傳力桿產業可行性研究

發展智能汽車，有利于提升產業基礎能力，突破關鍵技術瓶頸，增強新一輪科技革命和產業變革引領能力，培育產業發展新優勢；有利于加速汽車產業轉型升級，培育數字經濟，壯大經濟增長新動能；有利于加快制造強國、科技強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會建設，增強新時代國家綜合實力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進節能減排，增進人民福祉。開展特定區域智能汽車測試運行及示范應用，驗證車輛環境感知準確率、場景定位精度、決策控制合理性、系統容錯與故障處理能力，智能汽車基礎地圖服務能力，人–車–路–云系統協同性等。推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規模、綜合性應用試點，支持優勢地區創建國家車聯網先導區。汽車零部件行業特有的經營模式汽車市場中生產廠商和品牌較多，因此，不同型號的汽車所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車制造業的主要特點。汽車座椅廠商要根據不同的車型設計不同的零部件，每個部件的模具和生產工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對應一種車型或一種車型平臺的情況。因此，汽車座椅零部件企業往往執行以銷定產供應模式，即座椅零部件制造企業要在接到訂單以后才開始安排生產。汽車行業廣泛應用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫存模式。汽車制造企業在生產管理過程中，將必要的零件以必要的數量在必要的時間送到生產線，以提高生產和庫存管理的效率。汽車座椅廠商作為汽車主機廠的供應商，一般應用JIT模式，并可能延伸應用到其部分供應商。在研發方面，國外汽車零部件企業通常在新車型立項之前的調研階段就開始介入，介入時間較早。隨著我國汽車產業鏈逐漸完善，座椅總成廠商和零部件配套廠同步開發已成為行業主流趨勢。首先，同步開發能夠有效降低主機廠或座椅總成廠商的研發投入，把部分風險轉嫁給零部件生產商；其次，零部件供應商在同步開發的過程中也可以吸收和學習座椅總成廠商的研發經驗和技術，從而不斷提升自身的技術水平；最后，協同開發的模式也有助于提高研發效率、縮短研發周期、加強雙方合作的緊密程度。汽車零部件行業發展面臨的機遇與挑戰（一）汽車零部件行業發展面臨的機遇1、國家產業政策的支持為汽車零部件行業提供了良好的發展環境近年來，國家層面出臺了一系列相關產業政策支持汽車工業，尤其是自主品牌的整車和零部件生產企業的發展，如《中共關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產業中長期發展規劃》《汽車產業投資管理規定》《智能汽車創新發展戰略》《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業列為國民經濟發展的支柱產業之一，并規劃在我國培育一批具有國際競爭優勢的零部件生產企業，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產業政策為我國汽車零部件企業的發展提供了良好的發展環境。2、居民消費水平持續增長為汽車零部件行業發展提供了堅實的物質基礎在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質量和生活便利性等方面轉變，這為汽車行業提供了良好的發展環境。根據國家統計局數據，2015-2021年我國常住人口城鎮化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮化率不斷提升，汽車的消費需求將持續增加，這將進一步帶動汽車零部件企業的發展。3、世界汽車產業轉移為國內汽車零部件行業提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產成本和優化供應結構。鑒于發展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發展中國家轉移生產基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產業轉移為我國汽車零部件企業的發展壯大提供了新機遇。近年來，國內自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業發展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發展的新能源車領域，國內自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內的新能源車市場已經占據了一定領先優勢。自主品牌整車制造企業因地緣和成本的因素，傾向于向內資汽車零部件廠商采購零部件，這為內資汽車零部件廠商提供了產品訂單。自主品牌整車制造企業的發展壯大將會帶動內資汽車零部件行業的發展，為內資汽車零部件企業提供市場空間。