，產業化程度也相對較高。哌嗪系列產品的生產技術通過消化吸收和自主創新，在技術上已取得長足的進步，裝備不斷實現國產化并達到國際先進水平。技術特點主要表現為：（1）產品品種多，生產工序鏈條長，化學反應和分離操作復雜，各工序的技術特點和操作方法不同，因此要求生產人員具備較高的操作技能。（2）行業技術相對密集，生產過程涉及較多專利技術和專有技術，隱含著大量的技術訣竅和技術秘密。（3）不同企業技術水平的差異體現為裝備水平、工藝路線、工藝控制能力等方面的差異。不同企業可能采用不同的工藝路線，加上技術水平不盡相同，因此各生產企業產品的質量、成本等方面具有一定差異。精細化工行業的進入壁壘（一）精細化工行業技術壁壘精細化工行業對技術要求較高，其核心體現在化學反應工藝路線選擇、核心催化劑的選用、工藝過程的控制以及生產設備的選擇上。即使是同樣的工藝路線，不同企業采用不一樣的工藝技術、核心催化劑及生產設備，也會導致產品的質量和成本等方面存在較大差異，因此，精細化工企業需要通過持續的研發投入，不斷掌握新的生產工藝、改進現有的生產工藝、開發高效的催化劑、選擇最合適的生產設備等，持續提升產品的性能同時降低生產成本。另外，由于目前精細化工行業的下游應用領域持續拓展，對精細化工企業的技術要求提出了更高的要求，精細化工企業需要持續開發滿足不同領域性能要求的精細化工產品，以滿足下游不同應用領域日益增長的需求。在長期的生產實踐中積累起豐富生產經驗，擁有成熟技術和可靠生產流程，并具備持續快速開發新產品能力的精細化工企業才能長期保持優勢地位。（二）精細化工行業客戶準入壁壘行業產品主要應用于電子化學品、環保化學品、高分子材料、醫藥等領域，下游客戶大都對供應商實施嚴格的準入制度，尤其是電子化學品和醫藥領域，對精細化學品的品質要求極高。這些準入制度一般要求供應商具有性能優異的產品、穩定量產能力和較強研發實力，有的下游客戶還會對精細化工產品供應商生產安全風險控制、環境保護標準提出要求。由于準入門檻通常較高，技術實力較弱、規模較小的精細化工產品生產商很難進入以上客戶的供應鏈。同時，在進入下游客戶的合格供應商名錄后，為確保自身產品質量的穩定性，下游客戶通常將與供應商形成穩定的合作關系，這將進一步加大新進入者的客戶準入壁壘。（三）精細化工行業資金壁壘精細化工行業是一個資金、技術密集型行業，對行業的資金有較高的規模要求。隨著我國環境保護政策、安全生產政策和職工福利政策的日益完善、歐美等發達國家對精細化工產品進口標準的日益嚴格、下游客戶對精細化工產品的性能要求及種類需求日益增長，精細化工行業的準入門檻越來越高，這些都需要精細化工產品生產商在環保、安全、產品研發和經營規模等方面進行較大的投入，導致其初始及持續投入不斷攀升，不具備規模和技術優勢的小型精細化工企業將逐步被市場淘汰。（四）精細化工行業環保壁壘隨著經濟的發展，我國對環境保護的重視程度不斷提高，而化工行業屬于環保重點監管的行業。近年來，我國陸續推出或修訂了《環境保護法》、《水污染防治法》、《環境影響評價法》、《大氣污染防治法》、《噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環境防治法》等環保相關的法律法規，以上法律法規對環保方面的法律執行力度越來越強。一方面來看，在環保強監管的背景下，化工類項目通過項目核準、獲取環評批復的程序多、難度大，新進入化工領域較難；另一方面，由于化工行業面臨較高的環保要求，化工企業需要持續加大節能環保的投入，選擇更先進、更環保的工藝，并引進先進的生產設備，不斷優化提升工藝水平，減少污染物排放，這對于新進入者而言，前期環保投資規模較大，形成較高的壁壘。（五）精細化工行業人才壁壘精細化工是綜合性較強的技術密集型工業，下游用途非常廣泛，各下游領域的產品和技術迭代速度快，對研發人才的要求較高，同時精細化工產品的研發、生產涉及高分子化學、高分子物理、有機化學、熱力學等多門學科的理論知識及應用方法，要求研發人員不僅要具有較高技術水平、充足的專業知識及豐富的實踐經驗，同時要具有較強的綜合運用能力。新進入行業的企業由于缺乏各類專業人才及人才培養機制，很難在行業競爭中取得領先地位。