二次注液機產業調研分析

針對感知、控制、決策、執行等環節的短板弱項，加強用產學研聯合創新，突破一批基礎零部件和裝置。推動先進工藝、信息技術與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數字孿生、人工智能等新技術創新應用，研制一批國際先進的新型智能制造裝備。基本原則（一）堅持創新驅動把科技自立自強作為智能制造發展的戰略支撐，加強用產學研協同創新，著力突破關鍵核心技術和系統集成技術。支持企業、高校、科研院所等組建聯合體，開展技術、工藝、裝備、軟件和管理、模式創新，提升核心競爭力。（二）堅持市場主導充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在發展智能制造中的主體地位。更好發揮在戰略規劃引導、標準法規制定、公共服務供給等方面作用，營造良好環境，激發各類市場主體內生動力。（三）堅持融合發展加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發揮龍頭企業牽引作用，推動產業鏈供應鏈深度互聯和協同響應，帶動上下游企業智能制造水平同步提升，實現大中小企業融通發展。（四）堅持安全可控強化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創新發展全過程。加強安全風險研判與應對，加快提升智能制造數據安全、網絡安全、功能安全保障能力，著力防范化解產業鏈供應鏈風險，實現發展與安全相統一。（五）堅持系統推進聚焦新階段新要求，立足我國實際，統籌考慮區域、行業發展差異，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，充分發揮地方、行業和企業積極性，分層分類系統推動智能制造創新發展。加強自主供給，壯大產業體系新優勢依托強大國內市場，加快發展裝備、軟件和系統解決方案，培育發展智能制造新興產業，加速提升供給體系適配性，引領帶動產業體系優化升級。（一）大力發展智能制造裝備針對感知、控制、決策、執行等環節的短板弱項，加強用產學研聯合創新，突破一批基礎零部件和裝置。推動先進工藝、信息技術與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數字孿生、人工智能等新技術創新應用，研制一批國際先進的新型智能制造裝備。（二）聚力研發工業軟件產品推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業、軟件企業強化協同，聯合開發面向產品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發嵌入式工業軟件及集成開發環境，研制面向細分行業的集成化工業軟件平臺。推動工業知識軟件化和架構開源化，加快推進工業軟件云化部署。依托重大項目和骨干企業，開展安全可控工業軟件應用示范。（三）著力打造系統解決方案鼓勵智能制造系統解決方案供應商與用戶加強供需互動、聯合創新，推進工藝、裝備、軟件、網絡的系統集成和深度融合，開發面向典型場景和細分行業的解決方案。聚焦中小微企業特點和需求，開發輕量化、易維護、低成本的解決方案。加快系統解決方案供應商培育，推動規范發展，引導提供專業化、高水平、一站式的集成服務。鋰電池行業進入壁壘（一）鋰電池行業技術和人才壁壘從技術方面來看，首先，鋰電池設備制造行業是技術密集型行業，融合運用了機械工程、光學工程、控制科學與工程、材料科學、電子電氣、工藝設計等多學科知識，具有高度的復雜性和系統性，對研發、設計、制造能力有較高的技術要求，需要設備制造企業充分掌握以上技術，并具備綜合應用的能力；其次，鋰電池下游產品具有技術發展快、更新頻率高的特點，市場和客戶不斷對鋰電池設備提出新的要求。同一客戶不同生產線的設備要求也不同，這就要求設備供應商能對鋰電池生產工藝十分的了解，理解和掌握客戶生產線的參數，能夠在短時間內根據客戶需要確定工藝參數、進行快速試制，并最終提供成熟可靠的自動化設備；最后，鋰電池技術在快速發展中，設備一體化、整線化趨勢顯著，設備廠商需持續對設備進行迭代升級并延伸產品類別，擴大競爭優勢。隨著鋰電生產工藝對精細化、穩定性的要求越高，鋰電設備制造商為了滿足下游需求，對其自身生產過程一體化、自動化、技術標準穩定化也越來越高。