新能源汽車作為我國戰略性新興產業之一，近年來取得了迅猛的發展，產銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發展空間。國內新能源汽車行業的快速發展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局，有助于培育國內自主的供應鏈體系，為國內優秀座椅核心零部件廠商的發展創造了有利環境。（二）汽車零部件行業發展面臨的挑戰1、汽車零部件行業缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業數量眾多，但規模較小，產業集中度低。產品在精度和壽命方面相比國外同類產品具有一定差距，研發能力也相對缺乏，使得新產品的開發能力不能滿足汽車產品更新換代的需要，難以形成規模優勢和較強的競爭力。大多數汽車零部件生產企業只能從事簡單加工服務或生產低價產品，主要通過價格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業盈利水平造成影響國內汽車零部件企業總體議價能力較差，產品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業利潤和價格的穩定。同時，伴隨我國經濟持續增長，人力資源成本持續提高，而人工工資的增長也會直接影響行業盈利水平。開展應用示范試點開展特定區域智能汽車測試運行及示范應用，驗證車輛環境感知準確率、場景定位精度、決策控制合理性、系統容錯與故障處理能力，智能汽車基礎地圖服務能力，人–車–路–云系統協同性等。推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規模、綜合性應用試點，支持優勢地區創建國家車聯網先導區。汽車零部件行業行業技術特點和技術水平經過多年快速發展，我國汽車零部件行業整體技術水平和產品開發能力有了較大提高，在部分細分市場領域已經形成一批具有一定自主開發能力、規模較大的汽車零部件生產企業。目前我國本土的汽車零部件制造企業已具備了商用車、中低檔乘用車零部件的開發與生產配套能力，對于中高檔乘用車零部件的配套能力也在快速發展中。汽車座椅構造看似簡單，但要滿足與整車配套需要較高的技術含量：座椅骨架的強度對于整車的安全性至關重要，其技術難點在于結構的設計和材料的選用；座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，而且要保證滑軌在受到正壓及側拉等各個方向的力時要受力均衡，不能產生功能失效，且原材料抗拉強度需要達到600MPa以上；調角器其核心技術在于齒形的參數設計與制造，而且在齒形設計方面沒有任何可直接效仿的程式；調高器的技術難點在結構設計、舒適性和安全性。目前，我國汽車座椅行業內先進的生產技術主要由安道拓、李爾、佛吉亞等國際大型知名汽車座椅總成制造企業掌握。整體來看，我國本土汽車座椅系統零部件企業自主研發能力不強，只有華域汽車等少數企業能實現與整車廠商或座椅總成生產廠商同步研發。汽車座椅作為汽車承載人員最直接的載體，其舒適性和安全性越來越受到重視。同時為了符合汽車行業整車輕量化的節能、環保發展要求，座椅系統輕量化也成了汽車座椅零部件行業重要的技術開發方向。建設覆蓋全國的車用高精度時空基準服務能力充分利用已有北斗衛星導航定位基準站網，推動全國統一的高精度時空基準服務能力建設。加強導航系統和通信系統融合，建設多源導航平臺。推動北斗通信服務和移動通信雙網互通，建立車用應急系統。完善輔助北斗系統，提供快速輔助定位服務。汽車零部件行業發展概況汽車零部件是指組成汽車各個部分的基本單元，是汽車行業的重要組成部分，也是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。一輛汽車通常由上萬個零部件組裝而成，主要包括發動機、底盤、車身和電氣設備四大部分。其中，車身安裝在底盤的車架上，用以駕駛員、乘客乘坐或裝載貨物。車身系統包括車身殼體（白車身）、車門、外飾件、內飾件、車身附件、座椅等。（一）全球汽車零部件發展概況近年來，全球汽車零部件市場隨汽車工業同步發展，國際較為成熟的汽車工業市場通常都具備成熟的配套零部件市場。當前全球汽車零部件市場主要由美國、德國、日本、韓國等主導，主要集中在車身、發動機、電子電氣元件、變速箱等附加值高的部分：如德國零部件企業的產品優勢主要體現在安全系統、發動機、汽車底盤等方面；日本零部件企業的產品優勢主要體現在CVT變速器、火花塞、散熱器、電子控制產品等方面；美國零部件企業優勢主要集中在汽車座椅、線束、汽車電子、電驅動系統等方面。該類零部件企業具有經營規模大、技術力量強、資本實力雄厚等特點，能夠引導全球汽車零部件市場的發展方向。根據美國專業媒體《汽車新聞》發布的2020年全球汽車零部件配套供應商百強榜，2020年入選百強榜的總部位于日本、美國、德國的企業數量分別達24、21和18家，占比63%，而國內入選企業為7家，僅有華域汽車（第19）入選百強榜前50名。平均銷售額方面，德國、日本、美國上榜企業平均銷售額分別為119．5億美元、95．