需求預測十三五期間，在穩步推進新型城鎮化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農村走向城市，新型城鎮化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產品需求持續增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發展型轉變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品的需求增速將超過傳統產業。完善產業政策編制《關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》，推進危險化學品生產企業搬遷入園或關閉退出。研究制定《農藥行業轉型升級指導意見》，推動農藥行業調整產業結構、提升安全環保水平，增強核心競爭力。研究制（修）訂重點行業（產品）規范（準入）條件、新興產業（產品）相關標準。完善安全、環保、節能、職業衛生標準，著力提高標準的適用性和有效性。大力發展先進的檢測認證技術和體系，積極參與國際標準的制修訂，推進我國標準與國際標準的雙向轉化。研究制訂規范現代煤化工產業發展布局的指導性文件。規范化工園區建設加強化工園區的規劃建設，科學布局化工園區。建立化工園區規范建設評價標準體系，開展現有化工園區的清理整頓，對不符合規范要求的化工園區實施改造提升或依法退出。開展化工園區和涉及危險化學品重大風險功能區區域定量風險評估，科學確定區域風險等級和風險容量。支持化工園區開展智慧化工園區試點。發展成就十二五時期，面對國內經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經濟復蘇艱難曲折的外部環境，我國石化和化學工業積極應對各種風險和挑戰，大力推進轉方式、調結構，全行業總體保持平穩較快發展，綜合實力顯著增強，為促進經濟社會健康發展做出了突出貢獻。（一）綜合實力顯著增強十二五期間我國石化和化學工業繼續維持較快增長態勢，產值年均增長9%，工業增加值年均增長9．4%，2015年行業實現主營業務收入11．8萬億元。我國已成為世界第一大化學品生產國，甲醇、化肥、農藥、氯堿、輪胎、無機原料等重要大宗產品產量位居世界首位。主要產品保障能力逐步增強，乙烯、丙烯的當量自給率分別提高到50%和72%，化工新材料自給率達到63%。（二）結構調整穩步推進區域布局進一步改善，建成了22個千萬噸級煉油、10個百萬噸級乙烯基地，形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區三大石化產業集聚區；建成云貴鄂磷肥、青海和新疆鉀肥等大型化工基地以及蒙西、寧東、陜北等現代煤化工基地。化工園區建設取得新進展，產業集聚能力持續提升，已建成32家新型工業化示范基地。產品結構調整持續深化，22種高毒農藥產量降至農藥總產量的2%左右，高養分含量磷復肥在磷肥中比例達到90．8%，離子膜法燒堿產能比例提高到98．6%，子午線輪胎產量比重提高到90．9%。隨著新型煤化工和丙烷脫氫等技術獲得突破，非石油基乙烯和丙烯產量占比提高到12%和27%，有效提高了我國石化化工產品的保障能力。（三）科技創新能力顯著提升企業的創新主體地位進一步增強，建成了數百個石化化工企業技術中心。高強碳纖維、六氟磷酸鋰、反滲透膜、生物基增塑劑等一批化工新材料實現產業化，一些擁有特色專有技術的中小型化工企業逐漸成為化工新材料和高端專用化學品領域創新的主體。氯堿用全氟離子交換膜、濕法煉膠等生產技術實現突破，建成了萬噸級煤制芳烴裝置。對二甲苯和煤制烯烴等一批大型石化、煤化工技術裝備實現國產化，部分已達到國際先進水平。（四）節能減排取得成效在全國率先建立能效領跑者發布制度，涌現出一批資源節約型、環境友好型化工園區和生產企業。2011-2014年，全行業萬元產值綜合能耗累計下降20%，重點耗能產品單位能耗目標全部完成。行業主要污染物排放量持續下降。2014年石化和化學工業萬元產值化學需氧量（COD）、氨氮和二氧化硫（SO2）的排放強度分別為0．43千克/萬元、0．07千克/萬元和1．79千克/萬元，較2010年分別下降47．6%、40%和23．5%。煤化工、農藥、染料等行業污染防治水平得到了進一步提升，磷礦石等化學礦產資源綜合利用率不斷提高，重金屬排放得到了有效控制。（五）逐步深化超過90%的規模以上生產企業應用了過程控制系統（PCS），生產過程基本實現了自動化控制。