從人才方面來看，企業不僅需要充分吸納多學科跨領域的技術型人才，還需要有對客戶需求、產品特征以及行業動向有深入了解，同時又掌握專業技術經驗的市場營銷人才。而鋰電設備是近幾年發展起來的新興行業，各類人員均較為緊缺，企業一般采取內部培養的方式，而構建完善成熟的人才隊伍往往需要時間，新進入行業的企業很難在短期內實現。綜上，鋰電設備制造企業的綜合學科要求及高技術工藝標準等技術和人才壁壘，成為行業新進入者的門檻。（二）鋰電池行業客戶資源壁壘由于設備對于電池產品的良率及生產成本有重要影響，以及設備的定制化特征，設備商要經過多個環節、長周期認證，認證成本高，鋰電池廠商不會輕易更換主要的設備商。近幾年，鋰電池高速發展，設備企業與下游鋰電龍頭共同成長，生產設備經過長期的問題反饋和細節精進，已形成下游電池廠商技術路徑下的設備解決方案，其擴產一般都會持續采購其原有供應商的設備。新進入者難以在短期內通過下游客戶的認證，進入其合格供應商體系，市場開拓難度較大。設備企業優先選擇服務于優質客戶，形成客戶壁壘。（三）鋰電池行業資金壁壘鋰電設備為非標定制化設備，在接到客戶訂單后，需要根據客戶的需求定制化生產，再發貨到客戶處，進行安裝、調試、產能爬坡等步驟。鋰電設備行業的付款模式一般為3-3-3-1，即合同簽訂后，客戶先預付30%的定金，發貨前再付30%，驗收合格付30%，驗收合格1年后無異常付10%。鋰電設備的價值量大、回款周期較長，這也導致資金實力成為鋰電設備商競爭的壁壘之一。組織實施工業和信息化部會同有關部門做好規劃的組織實施，各有關部門按照職責分工，采取切實有效的政策措施，抓好重點任務落實。各地要結合本地實際，落實相關配套政策，做好信息反饋工作。相關行業組織要充分發揮橋梁和紐帶作用，協同推動規劃的貫徹落實。有關部門、各地方、相關行業組織要加強智能制造經驗模式總結和宣傳推廣。加大財政金融支持加強國家重大科技項目、國家重點研發計劃等對智能制造領域的支持。落實首臺套重大技術裝備和研發費用加計扣除等支持政策。鼓勵國家相關產業基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發揮國家產融合作平臺作用，引導金融機構為企業智能化改造提供中長期貸款支持，開發符合智能制造特點的供應鏈金融、融資租賃等金融產品。鼓勵符合條件的企業通過股權、債權等方式開展直接融資。鋰離子電池行業發展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業產能供給緊張受新能源汽車產業發展推動，鋰離子電池行業已經歷二輪大規模擴產潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規模擴產階段。根據高工產研鋰電研究所（GGII）研究數據顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業當前發展勢頭，高工產研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業產能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內電池廠商的設備投資規模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據研究機構EVTank數據，預計到2025年，全球鋰電設備市場規模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產能擴張態勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業訂單激增，業績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產能大規模增長需求下，具備規模化供應能力的鋰電設備商數量有限。當前設備行業普遍存在產能緊缺的情況，優質設備產能稀缺，設備企業交付壓力凸顯。