6億美元和56．0億美元。相比之下，我國零部件企業規模相對較小，上榜的7家本土企業平均銷售額不到40億美元。（二）我國汽車零部件發展概況從行業內規模以上企業主營業務收入來看，近年來我國汽車零部件行業基本保持了兩位數的增長速度。2011-2020年，汽車零部件行業規模由1．98萬億增長至3．63萬億，復合增長率達6．97%。其中，2011-2017年，復合增長率達11．87%。在汽車行業下行壓力下，2018年汽車零部件行業出現回落。2020年在汽車零部件行業協會及企業等共同努力下，年銷售額達3．63萬億元，營業情況逐步回溫。出口方面，隨著行業整體技術水平與研發能力的不斷提升，我國汽車零部件產業不僅與國內整車廠形成了完整的產業鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業發達的國家和地區，同時正逐步開拓拉丁美洲等新興市場。2018年，我國汽車零部件出口規模達696．22億美元，同比增長9．2%。2019年，在全球經濟增速放緩及中美貿易摩擦等背景下，我國汽車零部件出口規模下滑至665．59億美元。2020年，受疫情影響，我國汽車零部件出口規模持續下降至565．20億美元，但2021年我國汽車零部件出口規模大幅增長至755．68億元。產業分布方面，我國汽車零部件產業集群效應明顯。我國汽車零部件工業基本圍繞整車生產基地呈現集群式發展，目前已經形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。六大產業集群中的汽車零部件產業產值，占全產業的80%左右。我國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。一方面，汽車零部件企業逐步培育形成了以產品性能結構改進設計能力、制造工藝改進能力和成本領先的集約型研發組織能力為主要內容的工藝導向型研發能力；另一方面，企業研發投入不斷加大，中國品牌規模以上零部件企業研發資金占銷售收入的比例超過2%，重點新型領域的研發占比達到5%以上。未來發展方面，汽車零部件行業向模塊化制造、集成化供貨方向發展。面對競爭日益激烈的市場環境，世界各大汽車企業專注于自身核心業務或優勢業務，開始由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車為主的專業化生產模式，降低零部件自制率，在全球范圍內采購具有比較優勢的汽車零部件產品。一些主要的、高附加值的零部件將以整體模塊的形式，由零部件企業生產，由大的規模供應商組裝供應，并且模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，有助于汽車生產更專業，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。汽車工業發展概況（一）全球汽車工業發展概況汽車工業起步于19世紀末，經過100多年的發展，已形成了龐大的全球市場。2010-2020年，全球汽車產銷量呈波動發展。具體過程：金融危機之后，受益于世界經濟的復蘇以及中國、印度等國市場的快速拉動，全球汽車產銷量快速增長，2010年全球汽車產銷量增速分別達到25．75%、14．34%；此后，全球汽車產銷量增速維持在3%-5%；至2018年，受世界經濟下滑及貿易摩擦等因素的影響，世界汽車產銷量首次出現下滑，分別為9，686．90萬輛和9，505．59萬輛，增長率為-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影響，產銷量分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛；2021年，全球汽車行業略有回暖，全年產銷量分別為8，014．60萬輛和8，105．00萬輛，較2020年分別增長3．25%和3．95%。隨著發達國家汽車工業的市場趨于飽和，發展中國家尤其金磚國家的經濟崛起成為帶動汽車市場增長的引擎，全球汽車工業重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經濟體轉移。根據中國汽車工業協會統計，從2009年起，中國超越美國成為世界第一大汽車產銷國。（二）我國汽車工業發展概況進入新世紀以來，我國汽車產業快速發展，形成了種類齊全、配套完整的產業體系。整車研發能力明顯增強，質量水平穩步提高，中國品牌迅速成長，國際化發展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運動型多用途乘用車等細分市場形成了一定的競爭優勢，新能源汽車發展取得重大進展，由培育期進入成長期。2021年，我國汽車產銷量達到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續13年位居全球第一；新能源汽車產銷量分別達到354．5萬輛和352．1萬輛，均創歷史新高，同比均增長1．6倍。其中，中國品牌汽車銷量占比50%左右，市場認可度也大幅提高。根據中國汽車工業協會的統計數據，2001-2021年，我國汽車產銷量實現大幅度增長，汽車產銷量從234．15