生產優化系統（APC）、生產制造執行（MES）、企業資源計劃管理系統（ERP）也已在企業中大范圍應用，生產效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業率先開展智能制造試點示范。（六）國際合作成果顯著十二五時期，石化和化工行業對外開放水平不斷提高。巴斯夫、沙特基礎工業公司、杜邦等國際化工跨國公司積極拓展在華業務，建設研發中心和生產基地，發展高新技術產業，產品檔次明顯提升。國內石化化工企業開展了一系列有影響力的跨國并購，中國化工收購馬克西姆-阿甘公司、倍耐力公司等取得較好成效，提高了國內行業全產業鏈競爭優勢。輪胎行業在天然橡膠資源豐富的東南亞地區重點布局，投資建設多家工廠。氮肥行業已向孟加拉、巴西、越南、新西蘭等國家輸出合成氨、尿素生產技術。鉀肥行業在海外10多個國家投資了20余個項目，彌補了國內鉀肥供應不足。中國聚氨酯市場發展情況目前，我國是全球最大的聚氨酯生產、消費國。近年來，隨著聚氨酯應用領域不斷拓展深化，聚氨酯制品在建筑領域、電子設備、新能源和環保等多個領域實現了產銷量的快速增長。根據中商情報網的數據顯示，我國聚氨酯的消費量已由2010年的650萬噸增長至2018年的1，300萬噸，年均復合增長率達9．05%，預計到2020年我國聚氨酯產量將達1，467萬噸。聚氨酯泡沫制品是我國目前應用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產品，主要包括聚氨酯軟質泡沫和聚氨酯硬質泡沫，2020年的消費量達到467萬噸。聚氨酯彈性體是我國第二大應用的聚氨酯產品，2020年的消費量達到264萬噸。中國聚氨酯工業協會發布的《中國聚氨酯行業十四五發展指南》提出，十四五期間，聚氨酯行業要加大對功能性、綠色安全環保型助劑的復合技術開發及應用，積極推進發泡劑ODS替代。未來，聚氨酯作為性能優異的環保材料，在助力我國碳達峰、碳中和目標的實現中必將發揮重要作用，市場空間有望持續擴大，進而帶動聚氨酯發泡劑市場規模的增長。喹諾酮類市場的發展前景喹諾酮類抗菌藥于20世紀60年代被發現，因具有廣譜殺菌、毒副作用小且價格適中的特點，是較為常見的抗感染藥物，也是近年來發展較為迅速的抗感染藥物。按發明先后及其抗菌性能的不同，目前喹諾酮類抗菌藥已經發展了四代產品，以第三代和第四代喹諾酮類為主，其涉及的重要醫藥中間體為無水哌嗪和N-甲基哌嗪。根據GrandviewResearch于2021年2月發布的《AntibioticsMarketSize，Share&TrendsAnalysisReportByDrugClass》，2020年全球抗菌藥市場規模為407億美元，受到全球傳染病的發病率提升、新型抗菌藥研發等因素的影響，預計全球抗菌藥的市場規模將在2021年至2028年保持4．5%的年復合增長率，預計在2028年達到579億美元。在全球抗菌藥市場中，喹諾酮類產品占據第三大市場份額，僅次于青霉素類產品和頭孢菌素類產品。亞太地區目前已成為全球抗菌藥使用量最大的地區，占全球的份額約為45．2%，其中，中國和印度是該地區最大的抗菌藥市場。根據沙利文數據中心報告，全國抗菌藥物市場規模從2013年的1，116億元增長至2017年的1，521億元，年復合增長率達8．05%。根據米內網城市公立醫院統計數據顯示，從抗菌藥細分市場上看，喹諾酮類抗菌藥占抗菌藥的市場份額由2013年的7．34%上升至2020年上半年的10．74%，市場份額呈現逐年增長態勢。從細分品種上看，第三代喹諾酮類藥物左氧氟沙星排名第二，占比為45．07%。綜上，隨著全球及國內抗菌藥市場規模的逐步擴大以及喹諾酮類抗菌藥占抗菌藥市場的份額不斷提高，行業無水哌嗪、N-甲基哌嗪及N-乙基哌嗪作為第三代和第四代喹諾酮類抗菌藥物的重要醫藥中間體，所處市場容量較大，未來銷售有望實現快速增長。強化危化品安全管理加強產業發展與城市建設的規劃銜接，優化危險化學品規劃與布局，推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。加快淘汰高風險產品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業安全管理水平。實施全球化學品統一分類和標簽制度（GHS），建立全產業鏈的危險化學品安全監管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提