（二）國內設備技術持續升級，鋰電設備國產化率持續提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規模不斷增長，行業企業研發投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩定、無人化、數字化、自動化方向發展隨著下游市場對鋰電池提質降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以內。在穩定性方面，設備穩定性對電池優率影響很大，與設備生產效率一樣亦影響電池制造成本。而無人化、數字化、自動化則是實現鋰電池產線高精度、高效率、高穩定性的有效保證。受國家新能源政策帶動，國內鋰電池快速發展，特別是動力電池技術不斷提升，產品能量密度不斷增加。電池制造企業為了提高產品的品質水平，以寧德時代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設備企業聯合創新，共同定制性研發的策略，根據企業工藝及技術特點開發適合企業的生產設備。先導智能、大族激光、譽辰智能等企業與寧德時代開展長期戰略合作，杭可科技、星云股份等企業與比亞迪開展長期戰略合作等。鋰電池行業面臨的機遇與挑戰（一）鋰電池行業面臨的機遇1、鋰電池行業產業政策推動新能源汽車產業作為國家九大戰略性新興產業之一，近年來發改委、工信部、財政部、科技部、生態環境部等多個部委出臺了多項引導、支持、鼓勵和規范新能源汽車產業發展的規劃和管理政策。2020年中國新能源汽車在汽車新增銷量中的占比首次突破5%，國家出臺《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，繼續推動中國新能源汽車產業高質量、可持續發展。與此同時，國家出臺《節能與新能源汽車技術路線》統籌規劃國家汽車產業未來15年的關鍵發展方向和發展目標。在配套政策上，從補貼、免購置稅、路權、雙積分、充電樁建設等多方面鼓勵支持新能源汽車產業向政策的高目標方向發展。此外，為應對氣候變化，包括中國、歐洲、美國等在內的全球主要國家均推行了積極的碳減排政策，鼓勵新能源行業發展。整體來看，各種鼓勵政策有力推動了鋰電新能源行業發展，刺激鋰電池行業產生了巨大的非標智能制造裝備需求。全球鋰離子電池行業呈現中日韓三國鼎立的競爭格局，其中以中國鋰電池產業鏈最為完善，且政策環境優良，市場空間廣闊。隨著鋰離子電池產業的發展，全球主要鋰離子電池廠商開始在全球范圍內進行產能布局，在全球布局的同時，各大電池廠商均把中國作為全球布局的重要組成部分。隨著鋰電產業的全球拓展及全球鋰電制造向中國的進一步集中，中國鋰電設備行業面臨較好的發展機遇，具有技術與產能優勢的鋰電設備企業將會獲得更多的發展機會。2、鋰電池產業第二輪擴產潮已然開始受到下游市場需求快速上漲的推動，2020年下半年以來，行業主流企業紛紛擴產，國內鋰電池產業第二輪擴產潮已然開始。根據英大證券行業報告顯示，多家動力電池企業開動新項目，總投資近千億元，預計將新增產能超200GWh。在2021年，寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內的電池企業都紛紛公布了多個擴產計劃。在下游大幅擴產的環境下，企業固定資產投資增加，使得鋰電設備現有產能供不應求。（二）鋰電池行業面臨的挑戰鋰電設備制造業涉及很多原材料及關鍵零部件需要依賴進口或國外品牌，如編碼器、電磁閥、溫控器、接觸器等多采用日本或德國品牌，而下游客戶為了保障設備的穩定性也會要求采用海外知名品牌，這在一定程度上使得國內設備企業在原材料采購和議價能力上存在局限性，加大了行業原材料供應穩定性和價格波動性風險。鋰電池性能正向著高安全性、高能量密度、長循環壽命和低成本方向發展，行業技術從原材料到工藝到設備都在持續進行產品與技術迭代。對于設備供應商而言，需要企業不斷加大研發投入，持續進行產品迭代，提升產品精度、生產效率和生產優率，同時嚴格控制成本。受此影響，最近幾年鋰電設備行業企業的研發投入占銷售收入比重普遍較高。得益于新能源汽車市場的快速發展，下游鋰電池企業擴產加速，且行業競爭加劇，短時間內對鋰電設備企業的產品質量、交貨速度與價格提出更高要求。其一電池更新迭代速度加快，鋰電池新增產線要求相關設備具有更好的兼容性；其二產能建設速度要求設備企業的交貨周期盡可能縮短，以便電池工廠快速投產；其三新能源汽車補貼持續退坡且即將退出，使得產業鏈上游成本壓力增加，電池廠對設備企業加大降價壓力